2022-2023年模塊電源行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：劉瑋恭2022-2023年模塊電源行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放數(shù)字化傳統(tǒng)的功率部件將逐漸數(shù)字化，并實現(xiàn)“部件級，設(shè)備級，網(wǎng)絡(luò)級”智能化管理。比如服務(wù)器電源云管理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視可管，設(shè)備狀態(tài)可視可控、能效AI優(yōu)化等遠程智能化管理來提升整個供電系統(tǒng)的可靠性。摘要頁小型化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的下沉，功耗及算力的持續(xù)提升，電源的高密小型化已成必然。高頻、磁集成、封裝、模組化等技術(shù)的逐步成熟也將加速電源小型化的進程。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義電源是將其他形式的能量轉(zhuǎn)換為電能并向電子負載提供功率的裝置，作為電力電子設(shè)備正常工作和電壓調(diào)節(jié)的重要環(huán)節(jié)一直占有重要地位。廣義上講電源也包括把一種制式(電流、電壓)的電能轉(zhuǎn)換為其它制式(電流、電壓)的電能的裝置，是電子設(shè)備和機電設(shè)備的基礎(chǔ)。電源按照工作原理和用途可分為開關(guān)電源、線性電源、UPS電源、逆變器、變頻器和其他電源。模塊電源是基于開關(guān)電源技術(shù)，采用少量元件結(jié)合模塊化生產(chǎn)而成，也是一種電源轉(zhuǎn)換裝置。因為模塊化設(shè)計，使其具有小型化、防潮、防震、一致性好、應(yīng)用簡單、可靠性高等優(yōu)點。模塊電源是可以直接貼裝在印刷電路板上的電源供應(yīng)器，可為專用集成電路、數(shù)字信號處理器、微處理器、存儲器、現(xiàn)場可編程門陣列及其他數(shù)字或模擬負載提供供電。一般來說，這類模塊稱為負載點(POL)電源供應(yīng)系統(tǒng)或使用點電源供應(yīng)系統(tǒng)。由于模塊式結(jié)構(gòu)的優(yōu)點明顯，因此模塊電源廣泛用于交換設(shè)備、接入設(shè)備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領(lǐng)域和汽車電子、航空航天等。模塊電源行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游模塊電源行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，模塊電源行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游模塊電源行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于模塊電源企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游模塊電源行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展十一五"規(guī)動和2020年中長期規(guī)劃綱要》將新型元器件技術(shù)(電力電子器件技術(shù))列為未來5-15年15個領(lǐng)域發(fā)展的重點技術(shù)?！秶抑虚L期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》(2006-2020年)》重點開發(fā)智能終端和家庭網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備和系統(tǒng),支持多媒體、網(wǎng)絡(luò)計算等寬帶、安全、泛在的多種新業(yè)務(wù)與應(yīng)用。重點開發(fā)面向文化娛樂消費市場和廣播電視事業(yè)，以視、音頻信息服務(wù)為主體的數(shù)字媒體內(nèi)容處理關(guān)鍵技術(shù)?！懂?dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》（2011年度)電機節(jié)能高壓變頻裝置，大功率高端電機調(diào)速系統(tǒng);新能源風(fēng)電、光伏、儲能等并網(wǎng)逆變器和高壓直流輸變電交流器,新型動態(tài)無功補償及諧波治理裝置,高精度、高性能的開關(guān)電源及不間斷電源;軌道交通電氣化、船舶推進、電動汽車用變流器及驅(qū)動裝置等。工信部發(fā)改委、科技部、商務(wù)部國務(wù)院模塊電源行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對模塊電源行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為模塊電源行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持模塊電源行業(yè)社會環(huán)境全世界都在關(guān)注節(jié)能減排，節(jié)能減排已經(jīng)成為全人類的共同目標(biāo)。中國承諾在2030年達到二氧化碳排放峰值，2060年實現(xiàn)碳中和，而日本和韓國也提出在2050年實現(xiàn)碳中和。全球能源革命也將帶動各行各業(yè)，包括工業(yè)領(lǐng)域、IT領(lǐng)域、通信領(lǐng)域和消費端。大家會越來越關(guān)注綠色發(fā)電和高效用電。新基礎(chǔ)設(shè)施背景下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將面臨巨大的用電壓力。根據(jù)華為官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2025年，通信站數(shù)量將增至7000萬個，年耗電量將超過6700億千瓦時。數(shù)據(jù)中心的數(shù)量將增加到2400萬個機架，年耗電量將超過9500億千瓦時。在泛工業(yè)場景下，僅軌道交通和工業(yè)制造業(yè)的年用電量就將超過16萬億千瓦時。智能終端400億臺，年用電量將達到2100億千瓦時，其中移動終端400億臺。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境在新基建的大背景下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型會面臨功耗方面非常大的壓力，華為官網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示:2025年，通信站點數(shù)量將增至7000萬個，年耗電量超過6700億度;數(shù)據(jù)中心將增至2400萬機架，年耗電量超過9500億度，泛工業(yè)場景，僅軌道交通、工業(yè)制造行業(yè)年耗電量將超過16萬億度;智能終端數(shù)達400億部，年耗電量也將高達2100億度，其中包含400億部的移動終端。全球都在關(guān)注節(jié)能減排，節(jié)能降耗已成為全人類的共同目標(biāo)。中國承諾2030年達到碳達峰，2060達到碳中和，而日韓也提出了在2050年實現(xiàn)碳中和。全球的能源革命也會驅(qū)動各行各業(yè)，包括工業(yè)領(lǐng)域、IT領(lǐng)域、通信領(lǐng)域以及消費端，大家都會越來越重視綠色的發(fā)電、高效地用電。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀功率器件主要是指輸出功率比較大的電子元器件。近年來隨著我國消費電子、汽車電子、工業(yè)電子等行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領(lǐng)域的興起，我國電子元器件的需求不斷增加，帶動行業(yè)迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國電子元器件及材料制造行業(yè)營業(yè)收入為21485.2億元，同比增長13%。2021年我國電子元器件及材料制造行業(yè)營業(yè)收入達22459.9億元。從我國電源行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量來看，2014-2017年我國電源行業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)數(shù)量增長較快，2017-2021年我國電源行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量呈緩慢下降態(tài)勢，發(fā)展速度較為緩慢。企業(yè)數(shù)量增長的放緩，市場由分散向相對集中轉(zhuǎn)變。行業(yè)現(xiàn)狀近年來受益于下游通信、航天、航空、軍工、電力、鐵路、新能源等行業(yè)的快速發(fā)展，我國模塊電源市場需求呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國模塊電源銷售額達85.9億元，同比增長7.38%；到2021年我國模塊電源市場銷量規(guī)模估計達到105.2億元，同比增長9.47%。行業(yè)現(xiàn)狀電源模塊由于具有體積小、重量輕、效率高、雜音紋波小保護功能強等特點，廣泛應(yīng)用于交換設(shè)備、接入設(shè)備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領(lǐng)域。進入2021年，進一步推進網(wǎng)絡(luò)強國和數(shù)字中國建設(shè)，5G和千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)覆蓋和應(yīng)用普及全面加速，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和增長水平進一步提升。2021年電信業(yè)務(wù)收入累計完成47萬億元，比上年增長8.0%，增速同比提高1個百分點。2021年，我國電話用戶凈增4755萬戶，總數(shù)達到18.24億戶。其中移動電話用戶總數(shù)16.43億戶，凈增4875萬戶，普及率為116.3部/百人，比上年末提高4部/百人；其中4G移動電話用戶為10.69億戶，5G移動電話用戶達到55億戶。截至2021年底，我國100Mbps及以上接入速率的固定寬帶用戶達98億戶，在寬帶用戶中占比升至93%，比上年末提高1個百分點。寬帶用戶接入總帶寬達13941萬Gbps，比上年增長60.6%，戶均簽約帶寬達到266Mbps。01020304行業(yè)現(xiàn)狀模塊電源行業(yè)市場特點目前國內(nèi)模塊電源技術(shù)含量不高，市場占有率低，尤其是在中大功率領(lǐng)域，在300W以上大功率領(lǐng)域，國產(chǎn)模塊電源發(fā)展水平低，國內(nèi)市場上以國外品牌為主導(dǎo)。但隨著國內(nèi)對模塊電源需求擴大，促進了國產(chǎn)品牌的發(fā)展，在中小功率DC/DC模塊電源市場國產(chǎn)品牌正在快速替代外國模塊電源產(chǎn)品通信行業(yè)模塊電源需求現(xiàn)狀通信行業(yè)的電源模塊是專為各種通信電子設(shè)備設(shè)計的一種高效率、高性能、高可靠的電源。它具有體積小、重量輕、效率高、雜音紋波小保護功能強等特點，廣泛應(yīng)用于交換設(shè)備、接入設(shè)備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領(lǐng)域。它亦可作為蓄電池的充放電設(shè)備，并自動對蓄電池進行保護，可應(yīng)用于數(shù)控機床、數(shù)據(jù)處理等設(shè)備。當(dāng)前，非隔離型DC/DC模塊電源采用新技術(shù)，成本下降，已用于集線器、路由器等通信設(shè)備中，今后其增長速度會更快。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一模塊電源應(yīng)用領(lǐng)域廣泛模塊電源行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。模塊電源行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。模塊電源行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約模塊電源行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。模塊電源行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國模塊電源行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞模塊電源產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于模塊電源行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，模塊電源市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞2018年以來，軍工改革取得突破性進展，分別通過兼并重組、科研院所改制、資產(chǎn)證券化以及混合所有制改革四大路徑推進——兩核合并落地、兵器裝備自動化研。目前，國內(nèi)軍工行業(yè)處于恢復(fù)發(fā)展期，國防費用的穩(wěn)步增加將持續(xù)提升模塊電源行業(yè)景氣程度。軍工成長主要有兩個方向，即核心軍品采購加速、裝備升級帶來的新增需求。軍事國防行業(yè)對模塊電源需求行業(yè)驅(qū)動因素2通信行業(yè)對模塊電源需求通信行業(yè)的電源模塊是專為各種通信電子設(shè)備設(shè)計的一種高效率、高性能、高可靠的電源。它具有體積小、重量輕、效率高、雜音紋波小保護功能強等特點，廣泛應(yīng)用于交換設(shè)備、接入設(shè)備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領(lǐng)域。它亦可作為蓄電池的充放電設(shè)備，并自動對蓄電池進行保護，可應(yīng)用于數(shù)控機床、數(shù)據(jù)處理等設(shè)備。當(dāng)前，非隔離型DC／DC模塊電源采用新技術(shù)，成本下降，已用于集線器、路由器等通信設(shè)備中，今后其增長速度會更快。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC模塊電源行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，模塊電源行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，模塊電源行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，模塊電源行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于模塊電源行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后模塊電源行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準，規(guī)范模塊電源行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用模塊電源行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證模塊電源行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：模塊電源行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土模塊電源行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，模塊電源行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為模塊電源行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，模塊電源行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的模塊電源行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土模塊電源行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。模塊電源行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1數(shù)字化傳統(tǒng)的功率部件將逐漸數(shù)字化，并實現(xiàn)“部件級，設(shè)備級，網(wǎng)絡(luò)級”智能化管理。比如服務(wù)器電源云管理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視可管，設(shè)備狀態(tài)可視可控、能效AI優(yōu)化等遠程智能化管理來提升整個供電系統(tǒng)的可靠性。小型化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的下沉，功耗及算力的持續(xù)提升，電源的高密小型化已成必然。高頻、磁集成、封裝、模組化等技術(shù)的逐步成熟也將加速電源小型化的進程。行業(yè)發(fā)展趨勢2芯片化板載電源模塊已逐漸由原來的PCBA形態(tài)演進到塑封形態(tài)，未來，基于半導(dǎo)體封裝技術(shù)和高頻磁集成技術(shù)，電源將由獨立硬件向軟硬件耦合的方向發(fā)展，即電源芯片化，不僅功率密度可提升約3倍，而且可以提升可靠性及環(huán)境適應(yīng)能力，使能設(shè)備智能化升級。超級快充智能化設(shè)備應(yīng)用趑來越廣泛，應(yīng)用的多樣化導(dǎo)致耗電量大幅增加，加上充電時間和場景的不確定性，人們對智能終端的續(xù)航能力的焦慮日益凸顯，隨時隨地超級快充成為一種迫切需求。模塊電源行業(yè)標(biāo)準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。模塊電源行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼模塊電源行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為模塊電源行業(yè)新