我國手機行業(yè)發(fā)展回顧及下年展望

1、2008年我國手機行業(yè)發(fā)展回顧和2009年展望2008年，受世界經(jīng)濟發(fā)展放慢和國際金融危機影響，全球手機市場增長減緩，結構調(diào)整形勢更加嚴峻。面對不利的形勢，我國手機行業(yè)積極拓展國內(nèi)外市場，推進企業(yè)整合和技術升級，行業(yè)經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)發(fā)展，外貿(mào)出口穩(wěn)中有降，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，繼續(xù)在支撐全國通信業(yè)和信息化發(fā)展中發(fā)揮積極作用。一、發(fā)發(fā)展特點點(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)規(guī)模繼續(xù)續(xù)擴大2008年年，我國國移動電電話用戶戶新增993922.4萬萬戶，用用戶總數(shù)數(shù)為6.41億億戶，每每百人移移動電話話擁有量量達到447.33部，比比20007年增增加6.2部。全全行業(yè)手手機產(chǎn)量量5.66億部，同同比增長長2%。據(jù)據(jù)I

2、DCC發(fā)布的的報告，220088年全球球手機出出貨量達達11.8億部部，同比比增長33.5%。我國國境內(nèi)生生產(chǎn)手機機占477.5%，與220077年基本本持平。圖1 20008年我我國手機機生產(chǎn)與與全球出出貨量比比較(億億部)全年手手機生產(chǎn)產(chǎn)增速呈呈放緩趨趨勢。11-2月月增長114.33%，至至三季度度增速降降至7.9%，全全年增速速僅為22%，比比年初下下降100個百分分點以上上。按月月份看，三三季度起起開始出出現(xiàn)負增增長，110月下下降2.6%，111月降降幅高達達38%，創(chuàng)下下歷年來來的新低低。圖2 20008年11-122月我國國手機每每月生產(chǎn)產(chǎn)及增速速情況(二)出口增增長穩(wěn)中中有降

3、據(jù)海關關統(tǒng)計，220088年我國國手機出出口5.33億億部，同同比增長長10.4%，出出口金額額為3885.44億美元元，同比比增長88.277%，同同期手機機進口117711.9萬萬部，同同比增長長5.33%，進進口金額額為177.211億美元元，同比比下降33.855%。分月份份看，手手機出口口增速呈呈下降趨趨勢。前前三季度度，平均均每月增增速超過過10%，至110月份份起開始始出現(xiàn)下下滑，111月當當月下降降11%，122月降幅幅高達222%。圖3 20008年11-122月我國國手機每每月出口口及增速速情況我國手手機產(chǎn)品品出口仍仍然主要要依靠外外商投資資企業(yè)。外外商投資資企業(yè)出出口占整

4、整個手機機出口的的83%，其中中諾基亞亞、摩托托羅拉、索索愛、三三星等跨跨國公司司占全部部出口量量的711.5%。國內(nèi)內(nèi)品牌企企業(yè)手機機出口664000萬部,占出口口的177%，其其中出口口量超過過10000萬部部的企業(yè)業(yè)有2家家，超過過5000萬部的的企業(yè)11家。中中興通信信手機出出口突破破30000萬部部,這也也是國內(nèi)內(nèi)品牌手手機企業(yè)業(yè)出口量量首次突突破30000萬萬部，其其CDMMA手機機在印度度市場占占有率已已提升至至近300%，超超過LGG、三星星和摩托托羅拉，躍躍居印度度CDMMA手機機市場第第一位。(三)經(jīng)濟效效益出現(xiàn)現(xiàn)下滑隨著國國際金融融危機影影響逐步步顯現(xiàn)，世世界經(jīng)濟濟持續(xù)低

5、低迷，全全球市場場需求增增長放緩緩，導致致手機產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增速速從年初初開始逐逐月下降降，多數(shù)數(shù)企業(yè)效效益出現(xiàn)現(xiàn)負增長長。1-2月，我我國移動動通信及及終端設設備行業(yè)業(yè)實現(xiàn)利利潤199.8億億元，同同比下降降10%。至111月底底，行業(yè)業(yè)實現(xiàn)利利潤1445.77億元，同同比下降降11.8%。其其中，99-111月，行行業(yè)利潤潤降幅超超過500%。圖4 20008年我我國移動動通信及及終端設設備行業(yè)業(yè)利潤增增長情況況(四)市場結結構調(diào)整整加快，33G手機機成為新新的增長長點20008年，部部監(jiān)測的的百家重重點手機機生產(chǎn)企企業(yè)中，GGSM手手機產(chǎn)量量同比下下降177.1% ，銷銷售同比比下降115.44

6、%，產(chǎn)產(chǎn)銷占全全行業(yè)比比重分別別為744.7%、755.4%，比220077年底分分別下降降了6.7、66.5個個百分點點。運營營商的重重組對CCDMAA手機產(chǎn)產(chǎn)銷產(chǎn)生生一定的的影響，CCDMAA手機產(chǎn)產(chǎn)量同比比增長115.44%，銷銷量同比比增長115.22%，產(chǎn)產(chǎn)銷比重重為133.5%、133.4%，比220077年底均均提高了了1個百百分點。33G手機機產(chǎn)銷快快速增長長，隨著著4月份份TD-SCDDMA開開始試商商用，以以及國際際市場需需求增加加，拉動動3G手手機產(chǎn)銷銷快速發(fā)發(fā)展，全全年共生生產(chǎn)3GG手機665799萬部，同同比增長長87.5%，銷銷售66637萬萬部，同同比增長長90%

7、;占行行業(yè)比重重為122.3%，比220077年增長長了5.3個百百分點。從從中國移移動公布布的TDD-SCCDMAA終端招招標結果果看，包包括酷派派、熊貓貓、華為為、中興興、聯(lián)想想、海信信、新郵郵通、華華立等國國內(nèi)八家家廠商的的3G手手機均已已獲得入入網(wǎng)許可可證，國國內(nèi)手機機占比將將進一步步提高。圖5 20007-220088年手機機分產(chǎn)品品比重情情況二、值值得關注注的問題題(一)國際金金融危機機對市場場的影響響正在顯顯現(xiàn)20008年，全全球手機機生產(chǎn)雖雖然繼續(xù)續(xù)保持較較快增長長，但隨隨著國際際金融危危機逐步步從虛擬擬經(jīng)濟向向?qū)嶓w經(jīng)經(jīng)濟蔓延延，手機機市場也也受到較較大沖擊擊，增速速自三季季度

8、起開開始大幅幅下滑，四四季度全全球手機機出貨量量出現(xiàn)負負增長，降降幅高達達12.6%。根根據(jù)對國國內(nèi)部分分重點企企業(yè)調(diào)查查，四季季度本是是傳統(tǒng)銷銷售旺季季，但企企業(yè)普遍遍反映訂訂單不增增反減，平平均減少少達100%以上上，部分分代工企企業(yè)降幅幅高達330%。圖6 20008年11-4季季度全球球手機出出貨量增增長情況況(二)山寨機機沖擊日日趨明顯顯目前，山山寨機已已形成完完整的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，并并日益成成為行業(yè)業(yè)發(fā)展中中不可忽忽視的力力量。據(jù)據(jù)部分企企業(yè)估計計，山寨寨機在國國內(nèi)手機機市場及及出口量量中的比比重均達達10%以上。由由于山寨寨機不經(jīng)經(jīng)過入網(wǎng)網(wǎng)認證，上上市時間間和成本本優(yōu)勢明明顯，款款式也

