中國HR SaaS行業(yè)洞察

1、中國HR SaaS行業(yè)洞察 20222激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2022/9/29分析定義與分析方法分析方法千帆說明 千帆說明：千帆通過多重數(shù)據(jù)源注入算法 模型推算出APP活躍行為，幫助企業(yè)快速 了解市場。千帆分析領(lǐng)域全面、行業(yè)劃分 細致、APP收錄量高，助力企業(yè)洞察市場 地位及賽道發(fā)展趨勢。千帆是數(shù)字化企業(yè)、 投資公司、廣告公司優(yōu)選的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品， 并且干帆的產(chǎn)品效果已經(jīng)在BAT旗下的眾 多企業(yè)，平安、華為等數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)， 工商銀行、招商銀行、華泰證券、銀河證 券等金融機構(gòu)，以及軟銀愿景基金等數(shù)百 家企業(yè)得到了驗證。分析定義及分析范疇分析內(nèi)容中的資料和數(shù)據(jù)來源于對行業(yè)公 開信息的分析、對業(yè)內(nèi)資深人士

2、和相關(guān)企 業(yè)高管的深度訪談，以及易觀分析師綜合 以上內(nèi)容作出的專業(yè)性判斷和評價。分析內(nèi)容中運用Analysys易觀分析的產(chǎn) 業(yè)分析模型，并結(jié)合市場分析、行業(yè)分析 和廠商分析，能夠反映當前市場現(xiàn)狀，趨 勢和規(guī)律，以及廠商的發(fā)展現(xiàn)狀。本分析內(nèi)容主要分析對象是中國HR SaaS行業(yè)以及該行業(yè)主要玩家。本分析內(nèi)容覆蓋中國HR SaaS行業(yè)發(fā)展背景、競爭現(xiàn)狀、典型案例以及未來發(fā)展趨勢洞察等。中國HR SaaS行業(yè)概況中國HR SaaS趨勢洞察CONTENTS01中國HR SaaS發(fā)展現(xiàn)狀中國HR SaaS典型案例04中國HR SaaS行業(yè)概況01HR SaaS是云端部署、按需購買、開通即用的人力資源服務

3、平臺， 是集合了軟件技術(shù)和人力資源管理能力的管理工具HR SaaS的概念HR SaaS是一種新型軟件應用模式HR SaaS服務商將應用軟件統(tǒng)一部署在云端服務器上，客戶可以按需購買， 并通過互聯(lián)網(wǎng)獲得服務商提供的服務讓企業(yè)管理降本增效降低企業(yè)資金鏈壓力關(guān)注全流程的簡化進一步解放生產(chǎn)力加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進企業(yè)智能化管理提升企業(yè)管理效率提升HR工作能力提高人力資源工作效率增強員工數(shù)智化意識輸出管理方法與理念輸出人力資源全流程管理方法提供綜合智能管理服務輸出基于智能分析的管理方法提供數(shù)據(jù)可視化服務輸出智能數(shù)據(jù)分析方法輸出高效管理理念HR SaaS的價值13.219.326.336.

4、150.670.742.6%37.3%43.5%46.2%36.3%37.3%40.2%39.7%255030.0%751002015-2023年中國HR SaaS市場規(guī)模及增速市場規(guī)模（億元）規(guī)模增速020152016201720182019202020212022E2023E數(shù)據(jù)來源：公開資料易觀分析整理www.analysy 易觀分析2022/9/29激發(fā)科技與創(chuàng)新活力5HR SaaS市場目前處于高速發(fā)展階段，國產(chǎn)品牌逐漸崛起ABEIIIIIIIDIVVVIVIIVIIIFGH藍色點表明當前所在位置2008肯耐珂薩成 立、2009年北森 向人才管理云計 算轉(zhuǎn)型標志著人 力資源管理云時 代

