XXXX年04月乘用車市場點評-完全版

1、目 錄調(diào)研說明月度數(shù)據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢分析產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境分析調(diào)研分析*注：調(diào)研分析僅提供與參加調(diào)研的經(jīng)銷店1一. 調(diào)研說明上一期車市點評發(fā)出以來，又有一些經(jīng)銷店給我們發(fā)來回執(zhí)，希望加入到每月固定一次的調(diào)研中，在此對大家給予我們研究工作的大力支持表示感謝！希望更多的經(jīng)銷商繼續(xù)通過傳真、電話或E-mail的方式與我們聯(lián)系，加入到我們每月的定期調(diào)研之中！在初步研究的基礎(chǔ)上，我們形成了本期車市點評。其中觀點僅代表我們的初步結(jié)論，如果與您有不同看法，或希望就其中一些問題作進一步交流，歡迎與我們聯(lián)系。今后月初的時候，調(diào)研將做成一項固定的工作，月底（30日）或者月初（1日）我們將發(fā)出定期調(diào)查問卷表并電話通知，請

2、注意登錄郵箱查收并按時（每月5日前）返回，以便我們能及時給大家匯總結(jié)果進行反饋。如果您有對市場的深度分析和感悟，也歡迎隨時向我們投稿，我們將在每月車市點評開辟專門的欄目，為您跟眾多的經(jīng)銷店搭建交流的平臺，充分展示出您的學(xué)識和獨到的見解。聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)三里河路58號國家信息中心經(jīng)濟咨詢中心 郵編：100045聯(lián) 系 人：潘竹 E-mail： ; 聯(lián)系電話： 傳真：我們希望大家通過電話或E-mail的方式隨時保持聯(lián)系，共同致力于汽車市場的持續(xù)快速健康發(fā)展！2二. 車市點評總體：4月份國產(chǎn)車銷量為97萬輛，同比上漲8.15%，環(huán)比下降6.5% 。 車型：4月份銷售轎車77.9萬輛，MPV4.

3、91萬輛，SUV14.4萬輛。各車型環(huán)比均下降。轎車檔次：4月份，除高級別轎車外，其他車型環(huán)比均下降。其中，A00級環(huán)比下降最明顯。 微型轎車(如QQ、奔奔)銷售3.78萬輛，同比下降24.7%，環(huán)比下降21.0%。 小型轎車(如飛度、夏利)銷售15.02萬輛，同比上升14.0%，環(huán)比下降3.2%。 中級轎車(如捷達、凱越)銷售42.11萬輛，同比上升5.5%，環(huán)比下降7.0%。 中高級轎車(如雅閣、比亞迪F6)銷售14.41萬輛，同比上升8.9%，環(huán)比下降7.2%。 高級轎車(如奧迪A6、皇冠)銷售2.54萬輛，同比上升15.7%，環(huán)比上升14.4%。品牌：4月份銷量前三名為：凱越、花冠、福

4、克斯。廠商：4月份銷量排名前10位的廠商分別為：上海大眾10.16萬輛/一汽大眾9.98萬輛/上海通用9.41萬輛/北京現(xiàn)代6.11萬輛/東風日產(chǎn)5.94萬輛/一汽豐田5.12萬輛/長安福特4.29萬輛/東風悅達起亞3.75萬輛/神龍汽車3.19萬輛/長城汽車3.09萬輛。34月份銷售形勢：4月銷量比上月有所下降，基本符合五一黃金周轉(zhuǎn)成小長假之后的正常季節(jié)走勢。降價促銷和新品上市，是支撐4月銷量的主因，而外圍大環(huán)境的不利影響仍在加劇。未來乘用車需求形勢展望：近期經(jīng)濟難有明顯改觀，宏觀經(jīng)濟政策也不會快速松動，且市場逐漸進入銷售淡季，近幾個月乘用車需求不容樂觀。預(yù)計降價促銷力度會繼續(xù)加大以刺激銷售

5、。4三. 月度數(shù)據(jù)1-1 國產(chǎn)轎車銷量走勢 51-2 國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1凱越38198凱越35160凱越1572792花冠31268花冠28822花冠989913朗逸21565?？怂?1793科魯茲779654伊蘭特21005伊蘭特21116朗逸776715捷達20435捷達19217伊蘭特766946賽歐20085朗逸19016帕薩特730127寶來19980瑞納18591捷達695608帕薩特19267帕薩特18580賽歐686439科魯茲18678寶來18522寶來6797310瑞

6、納16230賽歐16305瑞納6402461-3 微型國產(chǎn)轎車銷量走勢排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1奔奔9908比亞迪F07684QQ316362QQ7942QQ6063奔奔298393北斗星6515奧拓4895北斗星263314奧拓4862北斗星4864奧拓224855樂馳4505樂馳3515樂馳165966比亞迪F04140奔奔2678比亞迪F0130647熊貓2443力帆3202053熊貓108978力帆3201766熊貓1960力帆32080379旗云11632旗云11254旗云1671610海馬愛尚975海馬愛尚513炫麗25231

