2022-2023年茶油行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：楊菁學(xué)2022-2023年茶油行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義茶油是從油茶（又稱山茶、野茶、白花茶）的成熟種子中提取的天然食用植物油，又稱山茶油，成品呈金黃或淺黃色。依據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局于2003年5月頒布的油茶籽油新標(biāo)準(zhǔn)（GB11765-2003），茶油可從加工程度、制取方式等維度分類。常見(jiàn)的茶油可分為油茶籽原油、壓榨成品茶籽油、浸出成品茶籽油三類:（1）油茶籽原油指未經(jīng)任何處理的，不能直接供人類食用的油茶籽油，又稱毛油。該類油通常具有油茶籽固有的氣味，酸值不超過(guò)4mg/g，過(guò)氧化值不超過(guò)7.5mmol/kg，溶劑殘留量不超過(guò)100mg/kg；（2）壓榨成品油指經(jīng)過(guò)熱榨、冷榨工藝制取的可直接食用的油，可依據(jù)酸值、過(guò)氧化值劃分為兩個(gè)等級(jí)；（3）浸出成品油指經(jīng)過(guò)溶劑浸出法加工制取的可直接食用的油?？梢罁?jù)酸值、過(guò)氧化值、氣味劃分為四個(gè)等級(jí)。通常，酸度、過(guò)氧化值越小，溶劑殘留越少的茶油品質(zhì)更佳茶油行業(yè)定義1993年，中國(guó)植物油行業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)民政部批準(zhǔn)成立，該協(xié)會(huì)是由從事植物油生產(chǎn)、貿(mào)易、加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、管理、科研、教育的專業(yè)人士自愿組成的全國(guó)性行業(yè)組織，具有社團(tuán)法人資格。自成立起，中國(guó)植物油行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)始為政府主管部門(mén)制定植物油行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略或有關(guān)政策提供依據(jù)和建議，同時(shí)協(xié)調(diào)行業(yè)企業(yè)之間的關(guān)系，促進(jìn)植物油企業(yè)的合作和聯(lián)系，增進(jìn)行業(yè)整體優(yōu)勢(shì)，加速了植物油行業(yè)發(fā)展。2005年，湖南油茶產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、江西油茶產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等一批專注于茶油作物種植、加工、銷售等方面研究的地方協(xié)會(huì)相繼成立，指導(dǎo)油茶及油茶產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、購(gòu)銷、管理、科研、教學(xué)等各項(xiàng)工作，并聚集一批茶油經(jīng)營(yíng)企業(yè)，展開(kāi)行業(yè)交流，加速茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。行業(yè)發(fā)展歷程起步階段（2006年及以前）2007年以后，隨著茶油行業(yè)有關(guān)政策的相繼出臺(tái)，中國(guó)茶油行業(yè)迅速發(fā)展。2007年、2008年國(guó)務(wù)院等主管部門(mén)先后出臺(tái)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)使用植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展保障供給安全的意見(jiàn)》，明確提出大力發(fā)展油茶等特種油料作物。2009年，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、林業(yè)局頒布《全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009－2020年）》，指出力爭(zhēng)在2020年使中國(guó)油茶種植總規(guī)模達(dá)到7,000萬(wàn)畝，全國(guó)茶油產(chǎn)量達(dá)到250萬(wàn)噸。上述政策規(guī)劃了油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖，為行業(yè)的發(fā)展提供指引。中國(guó)油茶籽產(chǎn)量逐年增加，截至2018年已增長(zhǎng)到265萬(wàn)噸，油茶產(chǎn)量增加到70萬(wàn)噸，產(chǎn)值可達(dá)數(shù)百億元。從企業(yè)層面分析，現(xiàn)階段，中國(guó)油茶企業(yè)數(shù)量超過(guò)1,400家，其中加工企業(yè)約700家，油茶籽年加工能力達(dá)110多萬(wàn)噸，油茶行業(yè)輻射專業(yè)合作社2,057個(gè)，農(nóng)戶35萬(wàn)戶，帶動(dòng)林農(nóng)177萬(wàn)人，每年吸收社會(huì)投資30多億元發(fā)展階段（2007年至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游種苗培育企業(yè):中國(guó)油茶苗木種苗培育企業(yè)大多集中在湖南、江西、廣西等油茶大省，其中較為著名企業(yè)有洪盛源、源森、潤(rùn)心、貴太太等。上述企業(yè)均涉足油茶產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)，一方面為集團(tuán)油茶林種植提供優(yōu)質(zhì)種苗以及培育技術(shù)，另一方面獨(dú)立對(duì)外銷售油茶林苗木，為企業(yè)增收，降低因單一業(yè)務(wù)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。由于油茶種苗培育、科研受?chē)?guó)家政策大力支持，每年林業(yè)局等主管部門(mén)為農(nóng)戶購(gòu)入優(yōu)質(zhì)油茶苗木提供一次性補(bǔ)貼，油茶苗木種苗企業(yè)銷售壓力小，對(duì)于中游企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)。目前，油茶苗木價(jià)格較為穩(wěn)定，兩年生油茶苗價(jià)格在0.8-6.1元/株之間?；使?yīng)企業(yè):為提高油茶林油茶籽產(chǎn)量，農(nóng)戶對(duì)油茶幼林以及油茶成林在特定時(shí)間施用不同種類的肥料。油茶幼林施肥以氮肥為主，油茶成林施肥以復(fù)合肥為主。中國(guó)氮肥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有中海油、河南心連心、云天化等，氮肥行業(yè)集中度較低，CR10約為35%。中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有湖北新洋豐、山東金正大、史丹利等，復(fù)合肥行業(yè)集中度較低，CR10約為20-30%。目前，氮肥、復(fù)合肥處于價(jià)格高位，油茶林種植行業(yè)成本較高，2019年尿素批發(fā)價(jià)格約為1,895.3元/噸，45%氯基復(fù)合肥（國(guó)產(chǎn)）批發(fā)價(jià)格為2,210.3元/噸。壓榨設(shè)備供應(yīng)企業(yè):常見(jiàn)的茶油壓榨設(shè)備包含螺旋壓榨機(jī)、液壓榨油機(jī)等設(shè)備，根據(jù)功能多少及自動(dòng)化程度不同，壓榨設(shè)備價(jià)格有所不同，目前大多茶油壓榨設(shè)備售價(jià)在5,000至40,000元之間，相較于螺旋壓榨機(jī)，液壓榨油機(jī)價(jià)格較高。中國(guó)品牌知名度較高的壓榨設(shè)備企業(yè)有青江、東方紅、溢康源、益加益、雙象、安糧、企鵝、廣鑫、國(guó)研、油博士等。中國(guó)壓榨設(shè)備制造技術(shù)較為成熟，企業(yè)數(shù)量較多，因此，壓榨設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，議價(jià)能力不強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游茶油加工企業(yè):以生產(chǎn)、加工為主導(dǎo)的茶油企業(yè)通常擁有自主生產(chǎn)基地及脫殼、煉油、精煉、灌裝等設(shè)備，其原料（油茶籽）的供應(yīng)主要依托“公司+基地+農(nóng)戶”模式完成。該類模式中，企業(yè)通過(guò)與油茶種植農(nóng)戶簽定收購(gòu)協(xié)議，定期對(duì)茶籽進(jìn)行收購(gòu)，既能發(fā)揮茶油產(chǎn)業(yè)企業(yè)的龍頭作用，減少種植成本，也能保障農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入。茶油加工企業(yè)中，規(guī)模較大、知名度較高的代表企業(yè)有千島源、潤(rùn)心、老知青等，上述企業(yè)年產(chǎn)能均在1,000噸以上。由于茶油加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量多、存在產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象，茶油加工企業(yè)對(duì)上游企業(yè)議價(jià)能力弱。茶油品牌企業(yè):中國(guó)茶油品牌企業(yè)銷售額排名前列的有貴太太、大三湘、沈郎、千島源、潤(rùn)心等，排名前五的企業(yè)對(duì)銷售額的貢獻(xiàn)不超過(guò)25%，行業(yè)集中度較低。茶油品牌中，營(yíng)銷環(huán)節(jié)是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，茶油領(lǐng)先品牌企業(yè)均在營(yíng)銷環(huán)節(jié)發(fā)力，提升品牌形象，以獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。如貴太太與金鷹卡通、湖南經(jīng)視、都市、娛樂(lè)、公共頻道及江西、湖北等收視率較高的地方頻道，以及CCTV7等合作在全國(guó)各地開(kāi)展100場(chǎng)“健康中國(guó)一路油你”大型地面宣推活動(dòng)，提升品牌知名度。沈郎的主要廣告形式為戶外廣告、社區(qū)電梯廣告等，結(jié)合社區(qū)及終端的買(mǎi)贈(zèng)、抽獎(jiǎng)等促銷活動(dòng)、宣傳展會(huì)，努力提升品牌的知名度。產(chǎn)業(yè)鏈上游銷售渠道線下渠道貢獻(xiàn)超過(guò)90%:現(xiàn)階段，中國(guó)茶油產(chǎn)品的分銷依賴于經(jīng)銷商，加工企業(yè)或品牌企業(yè)與區(qū)域經(jīng)銷商合作，聯(lián)合推廣、宣傳、銷售茶油產(chǎn)品。具體而言，茶油的零售渠道可分為線上渠道和線下渠道兩類:①線上渠道是出售茶油產(chǎn)品的電商平臺(tái)商鋪，如天貓、京東等渠道的品牌茶油商鋪，線上渠道并非茶油產(chǎn)品的主要渠道，銷售額占比不超過(guò)10%；②線下渠道是茶油產(chǎn)品零售的主要渠道，銷售額占比在90%以上。中國(guó)茶油產(chǎn)品線下零售渠道包含超市、食品批發(fā)市場(chǎng)、便利店、禮品公司等，四類渠道占茶油產(chǎn)品線下銷售額的比重分別為40%、25%、20%、15%。大多為中年女性偏好原味茶油產(chǎn)品:茶油產(chǎn)品的消費(fèi)者以女性為主，占比約為63%，這是由于茶油主要應(yīng)用于烹飪場(chǎng)景，而在中國(guó)，女性居家做飯的比例較高。從年齡層面分析，35-50歲的消費(fèi)者是主流群體，占比約為75%，上述群體大多已組建家庭，習(xí)慣家居生活，收入穩(wěn)定，在家庭烹飪中應(yīng)用茶油。18-34歲及50歲以上的消費(fèi)群體占比分別為12%、10%，未成年消費(fèi)者占比為3%。年輕的茶油消費(fèi)群體通常出于獵奇心理或送禮等動(dòng)機(jī)嘗試山茶油，由于年輕群體外出就餐比例高，茶油銷量不大。從產(chǎn)品選擇層面分析，60%的茶油消費(fèi)者選擇原味茶油，40%的茶油消費(fèi)者選擇精煉茶油（無(wú)味），這是由于大多茶油消費(fèi)者認(rèn)為原味的茶油更加天然、無(wú)副作用，有益于健康，此外部分選購(gòu)原味茶油的消費(fèi)群體已適應(yīng)茶油原有的味道。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2020年)》（1）油茶種植總規(guī)模達(dá)到7,000萬(wàn)畝，全國(guó)茶油產(chǎn)量達(dá)到250萬(wàn)噸；（2）每年培訓(xùn)能熟練掌握嫁接操作技術(shù)、油茶豐產(chǎn)栽培食用技術(shù)的農(nóng)民技術(shù)員10萬(wàn)人次；（3）未來(lái)5-7年加工產(chǎn)能與原料供給基本保持平衡等《關(guān)于加快木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（1）建立健全木本油料種植、加工、流通、消費(fèi)產(chǎn)業(yè)體系，努力提高木本食用油的消費(fèi)比重，推動(dòng)木本油料產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；（2）發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，將企業(yè)和農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)在一起，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享等《全國(guó)大宗油料作物生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》到2020年，油茶面積達(dá)到7,000萬(wàn)畝，油茶籽產(chǎn)量達(dá)到600萬(wàn)噸；（2）為實(shí)現(xiàn)前述目標(biāo)，鼓勵(lì)加快高產(chǎn)油茶良種的選育和擴(kuò)繁，滿足新建和改造油茶基地的需要，加快改造現(xiàn)有低產(chǎn)林；（3）建設(shè)重點(diǎn)工程，如拓荒造林；（4）推進(jìn)機(jī)械化工程等發(fā)改委、財(cái)政部、林業(yè)局發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、林業(yè)局國(guó)務(wù)院（1）重點(diǎn)支持油茶、核桃、油橄欖等木本油料標(biāo)準(zhǔn)化示范基地建設(shè)；（2）單個(gè)項(xiàng)目中央財(cái)政資金投入規(guī)模200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）；（3）財(cái)政資金采取補(bǔ)助方式，積極鼓勵(lì)開(kāi)展建后補(bǔ)助等行業(yè)政治環(huán)境（1）油茶種苗推行“定點(diǎn)采穗、定點(diǎn)育苗、訂單生產(chǎn)、定向供應(yīng)”等生產(chǎn)供應(yīng)原則；（2）規(guī)定了油茶采穗圃、雜交種子園油茶苗木生產(chǎn)單位的基本條件如具備土地權(quán)屬、設(shè)施設(shè)備等；（3）嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督管理工作，縣級(jí)以上林業(yè)主管部分負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)油茶種苗質(zhì)量監(jiān)督管理工作，開(kāi)展抽檢等明確提出“支持?jǐn)U大油茶種植面積，改造提升低產(chǎn)林?！兑?guī)劃》明確了“十四五”期間林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展的12個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，分別是經(jīng)濟(jì)林、木材加工、生態(tài)旅游、國(guó)家儲(chǔ)備林工程、種苗花卉、竹產(chǎn)業(yè)、林下經(jīng)濟(jì)、森林康養(yǎng)、林草中藥材、林業(yè)生物質(zhì)能源、草產(chǎn)業(yè)、沙產(chǎn)業(yè)等。到2025年，木本油料種植面積達(dá)7億畝左右，木本食用油年產(chǎn)量達(dá)250萬(wàn)噸。《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》《林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)木本油料及示范項(xiàng)目指引（2018-2020年）》《湖南省油茶種苗質(zhì)量管理辦法》茶油行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國(guó)家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)茶油行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)椴栌托袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持茶油行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)現(xiàn)有茶油企業(yè)約1,400家，其中加工企業(yè)數(shù)量共計(jì)700家，油茶籽加工產(chǎn)能超過(guò)110萬(wàn)噸，加工產(chǎn)能過(guò)剩。中國(guó)茶油企業(yè)大多按產(chǎn)區(qū)集中分布于湖南、江西、廣西三省，其中湖南省茶油加工企業(yè)總數(shù)超過(guò)300家，江西、廣西茶油加工企業(yè)數(shù)量分別為50余家、70余家。目前，茶油加工行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)含量不高、產(chǎn)品附加值低等問(wèn)題。如2018年，廣西出產(chǎn)茶油8萬(wàn)噸，精煉油僅3萬(wàn)噸，占比僅為37.5%，普通茶油售價(jià)約為60元每斤，精煉油售價(jià)高達(dá)100元至300元每斤，利潤(rùn)差距較大。除規(guī)?；牟栌图庸て髽I(yè)外，產(chǎn)地農(nóng)戶通常自留45-50%的油茶籽進(jìn)行初級(jí)加工并自行食用。中國(guó)油茶籽主產(chǎn)區(qū)分布較廣，包括湖南、江西、廣西等14個(gè)?。▍^(qū)、市）的642個(gè)縣（市、區(qū)）。2018年中國(guó)茶油產(chǎn)量共計(jì)約70萬(wàn)噸，其中湖南占比約48%，其次是江西、廣西，占比分別為28%、14%，三省合計(jì)占比約為82%，區(qū)域集中度較高。較高的油茶林分布集中度一方面取決于三地特殊的自然環(huán)境，湖南、江西、廣西丘陵廣布，適宜油茶樹(shù)生長(zhǎng)；另一方面取決于當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶豐富的油茶育種、栽培經(jīng)驗(yàn)，如湖南擁有2,300年的栽培歷史，當(dāng)?shù)鼐用駬碛胸S富的油茶品種選育經(jīng)驗(yàn)，目前生產(chǎn)中廣為栽培的衡東大桃、永興中苞紅球、岳陽(yáng)巴陵籽等優(yōu)良品種適應(yīng)性、抗病性強(qiáng)，果皮較薄、產(chǎn)量高，均選自湖南。行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)茶油加工工藝主要為可分為壓榨法（主要的提取方法）和浸出法兩種，其中壓榨法按照工藝的溫度高低可細(xì)分為冷榨法和熱榨法兩類，冷榨法的榨油溫度約為60攝氏度，熱榨法的榨油溫度高達(dá)150攝氏度。現(xiàn)階段大多茶油加工企業(yè)同時(shí)采用上述兩種工藝，即將油茶籽經(jīng)過(guò)壓榨獲得“壓榨原茶油”后，再用浸出法將茶枯餅中的油充分地抽提出來(lái)，獲得“浸出原茶油”。行業(yè)社會(huì)環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀2014年至2018年，中國(guó)茶油林種植面積持續(xù)增加，油茶籽產(chǎn)量隨之提升，中國(guó)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由628.6億元提升至820.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.9%，具體增長(zhǎng)原因如下:（1）中國(guó)政策支持茶油行業(yè)發(fā)展，為油茶林種植面積、產(chǎn)量提升進(jìn)行詳細(xì)、可行的戰(zhàn)略規(guī)劃，林業(yè)局、財(cái)政部等主管部門(mén)詳盡制定配套措施如農(nóng)戶引進(jìn)優(yōu)質(zhì)油茶苗補(bǔ)貼、油茶林種植補(bǔ)貼，提升油茶種植戶積極性；（2）茶油售價(jià)高，利潤(rùn)可觀，茶油企業(yè)通過(guò)各類宣傳手段提高茶油消費(fèi)意識(shí)，著力開(kāi)發(fā)茶油消費(fèi)市場(chǎng)。未來(lái)五年，中國(guó)茶油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望以5.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持持續(xù)增長(zhǎng)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)一茶油應(yīng)用領(lǐng)域廣泛茶油行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。茶油行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。茶油行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約茶油行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。茶油行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)茶油行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞茶油產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于茶油行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，茶油市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1行業(yè)政策支持目前，中國(guó)茶油行業(yè)的政策總體呈現(xiàn)支持行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，林業(yè)局、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等主管部門(mén)積極制定并不斷完善茶油行業(yè)政策，給予上游農(nóng)戶、油茶企業(yè)多項(xiàng)支持與補(bǔ)貼，細(xì)化了中國(guó)茶油行業(yè)發(fā)展的具體措施，如規(guī)定油茶林種植面積、提供油茶技術(shù)培訓(xùn)、提升機(jī)械化水平等。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞茶油的主要成分為油酸、亞油酸、亞麻酸等不飽和脂肪酸，含量高達(dá)90%以上，具備降低血脂、改善血液循環(huán)、預(yù)防心腦血管疾病的作用，是高血壓、動(dòng)脈粥樣硬化、高血脂患者的理想保健油品?，F(xiàn)階段，中國(guó)食用油消費(fèi)以豆油、菜油等油品為主，高檔保健食用油（如橄欖油、茶油等）消費(fèi)比例較低，可提升空間大。目前，中國(guó)茶油年消費(fèi)量?jī)H70萬(wàn)噸，2018年人均茶油消費(fèi)量約為0.46千克。隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)凸顯，中國(guó)居民對(duì)于食用油品質(zhì)的要求逐漸提高，消費(fèi)者對(duì)食用油需求將從價(jià)格導(dǎo)向過(guò)渡到綜合營(yíng)養(yǎng)價(jià)值導(dǎo)向，中國(guó)茶油行業(yè)將快速增長(zhǎng)。人均茶油消費(fèi)可提升空間大行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2油茶種植面積不斷提升，推動(dòng)茶油產(chǎn)量增長(zhǎng)由于政策給予茶油企業(yè)稅收優(yōu)惠、提供油茶優(yōu)質(zhì)樹(shù)苗品種補(bǔ)貼等支持，中國(guó)油茶種植面積不斷提升，推動(dòng)茶油總產(chǎn)量增加，茶油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增加。2014年至2017年，中國(guó)油茶種植面積由5,880萬(wàn)畝增加至6,550萬(wàn)畝，茶油產(chǎn)量從58萬(wàn)噸提升至70.0萬(wàn)噸，種植面積與油茶產(chǎn)量迅速提升。油茶產(chǎn)量提升將直接帶來(lái)茶油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的迅速攀升，這是由于中國(guó)食用油行業(yè)供需失衡，2017年食用油消費(fèi)的對(duì)外依賴程度高達(dá)80%，增產(chǎn)的茶油將直接進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)，緩解食用油市場(chǎng)供需壓力。第四章行業(yè)前景趨勢(shì)04ABC中國(guó)油茶種植長(zhǎng)期采取自然繁殖模式，經(jīng)營(yíng)方式較為粗放，導(dǎo)致大面積油茶林產(chǎn)量較低，現(xiàn)有油茶林需經(jīng)改造來(lái)提升產(chǎn)量。以湖南為例，目前湖南全省共計(jì)118萬(wàn)公頃油茶林，年產(chǎn)油75kg/公頃以下的有77萬(wàn)公頃，占比65.4%；年產(chǎn)油75-150kg/公頃的有30.2萬(wàn)公頃，占比25.6%；年產(chǎn)油150kg/公頃以上的有10.7萬(wàn)公頃，僅占9%。中國(guó)油茶低產(chǎn)的主要原因是粗放經(jīng)營(yíng)和品種低劣，一方面為節(jié)省樹(shù)苗成本，農(nóng)戶傾向于選擇較為廉價(jià)的低產(chǎn)品種或由原有油茶樹(shù)自然繁育；另一方面油茶樹(shù)苗從開(kāi)始培育到掛果需5至6年，在此期間還需定期施肥、維護(hù)，前期投入較大、回報(bào)周期長(zhǎng)，農(nóng)戶積極性不高。經(jīng)營(yíng)方式粗放，大面積單產(chǎn)低行業(yè)發(fā)展問(wèn)題目前中國(guó)油茶種植大多以戶為單位（家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制）由農(nóng)村居民分散種植、經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模小，機(jī)械化程度低。以湖南為例，除前期的油茶栽培、整地環(huán)節(jié)使用如挖掘機(jī)、推土機(jī)、耕翻機(jī)及挖穴機(jī)等外，其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)大量依賴人力，生產(chǎn)效率低下、作業(yè)質(zhì)量難以保證。油茶需定期除草、剪枝、施肥以提高產(chǎn)量，前述環(huán)節(jié)的機(jī)械化管理難以實(shí)現(xiàn)，相關(guān)操作大量依賴人力進(jìn)行。此外，油茶加工作坊數(shù)量眾多，生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品品質(zhì)難以保證，普通熱壓榨法制取的茶油品質(zhì)較低，貯存時(shí)間短，該類茶油附加值低，經(jīng)濟(jì)效益差，銷售價(jià)格僅為精煉茶油的33%。機(jī)械化程度有待提升不確定的自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)如極端天氣等不時(shí)影響油茶林的油茶籽產(chǎn)量，加劇油茶籽供需不平衡的情況，油茶加工行業(yè)缺乏穩(wěn)定的原料來(lái)源，經(jīng)營(yíng)受影響不確定的自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)如極端天氣對(duì)常量影響打茶油行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范茶油行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用茶油行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證茶油行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：茶油行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土茶油行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，茶油行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為茶油行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，茶油行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的茶油行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土茶油行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。茶油行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1茶油企業(yè)從單一的茶油加工業(yè)務(wù)向綜合業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展一方面林業(yè)局等主管部門(mén)頒布相關(guān)政策，通過(guò)鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)油茶樹(shù)苗推廣、種植以及低產(chǎn)林改造等措施使油茶籽增產(chǎn)；另一方面，部分油茶加工企業(yè)開(kāi)始涉足產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)如油茶樹(shù)苗育種、種植，或通過(guò)并購(gòu)上游油茶林種植企業(yè)，進(jìn)行綜合業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，如油茶林休閑觀光、農(nóng)家樂(lè)等，中游進(jìn)行油茶籽精深加工，提高原料利用率，提升企業(yè)綜合收入以及穩(wěn)定原料來(lái)源。如洪盛源主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋整個(gè)油茶產(chǎn)業(yè)鏈條,包含油茶苗木的培育、種植和銷售,油茶籽的生產(chǎn)和銷售,以及茶油和其副產(chǎn)品的研發(fā)、精深加工和銷售等業(yè)務(wù)，行業(yè)影響力較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。供科研咨詢服務(wù)通過(guò)進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問(wèn)題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2提升技術(shù)服務(wù)能力茶油行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力聚焦投資業(yè)務(wù)茶油行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。茶油行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過(guò)杠桿提升資金效率茶油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。茶油行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼茶油行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為茶油行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此茶油行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。茶油行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)茶油行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個(gè)是“灰犀?！保瑐鶆?wù)衰退，在這次應(yīng)對(duì)疫情的過(guò)程中，各國(guó)都用了非常多的財(cái)政政策，發(fā)了很多國(guó)債，全球范圍內(nèi)國(guó)債水平相對(duì)于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會(huì)提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對(duì)稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)茶油行業(yè)企業(yè)按綜合實(shí)力可分為兩個(gè)梯隊(duì):①第一梯隊(duì)茶油企業(yè)指擁有油茶基地或與特定油茶基地長(zhǎng)期合作的茶油企業(yè)（包含茶油加工企業(yè)或茶油品牌企業(yè)），該類企業(yè)能結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，抵御原料風(fēng)險(xiǎn)，并綜合開(kāi)發(fā)利用油茶資源，豐富產(chǎn)品線，尋求新的利潤(rùn)點(diǎn)。如在上游，第一梯隊(duì)的茶油企業(yè)利用油茶基地開(kāi)發(fā)育種、科研業(yè)務(wù)，或開(kāi)發(fā)油茶農(nóng)家樂(lè)、觀光等旅游業(yè)務(wù)，增加企業(yè)綜合收入；在中游設(shè)立茶油加工工廠，并開(kāi)發(fā)茶油副產(chǎn)品等，提高油茶籽綜合利用效率。該類企業(yè)通常生產(chǎn)規(guī)模、資金規(guī)模較大，處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位，代表企業(yè)有貴太太、大三湘、沈郎、久晟、潤(rùn)心等企業(yè)，大多為上市企業(yè)，行業(yè)影響力大；②第二梯隊(duì)茶油企業(yè)包含規(guī)模較小的茶油加工企業(yè)或品牌企業(yè)。由于缺乏穩(wěn)定的上游合作資源，該類企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱。部分茶油品牌企業(yè)尚無(wú)加工工廠，對(duì)于OEM模式依賴程度較高，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量以及技術(shù)含量缺乏有效的控制。該類企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于擅長(zhǎng)品牌運(yùn)作、產(chǎn)品包裝，相對(duì)于擁有油茶基地的第一梯隊(duì)企業(yè)，投入較少、回報(bào)周期較短，運(yùn)作較為靈活。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)茶油行業(yè)企業(yè)按綜合實(shí)力可分為兩個(gè)梯隊(duì):①第一梯隊(duì)茶油企業(yè)指擁有油茶基地或與特定油茶基地長(zhǎng)期合作的茶油企業(yè)（包含茶油加工企業(yè)或茶油品牌企業(yè)），該類企業(yè)能結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，抵御原料風(fēng)險(xiǎn)，并綜合開(kāi)發(fā)利用油茶資源，豐富產(chǎn)品線，尋求新的利潤(rùn)點(diǎn)。如在上游，第一梯隊(duì)的茶油企業(yè)利用油茶基地開(kāi)發(fā)育種、科研業(yè)務(wù)，或開(kāi)發(fā)油茶農(nóng)家樂(lè)、觀光等旅游業(yè)務(wù)，增加企業(yè)綜合收入；在中游設(shè)立茶油加工工廠，