IT需求管理辦法V1.2

1、公司股份有限公司 IT 需求管理辦法第一章總則第一條為了實(shí)現(xiàn)對(duì)信息系統(tǒng)開發(fā)需求的有效管理，保證系統(tǒng)需求收集、分發(fā)、實(shí)施等各環(huán)節(jié)的順暢流轉(zhuǎn)，強(qiáng)化推行系統(tǒng)需求開發(fā)的成本核算管理思路，提高軟件開發(fā)的計(jì)劃性， 特制定A 公司股份有限公司 IT 需求管理辦法（以下簡(jiǎn)稱“本辦法”）。第二條軟件開發(fā)需求（以下簡(jiǎn)稱“需求” ）是指為了完善信息系統(tǒng)已有功能、開發(fā)新的功能或系統(tǒng)而提出的需求。第三條本辦法的管理過程包括需求問題溝通體系、需求年度預(yù)算管理、需求季度跟蹤管理、需求月度開發(fā)進(jìn)度管理、計(jì)劃外需求管理、立項(xiàng)需求管理、需求優(yōu)先級(jí)評(píng)估、需求成本分析與投資收益跟蹤、突發(fā)重大問題處理、版本發(fā)布管理等部分。第四條IT

2、需求管理處負(fù)責(zé)全面系統(tǒng)建設(shè)需求及相關(guān)聯(lián)事宜管理，架設(shè)于企劃部下，具體職責(zé)包括：支持 IT 規(guī)劃：協(xié)助集團(tuán)信息技術(shù)， 結(jié)合產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃， 進(jìn)行產(chǎn)險(xiǎn) IT 規(guī)劃；需求管理：日常需求管理：需求審核，需求優(yōu)先級(jí)排定，需求計(jì)劃制定，版本發(fā)布相關(guān)工作推進(jìn)；項(xiàng)目需求管理：項(xiàng)目可行性分析及立項(xiàng)審核，項(xiàng)目狀態(tài)監(jiān)控；日常運(yùn)營(yíng)監(jiān)控：運(yùn)營(yíng)流程優(yōu)化，運(yùn)營(yíng)問題收集及跟蹤；第1頁共21頁資源管理：業(yè)務(wù)部門 IT 資源使用情況監(jiān)控， 確保系統(tǒng)開發(fā)在年度預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行；突發(fā)問題處理：對(duì)系統(tǒng)日常運(yùn)行過程中的突發(fā)異常狀況及時(shí)響應(yīng)；流程管理：確保業(yè)務(wù)與 IT 間工作的有序流轉(zhuǎn)，順暢銜接。第五條IT 需求管理處人員崗位承保崗：負(fù)責(zé)

3、各業(yè)務(wù)條線投承保部分需求管理協(xié)調(diào)；理賠崗：負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)條線理賠部分需求管理協(xié)調(diào)；財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)崗：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)分析部分的需求管理協(xié)調(diào)；綜合崗：負(fù)責(zé)日常綜合事務(wù)處理，包括公文發(fā)布、會(huì)議召集、報(bào)告整理、問題分發(fā)等工作。第六條角色說明機(jī)構(gòu)需求管理責(zé)任人： 二級(jí)機(jī)構(gòu)、三級(jí)機(jī)構(gòu)均指定唯一系統(tǒng)需求及問題處理責(zé)任人。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)日常系統(tǒng)使用問題的第一時(shí)間響應(yīng)，對(duì)于無法處理的問題及時(shí)上報(bào)。負(fù)責(zé)日常機(jī)構(gòu)使用系統(tǒng)問題的定期收集與解決情況的定期反饋。業(yè)務(wù)部門 IT 接口人： 總公司各業(yè)務(wù)部門指定唯一 IT 接口人。負(fù)責(zé)本部門、本業(yè)務(wù)條線的需求統(tǒng)籌工作，包括需求計(jì)劃的排定、原始業(yè)務(wù)需求說明的提交及必要的需求溝通等，以保障需求溝

4、通的有效性和及時(shí)性，降低溝通成本。如果業(yè)務(wù)部門提出的需求涉及多個(gè)部門，由需求提出部門負(fù)責(zé)需求的整體協(xié)調(diào)及溝通確認(rèn)。負(fù)責(zé)結(jié)合業(yè)務(wù)管理制度整理系統(tǒng)操作手冊(cè)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線前的培訓(xùn)實(shí)施。信息技術(shù)中心需求接口人： 信息技術(shù)中心某一系統(tǒng)板塊指定唯一需求接口人。協(xié)助 IT 需求管理處完成需求成本預(yù)估， 并接收 IT 需求管理處分發(fā)的需求項(xiàng)目，推進(jìn)后續(xù)需求開發(fā)相關(guān)事宜并有效跟進(jìn)。第2頁共21頁需求管理委員會(huì)： 由總裁室全體成員組成，負(fù)責(zé)年度預(yù)算需求、季度需求計(jì)劃、計(jì)劃外需求的審批，需求優(yōu)先級(jí)排定情況審核。第七條需求分類說明從需求提出時(shí)效區(qū)分，包括計(jì)劃內(nèi)需求與計(jì)劃外需求。計(jì)劃內(nèi)需求指按照需求的季度管控周期，在每

