中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展報(bào)告

1、2003年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展報(bào)告第一章2002年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)出口情況2002年，中國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)在進(jìn)口增長(zhǎng)大幅回落的同時(shí)，出口保持著快速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。一、進(jìn)口情況（一）進(jìn)口規(guī)模及主要產(chǎn)品類別1醫(yī)療器械醫(yī)療器械進(jìn)口增幅明顯下降但比重依然最大。2002年我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)口金額達(dá)到19.25億美元(其中衛(wèi)生材料0.68億美元)，同比增長(zhǎng)0.55，遠(yuǎn)低于2001年64.7的增幅。醫(yī)療器械在醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)品中的進(jìn)口比重由2001年的52.5下降至2002年的51.22。進(jìn)口的醫(yī)療器械主要為高端產(chǎn)品，僅醫(yī)用x射線設(shè)備和醫(yī)用超聲設(shè)備及有關(guān)設(shè)備兩類產(chǎn)品進(jìn)口額就占了醫(yī)療器械總進(jìn)口額的46.15%，就增長(zhǎng)速度而言

2、，主要產(chǎn)品中色譜儀、電泳儀和醫(yī)用超聲設(shè)備及相關(guān)設(shè)備進(jìn)口增長(zhǎng)較快,同比分別增長(zhǎng)33.35和30.3%。表12002年度醫(yī)療器械主要進(jìn)口產(chǎn)品情況：項(xiàng)目單位數(shù)量金額（美元）同比增長(zhǎng)（）其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用X射線應(yīng)用設(shè)備臺(tái)10481714416969.24X射線斷層檢查儀臺(tái)3221365116517.35其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用儀器及器具臺(tái)13926371305132627.03彩色超聲波診斷儀臺(tái)22111234494726.65色譜儀及電泳儀臺(tái)56801218612046.56X光發(fā)生器、檢查用家具等；9022設(shè)備零件千克13337581135672276.12使用光學(xué)射線的其他儀器及裝置臺(tái)4747

3、5919465874.95核磁共振成像裝置臺(tái)138811888994.37其他針、導(dǎo)管、插管及類似品個(gè)3.97E+08752650774.06病員監(jiān)護(hù)儀臺(tái)16752737004073.972化學(xué)制藥化學(xué)制藥進(jìn)口增長(zhǎng)平穩(wěn)，但西成藥增長(zhǎng)較快。2002年化學(xué)制藥進(jìn)口金額為11.97億美元，同比增長(zhǎng)19.98。其中化學(xué)原料藥進(jìn)口金額為7.37億美元，同比增長(zhǎng)7.76，占化學(xué)制藥進(jìn)口總額的61.57；西成藥進(jìn)口保持了一貫的高增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)46.62，進(jìn)口金額達(dá)到了4.6億美元。在化學(xué)原料藥中，進(jìn)口的主要品種為抗生素和氨基酸兩大類產(chǎn)品，其進(jìn)口金額占化學(xué)原料藥進(jìn)口總額的70.6。其中,抗生素類產(chǎn)品進(jìn)口同比增

4、長(zhǎng)29.45%。而我國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品如四環(huán)素類，維生素C和檸檬酸等產(chǎn)品的進(jìn)口較少。表12002年度化學(xué)原料藥及中間體主要進(jìn)口商品情況項(xiàng)目進(jìn)口金額（美元）同比增長(zhǎng)(%)相對(duì)比重(%)抗生素26076649429.4535.38其中:磺胺類8691471520.5924.39氨基酸244873887-9.7633.22維生素651859302.588.84其它16626009512.5722.56合計(jì)7370864067.76100在西成藥進(jìn)口方面，抗生素制劑、疫苗和激素類制劑分居進(jìn)口金額前三甲的位置。多數(shù)品種的進(jìn)口都出現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)，其中，由于人們普遍重視感冒疫苗的接種，致使2002年人用疫

5、苗進(jìn)口額劇增，達(dá)到7074萬(wàn)美元，比上年增長(zhǎng)95.33。另外，在價(jià)格方面，各類商品的出口平均價(jià)格遠(yuǎn)低于進(jìn)口平均價(jià)格，反映出當(dāng)前我國(guó)在西成藥領(lǐng)域較國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)還存在較大差距，技術(shù)含量較低，附加值不理想。表22002年度西成藥主要進(jìn)口商品情況項(xiàng)目進(jìn)口金額（美元）同比增長(zhǎng)（%）比重（%）抗生素制2834.66其中：青霉素制劑379605178.528.25頭孢類制劑3137378035.436.82疫苗9445869069.1820.53其中：人用疫苗7073677795.3315.37獸用疫苗2372191320.915.16激素類制劑8212641062.3117.85

6、胰島素制劑2977419654.036.47其它942716902920.49合計(jì)46010103446.621003中藥中藥進(jìn)口呈下降趨勢(shì)。2002年中藥進(jìn)口金額為6.26億美元，比上年略有下降，是第三大類進(jìn)口商品。其中中成藥進(jìn)口為5.56億美元，比上年減少0.24億美元，占中藥進(jìn)口金額的88.82%。中成藥進(jìn)口金額分布較為分散，單一品種在進(jìn)口總額中的比重都不大。表12002年中成藥主要進(jìn)口商品情況項(xiàng)目進(jìn)口金額（美元）同比增長(zhǎng)（%）相對(duì)比重（%）清涼油1196182200.140.22其他中式成藥6029889617.3210.85未列名混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品494351459-6.33

7、88.94合計(jì)555846537-4.09100.00中藥材進(jìn)口總額為0.7億美元,增長(zhǎng)5.23%；浸膏類藥材進(jìn)口金額為0.2億美元，增長(zhǎng)11.39%。表22002年中藥材主要進(jìn)口商品情況商品名稱金額（美元）同比增減（%）相對(duì)比重（%）西洋參29994080-9.22%59.12其他植物產(chǎn)品制膠液及增稠劑993907623.20%50.02從刺槐豆/豆子或瓜爾豆制得的膠液及增稠劑687717032.55%34.61除魚肝油以外的魚油、脂及其分離品39273571.18%7.74鹿茸及其粉末35494837.0注：因統(tǒng)計(jì)原因，鹿茸及其粉末缺少去年同期數(shù)據(jù)。（二）進(jìn)口國(guó)家（地區(qū)）分布1當(dāng)前進(jìn)口格局

8、醫(yī)藥商品進(jìn)口區(qū)域相對(duì)集中。從歐洲的進(jìn)口仍然占據(jù)第一的位置，并且增長(zhǎng)速度很快，2002年中國(guó)從歐洲進(jìn)口醫(yī)藥金額達(dá)到16.8億美元，比上一年增長(zhǎng)9.44，占進(jìn)口總值的44.49；從亞洲地區(qū)的進(jìn)口金額為11.4億美元，增長(zhǎng)2.66；從北美地區(qū)的進(jìn)口金額為8.9億美元，下降了0.6。從以上三大洲進(jìn)口的藥品金額占到我國(guó)藥品進(jìn)口總額的98.72，而從非洲、南美洲和大洋洲三大洲進(jìn)口所占比例僅為1.63。圖12002年醫(yī)藥商品進(jìn)口洲際分布2進(jìn)口格局轉(zhuǎn)變分析2002年我國(guó)共有292個(gè)種類的醫(yī)藥商品分別從95個(gè)國(guó)家（地區(qū)）進(jìn)口, 進(jìn)口額超過1億美元的國(guó)家（地區(qū)）有10個(gè)，占進(jìn)口的75.89。美國(guó)、日本和德國(guó)占據(jù)前

