資產(chǎn)收購法律意見書范本

1、某省某集團(tuán)公司資產(chǎn)收購法律意見書致：某省某集團(tuán)公司某省*律律師事務(wù)所(以下簡稱本所)應(yīng)應(yīng)某省某集團(tuán)團(tuán)公司(以下下簡稱公司司、某省省某集團(tuán))聘請,擔(dān)任任貴公司資產(chǎn)產(chǎn)收購的專項項法律顧問。根根據(jù)中華人人民共和國公公司法(以以下簡稱公公司法)以以及其他有關(guān)關(guān)規(guī)定,就貴貴公司與蘭州州某集團(tuán)有限限公司(以下下簡稱某省省某集團(tuán))擬進(jìn)行的資資產(chǎn)(包括權(quán)權(quán)益性資產(chǎn))收購事宜出出具法律意見見。本法律意見見書僅就與公公司擬進(jìn)行資資產(chǎn)收購有關(guān)關(guān)問題發(fā)表法法律意見,并并不對有關(guān)資資產(chǎn)評估、審審計等專業(yè)事事項發(fā)表意見見。本所在本本法律意見書書中對有關(guān)資資產(chǎn)評估報告告中某些數(shù)某省法律服服務(wù)網(wǎng)版權(quán)所所有據(jù)和結(jié)結(jié)論的引述,不

2、表明本所所對這些數(shù)據(jù)據(jù)、結(jié)論的真真實性和準(zhǔn)確確性作出任何何明示或暗示示的保證。對對本次發(fā)行所所涉及的財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)等專業(yè)業(yè)事項,本所所未被授權(quán)亦亦無權(quán)發(fā)表任任何評論。接受委托后后,本所律師師對公司和擬擬收購的資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行了各種種形式的調(diào)查查,認(rèn)真審核核了公司及與與本次資產(chǎn)收收購相關(guān)的當(dāng)當(dāng)事人提供的的文件、資料料,詢問有關(guān)關(guān)董事、高級級管理人員和和其他相關(guān)人人員,要求公公司及相關(guān)當(dāng)當(dāng)事人就有關(guān)關(guān)事項取得當(dāng)當(dāng)?shù)卣块T門的證明,與與有關(guān)政府部部門進(jìn)行溝通通和要求公司司及相關(guān)當(dāng)事事人的董事會會及其董事對對有關(guān)事項作作出陳述和保保證。本所律師已已經(jīng)得到公司司及相關(guān)當(dāng)事事人就提供給給本所的文件件、資料及各各種

3、信息作出出的如下保證證：1.所提供供的文件、資資料的原件是是真實的；2.所提供供的文件、資資料的復(fù)印件件與其原件一一致；3.文件上上的所有簽名名印鑒是真實實的；4.以任何何方式,包括括但不限于書書面或口頭提提供的信息是是真實、準(zhǔn)確確和完整的。5.所提供供的文件、資資料無任何隱隱瞞、遺漏和和誤導(dǎo)之處。本所律師就就出具本法律律意見書聲明明如下：1.本法律律意見書是依依據(jù)對法律意意見書出具日日以前已經(jīng)發(fā)發(fā)生或存在的的事實的了解解和對我國現(xiàn)現(xiàn)行法律、法法規(guī)和規(guī)范性性文件的理解解所發(fā)表的。2.本法律律意見書出具具的前提是公公司及相關(guān)當(dāng)當(dāng)事人提供的的所有文件資資料及董事會會承諾是真實實的。3.本法律律意見

4、書僅供供公司為本次次資產(chǎn)收購之之目的使用,不得用作任任何其他目的的。4.本所律師同同意將本法律律意見某省省法律服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)所有書作為本次次資產(chǎn)收購的的必備文件,并且依法對對所發(fā)表的法法律意見承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。公司司在刊發(fā)的公公告中,可部部分或全部引引用本法律意意見書的內(nèi)容容,但公司在在引用時,不不得產(chǎn)生因引引用而導(dǎo)致法法律上的歧義義或曲解。公公司應(yīng)在刊發(fā)發(fā)公告之前,取得本所律律師對相關(guān)內(nèi)內(nèi)容的確認(rèn)。本所律師根根據(jù)公司法法的要求,按照律師行行業(yè)公認(rèn)的業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道道德規(guī)范和勤勤勉盡責(zé)精神神,對公司提提供的上述文文件和有關(guān)事事實進(jìn)行了核核查和驗證,現(xiàn)出具法律律意見如下：一.本次資資產(chǎn)收購的整整體方案1.

5、1某省某集團(tuán)團(tuán)擬定了某某省某集團(tuán)公公司重組實施施方案(以以下簡稱重重組實施方案案),某某省A集團(tuán)有有限公司(以以下簡稱AA集團(tuán))就就該重組實實施方案出出具了確認(rèn)函函,蘭州市人人民政府亦就就該重組實實施方案出出具了公函予予以認(rèn)可。本本次資產(chǎn)收購購(以資抵債債)整體方案案是重組實實施方案的的一個重要組組成部分,此此外還對債務(wù)務(wù)和解、國有有股權(quán)收購等等作出了安排排。其目的是是通過對某省省某集團(tuán)進(jìn)行行重大資產(chǎn)重重組,注入優(yōu)質(zhì)資資產(chǎn)提高盈利利能力,使某某省某集團(tuán)的的財務(wù)狀況得得到實質(zhì)性的的改善,從而而擺脫困境,獲得重新發(fā)發(fā)展的條件和和機會。1.2根據(jù)該重重組實施方案案,A集團(tuán)團(tuán)作為重組方方擬將其持有有的

6、價值約人人民幣1633,000萬萬元的某省某某城市建設(shè)有有限責(zé)任公司司(以下簡稱稱某城建)90.220%的股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給蘭州州市國有資產(chǎn)產(chǎn)管理局(以以下簡稱市市國資局),市國資局局再將所受讓讓的該股權(quán)劃劃撥給某省某某集團(tuán)。1.3截至20003年6月330日,根據(jù)據(jù)某省某會計計師事務(wù)所有有限公司審審計報告,某省某集團(tuán)團(tuán)欠公司人民民幣203,879.55673266萬元,某省省某集團(tuán)目前前尚無現(xiàn)金償償還該欠款。1.4某省某集團(tuán)團(tuán)擬某省法法律服務(wù)網(wǎng)版版權(quán)所有將將從市國資局局劃撥取得的的某城建900.20%的的股權(quán)出售給給公司,將股股權(quán)出讓應(yīng)得得的款項償還還對公司等值值的欠款。1.5某省某會計計師事務(wù)所

7、有有限公司20003年8月月26日出具具的審計報報告(信長長會師報字(2003)第111558號)顯示示,公司合并并報表資產(chǎn)總總額為人民幣幣118,5531.7880569萬萬元,母公司司為人民幣776,8066.3383362萬元。本本次收購的資資產(chǎn)總額約人人民幣1633,000萬萬元,達(dá)到公公司合并報表表資產(chǎn)總額的的137.552%。經(jīng)對上述事事項的核查,本所律師認(rèn)認(rèn)為：公司本本次資產(chǎn)收購購整體方案是是為了解決實實際控制人某某省某集團(tuán)的的巨額關(guān)聯(lián)欠欠款,改善公公司的財務(wù)狀狀況,同時注注入房地產(chǎn)資資產(chǎn),優(yōu)化公公司的主營業(yè)業(yè)務(wù),就方案案而言并不違違反法律、法法規(guī)。二.本次資資產(chǎn)收購的主主體資格

