中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告

1、 HYPERLINK / 2018年中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告投中研究院2019.01CONTENTSCONTENTSVC/PE融資市場(chǎng)趨冷 融資規(guī)模首次下滑并購(gòu)市場(chǎng)投資放緩國(guó)家政策落地 助力清潔技術(shù)行業(yè)發(fā)展01/VC/PE融資市場(chǎng)趨冷融資規(guī)模首次下滑2018年清潔技術(shù)行業(yè)VC/PE融資數(shù)量和規(guī)模 均出現(xiàn)回落，市場(chǎng)活躍度下降。細(xì)分領(lǐng)域方面， 環(huán)保節(jié)能和電池與儲(chǔ)能技術(shù)行業(yè)投融資成績(jī)相 對(duì)突出。-20.63%案例數(shù)量-64.81%融資規(guī)模市場(chǎng)走勢(shì)：2018年，清潔技術(shù)行業(yè)共發(fā)生50201720.63%；本年度清潔技術(shù)行業(yè)融資規(guī)模為12.41億美元，與上一年度相較大幅下降64.81%。趨勢(shì)分析：201

2、8年，清潔技術(shù)行業(yè)融資案例數(shù)量繼續(xù)保持下跌態(tài)勢(shì)， 跌至2013年以來(lái)的最低水平。融資規(guī)模則是近6年以來(lái)首次下滑，VC/PE融資市場(chǎng)趨冷。5,0002013年-2018年中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)VC/PE融資情況 1164,500 893,00058632,500503,5272,000623,5272,2051,5002,2051,2411,4543951,0001,2411,45439586050086002013年2014年2015年2016年2017年2018年投資金額（百萬(wàn)美元）案例數(shù)量（起）數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2019.012018年，在清潔技術(shù)行業(yè)融資市場(chǎng)趨冷的態(tài)

3、勢(shì)下，VC/PE融資主要聚焦于環(huán)保節(jié)能和電池與儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域。細(xì)分領(lǐng)域交易數(shù)量占比方面，環(huán)保節(jié)能行業(yè)以27起案例位居首位，占比54%，電池與儲(chǔ)能技術(shù)行業(yè)次之，占比40%。細(xì)分領(lǐng)域交易規(guī)模占比方面，電池與儲(chǔ)能技術(shù)和環(huán)保節(jié)能領(lǐng)域投融資成績(jī)較為突出。2018年中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域交易數(shù)量占比6%40%54%6%40%54%清潔能源2018年中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域交易規(guī)模占比16%47%37%16%47%37%環(huán)保節(jié)能清潔能源2018年國(guó)內(nèi)清潔技術(shù)重點(diǎn)融資案例Top10企業(yè)名稱領(lǐng)域企業(yè)名稱領(lǐng)域輪次金額投資方孚能科技電池與儲(chǔ)能技術(shù)C790.21國(guó)風(fēng)投基金/興業(yè)銀行/東興證投等貴州金元清潔能源戰(zhàn)略融資

4、202.97電投基金管理一桶收環(huán)保節(jié)能A163.18中植資本卓越環(huán)保環(huán)保節(jié)能A74.41金緣投資容匯通用鋰業(yè)電池與儲(chǔ)能技術(shù)戰(zhàn)略融資71.12九盛投資/興業(yè)股份/ 冠城資產(chǎn)等錦江環(huán)境環(huán)保節(jié)能戰(zhàn)略融資70.00平安資本神霧集團(tuán)環(huán)保節(jié)能戰(zhàn)略融資55.29金沙江創(chuàng)投格林雷斯環(huán)保節(jié)能戰(zhàn)略融資19.72禮瀚投資星河環(huán)境環(huán)保節(jié)能未披露19.71三川智慧/中合信資本/中大創(chuàng)投等中油優(yōu)藝環(huán)保節(jié)能戰(zhàn)略投資14.46江蘇銘旺投資案例描述案例描述關(guān)于企業(yè)案例分析元C輪融資，由國(guó)風(fēng)投基金領(lǐng)投，興業(yè)銀行等數(shù)家頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)跟投。華泰聯(lián)合證券擔(dān)任本輪融資的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。孚能科技成立于2002年，自成立起就聚焦高端三元鋰電池，

5、經(jīng)歷了產(chǎn)品的不斷更新迭代，也收獲了歐美和國(guó)內(nèi)客戶的一致肯定。孚能科技主要致力于新能源車用動(dòng)力鋰離子電池及系統(tǒng)的生產(chǎn)和研發(fā)，是擁有國(guó)際領(lǐng)先自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高科技企業(yè)。孚能科技本次融資創(chuàng)造了2017年以來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)單筆最高融資紀(jì)錄。隨著巨額融資的注入，將使孚能科技進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新及轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)其核心競(jìng)爭(zhēng)力。02/放緩2018年清潔技術(shù)行業(yè)并購(gòu)交易案例數(shù)量下滑， 并購(gòu)交易規(guī)模小幅上漲，并購(gòu)市場(chǎng)活躍度不高。本年度最大的一筆并購(gòu)交易是盈峰環(huán)境全資收 購(gòu)中聯(lián)重科環(huán)境。-1.06%宣布并購(gòu)數(shù)量19.68%宣布并購(gòu)金額-29.23%完成并購(gòu)數(shù)量17.30%宣布并購(gòu)走勢(shì)：2018年清潔技術(shù)行業(yè)宣布并購(gòu)交易案

6、例數(shù)量與上一年度相較基本持平；宣布并購(gòu)交易規(guī)模為130.99億美元，與2017年相較小幅回升19.68%。完成并購(gòu)走勢(shì)：2018年清潔技術(shù)行業(yè)完成并購(gòu)案例數(shù)量與2017 年相較減少29.23%，跌至2013年以來(lái)的最低水平； 完成并購(gòu)交易規(guī)模為79.69億美元，與上一年度相較上升17.3%。2013年-2018年清潔技術(shù)行業(yè)并購(gòu)宣布及完成趨勢(shì)圖40,00037542935,000 30,00025,00020,000223255255282279099115125130922013年2014年2015年2016年2017年2018年開始并購(gòu)金額（百萬(wàn)美元）完成并購(gòu)金額（百萬(wàn)美開始并購(gòu)案例數(shù)量（

7、起）完成并購(gòu)案例數(shù)量（起）數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2019.012018年國(guó)內(nèi)清潔技術(shù)企業(yè)完成并購(gòu)交易重點(diǎn)案例企業(yè)名稱領(lǐng)域企業(yè)名稱領(lǐng)域金額股權(quán)買方企業(yè)中聯(lián)重科環(huán)境環(huán)保節(jié)能2282.22100%盈峰環(huán)境上海恩捷電池與儲(chǔ)能技術(shù)725.8090%創(chuàng)新股份亞美能源清潔能源389.1751%新天然氣盾安新能源清潔能源364.67100%江南化工金山環(huán)保環(huán)保節(jié)能289.38100%金山集團(tuán)東鵬新材電池與儲(chǔ)能技術(shù)283.51100%中礦資源三愛(ài)富環(huán)保節(jié)能271.1620%中國(guó)文發(fā)集團(tuán)中國(guó)動(dòng)力電池與儲(chǔ)能技術(shù)230.444%中船重工鴻圖隔膜電池與儲(chǔ)能技術(shù)216.83100%金冠電氣浦華環(huán)保

8、環(huán)保節(jié)能206.72100%啟迪桑德案例描述案例描述關(guān)于企業(yè)案例分析（000967.SZ）擬通過(guò)發(fā)行股份的方式， 購(gòu)買寧波盈峰等合計(jì)持有的中聯(lián)重科環(huán) 境100%股權(quán)，交易價(jià)格為152.5億元。11月27日，交易完成。中聯(lián)重科環(huán)境是一家集環(huán)衛(wèi)裝備研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以及提供環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)提供商，是國(guó)內(nèi)專業(yè)化環(huán)衛(wèi)裝備的龍頭企業(yè)和環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的主要供應(yīng)商之一。中聯(lián)重科環(huán)境依托其優(yōu)良的自主研發(fā)能力以及成熟的環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)制造能力， 提供“環(huán)衛(wèi)裝備+環(huán)衛(wèi)服務(wù)”的環(huán)衛(wèi)一體化解決方案。本次交易有助于盈峰環(huán)境打造固廢全產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步完善環(huán)保戰(zhàn)略布局， 提升盈峰環(huán)境在固廢全產(chǎn)業(yè)鏈的平臺(tái)化、專業(yè)化和智能

