流程基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)課件

流程基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)主講部門(mén)：流程信息化總部日期：2019-05流程基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)主講部門(mén)：流程信息化總部課程目錄2一、什么是流程二、流程四大原則三、流程八大要素課程目錄2一、什么是流程3案例1——產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的質(zhì)量控制現(xiàn)有新品開(kāi)發(fā)質(zhì)量控制示意圖

流程操作性不強(qiáng)：質(zhì)量目標(biāo)及控制計(jì)劃怎么做不明確。1231

角色定義不清：規(guī)定為質(zhì)量部門(mén)，哪個(gè)崗位負(fù)責(zé)不清楚。2

信息輸入輸出不清：質(zhì)量管理輸入輸出的關(guān)鍵信息是什么？沒(méi)有模板。31.0流程總體方案階段質(zhì)量控制示意圖STC250S總體質(zhì)量目標(biāo)分解(示例)指標(biāo)當(dāng)前標(biāo)桿目標(biāo)早期故障率25.1%10.8%10%…………部件負(fù)責(zé)人質(zhì)量目標(biāo)考核保內(nèi)早期首次起重臂周斌2.8%0.2%014%………………關(guān)注“做什么（What）”，而對(duì)“怎么做（HOW）”關(guān)注不足。11232效果：篩選236項(xiàng)雷區(qū)，完成排查236項(xiàng)。早期故障率由原有5.2%；降低至2.56%核心：既關(guān)注“做什么（What）”，又有明確的“怎么做（HOW）”，實(shí)現(xiàn)研發(fā)與質(zhì)量協(xié)同。2.設(shè)計(jì)雷區(qū)篩選及評(píng)審（質(zhì)量）3.設(shè)計(jì)雷區(qū)對(duì)策驗(yàn)證（研發(fā)）4.設(shè)計(jì)雷區(qū)排查規(guī)避（研發(fā)）5.設(shè)計(jì)雷區(qū)問(wèn)題關(guān)閉（工藝/質(zhì)量）3示例3案例1——產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的質(zhì)量控制現(xiàn)有新品開(kāi)發(fā)質(zhì)量控制示意圖4案例2——基于事實(shí)的決策重起IPD1.0量產(chǎn)決策流程示例量產(chǎn)條件：1.產(chǎn)品性能參數(shù)必須滿足任務(wù)書(shū)要求2.小批試制樣機(jī)生產(chǎn)問(wèn)題全部關(guān)閉3.小批試制樣機(jī)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)滿足任務(wù)書(shū)要求4.獲得用戶使用意見(jiàn)、產(chǎn)品評(píng)價(jià)5.完成量產(chǎn)工藝布局/工藝工裝評(píng)價(jià)/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)6.……注：各個(gè)條件滿足情況需第三方部門(mén)最終確認(rèn)定型量產(chǎn)決策表STC250S示例附件4：客戶使用評(píng)價(jià)報(bào)告示例重點(diǎn)問(wèn)題1

職責(zé)：各部門(mén)參與量產(chǎn)決策會(huì)的職責(zé)不明確，是否需提供證明材料？1

職責(zé)：試驗(yàn)中心主任→技術(shù)指標(biāo)試驗(yàn)結(jié)果；質(zhì)保部長(zhǎng)→小批生產(chǎn)問(wèn)題關(guān)閉情況；財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)→成本分析結(jié)果；服務(wù)部長(zhǎng)→用戶評(píng)價(jià)結(jié)果和備件規(guī)劃；……112規(guī)則：流程中未規(guī)定達(dá)到什么條件才能進(jìn)行量產(chǎn)，將決策風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至總經(jīng)理個(gè)人。22現(xiàn)有量產(chǎn)決策流程示例圖