5、季度末提出的下季度需求；計(jì)劃外需求指非季度管控周期提出的各項(xiàng)臨時(shí)需求。從需求提出類別區(qū)分，包括決策類需求、管理類需求、操作簡(jiǎn)化類需求。決策類需求指總裁室制定的、需要系統(tǒng)匹配開發(fā)的各項(xiàng)需求及綜合性統(tǒng)計(jì)分析需求；管理類需求指總公司各業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)管理政策提出的系統(tǒng)需求；操作簡(jiǎn)化類需求指為了提高工作效率、簡(jiǎn)化操作環(huán)節(jié)等提出的系統(tǒng)需求。第八條需求審批流程說明：所有需求必須遵循如下級(jí)別的審批流程。預(yù)算內(nèi)需求預(yù)算外決策類 / 管理類操作簡(jiǎn)化類需求分公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人分公司分管總總公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人總公司企劃部負(fù)責(zé)人總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人集團(tuán)信息技術(shù)中心產(chǎn)險(xiǎn)開發(fā)及運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人總裁室業(yè)務(wù)分管總第

6、3頁共21頁總裁室財(cái)務(wù)分管總總裁室 IT 分管總總裁集團(tuán)總裁室財(cái)務(wù)分管總集團(tuán)信息技術(shù)總監(jiān)抄送 IT 需求管理處抄送信息技術(shù)中心需求接口人第九條 業(yè)務(wù)部門推出的新產(chǎn)品，預(yù)期年保費(fèi)規(guī)模在200 萬元以上的險(xiǎn)種，可申請(qǐng)新險(xiǎn)種開發(fā)，否則，在現(xiàn)有系統(tǒng)險(xiǎn)種項(xiàng)下進(jìn)行所需各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理（保費(fèi)規(guī)模按照“險(xiǎn)種系統(tǒng)開發(fā)成本/ 公司 IT 系統(tǒng)建設(shè)成本投入比例”推算） 。第十條通報(bào)機(jī)制：為保證需求管理工作情況的及時(shí)通報(bào)，IT 需求管理處將按照如下工作周期對(duì)需求狀態(tài)進(jìn)行報(bào)告。周期時(shí)間點(diǎn)匯報(bào)事宜匯報(bào)方式匯報(bào)對(duì)象每年 11 月底年度前年度需求計(jì)劃及預(yù)算編制情況匯報(bào)會(huì)議總裁室每季度最后一季度個(gè)月第四周季度需求計(jì)劃排定情況匯報(bào)會(huì)

7、議總裁室季度每季度第二周投資收益情況季度跟蹤報(bào)告郵件分管總季度每季度第二周機(jī)構(gòu)問題情況季度跟蹤報(bào)告郵件分管總月度常規(guī)版本上線月度工作完成情況及下月計(jì)劃（含Koa 通報(bào)總公司后一周資源使用情況）第二章需求問題溝通體系第4頁共21頁第十一條公司在總公司、二級(jí)機(jī)構(gòu)、三級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)立專門的需求管理責(zé)任人，以建立完整的需求問題溝通體系，負(fù)責(zé)日常系統(tǒng)使用問題的解答、系統(tǒng)需求或缺陷的上報(bào)及后續(xù)解決情況的跟進(jìn)。對(duì)于判斷為有待系統(tǒng)改進(jìn)的需求項(xiàng)目，按照“三級(jí)機(jī)構(gòu)二級(jí)機(jī)構(gòu)總公司業(yè)務(wù)部門總公司 IT 需求管理處”的流轉(zhuǎn)流程逐級(jí)向上反饋。（圖 1- 需求問題流轉(zhuǎn)級(jí)別，圖2- 需求問題流程總覽）第十二條IT 需求管理處于 每

