2022-2023年電子病歷行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：林立強2022-2023年電子病歷行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢政策是促進醫(yī)療信息化發(fā)展的重要動力，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關乎國計民生，政策積極引導和市場化自主變革雙輪驅動行業(yè)信息化進程。中國電子病歷市場發(fā)展主要是由國家政策主導并推進的，中國近幾年發(fā)布相關電子病歷政策規(guī)劃明晰，重視倡導普及電子病歷，把健康中國作為國家戰(zhàn)略方針。專科化、智能化趨勢隨著電子病歷持續(xù)發(fā)展，電子病歷將朝向?？苹?、智能化發(fā)展。根據(jù)過往數(shù)據(jù)顯示，中國以往的電子病歷市場增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個專科的電子病歷，而未來注重普適性臨床業(yè)務管理的綜合電子病歷無法滿足特定科室的管理需求，更具臨床深度、貼近?？屏鞒痰膶？齐娮硬v需求日益凸顯。以美國成熟市場來看，龍頭Epic的電子病歷產品基于一套主體框架為所有?？七M行定制，功能非常完善，是產業(yè)發(fā)展的有力支柱。摘要頁電子病歷將朝著越來越智能化的方向發(fā)展在電子病歷應用水平評級中，四級開始就提出了初級醫(yī)療決策支持的要求，五級和六級則分別對應中級醫(yī)療決策支持和高級醫(yī)療決策支持的要求。所以，未來高等級的電子病歷建設中，滿足智能化的需求將會帶動電子病歷技術門檻的提升，通過技術升級擁有智能化技術能力的廠商才有機會抓住市場。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義電子病歷是醫(yī)院信息化建設的核心，建設與更新升級仍有較大空間，政策密集推進電子病歷建設。電子病歷集成了個人全面的醫(yī)療信息，不僅能輔助醫(yī)院進行臨床管理，也為個人醫(yī)療信息異地共享、國家對個人醫(yī)療信息進行宏觀管理等提供了可能。基于電子病歷在醫(yī)院乃至醫(yī)療信息化中的核心作用，國家出臺了一系列政策推進電子病歷的開展。政策要求所有三級醫(yī)院以及80%以上二級醫(yī)院都必須實施EMR系統(tǒng)。電子病歷的自由流轉和醫(yī)療大數(shù)據(jù)是醫(yī)療信息化行業(yè)升級的重要條件。以電子病歷提供的數(shù)據(jù)為核心的醫(yī)療大數(shù)據(jù)是醫(yī)療信息化行業(yè)轉型升級的重要推動力，除了優(yōu)化臨床服務，助力臨床醫(yī)學研究之外，醫(yī)療大數(shù)據(jù)在診前可以幫助進行疾病防控，診后可以幫助進行慢病和健康管理，還可以幫助有效解決醫(yī)?？刭M等難題。長期來看，醫(yī)療IT企業(yè)普遍致力于產業(yè)鏈布局與大數(shù)據(jù)分析，以及提升用戶粘性。醫(yī)院信息化傳統(tǒng)項目為IT廠商的醫(yī)療全產業(yè)布局打下基礎，在掌握了醫(yī)院和患者數(shù)據(jù)等核心資源后，向大數(shù)據(jù)分析進階，重構整個產業(yè)鏈的生態(tài)，醫(yī)療信息化將進入多線程發(fā)展期:（1）統(tǒng)計數(shù)據(jù)與報告可以用于服務醫(yī)生的診療與科研，既能為醫(yī)生的診斷與操作提供指導，提升醫(yī)療服務效率，改善患者就診體驗，還能夠幫助完善醫(yī)院整體的運營水平。（2）通過區(qū)域內多家醫(yī)院的數(shù)據(jù)，可以在區(qū)域層面布局疾病防控、分級診療體系等。（3）醫(yī)院對藥品使用的相關數(shù)據(jù)，能夠服務于新藥的研發(fā)與推廣。（4）通過大數(shù)據(jù)能夠建立臨床知識和醫(yī)保規(guī)則知識庫，用于醫(yī)療保險費用的控制；另外，醫(yī)療保險產品的設計與推廣也需要數(shù)據(jù)的支持。（5）電子病歷數(shù)據(jù)的深度分析將有利于個人的慢病與健康管理。電子病歷行業(yè)定義產業(yè)鏈上游電子病歷行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，電子病歷行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游電子病歷行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于電子病歷企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游電子病歷行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《電子病歷系統(tǒng)功能應用水平分級評級方法及標準（試行)》將電子病歷系統(tǒng)應用水平劃分為9個等《電子病歷基本數(shù)據(jù)集》指導未來區(qū)域信息化建設的正式標準與方向《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要(2015-2020年)》到2020年，實現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷基本覆主衛(wèi)生部國務院衛(wèi)計委到2019年,所有三級醫(yī)院要達到分級評價3級以上;;到2020年所有三級醫(yī)院要達到分級評價4級以上，二級醫(yī)院要達到分級評價3級以上行業(yè)政治環(huán)境2019年8月底前，三級醫(yī)院需完成電子病歷的編碼和術語轉換工作決定開展2019年電子病歷應用水平分級評價工作以“電子病歷”為核心進一步夯實智慧醫(yī)療的信息化基西P:《關于開展2019年電子病歷系統(tǒng)應用水平分級評價工作函》《關于進一步完善預約診療制度加強智慧醫(yī)院建設的通知》《關于進一步推進以電子病歷為核心的醫(yī)療機構信息化建設工作的通知》《關于加強三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》電子病歷行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對電子病歷行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為電子病歷行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持電子病歷行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)電子病歷行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為電子病歷行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境在經(jīng)濟總量實現(xiàn)新突破的同時，2021年我國人均GDP水平也實現(xiàn)新突破。盛來運表示，2021年，我國人均GDP突破8萬元，達到80976元，按年平均匯率折算達12551美元，超過世界人均GDP水平。人均GDP是比較各國經(jīng)濟發(fā)展水平的重要指標。根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒，近年來我國人均GDP呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。2000年，我國人均GDP為7942元。2003年，我國人均GDP突破1萬元，2016年首次突破5萬元，2021年首次突破8萬元。人均GDP快速增長的背后，是我國全員勞動生產率的不斷提高。公報顯示，2021年我國全員勞動生產率達到146380元/人，比上年提高8.7%。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀近年來在政策與需求的雙重推動下，我國數(shù)字化醫(yī)院建設持續(xù)升溫，醫(yī)療信息化市場規(guī)模穩(wěn)步增長，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模為120億元，到2024年增長至365.6億元，2019-2024年CAGR為39%，行業(yè)保持高速發(fā)展。電子病歷是醫(yī)療機構信息化建設的基礎，優(yōu)秀的電子病歷系統(tǒng)在消除院內信息孤島、加強病歷質控、臨床路徑管理、醫(yī)療質量控制、診療安全、移動醫(yī)療等方面具有重大的作用，是醫(yī)療服務效率、醫(yī)療服務質量、醫(yī)療安全的基礎；同時，基于互聯(lián)網(wǎng)的電子病歷為遠程病患信息傳輸和共享、遠程醫(yī)療奠定了重要基礎。行業(yè)現(xiàn)狀就我國電子病歷市場規(guī)模而言，政策背景下滲透率快速提升，占醫(yī)療信息化市場的比例逐年提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2020年復合增長率為26.6%，2020年我國電子病歷市場規(guī)模達到18億元，2021年規(guī)模為23億元左右，2022-2025年電子病歷市場仍將保持年均30%以上的增速，至2025年市場規(guī)模將超過70億元。中國以往的電子病歷市場增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個?？频碾娮硬v，而未來隨著?？菩枨蟮膫€性化和差異化越來越明顯，專科電子病歷市場的結構占比將有所提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國?？齐娮硬v占比為20.8%，至2025年，這一比例將進一步提升至36.0%。未來，基于海量電子病歷數(shù)據(jù)積累和?？苹潭忍嵘娮硬v能夠在臨床數(shù)據(jù)治理、智能決策、知識挖掘等方面實現(xiàn)智慧化應用。行業(yè)現(xiàn)狀電子病歷作為中國醫(yī)療信息化改革中的基礎部分，其市場增長快于整體醫(yī)療信息化市場的增長，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國電子病歷系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模為17.4億元，同比增長17.57%；驅動電子病歷市場發(fā)展的動力主要有2個方面，一是電子病歷應用水平評級促進了大型醫(yī)院電子病歷升級，也激發(fā)了中小醫(yī)院電子病歷建設；二是大數(shù)據(jù)與人工智能等新興技術在智慧醫(yī)療中的價值展現(xiàn)成為電子病歷發(fā)展的重要推動力。抓住了這兩方面增長動力的廠商均取得了快速發(fā)展。中國以往的電子病歷市場增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個?？频碾娮硬v，而未來隨著專科需求的個性化和差異化越來越明顯，?？齐娮硬v市場的結構占比將有所提升，2024年我國專科電子病歷市場規(guī)模占比將達到30.9%。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一電子病歷應用領域廣泛電子病歷行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。電子病歷行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。電子病歷行業(yè)產品質量有待提升制約電子病歷行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。電子病歷行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國電子病歷行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞國家醫(yī)療保障局于2021年發(fā)布《DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃》，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆蓋所有符合條件的開展住院服務的醫(yī)療機構，基本實現(xiàn)病種、醫(yī)保基金全覆蓋。DRG/DIP實施所需采集數(shù)據(jù)內容基本相同，主要分為病人病案信息及醫(yī)保結算信息，信息采集過程中的病案相關信息均來自電子病歷系統(tǒng)。同時，電子病歷系統(tǒng)是病案質控的核心，完善且高效的電子病歷系統(tǒng)能夠保障病案信息的及時性、完整性、合理性和規(guī)范性，受益于此，未來電子病歷仍存在較大的發(fā)展空間。DRG/DIP發(fā)展推動行業(yè)驅動因素1政策支持政策是促進醫(yī)療信息化發(fā)展的重要動力，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關乎國計民生，政策積極引導和市場化自主變革雙輪驅動行業(yè)信息化進程。中國電子病歷市場發(fā)展主要是由國家政策主導并推進的，中國近幾年發(fā)布相關電子病歷政策規(guī)劃明晰，重視倡導普及電子病歷，把健康中國作為國家戰(zhàn)略方針。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅動因素2醫(yī)療信息化產業(yè)擴張醫(yī)療信息化的增長主要來自于政策驅動，政府持續(xù)推進的醫(yī)藥衛(wèi)生改革、醫(yī)療數(shù)字化轉型升級及其所帶動的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構升級和新興信息化技術應用是醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展的核心推動力。數(shù)據(jù)顯示2016-2020年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模表現(xiàn)快速增長趨勢，電子病歷作為醫(yī)療信息化的關鍵組成，受益整體醫(yī)療信息化推進有望持續(xù)增長。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC電子病歷行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，電子病歷行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，電子病歷行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，電子病歷行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于電子病歷行業(yè)的發(fā)展高端產品發(fā)展落后電子病歷行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范電子病歷行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用電子病歷行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證電子病歷行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：電子病歷行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電子病歷行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電子病歷行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為電子病歷行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電子病歷行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的電子病歷行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電子病歷行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電子病歷行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1?？苹?、智能化趨勢隨著電子病歷持續(xù)發(fā)展，電子病歷將朝向?？苹⒅悄芑l(fā)展。根據(jù)過往數(shù)據(jù)顯示，中國以往的電子病歷市場增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個?？频碾娮硬v，而未來注重普適性臨床業(yè)務管理的綜合電子病歷無法滿足特定科室的管理需求，更具臨床深度、貼近?？屏鞒痰膶？齐娮硬v需求日益凸顯。以美國成熟市場來看，龍頭Epic的電子病歷產品基于一套主體框架為所有?？七M行定制，功能非常完善，是產業(yè)發(fā)展的有力支柱。電子病歷將朝著越來越智能化的方向發(fā)展在電子病歷應用水平評級中，四級開始就提出了初級醫(yī)療決策支持的要求，五級和六級則分別對應中級醫(yī)療決策支持和高級醫(yī)療決策支持的要求。所以，未來高等級的電子病歷建設中，滿足智能化的需求將會帶動電子病歷技術門檻的提升，通過技術升級擁有智能化技術能力的廠商才有機會抓住市場。行業(yè)發(fā)展趨勢2基于電子病歷的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構成為醫(yī)療信息化的核心傳統(tǒng)的HIS系統(tǒng)并不能滿足醫(yī)院對醫(yī)療核心業(yè)務信息化的要求，多家醫(yī)院正探索從HIS為核心到以電子病歷為核心的轉變，同時以集成平臺的形式與LIS、PACS等系統(tǒng)有效整合，最大限度的釋放新一代信息化技術對于行業(yè)發(fā)展和進步的紅利?；谠跀?shù)據(jù)、醫(yī)囑錄入和管理等方面基礎功能，電子病歷系統(tǒng)將發(fā)揮其在醫(yī)院業(yè)務系統(tǒng)中的核心作用。競爭更加多元化新興技術應用、臨床?？葡到y(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和新藥研發(fā)等因素在促使醫(yī)療信息化和電子病歷持續(xù)升級，在這些領域取得發(fā)展的廠商也將參與到電子病歷市場競爭中。數(shù)據(jù)安全法的實施在醫(yī)療領域將會逐步展開，這也將成為電子病歷發(fā)展的新動力，提供數(shù)據(jù)安全解決方案的廠商也有機會加入到電子病歷市場的競爭中。電子病歷行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。電子病歷行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼電子病歷行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為電子病歷行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此電子病歷行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