規(guī)則：明確第三方確認(rèn)的8項(xiàng)條件達(dá)標(biāo)后才可量產(chǎn)：性能參數(shù)達(dá)標(biāo)生產(chǎn)問(wèn)題關(guān)閉用戶評(píng)價(jià)合格工藝布局及工裝完成等……2重起IPD經(jīng)驗(yàn)示例4案例2——基于事實(shí)的決策重起IPD1.0量產(chǎn)決策流程示例量5流程定義——流程的樸素概念一是系統(tǒng)地組織“好的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐”，二是要承載業(yè)務(wù)管控要求。流程不斷有序地、系統(tǒng)地吸收好的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與業(yè)界最佳實(shí)踐，幫助業(yè)務(wù)有效、高效地運(yùn)作。流程是系統(tǒng)地組織“好的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐”流程要承載業(yè)務(wù)管控要求

流程承載法律、標(biāo)準(zhǔn)、公司政策、內(nèi)控管理、質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)管理的要求。5流程定義——流程的樸素概念一是系統(tǒng)地組織“好的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐”6流程定義——三一對(duì)流程的定義流程是被重復(fù)執(zhí)行、邏輯上相互關(guān)聯(lián)的一組業(yè)務(wù)活動(dòng)序列，將明確的輸入轉(zhuǎn)化為明確的輸出，從而實(shí)現(xiàn)為客戶創(chuàng)造和交付價(jià)值（產(chǎn)品和服務(wù)）的業(yè)務(wù)目的。流程通過(guò)ARIS平臺(tái)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化描述，承載公司的業(yè)務(wù)流程架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)方針、政策和其它管控要求，劃分上下游業(yè)務(wù)的邊界、接口，定義它們之間的依賴和其它關(guān)聯(lián)關(guān)系。流程八大基本要素；流程設(shè)計(jì)的四大原則：可用四象限特性來(lái)進(jìn)行衡量，即有效性、效率、內(nèi)部控制與遵從、靈活性。6流程定義——三一對(duì)流程的定義流程是被重復(fù)執(zhí)行、邏輯上相互關(guān)課程目錄7一、什么是流程二、流程八大要素三、流程四大原則課程目錄7一、什么是流程8流程基本要素——基本要素視圖流程8大基本要素包括：流程目的、流程輸入/輸出、流程起點(diǎn)/終點(diǎn)、活動(dòng)、角色、KPI、關(guān)鍵控制點(diǎn)（KCP）、流程文件8流程基本要素——基本要素視圖流程8大基本要素包括：流程目的課程目錄9一、什么是流程二、流程八大要素三、流程四大原則課程目錄9一、什么是流程10流程定義——流程的有效性原則1.明確流程目的，是輸出符合客戶或下游流程期望的完整價(jià)值（產(chǎn)品和服務(wù)）或價(jià)值增量2.輸出結(jié)果可測(cè)量、檢查和驗(yàn)證3、通過(guò)適當(dāng)?shù)牧鞒腆w系、結(jié)構(gòu)和活動(dòng)順序保證輸出的有效性。包括：順序保證：活動(dòng)之間體現(xiàn)業(yè)務(wù)邏輯順序，如先設(shè)計(jì)再編碼，先計(jì)劃再執(zhí)行等?？刂票ＷC：在流程中設(shè)置適當(dāng)?shù)臋z查、復(fù)核、評(píng)審、決策等保證活動(dòng)，即控制點(diǎn)（CP，ControlPoint）。4、結(jié)構(gòu)化、可定義、可管理，遵從流程架構(gòu)，有明確的邊界（起點(diǎn)和終點(diǎn)）、輸入和輸出5、通過(guò)不同類型的流程文件定義流程中的Whattodo和Howtodo。10流程定義——流程的有效性原則1.明確流程目的，是輸出符合11流程定義——流程的效率原則怎樣理解流程的“效率”？效率原則（業(yè)務(wù)內(nèi)聚原則）：1.聚焦于價(jià)值的完整創(chuàng)造或交付而非職能劃分，以實(shí)現(xiàn)部門(mén)墻的破除，防止業(yè)務(wù)孤島和局部?jī)?yōu)化導(dǎo)致總體劣化–流程往往體現(xiàn)多職能、多角色協(xié)同的特點(diǎn)–盡管不是必須的，但流程往往體現(xiàn)出多職能部門(mén)協(xié)作的特點(diǎn)2.持續(xù)和有序地吸納內(nèi)部和外部好的實(shí)踐，優(yōu)先通過(guò)適當(dāng)?shù)牧鞒腆w系結(jié)構(gòu)和活動(dòng)順序來(lái)優(yōu)化流程的效率–流程中的非增值活動(dòng)和等待時(shí)間應(yīng)得到識(shí)別并降至最低–可利用ASME表格等工具來(lái)識(shí)別非增值活動(dòng)和等待時(shí)間–評(píng)審、檢查和決策活動(dòng)應(yīng)根據(jù)其類型在流程執(zhí)行的計(jì)劃階段確定執(zhí)行的組織和人員及其資質(zhì)要求，防止串行升級(jí)式評(píng)審、檢查或決策3.基于流程的目的和輸出定義績(jī)效測(cè)量指標(biāo)和測(cè)量方法

