2022-2023年并聯(lián)機器人行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：張俞幸2022-2023年并聯(lián)機器人行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢自2012年以來，國家部委制定了一系列政策促進機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014年起，各級地方政府紛紛出臺了針對機器人研發(fā)和應用的補貼政策。2014至2015年間，共有77項地方政府機器人支持政策出臺，全國超過36個城市將機器人產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點，補貼不僅發(fā)放給機器人制造商還會按照一定比例發(fā)放給采購或租賃機器人的企業(yè)。從補貼結(jié)構(gòu)上來看，中央出臺的補貼多為研發(fā)補助，地方政府出臺的多為應用補貼，應用補貼比重大于研發(fā)補助，且一般補助規(guī)模在百萬元以上。未來或成工業(yè)機器人增長新生力量近年來，自動化生產(chǎn)需求的增長以及人力成本上升，雖然帶動了工業(yè)機器人的快速發(fā)展，但在柔性生產(chǎn)技術(shù)瓶頸限制、新興增量市場大幅滑坡、宏觀經(jīng)濟大環(huán)境惡劣影響下，其市場化發(fā)展遭遇“下行”和“低潮”危機。在此形式下，并聯(lián)機器人被認為是拯救工業(yè)機器人發(fā)展的新生力量。因為從2012年以來，并聯(lián)機器人的年均增速保持在50%以上，發(fā)展?jié)摿σ恢北３謴妱诺耐瑫r，受外部因素影響較小，即使其他型號機器人受環(huán)境影響而發(fā)展放緩，并聯(lián)機器人依然能夠維持高速增長。摘要頁隨著工業(yè)0時代開啟，機器人將大有作為中國制造業(yè)企業(yè)大多停留在工業(yè)第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義根據(jù)《機器人與機器人裝備詞匯》GB/T12643-2013國家標準，并聯(lián)機器人是工業(yè)機器人的細分品類，指手臂含有組成閉環(huán)結(jié)構(gòu)桿件的機器人。并聯(lián)機器人由動平臺、靜平臺和至少兩個獨立的運動支鏈構(gòu)成，具有兩個或兩個以上自由度。每條運動支鏈分別由移動副、轉(zhuǎn)動副、滾珠絲桿、連桿、滑鞍、支鏈體和伺服電機等部件組成。各支鏈分別通過所屬連桿一端布置的移動副與動平臺相連，并由在支鏈體上滑動的球副和轉(zhuǎn)動副與靜平臺相連。與傳統(tǒng)串聯(lián)機器人的開發(fā)式結(jié)構(gòu)不同，并聯(lián)機器人其中一個軸的運動不會改變另一個軸的坐標原點，驅(qū)動單元與末端執(zhí)行器之間用連桿等構(gòu)件形成多閉環(huán)，驅(qū)動單元全部布置在一端，能量從驅(qū)動單元輸入，經(jīng)過支鏈傳遞到末端執(zhí)行器，最終通過末端執(zhí)行器如刀具、抓手等做功。并聯(lián)機器人具有運動速度快、剛度大、精度高等優(yōu)點，在應用上與串聯(lián)機器人可形成互補，常用于集成機械設(shè)備及生產(chǎn)線中的高速分揀及包裝環(huán)節(jié)。并聯(lián)機器人行業(yè)定義美國工程師恩格爾伯格研究出世界上第一臺工業(yè)機器人。隨后工業(yè)機器人開始在美國、日本推廣應用，工業(yè)機器人技術(shù)逐漸成熟。1972年，中國開始研制工業(yè)機器人。在工業(yè)機器人發(fā)展初期，串聯(lián)機器人由于結(jié)構(gòu)簡單、運動空間大、工作方式靈活等特點，一直占據(jù)市場主流。行業(yè)發(fā)展歷程1959年隨著ABB公司Delta并聯(lián)機器人專利解禁，大批機器人企業(yè)開始研制并聯(lián)機器人。2012年中國并聯(lián)機器人行業(yè)開始進行第一輪淘汰，規(guī)模較大的并聯(lián)機器人企業(yè)開始成型，小規(guī)模企業(yè)由于缺乏核心技術(shù)被清出市場。2013至2014年中國清華大學、北京航空航天大學、東北大學、天津大學、哈爾濱工業(yè)大學、大連理工大學、中國科學院沈陽自動化所等高等院校機構(gòu)陸續(xù)開展了機器人技術(shù)方面的研究，研究內(nèi)容包括位置正逆解求解、工作空間分析、運動控制器設(shè)計等。隨著核心零部件的技術(shù)難點被逐一攻克，進口零部件逐漸被國產(chǎn)件替代，并聯(lián)機器人的國產(chǎn)化進程正不斷加速。自2014年開始產(chǎn)業(yè)鏈上游并聯(lián)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為機器人零部件制造，參與者為中國與國外零部件制造商。