督導(dǎo)員工作職責(zé)及流程課件

1、督導(dǎo)員工作職責(zé)與流程保全專員新人崗位培訓(xùn)課程督導(dǎo)員工作職責(zé)與流程保全專員新人崗位培訓(xùn)課程目錄督導(dǎo)保全員勝任素質(zhì)、工作職責(zé)及目標(biāo)督導(dǎo)保全員工作流程及要求目錄督導(dǎo)保全員勝任素質(zhì)、工作職責(zé)及目標(biāo)所謂續(xù)期督導(dǎo)，就是從事在職單續(xù)期工作，督促和推動(dòng)業(yè)務(wù)員續(xù)期業(yè)績(jī)、引導(dǎo)和幫扶業(yè)務(wù)員不斷提高自身素質(zhì)及服務(wù)品質(zhì)、鞏固和發(fā)展公司的客戶資源、樹立公司良好的品牌、提高公司競(jìng)爭(zhēng)力的續(xù)收工作崗位。續(xù)期督導(dǎo)是公司售后服務(wù)的代言人是連接前線和后援的橋梁是前線業(yè)績(jī)?nèi)肆Πl(fā)展的支持者是前線中的后援，后援中的前線是維護(hù)公司繼續(xù)率的最后一道防線是業(yè)務(wù)員遇到困難時(shí)最想見到的人督導(dǎo)的定義所謂續(xù)期督導(dǎo)，就是從事在職單續(xù)期工作，督促和推動(dòng)業(yè)務(wù)

2、員續(xù)督導(dǎo)保全員勝任素質(zhì)1.良好的專業(yè)形象和外在形象2.良好的溝通能力和宣導(dǎo)能力3.積極協(xié)助業(yè)務(wù)員解決問題件4.良好的心態(tài)（寵辱不驚）5.良好的洞察力6.良好的規(guī)劃能力7.良好的培訓(xùn)能力8.為人正值、外圓內(nèi)方9.能夠?yàn)榍熬€業(yè)績(jī)、人力發(fā)展提供支持，并利用續(xù)期利益促留存督導(dǎo)保全員勝任素質(zhì)1.良好的專業(yè)形象和外在形象業(yè)務(wù)人員的續(xù)期支持與輔導(dǎo)營(yíng)業(yè)單位續(xù)期工作的推動(dòng)、追蹤督導(dǎo)保全員工作職責(zé)業(yè)務(wù)人員的續(xù)期支持與輔導(dǎo)督導(dǎo)保全員工作職責(zé)業(yè)務(wù)員人員的續(xù)期支持與輔導(dǎo)：1主動(dòng)為業(yè)務(wù)人員提供收費(fèi)提醒服務(wù)2主動(dòng)追蹤大單、團(tuán)單進(jìn)度，必要時(shí)需協(xié)助業(yè)務(wù)人員一同進(jìn)行攻關(guān)處理3主動(dòng)對(duì)續(xù)期進(jìn)度較差的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行追蹤輔導(dǎo)4主動(dòng)提醒和督

3、促業(yè)務(wù)人員做好續(xù)期帳號(hào)清理等轉(zhuǎn)帳推動(dòng)工作5主動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行續(xù)期政策宣導(dǎo)，傳遞公司后援資訊；每月對(duì)業(yè)務(wù) 人員進(jìn)行一次續(xù)收話術(shù)等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)6引導(dǎo)業(yè)務(wù)人員利用行銷支持系統(tǒng)查詢客戶信息，掌握續(xù)期指標(biāo)7優(yōu)先采用短信、郵件等方式對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行未收保單的收費(fèi)提醒8每天8：00-22：00之間保持電話暢通，方便業(yè)務(wù)人員咨詢9正確引導(dǎo)業(yè)務(wù)人員以客戶利益為主，為客戶提供良好的服務(wù)10維護(hù)業(yè)務(wù)人員利益，不外泄業(yè)務(wù)人員的客戶信息11向業(yè)務(wù)人員提供的資訊信息準(zhǔn)確無誤12針對(duì)不同年限的業(yè)務(wù)員，積極開發(fā)相關(guān)續(xù)期課件，提高續(xù)期培訓(xùn)質(zhì)量業(yè)務(wù)員人員的續(xù)期支持與輔導(dǎo)：1主動(dòng)為業(yè)務(wù)人員提供收費(fèi)提醒服1每周向督導(dǎo)營(yíng)業(yè)單位提供一次

4、業(yè)績(jī)報(bào)表，宣導(dǎo)完畢，利用展板進(jìn)行張貼2每周至少參加兩次營(yíng)業(yè)部早會(huì)，進(jìn)行業(yè)績(jī)指標(biāo)通報(bào)3每月制作營(yíng)業(yè)單位月度分析報(bào)表或報(bào)告，向營(yíng)業(yè)單位負(fù)責(zé)人反饋續(xù)期業(yè) 績(jī)狀況、督導(dǎo)單位取得的成績(jī)、存在的問題及所需要的支持等4積極參加營(yíng)業(yè)部主管早會(huì)5積極參于營(yíng)業(yè)區(qū)二早6積極參與營(yíng)業(yè)部早會(huì)行事歷的制定，每月底提前反饋次月續(xù)期早會(huì)計(jì)劃營(yíng)業(yè)單位續(xù)期工作的推動(dòng)、追蹤：1每周向督導(dǎo)營(yíng)業(yè)單位提供一次業(yè)績(jī)報(bào)表，宣導(dǎo)完畢，利用展板進(jìn)1.營(yíng)業(yè)部13、25個(gè)月繼續(xù)率達(dá)成2.營(yíng)業(yè)部當(dāng)月進(jìn)度達(dá)成3.保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成4.營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)賬率達(dá)成5.營(yíng)業(yè)區(qū)培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施6.長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)續(xù)期利益促留存，逐步規(guī)范前線服務(wù)品質(zhì)，提高新契約質(zhì)量，鞏固市場(chǎng)，樹立業(yè)

5、務(wù)員長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)理念，為前線的大發(fā)展推波助瀾督導(dǎo)保全員的工作目標(biāo)1.營(yíng)業(yè)部13、25個(gè)月繼續(xù)率達(dá)成督導(dǎo)保全員的工作目標(biāo)安靜時(shí)刻在這兩分鐘的時(shí)間里，靜靜回顧課程所講過的內(nèi)容，體會(huì)、感悟安靜時(shí)刻在這兩分鐘的時(shí)間里，靜靜回顧課程所講過的內(nèi)容，體會(huì)、續(xù)期業(yè)績(jī)推動(dòng)月初工作安排月中續(xù)期業(yè)績(jī)督促月末工作總結(jié)督導(dǎo)保全員工作流程圖工作流程續(xù)期業(yè)績(jī)推動(dòng)月初工作安排月中續(xù)期業(yè)績(jī)督促月末工作總結(jié)督導(dǎo)保全月初工作安排續(xù)期清單下發(fā)目標(biāo)值的制定保單追蹤計(jì)劃第一步：月初工作安排月初工作安排續(xù)期清單下發(fā)目標(biāo)值的制定保單追蹤計(jì)劃第一步：月初月初進(jìn)入自己的績(jī)效管理平臺(tái)，在工作計(jì)劃?rùn)谥羞M(jìn)行各項(xiàng)工作計(jì)劃。工作前需要掌握的系統(tǒng)基本操作月初進(jìn)

