醫(yī)藥生物行業(yè)：“互聯(lián)網(wǎng)＋護理服務”逐步落地新型商業(yè)模式有望脫穎而出

1、 HYPERLINK / HYPERLINK / 目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _bookmark0 “互聯(lián)網(wǎng)+理服”逐落地3 HYPERLINK l _bookmark1 市場空廣闊，“網(wǎng)士”前值得待3 HYPERLINK l _bookmark2 我國老年人護理未被滿足的需求高3 HYPERLINK l _bookmark3 “網(wǎng)約護士”符合分級診療的大趨勢5 HYPERLINK l _bookmark4 率先布企業(yè)望脫出，藍醫(yī)療望形業(yè)閉環(huán)8 HYPERLINK l _bookmark5 投資建議9 HYPERLINK l _bookmark6 風險提示9

2、HYPERLINK / HYPERLINK / “互聯(lián)網(wǎng)+護理服務”逐步落地“互聯(lián)網(wǎng)+種新型的商業(yè)模式。在過去，市場已經(jīng)存在一些“互聯(lián)網(wǎng)+在政策方面，2019 2 12 日，國家衛(wèi)生健康委員會首次發(fā)布關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)+試+理制度和服務規(guī)范等內(nèi)容，使“互聯(lián)網(wǎng)+護理服務”的模式更加規(guī)范合理化。+2019 2-12 月。7 +括機構(gòu)或居家專項護理、慢病管理、健康教育、中醫(yī)護理、母嬰護理、康復護理、安寧療護等 類 42 項。1 市場空間廣闊，“網(wǎng)約護士”前景值得期待我國老年人護理未被滿足的需求高高， 據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，2013 年我國人口年人均住院次數(shù)為 0.99 1.992周患病率和慢性病的患病率都

3、明顯提高，65 歲以上老人的兩周患病和慢性病患病率分別是 25-34年齡段的 6.4 倍和 12.6 倍，是全年齡段患病率的 2.5 倍和 3.2 倍。60 上升。與 2029 60 115 100 135 95 倍。：93-232.52總體人口年齡人均住院次數(shù)65歲及以上人口人均院次1.991.530.80.840.610.680.360.351.530.80.840.610.680.360.350.360.9101993A1998A2003A2008A2013A數(shù)據(jù)來源：衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒 圖2：我國居民慢性病患病率（）圖3：我國居民兩周患病率（%）慢性病患病率 64.50% 42.00%26%

4、 12.20% 5.10% 0%25歲之前 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 65歲以上兩周患病率 兩周患病率:25-34歲 兩周患病率:657062.2046.6033.8025.0029.4114.018.2214.9810.614.308.2018.907.5024.105.7046.6033.8025.0029.4114.018.2214.9810.614.308.2018.907.5024.105.708504030201001993A1998A2003A2008A2013A HYPERLINK / HYPERLINK / 數(shù)據(jù)來源：衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒 數(shù)據(jù)來源：wi

5、nd 表 1：我國不同年齡段人群部分疾病患病率（）疾病名稱2029 歲3039 歲4049 歲5059 歲60 歲60 歲/20-29 歲腦血管病0.180.632.5510.8324.5136高血壓0.533.3812.4740.5561.03115糖尿病0.10.271.657.010.05100惡性腫瘤0.030.55132 HYPERLINK / HYPERLINK / 心臟病1.616.0714.741.22153.7195骨關(guān)節(jié)病6.6119.7345.2979.3283.3813慢性支氣管炎2.516.9716.2334.4463.5825胃炎11.7225.831.6833.7