9、化水平。03/IPO回落2018年IPO企業(yè)上會(huì)審核的從嚴(yán)把關(guān)，在很大程度上導(dǎo)致IPO企業(yè)數(shù)量減少。受此影響清潔技術(shù)行業(yè)共7家中企成功上市，募資規(guī)模減少了27.04%。繼2017年IPO市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展后，IPO浪潮再度回落。-41.67%案例數(shù)量-27.04%募資規(guī)模案例數(shù)量：2018年度，清潔技術(shù)行業(yè)共有7家中企成功上市，主要集中在環(huán)保節(jié)能領(lǐng)域，IPO企業(yè)數(shù)量與2017年相較下滑41.67%。IPO從嚴(yán)審核，在一定程度上致使IPO企業(yè)數(shù)量減少。2013年-2018年中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)IPO募資規(guī)模5,0002013年-2018年中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)IPO募資規(guī)模5,0004,5004,0003

10、,5003,0002,5002,0001,5001,0000139127142013年2014年2015年2016年2017年2018年募集總金額（百萬(wàn)美元）IPO企業(yè)數(shù)量（起）數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2019.011,1521,5793262,5994,441651,1521,5793262,5994,441652018年清潔技術(shù)行業(yè)IPO融資案例Top5企業(yè)名稱領(lǐng)域交易所企業(yè)名稱領(lǐng)域交易所股票代碼募資規(guī)模寧德時(shí)代電池與儲(chǔ)能技術(shù)深圳證券交易所300750846.75鵬鷂環(huán)保環(huán)保節(jié)能深圳證券交易所300664110.14博奇環(huán)保環(huán)保節(jié)能香港交易所0237766.49綠色動(dòng)

11、力環(huán)保節(jié)能上海證券交易所60133059.27維港環(huán)?？萍辑h(huán)保節(jié)能香港交易所0184535.25盤點(diǎn)2018年清潔技術(shù)行業(yè)IPO融資案例，募資規(guī)模最大的一筆交易是寧德時(shí)代（300750.SZ）成功上市。2018年6 月11日，寧德時(shí)代在深圳證券交易所正式掛牌交易，共計(jì)發(fā)行新股217,243,733股，發(fā)行價(jià)格25.14元/股，募集資金總額為8.47億美元。寧德時(shí)代專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。本次IPO募集資金主要用于湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目。04/國(guó)家政策落地助力清潔技術(shù)行業(yè)發(fā)展在新能源發(fā)展的背

12、景下，動(dòng)力電池的需要與日俱增。針對(duì)環(huán)境污染問(wèn)題，國(guó)家相關(guān)部門發(fā)布了有關(guān)環(huán)保節(jié)能政策，國(guó)家政策的落地將助力清潔技術(shù)行業(yè)發(fā)展。新能源汽車將帶動(dòng)動(dòng)力電池發(fā)展2018年國(guó)家相關(guān)部門提出多項(xiàng)政策，支持新能源汽車的發(fā)展。在新能源電動(dòng)汽車的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池領(lǐng)域也成為熱點(diǎn)投資目標(biāo)。為了提升乘用車節(jié)能水平，緩解能源和環(huán)境壓力，建立節(jié)能與新能源汽車管理長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展， 業(yè)和信息化部制定了“ 雙積分” 政策， 已于2018年4月1日正式施行。2018年全國(guó)兩會(huì)期間，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報(bào)告中，多次提到了新能源汽車。包括“推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展”、“新能源汽車車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策將延長(zhǎng)三年” 、“

13、新能源汽車領(lǐng)域?qū)⑷骈_放”等。2018年7月25日，工業(yè)和信息化部等七個(gè)部門發(fā)布關(guān)于做好新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作的通知，指出要加大政策支持，加強(qiáng)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的對(duì)接，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)資本加大對(duì)動(dòng)力蓄電池回收利用項(xiàng)目的支持力度。環(huán)保節(jié)能政策助推企業(yè)綠色發(fā)展當(dāng)今社會(huì)，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的同時(shí)也帶來(lái)了環(huán)境污染問(wèn)題，為此國(guó)家相關(guān)部門發(fā)布了有關(guān)環(huán)保節(jié)能政策，助推企業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。2018年4月1日，我國(guó)環(huán)境保護(hù)稅迎來(lái)首個(gè)征期。隨著環(huán)保稅正式開征，企業(yè)治污減排責(zé)任將得到進(jìn)一步強(qiáng)化，使得我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。2018年4月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)2018年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作要點(diǎn)，明確了2018年生態(tài)

14、環(huán)境監(jiān)測(cè)重點(diǎn)任務(wù)和工作要求。提出要?jiǎng)?chuàng)新環(huán)境監(jiān)測(cè)體制機(jī)制，強(qiáng)化環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)預(yù)警，不斷完善“天地一體”的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，全面提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量，大力推進(jìn)監(jiān)測(cè)新技術(shù)發(fā)展等。2018年7月2日，國(guó)家發(fā)展和改委員會(huì)發(fā)布關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見，要求全面建立覆蓋成本并合理盈利的固體廢棄物處理收費(fèi)機(jī)制，加快建立有利于促進(jìn)垃圾分類和減量化、無(wú)害化處理的激勵(lì)約束機(jī)制。ABOUT US投中信息創(chuàng)辦于2005年，現(xiàn)已成為中國(guó)私募股權(quán)投資行業(yè)領(lǐng)先的金融服務(wù)科技企業(yè)，致力于解決私募股權(quán)投資行業(yè)的信息不對(duì)稱問(wèn)題。投中信息目前擁有媒體平臺(tái)、研究咨詢、金融數(shù)據(jù)、會(huì)議活動(dòng)四大主營(yíng)業(yè)務(wù)，通過(guò)提供全鏈條的信息資

15、源與專業(yè)化整合服務(wù)，以期讓出資者更加了解股權(quán)基金的運(yùn)作狀態(tài)，讓基金管理者更加洞徹產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均設(shè)有辦公室。媒體平臺(tái)：投中網(wǎng)歷經(jīng)十余年行業(yè)深耕，擁有卓越的資深采編團(tuán)隊(duì)，樹立了強(qiáng)大的行業(yè)影響力，并成為私募股權(quán)投資行業(yè)權(quán)威的信息發(fā)布平臺(tái)。研究咨詢：依托投中多元化產(chǎn)品、豐富資源和海量數(shù)據(jù)， 聚集VC/PE行業(yè)政策環(huán)境、投融趨勢(shì)、新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域開展深入研究，為國(guó)內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門和行業(yè)組織提供專業(yè)的服務(wù)與研究成果。金融數(shù)據(jù)：通過(guò)全面精準(zhǔn)的創(chuàng)投數(shù)據(jù)庫(kù)幫助客戶進(jìn)行各行業(yè)股權(quán)研究，公司、機(jī)構(gòu)、基金分析，市場(chǎng)機(jī)遇挖掘，為客戶在一級(jí)股權(quán)市場(chǎng)的研究與投資提供可靠數(shù)據(jù)與洞見， 輔助商業(yè)決策；同時(shí)，提供包含基金項(xiàng)目募投管退全業(yè)務(wù)管理、客戶管理、協(xié)同辦公、流程管理（OA）等的專業(yè)投資業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，為一級(jí)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)用戶打造一站式的辦公平臺(tái)。會(huì)議活動(dòng)：從2007年投中信息成功舉辦首屆中國(guó)投資年會(huì)以來(lái)，現(xiàn)已形