6、入自己的績(jī)效管理平臺(tái)，在工作計(jì)劃?rùn)谥羞M(jìn)行各項(xiàng)工作計(jì)劃。點(diǎn)開個(gè)人任務(wù)中的督導(dǎo)件，就會(huì)出現(xiàn)右面的界面，點(diǎn)擊保單號(hào)這一欄的具體保單，就可以根據(jù)實(shí)際情況分別對(duì)各任務(wù)欄中的未收件保單進(jìn)行工作計(jì)劃的錄入。工作前需要掌握的系統(tǒng)基本操作點(diǎn)開個(gè)人任務(wù)中的督導(dǎo)件，就會(huì)出現(xiàn)右面的界面，點(diǎn)擊保單號(hào)這一欄在保單進(jìn)行計(jì)劃前，還要結(jié)合業(yè)務(wù)員分類檔案對(duì)未收件進(jìn)行不同追蹤形式的工作計(jì)劃。所以每月要進(jìn)入信息維護(hù)欄，對(duì)業(yè)務(wù)員信息進(jìn)行更新維護(hù)。 工作前需要掌握的系統(tǒng)基本操作在保單進(jìn)行計(jì)劃前，還要結(jié)合業(yè)務(wù)員分類檔案對(duì)未收件進(jìn)行不同追蹤針對(duì)當(dāng)月保單，月初可以進(jìn)行詳細(xì)的追蹤計(jì)劃，并提前安排好工作時(shí)間。工作前需要掌握的系統(tǒng)基本操作針對(duì)當(dāng)月保

7、單，月初可以進(jìn)行詳細(xì)的追蹤計(jì)劃，并提前安排好工作時(shí)月初工作安排續(xù)期清單下發(fā)1.保全專員收到應(yīng)收清單后，需及時(shí)將應(yīng)收清單下發(fā)至營(yíng)業(yè)單位2.系統(tǒng)根據(jù)相關(guān)規(guī)則將電子應(yīng)收清單進(jìn)行自動(dòng)分類，形成以下各類清單： “短信通知業(yè)務(wù)員件”利用短信形式通知業(yè)務(wù)員提醒客戶交費(fèi) “電話聯(lián)系業(yè)務(wù)員件”用電話方式通知業(yè)務(wù)員提醒客戶交費(fèi) “電話聯(lián)系客戶件” 用電話方式直接通知客戶交費(fèi) “面訪客戶” 陪訪或補(bǔ)位 注意事項(xiàng)和要求：建議：清單下發(fā)需月初3個(gè)工作日完成，清單下發(fā)后，需要業(yè)務(wù)員在清單下發(fā)簽收表中簽字；根據(jù)業(yè)務(wù)員分類檔案，決定采用何種方式催繳保費(fèi)，C/D類業(yè)務(wù)員客戶當(dāng)月直接介入，并及時(shí)關(guān)注該類業(yè)務(wù)員的出勤率和活動(dòng)率；最

8、終無法下發(fā)的續(xù)期清單，需要與該業(yè)務(wù)員主管進(jìn)行溝通后，在簽收表中進(jìn)行備注。月初工作安排續(xù)期清單下發(fā)1.保全專員收到應(yīng)收清單后，需及時(shí)每月做好清單下發(fā)的登記工作，為今后方便、快捷的查詢提供參考。清單下發(fā)簽收表登記表每月做好清單下發(fā)的登記工作，為今后方便、快捷的查詢提供參考。1.目標(biāo)值包含：結(jié)果指標(biāo)（寬末）和進(jìn)度指標(biāo)（寬一、當(dāng)月）2.嚴(yán)格按照行銷系統(tǒng)中下發(fā)的目標(biāo)值安排自己全月的工作3.積極主動(dòng)的制定各節(jié)點(diǎn)目標(biāo)值注意事項(xiàng)和要求：針對(duì)寬末指標(biāo)，建議在月初2個(gè)工作日前進(jìn)行保單評(píng)估，找出評(píng)估結(jié)果與目標(biāo)值的差額，及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行彌補(bǔ)，針對(duì)大單問題件及時(shí)上報(bào)；制定每周的節(jié)點(diǎn)目標(biāo)值，并圍繞節(jié)點(diǎn)目標(biāo)值制定周單元