6、227.442肝臟疾病1.332.813.844.173.563數(shù)據(jù)來源：公開資料 由此可見，老年人醫(yī)護領(lǐng)域有非常大的需求，而“互聯(lián)網(wǎng)+護理服務”的形式有望使資源得到更合 理的對接，目前“線上申請、線下服務”的模式也可將提高社會/居家護理的效率?！熬W(wǎng)約護士”符合分級診療的大趨勢面均處于較低的水平，導致醫(yī)療資源存在一定的浪費。2017 98.6%57.5%2016 16.28 2.18 億人。圖 4：我國不同等級醫(yī)院床位使用情況120%病床使用率:三級醫(yī)院病床使用率:二級醫(yī)院病床使用率:一級醫(yī)院2005A 2006A 2007A 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 201

7、3A 2014A 2015A 2016A 2017A HYPERLINK / HYPERLINK / 數(shù)據(jù)來源：衛(wèi)計委 圖 5：我國不同等級醫(yī)院診療人次情況（億人/年）診療人次:三級醫(yī)院診療人次:二級醫(yī)院診療人次:一級醫(yī)院16.2814.9813.9812.3810.9211.7212.1715511.478.308.889.317.456.897.605.423.975.814.535.546.211.051.031.4316.2814.9813.9812.3810.9211.7212.1715511.478.308.889.317.456.897.605.423.975.814.535.5

8、46.211.051.031.431.561.501.461.681.761.852.062.1816141210864202005A2006A2007A2008A2009A2010A2012A2013A2014A2015A2016A數(shù)據(jù)來源：衛(wèi)計委 分級診療政策，近年來國家層面推動分級診療的政策也不斷出臺。 HYPERLINK / HYPERLINK / 表 1：近年來國家分級診療相關(guān)政策不斷出臺政策時間部門內(nèi)容關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的指導意見2015/5/17國務院辦公廳首次將“分級診療”上升到制度層面：構(gòu) 建分級診療服務模式,完善與分級。關(guān)于推進分級診療制度建設(shè)的指導意見2015/

9、9/11國務院辦公廳以強基層為重點完善分級診療服務體系，建立健全分級診療保障機制，并有組織實施帶領(lǐng)，制定了分級診療試點工作考核評價標準關(guān)于做好2016 年新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作的通知2016/4/29國家衛(wèi)計委、財政部完善不同醫(yī)療機構(gòu)的差異化支付政策，支持參合居民與基層醫(yī)療機構(gòu)家庭醫(yī)生團隊開展簽約服務，推進分級診療制度建設(shè)關(guān)于印發(fā)推進家庭醫(yī)生簽約服務指導意見的通知2016/5/25國家衛(wèi)計委重點在簽約服務的方式、內(nèi)容、收付費、考核、激勵機制等方面實現(xiàn)突破，優(yōu)先覆蓋老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、殘疾人等人群，以及高血壓、糖尿病、結(jié)核病等慢性疾病和嚴重精神障礙患者等關(guān)于推進分級診療試點工作的通知2016/8

10、/19國家衛(wèi)計委確定北京市等四個直轄市、河北省石家莊市等266 個地級市作為試點城市開展分級診療試點工作，占全國城市總數(shù)88.1%“健康中國2030”規(guī)劃綱要2016/10/25國務院、中共中央全面建立成熟完善的分級診療制度，形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、上下聯(lián)動、急慢分治的合理就醫(yī)秩序，健全治療 康復長期護理服務鏈國務院辦公廳關(guān)于推進醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)和發(fā)展的指導意見2017/4/23國務院辦公廳逐步形成多種形式的醫(yī)聯(lián)體組織模式、完善醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部分工協(xié)作機制、促進醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源上下貫通關(guān)于加快推進分級診療試點工作通知2017/8/10國家衛(wèi)計委、國家中醫(yī)藥管理局將河北秦皇島市等51 個地級市列為

11、國家第二批分級診療試點城市，全面推行醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，基層偏遠地區(qū)開展遠程醫(yī)療；推進家庭醫(yī)生簽約服務，?？漆t(yī)生轉(zhuǎn)全科，可雙注冊；加強基層和上級醫(yī)院的用藥銜接關(guān)于進一步做好分級診療制度建設(shè)有關(guān)重點工作的通知2018/8/14國家衛(wèi)計委進一步加強分級診療統(tǒng)籌規(guī)劃，加快推進醫(yī)聯(lián)體建設(shè)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 療有望快速推進。 HYPERLINK / HYPERLINK / 表2：各地區(qū)均出臺分級診療相關(guān)細節(jié)情況省份目標北京（1）明確醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的功能定位；（2）加強基層衛(wèi)生體系建設(shè)；（3）有效提升基層醫(yī)療服務能力；（4）推動居家及社區(qū)康復護理服務體系建設(shè)湖北（1）制定分級診療科目；（2）規(guī)范轉(zhuǎn)診程序；（3）

12、完善分級診療報銷政策；（4）完善分級診療結(jié)算政策四川（1）保障患者基層就醫(yī)，推進基層人員增量提質(zhì)，提升基層服務能力，深化城鄉(xiāng)對口支援，發(fā)展遠程醫(yī)療，建立契約服務制度；（2）引導患者就近就醫(yī)，強化醫(yī)保報銷政策杠桿作用，發(fā)展縱向醫(yī)療聯(lián)合體，加強與基層聯(lián)動的預約診療，發(fā)揮價格差異化引導首選基層看病，城市大型公立醫(yī)院限量提質(zhì)，為基層診療留出空間；（3）規(guī)范實施雙向轉(zhuǎn)診；（4）加強政策宣傳和監(jiān)管甘肅（1）確定分級診療病種；（2）確定各病種定額標準；（3）明確分級診療補償原則；（4）實行總額預付制度；（5）實施病種定額補償；（6）嚴格執(zhí)行雙向轉(zhuǎn)診制度；（7）落實支援農(nóng)村衛(wèi)生工程等醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)制度浙江（1）

13、建立以病人利益為導向的分級診療工作機制；（2）加強醫(yī)療機構(gòu)分級診療工作管理；（3）推進健康守門人制度的形成；（4）不斷提升區(qū)域內(nèi)醫(yī)療服務能力；（5）探索醫(yī)療機構(gòu)縱向聯(lián)合協(xié)同機制黑龍江（1）門診首診負責制；（2）住院首診負責制；（3）就診患者轉(zhuǎn)診制，科主任負責制，完善不同類型患者的轉(zhuǎn)診制；（4）提高基層醫(yī)療機構(gòu)報銷比例；（5）實施“限治病種”制；（6）完善開展“即時結(jié)報”工作；（7）嚴格控制次均費用 8.實施違規(guī)處罰制青海（1）實行首診負責制和網(wǎng)上預約轉(zhuǎn)診；（2）加強定點醫(yī)療機構(gòu)分級診療和規(guī)范不同類型人群的轉(zhuǎn)診管理；（3） 嚴格控制轉(zhuǎn)診率和平均住院日，并動態(tài)調(diào)整；（4）完善報銷政策，實行醫(yī)保資金結(jié)算聯(lián)審制度；（5）實行違規(guī)處罰制度；（6）健全轉(zhuǎn)診信息報送制度；（7）加快建立全科醫(yī)生和居民契約服務；（8）制定分級診療科目，推動檢查檢驗結(jié)果互認山西（1）確定分級診療病種范圍；（2）明確新農(nóng)合分級診療補償原則；（3）實施范圍：將縣鄉(xiāng)兩級醫(yī)療機構(gòu)全部納入分級診療實施范圍，按照服務能力不同，合理劃分各醫(yī)療機構(gòu)診療病種，推進縣域內(nèi)各級醫(yī)療機構(gòu)合理分擔診療任務數(shù)據(jù)來源：公開資料 也有望快速發(fā)展。率先布局企業(yè)有望脫穎而出，藍帆醫(yī)療有望形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)約護士”率先布局的企業(yè)，有望借助自身