2022-2023年貼膏劑膏藥行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：林思宏2022-2023年貼膏劑膏藥行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢對中醫(yī)藥工作作出重要指示，要求做好中醫(yī)藥守正創(chuàng)新，加快推進中醫(yī)藥現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的健康服務(wù)。國家各部委、行業(yè)組織密集發(fā)布各類政策，大力支持中醫(yī)藥的傳承創(chuàng)新發(fā)展。提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位摘要頁供科研咨詢服務(wù)通過進行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義貼膏劑系指將原料藥物與適宜的基質(zhì)制成膏狀物、涂布于背襯材料上供皮膚貼敷、可產(chǎn)生全身性或局部作用的一種薄片狀柔性制劑，貼膏劑通常由含有活性物質(zhì)的支撐層和背襯層以及覆蓋在藥物釋放表面上的蓋襯層組成，蓋襯層起防黏和保護制劑的作用。常用的背襯材料有棉布、無紡布、紙等；常用的蓋襯材料有防粘紙、塑料薄膜、鋁箔-聚乙烯復(fù)合膜、硬質(zhì)紗布等。貼膏劑包括凝膠貼膏（原巴布膏劑或凝膠膏劑）和橡膠貼膏（原橡膠膏劑）貼膏劑膏藥行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游貼膏劑膏藥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，貼膏劑膏藥行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游貼膏劑膏藥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于貼膏劑膏藥企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游貼膏劑膏藥行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02貼膏劑膏藥行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對貼膏劑膏藥行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為貼膏劑膏藥行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持貼膏劑膏藥行業(yè)社會環(huán)境近年來隨著我國社會老齡化加劇和康養(yǎng)保健產(chǎn)品的多樣化，國內(nèi)中成藥貼膏劑市場規(guī)模不斷擴大，以零售藥店為主的零售終端成為了最重要的銷售渠道。雖然2020年受疫情影響銷售額略有下降，但城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售規(guī)模仍超過45億元，且2021年隨著國內(nèi)疫情明顯緩和，社會需求量開始快速回升據(jù)了解，我國慢性疼痛人群已超過5億人，且每年還將以1000-2000萬速度增加，其中老年人為疼痛主力人群。但是，近年來疼痛人群逐步呈年輕化，主要病源集中為頸椎病、腰椎病、肩周炎、三叉神經(jīng)痛等。據(jù)西南醫(yī)院調(diào)查結(jié)果顯示，1000多疼痛人群中，98%有過疼痛難忍經(jīng)歷，84%有過無法入睡經(jīng)歷，其中年輕白領(lǐng)占四分之一。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境2019年5月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點工作任務(wù)》，明確指出發(fā)揮中醫(yī)藥在治未病、重大疾病治療、疾病康復(fù)中的重要作用，完善中醫(yī)藥服務(wù)體系和符合中醫(yī)藥特點的醫(yī)保支付政策等。在人口老齡化和慢性病發(fā)病率逐年提升的背景下，中藥將發(fā)揮不可取代的作用，需求有望進一步上升。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國65歲及以上人口占比超過14%，進入深度老齡社會。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，我國中成藥市場規(guī)模從2011年的3531億元增長到2021年的8473億元，十年復(fù)合年增長率達9.15%。隨著我國人口老齡化快速加重、健康中國2030戰(zhàn)略全面實施、人民對于健康管理的支付意愿和醫(yī)療的支付能力不斷提升，未來中成藥市場有望進一步擴容。中藥貼膏劑通過經(jīng)皮給藥的方式可有效緩解骨痹、軟組織損傷、附骨疽、關(guān)節(jié)炎、頸椎病等骨關(guān)節(jié)疾病的疼痛，延緩疾病進程，代表藥物有消痛貼膏、云南白藥膏、通絡(luò)祛痛膏和骨通貼膏等。近年來中藥貼膏劑市場規(guī)模逐步擴大，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國中藥貼膏劑在中國公立醫(yī)療機構(gòu)銷售額為76.36億元，同比增長167%，2016-2021年CAGR為8.8%。我國中藥貼膏劑在實體藥店銷售額增速低于公立醫(yī)療機構(gòu)，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國城市實體藥店中藥貼膏劑銷售額為49.77億元，同比增長5.07%，2016-2021年CAGR為02%。行業(yè)現(xiàn)狀通絡(luò)祛痛膏是羚銳制藥獨家產(chǎn)品，是治療骨關(guān)節(jié)炎的理想用藥，目前銷量上OTC端占比55%，臨床醫(yī)院端占比45%。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年通絡(luò)祛痛膏銷量達到92億貼，同比增長14%，實現(xiàn)銷售收入8.4億元，同比增長13%。芬太尼透皮貼劑是一種經(jīng)皮膚給藥的癌痛常用鎮(zhèn)痛藥物，目前，國內(nèi)芬太尼透皮貼劑生產(chǎn)廠家僅三家且根據(jù)國家麻醉藥物規(guī)定不會再新增，分別為西安楊森制藥、常州四藥制藥、河南羚銳制藥，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國芬太尼透皮貼劑市場規(guī)模為73億元，同比增長8.76%。行業(yè)現(xiàn)狀骨骼肌肉系統(tǒng)用藥按治療類型分為關(guān)節(jié)和肌肉疼痛（局部用藥）、骨病類（全身用藥）、骨傷類（全身用藥）；從劑型看，骨骼-肌肉類中貼劑全部為關(guān)節(jié)和肌肉疼痛局部用藥，全身用藥多為口服。據(jù)統(tǒng)計，2021年OTC端骨骼肌肉的貼劑市場規(guī)模54億元，同比增長8.7%，銷量基本維持穩(wěn)定，2021年銷量9億盒；平均單價連續(xù)上升，2017-2021年CAGR為3%。2020年消痛貼膏穩(wěn)居“銷冠”寶座，是唯一一個銷售額超6億元的產(chǎn)品；麝香壯骨膏排名上升至第二位，緊跟其后。此外，兩大產(chǎn)品增速亮眼，通絡(luò)祛痛膏連續(xù)3年增速超過15%；麝香追風(fēng)膏晉身億元梯隊。2020年消痛貼膏、麝香壯骨膏、云南白藥膏、云南白藥創(chuàng)可貼、消炎鎮(zhèn)痛膏、丁桂兒臍貼、活血止痛膏、通絡(luò)祛痛膏、神農(nóng)鎮(zhèn)痛膏、壯骨麝香止痛膏、傷濕止痛膏、骨通貼膏、關(guān)節(jié)止痛膏和麝香追風(fēng)膏14個產(chǎn)品銷售額總和占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的853%，其中消痛貼膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的132%，占比最大；麝香壯骨膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的8.86%；云南白藥膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的8.61%；云南白藥創(chuàng)可貼銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的8.09%；消炎鎮(zhèn)痛膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的6.73%。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一貼膏劑膏藥應(yīng)用領(lǐng)域廣泛貼膏劑膏藥行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。貼膏劑膏藥行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。貼膏劑膏藥行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞隨著我國快步向老齡化社會邁進，老年人患病人數(shù)將會不斷攀升，對于預(yù)防和治療老年相關(guān)疾病的藥物需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)健增長，未來中成藥貼膏劑用藥的增速將會有明顯的提升。老齡化和消費升級將驅(qū)動貼膏劑市場持續(xù)增長行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持對中醫(yī)藥工作作出重要指示，要求做好中醫(yī)藥守正創(chuàng)新，加快推進中醫(yī)藥現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的健康服務(wù)。國家各部委、行業(yè)組織密集發(fā)布各類政策，大力支持中醫(yī)藥的傳承創(chuàng)新發(fā)展。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞中成藥貼膏劑市場中存在大量單價低但銷量大的長尾產(chǎn)品，隨著人均醫(yī)療保健支出的增加，中成藥貼膏劑市場也將迎來消費升級，為品牌OTC藥品在院外自費市場的拓展和產(chǎn)品升級換代帶來的客單價提升奠定了良好的基礎(chǔ)。中成藥貼膏劑市場大行業(yè)驅(qū)動因素2老齡化趨勢仍將延續(xù)根據(jù)2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國65歲及以上人口比重達到1第四章行業(yè)前景趨勢04ABC貼膏劑膏藥行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，貼膏劑膏藥行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于貼膏劑膏藥行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3推進技術(shù)改革，研究領(lǐng)域發(fā)展空間大貼劑屬于透皮給藥方式，其具有安全、副作用低等優(yōu)勢，目前我國貼劑主要集中在精神神經(jīng)、抗炎鎮(zhèn)痛等領(lǐng)域，未來隨著研究不斷深入，在老年癡呆、抑郁病癥、精神分裂癥等領(lǐng)域貼劑發(fā)展空間依舊巨大。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，貼膏劑膏藥行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的貼膏劑膏藥行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土貼膏劑膏藥行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務(wù)通過進行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術(shù)服務(wù)能力貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務(wù)貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。貼膏劑膏藥行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率貼膏劑膏藥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。貼膏劑膏藥行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼貼膏劑膏藥行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為貼膏劑膏藥行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此貼膏劑膏藥行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢貼膏劑膏藥行業(yè)投資風(fēng)險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險公立醫(yī)療機構(gòu)終端來看，2021年有17個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP10產(chǎn)品市場份額合計超過70%，市場集中度較高。從治療類別來看，