2019-2020年中國連鎖藥店行業(yè)市場分析及研究報告

1、2019-2020年中國連鎖藥店行業(yè)市場分析及研究報告目錄第一章 我國醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展現狀 .6第一節(jié) 我國醫(yī)藥零售行業(yè)整體規(guī)模 .6一、藥品零售市場整體規(guī)模 .7二、前 100位藥品零售連鎖企業(yè)經濟效益情況 .8三、前 100位藥品零售連鎖企業(yè)區(qū)域分布結構 .9四、藥品零售企業(yè)資本市場現狀 .11第二節(jié) 藥品零售企業(yè)門店分布情況 .11一、藥品零售企業(yè)直營門店結構情況 .11二、醫(yī)保定點藥店區(qū)域分布情況 .14第三節(jié) 藥品零售市場品類銷售結構 .16一、品類銷售結構 .16二、品種銷售結構 .20第四節(jié) 零售藥店執(zhí)業(yè)藥師現狀分析 .27第二章 藥品零售市場發(fā)展主要特點分析 .29一、藥品零售

2、連鎖企業(yè)銷售規(guī)模 .29二、行業(yè)集中度發(fā)展情況 .30三、醫(yī)藥零售行業(yè)并購情況 .31第三章 中國連鎖藥店發(fā)展策略分析 .34第一節(jié) 中國連鎖藥店發(fā)展中存在的問題 .34一、連鎖藥店跨區(qū)域擴張會受限制 .34二、藥品物流配送系統(tǒng)不完善 .34三、零售藥店執(zhí)業(yè)藥師數量不足 .35四、鎖店藥店規(guī)模缺乏競爭力 .35五、連鎖藥店的信息化建設的必要性 .35第二節(jié) 連鎖藥店的經營理念 .36一、重新界定市場細分標準 .36二、拋棄所有消費者平等的觀念 .37三、連鎖藥店會員營銷的重點 .37四、聯系服務取悅顧客 .37第三節(jié) 中國連鎖藥店發(fā)展的對策與建議 .38一、衛(wèi)生部門加強政策引導 .38二、藥品

3、物流配送方面進行優(yōu)化 .38三、讓藥店形成品牌效應 .39四、藥店從業(yè)人員要加強培訓和學習 .39第四章 中國連鎖藥店行業(yè)重點公司分析 .40第一節(jié) 益豐藥房 .40一、公司簡介 .40二、經營情況 .42三、門店布局 .43第二節(jié) 老百姓大藥房 .45一、公司簡介 .45二、經營情況 .45.56.56.56.56.56.56.57.57.58.58.59.59.60第三節(jié) 一心堂大藥房 .48一、公司簡介 .48二、經營情況 .50三、門店布局 .51第四節(jié) 大參林.53一、公司簡介 .53二、經營情況 .53三、門店布局 .55第五章 2019年連鎖藥店行業(yè)發(fā)展預測一、連鎖藥店市場由高速

4、增長走向理性發(fā)展二、行業(yè)整合加速，集中度不斷提高三、連鎖藥店行業(yè)進入強監(jiān)管時代四、專業(yè)化藥房已成行業(yè)發(fā)展的新趨勢五、創(chuàng)新服務模式，開展智慧經營六、藥學技術人才作用凸顯七、供應鏈管理服務迅速升級八、線上線下融合發(fā)展持續(xù)推進九、專業(yè)化服務程度不斷提升20142018年藥品零售連鎖前20142018年藥品零售連鎖前20162018年典型樣本城市零售藥店銷售品類結構分布2018 年典型樣本城市零售藥店銷售品類結構分布2018 年典型樣本城市零售藥店各季度銷售品類占比典型樣本城市零售藥店20142018年藥品零售連鎖前20142018年藥品零售連鎖前20162018年典型樣本城市零售藥店銷售品類結構分布

5、2018 年典型樣本城市零售藥店銷售品類結構分布2018 年典型樣本城市零售藥店各季度銷售品類占比典型樣本城市零售藥店20172018年典型樣本城市零售藥店化學藥品大類結構20172018年典型樣本城市零售藥店中成藥大類占比前2018 年度銷售總額前20142018 年全國零售藥店連鎖率統(tǒng)計2014-2019Q1 益豐藥房營收及增速2014-2019Q1 益豐藥房歸母凈利潤及增速2014-2019Q1 老百姓大藥房營收及增速2014-2019Q1 老百姓大藥房歸母凈利潤及增速2014-2019Q1 一心堂大藥房營收及增速2014-2019Q1 一心堂大藥房歸母凈利潤及增速2014-2019Q1

6、 大參林營收及增速 .542014-2019Q1 大參林歸母凈利潤及增速100位企業(yè)銷售總額及增速100位企業(yè)效益情況 .8.16.17.1820172018 年藥品（化學藥品、中成藥、生物制品）供.2210 位.23100位藥品零售連鎖企業(yè)分布.31.43.43.46.47.50.51.54.8.30圖 1圖 2圖 3圖 4圖 5圖 6應商市場份額占比 .20圖 7圖 8圖 9圖 10圖 11圖 12圖 13圖 14圖 15圖 16圖 17圖 1820162018年藥品零售連鎖企業(yè)銷售額前20162018年藥品零售連鎖企業(yè)銷售額前2018 年銷售總額前2018 年銷售額前20162018年藥

7、品零售連鎖企業(yè)銷售額前20162018年藥品零售連鎖企業(yè)銷售額前2018 年銷售總額前2018 年銷售額前 100位藥品零售企業(yè)醫(yī)保定點藥店區(qū)域分布20172018年典型樣本城市零售藥店大類產品銷售占比2018 年典型樣本城市零售藥店區(qū)域大類產品銷售結構20172018年典型樣本城市零售藥店化學藥品銷售占比20172018年典型樣本城市零售藥店中成藥大類排序2018 年典型樣本城市零售藥店單藥品銷售前2018年典型樣本城市零售藥店國產生產企業(yè)銷售前2018年典型樣本城市零售藥店跨國生產企業(yè)銷售前2018年典型樣本城市零售藥店化學藥品前三大類中前2018年典型樣本城市零售藥店中成藥前三大類中前2

8、0172018 年不同銷售規(guī)模藥品零售連鎖企業(yè)家數統(tǒng)計2018年 A股上市的四大藥品零售企業(yè)2018年含藥品零售業(yè)務的2018年新三板上市的藥品零售企業(yè)2015-2019Q3 益豐藥房門店布局 .442015-2019Q3 老百姓大藥房門店布局2015-2019Q3 一心堂大藥房門店布局2015-2019Q3 大參林門店布局 .55100位區(qū)域數量分布 .9100位區(qū)域銷售占比 .10100位的藥品零售企業(yè)門店情況統(tǒng)計.15.17.18.21.2210 位排序（化學藥品、中成藥、生20位排序（化學藥品、中20位排序（化學藥品、中10位生產企業(yè)排序 .2510 位生產企業(yè)排序 .26.29.31

9、A股上市企業(yè) .31.33.47.52.12表 1表 2表 3表 4表 5表 6表 7表 8表 9物制品） .23表 10成藥、生物制品） .24表 11成藥、生物制品） .25表 12表 13表 14表 15表 16表 17表 18表 19表 20表 21以其網絡覆蓋優(yōu)勢，較在互聯網經而對連2020年，藥品零售連鎖率達50%以其網絡覆蓋優(yōu)勢，較在互聯網經而對連2020年，藥品零售連鎖率達50%店。零售連鎖藥店是一種規(guī)模化的營銷形式，完善的分銷能力， 綜合價格競爭優(yōu)勢， 靈敏的信息反饋和質量管理優(yōu)勢等，成為醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展最為迅速的一種終端渠道。濟入駐商業(yè)零售行業(yè)的新時代， 醫(yī)藥零售行業(yè)也逐漸

10、在互聯網的影響下開始“互聯網 +醫(yī)藥”新模式的探索。與此同時，伴隨著客戶需求的轉變和居民保健意識的增強， 零售藥店，特別是連鎖藥店， 從傳統(tǒng)商業(yè)貿易逐步向現代綜合服務轉型的發(fā)展勢在必行。在這樣的背景下，連鎖藥店市場競爭力的強弱將直接決定企業(yè)未來的發(fā)展方向，市場競爭力的提升必然要求企業(yè)對自身的競爭能力有科學客觀的評價。因此需構建新時代下的連鎖藥店市場競爭力評價指標體系，鎖藥店的發(fā)展現狀、 發(fā)展趨勢和市場競爭力評價指標體系進行探索性研究，以促進連鎖藥店的健康發(fā)展，并為連鎖藥店經營者、投資者、消費者的決策提供參考。第一章 我國醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展現狀第一節(jié) 我國醫(yī)藥零售行業(yè)整體規(guī)模我國醫(yī)藥零售行業(yè)是國家

11、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和健康產業(yè)的重要組成部分。近年來， 醫(yī)藥零售行業(yè)迎來醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革推進、醫(yī)藥分開加速、電子處方試行、處方外流擴容、零售藥店分類分級管理試行等多項利好政策。 2016 年，商務部發(fā)布的全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)提出:“鼓勵實行批零一體化、連鎖化經營，發(fā)展多業(yè)態(tài)混合經營”。同時明確目標到+藥品流通”，2017年 5 月，國務院辦公廳發(fā)布2017年重點工作任務的通知實時(征求意見稿 )，對零售藥4317億元，扣除不可+藥品流通”，2017年 5 月，國務院辦公廳發(fā)布2017年重點工作任務的通知實時(征求意見稿 )，對零售藥4317億元，扣除不可48.91萬家，同比分

12、別增100位銷售總額為 1439.8億元，占33.4%，同比上升 2.6個百分點，表明品生產流通使用政策的若干意見指出推進“互聯網并明確:“鼓勵藥品流通企業(yè)批發(fā)零售一體化經營。推進零售藥店分級分類管理，提高零售連鎖率”。的關于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革提到:“應試行零售藥店分類分級管理，鼓勵連鎖藥店發(fā)展，探索醫(yī)療機構處方信息、 醫(yī)保結算信息與藥品零售消費信息互聯互通、共享”。 2018年 1 月，商務部、食藥監(jiān)總局等多部門聯合發(fā)布關于零售藥店分類分級管理試點的指導意見店的管理資質、從業(yè)人員的專業(yè)化提出了更高的要求。一、藥品零售市場整體規(guī)模2018 年藥品零售市場銷售規(guī)模總體呈現增長態(tài)勢，增速保持

13、穩(wěn)定。據統(tǒng)計， 2018 年藥品零售市場銷售總額為比因素，同比增長 9.0%，增速與上年相比基本持平。據國家藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)計， 截至 2018 年 11 月底，全國共有藥品零售連鎖企業(yè) 5671 家，同比增長 4.8%；下轄門店 25.55萬家，零售單體藥店 23.36萬家，零售藥店門店總數長 11.5%、-4.1%、7.8%。2018 年藥品零售連鎖企業(yè)前同期藥品零售市場銷售總額的行業(yè)集中度在不斷提高。20142018 年藥品零售連鎖前 10020142018 年藥品零售連鎖前 100 位企業(yè)銷售總額及增速4.2%，比上28.0%，比上25.0%，比上年上升 0.8個百分20142018

14、年藥品零售連鎖前 100 位企業(yè)效益情況資料來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會二、前 100位藥品零售連鎖企業(yè)經濟效益情況2018 年，前 100 位藥品零售連鎖企業(yè)平均利潤率為年上升 0.1 個百分點；扣除不可比因素，平均毛利率為年上升 0.6 個百分點；平均費用率為點。圖 2資料來源：商務部藥品流通管理系統(tǒng)11位的省份20162018 年藥品零售連鎖企業(yè)銷售額前省份浙江省上海市四川省廣東省山東省江蘇省湖北省湖南省云南省北京市重慶市河北省貴州省河南省廣西壯族自治區(qū)江西省黑龍江省吉林省甘肅省山西省安徽省遼寧省陜西省福建省內蒙古自治區(qū)100 位區(qū)域數量分布2018年149877775544332222221

15、111102017 年1512677655444432222212111112016年1410667657444432232211位的省份20162018 年藥品零售連鎖企業(yè)銷售額前省份浙江省上海市四川省廣東省山東省江蘇省湖北省湖南省云南省北京市重慶市河北省貴州省河南省廣西壯族自治區(qū)江西省黑龍江省吉林省甘肅省山西省安徽省遼寧省陜西省福建省內蒙古自治區(qū)100 位區(qū)域數量分布2018年149877775544332222221111102017 年1512677655444432222212111112016年1410667657444432232212111122018 年，前 100位藥品零售

16、連鎖企業(yè)家數分布在前依次為：浙江、上海、四川、廣東、山東、江蘇、湖北、湖南、云南、北京、重慶（含并列）。 11 省市家數占前 100位企業(yè)家數的 77%。表 1單位：家序號12345678910111213141516171819202122232425資料來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會10位的省個別省份如浙10位省份20162018 年藥品零售連鎖企業(yè)銷售額前省份湖南省上海市云南省廣東省重慶市北京市湖北省山東省浙江省甘肅省河北省江蘇省四川省遼寧省河南省吉林省貴州省廣西壯族自治區(qū)黑龍江省江西省安徽省陜西省山西省福建省100 位區(qū)域銷售占比2018 年14.0413.079.459.277.667.46

17、5.554.764.394.302.782.742.632.481.711.591.531.221.151.020.460.370.200.182017 年12.5814.659.559.238.478.084.884.074.541.522.832.592.482.941.591.663.181.021.250.870.530.380.410.222016年12.0715.289.1812.649.238.222.833.594.211.352.342.672.883.511.341.761.3410位的省個別省份如浙10位省份20162018 年藥品零售連鎖企業(yè)銷售額前省份湖南省上海市云南

18、省廣東省重慶市北京市湖北省山東省浙江省甘肅省河北省江蘇省四川省遼寧省河南省吉林省貴州省廣西壯族自治區(qū)黑龍江省江西省安徽省陜西省山西省福建省100 位區(qū)域銷售占比2018 年14.0413.079.459.277.667.465.554.764.394.302.782.742.632.481.711.591.531.221.151.020.460.370.200.182017 年12.5814.659.559.238.478.084.884.074.541.522.832.592.482.941.591.663.181.021.250.870.530.380.410.222016年12.0715

19、.289.1812.649.238.222.833.594.211.352.342.672.883.511.341.761.340.841.481.140.510.330.460.24份依次為湖南、上海、云南、廣東、重慶、北京、湖北、山東、浙江、甘肅。區(qū)域銷售額占比與企業(yè)數量基本保持正向關系，江省企業(yè)數量最多但銷售占比較低，說明缺少大規(guī)模的藥品零售企業(yè)。湖南省首次超過上海市成為銷售占比最高的省份。前的銷售額占前 100位企業(yè)銷售總額的 80.0%。表 2單位：%序號123456789101112131415161718192021222324內蒙古自治區(qū)帶2018 年，25 家醫(yī)藥流17.68