7、-4 微型國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）71-5 小型國產(chǎn)轎車銷量走勢1-6 小型國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1賽歐20085瑞納18591賽歐686432瑞納16230賽歐16305瑞納640243波羅14944波羅14975波羅572634夏利11377夏利14975夏利532375起亞K210550起亞K212429起亞K2381136長安CX206123嘉年華5777長安CX20216487嘉年華6089自由艦4276自由艦210068愛唯歐5865天語SX44164金剛204

8、969天語SX44936長安CX204005嘉年華2047710金剛4606金剛3747天語SX41899081-7 中級國產(chǎn)轎車銷量走勢1-8 中級國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1凱越38198凱越35160凱越1572792花冠31268花冠28822花冠989913朗逸21565?？怂?1793科魯茲779654伊蘭特21005伊蘭特21116朗逸776715捷達20435捷達19217伊蘭特766946寶來19980朗逸19016捷達695607科魯茲18678寶來18522寶來679738福

9、克斯15267科魯茲15914?？怂?94009Tiida14859明銳11320陽光4916210騰翼C3013837Tiida11316Tiida4864891-9 中高級國產(chǎn)轎車銷量走勢1-10 中高級國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1帕薩特19267帕薩特18580帕薩特730122馬自達612025邁騰13007雅閣435223雅閣11298凱美瑞11923馬自達6397264邁騰10578奧迪A48727凱美瑞378005奧迪A49048雅閣7952邁騰365426凱美瑞8918馬自達679

10、06奧迪A4332637索納塔7900天籟7782天籟317988君越7510索納塔7145君越305779銳志6814君越6952索納塔3036010寶馬3系6463蒙迪歐6324君威25565101-11 高級國產(chǎn)轎車銷量走勢排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1奧迪A68387奧迪A611523奧迪A6382132寶馬5系7080寶馬5系8397寶馬5系269383奔馳E3544奔馳E2385奔馳E147784皇冠2217皇冠2100皇冠85565凱迪拉克 SLS514沃爾沃S80467沃爾沃S8020371-12 高級國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排

11、名情況（TOP5）112-1 國產(chǎn)MPV銷量走勢排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1驪威7603驪威7877驪威321982風行6400風行6511景逸246333景逸6400別克GL86011風行226094別克GL85101景逸5707別克GL8209465瑞風4601瑞風4466瑞風173956森雅3487森雅3508森雅145117帥客3020帥客2749帥客102638逸致2383途安2198途安100999途安2348逸致2055奧德賽821210奧德賽2346奧德賽1825逸致81132-2 國產(chǎn)MPV主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP1

12、0）123-1 國產(chǎn)SUV銷量走勢排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1本田CR-V18906本田CR-V17115本田CR-V558332途觀13988長城哈弗12433途觀502013長城哈弗13501途觀12103長城哈弗479754RAV412143逍客11287逍客401965逍客10865RAV410989RAV4383686比亞迪S69511獅跑9101獅跑352337獅跑9050奧迪Q57708比亞迪S6306258奧迪Q57802現(xiàn)代ix356711現(xiàn)代ix35302699現(xiàn)代ix357536漢蘭達6258奧迪Q52857810漢蘭

13、達6966比亞迪S65252漢蘭達265103-2 國產(chǎn)SUV主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）1314144-1 進口乘用車銷量走勢2012累積進口量（萬輛）同比增速增量貢獻度Sedan16.9537.5%70.9%MPV2.09-2.4%-0.8%SUV17.3112.7%29.8%總計36.3621.9%100.0%14四. 宏觀形勢分析當前形勢分析：經(jīng)濟超預(yù)期下滑，政策微調(diào)力度不足。未來形勢判斷：經(jīng)濟在二季度見底，本次下調(diào)存準對流動性的改善作用有限。注：以上除GDP為當季數(shù)據(jù)外其他都為累計數(shù)據(jù)主要經(jīng)濟指標(同比增長率，%) 預(yù)測%2010Y2011Y2012-1Q2012-2Q201

14、2YGDP10.49.28.17.88.2規(guī)模以上工業(yè)增加值15.713.911.610.811.7城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資24.523.820.919.220.3社會消費品零售額18.417.114.814.615進口額38.724.96.97.215出口額31.320.37.6812外貿(mào)順差(億美元) 183115516.75511214居民消費價格指數(shù)3.35.43.83.53.5財政收入23.724.814.7121515五. 產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境分析1、節(jié)能與新能源車規(guī)劃獲批，明確純電驅(qū)動的發(fā)展路線 4月18日，幾經(jīng)修改后的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）終于獲批。 規(guī)劃將“推