11流程定義——流程的效率原則怎樣理解流程的“效率”？12流程定義——流程的內(nèi)控和遵從原則怎樣理解流程的“內(nèi)控和遵從原則”？?jī)?nèi)控和遵從原則：1.遵從并承載公司在法律法規(guī)遵從、企業(yè)社會(huì)責(zé)任、質(zhì)量、財(cái)經(jīng)、風(fēng)險(xiǎn)、信息安全等方面的運(yùn)營(yíng)方針、政策和其它管控要求，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果設(shè)置KCP2.優(yōu)先通過(guò)適當(dāng)?shù)牧鞒腆w系、結(jié)構(gòu)和活動(dòng)順序貫徹公司的方針政策和其它管控要求3.當(dāng)內(nèi)部控制和法律遵從要求與其它要求沖突時(shí)，其它要求服從內(nèi)控和遵從要求12流程定義——流程的內(nèi)控和遵從原則怎樣理解流程的“內(nèi)控和遵13流程定義——流程的靈活性原則怎樣理解流程的“靈活性原則”？靈活性原則：1.提供多種業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的裁剪指南，包括預(yù)設(shè)的裁剪入口準(zhǔn)則和裁剪的方法（在什么情況下可以調(diào)整什么以及如何調(diào)整）。裁剪指南可在Procedure文件的“裁剪指南”一節(jié)描述，也可以單獨(dú)形成裁剪指導(dǎo)書(shū)【類似于產(chǎn)品】

2.提供偏差（超出裁剪指南的流程調(diào)整）申請(qǐng)和批準(zhǔn)機(jī)制。實(shí)際發(fā)生的偏差和裁剪是流程持續(xù)優(yōu)化的重要輸入之一13流程定義——流程的靈活性原則怎樣理解流程的“靈活性原則”謝謝！謝謝！流程基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)主講部門(mén)：流程信息化總部日期：2019-05流程基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)主講部門(mén)：流程信息化總部課程目錄16一、什么是流程二、流程四大原則三、流程八大要素課程目錄2一、什么是流程17案例1——產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的質(zhì)量控制現(xiàn)有新品開(kāi)發(fā)質(zhì)量控制示意圖

