銀行業(yè)專題研究報告：銀行轉(zhuǎn)型科技賦能定義未來變革現(xiàn)在

1、誠信 責(zé)任 親和 專2銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能業(yè) 創(chuàng)新請參閱附注免責(zé)聲明01環(huán)境變遷：銀行科技賦能已迫在眉睫020304內(nèi)容要點1、金融科技浪潮興起：科技推動人類生活方式向更加智能、便捷的方向發(fā)展，迫使傳統(tǒng)銀行業(yè)轉(zhuǎn)型；2、外部競爭壓力加劇：互 聯(lián)網(wǎng)金融率先發(fā)力，加劇銀行資產(chǎn)、負(fù)債、支付脫媒；3、銀行能力邊界待擴張：場景、流程、產(chǎn)品、風(fēng)控、運營五大能力邊界。賦能基礎(chǔ)：銀行是科技賦能最佳戰(zhàn)場1、金融本質(zhì)：金融與科技都是為了服務(wù)生活；2、技術(shù)基礎(chǔ)：金融科技3.0時代，人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)等新興IT技 術(shù)的出現(xiàn)，有望重塑銀行業(yè)的商業(yè)模式；3、應(yīng)用基礎(chǔ)：銀行是科技賦能最佳戰(zhàn)場，銀行的資本、人力、客

2、戶規(guī)模均有優(yōu)勢，大中 型銀行不弱于互聯(lián)網(wǎng)巨頭；4、資本基礎(chǔ)：大中型銀行盈利能力強于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，資本實力強勁。5、上市銀行按科技賦能條件優(yōu) 越性排序：股份行國有行城商行農(nóng)商行，前八為招商銀行/平安銀行（并列）、興業(yè)銀行、中信銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、 工商銀行和建設(shè)銀行。且目前國內(nèi)銀行對科技投入的力度仍然不足，明顯弱于外資銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。賦能路徑：科技對銀行三性全面賦能1、金融科技將對銀行三性全面賦能，包括安全性（資金安全、資產(chǎn)安全）、流動性（資產(chǎn)負(fù)債、頭寸管理）、盈利性（提高收入 和降低成本）；2、銀行科技賦能應(yīng)該雙線并行：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)漸進式改良為主，新興業(yè)務(wù)敢于迭代顛覆，力求在變革中謀得先

3、機。 3、 組織機制選擇必須保證組織敏捷性和激勵有效性，因地制宜選擇嵌入式、派駐式、項目式和標(biāo)準(zhǔn)式。賦能誤區(qū)：戰(zhàn)略忽視設(shè)置失當(dāng)八誤區(qū)銀行科技賦能常見八大誤區(qū)：1、戰(zhàn)略忽視；2、方向誤判；3、定力不足；4、科技迷信；5、條塊分割；6、設(shè)置適當(dāng)；7、考 核失策；8、激勵失效。目錄 / CONTENTS環(huán)境變遷01賦能基礎(chǔ)02賦能路徑03賦能誤區(qū)04誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能場景 | 流程 | 產(chǎn)品 | 風(fēng)控 | 運營01 環(huán)境變遷金融科技浪潮外部競爭壓力銀行能力邊界負(fù)債 | 資產(chǎn) | 支付請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新4銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能金融科技的時代浪潮環(huán)境變遷01科技發(fā)展浪潮下，傳統(tǒng)銀

4、行業(yè)“變則生，不變則亡”。21世紀(jì)以來，科技進入前所未有的快速發(fā)展階段，科學(xué)技術(shù)應(yīng)用于生活的各個領(lǐng)域，推動人類生活方式向著更加便捷、更 加智能化的方向發(fā)展。而人們對于便捷、美好生活的追求，迫使銀行這一傳統(tǒng)行業(yè)主動擁抱科技，積極轉(zhuǎn)型。否則，效率 更高、體驗更好的外部服務(wù)商將通過內(nèi)嵌金融服務(wù)，成為新興銀行，占領(lǐng)傳統(tǒng)銀行的市場份額，甚至最終將其擠出市場。印刷機望遠(yuǎn)鏡望遠(yuǎn)鏡 傳真 燈泡電話 汽車人類登陸月球文字處理機微處理器微軟磁盤操作系統(tǒng)微軟操作系統(tǒng)蘋果麥金塔操作系統(tǒng)數(shù)字光盤混合動力車 手機谷歌3D電影 平板電腦YouTube第一個3D芯片+ 谷歌無人駕駛汽車Facebook140014501500

5、15501600165017001750180018501900195020002050資料來源：智能浪潮：增強時代來臨，注：假設(shè)監(jiān)管層批準(zhǔn)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營牌照。誠信 責(zé)任 親和 專生活圈是科技與金融的核心交集科技加速發(fā)展金 生科融 活技請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新5銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能外部競爭加?。贺?fù)債脫媒環(huán)境變遷01弘增利寶貨幣基金報告期末基金資產(chǎn)凈值。誠信 責(zé)任 親和 專05,00010,00015,00020,00020132014201520162017數(shù)據(jù)來源：wind，。注：余額寶規(guī)模指余額寶掛靠的天以余額寶為代表的貨幣基金快速增長余額寶規(guī)模（億元）互聯(lián)網(wǎng)金融加劇了銀行負(fù)債端的脫媒壓力。

6、一方面，居民理財意識覺醒。比起直接存放活期存款，居民傾向于從將閑置資金存入定期存款或投入以余額寶為代表的貨幣 基金，以獲得更高的收益。另一方面，技術(shù)的發(fā)展加速了這一進程。在此方面，互聯(lián)網(wǎng)金融公司先行一步，2013年余額寶橫 空出世，兼具支付的便捷性和貨幣基金的盈利性，迅速吸引了大量銀行活期存款。銀行系在此背景下紛紛推出“寶寶類”貨 幣基金，以抵抗存款客戶流失的困境。4%8%12%16%0%2013-122014-122015-122016-12數(shù)據(jù)來源：wind，2017-122018-12貨幣基金分流活期存款貨幣基金/（貨幣基金+活期存款）請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新6銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能外部競

7、爭加?。嘿Y產(chǎn)脫媒環(huán)境變遷01數(shù)據(jù)來源：wind，。注：直誠信 責(zé)任 親和 專0%5%10%15%20%90%85%80%75%70%65%60%06070809101112131415161718接融資=企業(yè)債券融資+股票融資。600500400300200100-12,00010,0008,0006,0004,0002,000-201320142015201620172018互聯(lián)網(wǎng)金融在資產(chǎn)端也開始逐漸威脅到傳統(tǒng)銀行的地位。直接融資方面，直接融資占社會融資存量比重呈現(xiàn)上升趨勢，其中互聯(lián)網(wǎng)金融的代表P2P迅速增長，盡管2017年底以來經(jīng)過一輪嚴(yán)監(jiān)管，P2P余額有所下降，但2013-2018復(fù)合