15、廣普及非插電式混合動力汽車”單獨提出，加大了對混合動力車型的關(guān)注力度。規(guī)劃設(shè)定了兩個量化目標，但重要度有所差異：能耗目標很可能是一項約束性目標（具有強制性）。產(chǎn)銷目標更可能是規(guī)劃中的預(yù)期性目標，不具有強制約束性。目前來看，若無強力政策，該目標如期難以達成。2、國內(nèi)油價年內(nèi)首現(xiàn)下調(diào)，但未來持續(xù)下調(diào)的可能性小 發(fā)改委宣布自5月10日零時起下調(diào)成品油價格，汽油降330元/噸，折合93號汽油下調(diào)0.27元/升。 此次下調(diào)為年內(nèi)國內(nèi)油價的首次下調(diào)，降幅創(chuàng)2009年以來單次最大。由于調(diào)價前已現(xiàn)加油站降價潮，且本次下調(diào)幅度和市場優(yōu)惠力度相當，因而對消費者實際影響不大；但作為連續(xù)兩次大幅上漲后的首次下調(diào)，將明

16、顯削弱消費者的油價看漲預(yù)期，對購買信心有提振作用。16六. 調(diào)研分析國家信息中心在2012年5月初就銷售形勢進行了經(jīng)銷店調(diào)研，現(xiàn)將結(jié)果反饋如下。調(diào)研樣本包含國產(chǎn)和進口，覆蓋一二三線各類市場，涉及幾乎所有主流品牌。歡迎更多經(jīng)銷商參加我們的調(diào)研分析活動，我們將于5月底發(fā)送新一期問卷。（注：調(diào)研分析僅提供與參加調(diào)研的經(jīng)銷店）17調(diào)查顯示，4月份終端銷售情況和3月份基本相當，且地區(qū)間差異并不明顯。導(dǎo)致銷量環(huán)比變化的原因以市場因素為主，價格、宣傳力度及貨源供給等。18(2) 4月份，經(jīng)銷商庫存增長，而銷量環(huán)比略降，故庫存當量較上月增加。反映庫存狀況比較大的經(jīng)銷商比例較上月上升。經(jīng)銷商庫存結(jié)構(gòu)基本合理。*

17、庫存當量為庫存銷量比1920(3) 4月，銷售不暢和壓庫仍是庫存偏大的主要原因。物流運輸正常，廠家供貨的及時性增強。*庫存當量為庫存銷量比20(4) 調(diào)查顯示，4月份人氣和上月基本相當，新增訂單、向廠家發(fā)出的訂貨量相比3月份均呈上升態(tài)勢。*本月新增的訂單，無論交車與否，但不包括前期訂單在本月的交貨21(5) 4月經(jīng)銷店員工人數(shù)穩(wěn)中有升。資金狀況偏緊程度加強。消費者貸款買車的比例下降至17.7%。本月價格繼續(xù)回落。對于5月份價格走勢，經(jīng)銷商判斷繼續(xù)下降。A9. 4月份各產(chǎn)品平均使用消費信貸的比例是17.7%.22具體價格指數(shù)顯示，4月份各級別車型終端價格均回落，尤其是中低端車型。中低級車型中級車

18、型中高級車型注：受調(diào)查樣本限制，結(jié)果僅供參考，尤其是細分至級別。23(6) 調(diào)查顯示，4月份市場表現(xiàn)仍差于經(jīng)銷商預(yù)期，主要原因是價格優(yōu)惠未達到消費者預(yù)期，導(dǎo)致持幣觀望；油價上漲，打擊消費信心。分區(qū)域看，西部和一線市場表現(xiàn)更差；分車系看，美系和歐系品牌更差。24(7)調(diào)查顯示，今年五一前購車小高峰不及往年旺銷。主要原因是經(jīng)濟形勢和消費環(huán)境欠佳、車展影響等。B2-1. 往年五一前是購車小高峰。那么今年和往年相比，五一前的購車小高峰明顯嗎？（單選）B2-2. 您認為不明顯的原因是什么？1、整體經(jīng)濟形勢和消費環(huán)境不好，消費趨于理性，且信心不足； 2、3、4月有較大規(guī)模的車展，釋放了部分購買力；3、5月

19、有車展，消費者持幣觀望情緒濃厚；4、假期提前打亂了消費者計劃，部分消費者提前外出旅游；5、北京限購政策使得銷售形勢趨穩(wěn)。25B3-2. 2季度的銷量目標是1季度實際銷量的107%（簡單算術(shù)平均）(8)調(diào)查顯示，多數(shù)經(jīng)銷商已確定二季度銷售任務(wù)；近80%經(jīng)銷商對完成2季度銷售任務(wù)有信心，其中東北部地區(qū)信心最強。2季度的銷量目標是1季度實際銷量的107%。2627(9)調(diào)查顯示，2008年以來，三天小長假增多，小長假和正常的周末及正常工作日相比，來店組數(shù)和日均銷量均有增加，說明小長假增加了銷售機會。B4-1. 2008年以來，三天小長假增多，那么這種小長假和正常的周末相比，銷售情況有什么差異？2728(10)調(diào)查顯示，針對近期部分車型官方降價的現(xiàn)象，經(jīng)銷商普遍反映有助于降價車型自身銷量提升，但對整體市場影響甚微；預(yù)計近期還會有廠家跟進，只是形式上不一定是正式官方降價。B5-1. 近日，飛度、力帆、夏利等車型出現(xiàn)官方降價的現(xiàn)象。據(jù)您了解，目前降價效果如何？（單選）28(11) 調(diào)查顯示，部分地區(qū)