北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司投資設(shè)立江蘇海蘭船舶電氣系統(tǒng)科技有限公司的可行性研究報(bào)告

1、北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司投資設(shè)立江蘇海蘭船舶電氣系統(tǒng)科技有限公司的可行性研究報(bào)告北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司二一一年一月 10,000萬元人民幣?；I(yè)化、模塊化降低船廠采購成本，提高船廠效率。合資公司的目標(biāo)是發(fā)展成為中國乃至全球最大的船舶電氣系統(tǒng)綜合供應(yīng)平臺。 投資方一：北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司住所地：北京市海淀區(qū)清華科技園科技大廈A座605室法定代表人：申萬秋注冊資本：5539.63萬元2001 技領(lǐng)域，致力于發(fā)展民族高科技船舶配套電子產(chǎn)業(yè)，2010 年3 月26 日于深交所創(chuàng)業(yè)板上市（證券代碼：300065模塊、環(huán)保業(yè)務(wù)模塊三大業(yè)務(wù)模塊并重的產(chǎn)業(yè)布局。在航海電子科技領(lǐng)域，

2、公司在不斷提升技術(shù)研發(fā)水平、拓展自主產(chǎn)品線的同時(shí)，積極建立與船舶制造企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過為客戶提供系統(tǒng)設(shè)計(jì)、采購管理、供應(yīng)管理、系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)調(diào)試、全球服務(wù)等一攬子解決方案降低船舶制造企業(yè)的采購成本、提高船舶制造企業(yè)的競爭能力，成為與其利益共享、合作共贏的戰(zhàn)略合作伙伴。投資方二：江蘇新?lián)P子造船有限公司住所地：江蘇省江陰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)法定代表人：任元林注冊資本：51800萬元 所主板上市企業(yè)(股票代號：BS6) 200911 月納入摩根士最大、經(jīng)濟(jì)效益最好的紅籌股。2010 年 9 月，揚(yáng)子江船業(yè)又在臺灣發(fā)行 2.4 億單位存托憑證(TDR)，是臺灣證券市場有史以來第二大TDR 案例，是

3、兩岸經(jīng)濟(jì)合）簽署之后，首家在臺上市的大陸企業(yè)，堪稱兩岸金融實(shí)質(zhì)性合作的重要一步，在行業(yè)內(nèi)有著廣泛而深遠(yuǎn)的影響力。揚(yáng)子江船業(yè)作為國內(nèi)第四大船企，在江蘇省擁有3 個(gè)造船廠，占地面積220 萬平方米，擁有長江深水岸線3000 多米和適宜建造 10 萬噸級各種遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶的水域條件，已形成年產(chǎn) 10萬噸級以下船舶 50 2002010 年，揚(yáng)子江船業(yè)位列中國企業(yè) 500 強(qiáng)第 361 名，經(jīng)濟(jì)效益前 200 強(qiáng)。投資方三：江蘇韓通船舶重工有限公司住所地：江蘇省通州李港沿江工業(yè)區(qū)法定代表人：孟成君注冊資本：1500萬美元 2005 年的新建大型船舶及海洋平臺（FPSO)制造企業(yè)，公司位于江蘇省南通市，水

4、陸交通便捷，距上海陸路距離 140 公里，水路距離 60 海里。江蘇韓通總占地面積約 80 萬，擁有 950m的長江天然深水岸線，設(shè)計(jì)年鋼材加工能力15萬噸。江蘇韓通立足于承接5-8 萬噸級各類船舶及海洋工程，目前以 57000DWT 散貨輪和海洋工程（FPSO）的建造為主，并致力于打造成為國內(nèi)優(yōu)秀船舶和海洋工程建造基地。投資方四：泰州三福船舶工程有限公司住所地：江蘇省泰州市高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)馬船西路 1 號法定代表人：楊屹峰注冊資本：3300萬美元2006 年度躋身于 30生產(chǎn)能力強(qiáng)大，可以承接10萬載重噸以下各類散貨船、集裝箱船、多用途船、成品油輪、化學(xué)品船，以及 1 萬馬力以下的拖船、海洋工