8、季度最后一個(gè)月第一周，征集機(jī)構(gòu)系統(tǒng)使用的需求問題及改進(jìn)建議，同總公司對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門溝通確認(rèn)后，排入季度需求計(jì)劃進(jìn)行后續(xù)的需求跟蹤管理。IT 需求管理處安排不定期前往機(jī)構(gòu)調(diào)研，實(shí)地了解系統(tǒng)使用情況，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題歸入季度問題跟蹤周期，協(xié)調(diào)落實(shí)。第十三條IT 需求管理處 每季度第二周 匯總上一季度所收集機(jī)構(gòu)問題的實(shí)施情況，統(tǒng)一整理后專項(xiàng)呈報(bào)各業(yè)務(wù)分管總。第三章需求年度預(yù)算管理第十四條需求年度預(yù)算管理確定公司的年度總IT 成本投入，是公司預(yù)算編制的一部分，同時(shí)包括軟件開發(fā)預(yù)算及運(yùn)營(yíng)支持預(yù)算，應(yīng)在制定需求年度計(jì)劃時(shí)充分考慮并提出。 （圖 3- 需求年度預(yù)算管理流程，圖 4- 年度及季度需求管理時(shí)間周期）

9、第十五條IT 需求管理處于 每年 9 月第一周 ，啟動(dòng)年度需求預(yù)算編制的需求征集工作，總公司各業(yè)務(wù)部門由 IT 接口人負(fù)責(zé)，二級(jí)機(jī)構(gòu)由機(jī)構(gòu)需求管理責(zé)任人負(fù)責(zé)，于 9 月完成下年度需求的整理，形成需求年度計(jì)劃 ，上報(bào) IT 需求管理處。需求整理時(shí)，應(yīng)結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展、年度業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)等做充分考慮，系統(tǒng)開發(fā)需求或硬件設(shè)備需求等應(yīng)全面涵蓋。第5頁共21頁第十六條 IT 需求管理處各崗位對(duì)自己負(fù)責(zé)條線的需求進(jìn)行匯總整理后同對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門 IT 接口人確認(rèn)需求、同信息技術(shù)中心對(duì)應(yīng)需求接口人確認(rèn)需匹配的成本投入，最終排定優(yōu)先級(jí)，于 10 月第一周 完成需求年度計(jì)劃的匯總確認(rèn)。第十七條 信息技術(shù)中心根據(jù) IT

10、 需求管理處整理的需求年度計(jì)劃 ，于 10 月第二周 完成產(chǎn)險(xiǎn) IT 年度預(yù)算的編制， 確定各業(yè)務(wù)條線可使用 IT 成本金額，并按照“預(yù)算金額 / 人員單價(jià)”折算系統(tǒng)開發(fā)可使用的人月數(shù)量。其中，對(duì)于需求項(xiàng)目涉及多個(gè)業(yè)務(wù)部門的，將參照業(yè)務(wù)規(guī)模占比進(jìn)行合理分?jǐn)偅源_保開發(fā)資源合理匹配至每個(gè)業(yè)務(wù)部門。第十八條IT 需求管理處，于10 月底前，針對(duì)各部門溝通確認(rèn)的需求及預(yù)算的初步編制結(jié)果，同各分管總匯報(bào)。第十九條IT 需求管理處，于11 月底前 完成年度需求計(jì)劃及預(yù)算編制情況的匯報(bào)，由需求管理委員會(huì)審核確認(rèn)，并在12 月集團(tuán)預(yù)算整體核定通過后，向全司通報(bào)年度預(yù)算需求排定情況。第二十條公司對(duì)于系統(tǒng)開發(fā)成

11、本將按照年度預(yù)算嚴(yán)格控制，對(duì)于預(yù)算未涉及需求項(xiàng)目，屆時(shí)需單獨(dú)立項(xiàng)，申請(qǐng)批復(fù)后才可啟動(dòng)實(shí)施。第四章需求季度跟蹤管理第二十一條 需求季度跟蹤管理是對(duì)需求年度計(jì)劃的跟蹤管理，是在年度總預(yù)算約束下，業(yè)務(wù)部門以季度為周期，對(duì)年度計(jì)劃中的季度工作進(jìn)行修訂，并明確最終的部門需求季度計(jì)劃，整理形成完整的用戶原始需求說明書，以指導(dǎo)季度系統(tǒng)開發(fā)工作。 （圖 5- 需求季度跟蹤管理流程）第二十二條 IT 需求管理處于 每季度最后一個(gè)月第一周啟動(dòng)下季度需求征第6頁共21頁集工作。總公司各業(yè)務(wù)部門IT 接口人根據(jù)需求年度計(jì)劃，結(jié)合分支機(jī)構(gòu)或自身業(yè)務(wù)的需求，在預(yù)算范圍內(nèi)，調(diào)整、修訂年度計(jì)劃中的本季度需求，明確季度需求開發(fā)