9、比比較新穎穎，因此此在新增增出口及及農(nóng)村市市場上都都對品牌牌企業(yè)帶帶來極大大沖擊。部部分山寨寨機與品品牌企業(yè)業(yè)新款產(chǎn)產(chǎn)品存在在高度模模仿特征征，從一一定程度度上侵犯犯了后者者的知識識產(chǎn)權。此此外，由由于山寨寨機企業(yè)業(yè)良莠不不齊，很很多產(chǎn)品品缺乏嚴嚴格檢測測直接上上市，也也缺乏后后續(xù)維修修保障，相相關的質(zhì)質(zhì)量和服服務問題題日趨突突出，近近年來手手機一直直是消費費者投訴訴最多的的產(chǎn)品。(三)企業(yè)虧虧損減產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)象嚴嚴重20008年，很很多跨國國公司經(jīng)經(jīng)濟效益益都出現(xiàn)現(xiàn)大幅下下滑。根根據(jù)各公公司發(fā)布布的財務務報表看看，三季季度摩托托羅拉、索索愛分別別虧損44和0.3億美美元，四四季度仍仍沒有扭扭轉(zhuǎn)虧損

10、損局面;國內(nèi)企企業(yè)中，波波導、夏夏新三季季度分別別虧損00.5和和4.88億元，并并發(fā)出全全年預虧虧公告。部部分上游游芯片企企業(yè)由于于業(yè)績下下滑，面面臨的資資金鏈問問題突出出，正在在引資進進行新的的整合。目目前，多多個企業(yè)業(yè)開始減減產(chǎn)或延延長假期期，部分分外資企企業(yè)從圣圣誕前夕夕到春節(jié)節(jié)期間連連續(xù)多次次放假停停產(chǎn)。(四)渠道競競爭日趨趨激烈一方面面，在低低迷的宏宏觀環(huán)境境下，為為應對山山寨機的的挑戰(zhàn)，國國內(nèi)外廠廠商渠道道拓展力力度不斷斷加強。諾諾基亞加加快拓展展農(nóng)村銷銷售渠道道，并針針對性地地制訂“WWKA計計劃”;摩托羅羅拉的復復興戰(zhàn)略略為渠道道商提供供每款手手機巨額額利潤空空間，這這些國際

11、際品牌的的強勢介介入將使使國產(chǎn)手手機和山山寨機廠廠商面臨臨前所未未有的挑挑戰(zhàn)。國國內(nèi)企業(yè)業(yè)紛紛選選擇實行行多品牌牌策略，部部分企業(yè)業(yè)在渠道道模式上上進行改改革，把把原分公公司改為為區(qū)域營營銷中心心，分公公司直供供改為區(qū)區(qū)域代理理模式以以期進一一步降低低銷售成成本。這這些都標標志著新新一輪的的渠道整整合正在在啟動。另一方方面，隨隨著3GG時代到到來，銷銷售模式式將發(fā)生生深刻變變化。中中國移動動和中國國聯(lián)通為為了推廣廣新業(yè)務務，加強強自身在在產(chǎn)業(yè)鏈鏈中的地地位，應應對未來來新進運運營商的的沖擊，將將更多介介入手機機銷售領領域。隨隨著3GG牌照的的發(fā)放，新新進移動動運營商商面臨迅迅速發(fā)展展用戶的的壓

12、力，也也將采取取類似中中國聯(lián)通通C網(wǎng)初初期的策策略，通通過終端端補貼甚甚至入網(wǎng)網(wǎng)送手機機等優(yōu)惠惠手段來來發(fā)展用用戶。移移動運營營商的規(guī)規(guī)模采購購和捆綁綁銷售將將在手機機銷售渠渠道上日日益扮演演重要的的角色。(五)移動互互聯(lián)網(wǎng)手手機市場場潛力巨巨大據(jù)中國國移動和和有關研研究機構構公布的的數(shù)據(jù)，中中國移動動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)用戶數(shù)數(shù)在2億億左右，其其中活躍躍用戶約約80000萬，占占全部手手機用戶戶的約115%。部部分研究究機構預預測，未未來移動動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)的規(guī)模模將超越越傳統(tǒng)互互聯(lián)網(wǎng)，其其產(chǎn)業(yè)價價值也將將后來居居上。20008年以以來，以以蘋果iiphoone和和谷歌GG1為代代表的移移動互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)概念念的智