9、三甲的位置。美國(guó)一直是我國(guó)醫(yī)藥進(jìn)口最大的國(guó)家，2002年從美國(guó)進(jìn)口總額為8.47億美元，同比下降0.2，占進(jìn)口總額的22.4。2002年從日本的進(jìn)口金額為5.62億美元，與2001年基本持平，所占比重開始下降。德國(guó)、法國(guó)、意大利、比利時(shí)向我國(guó)出口的醫(yī)藥產(chǎn)品增長(zhǎng)迅猛，增幅基本都在兩位數(shù)之上，如比利時(shí)達(dá)到了38.55，而德國(guó)對(duì)中國(guó)的出口已接近日本并有超越之勢(shì)，2002年德國(guó)出口到我國(guó)的藥品金額為5.07億美元，同比增長(zhǎng)9.72。表12002年醫(yī)藥商品進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)（地區(qū)）排名排名國(guó)家（地區(qū)）進(jìn)口金額（美元）同比增長(zhǎng)（）比重（%）1美國(guó)846756809-0.2022.44 2日本561517025

10、-0.0614.88 3德國(guó)5070734949.7213.44 4法國(guó)22365007516.865.93 5英國(guó)157161102-6.084.17 6意大164.10 7瑞173.62 8香港12807299914.743.39 9比利時(shí)11285274338.552.99 10韓國(guó)108268512-6.672.87 其它8358943045.5522.16合計(jì)37726377325.36100（三）國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)主要產(chǎn)品價(jià)格1藥價(jià)概述國(guó)際市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品價(jià)格平均水平保持下降趨勢(shì)，主要表現(xiàn)在：盡管部分專利藥價(jià)格波動(dòng)較小，但絕大部分非專利藥、

11、處方藥價(jià)格下跌較多；低擋藥品價(jià)格下跌較為嚴(yán)重，而高檔藥品價(jià)格比較堅(jiān)挺；西成藥價(jià)格跌幅較小，但絕大部分原料藥價(jià)格跌幅較大。以我國(guó)原料藥進(jìn)口價(jià)格為例，磺胺嘧啶、地塞米松、布洛芬、撲熱息痛、維生素B6 等品種價(jià)格與上年相比都有較大降低，降價(jià)幅度在60%以上；水楊酸、羥氨芐青霉素、頭孢克羅等也有20%以上的降幅。價(jià)格大幅提高的品種也很多，頭孢哌酮、維生素A、肌醇、鏈霉素及其他一些未列名的抗菌素等的價(jià)格都有較大幅度的上升，致使我國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)成本有所提高。但2002年下半年國(guó)際市場(chǎng)維生素C的價(jià)格開始慢慢走出低谷。2主要藥品銷售排名2002年全球市場(chǎng)銷售最好的藥品出現(xiàn)一些新的變化。輝瑞公司的降血脂藥阿伐他汀

12、保持了高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，以70億美元銷售額的佳績(jī)?nèi)〈鶽ocor（辛伐他汀）登上榜首（表）。同是降血脂藥的辛伐他汀在2001年曾以66.7億美元的銷售額超越了奧美拉唑（56.8億美元），但在2002年銷售額僅為53億美元。奧美拉唑在2002年以61億美元的市場(chǎng)份額重新回到第二的位置。表12002年全球十大暢銷藥品排行情況藥品名公司名銷售額（億美元）阿伐他汀輝瑞70奧美拉唑阿斯利康61辛伐他汀默克53氨氯地平輝瑞37蘭索拉唑TAP制藥35奧蘭扎平禮來(lái)32賽利克昔法瑪西亞/輝瑞31依泊汀強(qiáng)生29帕羅西汀葛蘭素史克28羅非克昔默克26合計(jì)402（四）2003-2007年進(jìn)口預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)依據(jù)（1）中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)

13、蓬勃發(fā)展，成為跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)新焦點(diǎn)。今后幾年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。醫(yī)藥行業(yè)的這種快速發(fā)展首先將得益于持續(xù)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)；再者中國(guó)正步入老齡化社會(huì)，人均期望壽命已升至70歲；同時(shí)，隨著人民生活水平的不斷提高，社會(huì)購(gòu)買力也將越來(lái)越大；這些因素將使中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)年收入保持較高的增長(zhǎng)速度。醫(yī)藥專家們預(yù)計(jì)，到2005年，中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)年收入將達(dá)到140億美元，到2010年將達(dá)到240億美元，成為繼美國(guó)、日本、德國(guó)和法國(guó)之后的世界第5大醫(yī)藥市場(chǎng)。中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展正吸引著跨國(guó)醫(yī)藥公司的普遍關(guān)注，將成為跨國(guó)公司開發(fā)和競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)市場(chǎng)。與世界先進(jìn)國(guó)家的水平相比，我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)的差距還很大，

14、生產(chǎn)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于他們。世界排名前20家制藥企業(yè)的銷售額即占全球藥品60左右的市場(chǎng)份額。在我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)“十五”規(guī)劃中，提出繼續(xù)深化改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后小企業(yè)，制止低水平重復(fù)建設(shè)，積極培育和發(fā)展一批主業(yè)突出、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、核心能力強(qiáng)的大公司和大企業(yè)集團(tuán)。這一發(fā)展戰(zhàn)略在2002年醫(yī)藥行業(yè)資本市場(chǎng)上已經(jīng)得到充分體現(xiàn)，至2002年年末，已有800多家劣勢(shì)制藥企業(yè)退出市場(chǎng)，而一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)則加大了兼并重組聯(lián)合的力度。（2）進(jìn)口增幅有望平穩(wěn)，其中西成藥進(jìn)口增長(zhǎng)較快。由于我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)具有開放早、鍛煉早的特點(diǎn)，國(guó)際上多數(shù)大的跨國(guó)制藥公司早已規(guī)模不等的進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，所以在加入后的2002年醫(yī)藥行業(yè)并沒

15、有受較大沖擊。另一方面由于新的藥品進(jìn)入我國(guó)尚需經(jīng)過藥品審批等一系列環(huán)節(jié)以及一些非關(guān)稅壁壘的存在，加入后一些市場(chǎng)效應(yīng)的顯現(xiàn)還沒有充分體現(xiàn)。綜合考慮這些因素，再結(jié)合醫(yī)藥產(chǎn)品價(jià)格的下降趨勢(shì)，我們預(yù)計(jì)在今后幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的進(jìn)口增長(zhǎng)將比較平穩(wěn)，預(yù)計(jì)將保持10左右的增幅（表4.8）。2003年由于國(guó)內(nèi)非典型肺炎的突發(fā)事件影響較大，進(jìn)口醫(yī)藥很可能出現(xiàn)較高的增長(zhǎng)，增幅有可能達(dá)到15左右。2預(yù)測(cè)結(jié)果表120032007年醫(yī)藥行業(yè)主要商品進(jìn)口預(yù)測(cè)單位：億美元項(xiàng)目2003年2004年2005年2006年2007年醫(yī)療器械21.3620.4721.5022.5723.70化學(xué)制藥14.3616.5219.0021

16、.8225.12中藥6.366.246.115.995.87進(jìn)口總額43.3947.7352.5057.7563.53醫(yī)藥進(jìn)口的增長(zhǎng)將主要體現(xiàn)在技術(shù)含量高的西成藥和醫(yī)療器械兩塊，特別是一些高檔的西成藥，如用于治療心血管、抗癌藥、呼吸系統(tǒng)疾病等方面的藥物，這些高檔藥的生產(chǎn)一直是我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)的弱項(xiàng)，今后幾年這些進(jìn)口產(chǎn)品將逐步占據(jù)國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)。同時(shí)，一些科技含量高的醫(yī)療器械進(jìn)口也將上升很快，2003年受“非典”的影響國(guó)內(nèi)勢(shì)必大量增加對(duì)X射線、呼吸機(jī)等儀器的進(jìn)口。化學(xué)原料藥如維生素、青霉素等國(guó)內(nèi)具有明顯的優(yōu)勢(shì)，今后進(jìn)口將逐步減少。中藥是國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，隨著國(guó)內(nèi)開始對(duì)中藥醫(yī)療和標(biāo)準(zhǔn)制定等方面的重視，