5、程船，鋪管船，以及 5 萬載重噸以下各類駁船。泰州三福的主要產(chǎn)品有1.2 5.7 萬載重噸散貨船、1200 標(biāo)準(zhǔn)箱集裝箱船、1.65 萬載重噸油輪化學(xué)品船、1.68 萬載重200英尺-300 CCS、美國 ABS、德國 GL、日本 NK、韓國 KR、法國 BV 等國際知名船級社的認(rèn)可。投資方五：江蘇奕淳集團(tuán)有限公司住所地：江蘇省無錫市揚(yáng)名奕淳大廈法定代表人：杭河水注冊資本：3 億元企業(yè)概況：江蘇奕淳集團(tuán)有限公司是一家集房地產(chǎn)開發(fā)、船舶制造、海運(yùn)、建筑施工、物業(yè)管理、貿(mào)易等于一體的多元化、現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)遍及長三角、輻射大中華、邁向全世界。江蘇奕淳目前擁有南京武家嘴船舶制造有限公司和江蘇奕淳

6、武家嘴船舶重工有限公司兩家具有實(shí)力的船舶制造企業(yè)，竭力打造造船及海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈，致力于建造工藝的不斷改進(jìn)以其極具規(guī)模的生產(chǎn)能力，嚴(yán)格的質(zhì)量管理和誠信履約的優(yōu)良品質(zhì)贏得了國內(nèi)外船舶市場的一致認(rèn)同，業(yè)務(wù)遍及韓國、日本、荷蘭等多個(gè)國家。 1、 上述投資主體一致同意共同投資設(shè)立合資公司，合資公司擬注冊資本10,000萬元（壹億元）人民幣，擬設(shè)立于江蘇省南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè)園。合資公司的目標(biāo)是發(fā)展成為中國乃至全球最大的船舶電氣系統(tǒng)綜合供應(yīng)平臺。合資公司的經(jīng)營范圍包括：船舶電子配套產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售（包括進(jìn)2、 海蘭信擬使用超募資金出資5,000 萬元，占合資公司股份比例為50%，為單一最大股東；江蘇新?lián)P子

7、出資2,000 萬元，占合資公司股份比例為20%；江蘇韓通出資1,000 萬元，占合資公司股份比例為10%；泰州三福出資1,000 萬元，占合資公司股份比例為 10%；江蘇奕淳出資 1,000 萬元，占合資公司股份比例為10%。3、 合資公司的經(jīng)營目標(biāo)和定位如下：（1）提供產(chǎn)品和系統(tǒng)范圍和提高產(chǎn)品附加值，在未來三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)單船提供產(chǎn)品的價(jià)值500萬元，具體如下圖。（2） 提供全球服務(wù)保修服務(wù)以及股東船廠委托的其他服務(wù)；（3） 提供專項(xiàng)研發(fā)與技術(shù)服務(wù)技術(shù)服務(wù)。4、 單一最大股東海蘭信的權(quán)利與義務(wù)：根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)、公司章程及投資各方的協(xié)議約定，自合資公司達(dá)產(chǎn)之日起滿三年或成立之日（以工商登記為準(zhǔn)）

8、滿四年，當(dāng)其他股東行使選擇權(quán)時(shí)，需履行股權(quán)收購義務(wù)；將公司自主系列產(chǎn)品全部納入合資公司的供應(yīng)范圍，并不斷擴(kuò)充自主產(chǎn)品系列，降低股東船廠的船舶制造成本；為合資公司股東船廠的客戶提供全球服務(wù)支持；為合資公司組建具有專業(yè)化、國際化和豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀管理隊(duì)伍。其他股東的權(quán)利與義務(wù)：按照各方協(xié)議約定，對持有的合資公司股權(quán)有權(quán)要求或放棄被收購；將合資公司列入所屬船廠所有造船項(xiàng)目中電氣產(chǎn)品或系統(tǒng)的廠商表，并優(yōu)先采購；如因船東原因無法列入廠商表，則同意合資公司代為向其他供應(yīng)商采購；與海蘭信或者合資公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；同意以增資或者其他方式引入新的合作方與合資公司進(jìn)行合作；不參與本合作以外的其他同類合作。5

9、、 （1董事長一名，由新?lián)P子提名的董事?lián)?。公司的法定代表人由董事長擔(dān)任。（2解聘。（3）合資公司的組織架構(gòu)如下圖：職能簡介：財(cái)務(wù)管理部：財(cái)務(wù)管理職能；行政管理部：人事管理、行政管理及其他服務(wù)職能；技術(shù)服務(wù)部：產(chǎn)品及系統(tǒng)的選擇、系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝調(diào)試、技術(shù)服務(wù)及專項(xiàng)研發(fā)；市場銷售部：負(fù)責(zé)對船廠的銷售，并開拓新的業(yè)務(wù)渠道；產(chǎn)品整合部：產(chǎn)品選型、采購、物流等職能。 經(jīng)過多年的發(fā)展，我國船舶工業(yè)已經(jīng)形成了原材料配套強(qiáng)、勞動力素質(zhì)高、舶工業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。2003年以來，我國船舶工業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展軌道，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，造船舶工業(yè)綜合實(shí)力穩(wěn)步提升，已經(jīng)具備散貨船、油船、集裝箱船自主開發(fā)能力，期和

10、質(zhì)量管理達(dá)到國際先進(jìn)水平。據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)顯示，截至2010 年11月底，全國造船完工量5676萬載重噸，同比增長55.4%；全國新承接船舶訂單量6398萬載重噸，是2009年同期新接訂單量的2.8 倍，其中出口船舶占總量的77.0%；手持船舶訂單量19936 萬載重噸，比2009年底手持訂單上升5.9%，同比增長5.5%，其中出口船舶占總量的85.3%。手持訂單從2010 年4 月份開始持續(xù)超過韓國。三項(xiàng)指標(biāo)領(lǐng)跑全球，僅新接訂單就占全球比重的60%以上，而且仍呈增長趨勢，正在重新構(gòu)建世界造船格局。根據(jù)國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來世界船舶市場仍將保持相對穩(wěn)定的發(fā)展勢99%90%40%-50%我國船

11、舶配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿笆袌隹臻g相當(dāng)巨大。型商業(yè)模式。一方面，合資公司不僅能成為船舶制造企業(yè)穩(wěn)定可靠的供應(yīng)平臺，發(fā)進(jìn)度。因此，公司認(rèn)為抓住市場的契機(jī)，通過與具有實(shí)力的船舶制造企業(yè)的合作，船舶制造企業(yè)的競爭力，也符合公司全體股東的利益和中長期發(fā)展規(guī)劃。 1、 部分，約占船價(jià)的50%，加快發(fā)展船舶配套業(yè)，提高國產(chǎn)設(shè)備的裝船率，一方業(yè)的經(jīng)營狀況，增強(qiáng)我國船舶工業(yè)的出口創(chuàng)匯能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007 年-2011年世界船舶配套市場規(guī)模年均約為450-500 億美元，其中中國船舶配套市場規(guī)模年均約為150-180 億美元；據(jù)預(yù)測，未來世界船舶配套市場規(guī)模年均約為300 億美元，其中中國船舶配套市場規(guī)模年均約為

12、120億美元；未來海洋工程配套設(shè)備市場規(guī)模年均為250-300 億美元，中國海洋工程配套設(shè)備市場規(guī)模年均約為70億美元。按上述分析，世界未來船舶配套（含海工）市場規(guī)模年均約為500-600 億美元，中國未來船舶配套（含海工）市場規(guī)模年均約為200 億美元。然而與歐、美、日、韓等船舶配套產(chǎn)業(yè)成熟的競爭對手相比，我國船用設(shè)備的設(shè)計(jì)仍主要依賴國外，國產(chǎn)設(shè)備裝船率僅為40%-50%，而艙室機(jī)械、通訊導(dǎo)航自動化設(shè)備則基本依賴進(jìn)口。從世界造船工這個(gè)過程中將孕育巨大的市場空間。造的典范”的企業(yè)愿景。2、 合，是一種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。合資公司的四家股東船廠全部集中在我國的造船大省-江蘇省，2010 年前榜首。據(jù)江蘇省

