股本證券簡要概述

1、A附錄一附錄一A附錄一上市文件的內(nèi)容容A部股本證券適用于其股本從從未上市的發(fā)發(fā)行人尋求將將其股本證券券上市有關(guān)發(fā)行人、其其顧問及上市市文件的一般般數(shù)據(jù)1.發(fā)行人的的全名。2.刊載下列列聲明：本文件的數(shù)數(shù)據(jù)乃遵照香香港聯(lián)合交易易所有限公司司的證券上市市規(guī)則而刊載載，旨在提供供有關(guān)發(fā)行人人的資料。各各董事愿就本本文件所載數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性性共同及個(gè)別別承擔(dān)全部責(zé)責(zé)任，并于作作出一切合理理查詢后，確確認(rèn)就其所知知及所信，本本文件并無遺遺漏任何事實(shí)實(shí)，足以令致致本文件的內(nèi)內(nèi)容產(chǎn)生誤導(dǎo)導(dǎo)。（附注注1）3.發(fā)行人的的主要銀行、保保薦人（如屬屬新申請人）、授授權(quán)代表、律律師、股票過過戶登記處及及信托人（如如有）

2、及是次次發(fā)行的律師師的姓名或名名稱及地址。4.核數(shù)師的的名稱、地址址及專業(yè)資格格。5.發(fā)行人的的注冊或成立立日期及所在在國家及發(fā)行行人注冊或成成立所根據(jù)的的法定權(quán)力。6.如發(fā)行人人并非在香港港注冊或成立立，其總辦事事處地址、香香港的主要營營業(yè)地址（如如有）、根據(jù)據(jù)公司條例第第十一部注冊冊的香港營業(yè)業(yè)地址，以及及在香港授權(quán)權(quán)代其接收傳傳票及通告的的人士的姓名名及地址。12/897.公司章程程細(xì)則或同等等文件有關(guān)下下列各項(xiàng)的條條文或詳盡的的條文摘要：12/89(1)董事可可就與其有重重大利益關(guān)系系的建議、安安排或合約投投票的有關(guān)權(quán)權(quán)力；(2)董事可可（在并無獨(dú)獨(dú)立法定人數(shù)數(shù)的情況下）就就其本身或董

3、董事會內(nèi)任何何成員的酬金金（包括退休休金或其它利利益）投票的的有關(guān)權(quán)力，以以及有關(guān)董事事酬金的任何何其它條文；(3)董事會會可行使的借借貸權(quán)力及該該項(xiàng)借貸權(quán)力力如何可予更更改；(4)在某個(gè)個(gè)年齡限制下下董事告退或或毋須告退的的有關(guān)規(guī)定；(5)董事的的資格股；(6)股本的的轉(zhuǎn)變；(7)收息權(quán)權(quán)利開始失效效的時(shí)限，以以及該項(xiàng)失效效規(guī)定實(shí)施的的對象；(8)證券轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的安排及及（如屬許可可）有關(guān)證券券自由轉(zhuǎn)讓的的任何限制；及(9) 對發(fā)發(fā)行人的證券券的所有權(quán)所所實(shí)施的任何何限制。8.(1)任何創(chuàng)辦人人的姓名。如如創(chuàng)辦人為一一間公司，本本交易所規(guī)定定須說明其已已發(fā)行股本的的數(shù)額、股本本中繳足股款款的股份

4、數(shù)目目、注冊或成成立日期、董董事姓名、銀銀行及核數(shù)師師名稱，以及及本交易所認(rèn)認(rèn)為需要的其其它有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)。（附注22）(2)緊接上上市文件刊發(fā)發(fā)前兩年內(nèi)支支付、配發(fā)或或給予或建議議支付、配發(fā)發(fā)或給予任何何創(chuàng)辦人任何何現(xiàn)金、證券券或其它利益益，以及該項(xiàng)項(xiàng)付款、配發(fā)發(fā)或其它利益益的代價(jià)的有有關(guān)詳情。9.如上市文文件刊載一項(xiàng)項(xiàng)指稱由一名名專家作出的的聲明，須說說明：(1)該專家家的資格及該該專家是否持持有有關(guān)集團(tuán)團(tuán)內(nèi)任何成員員公司的股權(quán)權(quán)，或是否擁擁有可以認(rèn)購購或提名其它它人士認(rèn)購有有關(guān)集團(tuán)內(nèi)任任何成員公司司的證券的權(quán)權(quán)利（不論從從法律角度而而言是否可予予行使）；若若是，則詳加加說明：12/94(2)

5、該專家家已就上市文文件的刊發(fā)以以書面表示同同意以其刊出出的形式及涵涵義刊載其聲聲明，且并無無撤回該項(xiàng)同同意；及12/94(3)該專家家作出聲明的的日期及該項(xiàng)項(xiàng)聲明是否由由該專家作出出以供上市文文件刊載。10.如屬適適用，若無刊刊載關(guān)于已提提出遺產(chǎn)稅賠賠償保證的聲聲明，須說明明董事會獲悉悉有關(guān)集團(tuán)內(nèi)內(nèi)任何成員公公司不大可能能需要負(fù)擔(dān)重重大的遺產(chǎn)稅稅責(zé)任。（本本交易所可要要求以持續(xù)擔(dān)擔(dān)保支持該等等賠償保證。）11.發(fā)行人人任何部份的的股本或債務(wù)務(wù)證券在其上上市或買賣，或或正在或建議議尋求在其上上市或買賣的的任何其它證證券交易所的的有關(guān)詳情、發(fā)發(fā)行人現(xiàn)時(shí)或或?qū)髦饕鲜械淖C券券交易所的名名稱，以