并聯(lián)機器人生產(chǎn)所需要的零部件包括伺服電機、控制器、減速器、變頻器、編碼器、工業(yè)相機及其他設(shè)備。其中核心零部件為伺服電機、控制器和減速器，其性能直接決定了并聯(lián)機器人的綜合性能，具有技術(shù)含量高、利潤高等特點。伺服電機:伺服電機是并聯(lián)機器人的“心臟”，起到控制機械元件運轉(zhuǎn)速度和精度的作用。依托長期技術(shù)積累，日本、歐美品牌在中國伺服電機市場占據(jù)著主導地位，包括松下、三菱電機、安川等代表品牌。中國發(fā)展勢頭較好的伺服電機品牌包括埃斯頓、匯川技術(shù)、華中數(shù)控等，受產(chǎn)業(yè)升級影響，國產(chǎn)伺服電機品牌近年來長期保持著穩(wěn)定增長態(tài)頭，技術(shù)實力得到逐步提升?？刂破?并聯(lián)機器人主要由控制器來控制傳送帶的工件?；谝曈X系統(tǒng)的并聯(lián)機器人還帶有工業(yè)相機，工業(yè)相機是用于捕獲在傳送帶上移動的復雜工件，通過圖像處理技術(shù)獲取工件的形狀和位置信息后將此類信息傳遞給控制器?？刂破鞯能浖惴ㄖ饕芍杏螜C器人企業(yè)自主開發(fā)。減速器:減速器可分為諧波、RV減速器（即擺線針輪減速器）兩種類型，起到提高并聯(lián)機器人負載能力及運動速度等性能指標的作用。諧波減速器可用于負載小的并聯(lián)機器人，特點是體積小、重量輕、運動精度高、單級傳動比大。RV減速器可用于負載大的并聯(lián)機器人，相比諧波減速器，其疲勞強度、剛度更高，壽命更長，沒有累計誤差。據(jù)研究院統(tǒng)計，全球精密減速器市場70%的市場份額由日本HarmonicaDrive和Nabtesco兩家企業(yè)占據(jù)。相比日本，中國在機器人用精密減速器技術(shù)層面的積累還需要一定時間沉淀，國產(chǎn)減速器還未實現(xiàn)自給自足，對進口依賴較大。核心零部件成本占到了并聯(lián)機器人總成本的70%以上。近年來，在國家政策的積極引導與企業(yè)自身努力下，機器人核心零部件關(guān)鍵技術(shù)不斷取得突破，國產(chǎn)化率持續(xù)提升，國產(chǎn)化進口的趨勢加強。相比進口零部件，國產(chǎn)零部件的價格普遍要便宜40%左右，使用國產(chǎn)零部件可大幅降低并聯(lián)機器人生產(chǎn)成本，從而能吸引更多中小企業(yè)采用并聯(lián)機器人。由于核心零部件的國產(chǎn)化率正在大幅提升，市場發(fā)展已相對成熟，上游參與企業(yè)議價能力正在弱化。產(chǎn)業(yè)鏈上游并聯(lián)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為機器人本體制造，參與主體為機器人本體制造商，主要從事機器人機構(gòu)設(shè)計和軟件系統(tǒng)開發(fā)的工作?，F(xiàn)階段，視覺系統(tǒng)應用需求增多，促使更多機器人本體制造商開始自主開發(fā)控制器算法。在并聯(lián)機器人軸數(shù)增多的趨勢下，運動控制精度要求持續(xù)提高，擁有較強控制器算法開發(fā)能力的機器人制造商具備更大市場競爭優(yōu)勢。機器人本體制造商的商業(yè)模式有兩種類型:（1）機器人的應用和集成由機器人本體制造商自己實施，這種商業(yè)模式利潤高，但需要自行開辟銷售渠道；（2）機器人本體制造商將本體銷售給系統(tǒng)集成商，借助系統(tǒng)集成商的銷售渠道出貨，利潤較薄但出貨量大，大多數(shù)機器人制造商會選擇以該商業(yè)模式拓展市場。機器人本體制造商在整個產(chǎn)業(yè)鏈中起到承上啟下的作用，大型機器人本體制造商通常具備軟硬件結(jié)合能力，可建立自身銷售渠道，不通過下游系統(tǒng)集成商銷售產(chǎn)品，議價能力較高。產(chǎn)業(yè)鏈上游并聯(lián)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為系統(tǒng)集成及應用領(lǐng)域，參與者為系統(tǒng)集成商及各應用領(lǐng)域的企業(yè)。系統(tǒng)集成商向中游機器人本體制造商采購不同功能的工業(yè)機器人后，再根據(jù)行業(yè)終端客戶需求，進行工業(yè)機器人應用二次開發(fā)和周邊自動化配套設(shè)備集成，制定符合生產(chǎn)需求的解決方案。系統(tǒng)集成商是并聯(lián)機器人實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；年P(guān)鍵，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中擁有最強的議價能力。