9、工作計(jì)劃；建議在每月初的2個(gè)工作日內(nèi)制定出本月營(yíng)業(yè)區(qū)早會(huì)宣導(dǎo)計(jì)劃和內(nèi)容。月初工作安排目標(biāo)值的制定1.目標(biāo)值包含：結(jié)果指標(biāo)（寬末）和進(jìn)度指標(biāo)（寬一、當(dāng)月）月初月初工作安排目標(biāo)值的分解針對(duì)當(dāng)月二三次保單，督導(dǎo)要根據(jù)每階段的單量占比，制定出該節(jié)點(diǎn)目標(biāo)值。將當(dāng)月二三次全月目標(biāo)值分解到每一周、每一個(gè)節(jié)點(diǎn)。月初工作安排目標(biāo)值的分解針對(duì)當(dāng)月二三次保單，督導(dǎo)要根據(jù)每階點(diǎn)擊業(yè)績(jī)追蹤欄目標(biāo)管理個(gè)人目標(biāo)管理，進(jìn)入箭頭右側(cè)界面。目標(biāo)值制定系統(tǒng)操作演示點(diǎn)擊業(yè)績(jī)追蹤欄目標(biāo)管理個(gè)人目標(biāo)管理，進(jìn)入箭頭右側(cè)界面。目根據(jù)系統(tǒng)中分配的目標(biāo)值，對(duì)自己的保單及時(shí)進(jìn)行評(píng)估，并及時(shí)反饋?zhàn)粉櫽?jì)劃。目標(biāo)值制定系統(tǒng)操作演示根據(jù)系統(tǒng)中分配的目標(biāo)值

10、，對(duì)自己的保單及時(shí)進(jìn)行評(píng)估，并及時(shí)反饋1.找出適合自己的工作節(jié)奏，針對(duì)寬末、寬一、當(dāng)月未收件，清楚自己的單量占比并合理分配自己的體能2.針對(duì)困難件及時(shí)與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，列出具體的陪訪、補(bǔ)防計(jì)劃3.將未收原因及拜訪計(jì)劃清晰的在行銷系統(tǒng)中進(jìn)行錄入，并安排到行事歷中去注意事項(xiàng)和要求：建議：二次/純?nèi)卧诼殕慰蛻舯仨毐ＷC在保單進(jìn)入應(yīng)交日后20天內(nèi)，接到業(yè)務(wù)員繳費(fèi)提醒，督導(dǎo)可通過抽查對(duì)未聯(lián)系客戶業(yè)務(wù)員進(jìn)行督促；針對(duì)應(yīng)繳月30天后的未收保單，督導(dǎo)再次與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，根據(jù)掌握的情況對(duì)未收件進(jìn)行介入；建議：二次/純?nèi)卧诼殕慰蛻粼趹?yīng)交日后21天-44天、45天-52天、53天-60天至少三次督促業(yè)務(wù)員，失效

11、前至少要有一次面訪記錄，并根據(jù)掌握的情況對(duì)未收件進(jìn)行介入；建議：四次低在職單保單必須保證在保單停效日前至少一次通知業(yè)務(wù)員及客戶，并在行銷系統(tǒng)中進(jìn)行詳細(xì)情況的錄入，做好最后的確認(rèn)。月初工作安排保單追蹤計(jì)劃1.找出適合自己的工作節(jié)奏，針對(duì)寬末、寬一、當(dāng)月未收件，清楚點(diǎn)擊保單號(hào)，根據(jù)系統(tǒng)中應(yīng)繳日、交次、保費(fèi)段等選項(xiàng)合理的對(duì)各階段未收件進(jìn)行追蹤回訪。保單追蹤計(jì)劃系統(tǒng)操作演示點(diǎn)擊保單號(hào)，根據(jù)系統(tǒng)中應(yīng)繳日、交次、保費(fèi)段等選項(xiàng)合理的對(duì)各階續(xù)期業(yè)績(jī)督促業(yè)務(wù)員分類檔案短信/電話通知業(yè)務(wù)員各階段未收件追蹤第二步：月中續(xù)期業(yè)績(jī)督促續(xù)期業(yè)績(jī)督促業(yè)務(wù)員分類檔案短信/電話通知各階段未收件追蹤第二1.根據(jù)業(yè)務(wù)員的繼續(xù)率、出

12、勤率、繳費(fèi)評(píng)估準(zhǔn)確率、續(xù)收積極性等對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行分類2.A類業(yè)務(wù)員續(xù)收積極性高，繼續(xù)率穩(wěn)定，客戶市場(chǎng)維護(hù)的好，每月的續(xù)期大多不用督促，能自覺的聯(lián)系和拜訪客戶3.B類業(yè)務(wù)員，每月的續(xù)期需要提醒和督促，繼續(xù)率較穩(wěn)定4.C/D類業(yè)務(wù)員，出勤率低或兼職，續(xù)期知識(shí)匱乏，服務(wù)意識(shí)較差，需在當(dāng)月及時(shí)溝通，對(duì)其續(xù)期客戶在當(dāng)月就要進(jìn)行追蹤回訪注意事項(xiàng)及要求：業(yè)務(wù)員的等級(jí)（A/B/C/D類)，隨著督導(dǎo)的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)可相互轉(zhuǎn)換；加強(qiáng)C/D類業(yè)務(wù)員續(xù)期知識(shí)的培訓(xùn)，平時(shí)多進(jìn)行交流溝通，了解其考核情況，提前進(jìn)行續(xù)期問題件的防范。月中續(xù)期業(yè)績(jī)督促業(yè)務(wù)員分類檔案1.根據(jù)業(yè)務(wù)員的繼續(xù)率、出勤率、繳費(fèi)評(píng)估準(zhǔn)確率、續(xù)收積極性等進(jìn)入信息維

13、護(hù)業(yè)務(wù)員信息，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)員代碼進(jìn)入下一界面。業(yè)務(wù)員分類檔案系統(tǒng)操作演示進(jìn)入信息維護(hù)業(yè)務(wù)員信息，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)員代碼進(jìn)入下一界面。業(yè)務(wù)員結(jié)合業(yè)務(wù)員實(shí)際情況，通過修改級(jí)別-出勤率-保單評(píng)估準(zhǔn)確率-續(xù)期主動(dòng)性等方面進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，最終系統(tǒng)會(huì)通過以上各項(xiàng)自動(dòng)確定業(yè)務(wù)員類別，最后點(diǎn)擊確認(rèn)。業(yè)務(wù)員分類檔案系統(tǒng)操作演示結(jié)合業(yè)務(wù)員實(shí)際情況，通過修改級(jí)別-出勤率-保單評(píng)估準(zhǔn)確率-續(xù)1.針對(duì)結(jié)果指標(biāo)（寬末保單），通過電話與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，掌握保單未收原因及業(yè)務(wù)員下一步的行動(dòng)舉措，積極協(xié)助業(yè)務(wù)員進(jìn)行收取2.針對(duì)進(jìn)度指標(biāo)（寬一、當(dāng)月），應(yīng)及時(shí)多頻次的與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入3.C/D類業(yè)務(wù)員客戶當(dāng)月直接介入，

14、對(duì)應(yīng)繳日過后的未收件，第一時(shí)間聯(lián)系業(yè)務(wù)員和客戶，了解未繳費(fèi)原因并確定下次繳費(fèi)時(shí)間注意事項(xiàng)及要求：針對(duì)大單，要工作前置，最好在保單應(yīng)繳日前就與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，了解客戶繳費(fèi)意愿；針對(duì)困難件，首先要讓業(yè)務(wù)員反饋不繳費(fèi)真實(shí)原因，通過電話約定陪訪時(shí)間；不可完全依賴業(yè)務(wù)員，根據(jù)業(yè)務(wù)員反饋情況及時(shí)電話回訪客戶。月中續(xù)期業(yè)績(jī)督促短信/電話通知業(yè)務(wù)員1.針對(duì)結(jié)果指標(biāo)（寬末保單），通過電話與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，掌握短信/電話通知業(yè)務(wù)員系統(tǒng)操作演示在工作計(jì)劃表中找出想要發(fā)送短信或電話溝通的保單，通過工作方式欄和時(shí)間進(jìn)行工作計(jì)劃并點(diǎn)擊確認(rèn)。短信/電話通知業(yè)務(wù)員系統(tǒng)操作演示在工作計(jì)劃表中找出想要發(fā)送短點(diǎn)擊短信或電話通知業(yè)務(wù)

15、員，進(jìn)入上圖界面，然后點(diǎn)擊發(fā)送短信，進(jìn)入下一界面。短信/電話通知業(yè)務(wù)員系統(tǒng)操作演示點(diǎn)擊短信或電話通知業(yè)務(wù)員，進(jìn)入上圖界面，然后點(diǎn)擊發(fā)送短信，進(jìn)點(diǎn)擊發(fā)送信息，進(jìn)入下一界面，最后點(diǎn)擊發(fā)送即可。短信/電話通知業(yè)務(wù)員系統(tǒng)操作演示點(diǎn)擊發(fā)送信息，進(jìn)入下一界面，最后點(diǎn)擊發(fā)送即可。短信/電話通知當(dāng)月保單寬一保單寬末保單失效保單根據(jù)月初總應(yīng)收清單，對(duì)各類人員名下重點(diǎn)保單備忘并追蹤；當(dāng)月追蹤的重點(diǎn)是大單、團(tuán)單；C/D類業(yè)務(wù)員可直接介入。根據(jù)不同類別人員及保單情況判斷，采取不同的追蹤時(shí)間和方式；建議：A/B類業(yè)務(wù)員二、三次保單過應(yīng)繳日20天開始重點(diǎn)關(guān)注，60天前至少追蹤或補(bǔ)位三次，只是介入的時(shí)間和方式不同；C/D類

16、業(yè)務(wù)員保單直接面訪客戶。根據(jù)前面追蹤過的情況做好親訪和補(bǔ)位，并在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入；針對(duì)業(yè)務(wù)員無法駕馭的客戶，必須親訪到客戶，并在系統(tǒng)中進(jìn)行詳細(xì)情況錄入。建議：復(fù)效工作要在每月的工作中有所體現(xiàn)：對(duì)失效一個(gè)月內(nèi)的未收件100%回訪追蹤；根據(jù)上月對(duì)未收件掌握的情況，提前準(zhǔn)備復(fù)效話術(shù)。月中續(xù)期業(yè)績(jī)督促各階段未收件追蹤當(dāng)月保單寬一保單寬末保單失效保單根據(jù)月初總應(yīng)收清單，對(duì)各類人CCS件系統(tǒng)操作演示月中追蹤未收件的同時(shí)，還要注意CCS預(yù)約服務(wù)件的時(shí)效性，提高服務(wù)滿意度。CCS件系統(tǒng)操作演示月中追蹤未收件的同時(shí)，還要注意CCS預(yù)約第三步：續(xù)期業(yè)績(jī)推動(dòng)續(xù)期業(yè)績(jī)推動(dòng)早會(huì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)各類報(bào)表的數(shù)據(jù)支持第三步：續(xù)期

17、業(yè)績(jī)推動(dòng)續(xù)期業(yè)績(jī)推動(dòng)早會(huì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)各類報(bào)表的1.每周至少全程參加兩次前線營(yíng)業(yè)部早會(huì)2.參與到前線營(yíng)業(yè)部早會(huì)行事歷的制定中去，提前將本月宣導(dǎo)內(nèi)容進(jìn)行反饋，將宣導(dǎo)時(shí)間在行事歷中體現(xiàn)出來3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)前線需求，每月開發(fā)一篇有針對(duì)性的續(xù)期課件注意事項(xiàng)及要求：宣導(dǎo)一定要提前準(zhǔn)備充分，寧缺毋濫；利用早會(huì)建立良好的人際關(guān)系；關(guān)注前線新契約促成手段和套路；關(guān)注新人留存、出勤率和活動(dòng)率；針對(duì)不同的促成手段和套路，并進(jìn)行分類整理，提前規(guī)劃。續(xù)期業(yè)績(jī)推動(dòng)早會(huì)經(jīng)營(yíng)1.每周至少全程參加兩次前線營(yíng)業(yè)部早會(huì)續(xù)期業(yè)績(jī)推動(dòng)早會(huì)經(jīng)營(yíng)1.針對(duì)有續(xù)期的業(yè)務(wù)員：每月制定培訓(xùn)計(jì)劃2.針對(duì)沒有續(xù)期的業(yè)務(wù)員：根據(jù)入司時(shí)間1-3個(gè)月、6-9

18、個(gè)月、10-12個(gè)月不同的階段進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃的制定3.收集整理前線需求進(jìn)行相關(guān)課件的開發(fā)4.與部經(jīng)理溝通落實(shí)好培訓(xùn)時(shí)間5.培訓(xùn)完畢，及時(shí)與業(yè)務(wù)員進(jìn)行交流，將反饋結(jié)果進(jìn)行整理、存檔注意事項(xiàng)及要求：明確培訓(xùn)目的：參與到營(yíng)業(yè)部的培訓(xùn)體系中，提高續(xù)期影響力；提高新人服務(wù)意識(shí)和服務(wù)技能，為以后的配合打基礎(chǔ)；糾正不良的銷售習(xí)慣；明確培訓(xùn)的思路：發(fā)現(xiàn)需求找準(zhǔn)切入點(diǎn)主題要鮮明實(shí)用，能解決問題；培訓(xùn)前一定要進(jìn)行培訓(xùn)調(diào)研，使培訓(xùn)更有針對(duì)性；將培訓(xùn)計(jì)劃及內(nèi)容上報(bào)主管。續(xù)期業(yè)績(jī)推動(dòng)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)1.針對(duì)有續(xù)期的業(yè)務(wù)員：每月制定培訓(xùn)計(jì)劃續(xù)期業(yè)績(jī)推動(dòng)業(yè)務(wù)員1.營(yíng)業(yè)部周續(xù)收達(dá)成表：此表以營(yíng)業(yè)組為單位，制作頻次為每周一次，每周

19、末督導(dǎo)制作完畢，于每周一交部經(jīng)理、各營(yíng)業(yè)組主任，并向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理詳細(xì)分析達(dá)成較低營(yíng)業(yè)組情況。其中應(yīng)包括關(guān)注營(yíng)業(yè)單位目前達(dá)成分析，未收件情況、存在問題及主要原因，督導(dǎo)開展了哪些工作，下一步的工作計(jì)劃。以便營(yíng)業(yè)單位負(fù)責(zé)人及時(shí)了解情況，開展工作，此表需同時(shí)上報(bào)給收費(fèi)組主管和收費(fèi)部經(jīng)理2.郵件、短信溝通：定期向前線主管、部經(jīng)理發(fā)送有關(guān)續(xù)期達(dá)成信息3.公司政令或課件宣導(dǎo)后，再與部經(jīng)理、主管進(jìn)行溝通，然后簽字存檔4.政令宣導(dǎo)后，將部經(jīng)理、主管簽字的文件進(jìn)行復(fù)印，并通過展板張貼5.繼續(xù)率達(dá)成表定期展板張貼注意事項(xiàng)及要求：周續(xù)收達(dá)成表，要充分體現(xiàn)繼續(xù)率達(dá)成、弱體營(yíng)業(yè)組改善措施等，每周要固定一個(gè)時(shí)間，然后通過面談

20、、短信或郵件等形式反饋給前線；數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確具體，能體現(xiàn)出弱體營(yíng)業(yè)組及個(gè)人，通過溝通，提出合理化建議，幫助部經(jīng)理或主管提高留存率和活動(dòng)率。續(xù)期業(yè)績(jī)推動(dòng)各類報(bào)表的數(shù)據(jù)支持1.營(yíng)業(yè)部周續(xù)收達(dá)成表：此表以營(yíng)業(yè)組為單位，制作頻次為每周一各類報(bào)表的數(shù)據(jù)支持示范寬末預(yù)測(cè)表能隨時(shí)對(duì)自己的未收件進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)彌補(bǔ)差額，確保目標(biāo)值的完成。各類報(bào)表的數(shù)據(jù)支持示范寬末預(yù)測(cè)表能隨時(shí)對(duì)自己的未收件進(jìn)行評(píng)估月計(jì)劃管理工具表能階段性檢視各節(jié)點(diǎn)目標(biāo)值的完成情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)整改以確保最終目標(biāo)的完成。各類報(bào)表的數(shù)據(jù)支持示范月計(jì)劃管理工具表能階段性檢視各節(jié)點(diǎn)目標(biāo)值的完成情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)即將失效提醒函能及時(shí)提醒業(yè)務(wù)員做好保單的最后

21、維護(hù)，不讓客戶的保單無故失效，防止各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，讓每一張保單顆粒歸倉(cāng)。各類報(bào)表的數(shù)據(jù)支持示范即將失效提醒函能及時(shí)提醒業(yè)務(wù)員做好保單的最后維護(hù)，不讓客戶的在系統(tǒng)中抓取業(yè)務(wù)員個(gè)人繼續(xù)率達(dá)成，整理成表格。此表是與業(yè)務(wù)員進(jìn)行交流溝通的有力工具。各類報(bào)表的數(shù)據(jù)支持示范在系統(tǒng)中抓取業(yè)務(wù)員個(gè)人繼續(xù)率達(dá)成，整理成表格。此表是與業(yè)務(wù)員第四步：月末工作總結(jié)月末工作總結(jié)未收件系統(tǒng)錄入未收件原因分析月末總結(jié)報(bào)告第四步：月末工作總結(jié)月末工作總結(jié)未收件系統(tǒng)錄入未收件原因分析1.通過行銷系統(tǒng)，對(duì)客戶資料及時(shí)維護(hù)2.針對(duì)失效保單做好復(fù)效計(jì)劃，并與業(yè)務(wù)員就復(fù)效利益進(jìn)行相關(guān)溝通3.根據(jù)繼續(xù)率及續(xù)收達(dá)成進(jìn)度，在系統(tǒng)中更新業(yè)務(wù)員類別注意事項(xiàng)及要求：針對(duì)失效客戶資料，每月進(jìn)行維護(hù)，確保聯(lián)系到客戶；詳細(xì)檢查行銷系統(tǒng)中失效件是否及時(shí)提交；針對(duì)即將永久失效客戶，必須在永久失效前再電話通知一遍。月末工作總結(jié)未收件系統(tǒng)錄入1.通過行銷系統(tǒng)，對(duì)客戶資料及時(shí)維護(hù)月末工作總結(jié)未收件系統(tǒng)行銷系統(tǒng)中點(diǎn)擊行事歷個(gè)人任務(wù)停效件處理，進(jìn)入右面界面，如有停效確認(rèn)件，錄入結(jié)果后點(diǎn)擊確認(rèn)。未收件系統(tǒng)錄入系統(tǒng)操作演示行銷系統(tǒng)中點(diǎn)擊行事歷個(gè)人任務(wù)停效件處理，進(jìn)入右