8、2.1本次次資產(chǎn)收購的的交易主體2.1.11出售方：蘭蘭州某集團(tuán)有有限公司法定代表人人：王某,職職務(wù)：董事長長；注冊資本：50,0000萬元人民民幣；公司類別：國有獨資；住所：某省省省蘭州市某某某路34號號；經(jīng)營范圍：農(nóng)業(yè)種植開開發(fā)；批發(fā)、零零售：百貨,五金、交電電,針紡織品品,建筑材料料,普通機械械,塑料制品品；機械、電電子工業(yè)技術(shù)術(shù)咨詢、轉(zhuǎn)讓讓及交流；經(jīng)經(jīng)蘭信息咨詢詢服務(wù)；加工工：壓鑄件及及機械。企業(yè)法人人營業(yè)執(zhí)照注注冊號：成立日期：1997年年10月8日日,前身為某某省某集團(tuán)總總公司。2003年年3月17日日通過20002年度工商商年檢,領(lǐng)取取新的企業(yè)業(yè)法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照。2.1.22收購方

9、：某某省某集團(tuán)公公司法定代表人人：李某,職職務(wù)：董事長長；注冊資本：97,1881.7萬元元人民幣；公司類別：股份有限公公司；住所：某省省省蘭州市某某某路34號號；經(jīng)營范圍：農(nóng)用車及零零配件的設(shè)計計、開發(fā)、生生產(chǎn)、銷售；農(nóng)用車技術(shù)術(shù)咨詢、服務(wù)務(wù)、引進(jìn)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓；許可范范圍內(nèi)的自營營進(jìn)出口業(yè)務(wù)務(wù)。企業(yè)法人人營業(yè)執(zhí)照注注冊號：,已已通過工商22002年度度檢驗。經(jīng)蘭州市某某某省法律律服務(wù)網(wǎng)版權(quán)權(quán)所有包裝裝廠申請,蘭蘭州市中級人人民法院(以以下簡稱蘭蘭州中院)于20033年9月233日受理公司司破產(chǎn)還債案案,目前正處處于債權(quán)登記記階段。2.2本次次資產(chǎn)收購的的相關(guān)主體2.2.11某省A集團(tuán)團(tuán)有限公司；

10、法定代表人人：張某職務(wù)務(wù)：董事長；注冊資本：200,0000萬元人人民幣；企業(yè)類型：有限責(zé)任公公司；住所：蘭州州市某某北路路12號；經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)、物業(yè)管理理(憑資質(zhì)證證書經(jīng)營)；家用電器銷銷售,普通貨貨運；許可范范圍內(nèi)的進(jìn)出出口業(yè)務(wù)；對對下屬企業(yè)進(jìn)進(jìn)行管理；旅旅游服務(wù)(限限分支機構(gòu)經(jīng)經(jīng)營)。企業(yè)法人人營業(yè)執(zhí)照注注冊號：2.2.22某省省蘭州州市國有資產(chǎn)產(chǎn)管理局負(fù)責(zé)人：徐徐某職務(wù)；局局長辦公地址：蘭州市某某某路169號號經(jīng)對上述事事項的核查,本所律師認(rèn)認(rèn)為：出售方方某省某集團(tuán)團(tuán)系依公司司法設(shè)立、存存續(xù)的企業(yè)法法人,具有完完全民事行為為能力,具有有本次資產(chǎn)收收購之出讓方方的主體資格格。某

11、省某集集團(tuán)系依公公司法設(shè)立立的企業(yè)法人人,目前尚處處于破產(chǎn)程序序,其存續(xù)存存在著重大的的法律風(fēng)險,某省某集團(tuán)團(tuán)目前具有限限制民事行為為能力。但由由于本次資產(chǎn)產(chǎn)收購是為了了追償公司債債務(wù)人某省某某集團(tuán)的欠款款,其實質(zhì)是是債權(quán)人追償償債務(wù)的行為為,根據(jù)最高高人民法院關(guān)關(guān)于審理企業(yè)業(yè)破產(chǎn)案件若若干問題的規(guī)規(guī)定(以下下簡稱破破產(chǎn)規(guī)定),經(jīng)破產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管組組同意是允許許的。A集團(tuán)團(tuán)系依公司司法設(shè)立、存存續(xù)的企業(yè)法法人,具有完完全民事行為為能力,具有有依法出售所所持有的某城城建股權(quán)的主主體資格。市市國資局為蘭蘭州市人民政政府下屬的負(fù)負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)產(chǎn)管理的工作作部門,系依依中華人民民共和國地方方各級人民代代表

12、大會和地地方各級人民民政府組織法法設(shè)立的機機關(guān)法人,具具有行使行政政職權(quán)相應(yīng)的的民事行為能能力,具有受受讓某城建股股權(quán)和將其劃劃撥給某省某某集團(tuán)的主體體資格。三.資產(chǎn)收收購的標(biāo)的根據(jù)資產(chǎn)產(chǎn)收購協(xié)議,本次資產(chǎn)收收購的標(biāo)的為為某城建900.20%的的股權(quán)。3.1擬收收購資產(chǎn)的基基本情況3.1.11某城建基本本情況某城建注冊冊于某省省工工商行政管理理局,企業(yè)業(yè)法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照注冊號號：,注冊資資本：人民幣幣18億元,A集團(tuán)出資資人民幣166.4億元,占注冊資本本的91.111%；某省省某商社出資資人民幣1.6億元,占占注冊資本的的8.89%,法定代表表人：于其華華,注冊地址址：某省省蘭蘭州市城關(guān)區(qū)區(qū)某

13、城中十一一區(qū)1-1號號樓,經(jīng)營范范圍：許可范范圍內(nèi)的房地地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)經(jīng)營,裝飾裝裝修(憑資質(zhì)質(zhì)證書經(jīng)營),建筑材料料、裝飾材料料銷售,房屋屋租賃、柜臺臺設(shè)施出租。3.1.22某城建的設(shè)設(shè)立與存續(xù)1994年年3月16日日,經(jīng)某省省省建設(shè)委員會會審查批準(zhǔn),某省某電子子集團(tuán)公司(A集團(tuán)前身身,以下稱A集團(tuán))出資設(shè)立全全資子公司某某省A集團(tuán)房房地產(chǎn)開發(fā)總總公司,注冊冊資本為人民民幣25766萬元。19998年6月月22日,某某省A集團(tuán)房房地產(chǎn)開發(fā)總總公司更名為為A集團(tuán)城建建開發(fā)總公司司。19999年3月9日,A集團(tuán)團(tuán)城建開發(fā)總總公司注冊資資本變更某某省法律服務(wù)務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有有為331106萬元。2200

14、3年110月31日日,A集團(tuán)城城建開發(fā)總公公司改制、更更名為某省某某城市建設(shè)有有限責(zé)任公司司。經(jīng)本所律師師適當(dāng)核查,本所律師認(rèn)認(rèn)為,某城建建依法成立,未發(fā)現(xiàn)根據(jù)據(jù)法律、法規(guī)規(guī)和某城建公公司章程規(guī)定定需要終止的的情形。3.1.33某城建主要要資產(chǎn)根據(jù)評估估報告,某某城建主要資資產(chǎn)為土地使使用權(quán)。某城城建相關(guān)土地地使用權(quán)情況況如下：經(jīng)本所律師師適當(dāng)核查及及某城建承諾諾,上述表33.1.3中中序號1-117所載土地地使用權(quán)權(quán)屬屬清晰,1-16所載的的土地使用權(quán)權(quán)未設(shè)定質(zhì)押押、抵押等他他項權(quán)利,亦亦不存在司法法查封、凍結(jié)結(jié)等權(quán)利限制制的情形；序序號17所載載的土地使用用權(quán)已設(shè)定抵抵押,抵押權(quán)權(quán)人為民生