6、及在在每間該等交交易所及交易易所之間的買買賣及交收安安排的有關(guān)詳詳情，或適當(dāng)當(dāng)?shù)姆穸暶髅鳌?2.有關(guān)放放棄或同意放放棄日后派發(fā)發(fā)的股息的任任何安排的詳詳情。13.緊接上上市文件刊發(fā)發(fā)前兩年內(nèi)就就發(fā)行或出售售有關(guān)集團(tuán)內(nèi)內(nèi)任何成員公公司的任何股股本而給予任任何傭金、折折扣、經(jīng)紀(jì)傭傭金或其它特特別條件的有有關(guān)詳情，以以及收取任何何該等款項(xiàng)或或利益的董事事或候任董事事、創(chuàng)辦人或或?qū)＜业男彰ㄈ巛d于上上市文件者）及及其收取款項(xiàng)項(xiàng)或利益的數(shù)數(shù)額或比率，或或適當(dāng)?shù)姆穸ǘ暶?。（附附?）關(guān)于尋求上市的的證券的數(shù)據(jù)據(jù)，以及其發(fā)發(fā)行及分配的的條款及條件件14.(1)關(guān)于已向或或?qū)⑾虮窘灰滓姿暾埮鷾?zhǔn)準(zhǔn)證券上

7、市及及買賣的聲明明；及(2)關(guān)于已已作出促使該該等證券獲準(zhǔn)準(zhǔn)參與中央結(jié)結(jié)算系統(tǒng)的一一切所需安排排的聲明，或或適當(dāng)?shù)姆穸ǘ暶鳌?5.(1)發(fā)行的性質(zhì)質(zhì)及數(shù)量，包包括已予或?qū)⒂柙鲈O(shè)及或發(fā)行的證證券數(shù)目，以以及尋求上市市證券的有關(guān)關(guān)詳情，包括括有關(guān)該等證證券所附條款款的摘要。 (2)下列列與申請上市市證券（公開開或私人）的的發(fā)行及分配配條款及條件件有關(guān)的資炓炓（該項(xiàng)發(fā)行行或分配與上上市文件的刊刊發(fā)一并進(jìn)行行或已于上市市文件刊發(fā)前前十二個(gè)月內(nèi)內(nèi)進(jìn)行）：12/94(a)公開或或私人發(fā)行的的總額及（如如屬適用）按按類別發(fā)售的的證券的數(shù)目目；12/94(b)如公開開或私人發(fā)行行或配售乃在在香港市場及及香

8、港以外市市場同時(shí)進(jìn)行行，并且就若若干該等市場場已保留或正正保留一批證證券，則須予予說明；(c)每張證證券的發(fā)行價(jià)價(jià)或發(fā)售價(jià)，并并說明每張證證券的面值；(d)按發(fā)行行或發(fā)售價(jià)付付款的方法，尤尤其有關(guān)未繳繳足股款證券券的清付方法法；(e)先買權(quán)權(quán)的行使方法法及認(rèn)購權(quán)是是否可以轉(zhuǎn)讓讓；(f)于上市市文件刊發(fā)后后發(fā)行或發(fā)售售證券接受認(rèn)認(rèn)購申請期間間、認(rèn)購申請請開始登記的的日期及時(shí)間間，以及收款款銀行的名稱稱；(g)寄發(fā)證證券的方法及及時(shí)限，并說說明是否會發(fā)發(fā)出臨時(shí)所有有權(quán)文件；(h)為發(fā)行行人包銷證券券的人士的姓姓名或名稱、地地址及概況；如非包銷全全部證券，則則說明未予包包銷的數(shù)目；(i)有關(guān)包包銷協(xié)

9、議內(nèi)可可能影響包銷銷商在開始發(fā)發(fā)行后根據(jù)協(xié)協(xié)議須履行責(zé)責(zé)任的任何條條款的詳情；(j)如屬發(fā)發(fā)售現(xiàn)有證券券，證券出售售人的姓名或或名稱、地址址及概況，或或如出售人超超過十名，十十名主要出售售人的詳情，并并說明其它出出售人的數(shù)目目；及發(fā)行人人的任何董事事在是次發(fā)售售現(xiàn)有證券中中實(shí)益擁有任任何證券的詳詳情；及(k)按上市市規(guī)則第122.08條的的規(guī)定，預(yù)期期將公布公開開售股的結(jié)果果及配發(fā)基準(zhǔn)準(zhǔn)的日期或概概約日期，以以及預(yù)期刊登登公布的報(bào)章章名稱。16.如尋求求上市的是附附有固定股息息的證券，盈盈利股息比率率的有關(guān)詳情情。17.如尋求求上市的證券券在緊接上市市文件刊發(fā)前前兩年內(nèi)發(fā)行行，或?qū)⒂璋l(fā)發(fā)行以換

10、取現(xiàn)現(xiàn)金，說明是是次發(fā)行的凈凈收益或有關(guān)關(guān)該項(xiàng)凈收益益的估計(jì)，以以及說明該項(xiàng)項(xiàng)收益已作或或擬作何種用用途。11/9318.如可認(rèn)認(rèn)購或購買股股本證券的期期權(quán)、認(rèn)股權(quán)權(quán)證或類似權(quán)權(quán)利尋求上市市：11/93(1)就該等等權(quán)利的行使使可予發(fā)行證證券的最高限限額；(2)該等權(quán)權(quán)利的行使期期及行使權(quán)開開始生效的日日期；(3)行使該該等權(quán)利時(shí)應(yīng)應(yīng)付的款項(xiàng)；(4)轉(zhuǎn)讓或或傳送該等權(quán)權(quán)利的安排；(5)持有人人在發(fā)行人清清盤時(shí)的權(quán)利利；(6)就發(fā)行行人股本的變變更而更改證證券的認(rèn)購或或購買價(jià)或數(shù)數(shù)目的安排；(7)持有人人參與發(fā)行人人進(jìn)一步分配配及或發(fā)售售證券的權(quán)利利（如有）；及(8)期權(quán)、認(rèn)認(rèn)股權(quán)證或類類似權(quán)利

