2021消費(fèi)者減糖行為和態(tài)度研究課件

1、1 消費(fèi)者減糖行為和態(tài)度研究2021年10月1 消費(fèi)者減糖行為和態(tài)度研究2021年10月2 糖，良藥變毒藥12 糖，良藥變毒藥1糖的角色變化，從補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)至疾病的元兇。資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理 身體更健康，也更能承擔(dān)壓力 和重任。19世紀(jì)糖是增強(qiáng)體能的藥物1897年德意志帝國(guó)以士兵為對(duì)象得出糖能使士兵體重增加，協(xié)會(huì)的公關(guān)洗白了糖的危害，最 終肥胖和高脂肪獨(dú)攬所有黑鍋。20世紀(jì)糖與疾病的關(guān)系開(kāi)始被探討1924年美國(guó)醫(yī)學(xué)會(huì)議討論了， 糖與糖尿病患病率的關(guān)系，但好 景不長(zhǎng)，專家的錯(cuò)誤觀點(diǎn)和糖業(yè)質(zhì)量不佳、肥胖和非傳染性疾病風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。2021中國(guó)居民膳食指南中也提及過(guò)3 多食用添加糖將增加齲齒、糖尿病、 肥

2、胖的風(fēng)險(xiǎn)。21世紀(jì)糖的危害被官宣2015年世衛(wèi)組織提出游離糖與飲食糖的角色變化，從補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)至疾病的元兇。資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理在疾病威脅下，中國(guó)人的減糖行動(dòng)刻不容緩。10.9%12.8%2017年，成人糖尿病患者總?cè)藬?shù)已高達(dá)1.3億，是糖尿病的第一人口大國(guó)。且值得注意的是，在中國(guó)成人中，還有超過(guò)1/3（35.2%）的人處于糖尿病前期。中國(guó)成人糖尿病患病率11.6%9.7%6.3%2.28%0.67%1980199420022007201020132017資料來(lái)源：BMJ英國(guó)醫(yī)學(xué)雜志2020；中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)13504 1390149015101520150014901580201220132014

3、20152016201720182019在食糖的消費(fèi)上，中國(guó)食糖的年消費(fèi)量也從解放初 期的200萬(wàn)噸增至1500萬(wàn)噸左右，人均消費(fèi)量增長(zhǎng) 近3倍。2019年，中國(guó)人人均每天攝入31g食糖，超過(guò)世衛(wèi) 組織25g的標(biāo)準(zhǔn)。2012-2019中國(guó)食糖消費(fèi)量（萬(wàn)噸）在疾病威脅下，中國(guó)人的減糖行動(dòng)刻不容緩。10.9%12.8% 消費(fèi)者對(duì)糖的態(tài)度樣本： P3M購(gòu)買過(guò)包裝食品飲料的1-3線消費(fèi)者，N=200089%85%82%78%74%73%64%62%56%44%43%40%33%32%32%17%非常/比較同意非常同意攝入太多糖對(duì)于身體是不健康的糖一定程度會(huì)誘發(fā)和導(dǎo)致肥胖如果是我的小孩，我會(huì)控制他/她的

4、糖攝入量 糖一定程度會(huì)誘發(fā)和導(dǎo)致糖尿病很多食物沒(méi)有糖就變得不好吃了我還是需要吃糖的，否則會(huì)少了很多樂(lè)趣糖是身體所必需的物質(zhì)我愿意通過(guò)糖的攝入為身體提供能量與糖的危害相比， 更少消費(fèi)者認(rèn)同糖的愉悅和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。所幸的是，糖會(huì)誘發(fā)疾病的認(rèn)知在消費(fèi)者中已全面覺(jué)醒資料來(lái)源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021年 9月5 消費(fèi)者對(duì)糖的態(tài)度89%85%82%78%74%73%6 說(shuō)到糖，消費(fèi)者會(huì)想起樣本： P3M購(gòu)買過(guò)包裝食品飲料的1-3線消費(fèi)者，N=2000資料來(lái)源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021年 9月6 消費(fèi)者對(duì)糖的印象“喜憂參半” 說(shuō)到糖，消費(fèi)者會(huì)想起資料來(lái)源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021大眾對(duì)“無(wú)糖”產(chǎn)品的認(rèn)知多

5、為積極正面。98%2%用戶情感分布正面及中性負(fù)面大部分網(wǎng)民認(rèn)為“無(wú)糖”產(chǎn)品口味好、健康無(wú)負(fù)擔(dān)、性價(jià)比高。 正面輿論分布利于減肥實(shí)惠便宜健康無(wú)負(fù)擔(dān)美味好吃正面輿論因素我居然覺(jué)得無(wú)糖的這個(gè)還挺好吃無(wú)糖的檸檬茶突出了酸味，好在喝 得健康雪碧還有無(wú)糖款了 我竟然還沒(méi)有喝 過(guò)。竟然還這么劃算 我也要買起來(lái) 嘗嘗了！在飯?zhí)靡粋€(gè)小角落發(fā)現(xiàn)有賣無(wú)糖燕 麥粥 為減肥晚餐提供了新去處。無(wú)糖產(chǎn)品的負(fù)面輿論分布資料來(lái)源：時(shí)趣洞察引擎，監(jiān)測(cè)時(shí)間：2019-01-01 至 2021-05-107 口味差、智商稅、喝不慣以及價(jià)格高大眾對(duì)“無(wú)糖”產(chǎn)品的認(rèn)知多為積極正面。98%2%用戶情感分布一線城市占比107（對(duì)照總體的in

6、dex）女性占比107（對(duì)照總體的index）15-22歲占比105（對(duì)照總體的index）23-29歲占比113（對(duì)照總體的index）宣稱與2020年相比減 少了對(duì)糖的攝取。資料來(lái)源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021年 9月8 55%的消費(fèi)者對(duì)糖的畏懼已反映在消費(fèi)者的行為中樣本： P3M購(gòu)買過(guò)包裝食品飲料的1-3線消費(fèi)者，N=2000一線城市、女性、學(xué)生及年輕人更是“減糖主力”。一線城市女性15-22歲23-29歲宣稱與2020年相比減 2020年，主打“3 零”的元?dú)馍殖蔀樽钍芟M(fèi)者偏好的氣泡飲料品牌7.4%2.8%1.3%-0.5%-0.5%-0.6%-0.7%元?dú)馍挚煽诳蓸?lè)百事可樂(lè)雪碧

7、北冰洋健力寶伊利乳礦氣泡水美年達(dá)黑松沙士娃哈哈格瓦斯 -1.1%-8.0%8.0%2020年碳酸飲料品牌偏好度-4.0%0.0%4.0%6.7%1.4%*注：偏好度=（愿意推薦比例-失望比例）50% ；僅選取了每個(gè)品類的前五名和倒數(shù)五名，中間名次略去； 品牌偏好排名較2019上升/持平/下跌； 指新加入品牌。在2020年雙十一，元?dú)馍衷谔?貓和京東兩大平臺(tái)均獲得水飲類 銷量第一。資料來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)金字招牌2020、公開(kāi)資料整理9 2020年，主打“3 零”的元?dú)馍殖蔀樽钍芟M(fèi)者偏好的氣泡低糖無(wú)糖的系列產(chǎn)品引領(lǐng)元?dú)馍珠_(kāi)啟爆款之路功能飲料包裝即飲茶氣泡水資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理10 低糖無(wú)糖的

8、系列產(chǎn)品引領(lǐng)元?dú)馍珠_(kāi)啟爆款之路功能飲料包裝即飲茶11 減糖減糖，減的是什么糖211 減糖減糖，減的是什么糖2減糖，并不是把所有糖一棍子打死，而是遠(yuǎn)離“游離糖”資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理糖的分類非游離糖游離糖蔬菜中的果糖奶類中的乳糖糧食薯類中的淀粉天然果汁天然蜂蜜糖漿生產(chǎn)商食品中添加的糖菜肴12 減糖，并不是把所有糖一棍子打死，而是遠(yuǎn)離“游離糖”資料來(lái)源：含糖飲料和乳飲料是游離糖的重要攝入渠道42%58%含糖飲料和乳飲料其他碳酸12%乳酸菌15%包裝茶飲11%包裝果汁10%現(xiàn)制街飲11%包裝奶茶/咖啡9%城市人群游離糖的攝入來(lái)源含糖飲品中游離糖的大致占比資料來(lái)源：2021中國(guó)居民膳食指南、公開(kāi)資料

9、整理13 含糖飲料和乳飲料是游離糖的重要攝入渠道42%58%含糖飲料和在消費(fèi)者對(duì)糖的恐慌下，無(wú)糖飲料更受青睞，正當(dāng)風(fēng)口100908070605040302010020202014-2020年無(wú)糖飲料細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）2014201520162017無(wú)糖茶飲料無(wú)糖碳酸飲料20182019其他無(wú)糖飲料無(wú)糖飲料整體快速增長(zhǎng)，其中無(wú)糖碳酸和無(wú)糖茶飲料是增長(zhǎng)的主力2016年五大最難喝飲料排行白花蛇草水紅色尖叫格瓦斯黑沙松土東方樹(shù)葉被消費(fèi)者吐槽為最難喝的東方樹(shù)葉 堅(jiān)守10年迎來(lái)春天資料來(lái)源：智研咨詢、公開(kāi)資料整理14 在消費(fèi)者對(duì)糖的恐慌下，無(wú)糖飲料更受青睞，正當(dāng)風(fēng)口100202消費(fèi)者生活中方方面面的

10、“去糖化”2012 2018年全球無(wú)糖/低糖產(chǎn)品 數(shù)量年復(fù)合增長(zhǎng)率%28201512飲料面包乳制品湯,醬料及調(diào)味品盒馬0蔗糖生酮吐司主打利益點(diǎn)為高蛋白和0蔗糖，用赤鮮糖醇代替白砂糖?！俺云饋?lái)甜甜的，比電商買的那些生酮面包好吃一百倍。太適合我這種易胖體質(zhì)，也適合廣大健身減脂的小伙伴！ ”小紅書用戶評(píng)價(jià)懸溺0卡糖巧克力醬用赤鮮糖醇代替白砂糖，甜味適中，無(wú)主動(dòng)添加香精，109大卡100g（普通巧克力醬熱量約540大卡100g）?！扒煽肆π侨藳_啊，減脂餐也能吃的又好又飽，雖然有甜味， 但是赤鮮糖醇不會(huì)被身體吸收。 ”小紅書用戶評(píng)價(jià)紅棉羅漢果糖60年老國(guó)企保障 60年制糖工藝。純植物提取自然健康，0蔗糖

11、不升血糖0熱量?！昂芎玫拇?，味道不錯(cuò)，沒(méi)有澀味，適合減肥的伙伴！ ”天貓用戶評(píng)價(jià)資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理15 消費(fèi)者生活中方方面面的“去糖化”2012 2018年全球16 減糖不減味316 減糖不減味3在減糖的同時(shí)，消費(fèi)者并未放棄對(duì)美好的追求資料來(lái)源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021年9月74% 的消費(fèi)者認(rèn)同“很多食物沒(méi)有糖就變得不好吃了” 。17 73% 的消費(fèi)者認(rèn)同“我還是需要吃糖的，否則會(huì)少了很多樂(lè)趣” ?！昂贸浴薄ⅰ胺逝帧?、“甜蜜”、“快樂(lè)”、“糖尿病”是提及糖的主要聯(lián)想。在減糖的同時(shí)，消費(fèi)者并未放棄對(duì)美好的追求資料來(lái)源：益普索調(diào)研代糖，滿足了人們對(duì)甜味覺(jué)的需求，在知名食品飲料中各有應(yīng)用資料

12、來(lái)源：公開(kāi)資料整理代糖，通俗來(lái)講就是糖的替代物。指能夠賦予食品以甜味、能量很低或者不含能量的物質(zhì)。在滿足人們對(duì)甜味覺(jué)需求的同時(shí)，又沒(méi)有糖的 高能量，也不會(huì)迅速升高血糖，正被越來(lái)越廣泛地應(yīng)用在食品飲料中。根據(jù)其是否能提供能量及加工方式的不同，可被分為：代糖營(yíng)養(yǎng)性代糖非營(yíng)養(yǎng)性代糖*含熱量，可以提供小于 同樣質(zhì)量蔗糖能量的甜味劑。*賦予食品甜味的同時(shí)不 會(huì)產(chǎn)生任何熱量。赤鮮糖醇木糖醇天然代糖人工甜味劑*從植物中提取。*人工合成甜菊糖苷羅漢果甜苷阿斯巴甜安賽蜜18 代糖，滿足了人們對(duì)甜味覺(jué)的需求，在知名食品飲料中各有應(yīng)用資料需求增長(zhǎng)加上政策支持，推動(dòng)甜味劑產(chǎn)量的逐年上漲資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理、前瞻產(chǎn)業(yè)

13、研究院健康中國(guó)行動(dòng)(2019-2030年)中建議：提倡成人人均每日添加糖攝入量不高于25g； 鼓勵(lì)消費(fèi)者減少蔗糖攝入量；倡導(dǎo)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者使用食品安全標(biāo)準(zhǔn)允許的 天然甜味物質(zhì)和甜味劑取代蔗糖。15.315.916.518.820.920152016201720182019甜味劑產(chǎn)量(萬(wàn)噸)2015-2019我國(guó)甜味劑產(chǎn)量情況19 需求增長(zhǎng)加上政策支持，推動(dòng)甜味劑產(chǎn)量的逐年上漲資料來(lái)源：公開(kāi)消費(fèi)者認(rèn)為：代糖和糖在好吃上沒(méi)有大差異資料來(lái)源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年9月樣本： P3M購(gòu)買過(guò)包裝食品飲料的1-3線消費(fèi)者，N=2000糖與代糖好吃程度的比較46%26%27%差不多，沒(méi)什么區(qū)別代糖比糖更

14、好吃糖比代糖更好吃46%的消費(fèi)者認(rèn)為代糖與真糖口味沒(méi)區(qū)別。認(rèn)為代 糖更好吃和認(rèn)為真糖更好吃 的，各自有相當(dāng)數(shù)量的簇?fù)怼?0 消費(fèi)者認(rèn)為：代糖和糖在好吃上沒(méi)有大差異資料來(lái)源：益普索調(diào)研數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為：代糖比真糖更健康資料來(lái)源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年9月20%7%73%差不多，沒(méi)什么區(qū)別 代糖比糖更健康糖比代糖更健康糖與代糖健康程度的比較樣本： P3M購(gòu)買過(guò)包裝食品飲料的1-3線消費(fèi)者，N=200073%的消費(fèi)者認(rèn)為代糖比糖更健康21 消費(fèi)者認(rèn)為：代糖比真糖更健康資料來(lái)源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù)，202“健康”+“健康”，天然甜味劑發(fā)展趨勢(shì)向好4540353025201510502015-2017年20

15、18-2020年2006-2008年2009-2011年2012-2014年赤蘚糖醇甜菊糖苷三氯蔗糖木糖醇阿斯巴甜安賽蜜天然甜味劑甜菊糖苷和赤蘚糖醇市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)向好，需求高速增長(zhǎng)。資料來(lái)源：食品飲料產(chǎn)業(yè)研究新 產(chǎn) 品 數(shù)22 中國(guó)減糖代糖產(chǎn)品中甜味劑使用變化趨勢(shì)“健康”+“健康”，天然甜味劑發(fā)展趨勢(shì)向好452015-20尤其是赤鮮糖醇，元?dú)馍帧皫Щ稹绷藲馀菟?，其核心原料也火了飲料企業(yè)的偏愛(ài)助力于赤蘚糖醇產(chǎn)量的高速增長(zhǎng)。元?dú)馍謿馀菟獨(dú)馍秩疾杞×殮馀菟y(tǒng)一茶霸漢口二廠乳茶可口可樂(lè)小宇宙氣泡水農(nóng)夫山泉樂(lè)體控汽泡茶最愛(ài)杏皮茶使 用 赤 鮮 糖 醇 作 原 料 的 飲 品0.20.250.

16、290.551.125%16%90%100%00.511.5201520192015-2019年中國(guó)赤蘚糖醇消費(fèi)量(萬(wàn) 噸)20162017中國(guó)消費(fèi)量（萬(wàn)噸）2018同比增長(zhǎng)資料來(lái)源：三萬(wàn)資本、網(wǎng)絡(luò)資料整理23 尤其是赤鮮糖醇，元?dú)馍帧皫Щ稹绷藲馀菟?，其核心原料也火消費(fèi)者對(duì)代糖的認(rèn)知仍集中于傳統(tǒng)糖醇，對(duì)新型代糖的了解度并不高 消費(fèi)者聽(tīng)說(shuō)的幾種代糖樣本： P3M購(gòu)買過(guò)包裝食品飲料的1-3線消費(fèi)者，N=200092%77%53%34%27%21%11%木糖醇麥芽糖醇山梨糖醇甜菊糖赤蘚糖醇羅漢果甜苷阿拉伯糖資料來(lái)源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021年9月24 消費(fèi)者對(duì)代糖的認(rèn)知仍集中于傳統(tǒng)糖醇，對(duì)新

17、型代糖的了解度并不高快速增長(zhǎng)的天然甜味劑也面臨多方挑戰(zhàn)成本上漲赤蘚糖醇甜度非常低, 需付出4-6倍的成本才能達(dá)到同樣的甜度水平。赤蘚糖醇的價(jià)格較今年年初已經(jīng)翻倍，從1.6萬(wàn)元/噸上漲至3.2萬(wàn)元/噸，更有甚者開(kāi) 始以競(jìng)價(jià)的方式銷售赤蘚糖醇。攝入過(guò)量目前信任度比較高的赤蘚糖醇，也被質(zhì)疑存在潛在的健康風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)量會(huì)有腸鳴、腹瀉等風(fēng)險(xiǎn)。伴隨消費(fèi)者對(duì)代糖的 了解逐步深入， 赤蘚 糖醇是否會(huì)因健康性 被取代？口味問(wèn)題甜菊糖帶有甘草味和后苦味，部分消費(fèi)者無(wú)法適應(yīng)。資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理25 快速增長(zhǎng)的天然甜味劑也面臨多方挑戰(zhàn)成本上漲攝入過(guò)量伴隨消費(fèi)者代糖的進(jìn)化永沒(méi)有終點(diǎn)，人類對(duì)于“甜”的追求一直在進(jìn)化010

18、20304050607080902001-20052006-20102011-20152016-2020無(wú)糖低/無(wú)/減卡路里 無(wú)添加糖環(huán)保包裝低糖, 減糖 有機(jī)低/無(wú)/減過(guò)敏原不含添加/人工防腐劑 可回收新 產(chǎn) 品 數(shù)2001-2020年中國(guó)減糖代糖產(chǎn)品宣稱2001-2005年國(guó)內(nèi)減糖代糖產(chǎn)品的宣稱較為單一，對(duì)產(chǎn)品 的關(guān)注僅圍繞糖和熱量；資料來(lái)源：食品飲料產(chǎn)業(yè)研究26 2005年后“無(wú)防腐劑”、“有機(jī)”、“環(huán)保/可回收”等概念的宣稱開(kāi)始興起；2016-2020年排名最高的宣稱為“不含添加劑/防腐劑；目前國(guó)內(nèi)對(duì)過(guò)敏源相關(guān)信息關(guān)注度較低，產(chǎn)品宣稱較少。代糖的進(jìn)化永沒(méi)有終點(diǎn)，人類對(duì)于“甜”的追求一直

19、在進(jìn)化0102性價(jià)比、口感、安全性，誰(shuí)是下一個(gè)“寵兒”阿洛酮糖低熱量, 口感好, 安全性高. 穩(wěn)定性高；美國(guó)食品飲料NPD的首選甜味劑之一, 當(dāng)前仍未在中國(guó) 批準(zhǔn)使用，有望在未來(lái)幾年 取得突破。Skinny Dipped巧克力杯使用楓糖、蔗糖和阿洛酮糖來(lái)增 甜，比同類產(chǎn)品含糖量低 79%。葡萄糖基甜菊糖在當(dāng)前甜菊糖苷的基礎(chǔ)上，降低甜菊糖苷的后苦味, 新代 糖得到甜味的改善。羅漢果甜苷甜度高，熱量低，無(wú)不良風(fēng)味，色澤淺，水溶性及穩(wěn)定性好。Sweet Green Fields（SGF）新的 天然甜葉菊風(fēng)味調(diào)節(jié)劑?？梢詫?shí)現(xiàn) 減糖不減口味。雀巢、可口可樂(lè)(Zico品牌)、通用 磨坊旗下的品牌優(yōu)諾和星巴

20、克等都 將羅漢果甜味劑產(chǎn)品用于其已有產(chǎn) 品的改良以及新產(chǎn)品中。異麥芽酮糖低升糖，耐受性高，有助于提 高注意力，穩(wěn)定性高，糖尿病 人、孕婦和超重人士也可用其 控糖。樂(lè)純推出的零蔗糖酸奶“純凈精選”， 使用甜菊糖苷與異麥芽酮糖替代白砂 糖發(fā)酵，具有非致齲齒性，不會(huì)引起蛀牙，每杯熱量不超過(guò)86卡。資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理27 性價(jià)比、口感、安全性，誰(shuí)是下一個(gè)“寵兒”阿洛酮糖Skinny28 市場(chǎng)啟示428 市場(chǎng)啟示4減糖主力軍-精致都市麗人人群?jiǎn)⑹?07（對(duì)照總體的index）一線城市占比女性占比107（對(duì)照總體的index）23-29歲占比113（對(duì)照總體的index）資料來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)資料、益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021年9月由內(nèi)而外 美麗自信精神放松 的支持社交媒體 的互聯(lián)“她食品”三大創(chuàng)新方向吃得享受，卸下生活壓力有1/3的中國(guó)女性消費(fèi)者將零 食視為忙碌生活中的支柱，零 食為她們帶來(lái)享受與慰藉。BUFFX睡眠軟糖低熱量，0蔗糖，守護(hù)更好 的睡眠；關(guān)鍵成分：GABA、 意大利香蜂草、VC