2022-2023年絲網印刷行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：楊雅萍2022-2023年絲網印刷行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放絲印數碼化之路前些年人們談數碼，覺得與絲印是相距甚遠，二者并無交集。目前來看，隨著數字化技術的進一步成熟與完善，絲網印刷設備不僅在數字化方面取得了突飛猛進的發(fā)展，而且在技術的融合方面也有較大突破，例如絲印數碼冷燙設備，就是絲印+數碼完美結合的產物。摘要頁絲網印刷的四化戰(zhàn)略結合國家戰(zhàn)略和行業(yè)需求，絲網印刷也圍繞“四化”發(fā)展方向體現出了自己的特色，設備越來越自動化、操作越來越智能化、材料越來越綠色化、服務越來越融合化。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義絲網印刷工藝是光伏電池生產過程中的管控核心。光伏電池的生產過程是將硅片制成能夠實現“光生伏特”效應的光伏電池，對于下游應用端的產品性能、成本等關鍵指標影響重大。光伏電池片的生產過程分為兩個工序環(huán)節(jié):1）前序工序，主要為硅片的工藝處理環(huán)節(jié)；2）后序工序，主要為硅片制成電池片環(huán)節(jié)，工藝流程包括柵線印刷、燒結和測試分選等，其中柵線印刷的主要工藝處理方法就是絲網印刷。絲網印刷是電池片生產過程中的工藝管控核心，匯集了整個電池片生產線約一半的工藝人員。一般來說，整個電池片生產工藝的提升和驗證，都從絲網印刷環(huán)節(jié)開始，可見絲網印刷工序在電池片生產過程中的重要性。印刷質量方面:關鍵在于印刷精度的提升，標志性突破為實現二次印刷。光伏組件的轉換效率提升是光伏系統(tǒng)建設成本下降的關鍵因素。在絲網印刷環(huán)節(jié)中，所印刷的電極柵線（光輻射面）寬度越細，則硅片接收光輻射的面積就越大，光生電流就越多，電池片的光電轉換效率也就越高；同時，為消除柵線變細后帶來導通性降低的問題，則需要相應增高電極柵線的高度，從而降低柵線電阻率。傳統(tǒng)絲網印刷工藝在印刷柵線高度方面存在局限性，主要受到漿料流變性和絲網網版膜較厚等因素的制約；二次印刷技術則通過在第一層漿料的基礎上，在相同位置進行第二次印刷，從而實現柵線高寬比的合理最大化，提升電池片的光電轉換效率。二次印刷工藝對印刷精度的要求較高，兩次疊印的偏移度需要控制在1μm以內，需要實現硅片和印刷頭的精準定位。印刷速率方面:指單位時間內電池印刷出片的速率，高印刷速率能夠降低光伏電池產能的單位投資。這里值得一提的是雙頭雙軌絲網印刷設備，該類設備利用諸如“錯位布局”、“背靠背”等方式將兩條印刷線有機結合，配以雙通道絲網印刷機，實現兩條印刷線空間布局“合二為一”、生產過程“互不干擾”的效果，雙線較單線占地面積無明顯增加，極大釋放了生產車間的空間面積，降低單位產能的用地成本；同時，兩條印刷線的機架和部分電器部件可以共用，能夠進一步降低印刷設備的用料成本，是高效集成控制實現生產效率提升的典型體現。絲網印刷行業(yè)定義產業(yè)鏈上游絲網印刷行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，絲網印刷行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游絲網印刷行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于絲網印刷企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游絲網印刷行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02絲網印刷行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對絲網印刷行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為絲網印刷行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持絲網印刷行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)絲網印刷行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為絲網印刷行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現狀03行業(yè)現狀隨著光伏行業(yè)電站投資單位成本的不斷下降，光伏電站新增裝機容量進一步得到釋放，向上拉動組件、電池片產能的持續(xù)擴張。尤其是近年來，由于硅片、電池工藝的進一步升級帶來成本下降和效率提升，單晶電池從中受益更為顯著，加之高效組件在光伏電站投資收益方面優(yōu)勢的不斷凸顯，單晶電池取代多晶電池成為市場主流的趨勢越來越明顯。光伏電池生產廠商紛紛開始了新一輪產能的迭代更新。特別是國內電池廠商，由于生產技術和成本優(yōu)勢的進一步凸顯，全球新增光伏電池產能開始加速向國內集中。統(tǒng)計2018-2019年國內主要電池片生產廠商的擴產計劃，擴產總量約為36GW/年。根據調查情況，估計上述擴產產能約占國內擴產總量的85%，2018-2019年國內電池片擴產增量約為41GW/年，約占全球擴產規(guī)模的74%。行業(yè)現狀絲網印刷發(fā)展歷史悠久，是典型的傳統(tǒng)行業(yè)，近幾年受經濟環(huán)境的影響及應用市場的變化，對絲網印刷提出了很大的挑戰(zhàn)，甚至在某些領域，絲網印刷面臨被噴墨、激光打印等新型技術替代淘汰的危險。國內絲網印刷行業(yè)發(fā)展情況大致為，東部沿海地區(qū)發(fā)展速度快，技術水平高；而中西部地區(qū)相比速度慢，水平比較低。近幾年，很多膠印廠利用絲網印刷墨層厚、覆蓋力強、承印材料廣泛等優(yōu)點。在原有設備的基礎上增添網印設備，發(fā)揮膠印和網印的兩個優(yōu)勢，大上包裝印刷，也促進了包裝業(yè)的發(fā)展。近幾年來，絲網印刷在包裝行業(yè)占領了一定市場，同時經濟的增長帶來顯著的需求，行業(yè)產值快速擴大，行業(yè)發(fā)展顯著。2017年我國絲網印刷業(yè)產值約5285億元，同比2016年的404億元增長了30.26%，2011年時，行業(yè)產值僅為822億元，年增速保持在30%以上，在技術進步，產業(yè)升級以及下游需求變化的情況下，行業(yè)取得了顯著的發(fā)展空間。行業(yè)現狀2018-2019年光伏電池產能的新一輪擴張，新建電池產能必然對絲網印刷線產生大量需求；考慮到光伏絲網印刷線的平均壽命在5-7年左右，隨著光伏行業(yè)生產技術的高速發(fā)展，部分早年投入生產的絲網印刷線都面臨更新?lián)Q代。01020304行業(yè)現狀PERC電池設備光伏太陽能電池生產工藝主要包括制絨清洗、擴散制結、刻蝕、制備減反射膜、印刷電極、燒結及自動分選等7道工序，目前各道工序逐步采用自動化程度較高的生產設備。因此，絲網印刷成套設備的性能對電池片廠商降本增效有直接影響。絲網印刷在PERC電池片的設備空間中占比約22%。電池片設備投資印刷電極主要通過絲網印刷設備來制備前后電極，其產能將會影響人工的分攤，精度、碎片率等指標大小，并直接關系到光伏電池片品質，單位設備產出的高低也將影響機器設備的折舊攤銷。絲網印刷電池片設備投資中占比約26%。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一絲網印刷應用領域廣泛絲網印刷行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。絲網印刷行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。絲網印刷行業(yè)產品質量有待提升制約絲網印刷行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。絲網印刷行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國絲網印刷行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞絲網印刷產業(yè)處于快速增長時期，由于絲網印刷行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，絲網印刷市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅動因素2商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，絲網印刷行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC絲網印刷行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，絲網印刷行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，絲網印刷行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，絲網印刷行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于絲網印刷行業(yè)的發(fā)展高端產品發(fā)展落后絲網印刷行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范絲網印刷行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用絲網印刷行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證絲網印刷行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：絲網印刷行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土絲網印刷行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，絲網印刷行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為絲網印刷行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，絲網印刷行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的絲網印刷行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土絲網印刷行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。絲網印刷行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1絲印數碼化之路前些年人們談數碼，覺得與絲印是相距甚遠，二者并無交集。目前來看，隨著數字化技術的進一步成熟與完善，絲網印刷設備不僅在數字化方面取得了突飛猛進的發(fā)展，而且在技術的融合方面也有較大突破，例如絲印數碼冷燙設備，就是絲印+數碼完美結合的產物。絲網印刷的四化戰(zhàn)略結合國家戰(zhàn)略和行業(yè)需求，絲網印刷也圍繞“四化”發(fā)展方向體現出了自己的特色，設備越來越自動化、操作越來越智能化、材料越來越綠色化、服務越來越融合化。行業(yè)發(fā)展趨勢2平臺化思維發(fā)展趨勢在互聯(lián)網+已不再成為一個概念時，印刷業(yè)也迎來了正式的變革期。不可否認的是以互聯(lián)網+數字技術為代表的技術進步，使得整個印刷產業(yè)都面臨著一個新的市場格局，在這個市場里，用戶不再單一的看中價格，而是品質、創(chuàng)新與服務。絲網印刷也不例外。絲網印刷的應用領域越來越廣泛近幾年來，絲網印刷在包裝和文創(chuàng)領域也占領了一定市場，同時經濟的增長帶來顯著的需求，行業(yè)產值快速擴大，行業(yè)發(fā)展顯著。除此之外，電子玻璃絲網印刷也造就了一個新興的產業(yè)，這個產業(yè)擺脫了傳統(tǒng)絲網印刷的小作坊式加工生產的模式，走上了規(guī)?；?、技術化、自動化的全新發(fā)展方向。絲網印刷行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。絲網印刷行業(yè)大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼絲網印刷行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為絲網印刷行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此絲網印刷行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。絲網印刷行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢絲網印刷行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產品質量不夠完善，有待提高，產量不達標產品質量25%85%8%75%行業(yè)投資風險醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于絲網印刷企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引