流程操作性不強(qiáng)：質(zhì)量目標(biāo)及控制計(jì)劃怎么做不明確。1231

角色定義不清：規(guī)定為質(zhì)量部門(mén)，哪個(gè)崗位負(fù)責(zé)不清楚。2

信息輸入輸出不清：質(zhì)量管理輸入輸出的關(guān)鍵信息是什么？沒(méi)有模板。31.0流程總體方案階段質(zhì)量控制示意圖STC250S總體質(zhì)量目標(biāo)分解(示例)指標(biāo)當(dāng)前標(biāo)桿目標(biāo)早期故障率25.1%10.8%10%…………部件負(fù)責(zé)人質(zhì)量目標(biāo)考核保內(nèi)早期首次起重臂周斌2.8%0.2%014%………………關(guān)注“做什么（What）”，而對(duì)“怎么做（HOW）”關(guān)注不足。11232效果：篩選236項(xiàng)雷區(qū)，完成排查236項(xiàng)。早期故障率由原有5.2%；降低至2.56%核心：既關(guān)注“做什么（What）”，又有明確的“怎么做（HOW）”，實(shí)現(xiàn)研發(fā)與質(zhì)量協(xié)同。2.設(shè)計(jì)雷區(qū)篩選及評(píng)審（質(zhì)量）3.設(shè)計(jì)雷區(qū)對(duì)策驗(yàn)證（研發(fā)）4.設(shè)計(jì)雷區(qū)排查規(guī)避（研發(fā)）5.設(shè)計(jì)雷區(qū)問(wèn)題關(guān)閉（工藝/質(zhì)量）3示例3案例1——產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的質(zhì)量控制現(xiàn)有新品開(kāi)發(fā)質(zhì)量控制示意圖18案例2——基于事實(shí)的決策重起IPD1.0量產(chǎn)決策流程示例量產(chǎn)條件：1.產(chǎn)品性能參數(shù)必須滿足任務(wù)書(shū)要求2.小批試制樣機(jī)生產(chǎn)問(wèn)題全部關(guān)閉3.小批試制樣機(jī)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)滿足任務(wù)書(shū)要求4.獲得用戶使用意見(jiàn)、產(chǎn)品評(píng)價(jià)5.完成量產(chǎn)工藝布局/工藝工裝評(píng)價(jià)/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)6.……注：各個(gè)條件滿足情況需第三方部門(mén)最終確認(rèn)定型量產(chǎn)決策表STC250S示例附件4：客戶使用評(píng)價(jià)報(bào)告示例重點(diǎn)問(wèn)題1

職責(zé)：各部門(mén)參與量產(chǎn)決策會(huì)的職責(zé)不明確，是否需提供證明材料？1

職責(zé)：試驗(yàn)中心主任→技術(shù)指標(biāo)試驗(yàn)結(jié)果；質(zhì)保部長(zhǎng)→小批生產(chǎn)問(wèn)題關(guān)閉情況；財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)→成本分析結(jié)果；服務(wù)部長(zhǎng)→用戶評(píng)價(jià)結(jié)果和備件規(guī)劃；……112規(guī)則：流程中未規(guī)定達(dá)到什么條件才能進(jìn)行量產(chǎn)，將決策風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至總經(jīng)理個(gè)人。22現(xiàn)有量產(chǎn)決策流程示例圖

規(guī)則：明確第三方確認(rèn)的8項(xiàng)條件達(dá)標(biāo)后才可量產(chǎn)：性能參數(shù)達(dá)標(biāo)生產(chǎn)問(wèn)題關(guān)閉用戶評(píng)價(jià)合格工藝布局及工裝完成等……2重起IPD經(jīng)驗(yàn)示例4案例2——基于事實(shí)的決策重起IPD1.0量產(chǎn)決策流程示例量19流程定義——流程的樸素概念一是系統(tǒng)地組織“好的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐”，二是要承載業(yè)務(wù)管控要求。流程不斷有序地、系統(tǒng)地吸收好的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與業(yè)界最佳實(shí)踐，幫助業(yè)務(wù)有效、高效地運(yùn)作。流程是系統(tǒng)地組織“好的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐”流程要承載業(yè)務(wù)管控要求

