2022-2023年海上風(fēng)電行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：程建宏2022-2023年海上風(fēng)電行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢海上風(fēng)電行業(yè)作為中國能源使用結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要部分之一，持續(xù)受到中國政府政策和法規(guī)的支持與推動。為提升中國海上風(fēng)電行業(yè)的迅速發(fā)展，發(fā)改委、能源局、財(cái)政部等政府機(jī)構(gòu)密集頒布了多項(xiàng)海上風(fēng)電行業(yè)的相關(guān)政策，并把風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展重心從陸上風(fēng)電逐步轉(zhuǎn)到海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展規(guī)模化、集群化隨著中國政府對海上風(fēng)電行業(yè)重視度的提高，中國政府將通過對行業(yè)參與者的指導(dǎo)、鼓勵及合理規(guī)劃布局，實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的規(guī)?；?、集群化，有序推進(jìn)海上風(fēng)能資源的合理開發(fā)利用，帶動行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期。摘要頁風(fēng)機(jī)應(yīng)用大型化隨著中國海上風(fēng)電行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，大容量的海上風(fēng)機(jī)有望得到廣泛應(yīng)用。大容量的海上風(fēng)機(jī)具有節(jié)約海洋資源、降低單位造價成本、提高單位面積海域裝機(jī)規(guī)模等多個優(yōu)勢。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會發(fā)布的《2018年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報》顯示，2018年新增裝機(jī)中單機(jī)容量4兆瓦級以上的機(jī)組容量占比為76%，5兆瓦及以上風(fēng)機(jī)裝機(jī)11臺，相較于2017年，新增了單機(jī)容量為5.5MW、6.45MW、6.7MW的大容量機(jī)組。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義風(fēng)能是由于太陽對地球表面輻射不均所導(dǎo)致的大氣層中的壓力分布不平均，而在水平氣壓梯度作用下，空氣沿水平方面流動產(chǎn)生的一種動能。風(fēng)能屬于一種可再生能源，具有能量豐富、廣泛分布、清潔的特點(diǎn)，各國正在大力推進(jìn)風(fēng)能的各項(xiàng)研究和開發(fā)應(yīng)用，風(fēng)力發(fā)電是世界上發(fā)展最快的綠色能源技術(shù)之一。海上風(fēng)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風(fēng)力發(fā)電場，將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能，是一種使用離岸風(fēng)力能源的方式。目前由于中國陸地可開發(fā)的風(fēng)能資源越來越少，風(fēng)電場的建立逐步從陸地向海上拓展。相較于發(fā)展較為成熟的陸上發(fā)電，海上風(fēng)電具有以下五大優(yōu)勢:（1）風(fēng)能資源豐富，可開發(fā)空間較大:中國海岸線長度約為8萬公里，可利用海域面積達(dá)300多萬平方公里，海上可開發(fā)及利用的風(fēng)能儲量約為7.5億千瓦，其中5-25米水深、50米高度的海上風(fēng)能儲量約2億千瓦，5-50米水深、70米高度的海上風(fēng)能儲量約為5億千瓦，中國海上風(fēng)能資源豐富，擁有發(fā)展海上風(fēng)電的天然優(yōu)勢。（2）風(fēng)能資源條件優(yōu)異:中國近海90米高度海域的平均風(fēng)速在6.5-8.5米/秒，沿海區(qū)域如江蘇、福建、廣東的沿海風(fēng)速均高于各區(qū)域陸上風(fēng)速。以江蘇為例，其近海海域70米高度風(fēng)速超過7米/秒，而陸地同高度風(fēng)速低于6.5米/秒，江蘇西部地區(qū)風(fēng)速低于6米/秒。（3）風(fēng)電出力波動性小:由于陸上風(fēng)電場一般存有障礙物，對風(fēng)速易造成一定影響，而海上風(fēng)速相較陸地更為平穩(wěn)，其出力的波動性低于陸上發(fā)電。（4）單機(jī)容量高:海上風(fēng)電的機(jī)型較陸上風(fēng)電的機(jī)型更大，同一地區(qū)的掃風(fēng)面積更大、可利用的風(fēng)能越多，海上風(fēng)機(jī)的發(fā)電容量更大。（5）不占用大量土地資源:中國沿海地區(qū)普遍經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，人口密度大，土地資源較為稀缺，而陸上風(fēng)電需占據(jù)大量土地資源，因此發(fā)展陸上風(fēng)電較為不便。而海上風(fēng)電不需要占用大量土地資源。此外，中國沿海地區(qū)也是電力負(fù)荷中心，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)較完善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較好，易對海上風(fēng)電進(jìn)行消納。海上風(fēng)電行業(yè)定義國外海上風(fēng)電行業(yè)萌芽于20世紀(jì)70年代，早期海上風(fēng)電發(fā)展主要集中于歐洲國家，如丹麥、瑞典、荷蘭等，由于歐洲海岸線遼闊，地勢較為平坦，風(fēng)能資源優(yōu)越，歐洲國家發(fā)展海上風(fēng)電具有天然優(yōu)勢。此外，歐洲各國政府及企業(yè)的重視度高，海上風(fēng)電開發(fā)時間早，因此歐洲各國在海上風(fēng)電發(fā)展最為迅速，目前也發(fā)展最為成熟。丹麥的Vendeby是世界上第一座海上風(fēng)電場，這個海上風(fēng)電項(xiàng)目共有11個海上風(fēng)電機(jī)組，并于1991年正式開始運(yùn)行。海外國家海上風(fēng)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn)對中國海上風(fēng)電行業(yè)具有參考意義，對指引行業(yè)發(fā)展起到促進(jìn)作用。行業(yè)發(fā)展歷程起步階段（2007-2013年）隨著中國企業(yè)引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，疊加中國政府相繼出臺相關(guān)政策對行業(yè)加以引導(dǎo)及扶持，這一階段中國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展快速。中國發(fā)改委于2014年6月頒布了《關(guān)于海上風(fēng)電電價政策通知》，對于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價提出明確標(biāo)準(zhǔn)，2017年以前運(yùn)行的近海海上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價定為0.85元/千瓦時，潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價定為0.75元/千瓦時。這是中國海上風(fēng)電行業(yè)首次規(guī)定海上風(fēng)電標(biāo)桿電價?？焖侔l(fā)展階段（2014年至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由零部件制造商組成。其中核心設(shè)備風(fēng)電機(jī)組由葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)等組成，這些關(guān)鍵零部件所涉及的原材料涵括碳纖維、永磁材料、玻璃纖維等，原材料的加工成本及價格波動對風(fēng)電機(jī)組零部件廠商具有較大影響。風(fēng)電機(jī)組的成本結(jié)構(gòu)（不包含塔架）中葉片占比最高，約為30.2%，風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)（包括制動系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、偏航系統(tǒng)等）占比約為23%，齒輪箱占比約為17.6%，發(fā)電機(jī)占比約為5.0%。葉片:葉片是決定風(fēng)能利用率的關(guān)鍵因素，可直接影響風(fēng)電機(jī)組的性能和使用效率。風(fēng)電葉片是風(fēng)電領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻最低的零部件，技術(shù)壁壘相對較低，國產(chǎn)化率高，產(chǎn)業(yè)化程度高。葉片的銷售模式具有盈利清晰的特點(diǎn)，葉片定價按照重量為標(biāo)準(zhǔn)。材料方面，風(fēng)機(jī)葉片90%左右由復(fù)合材料組成，主要包括熱固性集體樹脂、玻璃纖維、碳纖維等。（2）風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng):風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)是風(fēng)電機(jī)組的重要組成部分，其成本約占風(fēng)電機(jī)組的23%。風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)按照控制結(jié)構(gòu)分類可分為4類，包括電網(wǎng)級控制、整機(jī)控制、變流器、變槳控制。據(jù)在海上風(fēng)電行業(yè)從業(yè)近10年的專家介紹，風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)中的變流器是風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)的核心部件，技術(shù)壁壘高、設(shè)計(jì)難度復(fù)雜，目前本土廠商與外資廠商在制造風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)的技術(shù)還存在較大差距，因此風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)主要以從歐美國家進(jìn)口為主。未來隨著海上風(fēng)電規(guī)?；就翉S商技術(shù)水平提升、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，本土廠商將研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)化風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)。