12、內(nèi)容，于 每季度最后一個(gè)月第一周整理形成部門需求季度計(jì)劃 ，并附用戶原始需求說明書 、用戶原始需求評(píng)估表，新產(chǎn)品開發(fā)需求附新產(chǎn)品調(diào)研問卷，上報(bào) IT 需求管理處。第二十三條 IT 需求管理處各崗位針對(duì)各自負(fù)責(zé)條線的部門季度需求，于每季度最后一個(gè)月第二周，同業(yè)務(wù)部門 IT 接口人進(jìn)行溝通、預(yù)估工作量，并根據(jù)信息技術(shù)中心季度資源匹配情況、業(yè)務(wù)部門提供的需求優(yōu)先級(jí)，確定各業(yè)務(wù)部門的需求季度計(jì)劃。第二十四條 信息技術(shù)中心對(duì)IT 需求管理處排定的季度需求計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，并結(jié)合實(shí)際系統(tǒng)開發(fā)情況做必要調(diào)整，于每季度最后一個(gè)月第三周完成修訂。第二十五條 IT 需求管理處于 每季度最后一個(gè)月第四周，召集下季度需求

13、排定情況通報(bào)會(huì)，報(bào)需求管理委員會(huì)審核通過后，向全司通報(bào)下季度需求排定情況。第二十六條 業(yè)務(wù)部門IT 接口人應(yīng)保證原始需求文檔填寫完整，在部門需求季度計(jì)劃提出時(shí)一并提供，對(duì)于沒有提供原始需求文檔的需求項(xiàng)目，將不納入季度開發(fā)計(jì)劃。第五章需求月度開發(fā)進(jìn)度管理第二十七條 需求月度開發(fā)進(jìn)度管理是對(duì)季度需求計(jì)劃的月度修訂，除監(jiān)管性需求和公司戰(zhàn)略性需求除外，各需求項(xiàng)目一旦確定將不再變更。 （圖 6- 月度需求管理時(shí)間周期）第二十八條 信息技術(shù)中心需求接口人于每月常規(guī)版本發(fā)布所在周 ，根據(jù)季第7頁共21頁度需求計(jì)劃、緊急需求及計(jì)劃外需求情況，結(jié)合信息技術(shù)中心月度資源匹配情況，同 IT 需求管理處對(duì)應(yīng)崗位人員溝

14、通，確定下月度開發(fā)計(jì)劃。并嚴(yán)格遵照月度開發(fā)計(jì)劃組織軟件開發(fā)。第二十九條 IT 需求管理處于每月常規(guī)版本發(fā)布后一周完成當(dāng)月工作總結(jié)與下月度工作計(jì)劃的整理，包括各部門資源使用情況的核算，在koa 上以通知公告的形式通報(bào)全司。第三十條業(yè)務(wù)部門 IT 接口人于每月 常規(guī)版本發(fā)布前一周 ，協(xié)調(diào)部門內(nèi)相關(guān)人員對(duì)擬上線功能進(jìn)行用戶接受測(cè)試，并將測(cè)試結(jié)果及時(shí)反饋，以保證上線功能與原始需求相匹配。對(duì)于涉及操作模式較大變更的，業(yè)務(wù)部門IT 接口人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織相關(guān)培訓(xùn)及培訓(xùn)資料的下發(fā)等事宜。第六章計(jì)劃外需求管理第三十一條 計(jì)劃外需求管理對(duì)年度預(yù)算內(nèi)、但屬于需求季度計(jì)劃外的需求項(xiàng)目進(jìn)行管理。計(jì)劃外需求主要指業(yè)務(wù)需求。

15、從管理流程層面區(qū)分，可分為可置換的預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外需求和不可置換的預(yù)算外計(jì)劃外需求。（圖 7- 計(jì)劃外需求管理流程）第三十二條 可置換計(jì)劃外需求，由二級(jí)機(jī)構(gòu)需求責(zé)任人或總公司業(yè)務(wù)部門IT 接口人填寫用戶原始需求說明書 、用戶原始需求評(píng)估表 ，新產(chǎn)品開發(fā)需求附新產(chǎn)品調(diào)研問卷 ，通過 koa 提出專項(xiàng)需求申請(qǐng)，嚴(yán)格按照需求申請(qǐng)的審批流程由各環(huán)節(jié)責(zé)任人審批。第三十三條 可置換計(jì)劃外需求審批通過后，信息技術(shù)中心將其并入需求月度開發(fā)進(jìn)度管理 （除監(jiān)管要求或總裁室要求的有明確時(shí)間約定的需求項(xiàng)目外，其余需求原則上統(tǒng)一納入下月度需求管理周期中實(shí)施），并根據(jù)計(jì)劃外需求與計(jì)劃第8頁共21頁內(nèi)需求的置換情況、對(duì)原有需求