20、%，與上年同期相比有所8.55%。在以零售為主業(yè)的企41.65%，主要是因為高毛利的參2017年內蒙古自治區(qū)帶2018 年，25 家醫(yī)藥流17.68%，與上年同期相比有所8.55%。在以零售為主業(yè)的企41.65%，主要是因為高毛利的參2017年29.45倍，明顯高于分銷企業(yè)的平均69359家，0.000.460.56資料來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會四、藥品零售企業(yè)資本市場現狀從收入增長情況來看， 2018 年 25 家藥品流通行業(yè)上市公司實現主營業(yè)務收入總和為 11494億元，同比增長 15.52%，與 2017年 13.39%的增速相比有所提升， 主要因為一些企業(yè)實施了較大的并購活動，來了業(yè)績的較

21、大提升。從盈利水平情況來看，通行業(yè)上市公司的平均綜合毛利率為提升。從上市公司的業(yè)務構成來看，零售業(yè)務毛利率較高，平均為25.90%，分銷業(yè)務毛利率較低，平均為業(yè)中，大參林的毛利率最高，達到茸滋補藥材占比較高。2018 年，資本市場對藥品流通行業(yè)的估值繼續(xù)下調，從的平均市盈率 31.50倍下降為 2018 年的 20.16倍。但對零售企業(yè)的估值仍保持較高水平，以零售為主營業(yè)務的四家企業(yè)（一心堂、益豐、老百姓和大參林）平均市盈率為估值，這主要是因為處方外流和整合加速為零售市場帶來了較高的資本市場預期。第二節(jié) 藥品零售企業(yè)門店分布情況一、藥品零售企業(yè)直營門店結構情況2018 年，銷售額前 100 位

22、藥品零售企業(yè)門店總數達到比上年增長 18.9%，其中直營門店數 47201家，比上年增長 27.7%，2018 年銷售總額前 100 位的藥品零售企業(yè)門店情況統(tǒng)計企業(yè)名稱國藥控股國大藥房有限公司老百姓大藥房連鎖股份有限公司中國北京同仁堂（集團）有限責任公司云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團）股份有限公司大參林醫(yī)藥集團股份有限公司益豐大藥房連鎖股份有限公司重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司甘肅眾友健康醫(yī)藥股份有限公司上海華氏大藥房有限公司遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司湖北同濟堂藥房有限公司漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司云南健之佳健康連鎖店股份有限公司好藥師大藥房連鎖有限公司河南張仲景大藥房股份有限公司河北華佗

23、藥房醫(yī)藥連鎖有限公司吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司重慶和平藥房連鎖有限責任公司柳州桂中大藥房連鎖有限責任公司浙江瑞人堂醫(yī)藥連鎖有限公司甘肅德生堂醫(yī)藥科技集團有限公司江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司成都百信藥業(yè)連鎖有限責任公司哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖店石家莊新興藥房連鎖股份有限公司貴州一樹連鎖藥業(yè)有限公司臨沂市仁和堂醫(yī)藥（連鎖）有限公司山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖有限公司天濟大藥房連鎖有限公司深圳市南北藥行連鎖有限公司重慶鑫斛藥房連鎖有限公司門店總數42753864241057583880344210575230673214664850151515101076107154079259537429767034512

24、50304500211573702442490771直營店數量320232892410575838803442153923064711329230151515102711071540792575374297670345030450021157370244217306加盟店數量10735750000903602611374620008050002000001250000000473465醫(yī)保定點門店數量31182864483459330182580317221303421257485010881183755710529595549239187549296125030440517049662035

25、4422314營業(yè)面積471147550633342955631343363683436822846000352600621532823153610402074502204581124001890024000011088067113497553610611663735474111677348106437828354927618285045110367502018 年銷售總額前 100 位的藥品零售企業(yè)門店情況統(tǒng)計企業(yè)名稱國藥控股國大藥房有限公司老百姓大藥房連鎖股份有限公司中國北京同仁堂（集團）有限責任公司云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團）股份有限公司大參林醫(yī)藥集團股份有限公司益豐大藥房連鎖股份有限公司

26、重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司甘肅眾友健康醫(yī)藥股份有限公司上海華氏大藥房有限公司遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司湖北同濟堂藥房有限公司漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司云南健之佳健康連鎖店股份有限公司好藥師大藥房連鎖有限公司河南張仲景大藥房股份有限公司河北華佗藥房醫(yī)藥連鎖有限公司吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司重慶和平藥房連鎖有限責任公司柳州桂中大藥房連鎖有限責任公司浙江瑞人堂醫(yī)藥連鎖有限公司甘肅德生堂醫(yī)藥科技集團有限公司江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司成都百信藥業(yè)連鎖有限責任公司哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖店石家莊新興藥房連鎖股份有限公司貴州一樹連鎖藥業(yè)有限公司臨沂市仁和堂醫(yī)藥（連鎖）有限公司山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖

27、有限公司天濟大藥房連鎖有限公司深圳市南北藥行連鎖有限公司重慶鑫斛藥房連鎖有限公司門店總數4275386424105758388034421057523067321466485015151510107610715407925953742976703451250304500211573702442490771直營店數量320232892410575838803442153923064711329230151515102711071540792575374297670345030450021157370244217306加盟店數量10735750000903602611374620008050002

28、000001250000000473465醫(yī)保定點門店數量311828644834593301825803172213034212574850108811837557105295955492391875492961250304405170496620354422314營業(yè)面積471147550633342955631343363683436822846000352600621532823153610402074502204581124001890024000011088067113497553610611663735474111677348106437828354927618285045110

29、3675079069表 3單位：家，平方米序號12345678910111213141516171819202122232425262728293031南京醫(yī)藥國藥有限公司重慶市萬和藥房連鎖有限公司湖南千金大藥房連鎖有限公司上海第一醫(yī)藥股份有限公司江蘇潤天醫(yī)藥連鎖藥房有限公司蘇州禮安醫(yī)藥連鎖總店有限公司杭州九洲大藥房連鎖有限公司四川太極大藥房連鎖有限公司安徽豐原大藥房連鎖有限公司廣州健民醫(yī)藥連鎖有限公司浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司深圳市麥德信藥房管理有限公司懷化懷仁大藥房連鎖有限公司廊坊市百和一笑堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司吉林省益和大藥房有限公司中山市中智大藥房連鎖有限

30、公司貴州一品藥業(yè)連鎖有限公司陜西眾信醫(yī)藥超市連鎖股份有限公司山東立健藥店連鎖有限公司江蘇大眾醫(yī)藥連鎖有限公司云南白藥大藥房有限公司康澤藥業(yè)連鎖有限公司青島德信行惠友大藥房有限公司貴州正和祥藥業(yè)有限公司杭州胡慶余堂國藥號有限公司仁和藥房網（北京）醫(yī)藥科技有限公司連云港康濟大藥房連鎖有限公司黑龍江泰華醫(yī)藥集團有限公司寧波四明大藥房有限責任公司浙江英特怡年藥房連鎖有限公司上海養(yǎng)和堂藥業(yè)連鎖經營有限公司寧波彩虹大藥房有限公司杭州全德堂藥房有限公司杭州華東大藥房連鎖有限公司上海余天成藥業(yè)連鎖有限公司武漢馬應龍大藥房連鎖有限公司浙江天天好大藥房連鎖有限公司3475297209347771201471247

31、311061062681391464383173032635101551021511250152799675837731911266054792375299404777120104247311021062681391463203173032635101551021511250152799675835731911266054791100626930001367004000011800000000000000200000000529700402856102114917623817326810714643826828918461151021271250138955948222614712631547

32、93053090930-67797000300101041872418740501539212653135543860014635526003803827980436255630015500178002038275932535500052381570050006710416510588136003502980777758261398932南京醫(yī)藥國藥有限公司重慶市萬和藥房連鎖有限公司湖南千金大藥房連鎖有限公司上海第一醫(yī)藥股份有限公司江蘇潤天醫(yī)藥連鎖藥房有限公司蘇州禮安醫(yī)藥連鎖總店有限公司杭州九洲大藥房連鎖有限公司四川太極大藥房連鎖有限公司安徽豐原大藥房連鎖有限公司廣州健民醫(yī)藥連鎖有限公司浙江震

33、元醫(yī)藥連鎖有限公司深圳市麥德信藥房管理有限公司懷化懷仁大藥房連鎖有限公司廊坊市百和一笑堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司吉林省益和大藥房有限公司中山市中智大藥房連鎖有限公司貴州一品藥業(yè)連鎖有限公司陜西眾信醫(yī)藥超市連鎖股份有限公司山東立健藥店連鎖有限公司江蘇大眾醫(yī)藥連鎖有限公司云南白藥大藥房有限公司康澤藥業(yè)連鎖有限公司青島德信行惠友大藥房有限公司貴州正和祥藥業(yè)有限公司杭州胡慶余堂國藥號有限公司仁和藥房網（北京）醫(yī)藥科技有限公司連云港康濟大藥房連鎖有限公司黑龍江泰華醫(yī)藥集團有限公司寧波四明大藥房有限責任公司浙江英特怡年藥房連鎖有限公司上海養(yǎng)和堂藥業(yè)連鎖經營有限公司寧波彩虹大藥房

34、有限公司杭州全德堂藥房有限公司杭州華東大藥房連鎖有限公司上海余天成藥業(yè)連鎖有限公司武漢馬應龍大藥房連鎖有限公司浙江天天好大藥房連鎖有限公司347529720934777120147124731106106268139146438317303263510155102151125015279967583773191126605479237529940477712010424731102106268139146320317303263510155102151125015279967583573191126605479110062693000136700400001180000000000000020

35、000000052970040285610211491762381732681071464382682891846115102127125013895594822261471263154793053090930-67797000300101041872418740501539212653135543860014635526003803827980436255630015500178002038275932535500052381570050006710416510588136003502980777758261398933343536373839404142434445464748495051

36、525354555657585960616263646566676869深圳市萬澤醫(yī)藥連鎖有限公司廣西一心醫(yī)藥集團有限責任公司四川圣杰藥業(yè)有限公司四川德仁堂藥業(yè)連鎖有限公司浙江華通醫(yī)藥連鎖有限公司湖南達嘉維康醫(yī)藥產業(yè)股份有限公司常州人壽天醫(yī)藥連鎖有限公司北京德信行醫(yī)保全新大藥房有限公司山西榮華大藥房連鎖有限公司上海得一大藥房有限公司上海醫(yī)藥嘉定大藥房連鎖有限公司福建惠好四海醫(yī)藥連鎖有限責任公司海寧市老百姓大藥房有限責任公司蘇州雷允上國藥連鎖總店有限公司湖北獨活藥業(yè)股份有限公司河南佐今明大藥房健康管理股份有限公司四川杏林醫(yī)藥連鎖有限責任公司浙江華聯醫(yī)藥連鎖有限公司上海南匯華泰藥店連鎖總店十堰市用

37、心人大藥房連鎖有限公司綿陽太極大藥房連鎖有限責任公司易心堂大藥房連鎖股份有限公司青島百洋健康藥房連鎖有限公司西雙版納迪升藥業(yè)有限責任公司山東利民大藥店連鎖股份有限公司上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司武漢東明藥房連鎖有限公司江西省萍鄉(xiāng)市昌盛大藥房連鎖有限公司云南省玉溪醫(yī)藥有限責任公司宜賓天天康大藥房零售連鎖有限責任公司9369359逐步改藥店醫(yī)保定138506225158903524231853551120955120672849338215629951613913611001859911293472011384922515890352419185353312078512067284933821549

38、951613913616118591112022158045700000400180170000000580000003908074799890256211155833522121471318118734720672848222209474416133136188828811212868771664712800553983607515485117264093630032512055850005508145941550057802813020106114821005035622370036106142262230127981718039741149014792128901232070深圳市萬澤醫(yī)

39、藥連鎖有限公司廣西一心醫(yī)藥集團有限責任公司四川圣杰藥業(yè)有限公司四川德仁堂藥業(yè)連鎖有限公司浙江華通醫(yī)藥連鎖有限公司湖南達嘉維康醫(yī)藥產業(yè)股份有限公司常州人壽天醫(yī)藥連鎖有限公司北京德信行醫(yī)保全新大藥房有限公司山西榮華大藥房連鎖有限公司上海得一大藥房有限公司上海醫(yī)藥嘉定大藥房連鎖有限公司福建惠好四海醫(yī)藥連鎖有限責任公司海寧市老百姓大藥房有限責任公司蘇州雷允上國藥連鎖總店有限公司湖北獨活藥業(yè)股份有限公司河南佐今明大藥房健康管理股份有限公司四川杏林醫(yī)藥連鎖有限責任公司浙江華聯醫(yī)藥連鎖有限公司上海南匯華泰藥店連鎖總店十堰市用心人大藥房連鎖有限公司綿陽太極大藥房連鎖有限責任公司易心堂大藥房連鎖股份有限公司青島

40、百洋健康藥房連鎖有限公司西雙版納迪升藥業(yè)有限責任公司山東利民大藥店連鎖股份有限公司上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司武漢東明藥房連鎖有限公司江西省萍鄉(xiāng)市昌盛大藥房連鎖有限公司云南省玉溪醫(yī)藥有限責任公司宜賓天天康大藥房零售連鎖有限責任公司9369359逐步改藥店醫(yī)保定138506225158903524231853551120955120672849338215629951613913611001859911293472011384922515890352419185353312078512067284933821549951613913616118591112022158045700000400180

41、170000000580000003908074799890256211155833522121471318118734720672848222209474416133136188828811212868771664712800553983607515485117264093630032512055850005508145941550057802813020106114821005035622370036106142262230127981718039741149014792128901232071727374757677787980818283848586878889909192939495

42、96979899100 北京嘉事堂連鎖藥店有限責任公司合計資料來源：商務部藥品流通管理系統(tǒng)二、醫(yī)保定點藥店區(qū)域分布情況各地醫(yī)保部門落實寬進嚴管的市場管理方針，經營受區(qū)域2018 年銷售額前 100 位藥品零售企業(yè)醫(yī)保定點藥店區(qū)域分布省份湖北省湖南省云南省重慶市廣東省上海市四川省甘肅省山東省遼寧省河北省吉林省浙江省河南省貴州省北京市廣西壯族自治區(qū)江西省醫(yī)保定點門店數651664476099456440213611315426792363125710411033988782709510495378門店總數69438329760812470511353584075297634531466117912

43、30130311437642553880530醫(yī)保門店占比947780377967779068868884766893205671企業(yè)數7554798271321423經營受區(qū)域2018 年銷售額前 100 位藥品零售企業(yè)醫(yī)保定點藥店區(qū)域分布省份湖北省湖南省云南省重慶市廣東省上海市四川省甘肅省山東省遼寧省河北省吉林省浙江省河南省貴州省北京市廣西壯族自治區(qū)江西省醫(yī)保定點門店數651664476099456440213611315426792363125710411033988782709510495378門店總數694383297608124705113535840752976345314661

44、1791230130311437642553880530醫(yī)保門店占比947780377967779068868884766893205671企業(yè)數7554798271321423422范圍限制等一些不合理限制， 擴大了供給。但部分區(qū)域還設置了不必要的限制，比如總量限制、年新增量限制、人口覆蓋面限制、距離限制、經營范圍限制。醫(yī)保定點藥店的增加，既方便了群眾購藥支付，也提升了醫(yī)療保障的人性化程度。 隨著欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為舉報獎勵暫行辦法和醫(yī)療保障基金管理條例（征求意見稿）等政策陸續(xù)出臺，定點藥店管理更加規(guī)范，政府監(jiān)管更加嚴格。政策差異影響， 醫(yī)保定點率區(qū)域差異較大， 在零售百強企業(yè)中醫(yī)保定點

45、率最高的省份可達 98%，最低只有 20%，平均醫(yī)保定點率 69%。表 4單位：家， %序號123456789101112131415161718黑龍江省江蘇省陜西省安徽省山西省福建省479982018年品類銷售統(tǒng)計，在零售藥店多在所統(tǒng)計的零售5 年穩(wěn)定在20162018 年典型樣本城市零售藥店銷售品類結構分布3633631841761471186935937180026324718512069984570717998100黑龍江省江蘇省陜西省安徽省山西省福建省479982018年品類銷售統(tǒng)計，在零售藥店多在所統(tǒng)計的零售5 年穩(wěn)定在20162018 年典型樣本城市零售藥店銷售品類結構分布363

46、36318417614711869359371800263247185120699845707179981002711112021222324合計資料來源：商務部藥品流通管理系統(tǒng)第三節(jié) 藥品零售市場品類銷售結構一、品類銷售結構據典型樣本城市零售藥店元化經營中，各類商品近兩年來基本格局保持不變。藥店經營的九大類商品銷售額中，化學藥、中成藥、食品（含保健食品）銷售額均居前三位；藥品類包括化學藥品、中成藥、生物制品和中藥飲片（含中藥材）在零售藥店的銷售占比連續(xù)80%以上。圖 320172018 年典型樣本城市零售藥店大類產品銷售占比2017年占比變化排名42.926.69.07.26.75.90.8

47、0.70.22018 年典型樣本城市零售藥店銷售品類結構分布份額123456789排名39.927.110.17.87.05.71.01.20.31235468793.0-0.620172018 年典型樣本城市零售藥店大類產品銷售占比2017年占比變化排名42.926.69.07.26.75.90.80.70.22018 年典型樣本城市零售藥店銷售品類結構分布份額123456789排名39.927.110.17.87.05.71.01.20.31235468793.0-0.6-1.1-0.6-0.30.2-0.2-0.50.0表 5單位：%，百分點2018 年大類名稱份額化學藥中成藥食品（含保

48、健食品）生物制品中藥飲片（含中藥材）醫(yī)療器械（含家庭護理）化妝品日用品其他商品注：樣本范圍為 19個省份 38家藥品零售連鎖企業(yè)， 約 2700家門店。資料來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會圖 4資料來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會第四季度有所回落； 中成第三季度最低；食品（含保2018 年典型樣本城市零售藥店各季度銷售品類占比第四季度有所回落； 中成第三季度最低；食品（含保2018 年典型樣本城市零售藥店各季度銷售品類占比30%以上；中藥飲片（含中藥10%以上；食品（含保健食品），2018 年典型樣本城市零售藥店區(qū)域大類產品銷售結構藥銷售額占比第一季度和第四季度較高，健食品）銷售額連續(xù)四個季度穩(wěn)居第三位，且銷售額

49、占比穩(wěn)定，為9%左右；其余各類產品銷售額占比變化不大。圖 5資料來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會2018 年典型樣本城市零售藥店品類銷售統(tǒng)計如下表所示。其中化學藥，在天津、內蒙古、黑龍江銷售額占比過半； 中成藥，在天津、上海、浙江、河南、廣西、寧夏銷售占材），在河北、福建、湖南銷售占僅在山東銷售占比超過 15%；醫(yī)療器械（含家庭護理），在北京銷售占比超過 10%。表 6單位：萬元， %中成藥占比2063041621487614969124033030524125667181995571885974175611637166608685290255410652706849435572庭護理）占比204471

50、4957252779954939222298321135661167食品（含保健食品）銷售總額33.360.547.445.654.345.448.859.240.740.834.541.043.435.037.437.246.429.534.542.9化妝品銷售總額3.31.015.87.73.58.21.92.34.19.76.7生物制品占比171922292430079783965167361471189367395732612640210855266127737573223832185764176840270036日用品占比6616100106716201018337729532391