（3）齒輪箱:由于葉片的轉(zhuǎn)速通常較低，因此需要安裝齒輪箱以實(shí)現(xiàn)傳動，其主要作用是將葉片的轉(zhuǎn)動傳遞至發(fā)電機(jī)。由于海上風(fēng)電機(jī)組的安裝位置遠(yuǎn)離陸地，且海上氣候條件較惡劣，安裝位置位于塔頂，若齒輪箱出現(xiàn)故障，修復(fù)成本較高。因此企業(yè)對于齒輪箱的質(zhì)量要求較高。目前齒輪箱的制造已經(jīng)實(shí)現(xiàn)完全國產(chǎn)化，中國本土主要有三大風(fēng)電齒輪箱制造企業(yè)，分別為南京高精齒輪箱有限公司、重慶齒輪箱有限公司和杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商與海纜、塔架等重要設(shè)施制造商。（1）風(fēng)機(jī)整機(jī)風(fēng)機(jī)整機(jī)是海上風(fēng)電最重要的組成部分，在海上風(fēng)電項(xiàng)目中的成本投入占比約47%。中游企業(yè)根據(jù)設(shè)計(jì)的風(fēng)機(jī)整體需求購買上游零部件進(jìn)行組裝和制造。隨著行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈中游與上游漸成融合之勢，未來將有大部分中小型零部件生產(chǎn)廠商被整合進(jìn)中游風(fēng)機(jī)整機(jī)制造廠商。此外，截至2018年底，單機(jī)容量0KW的海上風(fēng)電機(jī)組占比最大，是中國主流的機(jī)組配置，其累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到238萬千瓦，占海上總裝機(jī)容量的58%（2-11）。隨著中游企業(yè)進(jìn)一步加大技術(shù)研發(fā)，整機(jī)的性能及成熟度有望進(jìn)一步提升，海上風(fēng)電整機(jī)將呈現(xiàn)大容量的發(fā)展趨勢，例如各省已頒布《海上風(fēng)電項(xiàng)目競爭性配置辦法》鼓勵企業(yè)應(yīng)用5.0MW以上的風(fēng)機(jī)組，其中福建省鼓勵使用8MW以上的機(jī)組。產(chǎn)業(yè)鏈上游海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈下游主要涉及安裝商和開發(fā)運(yùn)維商。由于海上風(fēng)電行業(yè)屬于中國政策性引導(dǎo)行業(yè)，海上風(fēng)電仍處于發(fā)展時期，且開發(fā)海上風(fēng)場投資金額較大、審批流程長、投資回收期限長，因此目前安裝商和開發(fā)運(yùn)維商多為具有較強(qiáng)資金實(shí)力的國企及地方性能源集團(tuán)。以500MV海上風(fēng)電場為例，1個風(fēng)電場總投資約90-100億元，投資回收期一般超過10年，此外，項(xiàng)目從建造到后期維護(hù)需要如海洋、環(huán)保、軍事等多部門的批準(zhǔn)。根據(jù)中國風(fēng)能委員會官網(wǎng)資料顯示，截至2018年底，前十家開發(fā)運(yùn)維商的累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)超過4億千瓦，占比約70.0%，市場集中度高。此外，海上風(fēng)電離陸地距離較遠(yuǎn)，海上氣候條件復(fù)雜，海上安裝及運(yùn)維作業(yè)難度遠(yuǎn)超陸地。風(fēng)電運(yùn)維船是海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)運(yùn)營的主要工具，中國目前使用的運(yùn)維船主要是普通運(yùn)維船，由漁船和交通艇改裝衍變而來，國產(chǎn)專業(yè)運(yùn)維船較為短缺，但由于效益比不高，企業(yè)進(jìn)行投入研發(fā)的積極性不高（2-13）。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《風(fēng)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》明確提出海上風(fēng)電整機(jī)設(shè)計(jì)和核心零部件制造技術(shù)要取得突破，且到2015年要形成3-5家具有國際競爭力的風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)和10-15家優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)企業(yè)?！蛾P(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》明確提出要促進(jìn)海上風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展，鼓勵開發(fā)清潔資源。其中2017年以前的近海風(fēng)電項(xiàng)目電價定為0.85元/千瓦時，潮間帶海上風(fēng)電價格定為0.75元/千瓦時。2017年后的海上風(fēng)電項(xiàng)目電價將根據(jù)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步情況及項(xiàng)目成本綜合考慮確定。《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出“十三五”期間風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)與布局，到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1億千瓦，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦，開工規(guī)模達(dá)到1,000萬千瓦。