中國自動駕駛產業(yè)年度報告

1、七大總結|2018中國自動駕駛產業(yè)年度報告目錄CONTENTS自動駕駛產業(yè)鏈構成2018年中國自動駕駛七大總結總結一：國內開放自動駕駛道路測試總結二：落地場景清晰化總結三：自動駕駛零部件和方案量產總結四：自動駕駛公司選擇跨界自研芯片總結五：整車廠與國內供應商合作加深總結六：V2X進入測試階段總結七：自動駕駛領域資本市場投融資持續(xù)增加中國自動駕駛面臨的主要問題前言目前，國內整車廠及自動駕駛零部件和方案供應商已基本具備L2級自動駕駛能力，2019年，國內供應商正加大L2級產品的量產和商業(yè)化落地。同時，由于國內各大整車廠計劃在2020年推出L3或L4級自動駕駛車型或實現(xiàn)商業(yè)化落地，因此到2020年，

2、從整車廠到自動駕駛零部件和方案供應商，均在積極籌備，搶占L3級自動駕駛產品量產和應用的市場。20172017| 20182018年的新聞事件及新動態(tài)，并通過內容分析法及大量桌面研究、企業(yè)拜訪和專家訪談，分析總結了2018年-2020年我國自動駕駛領域的七大發(fā)展方向和趨勢。3EO Intelligence32019-2020年，L2級自動駕駛擴大量產，特定場景L3/L4級自動駕駛商業(yè)化落地據(jù)20182020502019-2020年，L2級自動駕駛擴大量產2019-2020年，特定場景L3/L4級自動駕駛商業(yè)化落地L220182019年到20202019-2020L3/L4 2019-2020年，

3、L2級自動駕駛擴大量產2019-2020年，特定場景L3/L4級自動駕駛商業(yè)化落地長安2018年發(fā)布2款L2級別自動駕駛量產車型長城2018年發(fā)布2款L2級別自動駕駛量產車型吉利2018年發(fā)布3款L2級別自動駕駛量產車型上汽2018年發(fā)布1款L2級別自動駕駛量產車型小鵬2018年發(fā)布1款L2級別自動駕駛量產車型蔚來2018年發(fā)布1款L2級別自動駕駛量產車型智加科技計劃到2020年內運營1000輛量級的安全智能駕駛重卡車隊圖森未來計劃2019年底在港口實現(xiàn)上百輛無人駕駛運輸車全面鋪開2018年，西井科技已拿到西藏珠峰自動駕駛礦車訂單環(huán)宇智行已和多家港口進行商業(yè)化運作，2019年將部署超40臺無人

4、卡車京東計劃其L4級無人卡車在2020年實現(xiàn)大規(guī)模量產智行者將在2019年繼續(xù)為環(huán)衛(wèi)和配送兩個場景提供服務，形成盈利EO Intelligence廣汽計劃在2018-2019基于GS5換代車型實現(xiàn)L2級自動駕駛量產北汽計劃在2018-2019年實現(xiàn)L2級自動駕駛量產蘇寧物流和百度聯(lián)合宣布在2020年實現(xiàn)無人配送車的規(guī)?；慨a4美團無人配送車計劃在2019年實現(xiàn)規(guī)模化運營4投融資開放道路測試2018年中國自動駕駛領域七大總結投融資開放道路測試基于2019-2020年L2L3/L420182018年自動駕駛領域的七大發(fā)展進程和趨勢。2019-2020年，L2級自動駕駛擴大量產，特定場景L3/L4級

5、自動駕駛商業(yè)化落地2019-2020年，L2級自動駕駛擴大量產，特定場景L3/L4級自動駕駛商業(yè)化落地政府企業(yè)投資方零部件和方案量產自研芯片合作加深V2X進入測試階段52018年，自動駕駛落地場景多樣化，在載客、物流運輸、配送服務和作業(yè)方面有了清晰的規(guī)劃和明顯的進展2018年部分整車廠已推出L2級量產 車 型 ， 預 計2019-2020 年將是L3/L4 級自動駕駛零部件和方案的量產年國內部分整車廠及零部件和方案供應商選擇根據(jù)自己的需求自研芯片， 提升企業(yè)競爭力國內整車廠與國內自動駕駛零部件和方案供應商的合作更加深入， 數(shù)據(jù)和技術研發(fā) 等合作越來越多我國V2X領域部分企業(yè)已進入測試階段，正在

6、沿著 LTE-V 5G的方向發(fā)展資本寒冬壓力下， 自動駕駛零部件和方案供應商融 資總額仍由2017 年的 53.69 億元上升到2018年的52018年，自動駕駛落地場景多樣化，在載客、物流運輸、配送服務和作業(yè)方面有了清晰的規(guī)劃和明顯的進展2018年部分整車廠已推出L2級量產 車 型 ， 預 計2019-2020 年將是L3/L4 級自動駕駛零部件和方案的量產年國內部分整車廠及零部件和方案供應商選擇根據(jù)自己的需求自研芯片， 提升企業(yè)競爭力國內整車廠與國內自動駕駛零部件和方案供應商的合作更加深入， 數(shù)據(jù)和技術研發(fā) 等合作越來越多我國V2X領域部分企業(yè)已進入測試階段，正在沿著 LTE-V 5G的方

7、向發(fā)展資本寒冬壓力下， 自動駕駛零部件和方案供應商融 資總額仍由2017 年的 53.69 億元上升到2018年的162.31億元2018年，三部委發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理 規(guī) 范 （ 試行），全國12 個城市相繼開放自動駕駛路測66自動駕駛產業(yè)鏈構成Industry Chain of AutonomousDriving自動駕駛產業(yè)鏈體系Part1. 自動駕駛產業(yè)鏈構成V2XTier1V2XTier2和Tier1的角色Tier2Tier1供貨，以Tier1Tier1整車廠Tier1整車廠7零部件和方案供應商傳感器供應商7零部件和方案供應商傳感器供應商算法供應商芯片供應商高精地圖供應商車載信

8、息系統(tǒng)供應V2X供應商國內自動駕駛產業(yè)圖譜Part1. 自動駕駛產業(yè)鏈構成毫米波雷達激光雷達 毫米波雷達激光雷達 算法 TSP V2X 高精地圖片gence8EO Intelligence8992018年中國自動駕駛七大總結Seven Summaries of Autonomous DrivingPart2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結一：國內開放自動駕駛道路測試Autonomous Cars Can Be Tested on Specific Road in China10EO Intelligence10智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和自動駕駛路測規(guī)范相繼發(fā)布，加速自動駕駛落地和商業(yè)化Par

9、t2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結一：國內開放自動駕駛道路測試2018年1（）203520184（）， 2018年1月5日，國家發(fā)改委公布智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）2018年4月12日，工信部、公安部、交通部三部委印發(fā)2018年1月5日，國家發(fā)改委公布智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）20352025203520252020（LTE-V2X）覆蓋率達到90%，北斗高精度時空服務實現(xiàn)全覆蓋EO Intelligence到2025 年， 新車基本實現(xiàn)智能化， 高級別智能汽車實現(xiàn)規(guī)模化應用。實現(xiàn)高度協(xié)同， 5G-V2X 基本滿足智能汽車發(fā)展需要到

10、2035 年，中國標準智能汽車享譽全球，率先建成智能汽車強國，全民共享“安全、高效、綠色、文明”的智 能汽車社會2017年12月，北京市自動駕駛車輛道路測試管理實施細則（試行）2018年03月，上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法（試行）2018年03月，重慶市自動駕駛道路測試管理實施細則（試行）2018年03月，深圳市關于規(guī)范智能駕駛車輛道路測試有關工作的指導意見（征求意見稿）2018年04月，長春市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法（試行）2018年04月，長沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理實施細則（試行）2018年05月，平潭綜合實驗區(qū)無人駕駛汽車道路測試管理辦法（試行）2018年07月，濟南市智能

11、網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法（試行）2018年07月，杭州市智能網(wǎng)聯(lián)車輛道路測試管理實施細則（試行）112018年09月，江蘇省智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理細則（試行）112018年12月，廣東省智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范實施細則(試行)截止2018年底，我國已有12Part2.2018年中國自動駕駛七大總結總結一：國內開放自動駕駛道路測試測試牌照，總計73張截至2018數(shù)量公司百度25數(shù)量公司百度25小馬智行2戴姆勒2滴滴2騰訊1北汽新能源1奧迪1蔚來1北京公司數(shù)長安汽車2東風汽車1廣汽1吉利1公司數(shù)量公司數(shù)一汽3北汽福田1州10座73張；發(fā)放數(shù)量最高，共35張發(fā)放總量的49%；營一汽1百度1公司