15、銀銀行；序號118-23所所載的土地使使用權(quán)人為AA集團(tuán),尚未未過戶至某城城建名下,且且已設(shè)定抵押押；序號244的載的土地地正在辦理征征地及土地使使用權(quán)出讓手手續(xù)。本所律律師認(rèn)為,上上述表3.11.3中序號號；序號188-24所載載的土地使用用權(quán)因正在辦辦理征地及使使用權(quán)出讓手手續(xù)或在A集集團(tuán)名下且已已設(shè)置他項權(quán)權(quán)利,目前存存在法律瑕疵疵,但前述問問題如能在資資產(chǎn)收購協(xié)議議書生效之之前解決,則則不構(gòu)成對本本次重大資產(chǎn)產(chǎn)收購的法律律障礙。3.1.44某城建重要要債權(quán)債務(wù)本所律師審審查了某城建建提供的以下下正在履行或或?qū)⒁男械牡?、對其?jīng)營營活動和資產(chǎn)產(chǎn)、負(fù)債產(chǎn)生生顯著影響的的合同：(1)建設(shè)設(shè)工

16、程施工合合同2002年年8月2日,某城建作為為發(fā)包方與承承包方某省某某建設(shè)工程股股份有限公司司簽訂建設(shè)設(shè)工程施工合合同,工程程名稱：某家家園(5組團(tuán)團(tuán))A區(qū)建設(shè)設(shè)工程1-116軸；工程程總建筑面積積：約550000平方米米；承包范圍圍與方式：除除電梯設(shè)備及及其安裝、煤煤氣管線及其其安裝、智能能化系統(tǒng)、110KV高壓壓變配電外的的所有工作內(nèi)內(nèi)容的施工總總承包；合同同工期：4332天；合同同價款：700,392,818.668元。由于于種種原因,該工程未按按時完工。承承包方于20003年111月6日向某某城建作出保保證：保證22004年44月30日前前工程竣工并并交付使用。2002年年8月2日,某

17、城建作為為發(fā)包方與承承包方某省省省建設(shè)建工(集團(tuán))有限限責(zé)任公司簽簽訂建設(shè)工工程施工合同同,工程名名稱：某家園園(5組團(tuán))A區(qū)建設(shè)工工程16-229軸；工程程總建筑面積積：約500000平方米米；承包范圍圍與方式：除除電梯設(shè)備及及其安裝、煤煤氣管線及其其安裝、智能能化系統(tǒng)、110KV高壓壓變配電外的的所有工作內(nèi)內(nèi)容的施工總總承包；合同同工期：4442天；合同同價款：633,837,090.997元。由于于種種原因,該工程未按按時完工。承承包方于20003年111月6日向某某城建做出保保證：保證22004年44月25日前前工程竣工并并交付使用。2003年年2月26日日,某城建作作為發(fā)包方與與承包

18、方蘭州州A建設(shè)工程程有限公司簽簽訂建設(shè)工工程施工合同同,工程名名稱：某風(fēng)居居(18組團(tuán)團(tuán))4、5樓建設(shè)工程程；工程總建建筑面積：約約187000平方米；承承包范圍與方方式：除煤氣氣管線及其安安裝外的所有有工作內(nèi)容的的施工總承包包；合同工期期：240天天；合同價款款：14,1167,9663.04元元。2003年年2月26日日,某城建作作為發(fā)包方與與承包方蘭州州A建設(shè)工程程有限公司簽簽訂建設(shè)工工程施工合同同,工程名名稱：某風(fēng)居居(18組團(tuán)團(tuán))6、7、113樓建設(shè)設(shè)工程；工程程總建筑面積積：約155500平方米米；承包范圍圍與方式：除除煤氣管線及及其安裝外的的所有工作內(nèi)內(nèi)容的施工總總承包；合同同工

19、期：2440天；合同同價款：144,674,405.448元。2003年年7月18日日,某城某某省法律服務(wù)務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有有建作為發(fā)發(fā)包方與承包包方某省B建建安有限公司司簽訂建設(shè)設(shè)工程施工合合同,工程程名稱：某城城9、10組組團(tuán)1、2、77、8號樓建建設(shè)工程；工工程總建筑面面積：約144426平方方米；承包范范圍與方式：土建、裝飾飾、水電安裝裝等全部工作作內(nèi)容的施工工總承包；合合同工期：2281天；合合同價款：111,7466,900元元。2003年年7月18日日,某城建作作為發(fā)包方與與承包方蘭州州A建設(shè)工程程有限公司簽簽訂建設(shè)工工程施工合同同,工程名名稱：某城99、10組團(tuán)團(tuán)3-5號樓樓建設(shè)工程

20、；工程總建筑筑面積：約220247.53平方米米；承包范圍圍與方式：土土建、裝飾、水水電安裝等全全部工作內(nèi)容容的施工總承承包；合同工工期：2977天；合同價價款：15,959,0043.955元。2003年年7月15日日,某城建作作為發(fā)包方與與承包方蘭州州C建筑安裝裝工程有限公公司簽訂建建設(shè)工程施工工合同,工工程名稱：陽陽光某城9、110組團(tuán)144-16樓樓建設(shè)工程；工程總建筑筑面積：約112725.08平方米米；承包范圍圍與方式：土土建、裝飾、水水電安裝等全全部工作內(nèi)容容的施工總承承包；合同工工期：3066天；合同價價款：8,8883,8555.97元元。2003年年7月18日日,某城建作作

21、為發(fā)包方與與承包方某省省某建設(shè)工程程股份有限公公司簽訂建建設(shè)工程施工工合同,工工程名稱：陽陽光某城9、110組團(tuán)211-23樓樓建設(shè)工程；工程總建筑筑面積：約116688.07平方米米；承包范圍圍與方式：土土建、裝飾、水水電安裝等全全部工作內(nèi)容容的施工總承承包；合同工工期：2966天；合同價價款：11,605,4400元。2003年年10月100日,某城建建作為發(fā)包方方與承包方蘭蘭州市D建設(shè)設(shè)集團(tuán)有限公公司簽訂建建設(shè)工程施工工合同,工工程名稱：陽陽光某城三區(qū)區(qū)一組團(tuán)1-2、11-13住宅宅樓建設(shè)工程程；工程總建建筑面積：113741.95平方米米；承包范圍圍與方式：土土建、裝飾、水水電安裝等全

22、全部工作內(nèi)容容的施工總承承包；合同工工期：1900天；合同價價款：11,383,3350.088元。2003年年10月100日,某城建建作為發(fā)包方方與承包方蘭蘭州市外E安安工程有限責(zé)責(zé)任公司簽訂訂建設(shè)工程程施工合同,工程名稱：陽光某城三三區(qū)一組團(tuán)33-5、144-15住住宅樓建設(shè)工工程；工程總總建筑面積：126277.78平方方米；承包范范圍與方式：土建、裝飾飾、水電安裝裝等全部工作作內(nèi)容的施工工總承包；合合同工期：2211天；合合同價款：110,9933,058.36元。2003年年10月100日,某城建建作為發(fā)包方方與承包方蘭蘭州A建設(shè)工工程簽訂建建設(shè)工程施工工合同,工工程名稱：陽陽光某城

23、三區(qū)區(qū)一組團(tuán)6-10樓建建設(shè)工程；工工程總建筑面面積：約111078.443平方米；承包范圍與與方式：土建建、裝飾、水水電安裝等全全部工作內(nèi)容容的施工總承承包；合同工工期：2011天；合同價價款：9,4479,4116.68元元。(2)大宗宗商品房買賣賣合同及聯(lián)合合建房協(xié)議2002年年12月311日,某城建建與某省省工工商行政管理理局(以下稱稱省工商局局)簽訂陽陽光某城某苑苑二期商品房房買賣協(xié)議書書,省工商商局以收購某某城建陽光某某城某苑二期期商品房的方方式與某城建建合作建造職職工住宅樓,省工商局分分三期向某城城建支付總價價款540萬萬元。2002年年12月311日,某城建建與省工商局局簽訂陽

24、光光某城某苑地地下停車場買買賣協(xié)議書,省工商局收收購某城建22號和1號地地下停車場車車位共70個個,總價款4490萬元,車位交付時時間為：2號號停車場車位位須于20003年1月331日前交付付；1號停車車場車位須于于2003年年12月311日前交付。某某城建已按協(xié)協(xié)議約定的時時間向省工商商局交付2號號地下停車場場車位。2002年年11月,某某城建與某省省某大學(xué)醫(yī)院院(以下稱大學(xué)醫(yī)院)簽訂商商品房買賣合合同,大學(xué)學(xué)醫(yī)院收購某某城建陽光某某城欣欣家園園第7、100、11、112、15號號樓商品房共共計242戶戶,總價款111772萬萬元,商品房房交付時間為為：7、100、11、112號樓商品品房應(yīng)

25、在20003年8月月31日前,15號樓商商品房應(yīng)在22003年110月31日日前。某城建建已按合同約約定的時間向向大學(xué)醫(yī)院交交付了上述77、10、111、12號號樓商品房。2003年年2月27日日,某城建與與大學(xué)醫(yī)院簽簽訂商品房房買賣合同,大學(xué)醫(yī)院收收購某城建陽陽光某城一組組團(tuán)商品房共共計176戶戶,總價款77540萬元元,商品房交交付時間為22004年55月31日前前。2002年年,某城建與與某省某大學(xué)學(xué)經(jīng)貿(mào)(以下下稱大學(xué)經(jīng)經(jīng)貿(mào))有限限公司簽訂商商品房買賣合合同,大學(xué)學(xué)經(jīng)貿(mào)收購某某城建陽光某某城18號樓樓2、3單元元6層以上(除2單元6602、7002)共計222套,總價價款11,8895,

26、4557元,商品品房交付時間間：20033年2月288日前。根據(jù)據(jù)雙方于20003年簽署署的補充協(xié)協(xié)議,上述述商品房的交交付時間已延延長至20003年12月月31日。2003年年7月16日日,某城建與與某省法律律服務(wù)網(wǎng)版權(quán)權(quán)所有某省省省人事廳就就陽光某城11組團(tuán)4號、88號住宅樓的的項目合作簽簽訂協(xié)議書書,某城建建提供住宅樓樓樓座及相關(guān)關(guān)許可許可證證和房屋大產(chǎn)產(chǎn)證的手續(xù)辦辦理,某省省省人事廳負(fù)責(zé)責(zé)樓座有關(guān)設(shè)設(shè)計、建設(shè)、施施工監(jiān)理等,某省省人事事廳向某城建建支付合同總總價款14335.2萬元元。2003年年3月31日日,某城建與與某省某投資資管理有限公公司(以下稱稱某公司)就陽光某某城1、2組組

27、團(tuán)的合作開開發(fā)事宜簽訂訂協(xié)議書,某城建負(fù)責(zé)責(zé)土土地出讓讓、規(guī)劃、建建設(shè)等相關(guān)許許可證、房屋屋產(chǎn)權(quán)證及分分戶手續(xù)的辦辦理及配套合合作范圍以外外配套設(shè)施建建設(shè),某公司司負(fù)責(zé)建筑設(shè)設(shè)計、工程建建設(shè)及工程質(zhì)質(zhì)量等,某公公司向某城建建支付總價款款7535.2元。(3)借款款合同2001年年6月29日日、20022年4月255日、20003年3月228日,某城城建同中國工工商銀行蘭州州市某支行分分別簽訂編號號為開字工行行某支行20001年0001號、開字字工行某支行行2002年年0001號號、開字工行行某支行20003年00001號房房地產(chǎn)借款合合同,借款款本金分別為為8000萬萬元、40000萬元、66

28、000萬元元,借款期限限分別為366個月、244個月、366個月。為保保證前述開字字工行某支行行2001年年001號借借款合同、開開字工行某支支行20022年00011號借款合同同的履行,22001年66月29日、22002年44月25日,雙方簽訂抵抵押合同,編編號分別為22001開發(fā)發(fā)抵字第0001號、20002年某開開字第00001號,抵押押物：市中國國用(19999)字第002001006號面積分分別為1400畝、352238.533平方米的國國有土地使用用權(quán)。2002年年10月311日,某城建建同中國銀行行蘭州分行簽簽訂編號為22002年貸貸字00000202號借借款合同,借款本金：4

29、500萬萬元,借款期期限：1年,借款用途：某苑項目掃掃尾工程建設(shè)設(shè)。同日,為為保證前述借借款合同的履履行,雙方簽簽訂編號為22002年抵抵字160110001號號抵押合同同,抵押物物：某城建位位于市城關(guān)區(qū)區(qū)某村以南土土屋村內(nèi)面積積為374993.52平平方米的土地地使用權(quán)。2003年年6月30日日某城建同中中國銀行某省省省分行簽訂訂編號為20003年甘中中銀司字50025號人人民幣借款合合同(短期)及編號為為2003年年甘中銀司外外字026號號外幣借款款合同,借借款本金分別別為人民幣7700萬元、美美元300萬萬元,借款期期限均為一年年。為保證前前述借款合同同的履行,AA集團(tuán)同中國國銀行某省省

30、省分行分別簽簽訂編號為22003年甘甘中銀司保字字5024號號的保證合合同及編號號為20033年甘中銀司司外保字0226號的保保證合同。2003年年3月20日日、10月224日,某城城建同中國銀銀行蘭州分行行分別簽訂編編號為20003年BOCCJNGSBB字200330066號號人民幣借借款合同(中中/長期)、22003年BBOCJNGGSB字2000303002號人民民幣借款合同同(短期),借款本金分分別為70000萬元、11,800萬萬元,借款期期限分別為224個月、112個月。為為保證前述22003年BBOCJNGGSB字2000300666號借款合合同的履行,A集團(tuán)同中中國銀行蘭州州分

31、行簽訂了了編號為20003年BOOCJNGSSBD字2000300666號抵押押合同,抵抵押物：A集集團(tuán)陽光某城城面積為644815平方方米的土地使使用權(quán)。2003年年3月28日日,某城建同同蘭州市商業(yè)業(yè)銀行簽訂編編號為03-013號借借款合同,借款本金：2,2000萬元,還款款期限：20003年100月24日。為為保證前述合合同的履行,A集團(tuán)同蘭蘭州市商業(yè)銀銀行簽訂了保保證合同。根根據(jù)某城建22003年111月11日日出具的說說明,某城城建正同借款款銀行辦理前前述借款的展展期手續(xù)。2003年年9月30日日,某城建同同中國建設(shè)銀銀行蘭州市某某區(qū)支行、某某省A集團(tuán)有有限公司簽訂訂編號為重組組20