此外，《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》并未下調(diào)海上風(fēng)電的標(biāo)桿電價，潮間帶海上風(fēng)電價格維持在0.75元/千瓦時，近海風(fēng)電維持在0.85元/千瓦時。能源局能源局發(fā)改委明確提出要壯大海洋裝備制造業(yè)，其中加強(qiáng)5兆瓦、6兆瓦及以上的大功率海上風(fēng)電設(shè)備研發(fā)，突破海底電纜、變電站輸電等關(guān)鍵技術(shù)，合理布局并大力發(fā)展海上風(fēng)電行業(yè)。行業(yè)政治環(huán)境提出海上風(fēng)電場的各設(shè)備如發(fā)電機(jī)組、發(fā)電機(jī)組支撐結(jié)構(gòu)等檢驗(yàn)要求及技術(shù)規(guī)定，標(biāo)志著海上風(fēng)電服務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)從分階段到全生命周期的轉(zhuǎn)變與升級。強(qiáng)調(diào)要推動風(fēng)電行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，對風(fēng)電上網(wǎng)電價政策進(jìn)行完善。其中將海上風(fēng)電上網(wǎng)電價改為指導(dǎo)價，新核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過競爭方式確定上網(wǎng)電價。此外，新核準(zhǔn)的近海風(fēng)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價不得高于指導(dǎo)價。大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模,加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風(fēng)電，加快西南水電基地建設(shè)，安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設(shè),建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地,非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《全國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《海上風(fēng)電場設(shè)施檢驗(yàn)指南》海上風(fēng)電行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對海上風(fēng)電行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)楹Ｉ巷L(fēng)電行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持海上風(fēng)電行業(yè)社會環(huán)境進(jìn)入“十三五”時期，中國政府陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)海上風(fēng)電行業(yè)相關(guān)政策，如《全國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》等，表明了中國政府對于發(fā)展海上風(fēng)電的重視，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量持續(xù)增長，從2014年的67萬千瓦上升至2018年的445萬千瓦。海上風(fēng)電開發(fā)成本的下降疊加裝機(jī)容量的不斷擴(kuò)大，中國海上風(fēng)電行業(yè)逐步縮小了與歐洲成熟市場的差距。截至2018年底，中國已成為全球海上風(fēng)電第三大市場，僅次于英國（35.7%）與德國（27.8%），中國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好隨著中國政府大力推動海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展日益加速。目前海上風(fēng)電的三種模式（潮間帶、近海、遠(yuǎn)海）中近海風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)381萬千瓦，約占海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的85.6%，此外，自2016年“十三五”規(guī)劃以來，新增裝機(jī)均為近海的海上風(fēng)電項(xiàng)目。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境伴隨著中國污染日漸加劇，社會耗電量不斷增加，中國政府逐漸重視新能源的使用，并引導(dǎo)中國企業(yè)進(jìn)入海上風(fēng)電行業(yè)，開啟試點(diǎn)階段。2007年，中國海油開啟了中國首次海上風(fēng)電場建設(shè)的嘗試:中國海油旗下的新能源公司，聯(lián)合海油工程公司、金風(fēng)科技等知名企業(yè)，在渤海遼東灣建立了中國第一個海上風(fēng)電示范項(xiàng)目。該項(xiàng)目采用國外先進(jìn)技術(shù)，由本土企業(yè)自行生產(chǎn)制造的1,500KW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，并于2007年正式投入使用。