8、增長率仍超過90%；間接融資方面，互金系銀行得到批準(zhǔn)設(shè)立，與傳統(tǒng)銀行爭奪線上貸款的蛋糕。以騰訊旗下微眾銀行為例，貸款規(guī) 模在2015-2017年實現(xiàn)了跨越式增長，年均復(fù)合增長率高達245%。直接融資占比趨勢性上升P2P快速發(fā)展人民幣貸款/社融存量直接融資/社融存量（右軸）P2P待還余額（億元）P2P當(dāng)月借款人數(shù)（萬人，右軸）請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新7誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能第三方支付明顯領(lǐng)先于銀行支付。近年來，通過第三方支付手段支付金額同比增速持續(xù)達50%以上，而銀行電子支付金額同比增速趨緩甚至出現(xiàn)下滑。這一 差距主要來自于支付場景豐富程度的差異。第三方支付平臺率先占領(lǐng)日常生活

9、絕大多數(shù)應(yīng)用場景，獲取客戶的能力明顯強 于銀行，支付脫媒直接影響了銀行的中間收入。以老16家上市銀行為例，16家銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收入總額增長緩慢，并在2014年后首次出現(xiàn)下滑趨勢。外部競爭加?。褐Ц睹撁江h(huán)境變遷01050010002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017數(shù)據(jù)來源：wind，銀行業(yè)結(jié)算業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑趨勢老16家銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收入總和（億元）200%150%100%50%0%-50% 20152016數(shù)據(jù)來源：wind，20172018非銀行網(wǎng)絡(luò)支付飛速增長，銀行則出現(xiàn)負(fù)增長銀行電子支付金額增速(同比）非銀行機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付金額增速(同比）請參閱附注免

10、責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新8誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能銀行能力邊界亟待擴張環(huán)境變遷01金融服務(wù)的未來：開放式、體驗式在可預(yù)見的未來，銀行的轉(zhuǎn)型方向是為客戶提供開放式、體 驗式的金融服務(wù)，這要求銀行五大能力的全方位提升。場景：傳統(tǒng)物理網(wǎng)點的作用逐漸弱化，銀行服務(wù)必須深度 嵌入各類線上、線下場景，提供以用戶為中心的服務(wù)。流程：繁瑣的流程嚴(yán)重?fù)p害用戶體驗，銀行服務(wù)必須通過 簡化手續(xù)、優(yōu)化流程，讓用戶省時、省力地享受服務(wù)。產(chǎn)品：產(chǎn)品的豐富性和快速迭代，能夠為用戶提供廣闊的 選擇空間，提供最優(yōu)化、最適宜的產(chǎn)品。風(fēng)控：強大的風(fēng)控能力賦予銀行更精準(zhǔn)的定價能力，使客 戶以合理的價格享受銀行服務(wù)。運營：運營管理

11、能力保證銀行業(yè)務(wù)方向“正確”、提升整 體運營效率。研究發(fā)現(xiàn)，銀行這五大能力都存在一定缺陷，亟需科技為其賦能，擴張其能力邊界。提升五大能力，打造開放式和體驗式銀行資料來源：請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新9誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能銀行能力邊界：場景環(huán)境變遷01線下場景方面，銀行相較其他金融機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng) 公司具有優(yōu)勢，主要在于銀行擁有大量的網(wǎng)點。 但隨著信息科技高速發(fā)展，銀行服務(wù)線上化的趨 勢愈發(fā)明顯，銀行線下場景的優(yōu)勢也在走弱。線上場景而言，與互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)相比，銀行渠 道鋪設(shè)能力相形見絀。舉例來說，各大銀行網(wǎng)上 銀行平均每周覆蓋人數(shù)與支付寶具有明顯差距。 根本原因在于銀行對于線上場景的

12、布局不足。互 聯(lián)網(wǎng)巨頭通過布局多個生活應(yīng)用（支付、社交、 打車、團購等），覆蓋多種應(yīng)用場景；而傳統(tǒng)銀 行則主要局限于行內(nèi)業(yè)務(wù)的線上化，不夠開放。6000500040003000200010000支付寶工行中行數(shù)據(jù)來源：wind，農(nóng)行建行招商交行網(wǎng)上銀行總覆蓋人數(shù)與支付寶差距明顯2017年網(wǎng)站平均每周覆蓋人數(shù)（萬人）場景能力：線下走弱，線上不強請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新10誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能銀行能力邊界：流程環(huán)境變遷01微粒貸借唄宜人貸信用消費貸款微眾銀行螞蟻金服宜信普惠某銀行授信方式主動授信主動授信被動授信被動授信放款速度5秒出額度，借款最快1分 鐘到賬支付寶賬號即時到賬，

13、銀行 卡2小時到賬3個工作日15個工作日申請材料身份證明收入證明資產(chǎn)證明工作證明流水居住證明近期水、電、煤賬單（任意一份）房產(chǎn)證用途證明申請流程填寫貸款信 息放款填寫貸款信息放款填寫申請信息系統(tǒng)審核電話回訪（部 分用戶需要此步驟）放款提交貸款申請銀行調(diào)查審批 簽訂貸款合同 銀行發(fā)放貸款數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，銀行流程優(yōu)化程度顯著低于互聯(lián)網(wǎng)公司。對 比銀行和網(wǎng)貸的放貸流程，可以發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)銀 行放貸較為被動、速度慢、申請材料多、流 程復(fù)雜，便捷性遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于互聯(lián)網(wǎng)金融公司。銀行業(yè)務(wù)流程不夠優(yōu)化，一方面是經(jīng)營思路 沒有轉(zhuǎn)變，仍然是被動式獲客，大量資料需 客戶主動提供，且要耗費時間辨別真假；另 一方面，科技水