16、開發(fā)計(jì)劃的影響情況重新排定需求季度計(jì)劃。第三十四條 不可置換計(jì)劃外需求指工作量較大、超出年度預(yù)算規(guī)模，又無法與現(xiàn)有需求進(jìn)行替換的，按照立項(xiàng)管理流程處理。第七章立項(xiàng)管理第三十五條 立項(xiàng)管理指對(duì)年度預(yù)算中以項(xiàng)目形式約定，或計(jì)劃外需求規(guī)模較大、超出年度預(yù)算規(guī)模的需求項(xiàng)目的管理。（圖 8- 立項(xiàng)需求管理流程）第三十六條 需立項(xiàng)項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門IT 接口人填寫用戶原始需求說明書、用戶原始需求評(píng)估表 ，并整理立項(xiàng)申請(qǐng)，對(duì)業(yè)務(wù)背景、業(yè)務(wù)需求、實(shí)現(xiàn)方案、實(shí)施成本等方面做明確說明，提交koa ，由各級(jí)別負(fù)責(zé)人審批。第三十七條 信息技術(shù)中心需求接口人協(xié)助完成原始業(yè)務(wù)需求的可行性分析確認(rèn)，并對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)中開發(fā)成本及其

17、他IT 需投入成本進(jìn)行補(bǔ)充。第三十八條 對(duì)于審批通過的立項(xiàng)，由信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)進(jìn)行系統(tǒng)選型、外包合同簽訂等工作，并安排好后續(xù)系統(tǒng)實(shí)施。對(duì)于系統(tǒng)實(shí)施公司的選型，業(yè)務(wù)部門有責(zé)任進(jìn)行推薦、以便于招標(biāo)工作的開展。第八章需求優(yōu)先級(jí)評(píng)估第三十九條 需求優(yōu)先級(jí)首先由各業(yè)務(wù)部門自行排定，IT 需求管理處基于業(yè)務(wù)部門排定的優(yōu)先級(jí)、結(jié)合資源情況統(tǒng)籌安排。對(duì)于開發(fā)資源方面存在沖突的，將提交需求管理委員會(huì)根據(jù)需求的重要性、緊急性、投資收益情況等方面來排定。第四十條滿足以下特性的需求將被優(yōu)先排定：屬監(jiān)管要求性需求第9頁共21頁符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的需求屬總裁室明確交辦的需求有較高投資收益回報(bào)的需求需求相關(guān)資料完整的。第

18、九章需求成本分析與投資收益跟蹤第四十一條 為確保 IT 開發(fā)資源的有效投入，實(shí)現(xiàn)IT 成本利潤(rùn)最大化，對(duì)于滿足一定條件的需求，應(yīng)進(jìn)行需求提出時(shí)的成本分析和需求上線后的投資收益跟蹤分析，逐步建立完善的IT 成本分析模式。第四十二條 業(yè)務(wù)部門 IT 接口人負(fù)責(zé)進(jìn)行成本分析和后續(xù)的投資收益跟蹤。成本分析在季度原始需求提出時(shí)完成；投資收益跟蹤在需求上線6 個(gè)月后每季度進(jìn)行，并于 每季度第一周 上報(bào) IT 需求管理處。第四十三條 IT 需求管理處于 每季度第二周 完成需進(jìn)行投資收益跟蹤項(xiàng)目的跟蹤情況匯總，統(tǒng)一整理后專項(xiàng)呈報(bào)各業(yè)務(wù)分管總。第四十四條 需求成本分析：需求預(yù)估成本大于工時(shí)1 人月的，填寫用戶原

19、始需求評(píng)估表第一頁，進(jìn)行量化收益預(yù)估，將作為需求是否排入及排入優(yōu)先級(jí)的參考。第四十五條 投資收益跟蹤分析：需求屬于新產(chǎn)品研發(fā)、項(xiàng)目形式立項(xiàng)、及對(duì)系統(tǒng)有重大影響的常規(guī)需求，在需求上線6 個(gè)月后進(jìn)行需求收益情況的量化評(píng)估，填寫用戶原始需求評(píng)估表第二頁，每季度回顧一次，持續(xù)跟進(jìn)一年。第十章突發(fā)重大問題處理第10頁共21頁第四十六條 突發(fā)重大問題指系統(tǒng)無法登錄、系統(tǒng)操作響應(yīng)時(shí)間過長(zhǎng)、關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)據(jù)未按期更新等重大系統(tǒng)問題。（圖 9- 突發(fā)重大問題處理流程）第四十七條 當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)重大系統(tǒng)問題時(shí)，各級(jí)需求管理責(zé)任人應(yīng)及時(shí)了解并上報(bào) IT 需求管理處綜合崗。第四十八條 IT 需求管理處負(fù)責(zé)同信息技術(shù)中心溝

