2022-2023年蚊殺蟲行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：賴裕翔2022-2023年蚊殺蟲行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義驅蚊產品自古有之，近年來行業(yè)整體已進入穩(wěn)步發(fā)展階段。伴隨技術進步等因素影響，產品供給端亦在持續(xù)迭代，驅蚊產品從最早的盤式蚊香，到強效殺蟲劑DDT，再到電熱蚊香、氣霧劑等擺脫固有產品煙熏的困擾，同時驅蚊液、花露水等綠色清潔產品開始嶄露頭角。步入21世紀，在政策引導和健康綠色理念的傳播下，普通消費者日益青睞溫和高效驅蚊產品，電熱蚊香液、驅蚊噴霧、驅蚊貼等產品百花齊放。蚊殺蟲行業(yè)定義產業(yè)鏈上游蚊殺蟲行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，蚊殺蟲行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游蚊殺蟲行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于蚊殺蟲企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游蚊殺蟲行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《開展消費品工業(yè)“三品”專項行動意見》提出以更加嚴格的安全、環(huán)保、質量、能耗、技術等標準，依法依規(guī)退出鉛蓄電池、制革、造紙、印染等行業(yè)落后產能?！蛾P于開展火電、造紙行業(yè)和京津冀試點城市高架源排污許可管理工作的通知》要求與2017年6月30日前，完成火電、造紙行業(yè)企業(yè)排污許可證申請與核發(fā)工作，依法開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法;從2017年7月1日起，相關企業(yè)必須持證排污，并按規(guī)定建立自行監(jiān)測、信息公開、記錄臺賬及定期報告制度?！蛾P于禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》要求分行業(yè)分種類制定禁止固體廢物進口的時間表，分批分類調整進口管理目錄，綜合運用法律、技術、行政手段，大幅減少進口.種類和數量，加強固體廢物回收利用管理，發(fā)展循環(huán)經濟。國務院辦公廳中央深改組環(huán)保部蚊殺蟲行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對蚊殺蟲行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為蚊殺蟲行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持蚊殺蟲行業(yè)社會環(huán)境今夏，全國多地持續(xù)高溫，蚊蟲也準時報到，嗡嗡作響的蚊子總是讓人崩潰。隨著天氣轉熱，蚊蟲變得“活躍”起來，防蚊滅蚊成為了居家必不可少的工作，隨之而來的是各種驅蚊產品如雨后春筍般冒出。隨著蚊蟲的猖獗，驅蚊產品成熱銷品類。目前，室內驅蚊產品的發(fā)展呈現由盤香向電子化蚊香轉變，電熱蚊香具有無煙、安全、高效低毒的特點，目前已成為消費占比最高的驅蚊產品。驅蚊產品是指居民用于防治蚊蟲的日常衛(wèi)生殺蟲用品，屬于衛(wèi)生農藥的細分類別。全球有記載的蚊蟲有3000多種，我國已知的蚊蟲有360余種，蚊蟲可通過吸血傳播登革熱、痢疾、黃熱病、絲蟲病、乙腦、基孔肯雅熱等60余種疾病，是動物界中有名的疾病傳播者，對人類健康危害極大。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境隨著健康觀念升級，驅蚊產品由傳統型向新型轉變是必然趨勢，新型驅蚊產品種類多樣，主要有驅蚊手環(huán)、驅蚊貼、驅蚊液、驅蚊燈等。傳統驅蚊產品主要是蚊香、花露水，與之相比，新型驅蚊產品的特征在于采用天然植物精油配方，例如香茅油、檸檬桉油、薰衣草油等，無毒、安全性高，主要面向嬰幼兒、兒童、孕婦等特殊群體銷售。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現狀03行業(yè)現狀有分析人士指出，盡管上述3家企業(yè)驅蚊相關產品收入增長穩(wěn)健，但由于驅蚊行業(yè)具有季節(jié)消費屬性，這也倒逼著公司尋找新的增長點，以彌補淡季的銷售額。資料顯示，潤本股份選擇嬰童護理和精油產品切入，朝云集團則大力發(fā)展寵物護理、個人護理業(yè)務。2017-2021年間，朝云集團著重布局的寵物護理產品毛利率自40%提升至58.1%。于上海家化而言，護膚品類則已成為其第一大業(yè)務品類，護膚品類全年增速達222%，超過行業(yè)平均增速14%，收入占比提升至35%達26.97億元。更值得一提的是，驅蚊市場還存在營銷上的痛點、隱患。驅蚊產品及業(yè)務歸屬于農藥制造范疇，屬于衛(wèi)生農藥的細分類別，我國對農藥制造行業(yè)實行嚴格的監(jiān)督管理。根據2021年9月發(fā)布的《農業(yè)農村部辦公廳關于防蚊驅蚊類產品認定的意見》規(guī)定，如果產品的標簽、說明書標明該產品具有防蚊驅蚊功能，無論其有效成分是化學成分還是植物源性成分，該產品都屬于農藥范疇，依法應當按農藥進行管理。但在實際情況中，大多數宣稱有驅蚊功效的驅蚊手環(huán)、驅蚊貼的生產廠家均未進行農藥登記。行業(yè)現狀中國是全球最大的殺蟲驅蚊市場，具有巨大的成長潛力。據統計，2015-2019年，中國殺蟲驅蚊市場零售額從62億元增長至84億元，年均復合增長率達到了8%，到2022年中國市場殺蟲驅蚊市場規(guī)模有望突破100億元。細分市場來看，戶外便攜產品、兒童適用產品等新形態(tài)產品增長更加突出。2015-2019年，戶外便攜產品零售額從7億元增長至5.2億元，復合增長率達到了36%；兒童適用產品零售額從9億元增至9億元，復合增長率達到了27%。行業(yè)現狀近年來國家有關部門已出臺了一系列限用或禁用高毒農藥的政策和措施，要求全國各地加大對高毒農藥的監(jiān)管和監(jiān)測力度。自2012年開始，國內殺蟲劑產量下滑。2012年中國殺蟲劑原藥產量達到峰值，產量為834萬噸，隨后呈下降態(tài)勢。2020年中國殺蟲劑原藥產量為30.2萬噸，較2019年減少了8.7萬噸。十四五期間隨著環(huán)保政策的驅動以及人們環(huán)保意識的增強，對農藥的生物合理性和環(huán)境相容性提出了更高要求。根據國家規(guī)定，用于預防、消滅或者控制蚊、蠅、蜚蠊、鼠和其他有害生物的原藥生產、制劑加工和分裝，必須進行登記。