17、來(lái)自國(guó)外的進(jìn)口數(shù)量也將逐步減少。二、出口情況（一）出口規(guī)模及主要產(chǎn)品類別1整體結(jié)構(gòu)從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，低附加值醫(yī)藥產(chǎn)品仍舊是出口的主流品種。出口商品按出口額排名依次為化學(xué)制藥（19.86億美元），醫(yī)療器械（14.59億美元），中藥（4.32億美元）和包裝材料（0.35億美元）。圖12002年醫(yī)藥商品出口結(jié)構(gòu)2化學(xué)制藥化學(xué)制藥出口增長(zhǎng)平穩(wěn)，繼續(xù)成為出口的主要品種。2002年化學(xué)制藥出口金額為19.87億美元，同比增長(zhǎng)15.59%.其中化學(xué)原料藥出口18.65億美元，增長(zhǎng)15%,占該類商品出口總額的93.86%；西成藥出口1.21億美元，增長(zhǎng)25.46%。（1）化學(xué)原料藥出口主要集中在抗菌素類，維生

18、素類，檸檬酸和解熱鎮(zhèn)痛類我國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的四大類產(chǎn)品，這四類產(chǎn)品占化學(xué)原料藥出口金額的64.82%。其中抗菌素類和維生素類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)較快，分別增長(zhǎng)31.51%和19%。就具體品種而言，檸檬酸的出口金額最大，達(dá)到1.77億美元；另外，維生素C、四環(huán)素類、磺胺類分據(jù)出口總額的第2至4名。其中，四環(huán)素因通過結(jié)構(gòu)改造而使出口增長(zhǎng)速度更快，2002年增長(zhǎng)速度達(dá)到了95.14%。表12002年度化學(xué)原料藥及中間體主要出口商品情況單位：美元商品名稱出口金額同比增長(zhǎng)（%）相對(duì)比重（%）抗生素48740895331.5126.14其中：四環(huán)素類12261820995.146.57磺胺類11568520306.

19、2維生素4289245371923其中：維生素C 146047957-4.987.83維生素E8883942826.594.76檸檬酸1769554580.69.49解熱鎮(zhèn)痛11622859613.166.23其中：撲熱息痛5992179121.133.21安乃近1436453616.500.77阿斯匹林312907303.921.68其它6554167017.135.14合計(jì)186493424515100（2）在西成藥出口品種中，抗生素制劑，人用疫苗和維生素制劑為主要出口品種，其中，人用疫苗出口金額為2985萬(wàn)美元，占該類商品出口額的24.63%；同比增長(zhǎng)1240.66%，占該類商品出口增加

20、額的116%。表22002年度西成藥主要出口商品情況單位：美元項(xiàng)目出口金額同比增長(zhǎng)（%）相對(duì)比重（%）抗生素制劑55901049-11.2746.13其中：青霉素制劑1513374319.2812.49人用疫苗298502641240.6624.63維生素制劑1612321824.9313.31其它192991904.615.93合計(jì)12117372125.461003醫(yī)療器械醫(yī)療器械增長(zhǎng)速度較快，為醫(yī)藥商品出口的第二大類商品。2002年，醫(yī)療器械實(shí)現(xiàn)出口總額14.59億美元，同比增長(zhǎng)19.53%，其中衛(wèi)生材料出口金額為4.73億美元，占醫(yī)療器械出口總額的32.42%。醫(yī)療器械在醫(yī)藥產(chǎn)品中的出

21、口比重略有上升,從2001年的36.3%上升到37%。同時(shí)，受制于我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展水平，主要出口商品為藥棉、紗布、繃帶，按摩器具，血壓測(cè)量?jī)x器及器具等衛(wèi)生材料和普通中低檔的醫(yī)療器械。同時(shí)，也有部分高端產(chǎn)品如核磁共振成像裝置的出口增長(zhǎng)速度較快，出口額為0.22億，同比增長(zhǎng)222%。表12002年度醫(yī)療器械主要出口商品情況產(chǎn)品出口金額（美元）同比增長(zhǎng)（）相對(duì)比重（）藥棉，紗布，繃帶2639070482.0118.1按摩器具26181566016.6218醫(yī)用x射線設(shè)備1882671702912.9血壓測(cè)量?jī)x1193588544.88.2硫化橡膠制品11116348612.187.6其它513

22、96336435.9635.2合計(jì)145847558219.531004中藥具備傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的中藥產(chǎn)品出口依然有限。2002年，中藥產(chǎn)品出口額依然有限，累計(jì)完成出口總額4.32億美元，同比增長(zhǎng)10.4%。其中中藥材出口額為2.55億美元，同比增長(zhǎng)19.38%；中成藥出口1.77億美元，與上一年基本持平。出口品種總共只有6種。表12002年度中成藥主要出口商品情況商品名稱出口金額（美元）同比增長(zhǎng)（%）相對(duì)比重（%）中藥酒3043425-28.64721.72 片仔癀1259085522.07837.11 白藥477535-31.34980.27 清涼油9663607-14.73475.46 其他中式

23、成藥7724454612.112843.61 未列名混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品74092161-9.957541.83 合計(jì)177112129-0.38%100.00 中藥材的出口品種主要為浸膏、西洋參、未磨肉桂、肉桂花和未列名人參四大類商品，合計(jì)占該類商品出口額的55.29%。其出口額分別達(dá)到0.57，0.34，0.29和0.21億美元。在比重超過1%的24種產(chǎn)品中，增長(zhǎng)速度前三甲為貝母，沙參和半夏，分別為685.42%，305%和144.57%。不過，由于絕對(duì)金額較少，對(duì)出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)有限。表22002年度中藥材主要出口商品情況：商品名稱出口金額（美元）同比增長(zhǎng)（%）相對(duì)比重（%）浸膏568

24、6814511.3922.32西洋參344183902.9613.51未磨肉桂及肉桂花2857604317.2911.22人參2115545744.748.3其它11374131226.4644.65合計(jì)25475934719.38100（二）出口的國(guó)家（地區(qū)）分布1出口洲際分布從洲際分布看，我國(guó)對(duì)亞洲的出口金額最大，2002年達(dá)到了16.1億美元，同比增長(zhǎng)21%；其次是對(duì)歐洲和北美的出口，出口額分別為10.7和8.56億美元，增長(zhǎng)20%和8.3%；而對(duì)非洲，拉美和大洋洲市場(chǎng)的出口較少，出口額分別為1.69，1.63和0.61億美元，合計(jì)僅占該類商品出口總額的10%。圖12002年中國(guó)醫(yī)藥商品

25、出口洲際分布1出口的國(guó)家（地區(qū)）分布從出口國(guó)家(地區(qū))看，2002年出口額超1億美元的國(guó)家（地區(qū)）有8個(gè)。其中，對(duì)美國(guó)的出口依然占據(jù)第一的位置，出口額達(dá)到8.09億美元，同比增長(zhǎng)7.29%；其次為日本和德國(guó)，出口額分別為5億和3.09億美元，增長(zhǎng)9.83%和14.7%。與2001年相比，出口額居前10位國(guó)家（地區(qū)）及其排序沒有發(fā)生變化，對(duì)他們的出口占出口總額的66%。從增長(zhǎng)速度看，對(duì)前10位國(guó)家（地區(qū)）的出口額增長(zhǎng)最快的三個(gè)國(guó)家為印度，比利時(shí)和韓國(guó)，其增長(zhǎng)率為40.19%，33.76%和28.83%。表12002年度醫(yī)藥出口主要國(guó)家和地區(qū)排名排名國(guó)家（地區(qū)）出口金額（美元）同比增長(zhǎng)（%）所占比

26、重（%）1美國(guó)8092372567.2920.622日本5003670889.8212.753德國(guó)30875649714.77.874香港25298349221.76.455印193.846荷蘭1389817835.413.547韓833.378比利時(shí)10976766233.762.89意大利9564766426.002.4410新加坡9173598027.602.34其它133441451920.0134合計(jì)392472576116.44100（三）2003-2007年出口預(yù)測(cè)1出口有利因素（1）由于新藥開發(fā)、全球人口老齡化及人們對(duì)健康預(yù)期