12、數(shù)量公司數(shù)量百度2湖南中車1長春濟南常州上無錫重慶長沙杭州平肇 慶 深 圳中國重汽1數(shù)量公司智加科技1數(shù)量公司公司數(shù)奧迪1上汽1公司數(shù)量上汽2寶馬中國2Momenta1圖森未來1蔚來1公司數(shù)阿里2公司數(shù)量 金龍客車3酷哇中聯(lián)1百度3數(shù)量公司1運貨車自動駕駛路測牌照，于數(shù)量公司12018年11月發(fā)放給智加科技。長沙智能駕駛研究院金旅客車112公司數(shù)量12EO Intelligence大小代表城市已發(fā)放牌照數(shù)量多少AutoX1騰訊1數(shù)據(jù)來源：公開資料整理（截至2018年底）Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結二：落地場景清晰化The Use of Autonomous Cars Is

13、Much Clearer13EO Intelligence132018年國內部分自動駕駛企業(yè)已在特定場景測試或試運營Part2.2018年中國自動駕駛七大總結總結二：落地場景清晰化2018年開始產品的測試和試運營， 2B業(yè)務先于2C根據(jù)20182018億歐智庫：2018年中國自動駕駛落地場景新動態(tài)物流運輸物流運輸卡車（高速公路、港口、礦區(qū)）配送服務即時配送、快遞服務作業(yè)環(huán)衛(wèi)車、挖掘機等載客出租車、巴士、園區(qū)接送車、觀光車卡車（高速公路、港口、礦區(qū)）快遞服務即時配送環(huán)衛(wèi)車巴士出租車卡車（高速公路、港口、礦區(qū)）快遞服務即時配送環(huán)衛(wèi)車巴士出租車 4月，中國重汽L4級無人駕駛電動卡車在天津港口試運營4

14、月，一汽解放L4級無人駕駛重型卡車下線4月，東風商用車發(fā)布L4級無人駕駛重卡 4月，圖森未來5輛無人集卡車隊商業(yè)試運營，年底將達25輛左右5月，蘇寧賢完成首測3月，菜鳥無階段 6月，20輛京東運營7月，美團推出無人配送開放平臺，新款無人配送概念車為L4 自動駕駛11月，智行者無人駕 駛 物 流 配 送 車“ 蝸必達” 已正式投入量產11月，蘇寧無人車9月，北京環(huán)衛(wèi)集團推出7款純電動無人駕駛環(huán)衛(wèi)車11月，智行者已正式投入量產，已和首鋼合作，為園區(qū)提供機器人清掃配送服務12月，宇通下線L4級純電動無人駕駛掃路機 5月，宇通搭載L4 級自動駕駛系統(tǒng)的客車實現(xiàn)特定場景內示范運營7月，百度L4動駕駛巴士

15、量產下線，將開展商業(yè)化運營 11 月， 文遠知行開發(fā)自動駕駛出租車于廣州投入試運營EO 9月，西井科技發(fā)布全時無人駕駛電動重卡Q-Truck，業(yè)務已從港區(qū)擴展至礦區(qū)EO 已在南京、北京、成都的蘇寧小店投入使用代表產品處于測試階段14 代表產品處于試運營階段14高速公路、港口、礦區(qū)等場景下的卡車較乘用車更需要實現(xiàn)自動駕駛，也更容易實現(xiàn)自動駕駛Part2.2018年中國自動駕駛七大總結總結二：落地場景清晰化Future Industry Insight預測，202015自動駕駛卡車解決的問題提高營運效率解決了現(xiàn)階段卡車運輸運轉效率低下問題，15自動駕駛卡車解決的問題提高營運效率解決了現(xiàn)階段卡車運輸

16、運轉效率低下問題，一定程度上減少了卡車空跑時間降低營運成本降低事故發(fā)生率解決了司機短缺、疲勞駕駛等問題，降低安全風險和事故發(fā)生率場景特點港口、礦區(qū)等高速公路司機短缺工作環(huán)境艱苦、對司機要求高導致司機人工成本高、司機短缺環(huán)境差、危險度高港口、礦區(qū)環(huán)境特殊，如港口高溫、高鹽、高海風，危險度高低速駕駛環(huán)境駕駛區(qū)相對封閉、可控，良好的低速駕駛環(huán)境司機短缺由于長途運輸、作息不規(guī)律等問題，導致司機短缺駕駛危險性高重卡領域駕駛危險性高，同時疲勞駕駛死亡率也相對較高結構化道路沒有行人、沒有紅綠燈、少有彎道、標示線清晰自動駕駛在固定配送范圍和區(qū)間內的低速配送場景更容易落地Part2.2018年中國自動駕駛七大總