隨后，在2009年至2010年之間，中國政府引導(dǎo)下地方企業(yè)，陸續(xù)有多個海上風(fēng)電項(xiàng)目開始建設(shè)，包括龍?jiān)唇K如東潮間帶試驗(yàn)35兆瓦風(fēng)電場，東海大橋102兆瓦海上風(fēng)電場等，其中2010年建成的東海大橋102兆瓦海上風(fēng)電場是中國建成的首個真正意義上的海上風(fēng)電場，為后續(xù)中國海上風(fēng)電項(xiàng)目的各環(huán)節(jié)推進(jìn)提供了大量可參考經(jīng)驗(yàn)。隨后2011年至2013年間，中國政府在江蘇、東北等地陸續(xù)開展了多個海上風(fēng)電示范項(xiàng)目，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)入海上風(fēng)電行業(yè)。相較英國，中國海上風(fēng)電行業(yè)具有人工成本、海運(yùn)船租金偏低等優(yōu)勢，隨著海上風(fēng)電行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈將趨于完善，海上風(fēng)電項(xiàng)目的增多將促使企業(yè)擁有更多技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)規(guī)?；厔輰⒅鸩斤@現(xiàn)，有望帶動項(xiàng)目成本及后續(xù)發(fā)電成本的進(jìn)一步下行，從而提升企業(yè)研發(fā)積極性。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國海上風(fēng)電專利申請量正在加速趕上歐洲，兩者的專利申請量分別占全球的29.5%和37.8%，中國海上風(fēng)電企業(yè)研發(fā)實(shí)力持續(xù)提升。此外，根據(jù)《中國風(fēng)電發(fā)展路線2050》報告，海上風(fēng)電行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大及技術(shù)成熟促使投資、維護(hù)成本將逐步下降，成本逼近陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電前景廣闊，這將吸引更多企業(yè)進(jìn)入此行業(yè)，帶動行業(yè)繼續(xù)發(fā)展行業(yè)社會環(huán)境根據(jù)國際再生能源署發(fā)布的《2018年可再生能源發(fā)電成本》顯示，2010至2018年投產(chǎn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目中，歐洲的LCOE下降了約10%，從0.16美元/千瓦時下降至0.13美元/千瓦時，其中歐洲海上風(fēng)電行業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量領(lǐng)先的兩個國家英國與德國的LCOE在2010年至2018年期間分別下降10%和20%。亞洲市場，2010至2018年的LCOE下降了40.0%，從0.178美元/千瓦時下降至0.11美元/千瓦時，中國占有亞洲約95%的海上風(fēng)電裝機(jī)量，為亞洲市場LCOE下降的主要貢獻(xiàn)者。此外，據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，英國海上風(fēng)電行業(yè)通過技術(shù)設(shè)備的更新、產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步優(yōu)化，2020年較2011年的LCOE將出現(xiàn)39.0%的下滑空間，即從140.0英鎊/千瓦時下降至85.4英鎊/千瓦時第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會（GWEC）及中國風(fēng)能協(xié)會（CWEA）數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年底，中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到445萬千瓦，較2014年67千瓦增加378千瓦，2014-2018年的年復(fù)合增長率達(dá)到60.5%，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量在2014-2018年的年復(fù)合增速達(dá)到65.7%。此外，中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占風(fēng)電總裝機(jī)容量比重從2014年的0.7%上漲至2018年的4%，未來還有較大的上升空間。行業(yè)現(xiàn)狀在氣候危機(jī)日益加劇、各國大力發(fā)展清潔能源以替代傳統(tǒng)化石燃料的大背景下，疊加中國風(fēng)電能源豐富，海上風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展。此外，中國政府政策引導(dǎo)及扶持，推動了中國本土企業(yè)海上風(fēng)電設(shè)備及技術(shù)創(chuàng)新，為海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展提供了重要驅(qū)動力。得益于國家宏觀政策的大力支持、資本投入力度加大、技術(shù)工藝不斷創(chuàng)新的全方位支持，中國海上風(fēng)電行業(yè)得以快速發(fā)展。中國海上風(fēng)電行業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量近5年來呈現(xiàn)快速穩(wěn)定上升的態(tài)勢，以60.5%的年復(fù)合率持續(xù)增長，從2014年67.0萬千瓦增長至2018年445.0萬千瓦。