51、2057118161108銷售總額27.833.313.724.317.425.129.819.836.823.336.925.419.626.832.628.718.735.934.526.6其他商品銷售總額10.71.53.44.94.55.16.03.46.08.46.4占比76842122285398620296915418551413886101512441298210974902861971782252112268791020占比121715149587769296132194151789銷售總額12.43.17.312.28.910.48.55.86.97.214.17.07.9

52、15.712.312.47.011.813.69.0銷售總額2.00.20.50.20.31.00.20.61.11.10.5占比54376364614202365272021680336991119303960328912960997345317662181644473631占比93210941571083492339215381189978.80.111.64.310.44.14.48.43.58.50.214.110.86.24.34.415.110.22.27.2銷售總額1.50.10.30.50.50.50.50.40.80.80.6占比16682889841471722992852

53、40.30.10.10.30.40.20.00.10.10.2中成藥占比2063041621487614969124033030524125667181995571885974175611637166608685290255410652706849435572庭護理）占比2044714957252779954939222298321135661167食品（含保健食品）銷售總額33.360.547.445.654.345.448.859.240.740.834.541.043.435.037.437.246.429.534.542.9化妝品銷售總額3.31.015.87.73.58.21.92.

54、34.19.76.7生物制品占比171922292430079783965167361471189367395732612640210855266127737573223832185764176840270036日用品占比66161001067162010183377295323912057118161108銷售總額27.833.313.724.317.425.129.819.836.823.336.925.419.626.832.628.718.735.934.526.6其他商品銷售總額10.71.53.44.94.55.16.03.46.08.46.4占比76842122285398620

55、296915418551413886101512441298210974902861971782252112268791020占比121715149587769296132194151789銷售總額12.43.17.312.28.910.48.55.86.97.214.17.07.915.712.312.47.011.813.69.0銷售總額2.00.20.50.20.31.00.20.61.11.10.5占比54376364614202365272021680336991119303960328912960997345317662181644473631占比93210941571083492

56、339215381189978.80.111.64.310.44.14.48.43.58.50.214.110.86.24.34.415.110.22.27.2銷售總額1.50.10.30.50.50.50.50.40.80.80.6占比1668288984147172299285240.30.10.10.30.40.20.00.10.10.20.1區(qū)域銷售總額北京天津河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建山東河南湖南廣東廣西寧夏總計/平均續(xù)表中藥飲片（含中 醫(yī)療器械（含家藥材）區(qū)域銷售總額北京天津河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江23228463775134083038057

57、108913626826935.8%，典型樣本城市零售藥店 20172018 年藥品（化學藥品、中成藥、5.410.67.95.810.66.96.16.96.722115762651999423057828651260598985.25.95.64.35.45.04.86.45.9392824682392872251175883450.91.11.01.00.40.20.70.30.8221535612496064473511770800.50.61.21.10.80.40.20.60.722432822939735113121326330.50.20.61.30.10.3232284637

58、75134083038057108913626826935.8%，典型樣本城市零售藥店 20172018 年藥品（化學藥品、中成藥、5.410.67.95.810.66.96.16.96.722115762651999423057828651260598985.25.95.64.35.45.04.86.45.9392824682392872251175883450.91.11.01.00.40.20.70.30.8221535612496064473511770800.50.61.21.10.80.40.20.60.722432822939735113121326330.50.20.61.30

59、.10.30.71.10.2福建山東河南湖南廣東廣西寧夏總計/平均資料來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會二、品種銷售結構2018 年，典型樣本城市零售藥店藥品本土企業(yè)、跨國企業(yè)銷售占比與上年差異不大。如下圖所示，在藥品銷售中，本土企業(yè)占主要地位，占比為 64.2%，較上年下降 1.0個百分點；跨國企業(yè)占較上年上升 1.0 個百分點。圖 6生物制品）供應商市場份額占比資料來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會在化學藥品大類中， 抗腫瘤藥物較上年增長 4 個多百分點，居首20172018 年典型樣本城市零售藥店化學藥品銷售占比化學藥品大類分類抗腫瘤藥物心血管系統(tǒng)用藥物神經系統(tǒng)用藥物?？朴盟幬锛に丶罢{節(jié)內分泌功能類藥物維生素類

60、、礦物質類及營養(yǎng)類藥物消化系統(tǒng)用藥物調節(jié)免疫功能藥物呼吸系統(tǒng)用藥物抗生素類藥物泌尿系統(tǒng)用藥物血液系統(tǒng)用藥物抗病毒藥物抗變態(tài)反應藥物化學合成抗菌藥抗真菌藥物其他抗感染類藥物抗寄生蟲藥物糖類、鹽類與酸堿平衡調節(jié)藥物抗分枝桿菌藥物酶類及其他生化藥物麻醉及其輔助用藥物特殊管理藥物解毒藥診斷用藥物其他化學藥物2018 年占比15.1914.8510.888.558.327.626.566.065.734.253.372.732.381.210.830.670.220.180.140.080.060.050.040.010.010.002017年占比10.9414.8011.329.588.717.616