同花順交易平臺(tái)培訓(xùn)講義

同花順交易平臺(tái)培訓(xùn)講義目的使用人群：：公司的的VIPP客戶((核心客客戶)傳統(tǒng)網(wǎng)上交交易系統(tǒng)統(tǒng)缺點(diǎn)簡(jiǎn)單的報(bào)價(jià)價(jià)和通道道服務(wù)，沒(méi)沒(méi)有很好好的將行行情、交交易、資資訊進(jìn)行行有效整整合。資源分立。網(wǎng)網(wǎng)上交易易系統(tǒng)無(wú)無(wú)法整合合證券公公司的中中后臺(tái)資資源,包包括：網(wǎng)網(wǎng)站、CCRM、數(shù)數(shù)據(jù)中心心、經(jīng)紀(jì)紀(jì)人管理理平臺(tái)、資資訊信息息等。無(wú)法對(duì)用戶戶身份進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別，并且且沒(méi)有提提供針對(duì)對(duì)性的分分類(lèi)服務(wù)務(wù)缺少針對(duì)個(gè)個(gè)人賬戶戶的理財(cái)財(cái)服務(wù)。沒(méi)有通過(guò)互互動(dòng)服務(wù)務(wù)手段對(duì)對(duì)用戶提提供產(chǎn)品品的營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)、宣傳傳網(wǎng)上交易系系統(tǒng)建設(shè)設(shè)需求統(tǒng)一身份認(rèn)認(rèn)證、客客戶分類(lèi)類(lèi)、差異異化服務(wù)務(wù)提供網(wǎng)絡(luò)絡(luò)帶寬不不同的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通道道同時(shí)查看看多市場(chǎng)場(chǎng)行情數(shù)數(shù)據(jù)需要有豐豐富的資資訊服務(wù)務(wù)支撐提供個(gè)性性化理財(cái)財(cái)服務(wù)整合證券公公司CRRM、柜柜臺(tái)系統(tǒng)統(tǒng)、網(wǎng)站站系統(tǒng)的的資源自有資訊和和外部資資訊的充充分整合合服務(wù)器和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資源源的合理理化分配配行情、交交易、資資訊系統(tǒng)統(tǒng)的應(yīng)用用整合互互動(dòng)手機(jī)、網(wǎng)上上交易、Web系統(tǒng)的后端整合（四）目標(biāo)標(biāo)定位：：差異化化個(gè)性化化服務(wù)與與支撐平平臺(tái)（五）基于于模塊化化設(shè)計(jì)的的新一代代網(wǎng)上交交易平臺(tái)臺(tái)，向用用戶提供供全方位位、多層層次金融融服務(wù)：：網(wǎng)上交易基基礎(chǔ)服務(wù)務(wù)賬戶理財(cái)服服務(wù)互動(dòng)服務(wù)流媒體視頻頻服務(wù)模塊總覽軟件綜合了了綜合行行情、聚聚合財(cái)經(jīng)經(jīng)、教育育園地、導(dǎo)導(dǎo)航、wwebccalll、等功功能，以以及正在在建設(shè)中中的支付付中心功功能。綜合行情為為我們提提供除現(xiàn)現(xiàn)有交易易軟件所所含功能能外，加加入了閃閃電下單單、快速速交易通通道以及及資訊系系統(tǒng)。聚合財(cái)經(jīng)，結(jié)結(jié)果RSSS聚合合器，將將各大網(wǎng)網(wǎng)站的信信息聚合合顯示，讓讓我們可可以更快快，更方方便的瀏瀏覽信息息、新聞聞。教育園地中中除投資資者教育育的相關(guān)關(guān)內(nèi)容外外，加入入了我們們自己制制作的華華創(chuàng)解盤(pán)盤(pán)。導(dǎo)航航模塊將將各大網(wǎng)網(wǎng)站分門(mén)門(mén)別類(lèi)展展示，讓讓我們可可以更快快訪問(wèn)相相關(guān)網(wǎng)站站。Webcaall提提供了呼呼叫客服服中心及及VIPP客戶呼呼叫其直直屬客服服經(jīng)理的的功能，讓讓我們的的客戶可可以更便便捷的找找到我們們的客服服人員。軟件介紹軟件的安裝裝和卸載載安裝：下載載地址：：卸載：開(kāi)始始―程序―華創(chuàng)同同花順――卸載華華創(chuàng)e鍵鍵行在系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)卸載軟軟件的過(guò)過(guò)程中，為為避免客客戶重復(fù)復(fù)進(jìn)行行行情系統(tǒng)統(tǒng)中的自自定義設(shè)設(shè)置（如如自選股股、畫(huà)線線等），卸卸載程序序?qū)⒉粫?huì)會(huì)刪除客客戶在行行情系統(tǒng)統(tǒng)中保留留的客戶戶的自定定義設(shè)置置，所以以，如果果需要完完全的卸卸載軟件件，需要要手動(dòng)刪刪除安裝裝目錄。軟件使用：：軟件登陸：：完成安安裝后，軟軟件會(huì)在在桌面生生成e鍵鍵行的快快捷方式式，雙擊擊桌面快快捷方式式就可以以看到軟軟件的登登錄界面面。同其其他交易易軟件一一樣，在在登陸軟軟件的時(shí)時(shí)候要進(jìn)進(jìn)行身份份的驗(yàn)證證，輸入入客戶的的“資金賬賬號(hào)”和“交易密密碼”就可以以登錄軟軟件。登登陸界面面可以選選擇四種種登陸模模式：①①行情++委托((同時(shí)啟啟動(dòng)行情情系統(tǒng)和和委托系系統(tǒng),客客戶無(wú)需需再次進(jìn)進(jìn)行身份份驗(yàn)證就就可以看看行情并并委托交交易)②②行情((只啟動(dòng)動(dòng)了行情情系統(tǒng),,如果客客戶需要要委托交交易的話話,需要要再次進(jìn)進(jìn)行身份份驗(yàn)證即即資金賬賬號(hào)及交交易密碼碼的驗(yàn)證證)③行情((只啟動(dòng)動(dòng)了委托托系統(tǒng),,客戶無(wú)無(wú)法看行行情)④④脫機(jī)瀏瀏覽(可可對(duì)已下下載的數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行脫機(jī)瀏瀏覽分析析、選股股)。通通訊設(shè)置置：點(diǎn)擊擊通訊設(shè)設(shè)置的按按鈕可以以進(jìn)行連連接主站站的設(shè)置置，目前前登陸設(shè)設(shè)置的服服務(wù)器分分為移動(dòng)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和和電信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)兩種種，根據(jù)據(jù)自己的的網(wǎng)絡(luò)來(lái)來(lái)選擇最最快的主主站連接接。軟件設(shè)置了了當(dāng)有新新的緊急急公告發(fā)發(fā)布出來(lái)來(lái)后，登登陸軟件件后會(huì)自自動(dòng)彈出出緊急公公告窗口口，讓客客戶在登登陸的第第一時(shí)間間了解公公告內(nèi)容容。當(dāng)選擇“行行情+委委托”登陸到到軟件后后，界面面的上半半部分顯顯示的上上證指數(shù)數(shù)，下半半部分顯顯示的是是客戶的的持倉(cāng)委委托界面面。點(diǎn)擊擊右邊最最小化按按鈕可以以將委托托界面最最小化到到行情底底部?！癊鍵行行”主程序序界面如如下圖，由由標(biāo)題欄欄、菜單單欄、工工具條、主主窗口、指指數(shù)條、信信息欄以以及委托托窗口組組成。在在菜單欄欄中，軟軟件保留留了同花花順原有有的菜單單設(shè)置，在在主菜單單中加入入了主菜菜單“華創(chuàng)在在線”，主菜菜單“華創(chuàng)在在線”中包含含了呼叫叫客服中中心、呼呼叫客服服經(jīng)理、華華創(chuàng)網(wǎng)站站、華創(chuàng)創(chuàng)論壇、華華創(chuàng)導(dǎo)航航、聚合合財(cái)經(jīng)、支支付中心心、教育育園地八八項(xiàng)子菜菜單。點(diǎn)點(diǎn)擊相應(yīng)應(yīng)的菜單單可以進(jìn)進(jìn)入相應(yīng)應(yīng)的模塊塊，子菜菜單下的的模塊均均以IEE窗口的的形式打打開(kāi)。行情系統(tǒng)：：其中：連接狀態(tài)：：有以下下幾種：：行情軟件將將深藏并并且分散散在各個(gè)下拉拉菜單中中的全球球指數(shù)、AA股、開(kāi)開(kāi)放基金金、期貨貨、港股股、外匯匯、自選選股提出出來(lái)放入入了快捷捷菜單中中，當(dāng)鼠鼠標(biāo)滑過(guò)過(guò)快捷菜菜單位置置時(shí)，快快捷菜單單就會(huì)自自動(dòng)顯示示出來(lái)，點(diǎn)點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)應(yīng)的快捷捷菜單可可以進(jìn)入入相應(yīng)的的界面查查看相關(guān)關(guān)信息。除此之外還在快捷菜單中加入了黃金現(xiàn)價(jià)，點(diǎn)擊快捷菜單上的黃金現(xiàn)價(jià)，可以了解到實(shí)時(shí)的國(guó)內(nèi)黃金走勢(shì)圖，但是需要注意的是，由于黃金現(xiàn)價(jià)是通過(guò)IE鏈接到其他網(wǎng)站上的，所以一定程度上受到了網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的影響。點(diǎn)擊“工具―工具欄設(shè)置―定制工具欄”可以對(duì)快捷菜單上的按鈕進(jìn)行個(gè)性化的設(shè)置，使用最習(xí)慣的設(shè)置，讓客戶有以更快的速度在更短的時(shí)間內(nèi)看到自己想看到的信息。●一般的行行情軟件件，全球球指數(shù)的的延遲都都在300分鐘以以上，綜綜合行情情中內(nèi)嵌嵌的同花花順新一一代交易易系統(tǒng)，全全球指數(shù)數(shù)的延遲遲在155分鐘以以內(nèi)。交易系統(tǒng)：：平臺(tái)使使用的交交易系統(tǒng)統(tǒng)中使用用了全新新的快速速交易的的通道、閃閃電下單單功能、成成交回報(bào)報(bào)的主動(dòng)動(dòng)推送、以以及一鍵鍵撤單。閃電下單包包含兩種種使用方方法：雙雙擊當(dāng)前前價(jià)格，則則以當(dāng)前前價(jià)格自自動(dòng)填充充快速交交易單。雙雙擊隊(duì)列列中的當(dāng)當(dāng)前數(shù)量量，則以以當(dāng)前盤(pán)盤(pán)口的最最大成交交數(shù)量填填充快速速交易單單。以上上單均需需要客戶戶確認(rèn)，方方可以完完成下單單。一鍵撤單：：在任何何買(mǎi)賣(mài)界界面，只只要按快快捷鍵ZZ、X、CC其中一一個(gè)鍵就就可以彈彈出全撤撤、撤買(mǎi)買(mǎi)、撤賣(mài)賣(mài)的對(duì)話話框，并并且提示示用戶確確認(rèn)委托托，點(diǎn)擊擊確定或或回車(chē)，就就可以立立即撤單單。成交回報(bào)：：老版本本的交易易軟件，成成交回報(bào)報(bào)都是以以手動(dòng)刷刷新的形形式來(lái)查查看的，也也就是說(shuō)說(shuō)，想要要知道自自己的單單是不是是已經(jīng)成成交，我我們需要要不停的的去手動(dòng)動(dòng)刷新委委托界面面。而在在平臺(tái)中中的新一一代交易易系統(tǒng)中中，成交交回報(bào)已已經(jīng)由原原來(lái)的手手動(dòng)刷新新模式改改為主動(dòng)動(dòng)推送的的形式，回報(bào)的方式由原來(lái)的主動(dòng)掃服務(wù)器，到現(xiàn)在主動(dòng)發(fā)送回報(bào)，時(shí)間由原來(lái)的30秒甚至更長(zhǎng)時(shí)間縮短到了現(xiàn)在的毫秒級(jí)別，在委托單成交的第一時(shí)間，將成交回報(bào)主動(dòng)的推送給客戶，以冒泡形式告知客戶委托單已經(jīng)成交。資訊：在綜綜合行情情的右上上方，設(shè)設(shè)置了資資訊的快快速入口口，用戶戶可以點(diǎn)點(diǎn)擊快速速進(jìn)入資資訊欄。資資訊下屬屬有4個(gè)個(gè)子模塊塊分別為為由同花花順公司司提供的的同花順順及技術(shù)術(shù)指標(biāo)。以以及由我我們自己己維護(hù)的的華創(chuàng)特特色資訊訊、華創(chuàng)創(chuàng)VIPP資訊。在在華創(chuàng)特特色資訊訊樹(shù)的下下方，包包含了兩兩個(gè)交易易所的新新聞，以以及港澳澳資訊。VIP資訊是為營(yíng)業(yè)部的VIP客戶設(shè)置的，為了體現(xiàn)VIP客戶的優(yōu)越，此部分的資訊內(nèi)容除營(yíng)業(yè)部自己添加的資訊外，其余資訊內(nèi)容只對(duì)VIP客戶開(kāi)放，只有VIP客戶才可以查看。其中包含了新聞、地雷、萬(wàn)德維賽特資訊、天相報(bào)告、華創(chuàng)個(gè)性化產(chǎn)品（由公司的專(zhuān)業(yè)投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)維護(hù)）以及各個(gè)營(yíng)業(yè)部的自行編輯的資訊（原來(lái)營(yíng)業(yè)部都沒(méi)有積極性來(lái)發(fā)自己的資訊內(nèi)容，因?yàn)?，自己發(fā)的消息別的營(yíng)業(yè)部也看到，而且還要通過(guò)總部人員去發(fā)，很麻煩。在新的資訊系統(tǒng)中，營(yíng)業(yè)部通過(guò)資訊發(fā)布平臺(tái)就可以發(fā)資訊，可以隨時(shí)根據(jù)營(yíng)業(yè)部的個(gè)性需要，發(fā)個(gè)性的資訊。以下模塊是是通過(guò)主主菜單欄欄中的二二級(jí)菜單單點(diǎn)擊進(jìn)進(jìn)入的聚合財(cái)經(jīng)：：聚合財(cái)財(cái)經(jīng)是通通過(guò)了RRSS聚聚合器，實(shí)時(shí)的將各大關(guān)注的網(wǎng)站上的信息聚合起來(lái)形成一個(gè)摘要形式的列表，客戶可以尋找自己感興趣的新聞，只需要鼠標(biāo)單擊新聞標(biāo)題，就可以在窗口中查閱新聞的詳細(xì)內(nèi)容。注意：由于所有的新聞均未存在本地服務(wù)器，而是在打開(kāi)聚合財(cái)經(jīng)模塊的同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，所以，該模塊的運(yùn)行速度會(huì)受到網(wǎng)速等外在因素的影響，尤其是在第一次運(yùn)行時(shí)速度會(huì)比較慢。而且，在聚合財(cái)經(jīng)模塊中，暫時(shí)無(wú)法查詢一周以前的信息。教育園地：：教育園園地中包包含了華華創(chuàng)解盤(pán)盤(pán)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)教育、業(yè)業(yè)務(wù)問(wèn)答答、理財(cái)財(cái)課堂、教教學(xué)短片片五個(gè)欄欄目，關(guān)關(guān)于投資資者可能能遇到的的風(fēng)險(xiǎn)教教育問(wèn)題題大多收收錄在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)教育育欄目中中。業(yè)務(wù)務(wù)問(wèn)答欄欄目提供供了一些些股市的的基本知知識(shí)，如如開(kāi)戶要要求，開(kāi)開(kāi)戶資費(fèi)費(fèi)等等。理理財(cái)課堂堂中收錄錄了一些些較為淺淺顯的操操作知識(shí)識(shí)。教育育短片是是上交所所深交所所做的一一些關(guān)于于股市的的小fllashh教育片片。在華華創(chuàng)解盤(pán)盤(pán)中，分分為音頻頻解盤(pán)和和視頻解解盤(pán)兩種種模式，每天的及時(shí)盤(pán)中點(diǎn)評(píng)、午間點(diǎn)評(píng)，收盤(pán)點(diǎn)評(píng)，都可以及時(shí)的更新到上面。導(dǎo)航：導(dǎo)航航模塊中中將各大大網(wǎng)站分分門(mén)別類(lèi)類(lèi)列出來(lái)來(lái)，讓我我們可以以更快到到達(dá)相關(guān)關(guān)網(wǎng)站。Webcaall：：Webbcalll是平平臺(tái)加入入的一個(gè)個(gè)全新的的功能，在在任意的的界面上上都可以以點(diǎn)擊呼呼叫客服服中心（99608872）或或是呼叫叫客服經(jīng)經(jīng)理。◆注意：只只有我們們的viip客戶戶（原有有的核心心客戶及及年傭貢貢獻(xiàn)50000以以上的這這部分客客戶）才才可以有有自己固固定的客客服經(jīng)理理。IE6、IIE7的的用戶在在使用WWebccalll時(shí)需要要安裝一一個(gè)AcctivveX控控件，需需要更改改IE設(shè)設(shè)置。修改方法：：打開(kāi)IIE瀏覽覽器―工具―intternnet選選項(xiàng)―安全--受信任任的站點(diǎn)點(diǎn)―站點(diǎn),,將htttp:://m添加到到受信任任的站點(diǎn)點(diǎn),“對(duì)該區(qū)區(qū)域中的的所有站站點(diǎn)要求求服務(wù)器器驗(yàn)證選選項(xiàng)”不要勾勾選。然然后選擇擇自定義義級(jí)別，如如右圖設(shè)設(shè)置。修改完IEE設(shè)置后后，刷新新界面或或者是重重新點(diǎn)擊擊軟件中中的呼叫叫鏈接,,可以看看到選擇安裝,,然后確確認(rèn)允許許其通信信,就可可以使用用Webbcalll功能能了目前，Viistaa操作系統(tǒng)統(tǒng)的用戶戶及IEE8的用用戶，暫暫時(shí)無(wú)法法使用WWebccalll的功能能?？头?jīng)理?yè)頁(yè)碛幸粋€(gè)個(gè)實(shí)體坐坐席，當(dāng)當(dāng)實(shí)體坐坐席就緒緒時(shí)，客客戶在點(diǎn)點(diǎn)擊呼叫叫客服經(jīng)經(jīng)理時(shí)，會(huì)會(huì)直接通通過(guò)IPP電話連連線客戶戶對(duì)應(yīng)的的客服經(jīng)經(jīng)理，如如果電話話遇忙，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)將客客戶的電電話轉(zhuǎn)接接到我們們的呼叫叫中心99608872，呼叫中心坐席可收到來(lái)電客戶的資金賬號(hào)提示，如果是可以解決的問(wèn)題，就由呼叫中心代為解決，如果無(wú)法解決或者是客戶堅(jiān)持要和客服經(jīng)理對(duì)話的。呼叫中心會(huì)生成一個(gè)派工單，由派工單告知其對(duì)應(yīng)的客服經(jīng)理。當(dāng)客服經(jīng)理的坐席設(shè)置為虛擬坐席時(shí)，所有的電話將會(huì)轉(zhuǎn)接到客服經(jīng)理設(shè)置的轉(zhuǎn)接電話上。支付中心是是平臺(tái)還還在建設(shè)設(shè)中的一一個(gè)模塊塊,在模模塊中,,引入了了多賬戶戶系統(tǒng)。目目前所有有券商都都已經(jīng)完完成了客客戶資金金三方存存管，存存管模式式為一個(gè)個(gè)客戶對(duì)對(duì)應(yīng)一家家銀行作作為存管管行。實(shí)實(shí)現(xiàn)銀行行、券商商、客戶戶三方的的存管業(yè)業(yè)務(wù)。就就目前的的方式看看，一個(gè)個(gè)客戶只只能在一一家銀行行進(jìn)行資資金存管管，不利利于客戶戶對(duì)資金金的管理理，如果果存管的的銀行或或線路出出現(xiàn)問(wèn)題題，客戶戶將不能能進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬，給給客戶帶帶來(lái)一定定風(fēng)險(xiǎn)。為為了提高高對(duì)投資資者的服服務(wù)質(zhì)量量，使投投資者更更好的管管理自己己的資金金，并能能夠避免免但銀行行轉(zhuǎn)賬風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。我我們引入入了多賬賬戶的存存管系統(tǒng)統(tǒng)。可以以讓客戶戶能夠和和多家銀銀行建立立關(guān)聯(lián)，為為投資者者實(shí)現(xiàn)資資金多賬賬戶、多多銀行自自主調(diào)撥撥，提供供全方位位的資產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)一管管理服務(wù)務(wù)和自由由的資金金管理。傳統(tǒng)的三方方存管：： 投資者者在證券券公司開(kāi)開(kāi)設(shè)資金金賬戶，在在銀行端端有銀行行結(jié)算賬賬戶，對(duì)對(duì)于開(kāi)設(shè)設(shè)存管業(yè)業(yè)務(wù)的開(kāi)開(kāi)戶對(duì)應(yīng)應(yīng)都有一一個(gè)交易易結(jié)算管管理賬戶戶。投資資者進(jìn)行行銀證轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬可以以在證券券端的資資金賬戶戶和銀行行的結(jié)算算賬戶間間進(jìn)行資資金劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。證券券公司在在銀行端端都有一一個(gè)結(jié)算算專(zhuān)有賬賬戶，用用于保持持資金頭頭寸，客客戶在做做銀證轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬時(shí)會(huì)會(huì)實(shí)時(shí)的的從證券券公司的的結(jié)算專(zhuān)專(zhuān)有賬戶戶中和銀銀行的法法人資金金交付過(guò)過(guò)渡賬戶戶進(jìn)行劃劃轉(zhuǎn)。此此流程保保證了股股民在做做銀證轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬時(shí)，不不會(huì)引起起證券公公司在銀銀行的頭頭寸透支支，證券券公司為為了保證證股民的的轉(zhuǎn)賬成成功，需需要保證證在銀行行的頭寸寸充足。這這也是和和原來(lái)的的未存管管時(shí)銀證證轉(zhuǎn)賬的的最大區(qū)區(qū)別，非非存管時(shí)時(shí)，股民民在做銀銀證轉(zhuǎn)賬賬時(shí)是不不判斷證證券公司司在銀行行的頭寸寸的。一個(gè)客戶在在交易系系統(tǒng)內(nèi)對(duì)對(duì)應(yīng)一個(gè)個(gè)客戶號(hào)號(hào)，在此此客戶下下開(kāi)設(shè)多多個(gè)資金金賬戶，每每個(gè)資金金賬戶對(duì)對(duì)應(yīng)開(kāi)設(shè)設(shè)不同銀銀行的存存管業(yè)務(wù)務(wù)。一個(gè)個(gè)客戶號(hào)號(hào)下的資資產(chǎn)賬戶戶有一個(gè)個(gè)為主賬賬戶，其其它的子子賬戶。證證券交易易都發(fā)生生在主賬賬戶上。子子賬戶上上只有資資金的