同業(yè)客戶關(guān)系管理

1、 同業(yè)客戶關(guān)系管理交流 2013年4月主要內(nèi)容容 同業(yè)客戶分類評價管理1同業(yè)客戶準(zhǔn)入管理2同業(yè)客戶信息管理3主要內(nèi)容容 同業(yè)客戶分類評價管理14對金融機(jī)構(gòu)構(gòu)客戶實施施精細(xì)化管理，通過量量化評定定金融機(jī)構(gòu)客戶戶等級，依此作作為適應(yīng)應(yīng)利率市市場化進(jìn)進(jìn)行客戶戶管理的的參考因素素，藉以提升對中高端金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)客戶的的風(fēng)險管管理能力力和服務(wù)能力，增增強(qiáng)中高高端金融融機(jī)構(gòu)客客戶的忠忠誠度和和滿意度度，從而而提高金融融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)對交行的綜合貢獻(xiàn)獻(xiàn)度。同業(yè)客戶戶分類評評價管理理概況5金融機(jī)構(gòu)客戶戶分類管管理，是是指對銀銀行、證券、期貨、保險、信托等等金融同同業(yè)的各各類機(jī)構(gòu)構(gòu)，按一一定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)細(xì)分為不同類類別，并

2、并在此基基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)行區(qū)別別管理和和差異化化服務(wù)。同業(yè)客戶戶分類評評價管理理概況6金融機(jī)構(gòu)客戶戶分類評評價，是是指根據(jù)據(jù)對金融機(jī)構(gòu)客戶戶的公司司治理狀狀況（含含風(fēng)險評評價）、綜合實實力評價價、對交行綜合貢獻(xiàn)獻(xiàn)度評價價三個維維度，將將金融機(jī)機(jī)構(gòu)客戶戶分為核核心客戶戶、價值客戶和一一般客戶戶三類，前兩類類客戶為為中高端端客戶。同業(yè)客戶戶分類評評價管理理概況7對金融機(jī)構(gòu)構(gòu)客戶的的營銷服服務(wù)實行行總行、省直分分行和省轄行一體體化的服服務(wù)模式式，所有有金融機(jī)機(jī)構(gòu)客戶戶的日常常管理和和關(guān)系維護(hù)由主主辦行及及所在地地經(jīng)營單單位負(fù)責(zé)責(zé)實施：核心客戶納入入總行級級客戶管管理范圍圍，由總總行牽頭頭組織推動動核心客戶

3、戶的營銷銷和服務(wù)務(wù)，日常常營銷和和服務(wù)由由主辦分分行負(fù)責(zé)責(zé)，并落實營銷銷責(zé)任制制；價值客戶由各各省直分分行進(jìn)行行管理和和服務(wù)，總行進(jìn)進(jìn)行必要的指導(dǎo)與與協(xié)助；一般客戶由省省直分行行牽頭組組織營銷銷和服務(wù)務(wù)。同業(yè)客戶戶分類評評價管理理概況8同業(yè)客戶戶分類評評價管理理客戶分類類評價從以下三個個維度，按照不不同的權(quán)權(quán)重，每每年對金融機(jī)構(gòu)客戶戶進(jìn)行打打分評價價：公司治理狀況況評價。結(jié)合金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)的股東東背景、監(jiān)管部門門的分類監(jiān)監(jiān)管評級級，以及及是否是是規(guī)范經(jīng)經(jīng)營的上上市公司司等，對對金融機(jī)構(gòu)的公公司治理理進(jìn)行綜綜合評價價；公司綜合實力力評價。通過考考察公司司的總資資產(chǎn)規(guī)模模、凈資本規(guī)模、分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)以

4、及區(qū)區(qū)域影響響力等，評價公公司靜態(tài)態(tài)的規(guī)模模實力；通過考考察公司司的主營營業(yè)務(wù)收收入、資資產(chǎn)收益益率、主主要業(yè)務(wù)務(wù)的行業(yè)排名等，評價公公司動態(tài)態(tài)的發(fā)展展能力；對交行綜合合貢獻(xiàn)度度評價。從同業(yè)業(yè)資金存存放規(guī)模模、客戶數(shù)量量、主要業(yè)業(yè)務(wù)合作作緊密程程度、重重點產(chǎn)品品使用情情況、新新業(yè)務(wù)合作意愿愿、客戶子子公司對對交行的的合作支支持、撥撥備后利利潤等方方面，全全面考察察合作金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)對交行行的業(yè)務(wù)務(wù)綜合貢貢獻(xiàn)度。9同業(yè)客戶戶分類評評價管理理客戶分類類評價根據(jù)金融機(jī)構(gòu)構(gòu)客戶分分類評價價綜合打打分結(jié)果果，確定金融機(jī)構(gòu)構(gòu)客戶分分類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：（一）除國國有商業(yè)業(yè)銀行外外，各類類金融機(jī)機(jī)構(gòu)綜合合得分排排名處于

5、前十位的客客戶均為為核心客客戶；（二）各類類金融機(jī)機(jī)構(gòu)根據(jù)據(jù)相應(yīng)行行業(yè)的行行業(yè)特征征和實際際需要，分別按其分類類評價綜綜合得分分排名情情況，在在核心客客戶以下下,再劃分為價值客戶和一一般客戶戶。10同業(yè)客戶戶分類評評價管理理分類評價價運用金融機(jī)構(gòu)客戶戶管理和和業(yè)務(wù)管理的主要依據(jù)總行每年將依依據(jù)對金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)客戶的的分類評評價綜合合打分結(jié)果，確確定銀行行、證券券、期貨貨、保險險、信托托等各行行業(yè)的年年度核心客戶戶名單，向向全行發(fā)發(fā)布。如如遇名單單中合作作金融機(jī)機(jī)構(gòu)客戶戶的經(jīng)營營發(fā)生重大變化化或突發(fā)發(fā)性風(fēng)險險事件，總行將將對名單單適時調(diào)調(diào)整；總行各相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)部門門在與金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)客戶的的合作中中，

6、根據(jù)市場形形勢和業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展的需要要，將金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)客戶的的分類評價綜合合體系的構(gòu)建原原則和打打分結(jié)果果，作為為制定業(yè)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入入標(biāo)準(zhǔn)的的主要依依據(jù)。11同業(yè)客戶戶分類評評價管理理分類評價價運用客戶風(fēng)險評級級和業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險控制的參照系系總行每年年對金融融機(jī)構(gòu)客客戶綜合合評價表表中的“公司治理狀況評價價”和“公司綜綜合實力力評價”兩類指指標(biāo)進(jìn)行行單獨打打分，并根據(jù)綜合合打分結(jié)結(jié)果，確確定銀行行、證券券、期貨貨、保險險、信托托等各行業(yè)年度風(fēng)險險類機(jī)構(gòu)構(gòu)名單，向全行行發(fā)布并并根據(jù)情情況動態(tài)態(tài)調(diào)整。12同業(yè)客戶戶分類評評價管理理分類評價價運用建立金融機(jī)構(gòu)構(gòu)客戶分分類營銷導(dǎo)向向及市場化化定價的的重要依依據(jù)對

7、綜合貢獻(xiàn)獻(xiàn)度高、合作忠忠誠度高高的客戶戶，要提提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，優(yōu)優(yōu)先滿足足其業(yè)務(wù)務(wù)需求，優(yōu)惠享享用交行行產(chǎn)品；對于綜合貢獻(xiàn)獻(xiàn)度高，合作忠忠誠度低低的客戶戶，注重重提升各項項業(yè)務(wù)占比比的匹配配度;對于綜合貢獻(xiàn)獻(xiàn)度低，合作忠忠誠度高高的客戶戶，可以以根據(jù)其規(guī)模實力力提升業(yè)業(yè)務(wù)總量量和定價價水平；對于綜合貢獻(xiàn)獻(xiàn)度低，合作忠忠誠度低低的客戶戶，需要要通過有針對性的的專項營營銷，提提升客戶戶忠誠度度和價值值貢獻(xiàn)。13同業(yè)客戶戶分類評評價管理理客戶服務(wù)務(wù)管理主要內(nèi)容容同業(yè)客戶準(zhǔn)入管理215同業(yè)客戶戶準(zhǔn)入管管理以信托公公司為例例第一步：業(yè)務(wù)分分類第一類業(yè)務(wù)務(wù)，包括括但不限限于存款款、信托托財產(chǎn)保保管等，基本

8、屬屬于信托托公司資資源類業(yè)業(yè)務(wù)。第二類業(yè)業(yè)務(wù)，包包括但不不限于同同業(yè)拆借借、理財財、代理理集合資資金信托托計劃資資金收付付、信貸貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓/交易、信信托融資資顧問類類業(yè)務(wù)、信貸資資產(chǎn)證券券化等，基本屬屬于銀行行資源類類業(yè)務(wù)。16同業(yè)客戶戶準(zhǔn)入管管理以信托公公司為例例第二步：確定需需準(zhǔn)入的的業(yè)務(wù)范范圍銀信第一一類業(yè)務(wù)務(wù)合作無無須報批批信托公公司準(zhǔn)入入資格。銀信第二類類業(yè)務(wù)合合作應(yīng)在信托公公司準(zhǔn)入名單單范圍內(nèi)內(nèi)開展。17同業(yè)客戶戶準(zhǔn)入管管理以信托公公司為例例第三步：一般準(zhǔn)準(zhǔn)入（年年度準(zhǔn)入入）一般準(zhǔn)入又稱稱年度準(zhǔn)準(zhǔn)入，由由總行金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)部按照照交通銀行行金融機(jī)機(jī)構(gòu)客戶戶分類評評價與管管理暫行行辦

9、法（交銀辦辦2012183號）對信信托公司司進(jìn)行分分類評價價，并根根據(jù)分類類評價結(jié)結(jié)果，于于每年一一季度公公布當(dāng)年年信托公公司業(yè)務(wù)務(wù)準(zhǔn)入名名單。一般準(zhǔn)入入的信托托公司，原則上上應(yīng)同時時具備以以下基本本條件：（一）按按照交通銀行行金融機(jī)機(jī)構(gòu)客戶戶分類評評價與管管理暫行行辦法（交銀辦辦2012183號）要求求進(jìn)行基基本評價價后，評評價結(jié)果果為交行行核心客客戶或價價值客戶戶；（二）近近一年未未發(fā)生重重大風(fēng)險險事件。18同業(yè)客戶戶準(zhǔn)入管管理以信托公公司為例例第四步：例外準(zhǔn)準(zhǔn)入未列入準(zhǔn)入入名單的的信托公公司，如如分行及及總行相相關(guān)部門門出于業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展需要與與其開展展銀信第第二類合合作，可可實行例例外準(zhǔn)

10、入入。原則則上，例例外準(zhǔn)入入的期限限不超過過一年。例外準(zhǔn)準(zhǔn)入的信信托公司司，應(yīng)同同時具備備以下基基本條件件：（一）可可提供我我行擬爭爭取的客客戶及項項目資源源，預(yù)期期可為我我行帶來來可觀的的綜合收收益，或或具有其其他確需需合作的的理由；（二）近近一年未未發(fā)生重重大風(fēng)險險事件。19同業(yè)客戶戶準(zhǔn)入管管理以信托公公司為例例第五步：業(yè)務(wù)務(wù)量配比比管理業(yè)務(wù)量配比管理理是指總總行根據(jù)據(jù)信托公公司上年年在我行行第一類類業(yè)務(wù)合合作規(guī)模模及風(fēng)險險控制因因素，確確定當(dāng)年年第二類類業(yè)務(wù)合合作規(guī)模模（其中中，同業(yè)業(yè)拆借規(guī)規(guī)模特指指同業(yè)拆拆借額度度提用規(guī)規(guī)模），是對交交行與各各信托公公司業(yè)務(wù)務(wù)合作實實行主動動調(diào)控的的管

11、理行行為。主要內(nèi)容容同業(yè)客戶信息管理3主要內(nèi)容容 同業(yè)客戶信息管理目標(biāo)1配套底層設(shè)計介紹2整體架構(gòu)介紹34模塊功能能解析主要內(nèi)容容 同業(yè)客戶信息管理目標(biāo)1配套底層設(shè)計介紹2整體架構(gòu)介紹34模塊功能能解析客戶/行業(yè)統(tǒng)一一視圖客戶價值值評定及及分類產(chǎn)品/業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)/人員績效效考核同業(yè)客戶戶信息管管理同業(yè)客戶戶信息管管理目標(biāo)標(biāo)營銷活動動管理支支撐信息充分分共享同業(yè)客戶戶信息管管理目標(biāo)標(biāo)完善提升整合零散、不系統(tǒng)的客戶信息搜集、整理、加工成為相對集中與完整的客戶信息，建立同業(yè)客戶的全面視圖。結(jié)合同業(yè)客戶分類、全行產(chǎn)品目錄、同業(yè)客戶價值評估等業(yè)務(wù)管理規(guī)定、辦法，進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘、加工、運用，實現(xiàn)對多維

12、度查詢分析、客戶價值評定、機(jī)構(gòu)和人員績效分析的支持。實現(xiàn)對同業(yè)客戶的精細(xì)化管理；更好的集團(tuán)內(nèi)信息共享；更優(yōu)的客戶綜合服務(wù)能力；更快的市場反應(yīng)速度；更科學(xué)的資源配置決策。主要內(nèi)容容 同業(yè)客戶信息管理目標(biāo)1配套底層設(shè)計介紹2總體架構(gòu)介紹34模塊功能能解析底層配套套設(shè)計介介紹同業(yè)客戶戶范圍及及分類全行新一一代產(chǎn)品品目錄三大產(chǎn)品品樹五級產(chǎn)品品目錄同業(yè)產(chǎn)品品樹公司產(chǎn)品品樹零貸產(chǎn)品品樹五級對應(yīng)應(yīng)具體產(chǎn)產(chǎn)品只收錄在在辦產(chǎn)品品需求中產(chǎn)產(chǎn)品維度度的重要要統(tǒng)計口口徑對應(yīng)同業(yè)業(yè)客戶的的獨立管管理需求中客客戶維度度的重要要統(tǒng)計口口徑同業(yè)存款款與客戶戶分類捆捆綁(總體原則則)境內(nèi)、境境外央行認(rèn)定定+業(yè)務(wù)實際際三層分類類

13、同業(yè)客戶戶范圍及及分類全行新一一代產(chǎn)品品目錄各類客戶戶號適用用規(guī)則底層配套套設(shè)計介介紹國家/地區(qū)客戶戶號全球客戶戶號集團(tuán)客戶戶號同一客戶戶在同一國國家/地區(qū)使用用統(tǒng)一的的國家/地區(qū)客戶戶號主要內(nèi)容容 同業(yè)客戶信息管理目標(biāo)1配套底層設(shè)計介紹2整體架構(gòu)介紹34模塊功能能解析整體架構(gòu)構(gòu)介紹報表工具具、查詢詢工具多維分析析工具、價值評評估模型型各業(yè)務(wù)系系統(tǒng)客戶經(jīng)理理錄入行外系統(tǒng)統(tǒng)ECIF系統(tǒng)基礎(chǔ)信息息模塊授信及業(yè)業(yè)務(wù)合作作信息模模塊客戶價值值評估模模塊績效考核核模塊營銷管理理平臺主要內(nèi)容容 同業(yè)客戶信息管理目標(biāo)1配套底層設(shè)計介紹2整體架構(gòu)介紹34模塊功能能解析31開戶交易易三要素簡簡單開戶戶，適用用于

14、非賬賬戶聯(lián)動動的同業(yè)業(yè)客戶開開戶?？蛻粜畔⑾⒀a(bǔ)錄已開戶的的客戶基基礎(chǔ)信息息補(bǔ)錄。包含對通通過柜面面賬戶聯(lián)聯(lián)動開立立的賬戶戶及通過過同業(yè)客客戶信息息系統(tǒng)簡簡單開開戶的客客戶的各各類基礎(chǔ)礎(chǔ)信息要要素補(bǔ)錄錄。補(bǔ)錄完成成后客戶戶信息傳傳送至ECIF，更新ECIF中客戶信信息，支支持多業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)調(diào)用查查詢。模塊功能能解析開戶及客客戶信息息補(bǔ)錄/查詢模塊塊財務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)基本信息賬戶信息動態(tài)新聞國際業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息聯(lián)系人信息股權(quán)架構(gòu)信息客戶基礎(chǔ)礎(chǔ)信息模模塊模塊功能能解析開戶及客客戶信息息補(bǔ)錄/查詢模塊塊33基礎(chǔ)信息息客戶號、客戶名名稱、法法人性質(zhì)質(zhì)、客戶戶分類、證件類類型、證證件號碼碼、swift代碼聯(lián)系人信信

15、息部門、職職務(wù)、姓姓名、性性別、是是否高管管、聯(lián)系系電話、電子郵郵件、愛愛好財務(wù)經(jīng)營營數(shù)據(jù)財務(wù)信息息：資產(chǎn)產(chǎn)、負(fù)債債、凈資資產(chǎn)、主主營業(yè)務(wù)務(wù)收入、凈利潤潤、資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率、總資資產(chǎn)凈利利潤率、主營業(yè)業(yè)務(wù)利潤潤率三大財務(wù)務(wù)報表：資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表、利潤表表、現(xiàn)金金流量表表經(jīng)營信息息：經(jīng)營營范圍、特許業(yè)業(yè)務(wù)資格格監(jiān)管評級級賬戶信息息賬號、賬賬戶名、賬戶性性質(zhì)、賬賬戶狀態(tài)態(tài)、開戶戶日期、開戶網(wǎng)網(wǎng)點、日日均余額額、時點點余額模塊功能能解析開戶及客客戶信息息補(bǔ)錄/查詢模塊塊34股權(quán)架構(gòu)構(gòu)信息是否法人人是否上市市公司，前十大大股東信信息上下級機(jī)機(jī)構(gòu)動態(tài)新聞聞第三方信信息平臺臺關(guān)鍵詞詞搜索動動態(tài)新聞聞客戶名稱稱、

16、客戶戶行業(yè)、高管國際業(yè)務(wù)務(wù)信息SWIFT代碼，寄寄單地址址、RMA關(guān)系、代代理行標(biāo)標(biāo)志、往往來賬戶戶行標(biāo)志志、FCI成員標(biāo)志志模塊功能能解析開戶及客客戶信息息補(bǔ)錄/查詢模塊塊35主要數(shù)據(jù)據(jù)來源ECIF、外部信信息平臺臺、核心心系統(tǒng)、IBP系統(tǒng)、業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)補(bǔ)充充錄入、復(fù)復(fù)核、保保存、相相關(guān)系統(tǒng)統(tǒng)同步更更新主要變化化同業(yè)客戶戶、公司司客戶在在開戶環(huán)環(huán)節(jié)即行行區(qū)分同業(yè)客戶戶分行業(yè)業(yè)、分層層管理模塊功能能解析開戶及客客戶信息息補(bǔ)錄/查詢模塊塊客戶授信信信息、業(yè)務(wù)信信息、合合作信息息視圖機(jī)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品、時時間、列示方式式多維度度單一客戶多客戶集團(tuán)客戶行業(yè)客戶模塊功能能解析授信及業(yè)業(yè)務(wù)合作作信息模模塊

17、37主要功能能點：單一客戶戶授信信信息、業(yè)業(yè)務(wù)信息息、合作作信息查查詢多客戶授授信信息息、業(yè)務(wù)務(wù)信息、合作信信息查詢詢集團(tuán)客戶戶授信信信息、業(yè)業(yè)務(wù)信息息、合作作信息查查詢行業(yè)客戶戶授信信信息、業(yè)業(yè)務(wù)信息息、合作作信息查查詢單一客戶戶業(yè)務(wù)信信息維護(hù)護(hù)（限于于需手工工維護(hù)業(yè)業(yè)務(wù)）特定授信信條件、業(yè)務(wù)條條件、合合作條件件的客戶戶查詢模塊功能能解析授信及業(yè)業(yè)務(wù)合作作信息模模塊定期評估估評估結(jié)果果評估應(yīng)用用解決的核核心問題題客戶價值值的科學(xué)學(xué)化、規(guī)規(guī)范化評評定與應(yīng)應(yīng)用模塊功能能解析價值評估估模塊39主要功能能點單一客戶戶的收入入查詢單一客戶戶的撥備備后利潤潤查詢單一客戶戶的RAROC(RAROC)及經(jīng)濟(jì)

18、資資本占用用查詢多客戶的的收入查查詢多客戶的的撥備后后利潤查查詢單一客戶戶的價值值評估行業(yè)客戶戶評價得得分排名名查詢查詢不同同分層的的客戶信信息模塊功能能解析價值評估估模塊人員/機(jī)構(gòu)績效效考核模塊功能能解析績效考核核模塊41主要功能能點人員-客戶、人人員-賬戶管理理關(guān)系設(shè)設(shè)置客戶經(jīng)理理/產(chǎn)品經(jīng)理理業(yè)績收收入測算算客戶經(jīng)理理/產(chǎn)品經(jīng)理理業(yè)績收收入規(guī)則則維護(hù)按客戶經(jīng)經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理理查詢產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)績績按機(jī)構(gòu)查查詢管戶戶范圍按機(jī)構(gòu)查查詢業(yè)務(wù)務(wù)收入按客戶經(jīng)經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理理查詢管管戶范圍圍模塊功能能解析績效考核核模塊42績效考核核模塊人員-客戶、人人員-賬戶、人人員-產(chǎn)品管理理關(guān)系設(shè)設(shè)置客戶分成成、賬戶戶分

19、成、產(chǎn)品分分成，設(shè)設(shè)置人戶戶、人賬賬、產(chǎn)品品分成比比例。對接業(yè)績績考核需需求，鼓鼓勵團(tuán)隊隊作業(yè)， 。模塊功能能解析績效考核核模塊43績效考核核模塊客戶經(jīng)理理/產(chǎn)品經(jīng)理理業(yè)績收收入測算算模塊功能能解析績效考核核模塊44績效考核核模塊客戶經(jīng)理理/產(chǎn)品經(jīng)理理業(yè)績收收入規(guī)則則維護(hù)可對指標(biāo)標(biāo)-績效收入入掛鉤規(guī)規(guī)則進(jìn)行行新增、修改或或刪除。復(fù)核后后生效。模塊功能能解析績效考核核模塊45績效考核核模塊客戶經(jīng)理理/產(chǎn)品經(jīng)理理業(yè)績收收入規(guī)則則維護(hù)可對指標(biāo)標(biāo)-績效收入入掛鉤規(guī)規(guī)則進(jìn)行行新增、修改或或刪除。復(fù)核后后生效。模塊功能能解析績效考核核模塊46績效考核核模塊按客戶經(jīng)經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理理查詢產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)績績根據(jù)選定定

20、的產(chǎn)品品顯示產(chǎn)產(chǎn)品頁簽簽。點擊擊頁簽，顯示客客戶經(jīng)理理的產(chǎn)品品業(yè)績。模塊功能能解析績效考核核模塊47績效考核核模塊按機(jī)構(gòu)查查詢管戶戶范圍選定機(jī)構(gòu)構(gòu)范圍，查詢范范圍內(nèi)管管理的同同業(yè)客戶戶信息。模塊功能能解析績效考核核模塊48績效考核核模塊按機(jī)構(gòu)查查詢業(yè)務(wù)務(wù)收入模塊功能能解析績效考核核模塊49績效考核核模塊按客戶經(jīng)經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理理查詢管管戶范圍圍模塊功能能解析績效考核核模塊客戶維護(hù)護(hù)業(yè)務(wù)督導(dǎo)導(dǎo)模塊功能能解析營銷管理理模塊展業(yè)平臺臺51主要功能能點客戶架構(gòu)構(gòu)信息查查詢客戶經(jīng)理理/產(chǎn)品經(jīng)理理信息維維護(hù)/查詢客戶經(jīng)理理/產(chǎn)品經(jīng)理理日志維維護(hù)/查詢模塊功能能解析營銷管理理模塊母公司子公司孫公司子公司孫公司孫公司孫公司合資公司司模塊功能能解析營銷管理理模塊營銷管理理模塊客戶架構(gòu)構(gòu)信息查查詢53營銷管理理模塊客戶經(jīng)理理/產(chǎn)品經(jīng)理理信息維維護(hù)/查詢選定客戶戶和機(jī)構(gòu)構(gòu)范圍，可查詢詢管戶客客戶經(jīng)理理/產(chǎn)品經(jīng)理理信息。模塊功能能解析營銷管理理模塊54營銷管理理模塊客戶經(jīng)理理/產(chǎn)品經(jīng)理理日志維維護(hù)用于客戶戶經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理理填寫每每日工作作日志。其中，對對于產(chǎn)品品銷售、客戶拜拜訪記錄錄、會議議紀(jì)要及及重要營營銷活動動等為設(shè)設(shè)定格式式，客戶戶經(jīng)理/