5、的到來 市場啟動期(2010-2015) 應用成熟期 高速發(fā)展期(2016-今) 探索期(2004-2009)市 場 認 可 度時間HR SaaS市場 AMC模型2004年6月國外線上數(shù)字化服務代 表廠商Saleforce成功上市2005年金蝶發(fā) 布EAS-HR標志著中國人力 資源管理生態(tài) 鏈的建立2010年，阿里云推出，標志著線上數(shù)字化人力資源 管理云平臺技術(shù)開始成熟，該時期人力資源管理服 務主要服務于大中型企業(yè)2015年，薪人薪事、i人事等專門針對中小微企業(yè)的HR-SaaS平臺如雨后春筍一般出現(xiàn)，標志著人力資源數(shù)字化服務開始進入小微企業(yè)服務市場2019-2020年，疫情促使小微企業(yè) 數(shù)字化

6、轉(zhuǎn)型，大量中小微企業(yè)開始 使用HR-SaaS服務C2006年AWS推出云計 算服務，開啟IaaS服 務元年，標志著傳統(tǒng) 線下人力資源管理服 務模式開始走向沒落www.analysy 易觀分析2022/9/29激發(fā)科技與創(chuàng)新活力6政策驅(qū)動，加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動人力資源數(shù)字化發(fā)展年份發(fā)布方政策內(nèi)容2016年3月國家關(guān)注企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型國務院第十二屆全國人大四次會議審議的政府工作報告落實“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，通過人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進傳統(tǒng)企業(yè)效率提升2019年4月層面推動人力資源管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型 國務院關(guān)于促進中小企業(yè)健康發(fā)展的指導意見鼓勵大型企業(yè)及專業(yè)服務機構(gòu)建設(shè)面向中 小企業(yè)的云服務平臺202

7、1年3月國務院中華人民共和國國民經(jīng)濟和 社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035年遠景目標綱要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動人力資源服務創(chuàng)新 發(fā)展2017年3月工信部云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019年）支持軟件企業(yè)向云計算轉(zhuǎn)型，豐富完善人 力資源管理等企業(yè)級SaaS服務部委人力資源數(shù)字化的發(fā)展方向是利用云服2018年7月 工信部推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）明確了2020年全國新增上云企業(yè)100萬家的目標務，實現(xiàn)人力資源管理升級層面企業(yè)利用人力資源管理數(shù)字化“上云”2020年4月國家發(fā) 改委、 中央網(wǎng) 信辦關(guān)于推進“上云用數(shù)賦智” 行動 培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方 案加快企業(yè)“上云用數(shù)賦智

8、”，鼓勵平臺企 業(yè)創(chuàng)新“輕量應用”“微服務”對提升效率有積極作用2021年2月國資委關(guān)于加快推進國有企業(yè)數(shù)字 化轉(zhuǎn)型工作的通知系統(tǒng)明確國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)、方 向、重點和舉措2018年12月地方支持數(shù)字化服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展 上海市 經(jīng)濟和 信息化委員會上海市關(guān)于促進云計算創(chuàng)新 發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的實 施意見支持企業(yè)人力資源管理數(shù)字化云計算服務的發(fā)展，培育云計算服務骨干企業(yè)層面推動傳統(tǒng)企業(yè)通過人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型2021年6月廣東省 人民政 府廣東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實 施方案（20212025年）推進有差異的人力資源管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型， 鼓勵人力資源數(shù)字化服務機構(gòu)為企業(yè)打造 系統(tǒng)集成的人力資源管理解

9、決方案2021年12月數(shù)據(jù)來源：公開資料易觀分析整理湖北省 人民政 府湖北省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，堅持先進制造 業(yè)與現(xiàn)代服務業(yè)的深度融合發(fā)展，通過人 力資源管理數(shù)字化，提升企業(yè)運營效率www.analysy 易觀分析2022/9/29激發(fā)科技與創(chuàng)新活力7企業(yè)提升效率、靈活管理、數(shù)據(jù)打通的需求上升，呼喚通過HR SaaS提升企業(yè)人力資源管理能力效率提升需求靈活管理需求客戶要求高效溝通、快速響應， 推動人力資源管理數(shù)字化企業(yè)內(nèi)部高效管理、數(shù)據(jù)分析的 需求增加跨區(qū)域、跨國界的管理需求上升， 需要數(shù)字化技術(shù)提高效率外出辦公、出差辦公、居家辦公 等靈活辦公場景需求強烈，需