從下游應用領(lǐng)域來看，并聯(lián)機器人主要用于日化、3C電子、食品、制藥等輕工行業(yè)的裝配、搬運、包裝、分揀等環(huán)節(jié)。從消費量上來看，3C電子行業(yè)對并聯(lián)機器人的消費量最大。此外，在勞動力成本逐步上漲趨勢下，日化、食品行業(yè)對機器人替代人工的需求正逐漸上升。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于推動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》中明確提出到到2020年形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系的目標，同時還提出了具體發(fā)展目標。《中國制造2025》提出將工業(yè)機器人列入大力推動突破發(fā)展十大重點領(lǐng)域之一，明確要求到2020年工業(yè)機器人銷量達到15萬臺，這將有效促進工業(yè)機器人行業(yè)朝著產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化的方向發(fā)展?！妒逡?guī)劃綱要》提出要實施智能制造工程，構(gòu)建新型制造體系，再一次強調(diào)了機器人的關(guān)鍵作用。工信部發(fā)改委國務(wù)院提出要實現(xiàn)機器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實現(xiàn)機器人質(zhì)量可靠性、市場占有率和龍頭企業(yè)競爭力的大幅提升，對機器人行業(yè)發(fā)展質(zhì)量提出要求。行業(yè)政治環(huán)境指出加強工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，進一步明確行業(yè)規(guī)范，維護行業(yè)秩序，保護行業(yè)各方合法權(quán)益，促進行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。提出要攻克機器人核心零部件技術(shù)瓶頸，提出研制智能工業(yè)機器人，提高工業(yè)機器人的智能化程度。提到要研發(fā)推廣關(guān)鍵智能網(wǎng)聯(lián)裝備，圍繞數(shù)控機床、工業(yè)機器人、大型動力裝備等關(guān)鍵領(lǐng)域，實現(xiàn)智能控制、智能傳感、工業(yè)級芯片與網(wǎng)絡(luò)通信模塊的集成創(chuàng)新，形成一系列具備聯(lián)網(wǎng)、計算、優(yōu)化功能的新型智能裝備?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件》并聯(lián)機器人行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對并聯(lián)機器人行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為并聯(lián)機器人行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持并聯(lián)機器人行業(yè)社會環(huán)境此外，90后、00后年輕勞動力整體受教育程度提高，對工作環(huán)境、待遇等要求隨之提升，從事簡單流水線工作的意愿較低，致使制造型企業(yè)面臨嚴峻的招工難問題。招工難問題帶來的一大后果是制造型企業(yè)一線員工平均年齡不斷上漲，年齡在40歲以上的一線員工人數(shù)占比甚至超過半數(shù)。目前功能較簡單的2軸并聯(lián)機器人單價成本在10萬元以下，隨著并聯(lián)機器人成本逐漸下降到人工成本平均水平，并聯(lián)機器人將逐漸替代一線員工從事日常流水線工作，未來發(fā)展空間廣闊。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資由2013年的46,431元增至2017年的64,452元，年復合增長率達8.5%。中國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資現(xiàn)已全面超過拉美國家。隨著人口紅利減退，20-24歲年輕勞動力規(guī)模急劇下滑，中國勞動力優(yōu)勢正在不斷弱化。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境據(jù)中國國家工信部數(shù)據(jù)顯示，2013年至2017年，中國電子信息制造業(yè)市場規(guī)模從9.3萬億元增長至16萬億元，年復合增長率達10.0%。近年來3C電子行業(yè)發(fā)展迅猛，隨著人工成本逐步上升，自動化改造需求也將隨之提高，3C電子行業(yè)將成為未來并聯(lián)機器人市場主要增長點。行業(yè)社會環(huán)境我國工業(yè)機器人產(chǎn)量自2019年10月走出2018年9月以來的低迷負增長階段，期間雖在2020年初受到新冠疫情影響，但不改行業(yè)整體復蘇態(tài)勢，行業(yè)自2019年10月以來，產(chǎn)量同比增速屢創(chuàng)新高，2021年3月工業(yè)機器人產(chǎn)量為3萬臺，同比增長80.8%。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀中國并聯(lián)機器人市場主流的并聯(lián)機器人為具備3個空間自由度和1個轉(zhuǎn)動自由度的Delta機器人，業(yè)內(nèi)通常稱其為“3+1軸并聯(lián)機器人”。由于具有重量輕、精度高，靈活性強等特點，搭配視覺定位系統(tǒng)后可快速完成工件的拾取、碼垛等操作，“3+1軸并聯(lián)機器人”在食品、3C電子、制藥行業(yè)受到高度關(guān)注。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，Delta系列并聯(lián)機器人占據(jù)并聯(lián)機器人市場60%-70%的比重，2自由度并聯(lián)機器人占據(jù)20%的比重，其余并聯(lián)機器人類型還未實現(xiàn)規(guī)?；瘧寐涞亍Ｏ噍^其它的工業(yè)機器人類型，并聯(lián)機器人體量較小，但發(fā)展勢頭迅猛，2018年行業(yè)銷量平均增速達50%左右。近年來，國產(chǎn)并聯(lián)機器人企業(yè)不斷追趕國際領(lǐng)先并聯(lián)機器人企業(yè)，基礎(chǔ)技術(shù)實力得到充分提升，并聯(lián)機器人龍頭企業(yè)2018年銷量增速甚至達到200%-300%，國產(chǎn)并聯(lián)機器人所占市場比重超過40%，國外并聯(lián)機器人品牌市場比重正不斷減少。但并聯(lián)機器人現(xiàn)正面臨造價偏高導致應用規(guī)模無法擴大的問題，未來并聯(lián)機器人企業(yè)還需進一步尋求降低生產(chǎn)成本途徑，以吸引下游應用企業(yè)釋放需求。行業(yè)現(xiàn)狀隨著全球制造業(yè)格局重大調(diào)整，勞動力成本不斷上升，中國政府大力引導和支持并聯(lián)機器人行業(yè)的發(fā)展。在中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和工業(yè)0智能制造的大背景下，下游制造行業(yè)對并聯(lián)機器人的需求正不斷釋放。中國并聯(lián)機器人銷量從2014年的625臺增長至2018年的3,500臺，年復合增長率達到58%。得益于機器人產(chǎn)業(yè)長期的政策紅利和機器釋放人力的需求日益高漲，到2023年中國并聯(lián)機器人銷量有望超過2萬臺，年復合增長率在未來五年還將保持在40%左右，有望成為工業(yè)機器人細分領(lǐng)域中增長速度最快的機器人產(chǎn)品。行業(yè)現(xiàn)狀全球銷量方面，2018年四季度以來，工業(yè)機器人行業(yè)受下游汽車和3C行業(yè)不景氣影響較大，對2019年工業(yè)機器人產(chǎn)銷量造成一定的影響，銷量同比下滑161%，但隨著持續(xù)的自動化趨勢及技術(shù)改進，2020-2022年均增長率能夠保持在197%，2022年全球工業(yè)機器人銷量有望達到59.3萬臺。從下游需求來看，全球范圍內(nèi)制造業(yè)投資保持復蘇態(tài)勢，從全球主要國家制造業(yè)PMI指數(shù)來看，4月英國制造業(yè)PMI達到創(chuàng)26年內(nèi)新高的60.9；美國PMI自去年3月以來連續(xù)14個月處于50以上。國內(nèi)方面，我國制造業(yè)PMI自2020年3月以來持續(xù)維持在榮枯線之上，2021年3月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計同比回升至29.8%。從工業(yè)機器人應用占比最大的汽車制造業(yè)和3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速來看，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資方面，受益于各地出臺相繼出臺的汽車消費促進政策，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計增速降幅持續(xù)收窄，2021年3月為-3%；3C制造業(yè)去年4月以來固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步復蘇，到3月累計同比提升40.4%。