14、平有限，大量人工作業(yè)未能 實現(xiàn)電子化。目前頭部銀行在這方面奮起直 追。以消費貸款為例，銀行開始主動提供授 信，優(yōu)化流程，做到“秒貸”。流程優(yōu)化：相對劣勢，奮起直追消費金融貸款產(chǎn)品申請流程對比請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新11銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能銀行能力邊界：產(chǎn)品環(huán)境變遷0190807060100招商平安 建行 中行 民生 浦發(fā) 農(nóng)業(yè)工行 興業(yè) 江蘇 交通 光大 上海 寧波 中信 浙商 廣發(fā) 南京 郵儲 北京 華夏招商銀行手機銀行使用體驗為同業(yè)最優(yōu)2018手機銀行測評得分?jǐn)?shù)據(jù)來源：新浪2018手機銀行評測，支付寶微信招行轉(zhuǎn)賬匯款融資貸款投資理財生活服務(wù)出行繳費娛樂購物教育公益信用評分第三方應(yīng)用數(shù)據(jù)來源

15、：支付寶、微信、招商銀行APP，國誠信 責(zé)任 親和 專泰君安證券研究制。產(chǎn)品能力：應(yīng)用較少，迭代較慢銀行產(chǎn)品豐富程度、迭代速度不如互聯(lián)網(wǎng)巨頭。一方面是在戰(zhàn)略思維較為僵化，缺乏創(chuàng)新基因；另一方面是由于科技能力 限制，使得銀行面對用戶需求缺乏快速響應(yīng)的能力。產(chǎn)品、服務(wù)豐富，才能使用戶粘性強、留存度高。手機銀行APP中最優(yōu)的招商銀行雖主要功能相對齊全，但仍然缺乏生 活服務(wù)、公益信用評分、第三方應(yīng)用等功能；其他銀行則與支付寶、微信差距更大。產(chǎn)品迭代速度快，才能為用戶提供當(dāng)下最為適合的產(chǎn)品。騰訊奉行“灰度發(fā)布”的邏輯，產(chǎn)品不需反復(fù)論證、無需完美 就可以推向市場，使得微信能夠快速迭代出新；傳統(tǒng)銀行由于監(jiān)管

16、要求高、組織機制較為僵化，產(chǎn)品迭代受到較多限請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新12誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能銀行能力邊界：風(fēng)控環(huán)境變遷01風(fēng)控能力：數(shù)據(jù)擴源、模型升級傳統(tǒng)銀行業(yè)風(fēng)控效果不及互聯(lián)網(wǎng)巨頭：網(wǎng)商銀行主要服務(wù)于小微企業(yè)，2017年底不良率為1.23%， 遠(yuǎn)低于小微貸款平均不良率水平2.75%（18Q1）。微眾銀行的主要產(chǎn)品之一是微粒貸，本質(zhì)上是小額信用貸 款，2017年底不良率為0.64%，亦遠(yuǎn)低于同期信用卡逾期半 年未償比例1.26%。歸根結(jié)底，傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理受到兩大限制：數(shù)據(jù)依賴于行內(nèi)數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)。對于行內(nèi)有數(shù)據(jù)的客戶， 或者有行外標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)（比如央行征信）的客戶，銀行能

17、夠通 過數(shù)據(jù)的分析來進行風(fēng)險管理。但對于缺乏數(shù)據(jù)的客戶，銀 行就難以判斷信用風(fēng)險。為解決這一問題，銀行必須依靠科 技能力，打造場景，擴大行內(nèi)數(shù)據(jù)和非標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)；同時， 與外部合作，獲取行外數(shù)據(jù)。風(fēng)控模型、手段仍有待升級。銀行可通過大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù) 進一步提升風(fēng)險管理技術(shù)。2.75%1.23%1.26%0.64%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%小微貸款網(wǎng)商銀行信用卡微眾銀行數(shù)據(jù)來源：wind，公司財報，。注：小微貸款不良率為 2018Q1，數(shù)據(jù)源自易綱第十屆陸家嘴論壇講話；網(wǎng)商銀行、微眾銀行不良率 為2017年底數(shù)據(jù)，信用卡不良率取2017年底信用卡逾期半年未償比例。網(wǎng)

18、商銀行和微眾銀行不良率低于行業(yè)平均請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新13誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能銀行能力邊界：運營環(huán)境變遷011020004080120201220132014201520162017數(shù)據(jù)來源：wind，公司財報，。注：互聯(lián)網(wǎng)金融 公司數(shù)據(jù)選取騰訊控股、阿里巴巴、東方財富為樣本。銀行人均資產(chǎn)增速低于互聯(lián)網(wǎng)金融公司老16家銀行人均資產(chǎn)（百萬元）互聯(lián)網(wǎng)金融人均資產(chǎn)（百萬元，右軸）1.92.22.31.21.91.71.92.32.12.32.53.40123420122013201420152016數(shù)據(jù)來源：wind，。注：互聯(lián)網(wǎng)金融公司數(shù)據(jù)選取騰訊控股、阿里巴巴、東方財富為

19、樣本。2017銀行人均創(chuàng)收出現(xiàn)下滑，被互聯(lián)網(wǎng)金融反超老16家銀行人均創(chuàng)收（百萬元）運營效率：人均產(chǎn)能有待提高銀行運營效率遜于互聯(lián)網(wǎng)金融。人均資產(chǎn)方面，銀行存量規(guī)模高于互聯(lián)網(wǎng)金融，但復(fù)合增長率僅為6%，遠(yuǎn)低于互聯(lián)網(wǎng)金 融33%的增長速度。人均創(chuàng)收方面，銀行增速放緩甚至出現(xiàn)下降，絕對值被互聯(lián)網(wǎng)金融反超?？萍紡V泛應(yīng)用使得互聯(lián)網(wǎng)金融運營效率高，而銀行各項業(yè)務(wù)依然依靠人工處理，導(dǎo)致與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拉開差距。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新14誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能02 賦能基礎(chǔ)技術(shù)基礎(chǔ)：日益成熟的金融科技應(yīng)用基礎(chǔ)：科技賦能的最佳戰(zhàn)場 資本基礎(chǔ)：尤為強大的資本實力上市銀行：科技賦能基礎(chǔ)與現(xiàn)狀請參閱附

20、注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新15誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能技術(shù)基礎(chǔ)：日益成熟的金融科技賦能基礎(chǔ)02資料來源：金融科技周偉，中國金融科技發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢巴曙松，。注：A、B、C、D分別指人工智能（AI）、區(qū)塊鏈（Blockchain）、云計算（Cloud Computing）和大數(shù)據(jù)（Big Data）。金融科技為銀行轉(zhuǎn)型賦能。金融科技1.0時代，計算機進入銀行系統(tǒng)，后臺業(yè)務(wù)電子化極大提高了銀行運 行效率，前臺業(yè)務(wù)的電子化（ATM，銀行卡等）則使得銀行業(yè)務(wù)跨越了時間的限制；金融科技2.0時代， 互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)使得銀行業(yè)務(wù)進一步跨越了空間；而金融科技3.0時代，人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù) 據(jù)等新