10、要 數(shù)字化企業(yè)轉(zhuǎn)型用工靈活性增強，需要通過數(shù)字 化升級，提升人力資源管理的敏捷性、及時性產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需求產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模逐年上升，產(chǎn)業(yè) 鏈數(shù)字化、信息化升級逐漸加快企業(yè)需要擁有可以對接的數(shù)字化 接口，打通上下游數(shù)據(jù)www.analysy 易觀分析2022/9/29激發(fā)科技與創(chuàng)新活力8技術(shù)驅(qū)動、多元溝通、可拆分的云服務、可拓展的數(shù)字化生態(tài)， 推動HR SaaS服務企業(yè)技術(shù)數(shù)據(jù)驅(qū)動取代流程驅(qū)動 可實現(xiàn)企業(yè)管理效率提升可拆分的云服務模式 可降低企業(yè)前期投入成本多元溝通減少溝通阻礙 可推動企業(yè)協(xié)作效率提升基于云計算的開放式數(shù)字化 生態(tài)，可提供靈活拓展服務www.analysy 易觀分析2022/9/29激

11、發(fā)科技與創(chuàng)新活力9中國HR SaaS發(fā)展現(xiàn)狀02HR SaaS可以劃分為工具型服務商和綜合型服務商，工具型服務 商價格實惠，綜合型服務商服務能力突出工具型 服務商綜合型服務商提供管理工具針對單模塊服務支持簡單數(shù)據(jù)分析未形成數(shù)據(jù)閉環(huán)價格實惠中小微企業(yè)同時服務多環(huán)節(jié)提高企業(yè)綜合管理能力輸出管理方法和理念支持深入數(shù)據(jù)分析形成人力資源管理 數(shù)據(jù)閉環(huán)價格相對較高大中型企業(yè)政府部門服務數(shù)據(jù)價格客戶www.analysy 易觀分析2022/9/29激發(fā)科技與創(chuàng)新活力11HR SaaS行業(yè)品牌豐富，行業(yè)玩家之間的競爭激烈HR SaaS綜合型服務商HR SaaS工具型服務商其他電信運營商硬件服務手機廠商上游HR

12、Sa a S咨詢服務薪酬發(fā)放服務IaaS服務中游下游增值服務外包服務 易觀分析 注：1、排名不分先后 2、該圖僅梳理HR SaaS典型領(lǐng)域和平臺，并非該賽道所有領(lǐng)域和平臺2022/9/29www.analysy激發(fā)科技與創(chuàng)新活力12從市場影響力格局看，綜合型服務商的市場影響力更強第三梯隊多為工具型服務商側(cè)重于提供單一環(huán)節(jié)的人力資源管理服務覆蓋人力資源管理某一環(huán)節(jié)，實現(xiàn)單環(huán)節(jié)數(shù)字化第二梯隊多為綜合型服務商側(cè)重于用人力資源管理能力向企業(yè)賦能覆蓋部分人力資源管理環(huán)節(jié)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)打通多為綜合型服務商側(cè)重于輸出企業(yè)綜合管理能力和理念覆蓋人力資源管理全部鏈條，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)第一梯隊第二梯隊第三梯隊其他長尾HR

13、 SaaS平臺注：1、按照HR-SaaS全網(wǎng)品牌影響力劃分梯隊，同一梯隊排名不分先后 2、該圖僅梳理HR-SaaS典型平臺，并非該賽道所有平臺HR SaaS品牌影響力格局第一梯隊 易觀分析2022/9/29激發(fā)科技與創(chuàng)新活力13產(chǎn)品特色方面，綜合型服務商更加強調(diào)提高人力資源整體管理能 力，工具型服務商更重視單一模塊的深度服務強調(diào)功能的齊全性傾向于按人力資源管理六模塊劃分的框架結(jié)構(gòu)各模塊功能齊全強調(diào)功能的專業(yè)性專注一個人力資源管理模塊提供專業(yè)化服務賦能企業(yè)人力資源管理能力人力資源管理各模塊功能齊全提高人力資源管理整體能力提供人力資源管理特定環(huán)節(jié)的專業(yè)化服務主要滿足單一模塊復雜的管理需求同時滿足關(guān)

14、聯(lián)模塊的基礎(chǔ)服務需求綜合型服務商工具型服務商類型特征價值典例 易觀分析2022/9/29激發(fā)科技與創(chuàng)新活力14宣傳渠道方面，綜合型服務商渠道更加豐富，工具型服務商更多 依靠自身渠道和合作推廣類型營銷渠道典型案例廣告推廣媒體推廣 內(nèi)容推廣同時結(jié)合多種推廣方式，主要使 用活動推廣、客戶拜訪吸引大中 型客戶通過廣告推廣、媒體推廣、內(nèi)容通過在在搜索引擎投放廣告，提高用戶搜索概率通過媒體報道平臺獲獎情況、融資情況，提高知名度通過自建視頻網(wǎng)頁，聘請專家主持線上座談會、線上交流會，通過用戶報名參與，獲取潛在客戶通過在知識類平臺發(fā)布行業(yè)白皮書，引流用戶到平臺官網(wǎng)，通過用 戶提供聯(lián)系方式后下載，獲取潛在客戶通過

15、公眾號、視頻號傳播人力資源管理相關(guān)知識，形成口碑發(fā)起人力資源管理相關(guān)論壇，通過活動推廣產(chǎn)品商務線下拜訪有合作潛力的客戶，尋找合作機會與功能互補的HR SaaS服務商合作，提供能力支持，實現(xiàn)優(yōu)勢互補與協(xié)同辦公服務商合作，提供聯(lián)合解決方案與職介、社會化用工平臺合作，提供人才測評等能力支持活動推廣客戶拜訪合作推廣推廣形成口碑，吸引中小企業(yè) 由于客戶主要是大中型企業(yè)，主 要采用客戶拜訪的下線推廣模式同時使用知乎平臺、微信公眾號進行內(nèi)容推廣，形成品牌口碑 與CDP合作，整合考勤、薪酬、 排班等功能與一體，形成數(shù)字化 勞動力管理系統(tǒng)，進行合作推廣與功能互補的HR SaaS服務商合作，實現(xiàn)捆綁營銷發(fā)起人力資

16、源管理相關(guān)論壇，通過活動推廣產(chǎn)品在平臺官網(wǎng)提供行業(yè)白皮書、行業(yè)洞察報告等資料下載鏈接，通過用戶登記個人聯(lián)系方式后獲取資源，獲取更多潛在客戶與提供人事模塊服務為主的易路 合作，提供招聘模塊功能支持通過發(fā)起社保線下論壇推廣產(chǎn)品綜合型服務商工具型服務商合作推廣 活動推廣 官網(wǎng)推廣 易觀分析2022/9/29激發(fā)科技與創(chuàng)新活力15中國HR SaaS典型案例03綜合型服務商北森以人才管理技術(shù)為內(nèi)核，以核心人力為基礎(chǔ)，將人才管理的各個模塊緊密集成在一起，形成一體化的HR SaaS及人才管理平臺,為客戶提 供云端HR軟件、人才管理技術(shù)和平臺的端到端整體解決方案。產(chǎn)品定位：一體化的HR SaaS及人才管 理平

17、臺績效人才組織構(gòu)建D-Top模型，從人才、組織、 績效三個方面切入，幫助企業(yè)實現(xiàn) 人力資源管理數(shù)字化聚焦中大型企業(yè)，提供一體化的人 力資源數(shù)字化服務，提供人才管理 能力數(shù)字化組織管理組織內(nèi)流程管理內(nèi)部員工體驗數(shù)字化智能決策數(shù)字化人才管理外部人才供應鏈管理內(nèi)部人才梯隊建設(shè)數(shù)字化績效管理組織目標與員 工目標同頻招聘云測評云學習云調(diào)查云繼任云人事云假勤云AI Family薪酬云績效云AI FamilyPeople Anlyticswww.analysy 易觀分析2022/9/29激發(fā)科技與創(chuàng)新活力17綜合型服務商肯耐珂薩產(chǎn)品定位：一體化人力資本管理軟件解 決方案提供商服務技術(shù) 內(nèi)容采用“技術(shù)+內(nèi)容+

18、服務”三位一 體的“KNX人力資本云服務架構(gòu)”致力于打通企業(yè)人事管理、招聘管 理、人才管理到組織發(fā)展逐級提升 的四層產(chǎn)品閉環(huán)體系深耕人力資源管理業(yè)務場景，將數(shù)字技術(shù)與管理邏輯深度融合， 為企業(yè)提供“專業(yè)化+一體化+輕量化”的HCM閉環(huán)產(chǎn)品集群，滿足企 業(yè)人力資本管理的多場景需求，賦能企業(yè)的數(shù)字化旅程，助力組織效能提升。員工體驗管理平臺人才管理云招聘管理云人事管理云PaaSX Galaxy PaaSUni-k AI大 數(shù) 據(jù) 平 臺www.analysy 易觀分析2022/9/29激發(fā)科技與創(chuàng)新活力18綜合型服務商Moka產(chǎn)品定位：招聘人力一體化管理平臺Moka重點發(fā)展智能化招聘管理系 統(tǒng)，在此

19、基礎(chǔ)上業(yè)務逐漸延伸， 打通招聘到人力資源管理各環(huán)節(jié)， 實現(xiàn)數(shù)據(jù)和流程一體化Moka ATSMoka People致力于通過一流技術(shù)和服務賦能企業(yè)人才戰(zhàn)略，幫助企業(yè)實現(xiàn)科學化的人才管理，讓每個人的工作體驗更美好；將優(yōu)勢模塊拆分形成單獨的產(chǎn)品，同時發(fā)展綜合人力資源管理系統(tǒng)產(chǎn)品與招聘產(chǎn)品互補。入職假勤管理合同管理薪酬管理離職招聘需求發(fā)起HC人才庫激活Moka People 人力資源管理系統(tǒng)入職管理組織管理員工管理Moka ATS多渠道獲取簡歷 篩選簡歷面試管理 Offer管理 人才庫www.analysy 易觀分析2022/9/29激發(fā)科技與創(chuàng)新活力19工具型服務商谷露產(chǎn)品定位：招聘管理SaaS供應

20、商谷露同時兼顧獵頭招聘管理工具 和企業(yè)招聘管理工具公司從獵頭端的管理工具逐漸拓 展業(yè)務，覆蓋到企業(yè)端形成從獵頭到企業(yè)招聘管理閉環(huán)企業(yè)招聘 管理系統(tǒng)獵頭招聘 管理系統(tǒng)幫助企業(yè)全方位管理招聘工作，從渠道、簡歷、協(xié)同、人才庫、數(shù)據(jù)多管齊下，滿足招聘的多樣化需求；對內(nèi)與獵頭招聘管理系統(tǒng)互補，對外與易路HR-SaaS系統(tǒng)合作共贏。HR招聘 管理系統(tǒng)渠道管理簡歷管理流程管理數(shù)據(jù)報表渠道插件獵頭管理批量上傳簡歷查重智能解析內(nèi)推管理簡歷檢索郵件群發(fā)人才地圖歷史記錄CRM管理跨部門協(xié)同移動端系統(tǒng)錄用管理流程跟蹤面試管理流程反饋報表自定義數(shù)據(jù)可視化報表模板趨勢分析數(shù)據(jù)穿透橫向?qū)Ρ全C頭招聘 管理系統(tǒng)www.analysy 易觀分析2022/9/29激發(fā)科技與創(chuàng)新活力20中國HR SaaS趨勢洞察04HR SaaS的應用場景逐漸從核心人事場景向增