產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)課件

1、 醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)組織分析 SCP框架 小組成員： 楊婧，袁倩倩，王文靜，劉婷婷，丁慧，胡意，金曉燕，張平平醫(yī)藥制造原料 企業(yè)醫(yī)藥制造生產(chǎn) 企業(yè)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)醫(yī)療服務(wù)機構(gòu) 醫(yī)藥制造行業(yè)是整個醫(yī)療產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)。從整個醫(yī)療產(chǎn)業(yè)角度來看，醫(yī)藥制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分為：醫(yī)藥制造業(yè)作為國民經(jīng)濟行業(yè)分類GB/T 4754-2002中的大類行業(yè)，包括化學(xué)藥品原藥制造業(yè)、化學(xué)藥品制劑制造業(yè)、中藥飲片加工業(yè)、中成藥制造業(yè)、獸用藥品制造業(yè)、生物、生化制品的制造業(yè)、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)等共七個中類行業(yè)。 醫(yī)藥制造業(yè)是目前世界上發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一，在國際上被公認為“永不衰落的朝陽企業(yè)”，近年來一直遠遠高于其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

2、的發(fā)展速度增長，根據(jù)統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)，2013年醫(yī)藥工業(yè)增加值同比增長12.7%，增速較上年的14.5%有所回落，但高于全國工業(yè)平均水平3.0個百分點，處于各工業(yè)大類前列，在整體工業(yè)增加值中所占比重不斷增加。從季度情況看，各季度累計增速分別為14.0%、12.6%、12.9%、12.7%，增勢平穩(wěn)，未出現(xiàn)大的波動。隨著人口老齡化的發(fā)展，各國醫(yī)療保障體系的完善以及對創(chuàng)新療法的持續(xù)需求是全球藥品市場增長的強勁動力。 我國醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)增加值增速及在全國工業(yè)占比醫(yī)藥制造業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析市場集中度市場需求產(chǎn)品差異化市場壁壘醫(yī)藥制造業(yè)的市場行為分析價格策略非價格策略企業(yè)聯(lián)盟醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效分析收入與利潤

3、中國與全球產(chǎn)業(yè)的對比醫(yī)藥制造業(yè)的公共政策分析行業(yè)準入標準藥品政策市場結(jié)構(gòu)68%22%市場結(jié)構(gòu)二、市場需求影響市場需求的因素：現(xiàn)代化建設(shè)的進步醫(yī)藥消費觀念的更新 人口老齡化趨勢 各種新藥物的產(chǎn)生市場結(jié)構(gòu)四、市場壁壘1政策壁壘 由于中國醫(yī)藥行業(yè)普遍存在生產(chǎn)企業(yè)多、規(guī)模小、抗風(fēng)險能力低的特點。藥品關(guān)系著居民的身體健康和生命安全，國家的制藥業(yè)都要受到國家有關(guān)主管部門的嚴格監(jiān)督和管理。主管部門通過制定法律、法規(guī)和政策，干預(yù)藥品的研制過程、進出口及上市后的銷售、使用過程，從而在客觀上形成了某種制度性壁壘。而且這種制度性壁壘往往使企業(yè)難以用市場化手段克服的。中國的職能主管部門就對藥品從研發(fā)到使用都作了詳細的

4、規(guī)定，嚴格的規(guī)定確保居民的人身安全和身體健康。市場產(chǎn)業(yè)進入包括新藥的研發(fā)、生產(chǎn)和上市的過程，也包括新藥的申報、審批、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、新藥保護、新藥的專利保護等。如果屬于麻醉藥品、放射性藥品、精神藥品、毒性藥品等四類特殊藥品的，還須符合特殊藥品管理辦法。這中間涉及了許多的法律、法規(guī)、規(guī)章以及多種規(guī)范性文件，如中華人民共和國藥品管理法、中華人民共和國藥品管理法實施條例等。中國大力推行GMP認證制度和限制新藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓、限制仿制藥品審批，這些都為制藥企業(yè)設(shè)置了一個較高的進入壁壘。這一制度的實施，對清理規(guī)模小、技術(shù)落后的企業(yè)和控制新企業(yè)的準入起到了較大的作用，有利于提高行業(yè)集中度和優(yōu)化制藥業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。市場結(jié)

5、構(gòu)2技術(shù)壁壘自主研發(fā)能力是制藥業(yè)最重要的核心競爭力之一，對制藥企業(yè)的發(fā)展起著決定性的影響；其次，制藥業(yè)涵蓋了課題論證、研發(fā)申報、前期實驗、篩選、臨床試驗、中試、上市前申報論證和生產(chǎn)等一系列過程，同時具有跨專業(yè)應(yīng)用、多技術(shù)融會、技術(shù)更新等特點。在現(xiàn)代市場競爭中，不是靠一個產(chǎn)品統(tǒng)贏天下，而是靠不斷的技術(shù)創(chuàng)新，推出一系列產(chǎn)品來贏得市場，因此，對制藥企業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力要求就愈來愈高。3資金壁壘制藥業(yè)是高投入、高產(chǎn)出行業(yè)，其新產(chǎn)品開發(fā)投入高、周期長、風(fēng)險大是制藥業(yè)突出的特點。制藥企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備多數(shù)需要進口，一次性投資很高，而且藥品的銷售渠道復(fù)雜、環(huán)節(jié)多、資金周轉(zhuǎn)慢，銷售費用所占比重較高。因此，新進入者通

6、常需要很長的啟動時間，很大的資金投入。市場行為一、價格策略市場行為二、非價格策略廣告行為：市場行為三、企業(yè)聯(lián)盟并購行為：市場績效項目2011年2010年2009年償債能力流動比率（倍）1.882.121.58速動比率（倍）1.651.741.31應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率(次)2.052.582.01資產(chǎn)負債比率(%)31.8525.9121.84盈利能力凈利潤率(%)10.8610.2110.54總資產(chǎn)報酬率(%)12.2812.7612.57營運能力存貨周轉(zhuǎn)率7.117.266.48固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5.415.664.03總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.311.251.19下面以北京同仁堂股份有限公司為例：市場績效流動

7、比率：一般情況下，流動比率等于200%較為適當(dāng)，該公司流動比率在2上下浮動，企業(yè)財務(wù)狀況穩(wěn)定可靠，除了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營的財務(wù)需要外，還有足夠的財力償還短期債務(wù)。 速動比率：該公司超過或接近了一般標準，說明該公司速動資產(chǎn)比較多，償還流動負債能力較強。 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率：該數(shù)值反映了應(yīng)收賬款流動能力大小，反映了其變現(xiàn)速度快慢和管理效率高低，應(yīng)收賬款率高，應(yīng)收賬款回收快，可以節(jié)約資金，也說明企業(yè)信用狀況好，不易發(fā)生壞賬損失。 資產(chǎn)負債比率：該公司的資產(chǎn)負債率不高，產(chǎn)權(quán)比率也不高，在50%左右，利息償付倍數(shù)越來越高，說明該公司狀況非常健康，長期負債能力很有保證。市場績效二、中國產(chǎn)業(yè)和世界產(chǎn)業(yè)對比2013

8、年全球制藥巨頭收入排行Top5 2013年是不少制藥巨頭專利保護失效后的過渡期，在此背景下，全球十大制藥巨頭收入排名有所變化：輝瑞和默沙東由于忙于專利和重組事宜，排位下降；從雅培制藥分拆出的艾伯維抱憾未能進入前十；而艾伯維的落榜讓禮來有了進榜的機會，同時也使得拜耳上升了幾個位次。 從總體上來看，強生、諾華、羅氏、葛蘭素史克、禮來和拜耳的收入均有所增加，但只有強生和拜耳增長顯著。拜耳的制藥收入，加上其消費者健康部門收入，總共增長了8；強生在其制藥部門的帶動下收入增長6。輝瑞、賽諾菲、默沙東和阿斯利康的收入下降，主要是專利損失所致。默沙東失去了順爾寧（Singulair）的專利，業(yè)績下降了7%；輝

9、瑞失去了立普妥（Lipitor）的專利，收入減少6%。更有趣的是，立普妥仿制藥加劇了阿斯利康收益的下滑，使得當(dāng)年降膽固醇藥物可定（Crestor）銷售減少9%，導(dǎo)致阿斯利康的收益損失8%。而賽諾菲正經(jīng)歷失去波立維（plavix）專利的折磨，收入下降6%。2013年全球制藥巨頭和中國產(chǎn)業(yè)收入排行Top5NO.1強生2013年：713億美元2012年排第一位，收入672億美NO.2諾華2013年：579億美元2012年排第三位，收入567億美元NO.3羅氏2013年：468億瑞士法郎2012年排第四位，收入455億瑞士法郎NO.4輝瑞2013年：516億美元2012年排第二位，收入590億美元NO.5賽諾菲2013年：330億歐元2012年排第六位，收入350億歐元1 哈藥集團有限公司2 石家莊制藥集團有限公司3 上海醫(yī)藥集團有限公司4 廣州醫(yī)藥集團有限公司5 天津醫(yī)藥集團有限公司醫(yī)藥衛(wèi)生是一個特殊行業(yè)，有自己的行業(yè)管理規(guī)范和準入條件：藥物研究、臨床實驗生產(chǎn)流通醫(yī)療機構(gòu)GMP藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 GAP中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 GSP藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范 GLP藥物非臨床研究質(zhì)量管理規(guī)范GCP藥物臨床試驗質(zhì)量管理規(guī)范 GPP醫(yī)療機構(gòu)制劑配制質(zhì)量管理規(guī)范 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格執(zhí)業(yè)藥師資格執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格執(zhí)業(yè)藥師資格原料藥制劑藥海外市場準入藥典標準，DMF注冊，