13、能能手機的的問世，不不僅吸引引了很多多消費者者，同時時對傳統(tǒng)統(tǒng)手機已已經(jīng)形成成了沖擊擊。諾基基亞收購購symmbiaan公司司，搶占占另一個個智能系系統(tǒng)的橋橋頭堡，也也表明要要在智能能機基礎礎上開發(fā)發(fā)更多產(chǎn)產(chǎn)品和服服務的戰(zhàn)戰(zhàn)略考量量。因此此，手機機生產(chǎn)企企業(yè)開發(fā)發(fā)適合移移動互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展展、滿足足差異化化消費需需求的終終端，將將是今后后的發(fā)展展方向。三、220099年展望望一是全全球市場場形勢不不容樂觀觀目前，全全球經(jīng)濟濟發(fā)展速速度仍處處于低位位，國際際金融市市場持續(xù)續(xù)動蕩，能能源、原原材料價價格急劇劇波動，國國際貿(mào)易易壁壘花花樣不斷斷翻新等等，導致致出口環(huán)環(huán)境急劇劇惡化。近近期國際際貨幣基基金

14、組織織預計全全球經(jīng)濟濟增長將將降至二二戰(zhàn)以來來的最低低水平，其其中歐洲洲和北美美等發(fā)達達國家經(jīng)經(jīng)濟體將將下降22%，可可以預見見20009年全全球手機機市場的的增長空空間有限限，甚至至可能出出現(xiàn)自220000年以來來的首次次負增長長。據(jù)IIDC、iiSuppplii等研究究機構預預測，220099年全球球手機出出貨量將將下降22-5%。我國國手機出出口量占占生產(chǎn)量量60%以上，外外需下降降將對行行業(yè)帶來來較大的的影響。二是國國內(nèi)品牌牌企業(yè)將將更加困困難近幾年年，外資資企業(yè)在在穩(wěn)定高高端手機機市場的的同時，又又加大了了對低端端手機和和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)農(nóng)村市場場的投入入力度;國內(nèi)企企業(yè)由于于規(guī)模偏偏小、產(chǎn)產(chǎn)

15、業(yè)鏈不不完整、缺缺乏核心心技術，同同質(zhì)化競競爭嚴重重，在成成本、品品牌、銷銷售等方方面都難難以與外外資企業(yè)業(yè)抗衡，低低端市場場又受到到山寨機機的嚴重重擠壓。同同時，隨隨著運營營商定制制手機力力度加大大、渠道道商介入入制造領領域和發(fā)發(fā)展自主主品牌等等，都使使國內(nèi)品品牌企業(yè)業(yè)與市場場的聯(lián)系系進一步步被削弱弱。因此此，國內(nèi)內(nèi)品牌企企業(yè)經(jīng)營營難度仍仍在加大大，20008年年許多出出現(xiàn)虧損損，20009年年仍難以以很快扭扭轉(zhuǎn)這種種局面。三是33G建設設帶動投投資增加加和國內(nèi)內(nèi)市場擴擴大20008年，全全國電信信業(yè)完成成固定資資產(chǎn)投資資29554億元元，比上上年增加加5000億元以以上。根根據(jù)各企企業(yè)制定

16、定的3GG網(wǎng)絡建建設規(guī)劃劃，預計計未來三三年用于于3G網(wǎng)網(wǎng)絡建設設投資約約40000億元元，其中中20009年117000億元。中中國移動動計劃新新建TDD-SCCDMAA基站約約6萬個個，業(yè)務務覆蓋范范圍擴大大到全國國70%的地級級市;中中國電信信在接收收CDMMA網(wǎng)絡絡的基礎礎上，積積極開展展CDMMA 11X網(wǎng)絡絡擴容和和優(yōu)化工工作;中中國聯(lián)通通將重點點放在22G網(wǎng)絡絡的升級級改造，以以滿足與與3G網(wǎng)網(wǎng)絡互操操作的需需求。目目前各企企業(yè)正加加緊推進進3G市市場商用用進度：中國移移動計劃劃年底在在2388個地級級城市提提供3GG服務;3月底底，中國國電信將將在1000個大大中城市市提供33G服務務;上半半年，中中國聯(lián)通通計劃在在55個個省會及及較發(fā)達達城市提提供3GG試商用用服務，年年底將服服務范圍圍擴大到到2822個城市市。隨著著3G技技術的成成熟和商商用、手手