21、興IT技術(shù)的出現(xiàn)，有望推動銀行業(yè)的再一次轉(zhuǎn)型，重塑銀行業(yè)的面貌。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新16誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能技術(shù)基礎(chǔ)：代表性金融科技賦能基礎(chǔ)02資料來源：公司官網(wǎng)，。代表性企業(yè)戰(zhàn)略云計算 Cloud Computing人工智能AI大數(shù)據(jù)Big Data區(qū)塊鏈Blockchain安全Security物聯(lián)網(wǎng) Internet of Things螞蟻金服BASIC微眾銀行ABCD小米CBA建設(shè)銀行招商銀行平安集團ABC隨著科技的快速發(fā)展，各互聯(lián)網(wǎng)巨頭和大中型金融機構(gòu)紛紛提出各自的金融科技戰(zhàn)略。代表性案例包括 螞蟻金服的“B.A.S.I.C”、微眾銀行的“A+B+C+D”、 小

22、米的CBA技術(shù)主線，建設(shè)銀行、招商銀行、平安集團也都明確提出金融科技的戰(zhàn)略。歸結(jié)而言，代表性的金融科技包括ABCD四項，即人工智能（AI）、 區(qū)塊鏈（Blockchain）、云計算（Cloud Computing）和大數(shù)據(jù)（Big Data）。代表性企業(yè)金融科技戰(zhàn)略主要提及的技術(shù)請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新17銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能技術(shù)基礎(chǔ)：銀行科技系統(tǒng)的基礎(chǔ)架構(gòu)賦能基礎(chǔ)02資料來源：商業(yè)銀行IT系統(tǒng)，國泰君安誠信 責(zé)任 親和 專證券研究。銀行IT系統(tǒng)按功能可以大致劃分為三類：1、客戶識別與交互：渠道系統(tǒng)；2、業(yè)務(wù)處理：業(yè)務(wù)處理系統(tǒng) 和外聯(lián)系統(tǒng)；3、分析決策：業(yè)務(wù)分析系統(tǒng)和管理系統(tǒng)。請參閱附注免責(zé)聲

23、明業(yè) 創(chuàng)新18銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能技術(shù)基礎(chǔ)：金融科技前沿領(lǐng)域和主要應(yīng)用賦能基礎(chǔ)02梳理四項代表性金融科技之間的關(guān)系：、。 大腦：人工智能（AI） 神經(jīng)：區(qū)塊鏈（Blockchain）肌肉：云計算（Cloud Computing） 血液：大數(shù)據(jù)（Big Data）基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)云化，提 升運行效率去中心化的記賬系統(tǒng)，適 用于結(jié)算、清算、審計等感知、思考、決策，深度 學(xué)習(xí)、分析、預(yù)測海量數(shù)據(jù)及其處理、分析 和運用客戶識別與 交互分析決策業(yè)務(wù)處理資料來源：覓元素、平安集團核心科技概覽誠信 責(zé)任 親和 專請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新19誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能云計算：基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)的云化賦能

24、基礎(chǔ)02資料來源：。云計算：主要服務(wù)形式包括IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）。IaaS：提供服務(wù)器等硬件資源的租賃服務(wù)，在這一層上用戶還需要開發(fā)系統(tǒng)和程序。PaaS：提供開發(fā)和分發(fā)應(yīng)用的在線解決方案，如操作系統(tǒng)等，在這一層上用戶需要開發(fā)和運營程序。SaaS：直接提供在線程序，在這一層上客戶只需要運營程序即可。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新20銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能云計算：提升效率的利器賦能基礎(chǔ)02資料來源：金融科技，國泰君安證券誠信 責(zé)任 親和 專研究。云計算極大提升了IT資源的利用、開發(fā)和運維效率。若將IT資源比作“水”，傳統(tǒng)IT架構(gòu)為每個系統(tǒng)都要 打“水井

25、”，而云計算則是將IT資源都匯聚成“水庫”，建設(shè)“管道”，為用戶提供按需的IT資源服務(wù)。使用更高效：傳統(tǒng)架構(gòu)上，“水井”之間不通、“水質(zhì)”有別、各時段的“水量”需求不一 ，每個系統(tǒng)都需要單獨“挖 井”，導(dǎo)致迭代速度慢、資源利用效率低；云計算下，各應(yīng)用系統(tǒng)按需求“開閘放水”，快速靈活，IT資源利用率更高。運行更穩(wěn)定：傳統(tǒng)架構(gòu)上，每個系統(tǒng)都依賴于其專屬的“水井”，一旦發(fā)生事故，難以迅速處理；云計算下，各系統(tǒng)依 賴于統(tǒng)一的資源池，一個“水井”出問題對“水庫”和系統(tǒng)的影響可控。管理更方便：傳統(tǒng)架構(gòu)上，各“水井”有差異性，管理難度大；云計算下，IT部門對“水庫”進行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè)

26、創(chuàng)新21誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能區(qū)塊鏈：去中心化的記賬系統(tǒng)賦能基礎(chǔ)02區(qū)塊鏈：是一種去中心化的、由各節(jié)點參與的分布式數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。其基本思想是通過建立一組互聯(lián)網(wǎng) 上的公共賬本，由網(wǎng)絡(luò)中所有用戶共同在賬本上記賬與核賬，來保證信息的真實性和不可篡改性。 區(qū)塊鏈的核心技術(shù)包括：自治性去中心 化分布式核算和存儲信息不 可篡改匿名性開放性無法人為干預(yù)單個節(jié)點的修改無效資料來源：CFCA2018中國電子銀行調(diào)查報告互聯(lián)網(wǎng)金融 行業(yè)熱點研究，。交易對手無需公開身份系統(tǒng)信息高度透明無需信任也可 進行交易去信任分布式賬本：交易記賬由分布在不同地方的多個節(jié)點共同完 成，且每一個節(jié)點都記錄完整的賬目，因