未來隨著海上風(fēng)電行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量有望持續(xù)穩(wěn)定增長，2023年中國海上風(fēng)電行累計(jì)裝機(jī)容量可達(dá)到4,970.6萬千瓦（2-14）。行業(yè)現(xiàn)狀海上風(fēng)電與海洋工程相關(guān)技術(shù)結(jié)合較為緊密，如海底電纜的鋪設(shè)、海上風(fēng)機(jī)吊裝、海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)配套設(shè)施施工。此外，海上氣候條件較陸地更為復(fù)雜，臺風(fēng)、海嘯等環(huán)境風(fēng)險更大，因此海上風(fēng)電項(xiàng)目復(fù)雜度、技術(shù)難度更高，需要考慮因素更多。與此同時，海上風(fēng)電遠(yuǎn)離陸地，相關(guān)設(shè)備后期的維護(hù)保養(yǎng)也更為困難。所以，相較于發(fā)展相對成熟的陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電對于技術(shù)應(yīng)用以及相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)等能力要求更高。與此同時，海上風(fēng)電從前期項(xiàng)目建設(shè)到后期運(yùn)營，其復(fù)雜程度和費(fèi)用支出均遠(yuǎn)超陸上風(fēng)電。由于海上氣候條件較復(fù)雜，海上風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)期間，海纜、核心零部件的使用要求更為嚴(yán)苛，單位成本的造價及施工支付費(fèi)用更為高昂。在運(yùn)營期間，同等規(guī)模的海上風(fēng)電場維護(hù)工作量約為陸上發(fā)電場的2-4倍，涉及費(fèi)用也更多（01020304行業(yè)現(xiàn)狀海上風(fēng)電運(yùn)維的需求快速增長目前，海上風(fēng)電運(yùn)維基本照搬陸上風(fēng)電經(jīng)驗(yàn)，計(jì)劃檢修為主、故障檢修為輔的運(yùn)維模式。暨運(yùn)維人員根據(jù)廠家指定的定檢周期對風(fēng)機(jī)進(jìn)行計(jì)劃性保養(yǎng)和測試和風(fēng)機(jī)報故障，運(yùn)行調(diào)度人員通知運(yùn)維人員前往現(xiàn)場處理相結(jié)合。而由于海上環(huán)境的復(fù)雜性，海上風(fēng)電項(xiàng)目運(yùn)維面臨機(jī)組故障率高，維修工作量大、安全風(fēng)險大、海上維護(hù)作業(yè)時效時間短等難點(diǎn)。整體而言，我國海上風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)缺乏運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)以及其運(yùn)維體系也仍需持續(xù)完善，行業(yè)處于相對落后狀態(tài)。此外，海上風(fēng)電運(yùn)維成本居高不下，占據(jù)海上風(fēng)電全生命周期成本的重要部分。我國已經(jīng)成為全球最大的葉片生產(chǎn)中心風(fēng)電發(fā)電機(jī)葉片是使風(fēng)電發(fā)電機(jī)風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生氣動力的部件，是水平軸風(fēng)電發(fā)電機(jī)的核心部件之一。根據(jù)GWEC發(fā)布的《2020年全球葉片供應(yīng)鏈報告》指出，目前我國已經(jīng)成為全球最大的葉片生產(chǎn)中心。其中，作為獨(dú)立制造商的中材科技，已經(jīng)成為行業(yè)當(dāng)中的龍頭企業(yè);其生產(chǎn)鏈達(dá)到了7條，產(chǎn)能達(dá)到了10000MW/年。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)一海上風(fēng)電應(yīng)用領(lǐng)域廣泛海上風(fēng)電行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。海上風(fēng)電行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。海上風(fēng)電行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞由于中國海上風(fēng)能資源豐富，未來發(fā)展前景廣闊，根據(jù)海上風(fēng)能資源普查結(jié)果，中國5-25米水深的海域內(nèi)、50米高度風(fēng)電可裝機(jī)容量約為2億千瓦；5-50米水深、70米高度風(fēng)電可裝機(jī)容量約為5億千瓦，以及中國政府堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的宏觀方針，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期對于可再生能源的需求巨大，可再生能源的使用將是未來發(fā)展趨勢?？稍偕茉粗校Ｉ巷L(fēng)電憑借穩(wěn)定性和發(fā)電功率高的特性，已受到中國政府的重視，目前成為中國政府主推發(fā)展的行業(yè)之一。中國政府的宏觀指引是海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。宏觀戰(zhàn)略引導(dǎo)提升行業(yè)發(fā)展動力行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持海上風(fēng)電行業(yè)作為中國能源使用結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要部分之一，持續(xù)受到中國政府政策和法規(guī)的支持與推動。為提升中國海上風(fēng)電行業(yè)的迅速發(fā)展，發(fā)改委、能源局、財(cái)政部等政府機(jī)構(gòu)密集頒布了多項(xiàng)海上風(fēng)電行業(yè)的相關(guān)政策，并把風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展重心從陸上風(fēng)電逐步轉(zhuǎn)到海上風(fēng)電關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞中國海上風(fēng)電行業(yè)起步較歐美晚，許多風(fēng)電設(shè)備部件是從陸上風(fēng)電設(shè)備或其他行業(yè)的產(chǎn)品改裝而來，因此海上風(fēng)電的各項(xiàng)設(shè)備技術(shù)并不夠成熟、完善。歐洲國家海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程長，海上風(fēng)電各環(huán)節(jié)均較中國先進(jìn)，因此可參考?xì)W洲發(fā)展成功的經(jīng)驗(yàn)。海上風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步疊加設(shè)備專業(yè)化、先進(jìn)化將驅(qū)動風(fēng)電項(xiàng)目投資成本下行，將提升企業(yè)參與海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的積極性，進(jìn)而推動中國海上風(fēng)電行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化推動行業(yè)發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2東部地區(qū)用電負(fù)荷加劇，海上風(fēng)電提供電能補(bǔ)充隨著中國社會經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，社會用電量急劇增加。有數(shù)據(jù)顯示，近五年來，中國用電量從50,969,616.0萬千瓦時上漲至67,704,400萬千瓦時。此外，海上風(fēng)電集中于東部沿海地區(qū)發(fā)展，這些地區(qū)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、用電負(fù)荷大的地區(qū)，且普遍存在電力緊張的局面。與此同時，中國政府嚴(yán)格調(diào)控傳統(tǒng)發(fā)電，根據(jù)《電力“十三五”規(guī)劃》，到2020年中國煤電累計(jì)裝機(jī)控制在11億千瓦以內(nèi)，年均新增煤電裝機(jī)需低于4,000萬千瓦。隨著火電裝機(jī)量進(jìn)一步下滑，東部地區(qū)城市如廣東、江浙的用電缺口將逐步增加。在此形勢下，東部地區(qū)城市用電需求為海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展提供契機(jī)，海上風(fēng)電既能緩解電力緊張的局面，也符合中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC我國東部地區(qū)陸上可再生能源的開發(fā)潛力有限，要想實(shí)現(xiàn)可再生能源的本地化開發(fā)和就地消納，必須大力發(fā)展海上風(fēng)電，特別是資源和儲量更好的遠(yuǎn)海風(fēng)電，而此前對于海上風(fēng)電發(fā)展的作用和意義尚存不同認(rèn)識。海上風(fēng)電對我國能源轉(zhuǎn)型的作用缺乏統(tǒng)一認(rèn)識行業(yè)發(fā)展問題此前的海上風(fēng)電開發(fā)大部分都由地方政府或單一企業(yè)主導(dǎo)，與其它行業(yè)和部門之間缺乏協(xié)同，對于海上風(fēng)電的開發(fā)缺乏宏觀的統(tǒng)籌與整體規(guī)劃，未來可能會導(dǎo)致棄風(fēng)等現(xiàn)象的出現(xiàn)。涉及行業(yè)部門眾多，國家層面的宏觀統(tǒng)籌與整體規(guī)劃缺乏由于海上風(fēng)電對可靠性和智能化等性能的要求較高，使得目前的設(shè)備還主要依賴進(jìn)口，此外，對于遠(yuǎn)海風(fēng)電使用的大容量風(fēng)機(jī)、直流換流平臺、海上施工運(yùn)輸?shù)确矫娴募夹g(shù)研究還較少，與國外技術(shù)差距較大。屬新興技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，裝備研發(fā)能力和工程技術(shù)力量不足海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范海上風(fēng)電行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用海上風(fēng)電行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：海上風(fēng)電行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，海上風(fēng)電行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的海上風(fēng)電行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土海上風(fēng)電行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1行業(yè)發(fā)展規(guī)模化、集群化隨著中國政府對海上風(fēng)電行業(yè)重視度的提高，中國政府將通過對行業(yè)參與者的指導(dǎo)、鼓勵及合理規(guī)劃布局，實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的規(guī)?；?、集群化，有序推進(jìn)海上風(fēng)能資源的合理開發(fā)利用，帶動行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期。風(fēng)機(jī)應(yīng)用大型化隨著中國海上風(fēng)電行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，大容量的海上風(fēng)機(jī)有望得到廣泛應(yīng)用。大容量的海上風(fēng)機(jī)具有節(jié)約海洋資源、降低單位造價成本、提高單位面積海域裝機(jī)規(guī)模等多個優(yōu)勢。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會發(fā)布的《2018年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報》顯示，2018年新增裝機(jī)中單機(jī)容量4兆瓦級以上的機(jī)組容量占比為76%，5兆瓦及以上風(fēng)機(jī)裝機(jī)11臺，相較于2017年，新增了單機(jī)容量為5.5MW、6.45MW、6.7MW的大容量機(jī)組。行業(yè)發(fā)展趨勢2補(bǔ)貼推動裝機(jī)熱潮在2020年9月22日，在75屆聯(lián)合國大會上鄭重宣告，“中國“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”，承諾中國將落實(shí)“30/60”目標(biāo)?！倍履茉词菍?shí)現(xiàn)目標(biāo)的必經(jīng)之路，其中風(fēng)力發(fā)電更是首當(dāng)其中。目前，我國風(fēng)電發(fā)電系統(tǒng)已經(jīng)逐漸完善，但海上風(fēng)電仍需進(jìn)一步擴(kuò)展。目前，只有廣東省出臺了《關(guān)于促進(jìn)我省海上風(fēng)電有序開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》指出予以經(jīng)濟(jì)扶持的項(xiàng)目總?cè)萘坎怀^5GW，分為2022年及2023年兩年，分別按照每千瓦1500元、1000元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼。當(dāng)沿海城市陸續(xù)頒布海上風(fēng)電補(bǔ)貼政策的同時，也會引來海上風(fēng)電的裝機(jī)熱潮。根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，未來中國海上風(fēng)電將保持快速增長;預(yù)測到2030年我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到58GW左右。從新一代規(guī)格和技術(shù)互補(bǔ)方面著手全球能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要的作用，并幫助各國實(shí)現(xiàn)承諾的氣候變化目標(biāo)。但是，隨著占比的提高，風(fēng)電的特性也給電網(wǎng)帶來了挑戰(zhàn)。勞倫斯伯克利實(shí)驗(yàn)室的一項(xiàng)研究表明，除了降低度電成本之外，風(fēng)機(jī)規(guī)格的增大可以提高風(fēng)電對電力系統(tǒng)的價值，并提供其他“隱形”效益，包括輸電利用率提高帶來輸電費(fèi)用的降低，風(fēng)電輸出的穩(wěn)定性提高可以降低電力系統(tǒng)的平衡成本，風(fēng)電長期輸出的不確定性減少也將降低投資成本。根據(jù)GWEC的預(yù)測，考慮到大型海上風(fēng)機(jī)能提供的系統(tǒng)效益以及海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)平價的壓力，相信海上風(fēng)電機(jī)組的規(guī)格會繼續(xù)加大，從而進(jìn)一步發(fā)揮風(fēng)能的潛力。此外，全球海上風(fēng)電的先行者HenrikStiesdal預(yù)測下一代風(fēng)機(jī)將在2030年之前出現(xiàn)，功率在20MW左右，葉輪直徑達(dá)到275米。海上風(fēng)電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。海上風(fēng)電行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級倒逼海上風(fēng)電行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為海上風(fēng)電行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此海上風(fēng)電行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢海上風(fēng)電行業(yè)投資風(fēng)險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對