11、的任任何其它重要要條款的概要要。19.如尋求求上市的是可可轉(zhuǎn)換股本證證券：(1)與可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換股本證券券有關(guān)的股本本證券的性質(zhì)質(zhì)及所附權(quán)利利的有關(guān)資料料；及(2)轉(zhuǎn)換、交交換、認(rèn)購或或購買的條件件及程序，以以及在何種情情況下該等條條件及程序可可予修訂的詳詳細(xì)資料。20.(1)任何須支付付或建議支付付的初步費(fèi)用用的詳情，以以及該等費(fèi)用用應(yīng)由那一方方支付。（附附注2）(2)是次發(fā)發(fā)行及申請上上市的費(fèi)用或或預(yù)計(jì)費(fèi)用（如如該項(xiàng)費(fèi)用并并未列入有關(guān)關(guān)初步費(fèi)用的的說明內(nèi)），以以及該等費(fèi)用用應(yīng)由那一方方支付。21.支付尋尋求上市的每每類證券的凈凈有形資產(chǎn)（已已計(jì)及如上市市文件內(nèi)所詳詳述將予發(fā)行行的新證券）。（附附

12、注6）22.開始買買賣日期（如如已知悉）。12/89有關(guān)發(fā)行人股本本的資料12/8923.(1)發(fā)行人的法法定股本、已已發(fā)行或同意意發(fā)行的股份份數(shù)目、已繳繳足的股款、股股份的面值及及類別。(2)任何未未贖回的可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換債務(wù)證券券的數(shù)目，以以及有關(guān)轉(zhuǎn)換換、交換或認(rèn)認(rèn)購該等證券券的條件及程程序的詳情。24.創(chuàng)立人人股份或管理理人股份或遞遞延股份（如如有）的詳情情及數(shù)目，以以及該等股份份持有人在有有關(guān)集團(tuán)的資資產(chǎn)及溢利中中擁有權(quán)益的的性質(zhì)及數(shù)量量。25.(1)股東的投票票權(quán)。(2)如有超超過一類股份份，說明每類類股份在投票票、股息、股股本、贖回方方面所附有的的權(quán)利，以及及有關(guān)增設(shè)或或進(jìn)一步發(fā)行行享有權(quán)

13、利較較每類股份（最最低級別的股股份除外）優(yōu)優(yōu)先或與其同同等的股份的的數(shù)據(jù)。(3)更改該該等權(quán)利須取取得的同意的的有關(guān)摘要。26.緊接上上市文件刊發(fā)發(fā)前兩年內(nèi)有有關(guān)集團(tuán)內(nèi)任任何成員公司司的股本變動動詳情，包括括下列各項(xiàng)：(1)如任何何該等股本已已經(jīng)或建議以以非現(xiàn)金繳足足股款或未繳繳足股款的方方式發(fā)行，該該等股本已經(jīng)經(jīng)或建議發(fā)行行時(shí)所換取的的代價(jià)的有關(guān)關(guān)詳情；如屬屬未繳足股款款方式的發(fā)行行，則包括已已繳股款的數(shù)數(shù)額；及(2)如任何何該等股本已已經(jīng)或建議發(fā)發(fā)行以換取現(xiàn)現(xiàn)金，有關(guān)該該等股本的發(fā)發(fā)行價(jià)格及條條款的詳情、給給予任何折扣扣或其它特別別條款的細(xì)節(jié)節(jié)及（若未繳繳足股款）分分期股款的繳繳付日期連同

14、同欠付的催繳繳或分期股款款的全部數(shù)額額，或適當(dāng)?shù)姆穸暵暶?。（附注?）27.有關(guān)集集團(tuán)內(nèi)任何成成員公司的股股本附有期權(quán)權(quán)或同意有條條件或無條件件附有期權(quán)的的詳情，包括括已經(jīng)或?qū)诔銎跈?quán)所所換取的代價(jià)價(jià)、期權(quán)的價(jià)價(jià)格及行使期期、獲授人的的姓名或名稱稱及地址，或或適當(dāng)?shù)姆穸ǘ暶鳌＃ǜ礁阶?）如期權(quán)已經(jīng)或或同意授予所所有股東或信信用債券持有有人或任何類類別的股東或或信用債券持持有人，或按按股份計(jì)劃授授予雇員，則則（就獲授人人的姓名或名名稱及地址而而言）只須記記錄有關(guān)事實(shí)實(shí)，而毋須載載明獲授人的的姓名或名稱稱及地址。12/89有關(guān)集團(tuán)業(yè)務(wù)的的一般資料12/8928.(1)(a)有關(guān)集團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)的

15、一般業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)及倘倘經(jīng)營兩項(xiàng)或或以上活動，就就溢利或虧損損、動用的資資產(chǎn)或任何其其它因素而言言屬重大事項(xiàng)項(xiàng)，則須載列列此等數(shù)字及及解釋，以顯顯示每項(xiàng)活動動的相對重要要性及所銷售售的產(chǎn)品及或提供的服服務(wù)的主要類類別詳情，并并須就此等數(shù)數(shù)據(jù)作出注釋釋，包括業(yè)務(wù)務(wù)變動、業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展及其對對該項(xiàng)業(yè)務(wù)的的業(yè)績影響，此此外還須包括括市場狀況變變動、已推出出或宣布推出出的新產(chǎn)品及及服務(wù)及其對對該集團(tuán)業(yè)績績的影響，所所占市場份額額或地位的變變動及營業(yè)額額和邊際利潤潤的變動。倘倘該集團(tuán)在注注冊成立的國國家或在發(fā)行行人的其它根根據(jù)地以外進(jìn)進(jìn)行交易，須須呈報(bào)一份有有關(guān)該等業(yè)務(wù)務(wù)活動的地域域性分折。倘倘該集團(tuán)在注注冊成

16、立的國國家或在發(fā)行行人的其它根根據(jù)地以外擁擁有重大比例例的資產(chǎn)，須須呈報(bào)一份報(bào)報(bào)告，就該等等資產(chǎn)的所在在地和金額及及位于香港的的資產(chǎn)總額提提供最合適說說明。（附注注4）(b)有關(guān)主主要客戶（即即非與消費(fèi)物物品或服務(wù)有有關(guān)的最終客客戶，及有關(guān)關(guān)消費(fèi)物品或或服務(wù)的最終終批發(fā)商或零零售商（視乎乎情況而定）及及供貨商（即即非資本性物物品的最終供供貨商）的附附加數(shù)據(jù)如下下：(i)該集團(tuán)團(tuán)最大供貨商商應(yīng)占的采購購百分比的說說明；(ii)該集集團(tuán)前五大供供貨商合共應(yīng)應(yīng)占的采購百百分比的說明明；(iii)該該集團(tuán)最大客客戶應(yīng)占的營營業(yè)額或銷售售百分比的說說明；(iv)該集集團(tuán)前五大客客戶合共應(yīng)占占的營業(yè)額或或

17、銷售百分比比的說明；(v)有關(guān)任任何董事、其其聯(lián)系人等或或任何股東（據(jù)據(jù)董事會所知知擁有5%或以上發(fā)發(fā)行人股本者者）在上述(i)至(iv)項(xiàng)披披露的供貨商商或客戶中所所占權(quán)益的說說明，或倘并并無此等權(quán)益益，亦作出相相應(yīng)的說明；(vi)倘按按上述第(iii)項(xiàng)所需需披露的少于于百分之三十十，則須列明明該事實(shí)，并并可刪去上述述第(i)、(ii)及(v)項(xiàng)（有有關(guān)供貨商）所所需的資料；及(vii)倘倘按上述第(iv)項(xiàng)所所需披露的少少于百分之三三十，則須列列明該事實(shí)，并并可刪去上述述第(iiii)、(iv)及(v)項(xiàng)（有有關(guān)客戶）所所需的資料。第28(1)(b)分段段適用于所有有發(fā)行人其業(yè)業(yè)務(wù)有關(guān)供

18、應(yīng)應(yīng)任何物品或或服務(wù)。倘為為服務(wù)業(yè)務(wù)客客戶可包括顧顧客。倘有關(guān)消費(fèi)物物品，客戶應(yīng)應(yīng)指最終批發(fā)發(fā)商或零售商商，除非發(fā)行行人的業(yè)務(wù)包包括批發(fā)或零零售業(yè)。所有有其它情況客客戶應(yīng)指最終終客戶。供貨商基本指指那些經(jīng)常及及特別為發(fā)行行人業(yè)務(wù)或運(yùn)運(yùn)作供應(yīng)所需需的物品或服服務(wù)的供貨商商，而不包括括一些有普遍遍供應(yīng)或隨時(shí)時(shí)獲得的（例例如水、電等等）物品或服服務(wù)的供貨商商。此外一些些提供財(cái)務(wù)服服務(wù)的發(fā)行人人（如銀行及及保險(xiǎn)公司，因因披露供貨商商資料是有限限制及無價(jià)值值的，此等發(fā)發(fā)行人可免除除披露供貨商商資料。如有關(guān)于第228(1)(b)分段的的任何疑問，請請與本交易所所查詢。(2)如發(fā)行行人為有關(guān)集集團(tuán)的成員公公

19、司，該有關(guān)關(guān)集團(tuán)的簡介介，包括發(fā)行行人在該有關(guān)關(guān)集團(tuán)內(nèi)所占占的地位及（如如屬附屬公司司）發(fā)行人各各控股公司持持有（直接或或間接）股份份的名稱及數(shù)數(shù)目。(3)如本交交易所提出要要求，有關(guān)集集團(tuán)內(nèi)任何成成員公司承租租或租購機(jī)器器設(shè)備超過一一年的任何合合約（就有關(guān)關(guān)集團(tuán)的業(yè)務(wù)務(wù)而言為重要要者）的詳情情。(4)就有關(guān)關(guān)集團(tuán)的業(yè)務(wù)務(wù)而言為重要要的任何商標(biāo)標(biāo)、專利權(quán)或或其它知識或或工業(yè)產(chǎn)權(quán)的的有關(guān)詳情，以以及如該等因因素對有關(guān)集集團(tuán)的業(yè)務(wù)或或盈利能力屬屬十分重要者者，說明有關(guān)關(guān)集團(tuán)賴該等因因素的程度。(5)過去五五個(gè)財(cái)政年度度有關(guān)集團(tuán)在在研究及發(fā)展展新產(chǎn)品及生生產(chǎn)程序方面面所采取的政政策的數(shù)據(jù)（如如屬重要

20、者）。(6)有關(guān)集集團(tuán)的業(yè)務(wù)在在過去十二個(gè)個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)任任何中斷（對對其財(cái)政狀況況可能有或已已有重大影響響）的詳情。(7)集團(tuán)聘聘用的雇員人人數(shù)及上一個(gè)個(gè)財(cái)政年度內(nèi)內(nèi)的變動，倘倘此等變動屬屬重大者，則則（如有可能能）須附有按按業(yè)務(wù)的主要要類別的受雇雇人員的分析析。在相關(guān)的的情況下，還還應(yīng)提供雇員員酬金、酬金金政策、花紅紅和優(yōu)先購股股計(jì)劃及培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的詳情情。(8)有關(guān)集集團(tuán)進(jìn)行或計(jì)計(jì)劃進(jìn)行的主主要投資（如如有）的詳情情（包括地點(diǎn)點(diǎn)），該等投投資包括機(jī)器器設(shè)備、廠房房及研究及發(fā)發(fā)展。（附注3）29.(1)就其全部或或絕大部份股股本均由發(fā)行行人持有或擬擬持有（直接接或間接）的的公司，或該該公司的溢利

21、利或資產(chǎn)使或或?qū)⑹箷?jì)師師報(bào)告或下期期公布賬目內(nèi)內(nèi)的數(shù)字顯著著增大，詳述述有關(guān)該公司司的名稱、注注冊或成立日日期及所在國國家（無論是是公眾或私人人公司）、業(yè)業(yè)務(wù)的一般性性質(zhì)、已發(fā)行行股本及發(fā)行行人持有或擬擬持有其已發(fā)發(fā)行股本的比比例。(2)就有關(guān)關(guān)集團(tuán)而言，詳詳述主要機(jī)構(gòu)構(gòu)的所在地點(diǎn)點(diǎn)。（附注33）30.如屬以以介紹方式上上市，一項(xiàng)指指出并無計(jì)劃劃改變業(yè)務(wù)性性質(zhì)的聲明。31.關(guān)于影影響從香港以以外地區(qū)將溢溢利匯回或?qū)①Y金調(diào)回香香港的任何限限制的詳情。有關(guān)集團(tuán)的財(cái)政政資料及前景景32.于實(shí)際際可行的最近近日期（必須須列明）結(jié)算算，載有下列列數(shù)據(jù)（如屬屬重大），并并按綜合基準(zhǔn)準(zhǔn)編制的報(bào)表表：(1