27、的提高，全球藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)仍將快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度，預(yù)計(jì)今后5年內(nèi)中國(guó)醫(yī)藥出口將以8%的速度遞增。（2）與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，雖然我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模，研發(fā)及技術(shù)水平，管理能力等諸方面的綜合實(shí)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，但憑借較低的勞動(dòng)力成本和不斷的技術(shù)創(chuàng)新，在低端原料藥和醫(yī)療器械的生產(chǎn)方面已具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且部分原料藥的市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)持續(xù)好轉(zhuǎn)。（3）目前，國(guó)際醫(yī)藥行業(yè)正在進(jìn)行大規(guī)模的結(jié)構(gòu)調(diào)整，在轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的大趨勢(shì)下，一方面，跨國(guó)醫(yī)藥公司把部分低附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到我國(guó)生產(chǎn)；另一方面，加大了這部分產(chǎn)品特別是化學(xué)原料藥從我國(guó)的采購(gòu)，從而給我國(guó)制藥工業(yè)的發(fā)展及擴(kuò)大出口，提高在國(guó)際市場(chǎng)的份額提供了難得的機(jī)遇。（4）入世積

28、極效應(yīng)的進(jìn)一步釋放：第一，由于關(guān)稅降低，導(dǎo)致原材料成本下降加上貿(mào)易條件的改善，有利于擴(kuò)大我國(guó)藥品出口的價(jià)格優(yōu)勢(shì)；第二，隨著我們對(duì)世貿(mào)規(guī)則的逐步熟悉和入世協(xié)議的逐步落實(shí)，我國(guó)的出口環(huán)境將會(huì)進(jìn)一步改善，從而有利于出口保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。據(jù)此預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，“十五”計(jì)劃中要求的我國(guó)的藥品出口年均增長(zhǎng)6%的目標(biāo)應(yīng)是保守的目標(biāo)，實(shí)際可能實(shí)現(xiàn)10%以上的穩(wěn)定增長(zhǎng)。2不利因素未來(lái)幾年我國(guó)醫(yī)藥商品出口增長(zhǎng)仍將主要來(lái)源于低附加值商品。主要表現(xiàn)為：（1）化學(xué)制藥行業(yè)中，傳統(tǒng)的、附加值較低的化學(xué)原料藥的既有優(yōu)勢(shì)會(huì)得到鞏固和發(fā)展，特別是四環(huán)素，維生素，維生素等產(chǎn)品的增長(zhǎng)速度會(huì)較快，帶動(dòng)化學(xué)原料藥出口的穩(wěn)定增長(zhǎng)；而西成藥和高

29、端原料藥由于與世界先進(jìn)水平差距很大，未來(lái)對(duì)出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)有限。（2）在常規(guī)手術(shù)器械及普通中低檔的醫(yī)療器械領(lǐng)域，由于國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)力的進(jìn)一步增強(qiáng)，出口也能保持較快增加，而大型高附加值醫(yī)療設(shè)備的出口不會(huì)有很大改觀。（3）受制于我國(guó)中藥工業(yè)的發(fā)展水平等內(nèi)外客觀因素，在未來(lái)幾年內(nèi)中成藥產(chǎn)品的出口仍將有許多困難，出口規(guī)模難以有效擴(kuò)大。但隨著與國(guó)際接軌的出口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善并得到國(guó)際認(rèn)可，以及中藥出口環(huán)境的改善，中成藥出口持續(xù)下跌的局面有望扭轉(zhuǎn)，中藥材會(huì)保持較快增長(zhǎng)。3預(yù)測(cè)結(jié)果表12003-2007年主要醫(yī)藥商品出口預(yù)測(cè)單位：億美元項(xiàng)目2003年2004年2005年2006年2007年化學(xué)制藥22.8526.

30、2828.9131.8035.28醫(yī)療器械16.7818.4620.3022.3324.57中藥4.845.325.856.447.08出口總額44.8250.4155.4160.9267.28三、貿(mào)易平衡分析（一）貿(mào)易平衡現(xiàn)狀2002年，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差1.42億美元。扭轉(zhuǎn)了2001年醫(yī)藥行業(yè)外貿(mào)逆差的局面。與2001年相比，變化較大的行業(yè)為：化學(xué)原料藥的外貿(mào)順差增加1.9億美元，而醫(yī)療器械的逆差減少了2.33億美元。表12002年度主要行業(yè)貿(mào)易平衡一覽表 單位：億美元類別化學(xué)制藥中 藥醫(yī)療器械順差總額化學(xué)原料藥西成藥中藥材中成藥2002年11.283.391.843.794.6

31、61.422001年9.382.171.634.026.942.13（二）原因分析2002年，醫(yī)藥行業(yè)之所以能實(shí)現(xiàn)外貿(mào)順差，主要原因是：（1）加入世貿(mào)后，隨著貿(mào)易條件的改善，我國(guó)的勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)得以更好發(fā)揮，使得傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)的貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大；（2）受國(guó)際市場(chǎng)醫(yī)藥商品價(jià)格下調(diào)等因素的影響，一些高端產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格出現(xiàn)較大下跌，部分減少了我國(guó)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的比較劣勢(shì)。以變化較大的兩行業(yè)為例：化學(xué)原料藥由于受入世和轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的影響，中國(guó)出口增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于進(jìn)口，使得出口超過進(jìn)口的缺口擴(kuò)大，推動(dòng)貿(mào)易順差的增加；醫(yī)療器械行業(yè)雖然由于進(jìn)口高端商品、出口低端商品的不合理狀況，導(dǎo)致了較大貿(mào)易逆差。而且由于

32、大型醫(yī)療器械進(jìn)口管制品種的放松，出口增長(zhǎng)速度低于進(jìn)口。但與此同時(shí)，國(guó)外大的醫(yī)療器械制造商加大在國(guó)內(nèi)的投資，它們之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，加上關(guān)稅下調(diào)的影響，部份高端醫(yī)療器械的進(jìn)口價(jià)格出現(xiàn)快速下跌，使得醫(yī)療器械的貿(mào)易逆差得以縮小。（三）貿(mào)易平衡預(yù)測(cè)根據(jù)上面對(duì)未來(lái)我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)出口形勢(shì)的分析，可以判斷，未來(lái)幾年醫(yī)藥外貿(mào)雖然面臨諸如進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的不合理狀況將延續(xù)較長(zhǎng)時(shí)期，知識(shí)產(chǎn)權(quán)約束的增強(qiáng)不利于我國(guó)高端產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口以及在低端產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域會(huì)受到印度的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)等諸多不利因素的挑戰(zhàn)，但由于推動(dòng)2002年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差的有利因素會(huì)繼續(xù)發(fā)揮作用，總體而言，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，貿(mào)易順差狀況會(huì)繼續(xù)保持。從分行業(yè)情況看，目前各子

33、行業(yè)貿(mào)易平衡的基本格局不會(huì)發(fā)生明顯變化?；瘜W(xué)藥中的化學(xué)原料藥行業(yè)仍將是貿(mào)易順差的主要來(lái)源，并且順差額會(huì)逐漸擴(kuò)大。而西成藥與國(guó)際先進(jìn)水平的差距會(huì)長(zhǎng)期存在。作為貿(mào)易逆差主要來(lái)源之一的醫(yī)療器械行業(yè)由于轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的影響和國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)力的增強(qiáng)，逆差會(huì)繼續(xù)減少。中藥行業(yè)中，中藥材隨著對(duì)潛力市場(chǎng)如非洲市場(chǎng)出口的增長(zhǎng)，用藥結(jié)構(gòu)的改變及國(guó)內(nèi)中藥企業(yè)實(shí)力增強(qiáng)，我國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步得到發(fā)揮，順差額會(huì)逐漸擴(kuò)大。而中成藥行業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平差距較大，為我國(guó)比較劣勢(shì)行業(yè)，形勢(shì)仍然會(huì)比較嚴(yán)峻。表12003-2007年主要行業(yè)貿(mào)易平衡預(yù)測(cè)單位：億美元年份20032004200520062007化學(xué)制藥順差8.499.769.919

34、.9810.16醫(yī)療器械順差4.582.011.20.240.87中藥順差1.520.920.260.451.21順差總額1.432.682.913.173.75第二章中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)十大制藥企業(yè)及其競(jìng)爭(zhēng)力一、哈藥集團(tuán)有限公司（一）企業(yè)基本概況哈藥集團(tuán)有限公司是1989年由哈爾濱市醫(yī)藥管理局將下轄的主要醫(yī)藥企業(yè)劃轉(zhuǎn)組建起來(lái)的集團(tuán)公司。哈醫(yī)藥集團(tuán)公司（后更名為哈藥集團(tuán)有限公司）經(jīng)過十余年來(lái)的發(fā)展，目前已經(jīng)成為集科、工、貿(mào)為一體的醫(yī)藥行業(yè)5家特大型骨干企業(yè)之一，成為全國(guó)512家重點(diǎn)聯(lián)系的企業(yè)和120戶大型試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)之一?，F(xiàn)擁有一家控股上市公司、13家全資子公司，2.03萬(wàn)名職工。哈藥集團(tuán)有限公司主

35、營(yíng)醫(yī)藥工業(yè)、商業(yè)、醫(yī)療器械業(yè)，兼營(yíng)化工產(chǎn)品和化工原料，共生產(chǎn)西藥制劑、化學(xué)原料藥、中成藥、中藥粉針、生物工程藥品等6大系列、20多種劑型、1000多個(gè)品種。哈藥集團(tuán)有限公司控股的哈藥集團(tuán)股份公司于1990年定向募集成立，1991年經(jīng)過改制、改組，于1993年在上交所上市，是全國(guó)醫(yī)藥行業(yè)、黑龍江省的第一家股票上市公司；1996年被國(guó)家批準(zhǔn)為第四批境外上市預(yù)選企業(yè)。哈藥集團(tuán)股份公司為集團(tuán)發(fā)展起到了重要的促進(jìn)作用，對(duì)企業(yè)融通資金、轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)機(jī)制、發(fā)展壯大起到了至關(guān)重要的作用，促進(jìn)哈藥集團(tuán)有限公司在90年代生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得以迅速發(fā)展，并于90年代中期躋身于全國(guó)醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益前家行列，被稱為醫(yī)藥行業(yè)“競(jìng)跑中的

36、優(yōu)勝者”。自2000年以來(lái)，哈藥集團(tuán)有限公司銷售收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)始終穩(wěn)居全行業(yè)前名；2002年，實(shí)現(xiàn)效益居全國(guó)醫(yī)藥行業(yè)第一名（以銷售收入計(jì)）。（二）企業(yè)生產(chǎn)情況1生產(chǎn)能力哈藥集團(tuán)有限公司建有大藥品生產(chǎn)基地：抗生素原料及粉針劑生產(chǎn)基地、中藥粉針劑生產(chǎn)基地、中成藥生產(chǎn)基地、化學(xué)藥制劑生產(chǎn)基地、保健藥品口服液和水針劑生產(chǎn)基地、生物工程產(chǎn)品生產(chǎn)基地。具備了年產(chǎn)原料藥5000噸、粉針35億支、水針1.4億支、片劑130億片、膠囊50億粒的生產(chǎn)能力，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。表12002年哈藥集團(tuán)生產(chǎn)情況指標(biāo)2002年同比增長(zhǎng)（%）行業(yè)排位工業(yè)總產(chǎn)值（不變價(jià)）（億元）92.6014.531

37、增加值（億元）19.8411.661新產(chǎn)品產(chǎn)值（億元）8.65-35.616出口交貨值（億元）2.0156.43222產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)排名哈藥集團(tuán)有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及醫(yī)藥行業(yè)的6個(gè)子行業(yè)，并有商業(yè)銷售公司和新藥科技研發(fā)中心，主導(dǎo)產(chǎn)品比較突出。其主導(dǎo)產(chǎn)品主要有類：（1）化學(xué)制藥類：頭孢噻肟鈉、頭孢唑啉鈉、青霉素鈉粉針及原粉產(chǎn)銷量居全國(guó)第3位。（2）抗生素三大母核(6APA、7ACA、7ADCA)及其下游衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，在全國(guó)位居第位。（3）中藥類產(chǎn)品：雙黃連粉針的問世，被稱為“中藥劑型上的一次革命”，開創(chuàng)了我國(guó)中藥輸液劑型的先河，徹底改變了中藥制劑不能直接進(jìn)入血液的傳統(tǒng)劑型。該產(chǎn)品已經(jīng)成為哈

38、藥集團(tuán)的拳頭產(chǎn)品，是國(guó)家中藥保護(hù)品種，中醫(yī)院必備產(chǎn)品，市場(chǎng)銷量好，市場(chǎng)覆蓋面大，2002年銷售額為8000萬(wàn)元，在同類產(chǎn)品銷售中居名列全國(guó)第一。（4）生物制藥產(chǎn)品：哈藥集團(tuán)是醫(yī)藥行業(yè)較早涉足生物制藥行業(yè)的醫(yī)藥企業(yè)之一，在研制、開發(fā)方面都具有一定優(yōu)勢(shì)，干擾素、胸腺肽、EPO等產(chǎn)品，在全國(guó)處于中上游水平。（5）保健產(chǎn)品中的拳頭產(chǎn)品蓋中蓋2002年銷售額為3.5億元，在鈣制劑類產(chǎn)品銷售中名列全國(guó)第一。3企業(yè)技術(shù)狀況該集團(tuán)公司比較注重科技開發(fā)，具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。自“七五”末期以來(lái)，哈藥集團(tuán)有限公司即按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施了“六大基地”的技術(shù)改造和建設(shè)，重點(diǎn)對(duì)哈藥集團(tuán)制藥總廠、制藥三廠、中藥二廠、技術(shù)中心進(jìn)行

39、改造，使其主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)條件和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，達(dá)到或接近了國(guó)際先進(jìn)水平。集團(tuán)在從技術(shù)改造入手，致力于技術(shù)裝備水平、產(chǎn)品檔次、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)與市場(chǎng)需求相對(duì)接，提高企業(yè)整體實(shí)力。為此，集團(tuán)堅(jiān)持高起點(diǎn)和合理布局的原則，對(duì)企業(yè)實(shí)施了大規(guī)模的技術(shù)改造。（三）企業(yè)財(cái)務(wù)狀況1資產(chǎn)及負(fù)債狀況表12002年哈醫(yī)藥集團(tuán)資產(chǎn)狀況及負(fù)債狀況指標(biāo)2002年同比增減（%）行業(yè)排位總資產(chǎn)（億元）67.0710.932固定資產(chǎn)凈值（億元）19.3835.392總負(fù)債（億元）39.843.062資產(chǎn)負(fù)債率（%）59.42效益狀況表12002年哈醫(yī)藥集團(tuán)效益狀況指標(biāo)2002年同比增減（%）行業(yè)排位銷售收入（億元）66.0015.91

40、1實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（億元）4.037.923銷售產(chǎn)值（億元）53.8411.373財(cái)務(wù)狀況表12002年哈醫(yī)藥集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況2002年同比增減（%）與行業(yè)平均水平相比銷售成本（億元）41.7124.53高7.3個(gè)百分點(diǎn)銷售費(fèi)用（億元）12.1510.83低4.87個(gè)百分點(diǎn)管理費(fèi)用（億元）7.51-4.28低21.81個(gè)百分點(diǎn)應(yīng)收帳款凈額（億元）11.299.78低1.53個(gè)百分點(diǎn)產(chǎn)成品資金占用（億元）4.60-8.54低20.11個(gè)百分點(diǎn)（四）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目前，哈藥集團(tuán)有限公司主業(yè)精干、副業(yè)優(yōu)化的生產(chǎn)格局已經(jīng)基本形成。其經(jīng)濟(jì)效益在行業(yè)內(nèi)居于領(lǐng)先地位，2002年其銷售收入、實(shí)現(xiàn)利

41、潤(rùn)分別居全行業(yè)第一和第三位，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過前幾年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)爆發(fā)的“青霉素大戰(zhàn)”考驗(yàn)，哈藥集團(tuán)有限公司在全行業(yè)頭孢類產(chǎn)品中位居前3位的領(lǐng)先地位已經(jīng)十分突出。2銷售的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在適應(yīng)市場(chǎng)需求、放大經(jīng)營(yíng)能力方面，哈藥集團(tuán)在國(guó)內(nèi)具有獨(dú)具特色的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。集團(tuán)提出要使“經(jīng)營(yíng)能力大于生產(chǎn)能力”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略，建立了強(qiáng)大的市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍，在全國(guó)29個(gè)省、市布點(diǎn)100余個(gè)，形成覆蓋廣、功能強(qiáng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，“爆炸式”的廣告宣傳起到了顯著的促銷作用。“蓋中蓋式”的媒體宣傳曾一時(shí)引起社會(huì)非議和有關(guān)部門的過問，現(xiàn)轉(zhuǎn)為公益性宣傳，但銷售優(yōu)勢(shì)不減。3規(guī)模優(yōu)勢(shì)哈藥集團(tuán)公司組建并成為醫(yī)藥行業(yè)5家特大型重點(diǎn)企業(yè)以來(lái)，

42、集團(tuán)公司在淡化行政管理體制影響、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、建立規(guī)范的母子公司管理框架等方面進(jìn)行了積極地探索，并在集團(tuán)內(nèi)部相應(yīng)進(jìn)行了重組、“洗牌”，促進(jìn)集團(tuán)“收攏五指，形成拳頭”，形成一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)。（五）綜合分析（1）該集團(tuán)公司具有較強(qiáng)的生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)能力和市場(chǎng)開拓能力，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為全面、穩(wěn)健，在國(guó)內(nèi)屬于具有較強(qiáng)成長(zhǎng)性的大型醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)。近年來(lái)，公司新產(chǎn)品開發(fā)步伐有所放慢而著重致力于市場(chǎng)銷售和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成了較為強(qiáng)大的銷售力量。從該集團(tuán)公司增長(zhǎng)情況看，該集團(tuán)公司基本無(wú)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，近期內(nèi)效益仍會(huì)保持比較穩(wěn)健地增長(zhǎng)。（2）對(duì)該公司的投資風(fēng)險(xiǎn)不在產(chǎn)品而在于該公司的管理體制。該集團(tuán)公司管理體制不順始終是影

43、響其發(fā)展的一個(gè)重要因素。原集團(tuán)公司組建后，“子強(qiáng)母弱”的矛盾十分突出，“五指“分散、各自為戰(zhàn)的現(xiàn)象也較嚴(yán)重，加之行政管理體制的影響，始終困擾著該集團(tuán)公司的發(fā)展。公司董事長(zhǎng)由原哈藥集團(tuán)制藥總廠領(lǐng)導(dǎo)調(diào)任后，制藥總廠與集團(tuán)公司之間的“子強(qiáng)母弱”矛盾有所好轉(zhuǎn)，但尚沒有從根本上解決問題，隨著時(shí)間的推移，矛盾時(shí)強(qiáng)時(shí)弱，仍使該集團(tuán)公司處在磨合困擾中。（3）公司資本運(yùn)作略有不足。自集團(tuán)組建發(fā)展以來(lái)，企業(yè)在資本運(yùn)作方面偏于保守，發(fā)展不足，沒有擺脫市屬企業(yè)的地域圉圍。近年來(lái)，醫(yī)藥行業(yè)兼并、重組十分活躍，一些企業(yè)聯(lián)優(yōu)靠強(qiáng)的意愿十分強(qiáng)烈，但由于該集團(tuán)公司受自身管理體制的困擾，資本運(yùn)作戰(zhàn)略不夠清晰，失去了一些很好的發(fā)展

44、機(jī)遇。如公司能在資本運(yùn)作方面再上一層樓，公司將會(huì)獲得更快的發(fā)展。二、華北制藥集團(tuán)有限公司（一）企業(yè)基本概況華北制藥集團(tuán)有限公司是目前我國(guó)最大的制藥企業(yè)。其前身華北制藥廠是我國(guó) “一五”期間的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，由前蘇聯(lián)援建的156項(xiàng)重點(diǎn)工程中的抗生素廠、淀粉廠和由前民主德國(guó)引進(jìn)的藥用玻璃廠組成，1953年6月開始籌建，1958年6月全部投產(chǎn)。華北制藥廠的建成，標(biāo)志著我國(guó)結(jié)束了青霉素、鏈霉素依賴進(jìn)口的歷史，開創(chuàng)了我國(guó)制藥史上大規(guī)模生產(chǎn)抗生素的新紀(jì)元，人民群眾缺醫(yī)少藥的局面得到顯著改善。四十多年來(lái)，華北制藥穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，業(yè)績(jī)優(yōu)良，成為我國(guó)乃至亞洲最大的抗生素生產(chǎn)廠，多年來(lái)在我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)居于龍頭老大地位，其

45、資產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)總值、銷售總額、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等歷年來(lái)均居行業(yè)前3名地位，是行業(yè)家特大型企業(yè)之一和公認(rèn)的行業(yè)排頭兵企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)具有明顯優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。1991年，華藥集團(tuán)成為國(guó)務(wù)院列為首批55家試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)之一，現(xiàn)成為擁有30多家子公司、多元投資主體的企業(yè)集團(tuán)。到2002年底，華北制藥的總資產(chǎn)達(dá)155億元，生產(chǎn)占地130萬(wàn)平方米，職工17280人。連續(xù)多年躋身全國(guó)500家最大工業(yè)企業(yè)和最佳經(jīng)濟(jì)效益工業(yè)企業(yè)行列。目前，該集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)范圍已由建廠初期的單純抗生素制藥拓展到化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、生物制藥、保健品、化工、農(nóng)藥、商業(yè)流通等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品增加到目前各種類別的430多個(gè)品種，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了

46、醫(yī)藥行業(yè)個(gè)子行業(yè)中的個(gè)行業(yè)個(gè)門類。（二）企業(yè)生產(chǎn)情況1生產(chǎn)能力華北制藥集團(tuán)有限公司是我國(guó)和亞洲最大的抗生素生產(chǎn)基地，旗下有全國(guó)和亞洲最大的抗生素生產(chǎn)企業(yè)、全國(guó)和亞洲最大的生物制藥公司、我國(guó)四強(qiáng)之一的VC生產(chǎn)企業(yè)，并具備了年產(chǎn)化學(xué)原料藥8萬(wàn)噸、西藥粉針40億支、水針5億支、片劑60億片、膠囊25億粒的生產(chǎn)能力，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中具有名列前茅的規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。表12002年華北制藥生產(chǎn)情況指標(biāo)2002年同比增減（%）行業(yè)排位工業(yè)總產(chǎn)值（不變價(jià)）（億元）88.8813.232增加值（億元）16.878.972新產(chǎn)品產(chǎn)值（億元）10.19-0.453出口交貨值（億元）10.6811.0812產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)排

47、名華北制藥集團(tuán)公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為全面，其拳頭產(chǎn)品主要為類：（1）抗生素原料、制劑。華北制藥集團(tuán)公司作為我國(guó)“一五”期間建設(shè)的抗生素生產(chǎn)基地，其建設(shè)宗旨就是解決我國(guó)醫(yī)療、戰(zhàn)備所需的抗生素用藥，因此，華北制藥集團(tuán)公司幾十年來(lái)致力發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)品就是抗生素系列，主要產(chǎn)品有青霉素、鏈霉素、四環(huán)素、頭胞類等原藥和制劑，產(chǎn)量、規(guī)模、銷量均居行業(yè)內(nèi)第一位，也是國(guó)內(nèi)最大、亞洲第一的半合抗生產(chǎn)基地，具有產(chǎn)量大、品種規(guī)模齊全、質(zhì)量過硬的企業(yè)特點(diǎn)，青（鏈）霉素連續(xù)多年被國(guó)家評(píng)為金獎(jiǎng)產(chǎn)品。用于肌肉注射的青霉素粉針曾被我國(guó)醫(yī)院臨床注明為“可免于皮試”，成為我國(guó)醫(yī)院臨床上經(jīng)久不衰的產(chǎn)品，市場(chǎng)銷售穩(wěn)定。這3個(gè)新基地分別是：以