整體來看，下游制造業(yè)應用端景氣度保持持續(xù)回升態(tài)勢。01020304行業(yè)現(xiàn)狀國產(chǎn)廠商逐步占據(jù)市場主動權(quán)作為工業(yè)機器人的分支行業(yè)，并聯(lián)機器人市場規(guī)模較小，專注并聯(lián)機器人的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少。我國并聯(lián)機器人行業(yè)于20世紀90年代初期開始發(fā)展，經(jīng)過技術(shù)與經(jīng)驗的不斷進步與積累，行業(yè)中涌現(xiàn)出一批競爭實力較強的國產(chǎn)企業(yè)，主要有翼菲自動化、勃肯特、李群自動化、華盛控、阿童木等。由于在該領(lǐng)域深入布局的外資廠商較少，近年來國產(chǎn)廠商呈野蠻生長態(tài)勢，隨著競爭實力不斷提升，國產(chǎn)并聯(lián)機器人市場份額持續(xù)攀升，2017年市場占有率已經(jīng)達到55%，首次超越外資品牌成為市場主導者。2018年國產(chǎn)市場占有率進一步提升至71%，可以說，國產(chǎn)廠商已逐步占據(jù)一定的市場主動權(quán)。機器人并聯(lián)市場發(fā)展正當其時自工業(yè)0改革后，工業(yè)設(shè)備技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展成熟，機器人自動化逐漸代替人力，而基于網(wǎng)絡(luò)平臺全球化，工廠自動化流水線機器人生產(chǎn)作業(yè)越來越受歡迎。這其中，機器人在工業(yè)0種扮演著舉足輕重的角色，而傳統(tǒng)的4、6軸串聯(lián)機器人已比較成熟，每年的安裝量在穩(wěn)步增長;而近幾年逐漸興起的另一種機器人—并聯(lián)機器人，正在開拓各行業(yè)的應用場景，每年的安裝量在快速增長中。據(jù)GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以中國大陸的市場為例，2014年并聯(lián)市場銷售約為620臺，2015年銷售約為970臺，2016年銷售約為1100臺，2017年銷售約為2790臺，2018年銷售約為3650臺，年均以50%的增速發(fā)展，因此初步2019年并聯(lián)機器人市場約為5800臺，機器人并聯(lián)市場正當其時。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一并聯(lián)機器人應用領(lǐng)域廣泛并聯(lián)機器人行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。并聯(lián)機器人行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。并聯(lián)機器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約并聯(lián)機器人行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。并聯(lián)機器人行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國并聯(lián)機器人行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，中國制造業(yè)自改革開放以來取得了矚目成就，但與世界先進水平相比，中國制造業(yè)在自主創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平、信息化程度方面仍有不小差距。當今在移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)不斷進步的背景下，全球制造業(yè)發(fā)展形勢和格局正面臨新的變革。2008年全球金融危機及歐債危機發(fā)生后，歐美、日本等發(fā)達國家和地區(qū)為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，紛紛制定“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在重振制造業(yè)，夯實實體經(jīng)濟基礎(chǔ)。與此同時，部分發(fā)展中國家也在積極參與國際產(chǎn)業(yè)分工，承接產(chǎn)業(yè)及資本轉(zhuǎn)移，擴大發(fā)展空間。智能化轉(zhuǎn)型被提升至戰(zhàn)略地位行業(yè)驅(qū)動因素1政策紅利推動并聯(lián)機器人應用規(guī)模提高自2012年以來，國家部委制定了一系列政策促進機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014年起，各級地方政府紛紛出臺了針對機器人研發(fā)和應用的補貼政策。