22、)有關(guān)集集團(tuán)已發(fā)行及及未贖回，及及法定或以其其它方式增設(shè)設(shè)但未發(fā)行的的任何債務(wù)證證券，以及區(qū)區(qū)分為有擔(dān)保保、無擔(dān)保、有有抵押（不論論該項(xiàng)抵押由由發(fā)行人或第第三者提供）及及無抵押的定定期貸款的總總額，或適當(dāng)當(dāng)?shù)姆穸暶髅鳎?2)有關(guān)集集團(tuán)一切其它它借款或?qū)儆谟诮杩钚再|(zhì)的的債項(xiàng)總額。該該等借款或債債項(xiàng)包括銀行行透支及承兌兌負(fù)債（一般般商業(yè)票據(jù)除除外）或承兌兌信貸或租購購承擔(dān)、區(qū)分分為有擔(dān)保、無無擔(dān)保、有抵抵押及無抵押押的借款及債債項(xiàng)，或適當(dāng)當(dāng)?shù)姆穸暶髅鳎?3)有關(guān)集集團(tuán)的一切按按揭及抵押，或或適當(dāng)?shù)姆穸ǘ暶鳎患?4)有關(guān)集集團(tuán)的任何或或然負(fù)債或擔(dān)擔(dān)保的總額，或或適當(dāng)?shù)姆穸ǘ暶?。有關(guān)關(guān)集團(tuán)內(nèi)成

23、員員公司之間的的負(fù)債通常不不予理會，但但如有需要，應(yīng)應(yīng)就此作出聲聲明。（附注注3及4）(5)就以下下事項(xiàng)作出評評論：(a)集團(tuán)的的資金流動性性及財(cái)政資源源。這可包括括對檢討期末末的借款水平平，借款需求求的季節(jié)性、借借款到期償還還概況及承諾諾的借款額度度等各方面的的評論。有關(guān)關(guān)資本開支的的承諾及授權(quán)權(quán)方面的集資資需求亦可提提及；及(b)該集團(tuán)團(tuán)的資本架構(gòu)構(gòu)。這可包括括債務(wù)到期償償還概況、使使用的資本工工具類別、貨貨幣及利率結(jié)結(jié)構(gòu)。評論范范圍還可涉及及集資，以及及就控制財(cái)政政活動方式而而言的財(cái)政政政策及目標(biāo)；作出借貸及及所持現(xiàn)金及及現(xiàn)金等價(jià)物物的貨幣單位位；按固定利利率所作的借借貸程度；使使用金融

24、工具具作對沖用途途及外幣投資資凈額以貨幣幣借貸及其它它對沖工具進(jìn)進(jìn)行對沖的程程度。33.(1)一份顯示有有關(guān)集團(tuán)于緊緊接上市文件件刊發(fā)前三個(gè)個(gè)財(cái)政年度內(nèi)內(nèi)的銷售營業(yè)業(yè)額數(shù)字或總總營業(yè)收入的的報(bào)表，其中中須解釋計(jì)算算該等營業(yè)額額或收入所采采用的方法，以以及較重要的的業(yè)務(wù)的合理理分類。如屬屬集團(tuán)機(jī)構(gòu)，其其成員公司之之間的銷售額額應(yīng)不包在內(nèi)內(nèi)。(2)有關(guān)董董事酬金的下下列資料：(a)于緊接接上市文件刊刊發(fā)前三個(gè)財(cái)財(cái)政年度內(nèi)每每個(gè)財(cái)政年度度的董事袍金金總額；(b)于緊接接上市文件刊刊發(fā)前三個(gè)財(cái)財(cái)政年度內(nèi)每每個(gè)財(cái)政年度度董事的基本本薪金、房屋屋津貼、其它它津貼及實(shí)物物利益總額；(c)于緊接接上市文件刊刊

25、發(fā)前三個(gè)財(cái)財(cái)政年度內(nèi)每每個(gè)財(cái)政年度度為董事或離離任董事所作作的退休金計(jì)計(jì)劃供款總額額；(d)于緊接接上市文件刊刊發(fā)前三個(gè)財(cái)財(cái)政年度內(nèi)每每個(gè)財(cái)政年度度，按發(fā)行人人或其集團(tuán)或或其集團(tuán)內(nèi)任任何成員公司司的意愿或其其業(yè)績已支付付予董事或董董事應(yīng)收的紅紅利的總額（不不包括下列(e)及(f)項(xiàng)所披披露的款額）；(e)于緊接接上市文件刊刊發(fā)前三個(gè)財(cái)財(cái)政年度內(nèi)每每個(gè)財(cái)政年度度已支付予董董事或董事應(yīng)應(yīng)收作為促使使其加盟或一一旦加盟發(fā)行行人時(shí)的款項(xiàng)項(xiàng)總額；(f)有關(guān)于于緊接上市文文件刊發(fā)前三三個(gè)財(cái)政年度度內(nèi)，每個(gè)財(cái)財(cái)政年度已支支付予董事或或離任董事，或或其應(yīng)收作為為放棄發(fā)行人人集團(tuán)內(nèi)任何何成員公司的的董事職位或或

26、任何管理人人員職位的付付款總額，區(qū)區(qū)分出合約訂訂明的付款及及其它付款（不不包括第(bb)至第(e)項(xiàng)披露露的款額）；及(g)有關(guān)任任何董事于緊緊接上市文件件刊發(fā)前三個(gè)個(gè)財(cái)政年度內(nèi)內(nèi)，每個(gè)財(cái)政政年度已放棄棄或同意放棄棄的任何酬金金的任何安排排詳情。第(b)至第(f)分段（包包括首尾兩段段）所披露的的款項(xiàng)乃根據(jù)據(jù)公司條例例第1611(1)(aa)條要求在在香港注冊的的發(fā)行人會計(jì)計(jì)報(bào)告內(nèi)披露露的款額的進(jìn)進(jìn)一步分析。根根據(jù)發(fā)行人所所簽定的上市市協(xié)議條款，第第161(11)(a)條條的要求適用用于在香港以以外注冊成立立的發(fā)行人。倘任何董事按合合約規(guī)定享有有固定款額的的紅利派發(fā)，該該款額在性質(zhì)質(zhì)上多屬基本

27、本薪金，因此此應(yīng)按上述第第(b)分段項(xiàng)項(xiàng)予以披露。倘任何董事按合合約規(guī)定享有有按發(fā)行人或或其任何附屬屬公司的營業(yè)業(yè)額或溢利的的若干百分比比獲得紅利派派發(fā)，則該筆筆款應(yīng)按上述述第(d)分段予予以披露。(3)該年度度在發(fā)行人或或該集團(tuán)獲最最高酬金（不不包括已繳付付或應(yīng)繳付該該名人士的銷銷售傭金）的的五名人士的的附加資料。倘倘該五名人士士均為發(fā)行人人的董事及本本條所需資料料已在上述董董事酬金項(xiàng)下下予以披露，則則須就此事實(shí)實(shí)作適當(dāng)?shù)穆暵暶鞫沩毴稳魏胃郊优堵?。倘一位或或以上的最高高酬金人士的的資料并未列列入上述董事事酬金一項(xiàng)，則則下列資料須須予披露：(a)于緊接接上市文件刊刊發(fā)前三個(gè)財(cái)財(cái)政年度內(nèi)每每

28、個(gè)財(cái)政年度度的基本薪金金、房屋津貼貼、其它津貼貼及實(shí)物利益益總額；(b)于緊接接上市文件刊刊發(fā)前三個(gè)財(cái)財(cái)政年度內(nèi)每每個(gè)財(cái)政年度度為退休金計(jì)計(jì)劃所作的供供款總額；(c)于緊接接上市文件刊刊發(fā)前三個(gè)財(cái)財(cái)政年度內(nèi)每每個(gè)財(cái)政年度度，按發(fā)行人人或其集團(tuán)或或其集團(tuán)內(nèi)任任何成員公司司的意愿或其其業(yè)績已支付付或應(yīng)收到的的紅利的總額額（不包括下下列(d)或(e)項(xiàng)所披披露的款額）；(d)于緊接接上市文件刊刊發(fā)前三個(gè)財(cái)財(cái)政年度內(nèi)每每個(gè)財(cái)政年度度作為促使其其加盟或一旦旦加盟發(fā)行人人或該集團(tuán)時(shí)時(shí)已支付或應(yīng)應(yīng)收到的款項(xiàng)項(xiàng)總額；及(e)有關(guān)于于緊接上市文文件刊發(fā)前三三個(gè)財(cái)政年度度內(nèi)，每個(gè)財(cái)財(cái)政年度，作作為放棄發(fā)行行人集團(tuán)

29、內(nèi)任任何成員公司司的任何管理理人員職位，已已支付或應(yīng)收收到之報(bào)酬總總額，區(qū)分出出合約訂明的的付款及其它它付款。（不不包括第(aa)至第(d)項(xiàng)披露露的款額）。毋須披露獲最高高酬金的個(gè)別別人士的身份份。此等披露的目的的在于使股東東了解公司的的固定管理成成本，因此透透過銷售傭金金而獲得較高高酬金的雇員員毋須列入本本披露內(nèi)。(4)有關(guān)退退休金計(jì)劃的的下列資料：(a)該集團(tuán)團(tuán)實(shí)行的主要要計(jì)劃（一個(gè)個(gè)或以上）的的性質(zhì)（即不不論其為清楚楚界定的福利利或供款計(jì)劃劃）；(b)解釋如如何計(jì)算供款款或如何為福福利計(jì)劃籌資資的方法的簡簡要說明；(c)雇主在在該期間計(jì)入入損益賬的退退休金費(fèi)用；(d)倘屬清清楚界定的供

30、供款計(jì)劃，有有關(guān)雇主是否否可以動用已已喪失權(quán)利的的供款（雇員員在獲得完全全保留該筆供供款數(shù)額的權(quán)權(quán)利前退出該該計(jì)劃，由雇雇主代雇員處處理）以減低低現(xiàn)有的供款款水平，倘可可以動用，則則列出該年度度內(nèi)所動用的的數(shù)額及在截截至資產(chǎn)負(fù)債債表結(jié)算日可可用作該項(xiàng)用用途的數(shù)額；及(e)倘屬清清楚界定的福福利計(jì)劃，載載列最近期的的正式精算評評估或?qū)τ?jì)劃劃進(jìn)行持續(xù)檢檢討的最新正正式結(jié)果的簡簡要說明。其其中須包括下下列披露：(i)精算師師的姓名及資資格，所用的的精算方法和和主要精算假假設(shè)的簡要說說明；(ii)在進(jìn)進(jìn)行評估或?qū)弻徍水?dāng)日，該該計(jì)劃中資產(chǎn)產(chǎn)的市值（除除非該資產(chǎn)由由一名獨(dú)立受受托人管理，則則可免除此項(xiàng)項(xiàng)數(shù)

31、據(jù)）；(iii)以以百分比表示示的籌資水平平；及(iv)就上上述(iiii)項(xiàng)所示的的任何重大盈盈余或不足作作出評論（包包括不足的數(shù)數(shù)額）。(5)除發(fā)行行人乃屬銀行行的情形之外外，截止會計(jì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)時(shí)有關(guān)發(fā)行人人可供分派予予股東的儲備備的聲明。34.(1)(a)自發(fā)行人最最近期經(jīng)審核核賬目編制完完成后，有關(guān)關(guān)集團(tuán)的業(yè)務(wù)務(wù)趨向的一般般資料；(b)一項(xiàng)至至少關(guān)于在該該財(cái)政年度內(nèi)內(nèi)有關(guān)集團(tuán)的的財(cái)政及經(jīng)營營前景的聲明明，連同任何何與此項(xiàng)聲明明有關(guān)的重要要數(shù)據(jù)，包括括上市文件內(nèi)內(nèi)其它地方并并無提及，而而一般公眾人人士可能不會會知悉或預(yù)料料，并會嚴(yán)重重影響溢利的的一切特殊營營業(yè)因素或風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)（如有）；及（

32、附注3）(c)集團(tuán)的的訂貨情形（如如適用），以以及發(fā)展新業(yè)業(yè)務(wù)的前景，包包括已推出或或公布的新產(chǎn)產(chǎn)品及服務(wù)。(2)如任何何上市文件內(nèi)內(nèi)載有溢利預(yù)預(yù)測，必須列列明其所根據(jù)據(jù)的各項(xiàng)主要要假設(shè)，包括括商業(yè)假設(shè)。該該項(xiàng)預(yù)測所采采用的會計(jì)政政策及計(jì)算方方法必須由申申報(bào)會計(jì)師審審查并作出報(bào)報(bào)告，而上市市文件必須刊刊載該份報(bào)告告。如屬新申申請人，財(cái)務(wù)務(wù)顧問或保薦薦人亦須作出出報(bào)告，說明明彼等認(rèn)為該該項(xiàng)預(yù)測乃經(jīng)經(jīng)董事會充份份及審慎查詢詢后始列出，而而上市文件必必須刊載該份份報(bào)告。35.一項(xiàng)關(guān)關(guān)于申報(bào)會計(jì)計(jì)師作出的會會計(jì)師報(bào)告是是否附有保留留意見的聲明明。如附有保保留意見，則則必須全文轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)載，并說明明作出該項(xiàng)保

33、保留意見的原原因。36.董事會會認(rèn)為有足夠夠營運(yùn)資金可可供有關(guān)集團(tuán)團(tuán)運(yùn)用的聲明明。若沒有足足夠的營運(yùn)資資金，則說明明董事會建議議提供其認(rèn)為為需要的額外外營運(yùn)資金的的方法。（附附注3）37.根據(jù)第第四章所作出出的會計(jì)師報(bào)報(bào)告。會計(jì)師師報(bào)告另須符符合上市規(guī)規(guī)則附錄十十六中有關(guān)上上市文件之披披露規(guī)定的條條文。38.董事會會就有關(guān)集團(tuán)團(tuán)自會計(jì)師報(bào)報(bào)告所申報(bào)期期間結(jié)束以后后財(cái)政或經(jīng)營營狀況出現(xiàn)任任何重大的不不利轉(zhuǎn)變而發(fā)發(fā)出的聲明，或或適當(dāng)?shù)姆穸ǘ暶鳌?9.如第五五章有所規(guī)定定，根據(jù)該章章作出有關(guān)發(fā)發(fā)行人擁有土土地或樓宇權(quán)權(quán)益的估值報(bào)報(bào)告。40.有關(guān)集集團(tuán)內(nèi)任何成成員公司的任任何尚未了結(jié)結(jié)或?qū)ζ錁?gòu)成成威

34、脅的重要要訴訟或索償償要求的詳情情，或適當(dāng)?shù)牡姆穸暶鳌＃ǜ礁阶?）11/94有關(guān)發(fā)行人管理理階層的資料料11/9441.每位董董事及高層管管理人員或候候任董事及候候任高層管理理人員的全名名、住址或辦辦公地址。此此外，須提供供發(fā)行人每位位董事或候任任董事、高層層管理人員或或候任高層管管理人員的簡簡短個(gè)人資料料。此等數(shù)據(jù)據(jù)包括姓名、年年齡、其于發(fā)發(fā)行人或該集集團(tuán)其它成員員公司的職位位、其于發(fā)行行人或該集團(tuán)團(tuán)的服務(wù)年期期及各股東所所需知道的有有關(guān)該等人士士的能力和人人格的其它數(shù)數(shù)據(jù)（如業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)驗(yàn)），倘倘任何董事及及高層管理人人員與其它董董事或高層管管理人員存在在以下任何一一種關(guān)系者，須須予披露，此

35、此等關(guān)系為配配偶、同居配配偶；任何親親屬關(guān)系如任任何年齡的子子女或繼子女女、父母或繼繼父母、兄弟弟、姊妹、繼繼兄弟或繼姊姊妹、岳母、岳岳父、公公、婆婆婆、女婿、媳媳婦、姊（妹妹）夫或兄嫂嫂（弟婦）。倘倘發(fā)行人的任任何董事或候候任董事為另另一間公司的的董事或雇員員、及該公司司擁有發(fā)行人人股本權(quán)益，而而此等權(quán)益根根據(jù)證券（公公開權(quán)益）條條例第部須披露予予發(fā)行人，則則此事實(shí)須予予披露。發(fā)行人的董事事應(yīng)負(fù)責(zé)決定定個(gè)別人士（一一個(gè)或以上）為為高層管理人人員。高層管管理人員可包包括其附屬公公司的董事及及集團(tuán)內(nèi)分科科、部門或其其它營運(yùn)單位位的主管，及及發(fā)行人的董董事認(rèn)為合適適的。42.發(fā)行人人秘書（如有有）

36、的全名及及專業(yè)資格。43.注冊辦辦事處的地址址及（如有不不同）總辦事事處及過戶處處地址。44.第十七七章適用的任任何股份計(jì)劃劃的詳細(xì)資料料。45.(1)一份列出發(fā)發(fā)行人每名董董事及行政總總裁擁有發(fā)行行人或任何聯(lián)聯(lián)營公司（公公開權(quán)益條例例所指的聯(lián)營營公司）的股股本或債務(wù)證證券權(quán)益的聲聲明，而該等等權(quán)益：(a)（包括括其根據(jù)公開開權(quán)益條例第第三十一條或或其附表第一一部份被假設(shè)設(shè)或視為擁有有的權(quán)益）須須于發(fā)行人的的證券上市后后依據(jù)公開權(quán)權(quán)益條例第二二十八條通知知發(fā)行人及本本交易所；或或(b)須于該該發(fā)行人的證證券上市后依依據(jù)公開權(quán)益益條例第二十十九條規(guī)定列列入其所提及及的股東名冊冊；或(c)須于發(fā)發(fā)

37、行人的證券券上市后依據(jù)據(jù)上市公司董董事進(jìn)行證券券交易的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)守則立即知知會發(fā)行人及及本交易所；或適當(dāng)?shù)姆穸ǘ暶鳌５缛绫窘灰姿J(rèn)認(rèn)為根據(jù)公開開權(quán)益條例被被假設(shè)或視為為擁有權(quán)益的的每名董事及及行政總裁的的聯(lián)營公司數(shù)數(shù)目過多，以以致遵照本段段發(fā)出聲明導(dǎo)導(dǎo)致聲明內(nèi)出出現(xiàn)與集團(tuán)無無重大關(guān)系的的細(xì)節(jié)及令聲聲明過長，則則本交易所可可全權(quán)酌情同同意就任何聯(lián)聯(lián)營公司修訂訂或轄免遵守守本段的規(guī)定定。(2)就發(fā)行行人任何董事事或行政總裁裁所知，說明明除發(fā)行人的的董事或行政政總裁以外每每名直接或間間接擁有面值值10%或以上上的任何類別別股本（附有有在一切情況況下在有關(guān)集集團(tuán)內(nèi)任何成成員公司的股股東大會上投投票的權(quán)

38、利）的的人士的姓名名，以及每名名該等人士擁擁有該等證券券的數(shù)量連同同有關(guān)該等股股本所附任何何期權(quán)的詳情情，或（如并并無擁有該等等權(quán)益）適當(dāng)當(dāng)?shù)姆穸暶髅鳌＃ǜ阶?3）（附注5）46.(1)關(guān)于董事與與有關(guān)集團(tuán)內(nèi)內(nèi)任何成員公公司訂立的現(xiàn)現(xiàn)有服務(wù)合約約或建議訂立立的服務(wù)合約約（不包括一一年內(nèi)屆滿或或雇主毋須給給予賠償（法法定賠償除外外）而可終止止的合約）的的詳情，或適適當(dāng)?shù)姆穸暵暶鳌?2)有關(guān)集集團(tuán)內(nèi)任何成成員公司就上上一個(gè)完整的的財(cái)政年度，根根據(jù)任何情況況支付予發(fā)行行人董事的酬酬金及以實(shí)物物方式給予利利益的總額。(3)有關(guān)集集團(tuán)內(nèi)任何成成員公司就該該財(cái)政年度根根據(jù)于上市文文件刊發(fā)時(shí)仍仍然有效的

39、安安排預(yù)計(jì)應(yīng)付付予董事的酬酬金及董事應(yīng)應(yīng)得的實(shí)物利利益。（附注3）47.(1)每名董事或或候任董事或或?qū)＜遥ㄆ漭d載于上市文件件者）在有關(guān)關(guān)集團(tuán)內(nèi)任何何成員公司的的創(chuàng)辦中或于于緊接上市文文件刊發(fā)前兩兩年內(nèi)由有關(guān)關(guān)集團(tuán)內(nèi)任何何成員公司收收購或出售或或租用或建議議收購或出售售或租用的任任何資產(chǎn)中直直接或間接擁擁有的權(quán)益（如如有）的性質(zhì)質(zhì)及數(shù)量的全全部細(xì)節(jié)，包包括：(a)有關(guān)集集團(tuán)內(nèi)任何成成員公司接受受或繳付的代代價(jià)；及(b)有關(guān)該該等資產(chǎn)在該該期間已經(jīng)或或正擬進(jìn)行的的所有交易的的簡要數(shù)據(jù)，或適當(dāng)?shù)姆穸ǘ暶鳌＃ǜ礁阶?及3）(2)發(fā)行人人的董事與其其有重大利益益關(guān)系及與有有關(guān)集團(tuán)的業(yè)業(yè)務(wù)有重要關(guān)關(guān)系

40、的任何合合約或安排（于于上市文件刊刊發(fā)日期仍屬屬有效）的全全部細(xì)節(jié)，或或適當(dāng)?shù)姆穸ǘ暶鳌?附注3)所得收益的用途途48.除以介介紹方式上市市外，有關(guān)發(fā)發(fā)行所得收益益的建議用途途的詳情。49.(1)如屬適用，有有關(guān)本段適用用的任何物業(yè)業(yè)：(a)出售人人的姓名或名名稱及地址；(b)以現(xiàn)金金、股份或信信用債券支付付予出售人的的金額及（如如出售人超過過一名或該公公司為分購買買人）支付予予每名出售人人的金額；及及(c)過去兩兩年內(nèi)任何已已完成有關(guān)物物業(yè)的交易（將將該物業(yè)售予予該公司的出出售人或現(xiàn)時(shí)時(shí)或于進(jìn)行交交易時(shí)為該公公司的創(chuàng)辦人人或董事或候候任董事的人人士在其中直直接或間接擁擁有權(quán)益）的的簡要數(shù)據(jù)。(2)本段適適用的物業(yè)為為發(fā)行人購買買或收購或建建議購買或收收購的物業(yè)（以以發(fā)行所得的的全部或部份份收益支付），或或于上市文件件刊發(fā)日期尚尚未完成購買買或收購手續(xù)續(xù)的物業(yè)，惟惟下列物業(yè)除除外：(a)有關(guān)購購買或收購該該項(xiàng)物業(yè)的合合約乃發(fā)行人人在日常業(yè)務(wù)務(wù)中所訂立者者（并非為計(jì)計(jì)劃發(fā)行而訂訂立或其訂立立不會引致發(fā)發(fā)行）；或(b)購買價(jià)價(jià)不高的物業(yè)業(yè)。50.以現(xiàn)金金、股