流程承載法律、標(biāo)準(zhǔn)、公司政策、內(nèi)控管理、質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)管理的要求。5流程定義——流程的樸素概念一是系統(tǒng)地組織“好的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐”20流程定義——三一對(duì)流程的定義流程是被重復(fù)執(zhí)行、邏輯上相互關(guān)聯(lián)的一組業(yè)務(wù)活動(dòng)序列，將明確的輸入轉(zhuǎn)化為明確的輸出，從而實(shí)現(xiàn)為客戶創(chuàng)造和交付價(jià)值（產(chǎn)品和服務(wù)）的業(yè)務(wù)目的。流程通過(guò)ARIS平臺(tái)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化描述，承載公司的業(yè)務(wù)流程架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)方針、政策和其它管控要求，劃分上下游業(yè)務(wù)的邊界、接口，定義它們之間的依賴和其它關(guān)聯(lián)關(guān)系。流程八大基本要素；流程設(shè)計(jì)的四大原則：可用四象限特性來(lái)進(jìn)行衡量，即有效性、效率、內(nèi)部控制與遵從、靈活性。6流程定義——三一對(duì)流程的定義流程是被重復(fù)執(zhí)行、邏輯上相互關(guān)課程目錄21一、什么是流程二、流程八大要素三、流程四大原則課程目錄7一、什么是流程22流程基本要素——基本要素視圖流程8大基本要素包括：流程目的、流程輸入/輸出、流程起點(diǎn)/終點(diǎn)、活動(dòng)、角色、KPI、關(guān)鍵控制點(diǎn)（KCP）、流程文件8流程基本要素——基本要素視圖流程8大基本要素包括：流程目的課程目錄23一、什么是流程二、流程八大要素三、流程四大原則課程目錄9一、什么是流程24流程定義——流程的有效性原則1.明確流程目的，是輸出符合客戶或下游流程期望的完整價(jià)值（產(chǎn)品和服務(wù)）或價(jià)值增量2.輸出結(jié)果可測(cè)量、檢查和驗(yàn)證3、通過(guò)適當(dāng)?shù)牧鞒腆w系、結(jié)構(gòu)和活動(dòng)順序保證輸出的有效性。包括：順序保證：活動(dòng)之間體現(xiàn)業(yè)務(wù)邏輯順序，如先設(shè)計(jì)再編碼，先計(jì)劃再執(zhí)行等?？刂票ＷC：在流程中設(shè)置適當(dāng)?shù)臋z查、復(fù)核、評(píng)審、決策等保證活動(dòng)，即控制點(diǎn)（CP，ControlPoint）。4、結(jié)構(gòu)化、可定義、可管理，遵從流程架構(gòu)，有明確的邊界（起點(diǎn)和終點(diǎn)）、輸入和輸出5、通過(guò)不同類型的流程文件定義流程中的Whattodo和Howtodo。10流程定義——流程的有效性原則1.明確流程目的，是輸出符合25流程定義——流程的效率原則怎樣理解流程的“效率”？效率原則（業(yè)務(wù)內(nèi)聚原則）：1.聚焦于價(jià)值的完整創(chuàng)造或交付而非職能劃分，以實(shí)現(xiàn)部門(mén)墻的破除，防止業(yè)務(wù)孤島和局部?jī)?yōu)化導(dǎo)致總體劣化–流程往往體現(xiàn)多職能、多角色協(xié)同的特點(diǎn)–盡管不是必須的，但流程往往體現(xiàn)出多職能部門(mén)協(xié)作的特點(diǎn)2.持續(xù)和有序地吸納內(nèi)部和外部好的實(shí)踐，優(yōu)先通過(guò)適當(dāng)?shù)牧鞒腆w系結(jié)構(gòu)和活動(dòng)順序來(lái)優(yōu)化流程的效率–流程中的非增值活動(dòng)和等待時(shí)間應(yīng)得到識(shí)別并降至最低–可利用ASME表格等工具來(lái)識(shí)別非增值活動(dòng)和等待時(shí)間–評(píng)審