32、03-01號借借款債務(wù)轉(zhuǎn)移移協(xié)議書,某城建承接接中國建設(shè)銀銀行蘭州市經(jīng)經(jīng)七路支行99913、99949、99927(展展)、20002-12334-0066、20022-12344-00055、20022-12344-016,2002-1234-015號借借款合同及中中國建設(shè)銀行行蘭州市市中中區(qū)支行20000-966號借款合同同項下貸款本本金共計3億億元及其相關(guān)關(guān)利息的還款款義務(wù)。還款期限及及數(shù)額為：22004年88月7日歸還還2000萬萬；20044年8月311日歸還30000萬；22004年99月30日歸歸還1億元；2006年年9月28日日歸還1.55億元。2002年年12月233日、20

33、003年1月114日、20003年8月月20日,某某城建同蘭州州市商業(yè)銀行行分別簽訂編編號為20002年蘭商銀銀借字第00040號借借款合同、22003蘭商商銀借字第00001號銀銀行借款合同同、20003年蘭商銀銀借展字第00002號借借款展期合同同,借款本本金分別為：3000萬萬元、6500萬元、50000萬元,借款(展期期)期限均為為1年。為保保證前述合同同的履行,AA集團(tuán)、某商商社、A集團(tuán)團(tuán)分別同蘭州州市商業(yè)銀行行簽訂編號為為2002年年蘭商銀借抵抵字第0400號抵押合合同、20003年蘭某省法律服服務(wù)網(wǎng)版權(quán)所所有商銀借借保字第00001號保保證合同、22003年蘭蘭商銀借抵字字第00

34、022號抵押合合同,抵押押物分別為：市中國用(1999)字第02000107號號面積為377101.226平方米的的土地使用權(quán)權(quán)、市中國有有(19999)字第000002號面面積為562250平方米米的土地使用用權(quán)。2003年年8月28日日,某城建同同蘭州市商業(yè)業(yè)銀行市中支支行簽訂編號號為20033年商行承兌兌第00011號的最高高額借款(承承兌)協(xié)議,蘭州市商業(yè)業(yè)銀行市中支支行向某城建建提供為期22年、債權(quán)最最高額不超過過4200萬萬元的借款和和銀行承兌匯匯票。為保證證前述合同的的履行,A集集團(tuán)同蘭州市市商業(yè)銀行市市中支行簽訂訂編號為20003年商行行市中支行借借抵字第00001號的最最高額

35、抵押合合同,抵押押物：市中國國用(19999)字第000003號號面積為399892.77平方米的土土地使用權(quán)。(4)保證證合同單位：人民民幣萬元本所律師認(rèn)認(rèn)為,上述建建設(shè)工程施工工合同、大大宗商品房買買賣合同及聯(lián)聯(lián)合建房協(xié)議議、借款款合同的主主體、內(nèi)容及及形式不違反反中國現(xiàn)行法法律、法規(guī),合法有效。上上述保證合合同中,某某城建因為某某城提供擔(dān)保保而簽訂的保保證合同不不違反中國現(xiàn)現(xiàn)行法律、法法規(guī),合法有有效。因A集集團(tuán)擬收購國國股權(quán)而將成成為某省某集集團(tuán)控股股東東,某城建將將成為某省某某集團(tuán)控股子子公司,故某某城建為A集集團(tuán)及其控股股子公司某家家電配送中心心提供的擔(dān)保保,這種狀態(tài)態(tài)如持續(xù)到AA

36、集團(tuán)收購國國股權(quán)完成,成為某省某某集團(tuán)控股股股東后,則將將違反法律有有關(guān)規(guī)定。根根據(jù)A集團(tuán)承承諾,前述某某城建為A集集團(tuán)及某家電電配送中心提提供的擔(dān)保將將于20033年11月330日前解決決。3.1.55某城建承諾諾不存在、本本所律師經(jīng)適適當(dāng)核查亦未未發(fā)現(xiàn)某城建建尚未了結(jié)或或可預(yù)見的標(biāo)標(biāo)的超過2000萬元的重重大訴訟、仲仲裁。3.1.66根據(jù)某城建建承諾及相關(guān)關(guān)政府執(zhí)法部部門的書面證證明,某城建建近年來依法法納稅,遵守守國家及地方方有關(guān)土地、規(guī)規(guī)劃、建設(shè)、房房產(chǎn)、園林等等方面的法律律、法規(guī),未未受到前述行行政執(zhí)法部門門的行政處罰罰?；谝陨鲜率聦?本所律律師認(rèn)為,AA集團(tuán)對所持持有的某城建建9

37、1.111%的股權(quán)擁擁有合法所有有權(quán)和處置權(quán)權(quán)。本次資產(chǎn)產(chǎn)收購的標(biāo)的的某城建的股股權(quán)所涉及的的部分土地使使用權(quán)存在著著法律瑕疵,A集團(tuán)應(yīng)根根據(jù)承諾完成成對其出資的的土地使用權(quán)權(quán)的過戶手續(xù)續(xù),如能在資資產(chǎn)收購協(xié)議議書生效前前完成該等手手續(xù)和辦理完完畢部分土地地的權(quán)屬登記記手續(xù),則對對本次資產(chǎn)收收購不構(gòu)成實實質(zhì)障礙。3.2擬收收購資產(chǎn)的價價格確定某省某會計計師事務(wù)所有有限公司出具具的審計報報告(信長長會師報字22003第第218000號)顯示,某城城建截至20003年100月31日的的資產(chǎn)總計：人民幣3337,6000.49萬元元；負(fù)債合計計：人民幣1157,600.449萬元,凈凈資產(chǎn)：人民民幣

38、180,000萬元元。某省B有限限責(zé)任會計師師事務(wù)所出具具的評估報報告(甘正正信評報字22003第第2000553號)顯示示,某城建22003年110月31日日為基準(zhǔn)日的的資產(chǎn)評估價價值為：人民民180,6672.400萬元,擬收收購的某城建建90.200%股權(quán)的評評估價值為：人民幣1663,0000萬元。公司和某省省某集團(tuán)及與與本次資產(chǎn)收收購相關(guān)當(dāng)事事人依據(jù)股權(quán)權(quán)的評估價值值確定本次收收購的資產(chǎn)價價格為人民幣幣163,0000萬元。經(jīng)對上述事事項的核查,本所律師認(rèn)認(rèn)為：上述審審計及評估機機構(gòu)均具有相相關(guān)從業(yè)資格格,本次資產(chǎn)產(chǎn)收購的股權(quán)權(quán)價格均以評評估機構(gòu)的評評估價值為依依據(jù)確定。上上述認(rèn)購資

39、產(chǎn)產(chǎn)的作價不違違反中國現(xiàn)行行法律、法規(guī)規(guī)。四.資產(chǎn)收收購的相關(guān)協(xié)協(xié)議4.1公司和某省省某集團(tuán)及與與本次資產(chǎn)收收購相關(guān)當(dāng)事事人將共同簽簽訂資產(chǎn)收收購協(xié)議書,資產(chǎn)收購的的各方當(dāng)事人人已對資產(chǎn)產(chǎn)收購協(xié)議書書(草案)達(dá)成了一致致意見。4.2資資產(chǎn)收購協(xié)議議書(草案案)4.2.11各方當(dāng)事人人：(a)蘭州州某集團(tuán)有限限公司(b)某省省某集團(tuán)公司司(c)某省省A集團(tuán)有限限公司(d)某省省省蘭州市國國有資產(chǎn)管理理局4.2.22主要條款(a)某城城建的基本情情況：注冊資資本：人民幣幣180,0000萬元、股股東及持股比比例：丙方出出資人民幣1164,0000萬元,占占91.111%；某省某某商社出資人人民幣1

40、6,000萬元元,占8.889%。根據(jù)據(jù)某省某會計計師事務(wù)所有有限公司及某某省B有限責(zé)責(zé)任會計師事事務(wù)出具的基基準(zhǔn)日為20003年100月31日的的審計報告告及評估估報告,某某城建的資產(chǎn)產(chǎn)總計：人民民幣337,600.449萬元；負(fù)負(fù)債合計：人人民幣1577,600.449萬元；凈凈資產(chǎn)：人民民幣180,000萬元元；凈資產(chǎn)評評估值為人民民幣180,672.440萬元。(b)資產(chǎn)產(chǎn)收購的標(biāo)的的及價格：收收購標(biāo)的為現(xiàn)現(xiàn)由A集團(tuán)持持有的某城建建90.200%的股權(quán)。根根據(jù)評估報報告,各方方確認(rèn),該收收購標(biāo)的價格格為人民幣1163,0000萬元。(c)資產(chǎn)產(chǎn)收購的方式式：1.A集團(tuán)團(tuán)按所確定的的價格

41、向市國國資局轉(zhuǎn)讓其其合法持有的的某城建900.20%的的股權(quán)；2.市國資資局將上述受受讓之某城建建90.200%的股權(quán)劃劃撥給某省某某集團(tuán)；3.某省某集團(tuán)團(tuán)所確定的價價格某省法法律服務(wù)網(wǎng)版版權(quán)所有將將受劃撥的某某城建90.20%的股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給某某省某集團(tuán),用以抵償所所欠某省某集集團(tuán)之欠款；4.某省某某集團(tuán)受讓某某城建90.20%的股股權(quán),同時以以轉(zhuǎn)讓價格人人民幣1633,000萬萬元沖減其對對某省某集團(tuán)團(tuán)的債權(quán)。(d)股權(quán)權(quán)交割：協(xié)議議書生效后,收購標(biāo)的股股權(quán)交割應(yīng)于于2003年年底前完成,即在20003年12月月31日前,某城建900.20%的股權(quán)應(yīng)應(yīng)變更至某省省某集團(tuán)名下下,某省某集集團(tuán)應(yīng)

42、實際持持有某城建990.20%的股權(quán)。(e)生效效條件：1.協(xié)議書書各方法定代代表人或授權(quán)權(quán)代表簽字并并加蓋單位公公章；2.某省省省國資委對本本次資產(chǎn)收購購審核批準(zhǔn)；3.某省某某集團(tuán)第一次次債權(quán)人會議議通過和解協(xié)協(xié)議草案；4.某省某某集團(tuán)股東大大會做出同意意本次資產(chǎn)收收購的決議；5.企業(yè)監(jiān)監(jiān)管組同意本本次資產(chǎn)收購購。(f)資資產(chǎn)收購協(xié)議議書(草案案)除了上述述條款外還約約定了定義、稅稅費、信息披披露、保證和和承諾、保密密條款、不可可抗力、協(xié)議議的解除、違違約責(zé)任、爭爭議的解決等等條款。4.3經(jīng)蘭州市某某包裝廠申請請,蘭州中院院于20033年9月233日受理公司司破產(chǎn)還債案案。蘭州中院院于200

43、33年9月233日發(fā)出關(guān)關(guān)于成立監(jiān)管管組的通知(20033蘭民破字字第1號),該通知依據(jù)據(jù)最高人民法法院破產(chǎn)規(guī)規(guī)定第十八八條之規(guī)定成成立企業(yè)監(jiān)管管組。經(jīng)對上述事事項的核查,本所律師認(rèn)認(rèn)為：資產(chǎn)產(chǎn)收購協(xié)議書書(草案)所約定的各各方權(quán)利、義義務(wù)均為各方方當(dāng)事人真實實意思表示,內(nèi)容符合公公司法和中中華人民共和和國合同法的的規(guī)定,條款款的設(shè)置符合合中華人民民共和國合同同法的規(guī)定定。最高人民民法院破產(chǎn)產(chǎn)規(guī)定第十十八條規(guī)定：人民法院院受理企業(yè)破破產(chǎn)案件后,除可以隨即即進(jìn)行破產(chǎn)宣宣告成立清算算組的外,在在企業(yè)原管理理組織不能正正常履行管理理職責(zé)的情況況下,可以成成立企業(yè)監(jiān)管管組。破產(chǎn)企業(yè)一一旦依法成立立企業(yè)

44、監(jiān)管組組,其原管理理組織即不能能正常履行管管理職責(zé)。資資產(chǎn)收購協(xié)議議書(草案案)的生效條條件中設(shè)定企企業(yè)監(jiān)管組同同意是符合最最高人民法院院破產(chǎn)規(guī)定定的。五.本次資資產(chǎn)收購的授授權(quán)和批準(zhǔn)5.1本次次資產(chǎn)收購已已經(jīng)獲得的授授權(quán)和批準(zhǔn)5.1.11某省某集團(tuán)團(tuán)董事會于22003年111月16日日作出同意將將擬劃撥取得得的某城建990.20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓給某省某集集團(tuán),用以抵抵償所欠某省省某集團(tuán)之欠欠款的決議；5.1.22A集團(tuán)股東東會于20003年11月月11日作出出同意將持有有的某城建990.20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓給市國資局局的決議。5.2本次次資產(chǎn)收購尚尚需獲得的授授權(quán)和批準(zhǔn)5.2.11某省某集團(tuán)團(tuán)董

45、事會作出出本次資產(chǎn)收收購的決議；5.2.22某省省國資資委對本次資資產(chǎn)收購審核核批準(zhǔn)；5.2.33某省某集團(tuán)團(tuán)股東大會作作出同意本次次資產(chǎn)收購的的決議；5.2.44企業(yè)監(jiān)管組組同意本次資資產(chǎn)收購。經(jīng)對上述事事項的核查,本所律師認(rèn)認(rèn)為：本次資資產(chǎn)收購所需需的授權(quán)和批批準(zhǔn)符合公公司法、最最高人民法院院破產(chǎn)規(guī)定定。相關(guān)當(dāng)當(dāng)事人已經(jīng)獲獲得了必要的的授權(quán)。六.本次資資產(chǎn)收購的實實施6.1根據(jù)據(jù)資產(chǎn)收購購協(xié)議書(草案)第55.3條規(guī)定定：乙方(某省某集團(tuán)團(tuán))受讓某城城建90.220%的股權(quán),同時以轉(zhuǎn)讓讓價格人民幣幣163,0000萬元沖沖減其對甲方方(某省某集集團(tuán))的債權(quán)權(quán)。第6.1條規(guī)定：在20003年

46、12月月31日前,上述某城建建90.200%的股權(quán)應(yīng)應(yīng)變更至乙方方(某省某集集團(tuán))名下,乙方應(yīng)實際際持有某城建建90.200%的股權(quán)。6.2資資產(chǎn)收購協(xié)議議書(草案案)第十五條條將第三款：乙方(某某省某集團(tuán))第一次債權(quán)權(quán)人會議通過過和解協(xié)議草草案；規(guī)定為資資產(chǎn)收購協(xié)議議書生效的的條件之一。經(jīng)對上述事事項的核查,本所某省省法律服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)所有律師認(rèn)為：本次資產(chǎn)收收購的實施并并不存在資金金的往來,主主要是需辦理理工商變更登登記。資產(chǎn)產(chǎn)收購協(xié)議書書生效后,本次資產(chǎn)收收購的實施本本身并無法律律障礙。但是是,資產(chǎn)收收購協(xié)議書的的生效存在著著法律風(fēng)險,如果某省某某集團(tuán)債權(quán)人人會議未通過過和解協(xié)議草草案,則

47、資資產(chǎn)收購協(xié)議議書不能生生效,本次資資產(chǎn)收購自然然也不能實施施。七.關(guān)聯(lián)交交易和同業(yè)競競爭7.1關(guān)聯(lián)聯(lián)交易7.1.11本次資產(chǎn)收收購的交易對對方為某省某某集團(tuán)。蘭州州市國有資產(chǎn)產(chǎn)管理局持有有公司國家股股397,4488,0000股,占總總股本的400.90%,為公司的大大股東。19995年9月月22日蘭州州市人民政府府辦公廳作出出蘭州市人人民政府辦公公廳關(guān)于同意意某省某集團(tuán)團(tuán)公司國家股股由蘭州某農(nóng)農(nóng)用車集團(tuán)總總公司代國家家管理的批復(fù)復(fù)(蘭政辦辦字199951011號),同意意將蘭州市國國有資產(chǎn)管理理局持有的公公司國家股暫暫委托中國某某農(nóng)用車集團(tuán)團(tuán)總公司(后后更名為蘭州州某集團(tuán)有限限公司)代管管

48、。某省某集集團(tuán)為公司實實際控制人,承擔(dān)控股股股東的義務(wù)。某某省某集團(tuán)與與公司構(gòu)成關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系,本本次交易為關(guān)關(guān)聯(lián)交易。7.1.22本次資產(chǎn)收收購交易價格格的確定(一)本次次資產(chǎn)收購的的價格確定原原則是：由有有資質(zhì)資產(chǎn)評評估機構(gòu)對擬擬收購的某城城建股權(quán)進(jìn)行行評估,經(jīng)評評估的資產(chǎn)價價值為交易價價格的確定依依據(jù),在此基基礎(chǔ)上經(jīng)協(xié)商商,在合理的的范圍內(nèi)確定定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的的價格。(二)某省省某會計師事事務(wù)所有限公公司出具的審審計報告(信長會師報報字20003第211800號)顯示,某城城建的資產(chǎn)總總計：人民幣幣337,6600.499萬元；負(fù)債債合計：人民民幣157,600.449萬元；凈凈資產(chǎn)：人民民幣1

49、80,000萬元元。某省B有有限責(zé)任會計計師事務(wù)所資資產(chǎn)評估報告告書(甘正正信評報字2003第2000053號)顯顯示,某城建建的凈資產(chǎn)的的評估價值為為人民幣1880,6722.40萬元元,某城建990.20%股權(quán)的評估估價值為人民民幣163,000萬元元。本次資產(chǎn)產(chǎn)收購標(biāo)的某某城建股權(quán)的的交易價格為為人民幣1663,0000萬元。7.1.33本次資產(chǎn)收收購的目的是是為了解決實實際控制人某某省某集團(tuán)的的巨額關(guān)聯(lián)欠欠款,改善公公司的財務(wù)狀狀況,同時注注入房地產(chǎn)資資產(chǎn),優(yōu)化公公司的主營業(yè)業(yè)務(wù)。7.2同業(yè)業(yè)競爭7.2.11根據(jù)資產(chǎn)產(chǎn)重組實施方方案,A集集團(tuán)擬收購市市國資局持有有的某省某集集團(tuán)40.9

50、90%股權(quán),A集團(tuán)是公公司的潛在關(guān)關(guān)聯(lián)人。7.2.22A集團(tuán)持有有99.600%股權(quán)的控控股子公司某某省某城發(fā)展展有限公司(以下簡稱某城)的的經(jīng)營范圍為為：房地產(chǎn)開開發(fā)、經(jīng)營、管管理,裝飾裝裝修,建筑工工程設(shè)計(以以上憑資質(zhì)證證經(jīng)營)；建建筑及裝飾材材料銷售；建建筑技術(shù)咨詢詢服務(wù)。某城城目前擁有大大量的房地產(chǎn)產(chǎn)資產(chǎn)。經(jīng)對上述事事項的核查,本所律師認(rèn)認(rèn)為：本次資資產(chǎn)收購的交交易價格確定定原則符合市市場公允則,交易資產(chǎn)的的價值經(jīng)有資資質(zhì)的資產(chǎn)評評估機構(gòu)評估估符合國家有有關(guān)國有資產(chǎn)產(chǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及及價格確定的的規(guī)定。本次次資產(chǎn)收購實實施后,將能能夠解決巨額額關(guān)聯(lián)欠款,改善公司的的財務(wù)狀況,優(yōu)化公司的的主

51、營業(yè)務(wù),對公司和全全體股東是有有利的。本次次資產(chǎn)收購實實施后,公司司持有90.20%股權(quán)權(quán)的某城建的的經(jīng)營范圍與與A集團(tuán)子公公司某城的經(jīng)經(jīng)營范圍大部部分重疊,公公司與A集團(tuán)團(tuán)及其子公司司某城將會形形成嚴(yán)重的同同業(yè)競爭。八.公司的的持續(xù)經(jīng)營能能力8.1本次資產(chǎn)收收購購入的是是房地產(chǎn)公司司的股權(quán),實實施完成后某某省某集團(tuán)成成為某城建的的控股公司,將增加房地地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營營的主業(yè)。根根據(jù)重組實實施方案某某省某集團(tuán)仍仍保留農(nóng)用車車生產(chǎn)經(jīng)營的的主業(yè),形成成房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)經(jīng)營和農(nóng)用用車生產(chǎn)經(jīng)營營兩大主業(yè)。22003年11-6月,某某省某集團(tuán)農(nóng)農(nóng)用車業(yè)務(wù)收收入46,8836萬元,主營業(yè)務(wù)利利潤4,2990萬元。

52、根根據(jù)某省某會會計師事務(wù)所所有限公司出出具的盈利利預(yù)測審核報報告(信長長會師報字22003第第218011號)某城建建主營業(yè)務(wù)收收入20033年1-100月42,7744萬元,11-122月27,2253萬元,2003年年69,9996萬元,22004年660,4122萬元；主營營業(yè)務(wù)利潤22003年11-10月33,528萬萬元,11-122月-3511萬元,20003年預(yù)計計3,1777萬元,20004年預(yù)計計4,4800萬元。8.2本次資產(chǎn)收收購實質(zhì)某某省法律服務(wù)務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有有是以資抵抵債,以帳面面上已經(jīng)計提提壞帳準(zhǔn)備的的對某省某集集團(tuán)的債權(quán)置置換發(fā)展勢頭頭良好的某城城建的股權(quán),凈資產(chǎn)增

53、加加163,0000萬元。經(jīng)對上述事事項的核查,本所律師認(rèn)認(rèn)為：實施本本次資產(chǎn)收購購后,某省某某集團(tuán)拓展了了發(fā)展前景良良好的房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù),使某某省某集團(tuán)增增加了可持續(xù)續(xù)經(jīng)營新的支支撐點,財務(wù)務(wù)狀況將得到到很大的改善善,增強了可可持續(xù)經(jīng)營能能力。九.本次資資產(chǎn)收購涉及及的資產(chǎn)權(quán)屬屬9.1根據(jù)A集團(tuán)團(tuán)承諾及本所所律師適當(dāng)核核查,A集團(tuán)團(tuán)所持某城建建91.111%的股權(quán)未未設(shè)定質(zhì)押、抵抵押等他項權(quán)權(quán)利,亦不存存在司法查封封、凍結(jié)等權(quán)權(quán)利限制的情情形。9.2根據(jù)A集團(tuán)團(tuán)承諾及本所所律師適當(dāng)核核查,本法律律意見書中表表.3.1.3序號1-16所載的的土地使用權(quán)權(quán)未設(shè)定質(zhì)押押、抵押等他他項權(quán)利,亦亦不存在

54、司法法查封、凍結(jié)結(jié)等權(quán)利限制制的情形。9.3根據(jù)A集團(tuán)團(tuán)承諾及本所所律師核查,本法律意見見書中表.33.1.3序序號17所載載的城關(guān)區(qū)某某灘一、二、三三村1,6226.4766畝土地情況況如下：9.3.111992年年11月244日某省電子子集團(tuán)公司(現(xiàn)已更名為為某省A集團(tuán)團(tuán)有限公司,以下簡稱A集團(tuán))與蘭州市城城關(guān)區(qū)某灘鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府簽簽訂一份協(xié)協(xié)議書,協(xié)協(xié)議書第一一條約定：某鄉(xiāng)以其位位于蘭王公路路至虎山南坡坡的土地約22500畝,折價作為股股份加入A集集團(tuán)。,第二二條約定：乙方(即某某鄉(xiāng))入股土土地由甲方(即A集團(tuán))全權(quán)支配、使使用,并按甲甲方整體規(guī)劃劃進(jìn)行開發(fā)。上述土地的的所有人蘭州州市城關(guān)

55、區(qū)某某灘鄉(xiāng)西某一一村民委員會會、西某二村村民委員會、西西某三村民委委員會于19993年2月月15日分別別與A集團(tuán)簽簽訂了認(rèn)定定書,同意意并承認(rèn)A集集團(tuán)與某鄉(xiāng)人人民政府所簽簽署的協(xié)議。9.3.221995年年4月28日日某省省計劃劃委員會發(fā)出出的關(guān)于印印發(fā)一九九五五年固定資產(chǎn)產(chǎn)投資項目計計劃的通知(甘計基字119952271號)將將擬在上述土土地上進(jìn)行建建設(shè)的國際會會議中心等項項目列為一九九九五年固定定資產(chǎn)投資項項目計劃。9.3.331998年年9月8日某某省省計劃委委員會和中國國人民銀行某某省省分行聯(lián)聯(lián)合發(fā)出的關(guān)關(guān)于下達(dá)蘭州州8城市第二二批國家安居居工程建行承承貸項目19998年投資資計劃的通

56、知知(甘計投投資字199989110號)將上上述土地上的的某小區(qū)項目目列為19998年國家安安居(經(jīng)蘭適適用住房)工工程,將工程程投資計劃(包括建行貸貸款金額和市市地自籌金額額)和當(dāng)年施施工面積分解解下達(dá)給有關(guān)關(guān)市地計委、人人行、建行某某省省分行。9.3.442000年年某省省計劃劃委員會發(fā)出出關(guān)于下達(dá)達(dá)2000年年第一批自籌籌基本建設(shè)項項目計劃的通通知(甘計計投資字22000996號)將在在上述土地上上的某開發(fā)區(qū)區(qū)中的A集團(tuán)團(tuán)公司蘭州某某總廠廠區(qū)遷遷建、住宅區(qū)區(qū)二期工程等等項目列為22000年自自籌基本建設(shè)設(shè)項目。9.3.552003年年10月300日某省省國國土資源廳出出具關(guān)于某某省A集團(tuán)

57、虎虎山建設(shè)項目目正在辦理用用地審批手續(xù)續(xù)的證明,證明上述土土地征地手續(xù)續(xù)正在辦理中中。9.3.662003年年10月300日蘭州市國國土資源局出出具證明,證明上述土土地有關(guān)使用用權(quán)出讓手續(xù)續(xù)正在辦理中中。9.3.772003年年10月133日中華人民民共和國國土土資源部發(fā)出出的關(guān)于印印發(fā)關(guān)于進(jìn)進(jìn)一步治理整整頓土地市場場秩序中自查查自糾若干問問題的處理意意見的通知知(以下簡簡稱土地地自糾意見)中規(guī)定：在截止日日期(20002年7月11日)前,市市、縣政府已已經(jīng)進(jìn)行了前前置審批,或或者市、縣政政府與開發(fā)商商簽訂書面項項目開發(fā)協(xié)議議的經(jīng)營性用用地,作為歷歷史遺留問題題,可以繼續(xù)續(xù)以協(xié)議方式式出讓。經(jīng)

58、對上述事事項的核查,本所律師認(rèn)認(rèn)為：某城建建的股權(quán)和表表3.1.33中的序號11-16所載載的土地權(quán)屬屬清晰,無法法律瑕疵。上上述表3.11.3中序號號17所載土土地使用權(quán)已已設(shè)定抵押,表3.1.3中的序號號24所載的的1,6266.476畝畝土地因無國國有土地使用用證,其權(quán)權(quán)屬目前是存存在著法律瑕瑕疵的。A集集團(tuán)從19992年即占有有、使用并開開發(fā)該土地,在該土地上上進(jìn)行的開發(fā)發(fā)項目歷年得得到某省省計計劃委員會的的批準(zhǔn),根據(jù)據(jù)土地自糾糾意見規(guī)定定,作為歷史史遺留問題,可以繼續(xù)以以協(xié)議方式出出讓。根據(jù)某某省省國土資資源廳和蘭州州市國土資源源局出具的證證明,A集團(tuán)團(tuán)占有、使用用該土地的事事實,省

59、、市市兩級政府土土地管理部門門均予以認(rèn)可可,并正在辦辦理相關(guān)的征征地、土地使使用權(quán)某省省法律服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)所有出讓手續(xù)。辦辦理完畢相關(guān)關(guān)的征地、土土地使用權(quán)出出讓手續(xù)后,A集團(tuán)該土土地權(quán)屬將無無法律瑕疵。上上述表3.11.3中序號號18-233所載土地使使用權(quán)人為AA集團(tuán),且已已設(shè)定抵押,權(quán)利轉(zhuǎn)移受受到限制。在在該等抵押解解除或轉(zhuǎn)移前前,某城建無無法合法取得得該等土地之之使用權(quán)。因因此,該等土土地權(quán)屬目前前存在法律瑕瑕疵。A集團(tuán)團(tuán)承諾,其將將在資產(chǎn)收收購協(xié)議書生生效前解決前前述土地的抵抵押問題。本本所律師認(rèn)為為,如A集團(tuán)團(tuán)能夠按照承承諾的時間在在資產(chǎn)收購購協(xié)議書生生效之前解決決該等土地的的抵押并

60、及時時將土地使用用權(quán)證辦至某某城建名下,則上述瑕疵疵不會構(gòu)成對對本次資產(chǎn)收收購的重大法法律障礙。十.本次資資產(chǎn)收購對股股東的影響10.1本本次資產(chǎn)收購購實施完成后后,可收回某某省某集團(tuán)人人民幣1633,000萬萬元的關(guān)聯(lián)欠欠款。10.2由由于20022年對某省某某集團(tuán)的其他他應(yīng)收款已全全額計提壞帳帳準(zhǔn)備,收回回該筆欠款可可增加凈資產(chǎn)產(chǎn)人民幣1663,0000萬元。10.3本次資產(chǎn)收收購是某省某某集團(tuán)重組的的一個重要組組成部分,根根據(jù)重組實實施方案,除了通過本本次資產(chǎn)收購購收回人民幣幣163,0000萬元關(guān)關(guān)聯(lián)欠款外,還將通過債債務(wù)和解,以以某省某集團(tuán)團(tuán)對某省某集集團(tuán)的部分債債權(quán)(其他應(yīng)應(yīng)收款)