2022-2023年電子測量儀器行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：許雅芳2022-2023年電子測量儀器行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義電子測量儀器是指通過電子技術(shù)對被測對象電參數(shù)進行分析測量的儀器。該儀器能夠?qū)﹄娮宇I(lǐng)域電量值進行測量，如電壓、電流、功率等，該儀器融合了微電子技術(shù)、計算機技術(shù)等多種技術(shù)。按照使用領(lǐng)域不同，電子測量儀器可以分為通用儀器和專用儀器，其中通用電子測量儀器可以分為示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負載、其他儀器。電子測量儀器行業(yè)定義電磁機械式的，借助指針來顯示最終結(jié)果。如模擬電壓表、模擬電流表、模擬轉(zhuǎn)速表等。行業(yè)發(fā)展歷程模擬儀器數(shù)字化儀器目前相當普及，如數(shù)字電壓表、頻率計等。這類儀器將模擬信號的測量轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號的測量，并以數(shù)字方式輸出最終結(jié)果。數(shù)字化儀器內(nèi)置微處理器，既能進行自動測試又具有一定的數(shù)據(jù)處理能力,如頻譜分析儀等。智能儀器虛擬儀器是把信號處理、結(jié)果表達與儀器控制這兩部分用計算機軟件來實現(xiàn)。儀器的核心部分用軟件取代硬件,使得儀器具備了軟件的靈活性，儀器功能因突破了硬件的限制而更加易子實現(xiàn)，因此虛擬儀器較傳統(tǒng)儀器有著非常突出的特點。虛擬儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游電子測量儀器行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電子測量儀器行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游電子測量儀器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電子測量儀器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游電子測量儀器行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《加快推進傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、驅(qū)動器和減速器等智能核心裝備《中國制造2025》將智能化實驗分析儀器、在線分析儀器、在線無損探傷儀器、在線材料性能試驗儀器等列為高端裝備制造產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品;將檢驗檢測服務業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一科技部《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》針對工業(yè)互聯(lián)、智能制造的高端需求,順應傳感器微型化、集成化、智能化的發(fā)展趨勢，形成一批高端傳感器和儀器儀表產(chǎn)品國務院部門國務院加強高端科研儀器設備研發(fā)制造。聚焦量子信息、光子與微納電子、網(wǎng)絡通信、人工智能、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代能源系統(tǒng)等重大創(chuàng)新領(lǐng)域行業(yè)政治環(huán)境加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器設備、集成電路、網(wǎng)絡安全等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應用彌補產(chǎn)業(yè)短板。支持高精度、高靈敏度、大動態(tài)范圍的5射頻、協(xié)議、性能等儀器儀表研發(fā)，帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破鼓勵和引導社會各方資源和力量、積極升展杲有新時代特色的測量技術(shù)、測量儀器設備的研究和應用，以提升國家整體測量能力和水平《5C應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》《關(guān)于加強國家現(xiàn)代先進測量體系建設的指導意見》《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導意見》電子測量儀器行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對電子測量儀器行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為電子測量儀器行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持電子測量儀器行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)電子測量儀器行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為電子測量儀器行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀近年來，自動化制造、智能實驗室、新能源汽車、消費類電子等終端垂直行業(yè)的快速增長，有效地推動了電子測量儀器的快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，全球電子測量儀器的市場規(guī)模由2015年的658.69億元人民幣增長至2019年的8969億元人民幣，CAGR為7.96%。2025年市場規(guī)模增長至11276億元。受益于中國政策的大力支持和下游新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國的電子測量儀器市場在近幾年高速增長，電子測量儀器中國市場占全球市場的比重約三分之一，中國電子測量儀器的市場規(guī)模自2015年至2019年間以15.09%的年均復合增長率從1754億元增長至300.93億元；2025年增長至4288億元。行業(yè)現(xiàn)狀電子測量儀器的技術(shù)水平體現(xiàn)了一個國家的科技水平，關(guān)系到國家在眾多高科技領(lǐng)域中的能力，同時也是國防實力的重要標志。近年來，我國電子測量儀器制造業(yè)主營業(yè)務收入及林潤總額均呈增長態(tài)勢，2021年電子測量儀器制造行業(yè)主營收入達到413億元，同比上升28.96%；利潤總額達到524億元，同比上升142%。行業(yè)虧損方面，我國電子測量儀器制造業(yè)虧損總額從2019年的-4億元下降至2021年的-01億元，虧損深度從47%下降至93%。中國電子測量儀器制造行業(yè)負債總額從2019年的154億元增長至2021年的231億元，行業(yè)資產(chǎn)負債率從2019年的43%波動變化至2021年的466%。我國電子測量儀器制造行業(yè)出口交貨值逐年增長，2019-2021年，中國電子測量儀器制造行業(yè)出口交貨值依次為56.5億元、60億元、67.5億元。行業(yè)現(xiàn)狀電子測量儀器的用途是對電特性進行定性或定量測量，目前已經(jīng)廣泛應用于國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域。從企業(yè)數(shù)量上看，2019-2021年，我國電子測量儀器制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長，2021年中國電子測量儀器制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量達到446家，較2020年增加36家，同比上升8.78%。從企業(yè)整體虧損情況上看，2019-2021年，我國電子測量儀器制造行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量持續(xù)下滑，從58家減少至49家，虧損面也從15.22%下降至10.99%。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一電子測量儀器應用領(lǐng)域廣泛電子測量儀器行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。電子測量儀器行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約電子測量儀器行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。電子測量儀器行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞電子測量儀器產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于電子測量儀器行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，電子測量儀器市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持電子測量儀器在基礎(chǔ)科研、國防軍工、高端制造等重要領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用，但目前來看，國外廠商占據(jù)了該市場的絕大多數(shù)份額，成為制約我國重要行業(yè)發(fā)展的因素之一。政策持續(xù)加大支持力度，陸續(xù)出臺了關(guān)于重點研發(fā)高端科研儀器設備、智能儀器儀表的相關(guān)政策。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展從應用領(lǐng)域來看，電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC國產(chǎn)測試儀器的發(fā)展,在很大程度上受制于國內(nèi)關(guān)鍵技術(shù)支撐不足的情況。近年來，不少電子測量儀器制造企業(yè)更多地關(guān)注儀器產(chǎn)品的開發(fā)，在事關(guān)儀器長遠發(fā)展的基礎(chǔ)性、前瞻性、真有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵共性技術(shù)研究方面的資金投入、人力投入嚴董不足，導致核心競爭力較弱?；A(chǔ)性、前沿性和關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)能力不強行業(yè)發(fā)展問題科技創(chuàng)新本質(zhì)是人才驅(qū)動，電子測量儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要高技術(shù)專業(yè)人才支撐。自前，我國電子測量儀器行業(yè)的從亞人員不足萬人，與國外天型電子測量儀器企業(yè)人員數(shù)量相差甚遠，尤其在高端創(chuàng)新型領(lǐng)軍人才、專業(yè)工程人才上嚴重缺乏，遠不能滿足我國電子測量儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。高水平專業(yè)技術(shù)才缺乏我國測試儀器產(chǎn)業(yè)雖然有了一定的發(fā)展,但還不能滿足國民經(jīng)濟各行各亞日益增長的迫切需求，特別是在高端電子測量儀器方面嚴重依賴進口。據(jù)行業(yè)協(xié)會以及海關(guān)數(shù)據(jù)估計，我國90%以上電子測量儀器依賴進口。其中，美國是德科技、德國羅德與施瓦茨、美國泰克科技等國外公司產(chǎn)品在我國電子測量儀器高端市場占據(jù)很大份額。另外，由于我國高端電子測量儀器長期依賴進口,相關(guān)的用戶單位已經(jīng)習慣使用進口儀器，導致對國產(chǎn)儀器的了解不足、認可度不高,使用意愿較低。高端電子測量儀器嚴重依賴進口電子測量儀器行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范電子測量儀器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電子測量儀器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設施升級，保證電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電子測量儀器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電子測量儀器行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電子測量儀器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為電子測量儀器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電子測量儀器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電子測量儀器行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電子測量儀器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電子測量儀器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1模擬產(chǎn)品數(shù)字化數(shù)字測量與模擬測量相比擁有巨大優(yōu)勢:數(shù)字測量儀器能夠捕捉單次瞬時信號，具有多種觸發(fā)功能且測量精度高。最重要的是，統(tǒng)一按照一定規(guī)則獲取的數(shù)字化的信號信息可以在后續(xù)進行復雜的處理和分析，模擬產(chǎn)品數(shù)字化可以大大提高測量儀器的操作便捷度和精度，是未來發(fā)展的必然趨勢。功能模塊化，系統(tǒng)平臺化。隨著客戶需求的不斷提升，單一測量很難滿足用戶的基本測量要求，越來越多的企業(yè)要求將多個測量功能分模塊封裝，再根據(jù)需求進行模塊化調(diào)用。模塊化結(jié)構(gòu)通過共享的元器件、高速總線和用戶自定義的開放式軟件，將整個系統(tǒng)打造成多功能平臺，可以大大縮短開發(fā)周期，提高使用效率，增強技術(shù)復用性，滿足多功能自動化的測量要求。技術(shù)智能化通過人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)簡化操作流程、優(yōu)化用戶體驗，將成為另一技術(shù)發(fā)展趨勢。如給示波器、分析儀等設備加入機器學習模塊，可以使設備本身對待測信號的特征和使用需求加以記憶，大幅提升分析速度。另一方面，智能可編程電子測量儀器將逐漸成為測量儀器行業(yè)發(fā)展的新主流，給用戶提供智能化編程接口，改進測量流程，提升產(chǎn)品的功能擴展性，滿足更多測量需求，實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)換量程、自動調(diào)節(jié)、自動校準、自動記錄、自動進行數(shù)據(jù)處理、自動修正等自動化運行功能。行業(yè)發(fā)展趨勢2硬件產(chǎn)品軟件化、虛擬化常規(guī)的儀器都包含信號采集、信號分析、信號存儲、結(jié)果顯示等組成部分。隨著人們對電子測量的理解不斷加深，在精簡儀器的過程中提出了虛擬儀器的概念。在虛擬儀器中，硬件僅完成信號采集和信號存儲功能，由軟件完成信號分析和結(jié)果顯示，通過軟件來決定儀器的分析功能和操作界面，這樣不僅可以加速測量系統(tǒng)構(gòu)建，還可解決受硬件條件制約而不易解決的諸多測量難題。以恩艾(NI)為代表的儀器類企業(yè)將工作重心轉(zhuǎn)移到虛擬儀器上，并取得了高實用性高性價比的產(chǎn)品成果，硬件產(chǎn)品軟件化成為測量儀器發(fā)展的趨勢之一。聚焦投資業(yè)務電子測量儀器行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。電子測量儀器行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率電子測量儀器行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。電子測量儀器行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼電子測量儀器行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為電子測量儀器行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行