20、通，自IT 需求管理處收到上報(bào)問題 30 分鐘內(nèi)及時(shí)反饋、給出應(yīng)對(duì)解決方案，并通報(bào)總裁室。第四十九條 IT 需求管理處于問題解決后，匯總形成重大問題分析報(bào)告，于問題解決后 24 小時(shí)內(nèi)向需求管理委員報(bào)告，并向問題上報(bào)機(jī)構(gòu)正式反饋。第十一章版本發(fā)布管理第五十條版本發(fā)布管理指需求從信息技術(shù)中心提交用戶接受測(cè)試，到系統(tǒng)上線過程中，需要進(jìn)行的各項(xiàng)工作項(xiàng)目的流程管理。第五十一條 信息技術(shù)中心在需求開發(fā)完成并系統(tǒng)測(cè)試通過后，在 koa 發(fā)起正式的用戶接受測(cè)試通知。（用戶接受測(cè)試簡(jiǎn)稱UAT 測(cè)試（ UserAcceptTesting ）第五十二條 業(yè)務(wù)部門 IT 接口人收到測(cè)試通知后， 根據(jù)需求規(guī)模及重要程

21、度組織測(cè)試，仔細(xì)驗(yàn)證系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)情況與原始需求的匹配程度，并于規(guī)定期間內(nèi)反饋測(cè)試結(jié)果。對(duì)于用戶接受測(cè)試通過的，原則上三個(gè)月內(nèi)信息技術(shù)中心將不再受理此需求相關(guān)的需求變更，避免不斷的需求調(diào)整或需求反復(fù)。測(cè)試過程中， IT 接口人負(fù)責(zé)結(jié)合本部門或本條線的業(yè)務(wù)管理要求，整理相關(guān)操作指導(dǎo)手冊(cè)。第五十三條 對(duì)于涉及出單員操作變更的需求， 由業(yè)務(wù)部門 IT 接口人告知出單管理部，由出單管理部負(fù)責(zé)牽頭出單崗培訓(xùn)、業(yè)務(wù)部門IT 接口人負(fù)責(zé)實(shí)際的第11頁共21頁培訓(xùn)實(shí)施。對(duì)于其他管理性需求（對(duì)系統(tǒng)有重大影響的、或單獨(dú)立項(xiàng)項(xiàng)目），由業(yè)務(wù)部門 IT 接口人直接組織培訓(xùn)實(shí)施。第五十四條 對(duì)于用戶接受測(cè)試通過的需求項(xiàng)目，

22、屬于常規(guī)版本升級(jí)的，由信息技術(shù)中心安排于常規(guī)版本上線；屬于緊急版本升級(jí)的，由業(yè)務(wù)部門IT 接口人在 koa 提交緊急版本上線申請(qǐng)，審批通過后，信息技術(shù)中心安排于非常規(guī)版本上線時(shí)間進(jìn)行緊急版本升級(jí)。第五十五條 對(duì)于成功上線的需求項(xiàng)目，信息技術(shù)中心在成功上線后，及時(shí)告知業(yè)務(wù)部門 IT 接口人及 IT 需求管理處綜合崗。第十二章附則第五十六條 本規(guī)定適用于產(chǎn)險(xiǎn)公司。第五十七條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第12頁共21頁圖1 、 需求問題流轉(zhuǎn)級(jí)別機(jī)構(gòu)需求管理責(zé)任人（三級(jí)機(jī)構(gòu)）機(jī)構(gòu)需求管理責(zé)任人（二級(jí)機(jī)構(gòu)）總公司業(yè)務(wù)部門IT 接口人總公司 IT 需求管理處綜合崗需求計(jì)劃問題反饋信息技術(shù)中心第13頁共21頁

