世界及中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)演示文稿

1、年世界及中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)演示文稿第一頁(yè)，共三十頁(yè)。年世界及中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)第二頁(yè)，共三十頁(yè)。目 錄1、全球造船市場(chǎng)總體形勢(shì)2、全球海工市場(chǎng)總體形勢(shì)3、主要造船國(guó)家總體形勢(shì)4、船舶和海工市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)5、造船成本第三頁(yè)，共三十頁(yè)。 2014年，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，地緣政治矛盾凸顯，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)總體仍處于低位，大宗商品價(jià)格不斷下跌，全球造船完工量持續(xù)下降，新接訂單量雖繼續(xù)增長(zhǎng)，但增幅下降趨勢(shì)明顯。投機(jī)性訂單和政策性訂單不能有效支撐船舶市場(chǎng)復(fù)蘇，未來(lái)幾年船舶市場(chǎng)將呈現(xiàn)低速發(fā)展的新常態(tài)，船舶企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入新時(shí)代。一、全球造船市場(chǎng)總體形勢(shì)第四頁(yè)，共三十頁(yè)。今年以來(lái)航運(yùn)市場(chǎng)總

2、體仍在低位徘徊，克拉克松綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)上半年基本處于10000美元/天。但受到國(guó)際原油持續(xù)下跌,中國(guó)等原油進(jìn)口大國(guó)增加原油進(jìn)口的影響，從7月份開(kāi)始震蕩上升，11月底收于15368美元/天。（一）航運(yùn)市場(chǎng)震蕩加劇第五頁(yè)，共三十頁(yè)。今年以來(lái)，新船成交量繼續(xù)保持高位，但新接量呈逐月遞減趨勢(shì)。111月，世界新船訂單10212萬(wàn)載重噸，同比下降35.6%。2005-2014年全球新船成交量變化趨勢(shì)（二）新船成交量同比下降第六頁(yè)，共三十頁(yè)。隨著新船成交量的萎縮，新船價(jià)格一改回升勢(shì)頭，2014年年中開(kāi)始主要船型新船價(jià)格顯現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。2014年11月新船價(jià)格綜合指數(shù)為139點(diǎn)，較年中高點(diǎn)下滑1點(diǎn)。2007-20

3、14年新船價(jià)格變化趨勢(shì)（三）新船價(jià)格上升受阻第七頁(yè)，共三十頁(yè)。受前兩年新接訂單大幅減少的影響，世界造船完工量繼續(xù)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，但程度有所減緩。1-11月，世界船廠完工新船1681艘、8554萬(wàn)載重噸，同比下降18.4%。2006-2014年全球新船完工量變化趨勢(shì)（四）造船完工量繼續(xù)下滑第八頁(yè)，共三十頁(yè)。去年6月份以來(lái)，全球新承接訂單大幅增長(zhǎng)，全球手持訂單量結(jié)束自2008年以來(lái)的持續(xù)下跌，轉(zhuǎn)為小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)并趨于穩(wěn)定。111月，全球手持訂單總量3.2億載重噸，同比增長(zhǎng)6.9%。2007-2014年全球手持船舶訂單量變化趨勢(shì)（五）手持訂單量趨于穩(wěn)定第九頁(yè)，共三十頁(yè)。1-11月，中國(guó)船廠接單765艘、

4、4868.2萬(wàn)載重噸、1457.5萬(wàn)修正總噸，都居世界第一位。但中國(guó)船廠修載比為0.30，低于韓國(guó)、日本。國(guó)家艘萬(wàn)載重噸萬(wàn)修正總噸修載比中國(guó)7654868.21457.50.30韓國(guó)280285010200.36日本34019977060.35全球1625102123586.70.352014年1-11月主要造船國(guó)接單情況比較（六）中國(guó)船廠接單總量保持全球第一第十頁(yè)，共三十頁(yè)。世界韓國(guó)日本中國(guó)1-11月造船完工量萬(wàn)載重噸8553.82404.32204.53383.2比重100.0%28.1%25.8%39.6%1-11月新承接訂單量萬(wàn)載重噸10211.5285019974868.2比重100

5、.0%27.9%19.6%47.7%11月底手持訂單量萬(wàn)載重噸31586.98183.15899.315034.3比重100.0%25.9%18.7%47.6%2014年1-11月主要造船國(guó)家三大指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于英國(guó)克拉克松研究公司。第十一頁(yè)，共三十頁(yè)。2014年1-11月世界造船企業(yè)新接訂單排名情況排名造船企業(yè)國(guó)家艘數(shù)萬(wàn)載重噸占比1大宇造船海洋韓國(guó)46582.95.8%2今冶造船日本62563.95.7%3上海外高橋中國(guó)23503.35.0%4成東造船韓國(guó)38484.24.9%5日本聯(lián)合造船日本40388.43.9%6現(xiàn)代重工韓國(guó)38382.83.8%7新時(shí)代造船中國(guó)25312.43.1%8現(xiàn)

6、代三湖韓國(guó)22304.13.1%9江蘇新?lián)P子中國(guó)26297.73.0%10現(xiàn)代重工（群山）韓國(guó)17282.42.8%數(shù)據(jù)來(lái)源：英國(guó)克拉克松研究公司第十二頁(yè)，共三十頁(yè)。（七）投機(jī)性和政策性訂單依舊發(fā)揮重要作用2014年1-10月全球訂造量靠前船東多數(shù)為租賃公司、獨(dú)立船東、基金背景船東和新業(yè)務(wù)拓展的船東；1-10月我國(guó)船廠共承接新船4621.3萬(wàn)載重噸，其中國(guó)內(nèi)船東訂單占比超過(guò)26%，四大航運(yùn)公司以新汰舊訂單占比就達(dá)17%。排名2013年2014年1-10月船東艘數(shù)萬(wàn)載重噸噸位占比船東艘數(shù)萬(wàn)載重噸噸位占比1Scorpio Group107823.2 4.7%中遠(yuǎn)集團(tuán)57508.05.4%2Fred

7、riksen Group58776.4 4.4%Scorpio Group21375.14.0%3Navig844528.0 3.0%Navig830320.43.4%4Oldendorff Carriers34421.6 2.4%Oldendorff Carriers23293.13.1%5招商局22393.5 2.2%Fredriksen Group14211.22.2%6Star Bulk Carriers28384.5 2.2%Fortescue Metals8204.02.2%7Seaspan Corporation24333.7 1.9%Angelicoussis Group817

8、7.71.9%8Berge Bulk Ltd.17285.4 1.6%Unknown Japanese18157.61.7%9中遠(yuǎn)集團(tuán)21222.0 1.3%招商局8153.01.6%10General Maritime7210.0 1.2%日照鋼鐵7146.01.5%前10家合計(jì)3624378.3 24.9%前10家合計(jì)1942546.127.0%總計(jì)299317611.6100.0%總計(jì)14739423.1100.0%20132014年全球新船訂造量前10船東第十三頁(yè)，共三十頁(yè)。二、全球海工市場(chǎng)整體形勢(shì) 2014年，全球海工市場(chǎng)走勢(shì)喜憂參半，一方面，中國(guó)海工裝備企業(yè)憑借自身優(yōu)勢(shì)，努力承接訂

9、單，111月，承接各類(lèi)海工裝備訂單134億美元，占世界市場(chǎng)份額34%，超越韓國(guó)，首次位居世界第一；另一方面，受?chē)?guó)際油價(jià)持續(xù)暴跌的影響，全球海工營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)持續(xù)低迷，不少產(chǎn)品或被撤單或被延期，海工裝備新訂單市場(chǎng)逐月走弱，111月全球新成交訂單389.1億美元，同比下降37%。 在海工建造市場(chǎng)方面，韓國(guó)現(xiàn)代重工、三星重工等企業(yè)上半年在海工業(yè)務(wù)板塊出現(xiàn)巨虧，給我國(guó)海工建造企業(yè)敲響警鐘。未來(lái)國(guó)際油價(jià)將創(chuàng)新低或在低位徘徊，無(wú)租約的投機(jī)性訂單或被撤單，我國(guó)海工建造企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，需要引起我們?nèi)袠I(yè)的高度重視。第十四頁(yè)，共三十頁(yè)。今年世界海洋工程裝備市場(chǎng)成交金額下滑更為顯著，2014年1-10

10、月全球累計(jì)成交各類(lèi)海洋工程裝備349艘/座、371.1億美元，同比分別下降0.9%和33.3%。其中，全球鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)、海洋工程船成交金額同比分別下降49.6%、 29.2%和3.6%。注：根據(jù)2014年1-10月各細(xì)分板塊成交額測(cè)算。海工裝備市場(chǎng)結(jié)構(gòu)海工裝備市場(chǎng)成交額（一）海洋工程裝備市場(chǎng)成交量明顯萎縮第十五頁(yè)，共三十頁(yè)。海洋工程裝備價(jià)格方面，主要裝備價(jià)格也有所松動(dòng)。其中，350英尺自升式鉆井平臺(tái)、4000載重噸平臺(tái)供應(yīng)船和200噸系柱拉力三用工作船價(jià)格分別由年初2.3億美元、4400萬(wàn)美元和6100萬(wàn)美元，降至10月份2.1億美元、4100萬(wàn)美元和5850萬(wàn)美元，期間分別下滑了8.7

11、%、6.8%和4.1%。鉆井平臺(tái)價(jià)格走勢(shì)海工船價(jià)格走勢(shì)（二）海洋工程裝備成交價(jià)格再度下滑第十六頁(yè)，共三十頁(yè)。主流鉆井承包商投資更趨謹(jǐn)慎，1-10月僅有4家訂造平臺(tái)，投資額占比從2013年的40%降至不足20%；2014年1-10月訂造鉆井平臺(tái)的主要是小船東、新船東和投機(jī)船東。（三）投機(jī)性和政策性訂單占據(jù)主流第十七頁(yè)，共三十頁(yè)。2014年1-10月中國(guó)、韓國(guó)、新加坡承接海洋工程裝備金額分別為131.5億美元、56.3億美元和58.0億美元，占全球份額分別為35.4%、15.2%和15.6%。中國(guó)首次躍居全球第一位，韓國(guó)和新加坡份額大幅萎縮。但需要指出的是，中國(guó)海洋工程裝備訂單依舊以相對(duì)低端產(chǎn)品為

12、主，多數(shù)沒(méi)有租約，且由一些新興或投機(jī)性業(yè)主構(gòu)成，潛在風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。（四）中國(guó)接單量首次位居全球首位第十八頁(yè)，共三十頁(yè)。 1、全國(guó)三大造船指標(biāo) 111月份，全國(guó)造船完工3265萬(wàn)載重噸，同比下降16%。承接新船訂單5676萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)9.4%。11月底，手持船舶訂單15233萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)27.8%，比2013年底增加16.3%。 111月份，全國(guó)完工出口船2804萬(wàn)載重噸，同比下降13.5%；承接出口船訂單5324萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.8%；11月末手持出口船訂單14548萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)38.9%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的85.9%、93.8%和9

13、5.5%。 （一）中國(guó)三、主要造船國(guó)家總體形勢(shì)第十九頁(yè)，共三十頁(yè)。 2、船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持平穩(wěn) 2014年1-10月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1490家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5048.5億元，同比增長(zhǎng)9.5%。其中船舶制造業(yè)3124億元，同比增長(zhǎng)6.7%。船舶配套業(yè)732億元，同比增長(zhǎng)12%。船舶修理業(yè)207億元，同比增長(zhǎng)5.5%。 規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額211億元，同比增長(zhǎng)21%。其中：船舶制造業(yè)120億元，同比增長(zhǎng)12.7%。船舶配套業(yè)33億元，同比增長(zhǎng)19%。船舶修理業(yè)4.3億元，同比增長(zhǎng)12.8%。 第二十頁(yè)，共三十頁(yè)。 在船舶制造方面，日本也同樣遭受著交船難的困境，造船完工量

14、連續(xù)4年下降，并且2013年交付的船舶中有79%都是散貨船，比2012年又提高了2個(gè)百分點(diǎn)。手持訂單在2014年首次出現(xiàn)增長(zhǎng)，手持訂單中散貨船占比相比2012年降低了11個(gè)百分點(diǎn)，降低了單一類(lèi)型船舶比重過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。隨著新接訂單的增長(zhǎng)，日本造船業(yè)預(yù)計(jì)鋼材消耗量應(yīng)保持在310萬(wàn)噸以上，并在2015年出現(xiàn)增長(zhǎng)。 在造船政策方面，日本計(jì)劃在2013年至2018年進(jìn)行可燃冰的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)，2018年之后進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)；另外，日本從2011年開(kāi)始實(shí)施的海上風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，需要船廠建造海上浮式結(jié)構(gòu)物。（二）日本第二十一頁(yè)，共三十頁(yè)。 韓國(guó)造船和海工協(xié)會(huì)的10家會(huì)員企業(yè)占據(jù)了韓國(guó)造船業(yè)90%的市場(chǎng)份額。勞動(dòng)用工人數(shù)

15、從2002年以來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)，增至今年一季度的18.5萬(wàn)人，大約是2002年的一倍，海洋工程用工人數(shù)增長(zhǎng)速度更加明顯。今年以來(lái)，新接訂單同比雖有增長(zhǎng)，但是和2008年相比卻依然下降較多。從新接和手持訂單來(lái)看，韓國(guó)船廠油船和集裝箱船的比例在降低，氣體船的比例在上升。世界新船市場(chǎng)份額方面，韓國(guó)雖然同比下降幅度小于中國(guó)，但仍低于中國(guó)位于世界第二。（三）韓國(guó)第二十二頁(yè)，共三十頁(yè)。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)減緩態(tài)勢(shì)，差異性、不確定性和復(fù)雜性加大，低水平波動(dòng)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將成為世界經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)。2014年IMF連續(xù)下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。據(jù)2014年10月最新預(yù)測(cè)，2014年世界經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)為3.3%，2015年為3.8%，分

16、別較年初累計(jì)下調(diào)了0.4個(gè)百分點(diǎn)和0.1個(gè)百分點(diǎn)。南海問(wèn)題、中東問(wèn)題、烏克蘭危機(jī)、中日問(wèn)題、美俄博弈等地緣政治風(fēng)險(xiǎn)成為影響世界經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇的不確定性因素，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)對(duì)世界格局和經(jīng)濟(jì)變化影響變得空前巨大。四、船舶和海工市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）世界經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境更加復(fù)雜多變第二十三頁(yè)，共三十頁(yè)。從原油價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，原油消費(fèi)需求預(yù)期偏軟，供給寬松，美元持續(xù)強(qiáng)勢(shì)對(duì)原油價(jià)格形成較大壓力?？傮w上看，原油市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生很大變化，新的油價(jià)平衡區(qū)間有待形成。2013-2014年原油價(jià)格走勢(shì)（二）國(guó)際油價(jià)下行趨勢(shì)明顯第二十四頁(yè)，共三十頁(yè)。盡管經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)一定程度復(fù)蘇和大量老舊船舶淘汰拆解，但是海運(yùn)量

17、凈增長(zhǎng)難以消化運(yùn)力凈增長(zhǎng)，目前全球航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力凈過(guò)剩仍高達(dá)20%。2015-2006年，運(yùn)力新增供給和新增需求基本相當(dāng)，當(dāng)前過(guò)剩運(yùn)力不會(huì)得到有效改善。同時(shí)隨著原油價(jià)格大幅下跌，低速航線所隱藏的潛在運(yùn)力可能會(huì)出現(xiàn)釋放，加深運(yùn)力過(guò)剩壓力。運(yùn)力供給運(yùn)力需求交付量（萬(wàn)載重噸）10000凈增海運(yùn)量（萬(wàn)噸）46000拆解量（萬(wàn)載重噸）3000運(yùn)輸效率（噸/載重噸*年）6.2運(yùn)力供給凈增（萬(wàn)載重噸）7000運(yùn)力需求凈增（萬(wàn)載重噸）75002015年航運(yùn)市場(chǎng)供求關(guān)系判斷2016年航運(yùn)市場(chǎng)供求關(guān)系判斷運(yùn)力供給運(yùn)力需求交付量（萬(wàn)載重噸）11000凈增海運(yùn)量（萬(wàn)噸）48000拆解量（萬(wàn)載重噸）3000運(yùn)輸效率（噸/

18、載重噸*年）6.2運(yùn)力供給凈增（萬(wàn)載重噸）8000運(yùn)力需求凈增（萬(wàn)載重噸）7800（三）航運(yùn)供求矛盾沒(méi)有得到根本改變第二十五頁(yè)，共三十頁(yè)。（四） 2015年世界造船市場(chǎng)進(jìn)一步惡化，2016年可能適度好轉(zhuǎn)鑒于上述影響船舶市場(chǎng)的各類(lèi)因素分析，同時(shí)結(jié)合船舶市場(chǎng)周期波動(dòng)特點(diǎn)，預(yù)計(jì)2015年新船成交量較上一年繼續(xù)下滑至8000萬(wàn)載重噸水平。受此影響，新船價(jià)格走勢(shì)偏弱，有較小幅度下滑。經(jīng)歷2014-2015年連續(xù)下滑，2016年新船訂單需求可能出現(xiàn)適度回升，但總量仍將在1億載重噸以下。第二十六頁(yè)，共三十頁(yè)。預(yù)計(jì)2015年全球海洋工程裝備市場(chǎng)需求將進(jìn)一步萎縮，全球成交金額將低于400億美元；其中，鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)和海洋工程輔助船訂單需求較上一年均會(huì)出現(xiàn)不同萎縮，各類(lèi)裝備價(jià)格也將會(huì)進(jìn)一步小幅下探。2016年，隨著油價(jià)逐漸穩(wěn)定在新的平衡區(qū)域，相關(guān)項(xiàng)目可能重啟，海工裝備市場(chǎng)需求可能出現(xiàn)小幅反彈。（五） 2015年世界海洋工程裝備市場(chǎng)進(jìn)一步惡化第二十七頁(yè)，共