13、國防科工辦發(fā)布的船舶工業(yè)最新運(yùn)行報(bào)告，2010年 1-11月，江蘇省船舶工業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭，主要造船指標(biāo)快速增長，造船完工量近2000 2010年全年江蘇造船完工量將達(dá)2200萬載重噸，占全球市場份額較去年同期提高2 個(gè)百分點(diǎn)。2010年 1-11月，江蘇省造船完工量為 469 艘、1986.4萬載重噸，噸位同比增長 51.4%，占世界市場份額的 14.5% 35%13家重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)完工量為 270艘、1750.8萬載重噸，噸位占全省總量的88.1%。承接新船訂單量為430艘、2214萬載重噸，噸位同比增長 264.4%，占世界市場份額的 18.1%，占全國份額的34.6%。其中，13家

14、重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)新接訂單量為 255 艘、1800 萬載重噸，占全省總量的 81.3%。11月底手持船舶訂單量為 1315艘、7268萬載重噸，噸位同比增長 1.9%，占世界市場份額的 15%，占全國份額的 36.5%。其中，13家重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)手持訂單量為 787艘、6359.5 萬載重噸，占全省總量的 87.5%。造船企業(yè)作為投資方，將占據(jù)行業(yè)制高點(diǎn)，利于該商業(yè)模式的推廣和復(fù)制。3、 齊，船廠對質(zhì)量和服務(wù)不容易控制，影響了船廠的船舶質(zhì)量和市場信譽(yù)；另外，因?yàn)閱我淮瑥S采購量有限，無法因?yàn)橐?guī)模采購而獲得價(jià)格折扣。船廠成為合資公司的股東，使采購資源得以整合和價(jià)值發(fā)現(xiàn)，具體表現(xiàn)為：- - 優(yōu)質(zhì)服務(wù)。獲得

15、綜合能力較強(qiáng)的、有股權(quán)關(guān)系的服務(wù)商提供的優(yōu)質(zhì)可靠的綜合服務(wù)；- 為股東船廠之間搭建采購平臺，除了可以在船配產(chǎn)品上實(shí)施規(guī)模采購以外，還能嘗試在鋼板、主機(jī)等重要產(chǎn)品供應(yīng)方面進(jìn)行合作。4、 用地、用房、財(cái)政稅收、人才引進(jìn)等方面的政策優(yōu)惠和扶持，為合資公司的設(shè)立和運(yùn)營提供了良好的政策環(huán)境。益。 1、 本項(xiàng)目總投資額為1,0000萬元人民幣。其中：約7,000萬元用于固定資產(chǎn)產(chǎn)）生產(chǎn)廠房建設(shè)和生產(chǎn)線建設(shè)；約3,000萬元為鋪底流動資金。2、 公司對合資公司未來三年的發(fā)展情況進(jìn)行了測算，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表：單位：萬元 年） 年） 年）營業(yè)收入營業(yè)利潤20,0003,40017%1,15511.55%2,025

16、20.25%2,55025.50%投資利潤率基于以下假設(shè)：2011 年3月正式投入運(yùn)營，并開始建設(shè)相關(guān)生產(chǎn)線，建設(shè)期9個(gè)月，2012 年1 月達(dá)產(chǎn)；*合資公司2012 年承接單船電子產(chǎn)品配套訂單22 筆，單筆訂單金額平均500 萬元；*合資公司2013 年承接單船電子產(chǎn)品配套訂單36 筆，單筆訂單金額平均500 萬元；*合資公司2014 年承接單船電子產(chǎn)品配套訂單40 筆，單筆訂單金額平均500 萬元；*合資公司所得稅率暫按25%估算。3、 將能夠迎來一個(gè)高速成長的局面，預(yù)計(jì)經(jīng)過5-8年的發(fā)展，合資公司有望發(fā)展成為全球最大的船配供應(yīng)平臺及船配電子商務(wù)平臺。 1、 2010 年我國船舶工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)保持升勢，但增速有所放緩，造船穩(wěn)定、低成本、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的供應(yīng)渠道，在提高合資公司業(yè)務(wù)覆蓋的同時(shí)，也為新產(chǎn)品進(jìn)入市場提供一定的保障。2、 度及內(nèi)部控制制度，并嚴(yán)格按照公司子公司管理制度對合資公司