17、結總結二：落地場景清晰化研究顯示， 30公里/40/16無人配送解決的問題提升安全性一定程度上解決了客戶隱私泄露問題，降16無人配送解決的問題提升安全性一定程度上解決了客戶隱私泄露問題，降低了送貨上門的陌生人入室等風險提升效率、降低成本解決配送員不足問題自動駕駛配送車的實現(xiàn)，緩解了配送員不足的問題場景特點分布式配送即時配送起點和終點分散，但整體配送范圍和區(qū)間固定時效性高外賣對于時效性要求較高，一般要求30分鐘內送達集中配送快遞配送起點固定，有集散站做快件調度配送時間存在矛盾終端配送時間與收件人收貨時間存在矛盾，導致配送效率低即時配送快遞配送需求量大，人力不足我國每年快遞和即時配送需求量巨大，對

18、配送人力需求也較高，面臨配送員 不足的問題，據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2017401同比增長28%；據(jù)艾媒數(shù)據(jù)顯示，2017年中國即時配送行業(yè)整體訂單規(guī)模達100.12億，增長率達313.72%客戶隱私性差目前，外賣和即時配送的客戶隱私保護較差，同時送貨上門也存在著一定人身安全風險Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結三：自動駕駛零部件和方案量產Volume Production of Autonomous Cars And Parts17EO Intelligence17國內L2級自動駕駛零部件和方案正在量產，部分企業(yè)推出L3/L4級量產產品和方案Part2. 2018年中國自動駕駛七

19、大總結總結三：自動駕駛零部件和方案量產2018L2L2級自動駕駛燃油車價格主要集中在10-20萬，純電動車價格相對較高，在20-50萬元之間。L22019L3/L4級量產產品和方案。億歐智庫：2018年中國自動駕駛零部件和方案供應商量產新動態(tài)5月，5月，MINIEYE宣布其用于L1和L2級自動駕駛車的前裝主動安全預警量產產品進入前裝領域6月，Maxieye推出第二代前裝量產前視產品IFVS-400，支持L2/ L3級的自動駕駛方案8月，行易道科技宣布77GHz車載中程毫米波雷達實現(xiàn)量產8月，8月，百度高精地圖進入商業(yè)化階段，獲長城高精度地圖和自定位量產訂單9月，高德宣布已獲吉利和通用凱迪拉克的

20、高精地圖商業(yè)訂單4月，4月，地平線發(fā)布面向L3/L4級自動駕駛解決方案的自動駕駛處理器征程2.0架構以及自動駕駛計算平臺Matrix1.09月，四維圖新宣布MCU芯片進入產品化10月，華為推出支持L4級別自動設計階段，或年底進入量產階段駕駛能力的計算平臺MDC6001811月，Roadstar.ai1811月，Roadstar.ai發(fā)布量產版L4級自動駕駛方案2018年國內自主品牌的L2級自動駕駛乘用車上市量產車型Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結三：自動駕駛零部件和方案量產長安汽車CS75長安汽車CS55長城哈弗F7長城WEY VV6吉利繽瑞吉利繽越吉利博瑞GE上汽榮威MARV

21、EL X小鵬G3蔚來ES6燃油車燃油車燃油車燃油車燃油車燃油車燃油車純電動純電動純電動12.49-13.39萬元13.5-14.1萬元14.8-17.5萬元11.08萬元11.88萬元15.98-17.98萬元26.88-30.88萬元13.58-16.58萬元27.55-41.55萬元AEB自動剎車系統(tǒng)類ACC全速自適應巡航系統(tǒng)ICC智能領航系統(tǒng)APA自動泊車輔助系統(tǒng)車道保持/偏離輔助控制類ALC自動變道輔助LCA并線輔助TJA交通擁堵輔助SDIS窄路輔助IHBC智能遠近光控制系統(tǒng)BSD盲點監(jiān)測自動限速調節(jié)/車速輔助類限速標志識別與提醒類駕駛疲勞探測LDW車道偏離預警FCW前碰撞預警19EO

22、 Intelligence19注：以上價格指官方標注銷售價格，其中純電動的價格為補貼后價2019-2020年將是L3/L4級自動駕駛零部件和方案的量產年Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結三：自動駕駛零部件和方案量產國內已推出部分L2和算法企業(yè)也已經積極布局其商業(yè)化應用。對于L3/L42020L3或L4。2019 傳感器 高精地圖 芯片 算法 20公司已研發(fā)出L3/L4級自動駕駛方案20公司已研發(fā)出L3/L4級自動駕駛方案，但劃，正在收縮并轉型，調整公司戰(zhàn)略芯片領域，國內幾家發(fā)展領先的企業(yè)，如地平線、華為已經推出L3/L4級自動駕駛計算平臺，四維圖新的MCU芯片也已計劃量產對于L3

23、圖是必備的，目前BAT更為穩(wěn)健，高德、百度已獲得整車廠訂單；同時創(chuàng)業(yè)公司也紛紛計劃將于2018年底到2019年發(fā)布第一張高精地圖并實現(xiàn)商業(yè)化，如寬凳、Wayz.ai、Deepmotion隨著L3及以上自動駕駛的實現(xiàn)，傳感器的需求也將加大，雖然公開新聞信息較 為了滿足量產需求和保證產品質量、提 部分公司已由代工模式轉為自建工廠模 式，并盡最大努力與主機廠達成供應和 合作關系和L2級自動駕駛產品已商業(yè)化，2019年產能預計在10萬臺左右Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結三：自動駕駛零部件和方案量產Minieye成立于2013L1L2級自動駕駛產品已實現(xiàn)商業(yè)化，2019年產能預計在10

24、萬臺左右。IMUIMUMinieye，Minieye將。Minieye20。億歐智庫：Minieye產品線億歐智庫：Minieye在前裝和后裝領域主要戶產品線前裝產品線視覺+IMU+毫米波雷達為比亞迪、奇瑞、眾泰、東風等主機廠提供L1-L2級自動駕駛傳感器系統(tǒng)，目前量產或定點車型近20款，包括了乘用車、卡和客車EO Intelligence純視覺后裝21為京東物流、中石化、中海油、萬華化工21等提供主動安全解決方案達成研發(fā)合作，2019年推出L3級自動駕駛感知方案Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結三：自動駕駛零部件和方案量產目前Minieye已推出前裝量產產品X1，為36FCWL

25、DW警、HMW前車距離監(jiān)控、PCW行人碰撞預警、SLI限速標志識別等功能。2019年，Minieye與Xilinx戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)L1-L3Sensing Solution）。Minieye提供自主研發(fā)的感知IP，Xilinx提供車規(guī)級芯片，該套方案能同時支持20多類交通目標的精確識別與分析，具備車規(guī)級、定制化、多傳感器融合、迭代更新適應性強等特點，為其2019年推出L3級自動駕駛感知方案奠定了基礎。車規(guī)級硬件MINIEYE已獲得IATF16949認證，核心器件滿足ISO26262、AEC-Q100等標準一站式感知解決方案定制化方案一站式感知解決方案根據(jù)主機廠和Tier1不同需求，提供定制化

26、產品和方案，接受客戶的差異化算法，可在一顆FPGA芯片上整合Minieye的感知算法和主機廠、Tier1的自有算法，降低算力冗余，幫助客戶控制成本、提升效率多傳感器融合支持多路視頻或雷達等其他傳感器的信號輸入與融合，以應對不同自動駕駛功能對環(huán)境感知的需求迭代更新適應性強22新車評估程序每12-16個月會新增要求，不同國家NCAP要求也持續(xù)更新，Minieye基于FPGA的的解決方案將可以在原有芯片的基礎上進行22EO Intelligence迭代升級Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結四：部分自動駕駛公司選擇跨界自研芯片Some of Enterprises Are Develop

27、ing Their Own Chips23EO Intelligence23國內部分自動駕駛企業(yè)選擇根據(jù)自己的需求跨界自研芯片Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結四：部分自動駕駛公司選擇跨界自研芯片2018。此外，目前自動駕駛芯片市場主要掌握在國際幾大芯片巨頭手中， 私下籌備兩三年后，2018年特斯拉宣布其下一代自動駕駛汽車將配備其自主研發(fā)的AI芯片，該芯片專注特斯拉自身需求，提高效率， 進而將提升企業(yè)競爭優(yōu)勢。因此，2018億歐智庫：2018年中國自動駕駛企業(yè)自研芯片新動態(tài)北科天繪已布局激光雷達芯片自研，到2018年已研發(fā)5款激光雷達信號處理芯片5月，鐳神智能發(fā)布多線及固態(tài)激光雷

28、達專用核心芯片，支持多種TOF激光雷達的設計應用4月，零跑汽車攜手大華， 聯(lián)合研發(fā)AI自動駕駛芯片24EO Intelligence24國內自動駕駛芯片市場幾乎空白，自研芯片將是國內整車廠和零部件供應商提升競爭力的一個重要方向Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結四：部分自動駕駛公司選擇跨界自研芯片SoC（SystemonChip）、MCU（MicrocontrollerUnit），L2-L3（ 1 = 1012/ ，即萬億次運算/秒）品需求自研芯片L3/L4級發(fā)展，競爭力的一個重要選擇EO Intelligence鐳神智能企業(yè)介紹：鐳神智能是一家激光雷達供應商，并提供基于激光雷達、

29、攝像頭和毫米波雷達的自動駕駛傳感器融合解決方案。2017年底實現(xiàn)單線激光雷達接收端芯片的流片，2018年發(fā)布了多線及固態(tài)激光雷達核心芯片。25鐳神智能芯片種類：自主研發(fā)了16通道TIA芯片，已用在鐳神智能TDC16通道TIA芯片：目前處于流片階段，此款芯片主要應用于多線和單線激光雷達、MEMS固態(tài)激光雷達、相控陣固態(tài)激光雷達。25Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結五：整車廠與國內自動駕駛供應商合作加深Chinas OEMs Are More Likely to Cooperate with Domestic Suppliers26EO Intelligence26國內整車廠與國內

30、自動駕駛供應商之間的合作進一步加深Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結五：整車廠與國內自動駕駛供應商合作加深20182018億歐智庫：2018年中國整車廠與國內零部件和方案供應商合作新動態(tài)4月，零跑汽車與大華股份聯(lián)合研發(fā)AI自動駕駛芯片4月，長城和百度達成戰(zhàn)略協(xié)議，將在智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛、共享出行、大數(shù)據(jù)四大領域展開戰(zhàn)略合作6月，百度Apollo、大道出行展開技術合作8月，長安和百度達成新能源、品牌、出行等 領域展開深層次合作9月，高德地圖與吉利合作助力智能駕駛279月，長安汽車與中移智行達成戰(zhàn)略合作27EO Intelligence11月，廣汽新能源正式宣布與寬凳科技達成戰(zhàn)略合作

31、11月，一汽解放、智加科技和滿幫集團與英偉達合作11月，百度與一汽紅旗聯(lián)合發(fā)布L4級自動駕駛乘用車11月，馭勢科技聯(lián)合上汽通用五菱，交付智能泊車產品國內整車廠與自動駕駛零部件和方案供應商合作方式多元化，數(shù)據(jù)和技術研發(fā)等合作越來越多Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結五：整車廠與國內自動駕駛供應商合作加深Tier1億歐智庫：國內整車廠與零部件和方案供應商主要合作方式 產品供貨合作2018年到2019年，自動駕駛零部件和方案公司即將實現(xiàn)量產，與整車廠合作，將產 因此，目前各大供應商在搶占市場，爭取 相對國外供應商，國內供應商產品的定制 化程度更高，更易滿足整車廠產品研發(fā)和 整合的需求。

32、EO Intelligence 研發(fā)合作由于自動駕駛技術的復雜性和高難度，同時，整車廠也希望掌握更多核心技術。相對于國際供應商，國內供應商在反饋速度和服務等方面更快捷周到，合作的內容方面可塑性也相對更高。因此，在自動駕駛領域，部分國內整車廠會選擇和國內供應商合作研發(fā)。 數(shù)據(jù)合作28自動駕駛領域，數(shù)據(jù)是各企業(yè)的核心競爭力之一，但各類企業(yè)所需數(shù)據(jù)類型和使用上的不同，使不同企業(yè)間實現(xiàn)數(shù)據(jù)的合作和共享，尤其對于國內零部件和方案供應商來說，僅靠自身采集的數(shù)據(jù)量仍是遠遠不夠的。與整車廠合作，是快速獲得大量數(shù)據(jù)的便捷通道。28徑衛(wèi)視覺：基于海量真實場景數(shù)據(jù)，為商用車的前裝和后裝提供智能駕駛主動安全解決方案P

33、art2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結五：整車廠與國內自動駕駛供應商合作加深40T300 產品線 使用場景 生產方式 自有工廠自有工廠29智能駕駛感知系統(tǒng)云端大數(shù)據(jù)平臺前裝29智能駕駛感知系統(tǒng)云端大數(shù)據(jù)平臺前裝后裝徑衛(wèi)視覺：與多家整車廠、Tier1、算法公司等企業(yè)以多種形式形成合作關系Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結五：整車廠與國內自動駕駛供應商合作加深L1-L3作為Tier1，徑衛(wèi)視覺已與Tier2Tier130卡車整車廠客車Tier130卡車整車廠客車Tier1合作算法公司應用企業(yè)Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結六：V2X進入測試階段V2X Is i

34、n The Testing Stage31EO Intelligence31我國V2X領域部分企業(yè)已進入測試階段，正在沿著 的方向發(fā)展Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結六：V2X進入測試階段據(jù)2018年V2XV2X5G道路，多家企業(yè)已在園區(qū)內測試。在發(fā)展進度方面，V2X和5G5G億歐智庫：2018年中國V2X領域新動態(tài)1月，長安汽車與中國移動、華為等三方達成合作，開展及5G車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合開發(fā)研究8月，高通與大唐利用高通9150V2X芯片組解決方案及大唐的V2X模組DMD 31完成芯片組互操作性測試9月，5G自動駕駛聯(lián)盟成立，成員包括中國 長城汽車、吉利研究院、Momenta等9月，中

35、國移動發(fā)布國內第一條5G自動駕駛車輛測試道路，馭勢科技、武漢環(huán)宇等已在園區(qū)內測試9月，文遠知行與廣東聯(lián)通開展5G 戰(zhàn)略合作，建立基于L4級無人駕駛的“5G聯(lián)合創(chuàng)新實驗室”9月，大唐電信與百度基于C-V2X技術和產品達成合作3232EO Intelligence11月，測試V2X，華人運通于鹽城開展傳感融合計算協(xié)同開放道路試驗項目12月消息，華為與測量儀器制造商羅德與施瓦茨（Rohde & Schwarz）合作5G2018年行業(yè)對V2X處于初期階段Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結六：V2X進入測試階段V2X2018V2X廠和自動駕駛供應商在V2X領域的布局進一步加深。V2X目前發(fā)

36、展方向主要是由演進到5G，因為5G5GV2X。但 V2X5GV2X億歐智庫：V2X發(fā)展路線5G到2020年，5G將初步實現(xiàn)商用，但要在自動駕駛領域大C-V2XDSRCC-V2XDSRCV2X基礎設施建設實現(xiàn)車路協(xié)同，要求城市道路的升級和改造，配備對應的基礎設施，目前也是一個長期且巨大的工程EO Intelligence 4GLTELTE-V5G演進演進車企協(xié)同合作3333V2XPart2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結七：自動駕駛領域資本市場投融資持續(xù)增加Analysis for Financing in The Area of Autonomous Driving34EO Intell

37、igence342015-2017駛創(chuàng)業(yè)公司主要處于C輪及以前Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結七：自動駕駛領域資本市場投融資持續(xù)增加億歐智庫篩選統(tǒng)計了到201851家7達企業(yè)7家，視覺攝像頭企業(yè)10家，AI芯片企業(yè)4家，算法公司19家，高精地圖4家。這51家企業(yè)主要從20122015-20172012-2014年創(chuàng)立的企業(yè)以傳感器公司為主，到了2015年，算法公司大量創(chuàng)立。A輪和B。億歐智庫：2012-2018年自動駕駛零部件和方案供應商成立數(shù)量22223211111277141210831312413113111120122013201420152016201720180億歐

38、智庫：自動駕駛各類零部件和方案供應商數(shù)量及融資輪次EO Intelligence算法激光雷達高精地圖毫米波雷達視覺攝像頭AI芯片毫米波雷達激光雷達視覺攝像頭AI芯片算法高精地圖總計天使輪毫米波雷達激光雷達視覺攝像頭AI芯片算法高精地圖總計天使輪3100105A輪317212429B輪14225014C輪0110103總計7710419451注：天使輪包括種子輪和天使輪，A輪包括Pre-A、A、A+、A+輪，B輪和C輪同35數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查35資本寒冬的壓力下，自動駕駛領域融資總額仍持續(xù)上升， 到2018年融資總額達162.31億元Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結七：自

39、動駕駛領域資本市場投融資持續(xù)增加國內51226.65億元5151114.31其次是算法企業(yè)，融資總額75.62億元，傳感器和高精地圖類公司整體融資總額相對較低。2018年，在201853.69162.31。億歐智庫：中國自動駕駛零部件和方案供應商融資額占比億歐智庫：2013-2018自動駕駛零部件和方案供應商融資總額（億元）EO Intelligence1%5%3%7%51%5%3%7%51%33%激光雷達視覺攝像頭高精地圖毫米波雷達數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查160140120100806040200162.3153.690.0753.690.071.291.327.9736AI芯片算法激光雷

40、達高精地圖視覺攝像頭毫米波雷達36數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查2018明顯上升，資本開始向頭部企業(yè)集中Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結七：自動駕駛領域資本市場投融資持續(xù)增加2018年的352017年的462018412019億歐智庫：2013-2018年自動駕駛零部件和方案獲投企業(yè)數(shù)量3530353033423523525652015109101512119421423616502115121148億歐智庫：2013-2018自動駕駛零部件和方案供應商融資次數(shù)4641464124911111211511961627612564562432447272403530252015105

41、201320142015201620172018算法激光雷達毫米波雷達視覺攝像頭高精地圖AI芯片20132014201520162017201837算法激光雷達視覺攝像頭毫米波雷達AI芯片高精地圖37EO Intelligence數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查2018年自動駕駛領域中，算法類企業(yè)數(shù)量最多，AI芯片類企業(yè)融資總額最高Part2. 2018年中國自動駕駛七大總結總結七：自動駕駛領域資本市場投融資持續(xù)增加51201835家，有1440%，AI少，只2家。但從融資總額角度看，2018AI90.68億68.38（10億美元）20180.83201720187.06L

42、3及以上自動駕駛必須配備高精地圖，在國內高精地圖企業(yè)發(fā)布第一張地圖并應用后，該領域將愈發(fā)受資本市場青睞。EO Intelligence億歐智庫：2018年自動駕駛領域各類獲投企業(yè)數(shù)量占比9%9%14%17%40%6%14%數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查毫米波雷達激 光 雷 達 視覺攝像頭AI芯片算法高精地圖億歐智庫：2018年自動駕駛領域各類獲投企業(yè)融資總額占比4%7%4%7%3%29%56%38數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查383939中國自動駕駛面臨的主要問題Challenges of Chinese Autonomous Driving自動駕駛產業(yè)鏈核心技術和市場仍主要由國外企業(yè)掌握，國內產品競

43、爭力相對較弱Part3.中國自動駕駛面臨的主要問題都較小，產品競爭力弱，自動駕駛產業(yè)鏈核心技術仍主要由國外企業(yè)掌握，整車廠的自動駕駛零部件和方案主要來自國外企業(yè)。攝像頭國內車載攝像頭需求巨大，但是，我國車載攝像頭產業(yè)鏈上游的CMOS傳感器、模組、芯片技術仍掌握在國外企業(yè)手中。激光雷達從激光器到拋光的轉鏡、接收器等，每一部分性能要求和精度的技術壁壘較高，市場上領先的元器件供應商主要集中于歐美地區(qū)。毫米波雷達由于國外對專利的保護、國內人才短缺、元器件進口依賴等問題，目前毫米波雷達方面的核心技術和廠商集中在國外。高精地圖目前市場上還沒有一張完整的高精地圖，由于地圖的本土化需求，國內外發(fā)展速度不相上下

44、。算法國內整車廠量產的L1/L2自動駕駛車算法仍主要來自國外Tier1，但目前國內已形成一批初具規(guī)模的算法創(chuàng)業(yè)公司。EO Intelligence芯片國外的芯片企業(yè)占據(jù)了大部分的市場份額，中國芯片的供應幾乎完全掌握在外資手里。車載信息系統(tǒng)國內主機廠車載信息系統(tǒng)部分是由主機廠自身、國內TSP、國內科技公司或國內電信運營商供應。V2X通信芯片和通信模塊是V2X產業(yè)鏈40核心組成部分，目前該部分市場也是主要由國外企業(yè)掌握，國內市場中華為和大唐正在崛起。40我國自動駕駛仍面臨人才缺口和專利壁壘大的問題Part3.中國自動駕駛面臨的主要問題 90， 百度排名114EO Intelligence國內自動駕

45、駛院校資源不足國內自動駕駛領域的核心人才主要來自國外知名大學、國際知名自動駕高經驗值人才不足據(jù)領英的自動駕駛汽車人才數(shù)據(jù)顯示，中國自動駕駛人才中，擁有5-15年工作經驗的人才占比最高，達64%，但美國擁有16年以上工作經驗的人是行業(yè)主力，占總數(shù)41部分企業(yè)為了解決人才問題選擇在硅谷設研發(fā)中心，從事自動駕駛技術 研發(fā)，如上汽、廣汽、長安、Roadstar.ai等北上廣人才聚集，人才分配不均據(jù)領英自動駕駛人才數(shù)據(jù)顯示，新能源和智能汽車領域人才中，70%聚集在北上廣深，長三角地區(qū)的蘇州、南京和杭州為人才第二梯隊，從人才流動的角度看，2018年自動駕駛領域人才凈流入排名前三的城市依次 為上海（+37%）、蘇州（+23%）和北京（+22%）勻也是困擾其他城市發(fā)展自動駕駛產業(yè)的一大問題億歐智庫：自動駕駛專利競爭力排行榜