48、倍達(dá)公司為重點(diǎn)的半合成抗生素生產(chǎn)基地；以愛諾公司為重點(diǎn)的生物農(nóng)藥和生物獸藥生產(chǎn)基地；（2）VC系列產(chǎn)品。VC系列產(chǎn)品是華北制藥集團(tuán)公司于90年代中期發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)品，主要產(chǎn)品為維生素系列原料藥及制劑，其VC生產(chǎn)能力達(dá)萬(wàn)噸，銷量位居全國(guó)第4位。（3）生物工程產(chǎn)品。生物工程產(chǎn)品是華北制藥集團(tuán)公司于90年代末期開發(fā)的重點(diǎn)產(chǎn)品，成立了以下屬金坦公司為重點(diǎn)的生物工程、基因工程藥品產(chǎn)業(yè)化基地。其生產(chǎn)能力、規(guī)模、品種均居全國(guó)和亞洲第一位。主要產(chǎn)品為促紅（白）細(xì)胞生長(zhǎng)因子、干擾素等、人造血漿等生物制藥工程的高科技產(chǎn)品，但市場(chǎng)銷售量不大。 3企業(yè)技術(shù)狀況該集團(tuán)公司注重科技開發(fā)，技術(shù)開發(fā)實(shí)力雄厚，在醫(yī)藥行業(yè)具有較強(qiáng)

49、的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。1992年在原華北制藥廠抗菌素研究所的基礎(chǔ)上組建成立的新藥研究開發(fā)中心，有工程技術(shù)人員2000余人，3人被評(píng)為國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家，6人被評(píng)為省級(jí)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家。該研發(fā)中心擁有先進(jìn)的科研儀器、設(shè)備和科研大樓，具有自己的情報(bào)中心和中試工廠。1997年，被國(guó)家經(jīng)貿(mào)委等部委列入首批6家國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新試點(diǎn)企業(yè)，也是醫(yī)藥行業(yè)首家被國(guó)家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心，目前承擔(dān)著多項(xiàng)國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品開發(fā)和重大工藝技術(shù)改進(jìn)研究的。該新藥中心曾與清華大學(xué)等院校合作，開展青霉素發(fā)酵優(yōu)化研究，實(shí)現(xiàn)了120m3規(guī)模生產(chǎn)發(fā)酵罐的高產(chǎn)水平，獲1997年國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。發(fā)酵單位已達(dá)7000u/ml以上，成本下

50、降，是繼青霉素代乳糖發(fā)酵工藝后的一個(gè)飛躍。華北制藥集團(tuán)與北京大學(xué)藥學(xué)院簽訂共同投資建設(shè)具有國(guó)際先進(jìn)水平實(shí)驗(yàn)室的協(xié)議，將共同研究開發(fā)個(gè)國(guó)家級(jí)一類新藥、個(gè)國(guó)家級(jí)二類新藥、個(gè)國(guó)家級(jí)四類新藥。同時(shí)，北大藥學(xué)院還為華北制藥集團(tuán)培養(yǎng)藥劑、合成、天然藥物等專業(yè)的數(shù)十名博士和碩士。聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的成果所獲專利權(quán)屬華藥，產(chǎn)生效益雙方分享。華北制藥集團(tuán)投資建成投產(chǎn)的金坦生物技術(shù)開發(fā)公司是我國(guó)乃至亞洲最大的生物制藥公司，是華北制藥公司近年來(lái)投資建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，生產(chǎn)品種在我國(guó)生物制藥企業(yè)中最全，“重組人粒細(xì)胞巨噬細(xì)胞集落刺激因子”項(xiàng)目，被國(guó)家計(jì)委授予“國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”。公司還與美國(guó)泛太平洋制藥公司簽署有基因工程

51、新藥的開發(fā)合作協(xié)議，重點(diǎn)合作開發(fā)該公司在全球范圍擁有專利權(quán)的抗類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎基因工程新藥PX3。該藥具有較強(qiáng)的免疫修復(fù)功能，療效好、用量少、毒性小，如果合作開發(fā)成功，該產(chǎn)品將會(huì)成為生物制藥類單品種銷售額最大的產(chǎn)品。這表明，華北制藥集團(tuán)正在不斷加大生物技術(shù)藥品的投入和開發(fā)，并加快其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。（三）企業(yè)財(cái)務(wù)狀況1資產(chǎn)及負(fù)債狀況表12002年華北制藥資產(chǎn)及負(fù)債狀況指標(biāo)2002年同比增減（%）行業(yè)排位總資產(chǎn)（億元）155.1-0.091固定資產(chǎn)凈值（億元）37.151.771總負(fù)債（億元）106.54-0.751資產(chǎn)負(fù)債率（%）68.692效益狀況表12002年華北制藥效益狀況指標(biāo)2002年同比增減

52、（%）行業(yè)排位銷售收入（億元）60.378.342實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（億元）3.407.356銷售產(chǎn)值（億元）46.3210.2023財(cái)務(wù)狀況表12002年華北制藥財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)2002年同比增減（%）與行業(yè)平均水平相比銷售成本（億元）49.159.34低5.02個(gè)百分點(diǎn)銷售費(fèi)用（億元）2.2119.92高5.22個(gè)百分點(diǎn)管理費(fèi)用（億元）3.10-22.17低35.63個(gè)百分點(diǎn)應(yīng)收帳款凈額（億元）27.450.59低10.72個(gè)百分點(diǎn)產(chǎn)成品資金占用（億元）7.6350.71高39.14個(gè)百分點(diǎn)（四）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1科技優(yōu)勢(shì)該公司具有較強(qiáng)的企業(yè)研發(fā)實(shí)力，科技化發(fā)展基礎(chǔ)扎實(shí)，新產(chǎn)品開發(fā)能力較強(qiáng)。近年來(lái)

53、，華北制藥集團(tuán)不僅在原有老產(chǎn)品上以深加工提高了科技含量外，還與有關(guān)科研單位協(xié)作研制開發(fā)了多項(xiàng)具有國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的新產(chǎn)品，為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提供了科技、產(chǎn)品基礎(chǔ)，特別是其建設(shè)的在亞洲都首屈一指的生物制藥公司，有希望成為該集團(tuán)公司未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2管理優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期以來(lái)，華北制藥集團(tuán)形成了一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾砟Ｊ胶蛢?nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，保證了其經(jīng)濟(jì)效益和盈利水平一直處于穩(wěn)步上升狀態(tài)。即使在國(guó)內(nèi)青霉素嚴(yán)重供過于求、企業(yè)競(jìng)相降價(jià)、價(jià)格持續(xù)下滑的情況下，華北制藥仍依靠?jī)?nèi)部健全的管理制度，控制成本、降費(fèi)增效，彌補(bǔ)了部分利潤(rùn)損失。3產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)華北制藥集團(tuán)公司傳統(tǒng)的抗生素系列產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)具有產(chǎn)量、質(zhì)量、銷量均居第一位優(yōu)勢(shì)地位，在醫(yī)

