上市公司股權(quán)抵押融資業(yè)務(wù)概述

1、上市公司司股權(quán)抵抵押融資資業(yè)務(wù)資料提供供者：中中國投行行聯(lián)盟東東方證券券 詹輝輝中國國投行聯(lián)聯(lián)盟：群群：177434401661新新浪浪微群：8700451120012年年3月目錄錄業(yè)務(wù)概述述操作流程程及注意意事項(xiàng) 附件一、業(yè)務(wù)務(wù)概述1、概念念上市公司司股權(quán)抵抵押融資資是指已已經(jīng)在交交易所上上市（本本次僅針針對上海海和深圳圳交易所所）后，因?yàn)楣净蛘哒吖蓶|需需要資金金，將自自己的股股權(quán)質(zhì)押押給第三三方（本本次僅針針對信托托公司）的同時(shí)時(shí)將股權(quán)權(quán)收益權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給給第三方方，從而而獲得資資金支配配權(quán)，在在合同約約定的時(shí)時(shí)間或者者條款達(dá)達(dá)成時(shí)回回購股權(quán)權(quán)收益權(quán)權(quán)并解除除質(zhì)押的的一種融融資模式式。2、

2、標(biāo)的的與操作作模式已經(jīng)在上上市，包包括但不不限于限限售股、流通股股，且盈盈利正常常無虧損損、非類類的股股票，同同時(shí)融資資額度330000萬以上上的企業(yè)業(yè)及其股股東等。限售流通通股：只只能辦理理抵押登登記融資資已流通股股（不滿滿18個(gè)個(gè)月）：方案一一：辦理理抵押登登記融資資方案二：通過大大宗交易易及回購購方式融融資一、業(yè)務(wù)務(wù)概述3、東方方證券開開展此業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢勢優(yōu)勢（對對客戶好好處）：放款周期期短，33到4周周完成放放款低于于銀行審審批時(shí)間間。使用資金金時(shí)間長長，1到到2年使使用期。融資成本本低，年年息111%到112%，和銀行行貸款外外加擔(dān)保保及灰色色部分比比，具有有極大比比較優(yōu)勢勢。折扣高，

3、最高555%折折扣率，既1個(gè)個(gè)億市值值可最高高融資555000萬。一、業(yè)務(wù)務(wù)概述優(yōu)勢（對對公司和和員工）：營銷手段段：一種種機(jī)構(gòu)化化營銷與與維護(hù)客客戶的重重要手段段，利于于托管上上市公司司市值和和增加業(yè)業(yè)務(wù)量。創(chuàng)收手段段：扣除除信托之之上如能能增加成成本，增增加部分分可公司司和員工工獲得，大小非非市值獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)和解解禁傭金金等收入入。上市公司司市值管管理的支支點(diǎn)之一一。潛在的專專戶理財(cái)財(cái)客戶群群體及其其參與公公司機(jī)構(gòu)構(gòu)業(yè)務(wù)的的儲備群群體。一、業(yè)務(wù)務(wù)概述3、東方方證券開開展此業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢勢產(chǎn)品模式式圖（上上海信托托）一、業(yè)務(wù)務(wù)概述產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)圖（天天津信托托）一、業(yè)務(wù)務(wù)概述1、材料料準(zhǔn)備出質(zhì)人向向質(zhì)權(quán)人

4、人企業(yè)提提供初審審所需材材料：企業(yè)營業(yè)業(yè)執(zhí)照正正副本企業(yè)組織織機(jī)構(gòu)代代碼證公司章程程企業(yè)股東東名冊公司法定定代表人人及股東東身份證證股東出資資證明書書二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)由中國注注冊的會會計(jì)師及及其所在在事務(wù)所所為企業(yè)業(yè)開具的的驗(yàn)資報(bào)報(bào)告最近期的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表，利潤表表，現(xiàn)金金流量表表及股東東權(quán)益變變動表企業(yè)對外外欠款及及對外擔(dān)擔(dān)保情況況說明企業(yè)董事事會或股股東會同同意股權(quán)權(quán)質(zhì)押的的決議股權(quán)質(zhì)押押貸款申申請書證明款項(xiàng)項(xiàng)用途及及還款來來源的材材料（供供銷合同同），根根據(jù)初審審業(yè)務(wù)的的真實(shí)性性，簽訂訂臨時(shí)合合作備忘忘錄，出出具初審審報(bào)告。二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)1、材料料準(zhǔn)備2、操作作

5、流程二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)3、注意意要點(diǎn)（天津信信托）二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)3、注意意要點(diǎn)（上海信信托）:可做創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板最最高555%折舊舊率二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)4、業(yè)務(wù)務(wù)理解難難點(diǎn)是2個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)同時(shí)時(shí)操作，既股權(quán)權(quán)質(zhì)押給給信托公公司的同同時(shí)在資資金使用用期間股股權(quán)收益益權(quán)讓渡渡給信托托公司，所以簽簽署2份份合同股權(quán)質(zhì)質(zhì)押合同同、上市公公司股權(quán)權(quán)收益轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓及回回購合同同、這這2份合合同詳見見附件一一和附件件二。涉及3方方機(jī)構(gòu)既既融資方方、信托托公司和和券商二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)5、信托托預(yù)警與與平倉平倉：市市值縮水水到融資資額度11.155倍時(shí)強(qiáng)強(qiáng)行平倉倉。預(yù)警：平平倉線

6、的的1.115倍為為預(yù)警線線。例：假如如客戶11億市值值成功融融資50000萬萬，相應(yīng)應(yīng)的平倉倉線為市市值57750萬萬，預(yù)警警線為市市值66612萬萬（57750的的1.115倍）。到達(dá)達(dá)預(yù)警可可提請客客戶增加加抵押物物的額度度。二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)三、附件件附件一：上市公公司股權(quán)權(quán)收益權(quán)權(quán)買賣（轉(zhuǎn)讓）及回購購合同范范本（簡簡略版）四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件附件二、股權(quán)質(zhì)質(zhì)押合同同四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件附件三附件三、中天城城投：關(guān)關(guān)于子公公司股權(quán)權(quán)收益權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓及及回購事事項(xiàng)的公公告四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件攜手東方方證券，伴您財(cái)財(cái)富增長長謝謝謝一月-22012:447: