2022-2023年壓電陶瓷行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：葉茜彥2022-2023年壓電陶瓷行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義壓電材料因外部作用發(fā)生形變時會產(chǎn)生電力，從而能夠?qū)C械能轉(zhuǎn)化成電能。壓電性（壓電效應）是指材料在受擠壓或拉伸時可以產(chǎn)生電荷，或在材料兩端施加電壓后使材料伸長或縮短的特性。壓電材料不僅像馬達那樣可直接將電力轉(zhuǎn)換成驅(qū)動力，還可以用電產(chǎn)生聲波、超聲波等。壓電效應自發(fā)現(xiàn)以來，在電子、超聲、通信、引爆等許多技術領域均得到廣泛的應用。壓電材料主要有三類，第一類是無機壓電材料:分為壓電晶體和壓電陶瓷，壓電晶體一般是指壓電單晶體；壓電陶瓷則泛指壓電多晶體；第二類有機壓電材料，又稱壓電聚合物，如聚偏氟乙烯（PVDF）（薄膜）及以它為代表的其他有機壓電（薄膜）材料；第三類復合壓電材料，這類材料是在有機聚合物基底材料中嵌入片狀、棒狀、桿狀、或粉末狀壓電材料構(gòu)成的。壓電陶瓷行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游壓電陶瓷行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，壓電陶瓷行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游壓電陶瓷行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于壓電陶瓷企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游壓電陶瓷行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《“十三五”先進制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》基于增材制造的工藝特性和應用需求，開展增材制造專用金屬和非金屬材料的設計與制備技術研究，最大限度地發(fā)揮增材制造技術優(yōu)勢，大幅度拓展增材制造的產(chǎn)業(yè)化應用《新材料標準領航計劃(2018-2020年)》從新材料技術、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性特點出發(fā)，科學規(guī)劃標準化體系，明確新材料標準建設的方向，建立標準領航產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機制，重點部署研制-批“領航"標準,指導新材料產(chǎn)品品質(zhì)提升，帶動科技創(chuàng)新，引領產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展《關于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》加快新材料產(chǎn)業(yè)強弱項。圍繞保障大飛機、微電子制造、深海采礦等重點領域產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，加快在光刻膠、高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強高導耐熱材料、耐腐蝕材料、天尺寸硅片、電子封裝材料等領域?qū)崿F(xiàn)突破國務院國務院國務院壓電陶瓷行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對壓電陶瓷行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為壓電陶瓷行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持壓電陶瓷行業(yè)社會環(huán)境近些年，針對無鉛系壓電陶瓷的研究經(jīng)歷了鈦酸鋇基、鈦酸鉍鈉基、鉍層狀結(jié)構(gòu)、鈮酸鹽基到鎢青銅結(jié)構(gòu)的研究過程，其中鈮酸鹽基無鉛壓電陶瓷是最具有應用前景的無鉛系壓電陶瓷。雖然無鉛系壓電陶瓷的開發(fā)和研究取得了較大的進步，但在商業(yè)化過程中仍存在較多問題，短期之內(nèi)含鉛壓電陶瓷仍舊占據(jù)主要市場。壓電陶瓷的基礎材料決定了壓電材料的性能，半個世紀以來，含鉛壓電陶瓷材料在壓電陶瓷中應用需求較高，當前鋯鈦酸鉛（PZT）市場占比較高。含鉛壓電陶瓷在生產(chǎn)制造、儲運、使用及其廢棄物處理等過程中，會對人體以及環(huán)境造成較高的危害，因此近幾年耐高溫、耐高壓、高靈敏、低損耗、無鉛壓電陶瓷成為行業(yè)主要研究與開發(fā)的方向。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境壓電陶瓷是高技術的新型無機非金屬功能材料，隨著材料及工藝的不斷深入研究和改良，壓電陶瓷技術的應用愈來愈廣。壓電材料作為機、電、聲、光、熱敏感材料，在傳感器、執(zhí)行器、換能器、無損檢測和通訊技術等領域已獲得了廣泛的應用。隨著高新技術的發(fā)展，壓電陶瓷的應用必將越來越廣闊?；A材料是決定產(chǎn)品性能的關鍵因素。目前，耐高溫、耐高壓、高靈敏、低損耗壓電陶瓷材料是受到全球同行業(yè)者的公認的研究發(fā)展方向，其中無鉛壓電陶瓷材料的研究雖不乏其人，但是尚未達到實用化的水平，短期內(nèi)無法替代現(xiàn)有的含鉛壓電陶瓷。移動互聯(lián)時代的到來，以及伴隨著其終端設備小型超薄化、高可靠及低功耗的需求的出現(xiàn)，為壓電陶瓷產(chǎn)品的應用發(fā)展提供了良好的契機。尤其是疊層型產(chǎn)品因其驅(qū)動電壓低、性能表現(xiàn)優(yōu)等特點，可制作成壓電受話器、喇叭揚聲器、手機背殼發(fā)聲系統(tǒng)、屏振發(fā)聲系統(tǒng)、MEMS麥克風、壓高頻補償換能片等替代傳統(tǒng)產(chǎn)品，是移動通訊終端的最佳的選擇。產(chǎn)品的更薄型化是未來的趨勢。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀從全球市場規(guī)模來看，受益于濾波器市場不斷增長，全球壓電石英晶體元件市場銷售額保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球壓電石英晶體元件市場銷售額達到31億美元，2028年將達到43億美元，CAGR將達到為3%。從國內(nèi)壓電石英產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2017年國內(nèi)壓電石英材料產(chǎn)量為953噸，到2020年產(chǎn)量上升至1082噸；2016年的需求量為1391噸，2020年為1544噸，國內(nèi)需求量呈波動增加趨勢。在物聯(lián)網(wǎng)與無線終端的蓬勃發(fā)展的時代背景下，市場供不應求成為常態(tài)。同時我國壓電石英材料主要依靠進口，近幾年進口量逐漸下降，2017年我國石英材料進口量達400.2噸，到2020年石英材料進口量下降至279噸，較2019年同期減少54噸，同比下降16%，主要由于國內(nèi)產(chǎn)能提升。行業(yè)現(xiàn)狀壓電陶瓷是一種重要的換能材料，其機電耦合性能優(yōu)良，在電子信息、機電換能、自動控制、微機電系統(tǒng)、生物醫(yī)學儀器中廣泛應用。從壓電陶瓷市場現(xiàn)狀來看，根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，，2020年全球壓電陶瓷技術市場規(guī)模達到了576億元，2026年將達到745億元，年復合增長率CAGR為7%。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一壓電陶瓷應用領域廣泛壓電陶瓷行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。壓電陶瓷行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。壓電陶瓷行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約壓電陶瓷行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。壓電陶瓷行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國壓電陶瓷行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞壓電陶瓷產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于壓電陶瓷行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，壓電陶瓷市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持政策大力支持，為新材料行業(yè)發(fā)展保駕護航。由于我國關鍵材料領域供給缺口較大，國家相繼頒布相關政策規(guī)劃大力發(fā)展新材料行業(yè)。2012年以來，各部門相繼出臺新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和指導意見，通過綱領性文件、指導性文件、規(guī)劃發(fā)展目標與任務等構(gòu)筑起新材料發(fā)展政策金字塔，予以全產(chǎn)業(yè)鏈、全方位的指導。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，壓電陶瓷行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC壓電陶瓷行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，壓電陶瓷行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，壓電陶瓷行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于壓電陶瓷行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后壓電陶瓷行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范壓電陶瓷行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用壓電陶瓷行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證壓電陶瓷行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：壓電陶瓷行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，壓電陶瓷行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的壓電陶瓷行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土壓電陶瓷行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1壓電石英據(jù)統(tǒng)計，2015至2019年，全球濾波器市場規(guī)模不斷增長，2020年有小幅度下滑，全球濾波器市場規(guī)模約為66.25億美元，同比減少5.85%。濾波器系國外占據(jù)壟斷優(yōu)勢的卡脖子項目之一，特別是在射頻濾波器領域，目前全球產(chǎn)能集中在日本，山壽陶瓷、小池產(chǎn)業(yè)、信越化學和住友金屬等占全球90%的份額。受益于國內(nèi)器件用量在全球占比不斷提升及國內(nèi)新興材料廠家不斷成長，壓電晶體材料國內(nèi)替代不斷提速，國內(nèi)廠家市場份額逐步攀升。作為SAW濾波器基板材料的壓電晶體國產(chǎn)率低于10%，國產(chǎn)化缺口明顯，未來進口替代和成長空間巨大。壓電陶瓷為適應新的應用需求，壓電器件正向多層化、片式化和微型化方向發(fā)展。近年來，多層壓電變壓器、多層壓電驅(qū)動器、片式化壓電頻率器件等一些新型壓電器件不斷被研制，并廣泛應用于電氣、機電、電子等領域。同時，在新型材料方面，無鉛壓電陶瓷的研制已取得了較大的突破，有可能使得無鉛壓電陶瓷在許多領域替代鋯鈦酸鉛（PZT）基的壓電陶瓷，推動綠色電子產(chǎn)品的升級換代。此外，壓電材料在下一代能源技術中的應用開始嶄露頭角。過去十年中，隨著無線與低功耗電子器件的發(fā)展，利用壓電陶瓷的微型能量收集技術的研究與開發(fā)受到各國政府、機構(gòu)和企業(yè)的高度重視。行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術服務能力壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務壓電陶瓷行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。壓電陶瓷行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率壓電陶瓷行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。壓電陶瓷行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼壓電陶瓷行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為壓電陶瓷行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此壓電陶瓷行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。壓電陶瓷行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢壓電