2022-2023年機器視覺行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：張冰旺2022-2023年機器視覺行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢近年來，高端裝備制造業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位日益凸顯。伴隨生產(chǎn)模式的改變，中國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展逐漸走向全球化、信息化、專業(yè)化和服務(wù)化。中國政府對于高端裝備制造行業(yè)的重視程度逐漸加深，利好政策頻出，政府充分支持高端裝備行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和市場擴展。高端裝備制造行業(yè)是機器視覺技術(shù)的主要應(yīng)用，高端裝備制造行業(yè)對于精準(zhǔn)度的嚴格要求需要機器視覺技術(shù)的支持，因此，機器視覺行業(yè)將受惠于高端裝備制造行業(yè)的利好政策，推動機器視覺行業(yè)的發(fā)展。嵌入式的產(chǎn)品將取代板卡式產(chǎn)品相較于板卡式機器視覺系統(tǒng)，嵌入式視覺系統(tǒng)更加易學(xué)、易用、易維護、易安裝，并且可以在短時間內(nèi)建立起有效可靠的機器視覺系統(tǒng)。嵌入式視覺系統(tǒng)綜合計算機技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)和電子技術(shù)，并與各行業(yè)具體應(yīng)用相結(jié)合。其低功耗技術(shù)的特點滿足了企業(yè)對于高效、低成本技術(shù)的開發(fā)需求。嵌入式產(chǎn)品可以利用有限的資源實現(xiàn)適當(dāng)?shù)墓δ?，將功耗和成本降到最低。此外，嵌入式操作系統(tǒng)的開發(fā)以C語言為基礎(chǔ)，高級語言的使用不僅可以提高工作效率，縮短開發(fā)周期，還可以保障產(chǎn)品的可靠性和可維護性，便于機器視覺系統(tǒng)的完善和升級換代。摘要頁機器視覺是人工智能最重要的分支之一機器視覺作為機器人的“眼睛”，是機器人自主行動的前提，能夠?qū)崿F(xiàn)計算機系統(tǒng)對于外界環(huán)境的觀察、識別以及判斷等功能，是人工智能范疇最重要的前沿分支之一。CSG科大智能研究院院長劉偉表示，人工智能市場規(guī)模2022年有望達到千億市場，中國機器視覺應(yīng)用在人工智能領(lǐng)域占比達到39%，將受益人工智能發(fā)展熱潮，前景廣闊。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義機器視覺是利用計算機、圖像處理器以及其他相關(guān)設(shè)備來模擬人類視覺功能的技術(shù)。機器視覺設(shè)備通過采集客觀事物的圖像，從客觀事物的圖像中提取信息進行處理，使機器獲得相關(guān)視覺信息并加以理解，最終應(yīng)用于各領(lǐng)域的實際檢測和控制。目前中國機器視覺技術(shù)主要作用于提高產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率、控制生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、采集產(chǎn)品數(shù)據(jù)等。簡單說來，機器視覺就是用機器代替人眼來做測量和判斷。機器視覺系統(tǒng)是通過機器視覺產(chǎn)品(即圖像攝取裝置，分CMOS和CCD兩種)將被攝取目標(biāo)轉(zhuǎn)換成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標(biāo)的形態(tài)信息，根據(jù)像素分布和亮度、顏色等信息，轉(zhuǎn)變成數(shù)字化信號;圖像系統(tǒng)對這些信號進行各種運算來抽取目標(biāo)的特征，進而根據(jù)判別的結(jié)果來控制現(xiàn)場的設(shè)備動作。機器視覺行業(yè)定義機器視覺概念在中國興起，機器視覺在工業(yè)中的高效率應(yīng)用推動了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展歷程啟蒙階段1999年—2004年中國機器視覺行業(yè)開啟自主研發(fā)之路，機器視覺的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓寬發(fā)展階段2004年—2010年中國機器視覺行業(yè)進入高速發(fā)展階段，機器視覺行業(yè)政策利好，技術(shù)水平逐漸提高，行業(yè)高速發(fā)展高速發(fā)展階段2010年至今產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國機器視覺行業(yè)可以分為上游零部件市場、中游設(shè)備整裝及系統(tǒng)集成市場、下游應(yīng)用市場。中國機器視覺行業(yè)的上游包括光源、鏡頭、工業(yè)相機、圖像采集卡等硬件供應(yīng)商，以及圖像處理軟件等軟件供應(yīng)商。在機器視覺總體成本分布中，近50%是對上游硬件的采購。由于每個環(huán)節(jié)的硬件設(shè)施中都需要芯片技術(shù)以及電路集成，因此中國機器視覺行業(yè)上游硬件的核心是半導(dǎo)體器件。行業(yè)發(fā)展初期，中國半導(dǎo)體器件較依賴進口，海外半導(dǎo)體品牌的市場占有率較高。但伴隨中國半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展，海外半導(dǎo)體品牌在中國半導(dǎo)體市場的壟斷地位逐漸被打破，中國機器視覺行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品價格將進一步會降低，推動中國機器視覺行業(yè)的發(fā)展。光源及控制器、工業(yè)相機、圖像采集卡、圖像處理軟件系統(tǒng)集成商、整機裝備制造商、海外品牌設(shè)備廠商、海外品牌代理商電子制造、汽車生產(chǎn)、醫(yī)藥、印刷包裝、市政交通產(chǎn)業(yè)鏈上游機器視覺行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，機器視覺行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游機器視覺行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于機器視覺企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游機器視覺行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《信息化發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃到2015年，信息化和工業(yè)化深度融合取得顯著進展，經(jīng)濟社會各領(lǐng)域信息化水平顯著提升,信息化發(fā)展水平指數(shù)達到0.79《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》2013年2月國家發(fā)改委發(fā)布修訂后的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，將大量的工業(yè)自動化領(lǐng)域系統(tǒng)和裝置列入鼓勵類，與機器視覺相關(guān)的有伺服電機及其驅(qū)動裝置等項《高端裝備制造業(yè)”十二五”規(guī)劃》提出智能制造裝備產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前需要優(yōu)先發(fā)展的五大高端裝備制造業(yè)之一。未來將圍繞感知、決策和執(zhí)行三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，大力推進智能儀表、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、關(guān)健執(zhí)行和傳動零部件的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化國務(wù)院國務(wù)院發(fā)改委提出智能制造生產(chǎn)模式培育行動,明確加快工業(yè)機器人在生產(chǎn)過程中應(yīng)用行業(yè)政治環(huán)境推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展，發(fā)改委、工信部、中央網(wǎng)信辦、教育部等15部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》為深入貫徹落實關(guān)于統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作系列重要講話精神，按照黨中央、國務(wù)院一手抓疫情防控、一手抓經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)一部署，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新對當(dāng)前復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟平穩(wěn)運行的支撐保障作用，科技部研究制定了《關(guān)于科技創(chuàng)新支撐復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟平穩(wěn)運行的若干措施》。加快壯大新一代信息技術(shù)、新材料、高端裝備等產(chǎn)業(yè)。推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進制造業(yè)集群發(fā)展。促進平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟健康發(fā)展。鼓勵企業(yè)兼并重組，防止低水平重復(fù)建設(shè)?！丁蛾P(guān)于科技創(chuàng)新支撐復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟平穩(wěn)運行的若干措施》《十四五規(guī)劃和二O三五年遠景目標(biāo)的建議》《加快科技創(chuàng)新培育人工智能產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)意見》《關(guān)于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》機器視覺行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對機器視覺行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為機器視覺行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持機器視覺行業(yè)社會環(huán)境機器視覺在導(dǎo)航領(lǐng)域可以模擬人眼來識別環(huán)境，通過大腦分析，來指導(dǎo)行走。機器視覺技術(shù)用攝像頭攝取場景圖像，通過算法進行圖像分析和識別，找出與已設(shè)置路徑的相對位置，從而引導(dǎo)裝置行走的一種導(dǎo)航方法。例如:裝備有機器視覺自動導(dǎo)引裝置的無人物流車，能夠自主行駛，具有安全保護等功能。智能制造是機器視覺技術(shù)目前應(yīng)用最廣的技術(shù)方向之一。機器視覺系統(tǒng)可用于指引工業(yè)機器人在大范圍內(nèi)的操作和行動，如從雜亂的零件堆中撿取零部件并按一定的方位放在傳輸帶或裝配到其他設(shè)備上。還可以融合多傳感器技術(shù)引導(dǎo)工業(yè)機器人在小范圍內(nèi)的操作和行動。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境中國正在成為世界機器視覺發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，應(yīng)用范圍幾乎涵蓋了國民經(jīng)濟中的各個領(lǐng)域。而隨著機器視覺行業(yè)在國內(nèi)市場的發(fā)展逐漸成熟，行業(yè)內(nèi)上游及配套企業(yè)不斷加大對新產(chǎn)品的研發(fā)及投入，自助能力增強，有望形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)社會環(huán)境隨著工業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型逐漸深入，智能制造的逐步推進，工業(yè)機器視覺逐漸形成規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)，工業(yè)機器人發(fā)展迅速，特別是在中國市場上，制造業(yè)為改變落后的生產(chǎn)方式，解決用工荒難題，需要大力投入機器人等自動化設(shè)備，并隨著人工智能技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域落地而逐漸深入到工業(yè)生產(chǎn)的各種場景之中。近兩年，國家出來了一系列政策，支持工業(yè)機器視覺行業(yè)的發(fā)展，中國各地興起了機器人發(fā)展大潮。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀目前，中國高精度制造及相應(yīng)的自動化生產(chǎn)線逐漸增長，中國機器視覺廠商數(shù)量呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，人工視覺替代進程逐漸加快。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國機器視覺行業(yè)國際品牌逾100家；中國機器視覺自主品牌廠商超過150家；中國機器視覺產(chǎn)品代理商逾250家；專業(yè)的機器視覺系統(tǒng)集成商近100家；各行業(yè)參與企業(yè)覆蓋從光源、光學(xué)鏡圖像采集卡以及智能相機等機器視覺全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。伴隨中國各領(lǐng)域自動化、智能化程度逐漸加深，中國機器視覺行業(yè)將迎來高速發(fā)展，未來市場空間巨大。海外企業(yè)在工業(yè)相機市場布局較早，技術(shù)較成熟，中國工業(yè)相機產(chǎn)品主要依賴進口，其中以歐美品牌為主。近年來，伴隨工業(yè)相機需求的不斷攀升，中國本土工業(yè)相機廠商在產(chǎn)品品的關(guān)鍵技術(shù)上有所突破，代表企業(yè)為大恒圖像、?？低暤取２糠制髽I(yè)以代理商身份切入工業(yè)相機行業(yè)，但同時注重產(chǎn)品的自主研發(fā)，依托自身在軟件、硬件、結(jié)構(gòu)等方面的研發(fā)優(yōu)勢，布局工業(yè)相機市場。工業(yè)相機技術(shù)門檻較高，研發(fā)投入較大，部分中小企業(yè)難以支撐前期的研發(fā)支出。具有專業(yè)技術(shù)背景、資金實力雄厚的企業(yè)具有較強的競爭實力。中國本土企業(yè)在圖像采集卡領(lǐng)域布局較早，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟，尚無技術(shù)瓶頸。圖像采集卡不是基于PC視覺系統(tǒng)的必備零部件，且價值量相對較低，因此中國本土企業(yè)的專業(yè)圖像采集卡廠商較少。自2010年起，圖像采集卡逐漸被工業(yè)數(shù)字相機所替代，部分企業(yè)在數(shù)據(jù)傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)的使用中仍需要圖像采集卡，但整體市場規(guī)模不大。行業(yè)現(xiàn)狀中國機器視覺行業(yè)起步較晚，目前行業(yè)處于快速發(fā)展期，市場空間較大。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年中國機器視覺行業(yè)的市場規(guī)模僅有18.6億元，但伴隨以下因素，大規(guī)模的人工替代為機器視覺帶來了較大發(fā)展空間:（1）中國勞動力成本的增加；（2）制造業(yè)對生產(chǎn)效率和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求日益提高；（3）企業(yè)應(yīng)用機器視覺技術(shù)的規(guī)?；a(chǎn)成本將低于人工生產(chǎn)的成本；（4）機器視覺憑借其高分辨率的圖像采集設(shè)備和計算機軟件算法，在效率及精度方面遠高于人工。伴隨中國制造業(yè)自動化轉(zhuǎn)型升級的推進，中國機器視覺產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，機器視覺技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸廣泛，中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模逐年擴大。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模升至46.5億元，2014年至2018年年均復(fù)合增長率達25.7%。伴隨機器視覺技術(shù)在各領(lǐng)域的不斷深化，中國機器視覺行業(yè)的市場規(guī)模有望進一步擴大。同時，中國“十三五”規(guī)劃中明確指出全面支持制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，推動中國智能制造的發(fā)展，行業(yè)利好將推動中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)增長。中國機器視覺行業(yè)的市場規(guī)模將于2023年達到128.7億元，2019年至2023年年均復(fù)合增長率維持在較高水平，達24%。行業(yè)現(xiàn)狀雖然中國機器視覺起步較晚，近年來，中國先后出臺了促進智能制造、智能機器人視覺系統(tǒng)以及智能檢測發(fā)展的政策文件，機器視覺領(lǐng)域玩家不斷增多，機器視覺巨大的應(yīng)用市場和商業(yè)化運作吸引了不少資本的關(guān)注和投入。2013-2020年，中國機器視覺相關(guān)融資額整體呈增長態(tài)勢，2020年中國機器視覺領(lǐng)域投融資金額904億元，同比增長9.3%，創(chuàng)歷史新高。目前中國機器視覺行業(yè)投融資仍處于初級階段，資本青睞初創(chuàng)企業(yè)，從融資輪次來看，種子/天使輪比重為10.9%，PreA/A/A+輪比重為27.0%，Pre-B/B/B+輪比重為10.9%，有39.5%的機器視覺企業(yè)還尚未獲得投資。機器視覺在工業(yè)生產(chǎn)與社會生活中的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，市場滲透率持續(xù)提升，不再那么的遙不可及。對于制造業(yè)，特別是智慧物流、智能包裝等具備一定自動化基礎(chǔ)且十分迫切向智能化邁進的行業(yè)來說，機器視覺更是行業(yè)走向智能化、信息化升級的關(guān)鍵驅(qū)動力。相較于全球機器視覺行業(yè)而言，中國的機器視覺相關(guān)產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度很快。2020全球機器視覺市場規(guī)模為107億美元，到2025年，該市場將增長至127億美元，預(yù)測期內(nèi)（2020—2025年）的年復(fù)合增長率為16%。01020304行業(yè)現(xiàn)狀高端工業(yè)鏡頭市場依賴進口目前，中國國產(chǎn)鏡頭在低端市場的應(yīng)用較成熟，但高端工業(yè)鏡頭仍依賴進口。在工業(yè)鏡頭領(lǐng)域，海外企業(yè)進駐較早，研發(fā)實力強勁，品牌影響力較大，在高端工業(yè)鏡頭市場占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢。海外知名工業(yè)鏡頭品牌包括德國施耐德、美國Navitar、意大利Opto、日本CBCComputar等。近年來，中國工業(yè)鏡頭市場發(fā)展較快，但大多企業(yè)規(guī)模較小，性價比較高，但大都集中布局在中低端市場，如東莞地區(qū)的普密斯等企業(yè)。但部分企業(yè)涉足高端產(chǎn)品，提供全系列工業(yè)鏡頭，如深圳東正光學(xué)、普密斯等企業(yè)光源市場國產(chǎn)化程度較高中國視覺光源行業(yè)市場集中度較高，整體競爭較激烈。中國機器視覺行業(yè)廠商進入光源市場較早，該產(chǎn)品國產(chǎn)化程度較高，行業(yè)技術(shù)門檻相對較低且具有性價比優(yōu)勢，但行業(yè)整體利潤率較低。中國視覺光源廠商較集中的地區(qū)分別為廣東地區(qū)、江浙滬地區(qū)、京津地區(qū)。目前，位于東莞地區(qū)視覺光源品牌——奧普特，是中國國內(nèi)視覺光源市場占有率最大的生產(chǎn)商。海外視覺光源知名品牌包括日本的CCS、美國Ai等。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一機器視覺應(yīng)用領(lǐng)域廣泛機器視覺行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。機器視覺行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。機器視覺行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約機器視覺行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。機器視覺行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國機器視覺行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞近年來，中國勞動力質(zhì)量和成本逐漸升高，企業(yè)依托不斷提升的自主創(chuàng)新能力逐漸淘汰了勞動密集型的生產(chǎn)方式，企業(yè)的生產(chǎn)方式日趨智能化。目前，機器視覺技術(shù)主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，工業(yè)生產(chǎn)線有大量的檢測、定位的需求。伴隨產(chǎn)業(yè)不斷升級，人工檢測在精準(zhǔn)度及效率方面已無法滿足日益增長的產(chǎn)業(yè)需求機器視覺系統(tǒng)的精確性優(yōu)勢是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智能化的根本性動力。機器視覺優(yōu)勢推動人工替代進程行業(yè)驅(qū)動因素1機器視覺行業(yè)全國性政策近年來，高端裝備制造業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位日益凸顯。伴隨生產(chǎn)模式的改變，中國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展逐漸走向全球化、信息化、專業(yè)化和服務(wù)化。中國政府對于高端裝備制造行業(yè)的重視程度逐漸加深，利好政策頻出，政府充分支持高端裝備行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和市場擴展。高端裝備制造行業(yè)是機器視覺技術(shù)的主要應(yīng)用，高端裝備制造行業(yè)對于精準(zhǔn)度的嚴格要求需要機器視覺技術(shù)的支持，因此，機器視覺行業(yè)將受惠于高端裝備制造行業(yè)的利好政策，推動機器視覺行業(yè)的發(fā)展。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞機器視覺是一項綜合技術(shù)，它在人工智能的發(fā)展歷程中扮演著越來越重要的地位，人工智能各類算法的進步，進一步推動了視覺技術(shù)的進步人工智能技術(shù)不斷發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2智能制造大環(huán)境的選擇機器視覺被稱為智能制造的“智慧之眼”，為智能制造打開了新的“視”界。機器視覺是生產(chǎn)過程中數(shù)據(jù)采集的首選技術(shù)之一，是實現(xiàn)工業(yè)自動化和智能化的必要手段，相當(dāng)于人類視覺在機器上的延伸。為了保持我國在世界制造業(yè)中的競爭地位，我國提出了三步走實現(xiàn)制造強國目標(biāo)的《中國制造2025》規(guī)劃綱要:第一步，到2025年邁入制造強國行列；第二步，到2035年我國制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平；第三步，到新中國成立一百年時，我制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC目前，中國機器視覺行業(yè)處于高速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。但中國機器視覺廠商多集中在價值含量較低的機器視覺系統(tǒng)集成及設(shè)備組裝環(huán)節(jié)，利潤空間較小。中國機器視覺廠商整體處于獲利低位，雖然中國機器視覺整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，但企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品利潤較低。部分企業(yè)選擇通過進行價格戰(zhàn)維系生存，這將形成中國本土企業(yè)經(jīng)營的惡性循環(huán)。技術(shù)制約壓縮企業(yè)利潤空間行業(yè)發(fā)展問題機器視覺行業(yè)是中國政府重點發(fā)展的高新技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，因此機器視覺行業(yè)對于精通制造業(yè)、自動化行業(yè)等多領(lǐng)域的復(fù)合型人才需求較高。視覺行業(yè)人才不僅需要對客戶所處的細分領(lǐng)域有成熟的知識儲備，還需要基于用戶需求給予靈活反應(yīng)，深入掌握相應(yīng)的非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計，具備獨立完成為客戶提供整體解決方案的能力。在產(chǎn)品研發(fā)方面，企業(yè)需具備專業(yè)的技術(shù)人員。在企業(yè)管理方面，企業(yè)需要專業(yè)的管理人才建立良好的企業(yè)機制，營造良好的企業(yè)文化。在產(chǎn)品服務(wù)方面，機器視覺行業(yè)需要高服務(wù)水平和專業(yè)素養(yǎng)，同時具備一定的藝術(shù)修養(yǎng)?？萍计髽I(yè)的核心競爭力是人才，但目前中國機器視覺監(jiān)測行業(yè)人才環(huán)境較差，影響行業(yè)整體的科研能力及業(yè)務(wù)水平。復(fù)合型人才缺失目前的工業(yè)應(yīng)用主要需求有:測量、外觀檢測、條碼、字符識別、定位。而這幾個方面機器視覺還沒有一個能真正意義上實現(xiàn)批量化檢測的同時保證極高的準(zhǔn)確率，極小的誤檢率和杜絕漏檢。這個目標(biāo)不能實現(xiàn)，降低了機器視覺的應(yīng)用預(yù)期。因為機器視覺設(shè)備不能完全解決，還是需要人復(fù)查，除非客戶的標(biāo)準(zhǔn)沒有那么高。圖像處理的不確定性機器視覺行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3加快配套政策出臺，加強相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定圍繞當(dāng)前機器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸、制約因素、關(guān)鍵技術(shù)和零部件研發(fā)需求，結(jié)合機器視覺技術(shù)在智能制造方面的戰(zhàn)略布局，以應(yīng)用為導(dǎo)向，盡快出臺相關(guān)配套政策，明確行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，制定細分行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。加強頂層設(shè)計，確定重點標(biāo)準(zhǔn)化方向和領(lǐng)域，加速通信協(xié)議、數(shù)據(jù)接口、系統(tǒng)運營標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，提高機器視覺技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用水平。促進產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展聯(lián)合企業(yè)、政府、研究機構(gòu)和高校成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，重點攻克關(guān)鍵技術(shù)，協(xié)調(diào)整合零部件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商等多方資源，完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。積極探索以機器視覺為核心的智慧工廠建設(shè)創(chuàng)新樣板項目，為機器視覺軟硬件技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、應(yīng)用服務(wù)等上下游產(chǎn)業(yè)鏈提供對接服務(wù)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。加快核心技術(shù)積累，突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸制定機器視覺技術(shù)研發(fā)規(guī)劃，鼓勵企業(yè)和高校加快芯片、光源、鏡頭等關(guān)鍵零部件的研發(fā)，重點攻關(guān)底層算法、圖像處理等核心技術(shù)。加大對圖像處理、運動控制等基礎(chǔ)技術(shù)的科研投入，推動機器視覺與信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能等技術(shù)的融合發(fā)展，提高信息運算存儲能力和圖像的多特征提取水平，提高機器視覺監(jiān)測、引導(dǎo)、識別、測量的精度，突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1嵌入式的產(chǎn)品將取代板卡式產(chǎn)品相較于板卡式機器視覺系統(tǒng)，嵌入式視覺系統(tǒng)更加易學(xué)、易用、易維護、易安裝，并且可以在短時間內(nèi)建立起有效可靠的機器視覺系統(tǒng)。嵌入式視覺系統(tǒng)綜合計算機技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)和電子技術(shù)，并與各行業(yè)具體應(yīng)用相結(jié)合。其低功耗技術(shù)的特點滿足了企業(yè)對于高效、低成本技術(shù)的開發(fā)需求。嵌入式產(chǎn)品可以利用有限的資源實現(xiàn)適當(dāng)?shù)墓δ?，將功耗和成本降到最低。此外，嵌入式操作系統(tǒng)的開發(fā)以C語言為基礎(chǔ)，高級語言的使用不僅可以提高工作效率，縮短開發(fā)周期，還可以保障產(chǎn)品的可靠性和可維護性，便于機器視覺系統(tǒng)的完善和升級換代。機器視覺是人工智能最重要的分支之一機器視覺作為機器人的“眼睛”，是機器人自主行動的前提，能夠?qū)崿F(xiàn)計算機系統(tǒng)對于外界環(huán)境的觀察、識別以及判斷等功能，是人工智能范疇最重要的前沿分支之一。CSG科大智能研究院院長劉偉表示，人工智能市場規(guī)模2022年有望達到千億市場，中國機器視覺應(yīng)用在人工智能領(lǐng)域占比達到39%，將受益人工智能發(fā)展熱潮，前景廣闊。行業(yè)發(fā)展趨勢2零售業(yè)——無人商店機器視覺系統(tǒng)可以通過機器視覺的圖像攝取裝置將攝取目標(biāo)轉(zhuǎn)化成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標(biāo)的形態(tài)信息。圖像攝取裝置根據(jù)像素分布和亮度、顏色等信息判斷消費者選取的物品，完成注冊綁定賬戶的扣款。機器視覺檢測技術(shù)在無人商店中的應(yīng)用將伴隨技術(shù)的發(fā)展不斷深化。機器視覺在非工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷拓展非工業(yè)應(yīng)用或?qū)⒊蔀闄C器視覺增長的關(guān)鍵因素，機器視覺技術(shù)的應(yīng)用提高了非工業(yè)領(lǐng)域的自動化及智能化水平。機器視覺的其他非工業(yè)用途正在迅速普及，如無人駕駛、自動農(nóng)場設(shè)備、無人機應(yīng)用和智能交通系統(tǒng)等。機器視覺行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。機器視覺行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼機器視覺行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為機器視覺行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此機器視覺行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。機器視覺行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢機器視覺行業(yè)投資風(fēng)險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險中國機器視覺行業(yè)的主要參與者為機器視覺設(shè)備的系統(tǒng)集成商、設(shè)備制造商、軟件服務(wù)商、以及為企業(yè)提供非標(biāo)服務(wù)的服務(wù)商。由于中國機器視覺行業(yè)起步較晚，行業(yè)整體集中度較低，但伴隨中國各應(yīng)用領(lǐng)域智能化需求的不斷提高，中國機器視覺行業(yè)得到了一定的發(fā)展。目前，中國機器視覺行業(yè)市場的主要力量為海外機器視覺品牌商和中國本土機器視覺廠商。海外機器視覺設(shè)備品牌在中國機器視覺行業(yè)處于主導(dǎo)地位，美日系的機器視覺設(shè)備占據(jù)中國機器視覺行業(yè)較大市場份額，其代表企業(yè)為美國康耐視、日本基恩士。依托海外機器設(shè)備品牌較高的創(chuàng)新水平及產(chǎn)業(yè)完整水平，使其在中國機器視覺市場的主導(dǎo)地位在短時間內(nèi)難以撼動。海外機器視覺設(shè)備品牌憑借其成熟的視覺設(shè)備及產(chǎn)品，在行業(yè)分布及渠道分銷方面的優(yōu)勢明顯。海外品牌代理商中國機器視覺代理商企業(yè)依靠代理海外機器視覺產(chǎn)品，從中獲取收益。中國機器視覺產(chǎn)品代理商分布較廣，其細分視覺產(chǎn)品代理商逾300家，主要代表企業(yè)包括微視圖像、凌華科技、德創(chuàng)測控科技、方千光電等企業(yè)。中國機器視覺產(chǎn)品代理商的代理產(chǎn)品多為機器視覺設(shè)備的核心零部件，如圖像采集卡，攝像頭等。近年來，伴隨中國本土視覺設(shè)備企業(yè)的崛起，中國本土機器視覺設(shè)備的市場占有率逐漸增多，部分海外機器視覺代理商的利潤空間被壓縮。因此，部分海外機器視覺代理商積極引進國外先進技術(shù)，進行自主研發(fā)創(chuàng)新，積極拓寬業(yè)務(wù)線，提升企業(yè)的利潤空間。行業(yè)競爭格局中國機器視覺行業(yè)的主要參與者為機器視覺設(shè)備的系統(tǒng)集成商、設(shè)備制造商、軟件服務(wù)商、以及為企業(yè)提供非標(biāo)服務(wù)的服務(wù)商。由于中國機器視覺行業(yè)起步較晚，行業(yè)整體集中度較低，但伴