27、此它們都可以參與 監(jiān)督交易合法性，同時也可以共同為其作證。非對稱加密和授權(quán)：存儲在區(qū)塊鏈上的賬戶身份信息是高度 加密的，只有在數(shù)據(jù)擁有者授權(quán)的情況下才能訪問到，從而 保證了數(shù)據(jù)的安全和個人的隱私。共識機制：區(qū)塊鏈提出了四種不同的共識機制，適用于不同 的應(yīng)用場景。所有記賬節(jié)點之間怎么達成共識，去認(rèn)定一個 記錄的有效性，這既是認(rèn)定的手段，也是防止篡改的手段。智能合約：智能合約是基于可信的不可篡改的數(shù)據(jù)，可以自動化的執(zhí)行一些預(yù)先定義好的規(guī)則和條款。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新22誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能區(qū)塊鏈：解決信任與效率問題賦能基礎(chǔ)02資料來源：CFCA2018中國電子銀行調(diào)查報告

28、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)熱點研究，。區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲎畛醢l(fā)展是圍繞數(shù)字貨幣而形成的，因此金融行業(yè)的場景更加豐富，目前區(qū)塊鏈的應(yīng) 用場景幾乎都在金融行業(yè)。區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用能夠為銀行業(yè)解決許多傳統(tǒng)痛點。效率：運用區(qū)塊鏈技術(shù)的智能合約，可以實現(xiàn)將人工流程自 動化，傳統(tǒng)合約處理流程得到優(yōu)化。區(qū)塊鏈應(yīng)用于交易中， 分布式賬本及共識機制能夠?qū)崿F(xiàn)信息共享，減少溝通流程， 大大提升交易效率。安全：區(qū)塊鏈分布式賬本技術(shù)能夠為銀行提供高度透明、難 以篡改的電子數(shù)據(jù)，使得銀行數(shù)據(jù)更加真實可靠。提升信息 安全程度。協(xié)同：分布式賬本技提高了信息的共識性，有助于多方的信 息共享和協(xié)作。供應(yīng)鏈 金融智能合約數(shù)字存證區(qū)塊鏈應(yīng)用場景資產(chǎn) 托管

29、數(shù)字貨幣跨境 支付請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新23誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能大數(shù)據(jù)：龐大、復(fù)雜數(shù)據(jù)的快速處理與應(yīng)用賦能基礎(chǔ)02大數(shù)據(jù)：是指需要新處理模式才能具有更強的決策力、洞察力和流程優(yōu)化能力的海量、高速度和多 樣化的信息資產(chǎn)（援引 Gartner ）。在信息時代，大數(shù)據(jù)迎來前所未有的發(fā)展機遇。根據(jù)金融 科技，銀行大數(shù)據(jù)的應(yīng)用有三層內(nèi)涵：龐大、復(fù)雜的數(shù)據(jù)：可利用的數(shù)據(jù)量巨大、來源 廣泛、類型多樣。信息時代，交易、社交、物聯(lián) 網(wǎng)等都能夠提供大量的、多類型的數(shù)據(jù)，文本、 圖像、音頻、視頻、地理位置等各種非結(jié)構(gòu)化數(shù) 據(jù)爆炸式增長。因此，大數(shù)據(jù)的“大”不僅僅是 量，更是復(fù)雜性。新型處理分析

30、技術(shù)：由于數(shù)據(jù)的龐大和復(fù)雜，為 了迅速、有效地應(yīng)用數(shù)據(jù)，必須采取新型的數(shù)據(jù) 處理和分析技術(shù)。最終形成商業(yè)價值：使用大數(shù)據(jù)的目的是要為用 戶提供更深刻的洞見、優(yōu)化流程、輔助決策，最 終必須要產(chǎn)生商業(yè)價值。資料來源：大數(shù)據(jù)時代，。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新24誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能大數(shù)據(jù)：降低信息不對稱賦能基礎(chǔ)02銀行業(yè)主要利潤來源之一就是解決信息不對稱，大數(shù)據(jù)在此方面必然將對銀行業(yè)產(chǎn)生廣泛而深遠(yuǎn)的影響。大數(shù)據(jù)使得銀行對外（客戶經(jīng)營、風(fēng)險管理）和對內(nèi)（經(jīng)營決策）的信息不對稱都減弱：客戶：大數(shù)據(jù)使得銀行的客戶經(jīng)營更廣、更準(zhǔn)。 廣：銀行能夠為以往覆蓋成本過高的小微客戶進行 風(fēng)險定價；準(zhǔn)

31、：銀行根據(jù)客戶畫像可以進行精準(zhǔn) 和實時的營銷，管理客戶生命周期。風(fēng)控：大數(shù)據(jù)為銀行提供更廣泛的數(shù)據(jù)和更有效的 風(fēng)控模型。舉例而言，銀行利用大數(shù)據(jù)可實現(xiàn)貸前 識別客戶反欺詐，貸中可通過模型進行風(fēng)險審批和 定價，貸后跟蹤多維數(shù)據(jù)進行風(fēng)險預(yù)警，并進行差 異化催收。運營：通過對市場、渠道、產(chǎn)品、流程、組織的數(shù) 據(jù)整合和深度分析，大數(shù)據(jù)有望在各個層面上提升 銀行的經(jīng)營管理成效。資料來源：。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新25誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能人工智能：智能識別與深度學(xué)習(xí)賦能基礎(chǔ)02人工智能（Artificial Intelligence，AI）是研究使計算機來模擬人的某些思維過程和智能行為

32、（如 學(xué)習(xí)、推理、思考、規(guī)劃等）的學(xué)科。銀行人工智能技術(shù)主要包含以下四類：語音識別與處理：通過客戶與系統(tǒng)之間的語音、文本交互，提 供在線智能客服；提取分析電話銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 化與標(biāo)簽化。無人智能銀行：網(wǎng)點機器人完成部分標(biāo)準(zhǔn)化咨詢業(yè)務(wù)，采集交 互數(shù)據(jù)支持后期分析；巡檢機器人自動巡航，實現(xiàn)風(fēng)險排查與 處理。計算機視覺：依托AI+人臉識別技術(shù)，進行人像監(jiān)控預(yù)警、核 心區(qū)域監(jiān)控、員工行為監(jiān)控等；依托生物識別技術(shù)，實現(xiàn)用戶 進程開戶等銀行業(yè)線下業(yè)務(wù)。深度學(xué)習(xí)：基于海量數(shù)據(jù)構(gòu)建知識圖譜，支持金融預(yù)測與投融 資決策，實現(xiàn)反欺詐與風(fēng)險監(jiān)控。資料來源：金融縱橫，。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新26誠信

33、責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能人工智能：重塑銀行商業(yè)模式賦能基礎(chǔ)02資料來源：金融縱橫，。人工智能技術(shù)在銀行業(yè)的廣泛應(yīng)用有望帶來銀行的深刻變革，重構(gòu)銀行業(yè)優(yōu)勢。人工智能對商業(yè) 銀行的影響將著重變現(xiàn)在以下三個層面：轉(zhuǎn)變銀行業(yè)服務(wù)模式：通過模擬人類智能，實現(xiàn)大規(guī)模的個性 化客戶服務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升客戶交互體驗，提高服務(wù)效 率和專業(yè)度，彌補人工服務(wù)的高成本和網(wǎng)銀系統(tǒng)的低客戶粘性 等缺點。提升銀行業(yè)管理水平：依托高數(shù)據(jù)處理效率，學(xué)習(xí)和結(jié)構(gòu)化海 量沉淀數(shù)據(jù)，尤其在風(fēng)險管理與交易方面大幅提升風(fēng)險管控及 業(yè)務(wù)處理能力。此外，智能客服等技術(shù)的應(yīng)用能有效控制人力 及運營成本。重塑商業(yè)銀行核心競爭力：在客戶

34、需求變化和新技術(shù)沖擊的背 景下，人工智能逐漸成為商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型升級的核心戰(zhàn)略和戰(zhàn)略 轉(zhuǎn)型的必然方向。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新27銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能應(yīng)用基礎(chǔ)：科技賦能的最佳戰(zhàn)場賦能基礎(chǔ)02數(shù)據(jù)來源：wind，公司財報，。左圖管理規(guī)模為18Q3資產(chǎn)規(guī)?；蚧鸸芾硪?guī)模，單位為萬億元。右圖為人力投入以2018H1員工人數(shù)考量，單位萬人。誠信 責(zé)任 親和 專302520151050工商銀行交通銀行 中國平安 招商銀行 天弘基金 南京銀行 寧波銀行 中國人保 阿里巴巴騰訊 中信證券京東 常熟銀行 國海證券 寶盈基金趣店50403020100工商銀行中國平安京東 中國太保 交通銀行 招商銀行 阿里巴巴騰訊

35、中信證券 寧波銀行 南京銀行 常熟銀行 國元證券趣店柯布-道格拉斯函數(shù)： = 資本（K）和人力（L）越大，科技（A）的規(guī)模效應(yīng)越強。管理規(guī)模：銀行資金規(guī)模達萬億級，與券商、保險、基金等其他金融企業(yè)，或互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)相比均存在明顯優(yōu)勢。人力資本：大中型銀行雇傭人數(shù)多達數(shù)萬人，無論是與其他金融企業(yè)相比，或與互聯(lián)網(wǎng)公司相比，銀行人力投入都更多。銀行管理規(guī)模優(yōu)勢明顯銀行人力投入更多請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新28誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能應(yīng)用基礎(chǔ)：科技賦能的最佳戰(zhàn)場賦能基礎(chǔ)029.075.874.581.791.231.160.770.170.120.010510微信工商銀行支付寶中國平安中

36、國太保數(shù)據(jù)來源：wind，公司財報，。注：互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)取APP月活量平均值，銀行取網(wǎng)銀個人客戶數(shù)。招商銀行平安銀行京東金融東方財富網(wǎng)華泰證券客戶基礎(chǔ)：與其他金融企業(yè)相比，銀行客戶基礎(chǔ)強，規(guī)模優(yōu)勢明顯；與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相比，大型銀行客戶多達數(shù)億人， 并不輸于大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，中小型銀行客戶數(shù)也遠(yuǎn)超過小型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。銀行客戶基礎(chǔ)較強2018H客戶規(guī)模（億戶）請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新29銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能3,2722,2781,8831,8821,57821660548676577212 90202 8759 1743 1208,0006,0004,0002,0005,7712401工商銀行京東阿里巴

37、巴招商銀行交通銀行寧波銀行南京銀行趣店常熟銀行資本基礎(chǔ)：尤為強大的資本實力賦能基礎(chǔ)02騰訊。數(shù)據(jù)來源：wind，誠信 責(zé)任 親和 專大中型銀行資本實力強大，支撐科技投入盈利能力方面出現(xiàn)兩極分化：大型銀行凈利潤達千億級，遠(yuǎn)超互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)；中小型銀行營業(yè)收入和凈利潤普遍低于 互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)，小型銀行盈利能力與尾部互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)處同等水平。大中型銀行強大的盈利能力為其科技投入提供堅實的基礎(chǔ)，完全有資本實力進行科技研發(fā)和采購。而中小型銀行偏弱的 盈利能力對于科技投入的支持能力較弱，銀行自己研發(fā)可行性較差，更有可能通過與科技實力較強的大中型銀行或外部 科技企業(yè)合作來實現(xiàn)科技實力進步。大中型銀行盈利能力

38、強于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)18Q3營業(yè)收入（億元）凈利潤請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新30銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能上市銀行：科技賦能基礎(chǔ)賦能基礎(chǔ)02排名較城商行更低，不單獨列出。規(guī)模效應(yīng)以17A員工數(shù)考量，資本實力以18Q3營業(yè)收入考量，機制靈活以17A人均光大銀行規(guī)模效應(yīng)資本實力機制靈活賦能空間APP評分工行4.85.00.810.74.2建行4.74.81.210.74.3交行4.34.21.810.34.0農(nóng)行5.04.70.310.04.2中行4.54.51.010.04.3招行4.24.34.813.34.6興業(yè)4.03.55.012.54.1中信3.73.84.512.03.9平安3.03.34.711

39、.04.4民生3.83.73.310.84.2浦發(fā)3.54.03.210.74.23.33.22.79.24.0華夏3.23.01.37.53.5北京2.72.84.09.53.5上海2.32.74.39.33.9江蘇2.82.53.79.04.0寧波2.52.33.88.73.9南京2.22.24.28.53.7杭州2.02.03.57.5n.a長沙1.81.82.86.5n.a貴陽1.71.72.35.7n.a成都1.51.52.05.0n.a鄭州1.21.32.24.7n.a西安1.01.20.72.8n.a潛力：股份行國有行城商行農(nóng)商行綜合考量，股份行是科技賦能的最佳試驗田，主 要得益

40、于其較強的規(guī)模效應(yīng)、資本實力和靈活的 機制。以三個維度衡量科技賦能的潛力：規(guī)模效應(yīng)：資產(chǎn)、員工、客戶越多的銀行， 規(guī)模效應(yīng)越大。國有行在此方面最占優(yōu)勢， 其次為股份行、城商行、農(nóng)商行。資本實力：營收、盈利規(guī)模越大的銀行，其資本實力最強。排序基本類似于規(guī)模效應(yīng)。機制靈活：建設(shè)IT隊伍最重要的是具有吸引 力的薪酬和靈活的機制，在此方面股份行最 優(yōu)，其次為城商行，國有行和農(nóng)商行薪酬水 平較低，農(nóng)商行平臺太小。值得一提的是，平安銀行背靠平安集團的科技實 力，實際得分應(yīng)比測算更高，其賦能潛力應(yīng)與招 商銀行并列第一。資料來源：。注：農(nóng)商行綜合 薪酬考量，評分根據(jù)樣本銀行數(shù)值從小到大的排誠信 責(zé)任 親和 專

41、序標(biāo)準(zhǔn)化得到，賦能空間為前三者打分之和。APP評分來自于新浪測評。評分越高底色越紅，評分越低底色越藍。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新31銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能上市銀行：科技賦能現(xiàn)狀賦能基礎(chǔ)02軟件原值為“無形資產(chǎn)”中細(xì)項，電子設(shè)備原值為“固定資產(chǎn)”中細(xì)項。原值以成本計量，因此可以衡量各銀行。單位：億元。-50中行工行 建行 農(nóng)行 招行 民生 平安 交行 浦發(fā) 光大 上海 南京 寧波 江蘇 杭州 無錫 吳江 港行 江陰 貴陽 常熟-200工行中行 農(nóng)行 建行 交行 中信 招行 民生 浦發(fā) 華夏 光大 平安 寧波 南京 杭州 貴陽 江蘇 成都 無錫 江陰 上海實力：國有行股份行城商行農(nóng)商行從財務(wù)指標(biāo)來看，

42、無論是硬件還是軟件投入，上市銀行排序都是國有行、股份行、城商行、農(nóng)商行。從外部評分來看，新浪2018年手機銀行APP測評顯示，國有行和股份行的科技實力比較領(lǐng)先，城商行和農(nóng)商行次之。其中，國有行更加重視安全性，因此體驗較弱拉低評分，實際科技實力非常強勁。上市銀行軟件投入上市銀行硬件投入軟件原值17A軟件原值18H1電子設(shè)備原值17A電子設(shè)備原值18H1 200800150600100400資料來源：公司財報，。注： 的累計投入。各行披露口徑不同，因此僅供參考誠信 責(zé)任 親和 專請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新32銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能上市銀行：科技賦能現(xiàn)狀賦能基礎(chǔ)02業(yè)取東方財富、陸金所、壹賬通、螞蟻金服

43、為誠信 責(zé)任 親和 專數(shù)據(jù)來源：wind，公司財報，。注：外資銀行取摩根大 通、富國銀行、花旗銀行為樣本。金融科技投入以“研發(fā)費用”考量。銀行科學(xué)技術(shù)投入相對欠缺整體來看，我國上市銀行科技投入比較欠缺。主要表現(xiàn)為：1、銀行技術(shù)人員占比遠(yuǎn)落后于互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。2、內(nèi)資銀行的研發(fā)投入金額與占營收比例，均顯著低與互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)和外資銀行相比。4.8%9.9%33.3% 33.2%40%30%20%10%0%銀行互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)來源：wind，。注：互聯(lián)網(wǎng)金融企樣本。銀行技術(shù)人員欠缺技術(shù)人員占比中位數(shù)（17A）平均值674627.34%7.97%10%8%6%4%2%0%5004003002001000

44、11 1.22%內(nèi)資銀行互聯(lián)網(wǎng)金融外資銀行銀行金融科技投入不足金融科技投入中位數(shù)（億元）金融科技投入/營業(yè)收入中位數(shù)（右軸）請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新33誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能03 賦能路徑應(yīng)用路徑：金融科技對銀行三性全面賦能節(jié)奏把握：顛覆式變革與漸進式改良并行機制設(shè)計：保證組織敏捷性和激勵有效性請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新34銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能應(yīng)用路徑：金融科技對銀行三性全面賦能賦能路徑03資料來源：。誠信 責(zé)任 親和 專金融科技云計算人工智能大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈三性子項目客戶識別與交互分析決策業(yè)務(wù)處理安全性資金安全指紋/聲紋/人臉識別實時交易偵測資產(chǎn)安全供應(yīng)鏈金融授信管理系統(tǒng)信貸審批

45、系統(tǒng)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)智能催收系統(tǒng)流動性市場風(fēng)險管理系統(tǒng)同業(yè)交易平臺支付結(jié)算系統(tǒng)效益性收入移動APP（生活服務(wù)、智能投顧、 主動授信等）客戶標(biāo)簽系統(tǒng)智能網(wǎng)點成本AI客服管理信息系統(tǒng)辦公自動化智能語音催收人力資源管理統(tǒng)一報表平臺科技?xì)w根結(jié)底是為銀行的本質(zhì)賦能，即對銀行經(jīng)營的三項原則（安全性、流動性和效益性）分別賦能。 歸納而言，金融科技可從客戶識別、客戶交互、業(yè)務(wù)處理、分析決策的不同層面上對三性全面賦能。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新35誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能安全性：典型應(yīng)用與案例賦能路徑03資料來源：“4.29首都網(wǎng)絡(luò)安全日”論壇，電子銀行網(wǎng)，公司官網(wǎng)，資金安全客戶識別：通過指紋、聲紋、

46、人臉等生物識別技術(shù)，準(zhǔn)確識別客戶，防止資金盜用；分析決策：利用大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)，準(zhǔn)確判斷欺詐和洗錢可能性，進行交易攔截和事后追蹤?；A(chǔ)設(shè)施：兩地三中心等，實現(xiàn)災(zāi)備，保障數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)連續(xù)和經(jīng)營穩(wěn)定。螞蟻金服AlphaRisk機制：對每筆支付交易進行實 時風(fēng)險掃描，利用智能算法推 薦最優(yōu)核實身份的策略。效果：在AlphaRisk1.0上線 后，支付寶的資損率從原先十 萬分之1下降至百萬分之0.5以 內(nèi)。平安銀行信用卡反欺詐機制：通過海量金融數(shù)據(jù)建立用 戶行為畫像、訓(xùn)練大數(shù)據(jù)偵測模型搭載高效的決策引擎。效果：全天候?qū)崟r反欺詐監(jiān)控；每次 系統(tǒng)決策均在200毫秒內(nèi)完成響應(yīng)， 國內(nèi)首家實現(xiàn)對首筆欺

47、詐交易防堵； 截至2017年9月，直接和間接為用戶 減少約6500萬元人民幣的經(jīng)濟損失。工商銀行兩地三中心災(zāi)備機制：在異地災(zāi)備架構(gòu)的基礎(chǔ)上， 實現(xiàn)了信息系統(tǒng)向同城雙中心并行 運行的業(yè)務(wù)連續(xù)模式轉(zhuǎn)型。效果：2015年度銀行科技發(fā)展特等 獎。核心系統(tǒng)在上海同城雙活部署、 并行承載業(yè)務(wù)，能夠?qū)崿F(xiàn)分鐘級、 一鍵式快速切換，由同城中心接管 全部業(yè)務(wù)服務(wù)并實現(xiàn)零數(shù)據(jù)丟失。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新36誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能安全性：典型應(yīng)用與案例賦能路徑03資產(chǎn)安全客戶識別：通過指紋、聲紋、人臉等生物識別技術(shù)，準(zhǔn)確識別客戶，確保申請人為客戶本人等；分析決策：利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)

48、，準(zhǔn)確判斷風(fēng)險。貸前反欺詐，貸中信貸審批，貸后風(fēng)險預(yù)警 和智能催收。網(wǎng)商銀行大數(shù)據(jù)風(fēng)控機制：圍繞螞蟻金服互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，結(jié)合支付寶交易 數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)風(fēng)控等技術(shù)，推出服務(wù)線上、線下小 微經(jīng)營者的貸款服務(wù)。效果：網(wǎng)商銀行及其前身阿里小貸，已經(jīng)服務(wù)小企業(yè)10 多年時間，積累了10萬多個指標(biāo)體系、100多項預(yù)測模 型和3000多種風(fēng)控策略。截至2017年11月底，網(wǎng)商銀 行線下經(jīng)營者貸款的不良率僅0.78%，99.15%的商家 都能做到按時還款。資料來源：每日經(jīng)濟新聞，公司官網(wǎng)，興業(yè)銀行“黃金眼”機制：以隨機森林機器學(xué)習(xí)算法為核心，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)， 結(jié)合網(wǎng)絡(luò)爬蟲和搜索引擎，模擬人工查詢和評價數(shù)據(jù)的

49、過 程，通過企業(yè)客戶在互聯(lián)網(wǎng)上的公開行為數(shù)據(jù)和銀行內(nèi)部 數(shù)據(jù)的分析評價識別和警示風(fēng)險。效果：入圍Gartner全球數(shù)據(jù)分析最佳創(chuàng)新案例，并先后榮 獲監(jiān)管部門頒發(fā)的“銀行科技發(fā)展獎”、“金融科技創(chuàng)新 突出貢獻獎”、“信息科技風(fēng)險管理成果獎”等權(quán)威榮譽。 對未來3個月“可能降為關(guān)注類以下評級”的企業(yè)預(yù)測準(zhǔn)確 率達55%；自2016年推出截至2017Q3，覆蓋風(fēng)險敞口超 兩萬億元，其中已準(zhǔn)確預(yù)警異常貸款約170億元。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新37誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能流動性：典型應(yīng)用與案例賦能路徑03流動性分析決策：通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)對資產(chǎn)負(fù)債管理、資金頭寸管理進行全方位賦能

50、；業(yè)務(wù)處理：利用區(qū)塊鏈等技術(shù)，實現(xiàn)資金融通的效率提升，比如跨境結(jié)算、供應(yīng)鏈金融、ABS等。農(nóng)業(yè)銀行資金流監(jiān)測分析機制：對客戶交易數(shù)據(jù)進行挖掘分析，掌握 掌握客戶資金流動的規(guī)律和時點進出情況。效果：實現(xiàn)實時監(jiān)測預(yù)警、序時分析、流向 分析、明細(xì)查詢等多個功能，并可以K線圖、 柱形圖、分時走勢圖等形式進行展示。這些 工具的運用，使農(nóng)業(yè)銀行平穩(wěn)度過了多次銀 行間市場流動性緊張時點。資料來源：訪中國農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部副總經(jīng)理，簡書區(qū)塊鏈+跨境支付，工信部2018年中國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)白皮書， 麥肯錫，。SWIFT（主流）區(qū)塊鏈（Ripple）模式中心化：匯款銀行（代 理銀行）SWIFT（代 理銀行）收款銀

51、行去中心化 724小時時長2-6個工作日8秒成本25-35美元/筆（使用代理銀行的情況）15美元/筆區(qū)塊鏈在跨境結(jié)算的應(yīng)用請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新38誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能效益性：典型應(yīng)用與案例賦能路徑03收入端獲客：通過人臉識別等技術(shù)準(zhǔn)確識別客戶，通過開放銀行、智能網(wǎng)點獲取客戶。選客：通過大數(shù)據(jù)、人工智能扥技術(shù)刻畫客戶畫像，千人千面，分析客戶價值，進行精準(zhǔn)營銷。留客：優(yōu)化客戶體驗以提高客戶粘性，以大數(shù)據(jù)、人工智能等輔助客戶生命周期管理，比如客戶流失預(yù)警、客戶贏回等。某銀行場景化營銷思路：某銀行通過識別客戶手機APP的使 用行為，鎖定高頻生活場景結(jié)合客戶 需求、權(quán)益吸引力、競

52、爭激烈程度等原則 篩選場景設(shè)計權(quán)益。效果：合作5家商戶資源，零成本引入票面 權(quán)益1769萬元，營銷平均成本下降20%； 新增和促活近20萬手機銀行用戶，比傳統(tǒng) 營銷轉(zhuǎn)化率提升12倍和15倍。資料來源：集奧聚合，。平安銀行智能門店思路：利用1：N人臉識別技術(shù)自 動識別VIP客戶，結(jié)合大數(shù)據(jù)客戶 分析，及時提醒對應(yīng)理財經(jīng)理為 客戶提供服務(wù)。效果：流花支行升級前后，每周 新增的AUM從500700萬上升 至25003000萬。資料來源：券商中國，。招商銀行客戶流失預(yù)警思路：構(gòu)建客戶流失預(yù)警模型， 對流失率等級前20%的客戶發(fā) 售高收益理財產(chǎn)品予以挽留。效果：金卡和金葵花卡客戶流 失率分別降低了15個和7個百 分點。資料來源：騰訊云，國泰君安證券研 究。請參閱附注免責(zé)聲明業(yè) 創(chuàng)新39誠信 責(zé)任 親和 專銀行轉(zhuǎn)型：科技賦能效益性：典型應(yīng)