54、藥市場(chǎng)上形成了較為穩(wěn)健的市場(chǎng)占有率。其拳頭產(chǎn)品青霉素原料藥是美國(guó)FDA的免檢產(chǎn)品，具有良好的聲譽(yù)，主導(dǎo)產(chǎn)品VC系列在歐洲、美國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)也享有較好聲譽(yù)，使該公司具有一定出口量和出口創(chuàng)匯能力。（五）綜合分析（1）該公司是制藥行業(yè)的龍頭企業(yè)，在醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)具有極其重要的地位和影響，在抗生素生產(chǎn)企業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。主導(dǎo)產(chǎn)品青（鏈）霉素是成熟期產(chǎn)品，市場(chǎng)供過于求，2000年國(guó)家即將其規(guī)定為長(zhǎng)線品種、限上項(xiàng)目，除已有的生產(chǎn)企業(yè)外，不準(zhǔn)再新上項(xiàng)目、不得擴(kuò)產(chǎn)。這為該集團(tuán)公司創(chuàng)造了較好的市場(chǎng)環(huán)境。國(guó)家關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷目錄和藥品定價(jià)政策，對(duì)其提高銷售收入有一定推動(dòng)，但產(chǎn)品供過于求、附加值低、市場(chǎng)競(jìng)

55、爭(zhēng)激烈的現(xiàn)狀決定其效益增長(zhǎng)不會(huì)有太強(qiáng)表現(xiàn)。公司注重新產(chǎn)品開發(fā)，但尚沒有形成新的利潤(rùn)支撐點(diǎn)，其傳統(tǒng)老產(chǎn)品仍占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。投資無(wú)大風(fēng)險(xiǎn)但回報(bào)率低穩(wěn)，近期內(nèi)不會(huì)有明顯增長(zhǎng)。（2）該公司發(fā)展戰(zhàn)略仍偏于保守，在“保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)創(chuàng)新的發(fā)展，發(fā)展國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)第一位的企業(yè)實(shí)力”的發(fā)展中，戰(zhàn)略措施不清晰。公司在保持原有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)后，對(duì)企業(yè)組織、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的發(fā)展戰(zhàn)略尚沒有很好地找準(zhǔn)定位。在資本運(yùn)作方面，資金投向仍是合資、擴(kuò)產(chǎn)和收購(gòu)集團(tuán)內(nèi)其他企業(yè)，走外延式擴(kuò)大規(guī)模路子。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，再?zèng)]有形成具有獨(dú)家優(yōu)勢(shì)、上規(guī)模的拳頭產(chǎn)品，基本是跟著市場(chǎng)熱門品種走。這個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略的缺陷導(dǎo)致該集團(tuán)公司沒有很好實(shí)現(xiàn)向經(jīng)濟(jì)效益型企業(yè)的轉(zhuǎn)變。

56、（3）該集團(tuán)公司在管理機(jī)制和資本運(yùn)作方式上存在缺陷。如何推動(dòng)該集團(tuán)公司與同處一地的石家莊制藥集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，始終是地方政府“心中的痛”。最近，由河北省政府有關(guān)部門派員直接擔(dān)任了集團(tuán)公司的董事長(zhǎng)和部分高層管理人員，對(duì)該集團(tuán)公司的管理機(jī)制和資本運(yùn)作都將發(fā)生極大的觸動(dòng)。能否很好地走出這一步，是值得投資者關(guān)注的。三、石家莊制藥集團(tuán)公司（一）企業(yè)基本概況石家莊制藥集團(tuán)公司是我國(guó)重要的維生素類、抗生素類藥物生產(chǎn)企業(yè)，成立于1997年，是由原河北制藥集團(tuán)、石家莊第一制藥集團(tuán)、石家莊第二制藥集團(tuán)、石家莊第四制藥股份共4家企業(yè)聯(lián)合組建的。河北制藥集團(tuán)和石家莊第一制藥集團(tuán)分別是原國(guó)家醫(yī)藥管理局評(píng)定的“中國(guó)醫(yī)

57、藥工業(yè)綜合實(shí)力50強(qiáng)”第4名和第15名。石家莊第二制藥集團(tuán)、石家莊第四制藥股份也分別是醫(yī)藥行業(yè)重要的抗生素類制藥企業(yè)。因此這家企業(yè)自聯(lián)合重組為“石家莊制藥集團(tuán)公司”當(dāng)年起，靠其綜合實(shí)力即躋身于中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)前3強(qiáng)。石家莊制藥集團(tuán)公司擁有包括在香港上市的“中國(guó)制藥”在內(nèi)的30余家全資、控股子公司，員工12780人。公司產(chǎn)品體系涵蓋了化學(xué)原料藥、西藥制劑、中成藥、保健品、衛(wèi)生材料等多種領(lǐng)域的近千種產(chǎn)品。具有覆蓋國(guó)內(nèi)30多個(gè)省市和海外50多個(gè)國(guó)家（地區(qū)）的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和分銷公司。（二）生產(chǎn)情況1生產(chǎn)能力石家莊制藥集團(tuán)公司在我國(guó)維生素類、抗生素類藥物生產(chǎn)中占有重要的地位，是維生素、抗生素、半合抗生產(chǎn)“四

58、強(qiáng)”企業(yè)之一，并具備了年產(chǎn)VC原料藥1.2萬(wàn)噸、抗生素及半合抗原料藥產(chǎn)量5萬(wàn)噸、西藥粉針13億支、水針2億支、片劑70億片、膠囊15億粒、顆粒劑5000萬(wàn)袋的生產(chǎn)能力，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中具有名列前茅的規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。表12002年石家莊制藥集團(tuán)生產(chǎn)情況指標(biāo)2002年同比增長(zhǎng)（%）行業(yè)排位工業(yè)總產(chǎn)值（不變價(jià)）（億元）77.7325.893增加值（億元）14.3125.234新產(chǎn)品產(chǎn)值（億元）9.2141.155出口交貨值（億元）6.1033.4642產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)排名該集團(tuán)公司的拳頭產(chǎn)品主要集中在維生素系列、抗生素及半合抗系列大類。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較合理，市場(chǎng)覆蓋面較廣，銷售機(jī)制較為靈活。2002年，其拳頭

59、產(chǎn)品主要為類：（1）VC原料藥年產(chǎn)量1.2萬(wàn)噸，居行業(yè)維生素生產(chǎn)企業(yè)第2位。目前醫(yī)藥行業(yè)維生素生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在技術(shù)、成本、市場(chǎng)等方面具備了一定基礎(chǔ)，在世界市場(chǎng)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)是世界上最大的維生素C生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，同時(shí)維生素C也是我國(guó)最大的西藥原料藥生產(chǎn)品種，我國(guó)發(fā)明的兩步發(fā)酵法已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。近年來(lái)，維生素C對(duì)山梨醇收率已由48%提高到60%以上，極大地提高了我國(guó)維生素C在世界市場(chǎng)的占有率。（2）抗生素原料藥產(chǎn)量2萬(wàn)噸，居行業(yè)抗生素生產(chǎn)企業(yè)第3位；在前幾年的青霉素價(jià)格大戰(zhàn)中，該集團(tuán)公司成功運(yùn)用了香港上市公司“中國(guó)制藥”的融資渠道，將募集的資金用于主導(dǎo)產(chǎn)品的工藝改進(jìn)上，不僅使其抗生素、

60、半合抗的生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)了重大突破，生產(chǎn)成本明顯降低，VC發(fā)酵單位、收率也迅速達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)首位水平，而且較好地增強(qiáng)了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，此后即迅速逼近了同處一市的行業(yè)老大華北制藥。（3）半合抗原料藥產(chǎn)量1萬(wàn)噸，居行業(yè)半合抗生產(chǎn)企業(yè)第3位。近3年來(lái)，口服半合成抗生素飛速增長(zhǎng)，尤其以阿莫西林為首。國(guó)產(chǎn)阿莫西林原料的工藝技術(shù)不斷提高，總收率已達(dá)87%,原料單位成本已從800多元/公斤降至400元/公斤左右，國(guó)產(chǎn)品已經(jīng)基本頂替了進(jìn)口產(chǎn)品，并開始進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)期。目前，國(guó)內(nèi)阿莫西林原料藥的生產(chǎn)企業(yè)主要有石家莊制藥等10多家。由于各半合抗廠家紛紛擴(kuò)大原料藥及制劑品種的產(chǎn)量，估計(jì)2003年半合抗競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)會(huì)比2