中國汽車消費者洞察報告

1、1汽車市場與主力軍2汽車細分類別關注趨勢3新能源汽車關注趨勢目 錄CONTENTS演示者2019-12-04 01:46:09-所謂知大勢，行高遠，首先我 們一起來看下汽車市場的趨 勢情況中國車市出現(xiàn)拐點細分市場都有哪些特征？2334569121314161820232423121022112001 0203040506070809101112131415161718 2019+34%+11%-3%資料來源：HIS，中國汽車流通協(xié)會，麥肯錫豪華品牌汽 車市場增速新能源汽車 銷量7%56萬15萬-1%90后占比 提升至42%2019年上半年業(yè)績對比中國美國中國乘用車銷量（百萬輛）.演示者2019

2、-12-04 01:46:10-中國乘用車市場銷量經(jīng)過多 年的高速增長后，受宏觀 經(jīng)濟和政策調整影響，市 場增速開始放緩，2018年 首次出現(xiàn)負增長，但是細 分市場上仍有一些亮點可 圈可點，比如：90后消費 群體增長迅猛，豪華品牌 、新能源汽車等領域都保 持健康增長。在中國這個 全球最大的乘用車市場 ，深諳消費者的偏好特 征是車企找到下一個增 長突破口的關鍵。資料來源：羅蘭貝格90后，成長為中國汽車消費的主力軍近年來，90后在汽車市場中的消費占比不斷提升，已經(jīng)逐漸成為中國汽車消費的主力軍 預計2020年，90后在中國汽車市場中的消費占比將達到45%以上90后汽車市場消費占比-實際與預測2014

3、年2016年2020 E17%25%45%演示者2019-12-04 01:46:10-根據(jù)市場調研數(shù)據(jù)顯示，近 年來，中國汽車市場的消 費群體趨于年輕化，90后 在汽車市場中的消費占比 不斷提升，預計2020年 ，90后在中國汽車市場中 的消費占比將達到45%以 上17%16%15%15%6%5%5%5%4%10%31%32%11%31%31%11%31%31%11%32%30%20%20%20%20%7%7%7%7%18%15%30%30%29%28%29%29%34%35%36%37%38%38%12%13%14%15%15%15%2019042019012019052019082019

4、072019022019032019062019093%20191018-2324-3041-5031-4050歲以上90后的用戶購車意愿不斷增加 內(nèi)容偏好的區(qū)分度明顯評測改裝駕考導購新車18-23歲內(nèi)容偏好評測導購改裝新車提車作業(yè)24-30歲內(nèi)容偏好導購新車提車作業(yè)評測汽車用品31-40歲內(nèi)容偏好用車保養(yǎng)導購汽車用品維修銷量41-50歲內(nèi)容偏好用車保養(yǎng)行情導購維修銷量50歲以上內(nèi)容偏好演示者2019-12-04 01:46:11-從用戶的年齡分布來看，2019 年1月至10月，30歲以下的 年輕用戶占比在逐漸增加 ，而不同年齡段用戶偏好 不同類型的汽車內(nèi)容。我們可以看到18-30歲的年 輕用

5、戶最喜歡評測類的節(jié) 目；而31-40歲用戶對導 購類節(jié)目關注度最高；40 歲以上的用戶對用車保養(yǎng) 類節(jié)目較為關注，可能原 因是這部分用戶有車率較 高。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心0%5%4%3%2%1%6%7%8%0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23全部用戶90后用戶90后用戶在22點后活躍度更高 偏好閱讀視頻內(nèi)容汽車用戶閱讀習慣3.2%52.0%44.9%2.6%39.5%圖片類視頻類圖文類全部90后用戶汽車用戶偏好閱讀內(nèi)容形式57.9%演示者2019-12-04 01:46:12-從汽車用戶閱讀習慣的時間 分布來看，夜間時段是

6、一 個閱讀高峰期。整體上，90后用戶與全部用 戶的閱讀時間分布相似， 但90后閱讀用戶在22點時 人數(shù)達到最高峰，且占比 持續(xù)高于全部用戶在獲取 資訊內(nèi)容的形式上，90 后用戶最傾向于視頻內(nèi) 容，且明顯高于大盤用 戶。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心不同年齡段的用戶對汽車的關注點不同48%43%40%39%39%15%15%16%16%13%14%16%16%16%20%11%12%14%16%17%6%7%7%6%5%6%5%5%18-23歲5%1%其他31-40歲PK5% 1%24-30歲1%1%41-50歲1%50歲以上車友圈 車主價格配置車型列表外觀內(nèi)飾整體上，各個年齡段的用戶都最關注外觀內(nèi)飾

7、相比而言，年輕用戶更關注顏值，成熟用戶更關注配置100 %不同年齡段用戶關注點分布90后汽車用戶關注外觀關鍵詞演示者2019-12-04 01:46:13-從不同年齡段用戶對汽車的 關注點分布來看，整體上 ，各個年齡段的用戶都最 關注外觀內(nèi)飾。相比而言 ，年輕用戶更關注顏值 ，成熟用戶更關注配置 。從90后用戶關注外觀的關鍵 詞可以看出，他們更偏好 運動型外觀，比如：掀背 式、運動座椅、LED大燈 等等。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心41 %51 %56 %54 %54 %55 %38 %25 %19 %19 %19 %18 %21 %24 %25 %27 %27 %27 %進口18歲以下50歲以上

8、18-23歲24-30歲自主41-50歲31-40歲合資100 %進口品牌在年輕用戶中更受關注， 自主品牌在成熟用戶中更受喜愛演示者2019-12-04 01:46:13-從品牌類型來看，合資品牌在 各個年齡段都有明顯優(yōu)勢， 超過50%的用戶喜歡合資類 型。從進口品牌來看，越年輕的 用戶對進口品牌的關注越 高；同時，自主品牌隨著 用戶年齡的增加，也會更 受用戶的關注。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心0%2%4%6%8%10%12%奧迪大眾豐田本田奔馳寶馬日產(chǎn)寶駿吉利汽車別克全部用戶90后用戶90后最愛本田，偏好豪華品牌成熟用戶最愛大眾，對寶駿也偏愛有加；而90后用戶最愛本田，相比成熟用戶更關注奧迪、寶

9、馬豪華品牌演示者2019-12-04 01:46:13-從平臺關注度最高的10個品 牌來看，全部用戶和90后 用戶關注的品牌分布有明 顯差異； 90后用戶對本田 關注度最高；相比全部用戶 ，90后用戶更關注奧迪、 寶馬豪華品牌。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心汽車細分類別關注趨勢品牌關注趨勢車系價格關注趨勢品牌級別關注趨勢功能類型關注趨勢品牌國別關注趨勢能源類型關注趨勢演示者2019-12-04 01:46:14-在了解用戶年輕化后，我們 把目光轉向汽車本身，下 面是用戶對汽車細分類別 的關注情況別克雪佛蘭吉利汽車增長率寶駿關注度馬自達福特眾泰菲亞特 開瑞觀致 納智捷MINI廣汽集團本田英菲尼迪長城沃

10、爾沃榮威標致奔騰領克保時捷 捷豹雷克薩斯現(xiàn)代奇瑞寶馬豐田起亞凱迪拉克廣汽傳祺比亞迪長安斯柯達日產(chǎn)奔馳奧迪大眾紅旗WEY哈弗快速增長優(yōu)勢突出競爭集中整體品牌的關注趨勢在良性發(fā)展 競爭格局較明朗2018-2019年部分汽車品牌關注度及同比增長演示者2019-12-04 01:46:14-在2018-2019部分品牌的關 注度方面，從整體上看， 大部分品牌的關注趨勢在 良性發(fā)展，且品牌間的競 爭格局較為明朗。通過關 注度和增長率兩個維度， 可以將品牌競爭格局分為 三個部分，優(yōu)勢突出、快 速增長、競爭集中其中優(yōu)勢突出的品牌有大眾、 本田、豐田等；也有關注度 增長較快的，比如紅旗、凱 迪拉克等；剩下大部

11、分品牌 競爭較為集中。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心0%25%50%75%100%豪華品牌中檔品牌普通品牌豪華品牌的關注度保持健康增長*豪華品牌指奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、捷豹、路虎、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、特斯拉、保時捷、瑪莎拉蒂、賓利等演示者2019-12-04 01:46:14-隨著存量市場比重增加，乘用 車市場集中度逐年提升，頭 部品牌市占率不斷提高，尾 部品牌因競爭激烈空間不斷 被擠壓。從品牌級別來看 ，用戶對豪華品牌的關注 度持續(xù)增長。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心日、德系品牌關注度持續(xù)提升 韓歐意法系和自主品牌需要警惕201820190120190220190320190420190520

12、1906201907201908201909201910美系其他日系德系自主8%8%8%8%8%9%10%9%6%7%24%24%32%32%29%29%29%28%26%27%27%29%29%28%28%31%31%28%29%31%32%32%31%31%22%22%24%24%26%26%23%24%25%9%9%8%8%7%6%9%9%10%12%10%8%100%演示者2019-12-04 01:46:15-從品牌國別來看，近年來韓 歐意法系和自主品牌的關 注度逐漸被日德系蠶食。 截止到今年10月份，日德 系占比從50%提升至56% 。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心15-30萬入門級別的

13、中高檔汽車 是消費升級的主流選擇100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%0-15w15-30w30-50w50+w演示者2019-12-04 01:46:15-從用戶的購車預算來看，價 位小于15w代步車型的關注 度占比呈現(xiàn)下降趨勢，而 15-30w入門級別的中高檔 汽車成為市場聚焦點，是 消費升級的主流選擇無論 從車型庫訪問還是內(nèi)容消 費，以及詢價留資來看 ，15-30w的車型關注度都 呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心201901201902201903201904201905201906201907201908201909201910值值16.81%11.7

14、9%小型SUV緊湊型SUV 中大型SUV中型SUV 大型SUV轎車SUV其他SUV和轎車的關注量從轎車領先 轉變成SUV優(yōu)勢明顯SUV級別分布1.99%演示者2019-12-04 01:46:16-分汽車類型來看，SUV的關 注量在19年初略低于轎車 ，但在最近幾個月內(nèi)SUV 的關注度與轎車逐漸拉大 。對于傾向選購SUV的用 戶來說，可以看出緊湊型 SUV和中型SUV是占比最 高的兩個級別類型。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心新能源汽車市場潛力無限201801201803201807201805201809201811201901201903201905201907201909新能源關注量演示者201

15、9-12-04 01:46:16-根據(jù)用戶調研結果顯示， 消費者對新能源汽車的 關注度和接受度正在逐 步提升。從平臺關注度 來看，新能源汽車的關 注度遠低于燃油車，未 來新能源發(fā)展還有巨大 空間。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心演示者2019-12-04 01:46:17-接下來我們看下新能源的趨 勢情況新能源汽車增長速度放緩 進入波動增長期新能源汽車關注量分自主-新能源汽車關注量201803201801201805201901201809201807201811201903201905201907201909新能源2018072018052018012018032019012018092018112

16、01903201905201907201909非自主-新能源自主-新能源演示者2019-12-04 01:46:17-目前，中國是全球最大的新 能源汽車市場，但需求高 度集中，且以監(jiān)管為導向 。對燃油車實施車牌限制 的城市占據(jù)了全國60%的 新能源汽車份額。 18年新 能源汽車的關注量呈現(xiàn)爆 發(fā)式增長。19年新能源汽 車經(jīng)歷了政策調整，但消 費者的關注熱情仍在小幅 提升。從品牌類型來看，自主品牌 的增長速度顯著放緩，合 資和進口品牌依然保持穩(wěn) 定增長。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心自主品牌需要在產(chǎn)品上不斷創(chuàng)新23%100%19%14%18%51%5%92%58%33%44%28%32%68%6%25

17、%58%99%49%49%5%38%34%31%14%100%吉利奇瑞比亞迪寶駿眾泰榮威北汽長城長安廣汽新能源中型轎車+緊湊型轎車小型轎車-MPVSUV2019年新能源乘用車Top10品牌分車型關注度%演示者2019-12-04 01:46:17-隨著合資品牌產(chǎn)品的不斷豐 富，以小型轎車為主的產(chǎn) 品布局面臨巨大的經(jīng)營和 轉型壓力。比如寶駿、奇瑞、眾泰的關注 度主要來源小型轎車，而相 比比亞迪、吉利等品牌，產(chǎn) 品豐富度非常高，能夠滿足 消費者對不同車型的需求。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心新能源車型庫的關注趨勢關注量比亞迪北汽新能源特斯拉 廣汽新能源 吉利汽車201901 201902 201903

18、201904 201905 201906 201907 201908 201909 2019102019上半年新能源車型庫的訪問量保持相對穩(wěn)定，下半年的關注量有小幅增長10月份Top5品牌分別是比亞迪、特斯拉、保時捷、上汽大眾、吉利汽車新能源車型庫用戶停留表現(xiàn)10月新能源TOP5品牌關注排名演示者2019-12-04 01:46:17-2019年上半年，新能源車型庫 的訪問量保持相對穩(wěn)定，下 半年的訪問量有小幅增長。 就訪問量最高的10月來看， 大家較為關注的新能源品牌 有比亞迪、北汽新能源、特 斯拉、廣汽新能源、吉利等 。數(shù)據(jù)來源：懂車帝數(shù)據(jù)中心車型列表外觀內(nèi)飾PK其他配置車主價格車友圈新能源車型庫用戶車型庫用戶新能源車型庫-關注點”顏值”影響新能源潛在購車用戶的決策車型庫及新能源車型庫不同板塊線索轉化占比演示者2019-12-04 01:46:18-對于新能源汽車，不同用