23、圖2 、 需求問題流程總覽需求問題流程總覽三級(jí)及三級(jí)以下機(jī)構(gòu)分公司總公司三級(jí)及以下機(jī)構(gòu)分公司系統(tǒng)操作總公司系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作遇到問題遇到問題遇到問題報(bào)告三級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告二級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告總公司需求管理責(zé)任人需求管理責(zé)任人對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門IT 接口人三級(jí)機(jī)構(gòu)二級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門 IT 接口人需求管理責(zé)任人問題分析需求管理責(zé)任人問題分析需求問題問題分析需求問題需求問題系統(tǒng)問題IT 需求管理處綜合崗判斷需求分類問題處理流程 (IT)預(yù)算外需求預(yù)算內(nèi)系統(tǒng)問題系統(tǒng)問題常規(guī)需求立項(xiàng)管理流程監(jiān)管等非常規(guī)需求計(jì)劃內(nèi)需求管理流程計(jì)劃外需求管理流程第14頁共21頁圖3 、 需求年度預(yù)算管理流程IT 需求管理處在 koa 上發(fā)出年度需

24、年度需求的信息來源：求征集通知（每年9月第一周）公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)等業(yè)務(wù)部門 IT 接口人二級(jí)機(jī)構(gòu)需求管理責(zé)任人征集部門年度需求每年 9月征集機(jī)構(gòu)年度需求填寫年度預(yù)算需求清單填寫年度預(yù)算需求清單業(yè)務(wù)部門 IT接口人上報(bào)二級(jí)機(jī)構(gòu)需求管理責(zé)任人上報(bào)部門年度需求至需求管理處綜合崗每年 9月末機(jī)構(gòu)年度需求至需求管理處綜合崗IT 需求管理處同業(yè)務(wù)部門確認(rèn)需求，同信息技術(shù)中心確認(rèn)工作成根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的需求本，根據(jù)確認(rèn)結(jié)果排定優(yōu)先級(jí)、形評(píng)估表確定優(yōu)先級(jí)成年度預(yù)算需求（每年 10月第一周）信息技術(shù)中心需求接口人根據(jù)年度預(yù)算需求完成 IT 年度預(yù)算，明確各業(yè)務(wù)條線可使用 IT 成本金額（每年 10

25、月第二周）匯報(bào)不通過IT 需求管理處將需求及預(yù)算整理的初步結(jié)果同各分管總匯報(bào)（每年 10月底前）年度需求及預(yù)算情況整體匯報(bào)（每年 11 月底前 )IT 需求管理處牽頭，向需求管理委員會(huì)匯報(bào)匯報(bào)通過IT 需求管理處 koa通報(bào)公司年度 IT預(yù)算需求排定情況（每年 12月集團(tuán)預(yù)算核定通過后）圖4 、 年度及季度需求管理時(shí)間周期年度及季度需求管理時(shí)間周期2009 年4 月1 日 - 2009 年4 月14 日需求項(xiàng)目的收益跟蹤2009 年7 月1 日 - 2009 年7 月14 日2009 年10 月1 日 - 2009 年10 月 14 日2010 年 1月1 日 - 2010 年1月14 日20

26、09/4/1 起 2周2009/7/1 起 2 周2009/10/1 起 2 周2009/1/1 起 2 周Q1Q2Q3Q42009 年1月1日 - 2009 年3月31 日2009年4月1 日 - 2009 年6 月30日2009 年7月1日 - 2009 年9 月30日2009 年10月 1日 - 2009 年 12月31日2009 年9度月預(yù)1日算需-2009求的年制11定月30日2009年3月 1日2009年6月1日2009年9月 1日2009年12月1日征集季度需求第15頁共21頁圖5 、 需求季度跟蹤管理流程IT 需求管理處綜合崗koa 上發(fā)出需求征集通知（每季度最后一個(gè)月第一周之

27、前）業(yè)務(wù)部門 IT 接口人征集部門需求，填寫需求評(píng)估表、用戶原始需求、季度需求清單（每季度最后一個(gè)月第一周）業(yè)務(wù)部門 IT 接口人上報(bào)部門季度需求至需求管理處（每季度最后一個(gè)月第一周）IT 需求管理處同業(yè)務(wù)部門確認(rèn)，匯總排定優(yōu)先級(jí)（每季度最后一個(gè)月第二周）信息技術(shù)中心需求接口人確認(rèn)預(yù)估工時(shí)、并同需求管理處溝通，對(duì)優(yōu)先級(jí)進(jìn)行必要調(diào)整（每季度最后一個(gè)月第三周）季度需求的信息來源：1、年度需求；2 、季度業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)；3、日常機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)需求需求排定情況匯報(bào)需求管理處牽頭，向 需求管理委員會(huì)匯報(bào)(每季度最后一個(gè)月第四周 )審核需求合理性、優(yōu)先級(jí)排定情況等IT 需求管理處綜合崗koa通報(bào)產(chǎn)險(xiǎn)公司需求排定情

28、況（每季度第一個(gè)月第一周）信息技術(shù)中心需求接口人安排系統(tǒng)實(shí)施版本發(fā)布聯(lián)合測(cè)試流程第16頁共21頁圖6 、 月度需求管理時(shí)間周期2009/9/14 - 2009/9/182009/9/21 - 2009/10/212009/10/19 - 2009/10/23確認(rèn)10 月月度需求清單IT 部門需求實(shí)現(xiàn)確認(rèn)11 月月度需求清單2009/9/42009/9/112009/9/182009/9/252009/10/22009/10/92009/10/162009/10/232009/10/30月度總結(jié)與下月計(jì)劃（包3周1 周2009/9/17 - 2009/9/242009/9/21 - 2009/1

29、0/132009/10/14 - 2009/10/20括資源使用情況核算）需求、開發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試UAT驗(yàn)證2009/9/162009/10/21常規(guī)版本上線常規(guī)版本上線圖7 、 計(jì)劃外需求管理流程業(yè)務(wù)部門 IT 接口人填寫需求評(píng)估表、用戶原始需求業(yè)務(wù)部門 IT 接口人KOA 提交需求申請(qǐng)Koa 審批信息技術(shù)中心需求接口人反饋開發(fā)計(jì)劃信息技術(shù)中心需求接口人安排系統(tǒng)實(shí)施版本發(fā)布管理流程二級(jí)機(jī)構(gòu)需求管理責(zé)任人填寫需求評(píng)估表、用戶原始需求二級(jí)機(jī)構(gòu)需求管理責(zé)任人KOA 提交需求申請(qǐng)除監(jiān)管要求、總裁室要求的有明確時(shí)效要求的需求外，其余計(jì)劃外需求原則上納入下一月度需求管理周期實(shí)施第17頁共21頁圖8 、 立項(xiàng)

30、需求管理流程業(yè)務(wù)部門 IT 接口人填寫需求評(píng)估表、用戶原始需求信息技術(shù)中心需求接口人配合需求分析后給出開發(fā)成本預(yù)估業(yè)務(wù)部門 IT 接口人補(bǔ)充其他成本預(yù)估，koa提交立項(xiàng)申請(qǐng)Koa 審批審批通過業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人企劃部負(fù)責(zé)人信息技術(shù)中心產(chǎn)險(xiǎn)開發(fā)及運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人總裁室業(yè)務(wù)分管總總裁室 IT 分管總總裁信息技術(shù)總監(jiān)抄送 IT 需求管理處，信息技術(shù)中心需求接口人信息技術(shù)中心需求接口人聯(lián)合業(yè)務(wù)部門進(jìn)行外部開發(fā)選型信息技術(shù)中心需求接口人擬定合同，并提交koa審批信息技術(shù)中心產(chǎn)險(xiǎn)開發(fā)及運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人集團(tuán)法Koa 審批律負(fù)責(zé)人集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人集團(tuán)物控負(fù)責(zé)人集團(tuán)總裁室財(cái)務(wù)分管總集團(tuán)信息技術(shù)總監(jiān)董事長(zhǎng) 抄送信息技術(shù)中心需求

31、接口人，IT 需求管理處審批通過信息技術(shù)中心需求接口人安排系統(tǒng)實(shí)施第18頁共21頁圖9 、 突發(fā)重大問題處理流程機(jī)構(gòu)需求管理責(zé)任人業(yè)務(wù)部門 IT 接口人上報(bào)突發(fā)重大問題上報(bào)突發(fā)重大問題IT 需求管理處綜合崗?fù)畔⒓夹g(shù)中心溝通確認(rèn)應(yīng)對(duì)方案（30 分鐘內(nèi)）信息技術(shù)中心解決問題，并給出問題分析報(bào)告IT 需求管理處整理問題分析報(bào)告，呈交需求管理委員會(huì)及問題上報(bào)機(jī)構(gòu)（問題解決后 24 小時(shí)內(nèi)）第19頁共21頁圖10 、版本發(fā)布管理流程信息技術(shù)中心安排需求實(shí)現(xiàn)及系統(tǒng)測(cè)試信息技術(shù)中心于 Koa 發(fā)起用戶接受測(cè)試通知業(yè)務(wù)部門 IT 接口人安排 UAT測(cè)試整理操作手冊(cè)koa 流程反饋是否符合上線條件是是否常規(guī)版本上線？信息技術(shù)中心產(chǎn)險(xiǎn)開發(fā)處負(fù)責(zé)人（確認(rèn)具備測(cè)試條件）- 業(yè)務(wù)部門 IT 接口人（確認(rèn)測(cè)試通過）- 信息技術(shù)中心需求接口人（確認(rèn)上線）- 抄送信息技術(shù)中心相關(guān)人員、業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員、IT 需求管理處出單管理部