根據農業(yè)部數據顯示，截止2021年，我國處于登記有效期的衛(wèi)生殺蟲劑總數為2859個。其中，蚊香產品登記數375個，占總產品的11%，氣霧劑產品登記數493個，占總產品的17.24%，電蚊香液/片459個，合計占比為17%。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一蚊殺蟲應用領域廣泛蚊殺蟲行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。蚊殺蟲行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。蚊殺蟲行業(yè)產品質量有待提升制約蚊殺蟲行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。蚊殺蟲行業(yè)難形成統一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國蚊殺蟲行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞蚊殺蟲產業(yè)處于快速增長時期，由于蚊殺蟲行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，蚊殺蟲市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅動因素2商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，蚊殺蟲行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC蚊殺蟲行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，蚊殺蟲行業(yè)不存在統一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，蚊殺蟲行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，蚊殺蟲行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于蚊殺蟲行業(yè)的發(fā)展高端產品發(fā)展落后蚊殺蟲行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范蚊殺蟲行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用蚊殺蟲行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證蚊殺蟲行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：蚊殺蟲行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土蚊殺蟲行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，蚊殺蟲行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為蚊殺蟲行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，蚊殺蟲行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統的蚊殺蟲行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土蚊殺蟲行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。蚊殺蟲行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1新型驅蚊產品由于近年來驅蚊殺蟲產品同質化日趨嚴重，傳統電蚊香拍、殺蟲劑等市場競爭力已有所下滑，因此包括綠色溫和類新興涂抹式產品，以及小型便攜式驅蚊設備、香包等新型驅蚊產品或為競爭格局優(yōu)化的破局之道。兒童類產品發(fā)展增速較快在十四五農藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃對綠色、高質量、安全產品的發(fā)展提出更高要求政策背景下，過去以傳統驅蚊成分擬除蟲菊酯為主的驅護產品，將逐漸向更加安全溫和的派卡瑞丁、驅蚊脂等產品轉型。此外特殊群體如母嬰對無煙無味溫和型驅蚊產品的要求更高，透明質酸鈉等保濕舒緩成分應用滿足消費者相關訴求。從兒童消費市場來看，呈持續(xù)擴大的趨勢，從2016年85億元增長至2019年的9億元，2016-2019年復合增長率為3行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術服務能力蚊殺蟲行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務蚊殺蟲行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。蚊殺蟲行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率蚊殺蟲行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。蚊殺蟲行業(yè)大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼蚊殺蟲行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為蚊殺蟲行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此蚊殺蟲行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。蚊殺蟲行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢蚊殺蟲行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產品質量不夠完善，有待提高，產量不達標產品質量25%85%8%75%行業(yè)投資風險具有一定規(guī)模且穩(wěn)定的“驅蚊經濟”也孕育了一批不錯的企業(yè)。目前，我國驅蚊行業(yè)企業(yè)數量較多，行業(yè)競爭較為激烈，屬于充分競爭領域。單從蚊香企業(yè)數量來看，企查查數據顯示，我國共有5227家蚊香相關企業(yè)，廣東省以1174家排名第一，山東、河南分列二三位。而在資本市場上，也有幾家主打驅蚊產品的公司，分別是專注驅蚊領域的潤本股份，擁有六神品牌的上海家化（600315.SH），以及擁有超威品牌的朝云集團