2014至2015年間，共有77項地方政府機器人支持政策出臺，全國超過36個城市將機器人產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點，補貼不僅發(fā)放給機器人制造商還會按照一定比例發(fā)放給采購或租賃機器人的企業(yè)。從補貼結(jié)構(gòu)上來看，中央出臺的補貼多為研發(fā)補助，地方政府出臺的多為應用補貼，應用補貼比重大于研發(fā)補助，且一般補助規(guī)模在百萬元以上。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞工業(yè)機器人由汽車行業(yè)向3C電子、食品包裝等一般工業(yè)領(lǐng)域覆蓋的趨勢不變，仍將帶動并聯(lián)機器人市場需求的增長。如食品(糖果、巧克力、月餅等)以及醫(yī)藥、3C電子、日化、印刷以及其他輕工行業(yè)，由于其產(chǎn)品特性，產(chǎn)品數(shù)量多、體積小，生產(chǎn)能力強勁，并聯(lián)機器人輕負載、高速、高精度的特點滿足這類行業(yè)的需求，促使并聯(lián)機器人市場高速增長。工業(yè)機器人市場需求熱度仍將持續(xù)行業(yè)驅(qū)動因素2勞動力成本上升，機器人發(fā)展空間廣闊在勞動力人口逐漸減少和老齡化趨勢下，傳統(tǒng)制造業(yè)勞動力成本持續(xù)上漲。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資由2013年的46,431元增至2017年的64,452元，年復合增長率達8.5%。中國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資現(xiàn)已全面超過拉美國家。隨著人口紅利減退，20-24歲年輕勞動力規(guī)模急劇下滑，中國勞動力優(yōu)勢正在不斷弱化。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC中國工信部在2013年發(fā)布的《關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》提出具體發(fā)展目標:到2020年，工業(yè)機器人裝機量將達到100萬臺。要達到這一目標，大約需要20萬名工業(yè)機器人從業(yè)人員。中國高等院校開設(shè)機器人專業(yè)的時間普遍在2014年之后。2015年，東南大學率先設(shè)立了“機器人工程”專業(yè)，截至目前，中國共有85所本科院校開設(shè)機器人工程專業(yè)，但由于開設(shè)時間不長，機器人行業(yè)人才培養(yǎng)機制仍不夠成熟，機器人高端人才數(shù)量不足。高端人才數(shù)量不足行業(yè)發(fā)展問題并聯(lián)機器人在實際應用中面臨造價過高導致下游行業(yè)需求釋放慢的問題，體現(xiàn)在以下兩個方面:（1）造價高于串聯(lián)機器人，價格優(yōu)勢不足:與串聯(lián)機器人相比，應用最多的3+1軸并聯(lián)機器人的造價普遍在10萬元上下，而國產(chǎn)水平關(guān)節(jié)機器人單價為2-3萬元，進口水平關(guān)節(jié)機器人單價在5萬元左右。在運動速度上，并聯(lián)機器人雖占優(yōu)勢，但水平關(guān)節(jié)機器人精度更高，且具備價格優(yōu)勢，下游附加值較低的行業(yè)如食品行業(yè)對水平關(guān)節(jié)機器人的接受度更高。（2）高精度并聯(lián)機器人市場需求釋放緩慢:隨著并聯(lián)機器人軸數(shù)增多，其運動角度更加靈活，分揀效率更高，但對于下游應用行業(yè)來說，價格成本是影響采購機器人的首要因素，4軸及以上的并聯(lián)機器人精度雖高，但平均造價比3+1軸并聯(lián)機器人要高出約20%，仍不具備大規(guī)模應用的條件。應用成本高，不具備大規(guī)模應用條件由于并聯(lián)機器人在投入應用時，必須與日化、3C電子、食品、制藥等行業(yè)制造工藝緊密結(jié)合，具備相關(guān)項目經(jīng)驗的專業(yè)人才更容易理解客戶需求，方能為客戶提供可適應生產(chǎn)環(huán)境的個性化成套裝備?，F(xiàn)階段，并聯(lián)機器人行業(yè)尚未實現(xiàn)大規(guī)模應用落地，與整體機器人專業(yè)人才不足存在直接關(guān)系。