虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈深度解析

1、虛擬數(shù)字人是具有數(shù)字化外形的虛擬人物，是綜合了 CG（計(jì)算機(jī)圖形學(xué)）技術(shù)、動(dòng)作捕捉、圖形渲染、全息投影以及人工智能等技術(shù)融合而形成的創(chuàng)新“新物種”。虛擬數(shù)字人是元宇宙的重要組成部分，也是智能化趨勢(shì)下的新一代人機(jī)交互平臺(tái)。虛擬數(shù)字人行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景豐富，尤其是當(dāng)前在泛娛樂(lè)領(lǐng)域的應(yīng)用嘗試已經(jīng)得到了口碑及商業(yè)化的雙重驗(yàn)證，給傳統(tǒng)領(lǐng)域帶來(lái)商業(yè)變革。當(dāng)前虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用主要分為服務(wù)型應(yīng)用模式與身份型應(yīng)用模式。服務(wù)型虛擬人主要功能為替代真人服務(wù)和提供日常陪伴，是現(xiàn)實(shí)中服務(wù)型角色的虛擬化，包括虛擬主播、虛擬老師、虛擬客服、虛擬助手等。其產(chǎn)業(yè)價(jià)值主要是降低已有服務(wù)型產(chǎn)業(yè)的成本，為存量市場(chǎng)降本增效。百度虛擬助理-

2、度曉曉：身份型虛擬人主要用于娛樂(lè)和社交，可作為虛擬IP/虛擬偶像等用于內(nèi)容產(chǎn)出或作為個(gè)體的虛擬世界分身用于社交，是個(gè)體在虛擬世界（或Metaverse）中的第二分身。其產(chǎn)業(yè)價(jià)值體現(xiàn)在為未來(lái)的虛擬化世界提供人的核心交互中介，在增量市場(chǎng)創(chuàng)造新價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)虛擬數(shù)字人深度產(chǎn)業(yè)報(bào)告顯示，替代真人服務(wù)中的虛擬主播和虛擬IP中的虛擬偶像是目前虛擬數(shù)字人的市場(chǎng)熱點(diǎn)。虛擬歌手-洛天依：虛擬偶像在制作完成后，需進(jìn)行IP打造、運(yùn)營(yíng)，積累一定粉絲數(shù)量后再通過(guò)演唱會(huì)、音樂(lè)、廣告代言、直播等路徑進(jìn)行變現(xiàn)。傳媒公司通過(guò)投資和并購(gòu)技術(shù)公司或購(gòu)買(mǎi)技術(shù)服務(wù)參與虛擬數(shù)字人業(yè)務(wù)中，通過(guò)培養(yǎng)虛擬偶像實(shí)現(xiàn)應(yīng)用層面的商業(yè)化落地。根據(jù)量

3、子位的預(yù)測(cè)，2030年我國(guó)虛擬數(shù)字人整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2700億元，其中身份型數(shù)字人約1750億元、服務(wù)型虛擬數(shù)字人市場(chǎng)約950億元。高保真數(shù)字人-Siren(塞壬)：虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈由技術(shù)方案（基礎(chǔ)層、平臺(tái)層）與內(nèi)容應(yīng)用（應(yīng)用層）構(gòu)成。從虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看，基礎(chǔ)層已形成穩(wěn)固格局，應(yīng)用層新銳企業(yè)嶄露頭角。海外巨頭聚焦于基礎(chǔ)層與平臺(tái)層；國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)聚焦于平臺(tái)層與應(yīng)用層，更多的是自研AI系統(tǒng)并探索虛擬人在社交活動(dòng)、新聞媒體、文旅等領(lǐng)域的應(yīng)用，資料來(lái)源：中國(guó)信通院虛擬數(shù)字人：上游基礎(chǔ)層上游基礎(chǔ)層為虛擬人的制作提供基礎(chǔ)軟硬件設(shè)施支撐。硬件包括顯示設(shè)備、光學(xué)器件、傳感器、芯片等；基礎(chǔ)

4、軟件包括建模軟件、渲染引擎。建模、AI、動(dòng)捕、渲染是開(kāi)發(fā)虛擬人的四大關(guān)鍵技術(shù)。目前數(shù)據(jù)積累和模型可實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)高速拍照掃描，滿(mǎn)足數(shù)字人掃描重建需求，成為當(dāng)前人物建模主流方式，但目前3D 數(shù)字人建模依然需要大量的人工制作參與，整體制作效率相對(duì)較低?；A(chǔ)層領(lǐng)航者為技術(shù)壁壘深厚的海外巨頭，典型代表如英偉達(dá)、Meta、Epic Games、Unity等企業(yè)，均基于自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)向下游生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)延伸。其中，芯片巨頭英偉達(dá)發(fā)力“工程師元宇宙”O(jiān)mniverse，可以實(shí)時(shí)模擬出細(xì)節(jié)高度仿真的數(shù)字世界，成為構(gòu)筑虛擬世界、賦能真實(shí)世界的重要領(lǐng)軍者。虛擬數(shù)字人：中游平臺(tái)層虛擬數(shù)字人中游平臺(tái)層中包括軟硬件系統(tǒng)、生

5、產(chǎn)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)和AI能力平臺(tái)。軟硬件系統(tǒng)企業(yè)從基礎(chǔ)層獲取數(shù)據(jù)信息后通過(guò)軟件算法重現(xiàn)人物動(dòng)作，生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)提供一站式虛擬人解決方案，AI能力平臺(tái)提供交互技術(shù)能力。軟硬件系統(tǒng)主要包括建模系統(tǒng)和動(dòng)作捕捉系統(tǒng)；生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)主要包括渲染平臺(tái)和解決方案平臺(tái)；AI能力平臺(tái)包括AI技術(shù)、NLP（自然語(yǔ)言處理）和語(yǔ)音識(shí)別等。虛擬數(shù)字人核心技術(shù)主要由中游技術(shù)服務(wù)商提供，包括綜合類(lèi)/互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廠(chǎng)商、專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)AI廠(chǎng)商、CG廠(chǎng)商和XR廠(chǎng)商等。虛擬數(shù)字人算力參與者主要包括中興通訊、新易盛、中際旭創(chuàng)、廣和通和美格智能等。目前國(guó)內(nèi)代表性的技術(shù)端研發(fā)廠(chǎng)商主要包括搜狗AI開(kāi)放平臺(tái)、網(wǎng)易伏羲、百度AI開(kāi)放平臺(tái)、騰訊云、騰訊N

6、EXTStudios、阿里、科大訊飛開(kāi)放平臺(tái)。科大訊飛自主研發(fā)虛擬人：圖片來(lái)源：科大訊飛官網(wǎng)AYAYI是使用Unreal引擎造出來(lái)的特別擬真的Metahuman形象。2021年9月，天貓官宣AYAYI成為阿里巴巴集團(tuán)的首位數(shù)字員工，擔(dān)任天貓超級(jí)品牌日數(shù)字主理人。虛擬數(shù)字人：下游應(yīng)用層從應(yīng)用層面看，虛擬人可應(yīng)用于影視、傳媒、游戲、文旅和零售等領(lǐng)域，變現(xiàn)方式包括直播打賞和帶貨、商業(yè)演出、品牌代言、出演影視綜等。從下游市場(chǎng)格局來(lái)看，影視數(shù)字替身參與企業(yè)主要有數(shù)字王國(guó)、諾華視創(chuàng)；虛擬主播和虛擬主持人領(lǐng)域主要參與者包括SMG、嗶哩嗶哩等；數(shù)字角色主要玩家有網(wǎng)易和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)；金融領(lǐng)域數(shù)字員工環(huán)節(jié)先行

7、者有浦發(fā)銀行、工商銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行等；文旅虛擬導(dǎo)游和虛擬講解員部分參與者主要有騰訊和商湯科技等。浦發(fā)銀行數(shù)字員工-小浦：虛擬數(shù)字人運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)在基于技術(shù)方案構(gòu)建好虛擬人的“外殼”以后，部分虛擬人還需內(nèi)容運(yùn)營(yíng)企業(yè)為其注入“靈魂”，近年來(lái)應(yīng)用層涌現(xiàn)出眾多新銳企業(yè)。虛擬數(shù)字人運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)參與者主要包括芒果超媒、藍(lán)色光標(biāo)、星期六、奧飛娛樂(lè)和浙文互聯(lián)等，也有新銳企業(yè)如萬(wàn)像科技、次世文化等專(zhuān)注于虛擬偶像的孵化與運(yùn)營(yíng)。2022年1月1日，芒果超媒大股東湖南廣電推出快樂(lè)大本營(yíng)全新改版產(chǎn)品你好星期六節(jié)目中啟用了虛擬主持人小漾，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)常駐且人格化培養(yǎng)的虛擬主持人。同時(shí)，藍(lán)色光標(biāo)發(fā)布首個(gè)數(shù)字虛擬人“蘇小妹”，這既是藍(lán)色光標(biāo)元宇宙戰(zhàn)略的標(biāo)志性落地，也將開(kāi)啟藍(lán)色光標(biāo)虛擬IP業(yè)務(wù)的全新布