專業(yè)人才相關(guān)項目經(jīng)驗不足并聯(lián)機器人行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范并聯(lián)機器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用并聯(lián)機器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證并聯(lián)機器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：并聯(lián)機器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土并聯(lián)機器人行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，并聯(lián)機器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為并聯(lián)機器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，并聯(lián)機器人行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的并聯(lián)機器人行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土并聯(lián)機器人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。并聯(lián)機器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1未來或成工業(yè)機器人增長新生力量近年來，自動化生產(chǎn)需求的增長以及人力成本上升，雖然帶動了工業(yè)機器人的快速發(fā)展，但在柔性生產(chǎn)技術(shù)瓶頸限制、新興增量市場大幅滑坡、宏觀經(jīng)濟大環(huán)境惡劣影響下，其市場化發(fā)展遭遇“下行”和“低潮”危機。在此形式下，并聯(lián)機器人被認為是拯救工業(yè)機器人發(fā)展的新生力量。因為從2012年以來，并聯(lián)機器人的年均增速保持在50%以上，發(fā)展?jié)摿σ恢北３謴妱诺耐瑫r，受外部因素影響較小，即使其他型號機器人受環(huán)境影響而發(fā)展放緩，并聯(lián)機器人依然能夠維持高速增長。隨著工業(yè)0時代開啟，機器人將大有作為中國制造業(yè)企業(yè)大多停留在工業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢2下游自動化改造需求持續(xù)釋放據(jù)中國國家工信部數(shù)據(jù)顯示，2013年至2017年，中國電子信息制造業(yè)市場規(guī)模從9.3萬億元增長至1國產(chǎn)并聯(lián)機器人形成服務(wù)優(yōu)勢，逐步替代國外品牌未來，國產(chǎn)并聯(lián)機器人將不斷提高服務(wù)質(zhì)量，形成服務(wù)優(yōu)勢，逐步替代國外并聯(lián)機器人品牌。以國際知名機器人企業(yè)ABB公司為例，ABB公司通常不面對終端客戶，而是將機器人本體銷售給集成商，再通過集成商到達終端客戶手中。但下游應用行業(yè)加工工藝通常需要根據(jù)實際需求來調(diào)整，機器人設(shè)備也要隨之調(diào)整。ABB公司不負責產(chǎn)品售后服務(wù)，集成商無法及時響應下游客戶的調(diào)整需求，引發(fā)終端客戶的不滿，為國產(chǎn)并聯(lián)機器人企業(yè)建立服務(wù)優(yōu)勢提供了機會。從服務(wù)上來看，國產(chǎn)并聯(lián)機器人企業(yè)如阿童木機器人公司更容易及時調(diào)整和響應客戶需求，尤其是可直接面對終端客戶的機器人企業(yè)，并在24小時內(nèi)到達現(xiàn)場，或在機器人設(shè)備改進后留廠監(jiān)測一段時間。這種服務(wù)方式的成本雖高，但可快速提高客戶滿意度，從而完成對品牌的塑造，達到逐漸替代國外品牌的目標。并聯(lián)機器人行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。并聯(lián)機器人行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼并聯(lián)機器人行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為并聯(lián)機器人行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此并聯(lián)機器人行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。并聯(lián)機器人行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢并