醫(yī)美電商行業(yè)報告-Mob研究院

2019醫(yī)美電商行業(yè)報告目錄CONTENTS

醫(yī)美電商行業(yè)概況醫(yī)美電商用戶洞察醫(yī)美綜合電商分析醫(yī)美電商未來趨勢醫(yī)美電商行業(yè)概況借助各類電商模式成熟的東風(fēng)，醫(yī)美電商為期不到十年，整體市場已進(jìn)入行業(yè)整合期，形成以新氧為龍頭企業(yè)的穩(wěn)定局面。下一階段的競爭會更加激烈，馬太效應(yīng)凸顯 萌芽發(fā)展期 2011年階段特點以提供專業(yè)醫(yī)美資訊/咨詢服務(wù)為主要獲客方式。行業(yè)大事件2011年1月，首款醫(yī)美電商APP美唄上線；2011年10月，悅美上線。

期 2012-2014年階段特點眾多醫(yī)美APP陸續(xù)上線，化，用戶案例分享的運營方式興起。行業(yè)大事件2013年8月，更美上線；2013年11月，新氧上線。

野蠻增長期 2015年-2016年階段特點醫(yī)美電商平臺陸續(xù)獲得千萬級融資，市場前景大好，APP數(shù)量達(dá)到30眾多醫(yī)美分期平臺上線。行業(yè)大事件2016年新氧云診所項目上線；2016年4月，天貓和阿里健康合并入局醫(yī)美市場。

期 2017年及以后階段特點醫(yī)美電商平臺形成以新氧轉(zhuǎn)型或退市，同時阿里、美巨頭們紛紛發(fā)力角逐市場。行業(yè)大事件2018年4月，京東與悅美達(dá)成戰(zhàn)略合作；2019年1月，美團醫(yī)美行業(yè)峰會舉辦；2019年5月，新氧美股上市。醫(yī)美電商目前處于用戶積累和市場教育階段，預(yù)計2020年市場規(guī)模達(dá)248億元，占2020年整體醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模8%，由此可見醫(yī)美電商為增量市場，未來將會有很大的市場增長空間醫(yī)美市場規(guī)模醫(yī)美電商市場規(guī)模醫(yī)美市場規(guī)模醫(yī)美電商市場規(guī)模單位：億元醫(yī)美市場規(guī)模 醫(yī)美市場規(guī)模增長率

單位：億醫(yī)美電商市場規(guī)模 醫(yī)美電商市場規(guī)模增長率43.7%

23.3% 18.0% 23.0%

310.3%

115.6% 97.7% 82.0%870

1250

1760

2170

2560

3150

7.8

32.0

69.0

136.4

248.22015 2016 2017 2018E 2019E 2020E

2016 2017 2018 2019E 2020E醫(yī)美電商醫(yī)美機構(gòu)用戶醫(yī)美電商醫(yī)美機構(gòu)垂直電商醫(yī)美保險商品僅為醫(yī)美相關(guān)產(chǎn)品醫(yī)美保險綜合電商醫(yī)美分期醫(yī)美分期商品品類廣一小部分現(xiàn)階段醫(yī)美電商的主要收入來源為廣告和傭金抽成，其中廣告占比最高達(dá)到67%，并且預(yù)計未來該比重會持續(xù)提升。隨著醫(yī)美電商平臺的業(yè)務(wù)拓展，預(yù)計未來會有更多的變現(xiàn)模式，如直播打賞、網(wǎng)紅經(jīng)濟收入等醫(yī)美電商盈利模式醫(yī)美電商盈利模式廣告收入醫(yī)美電商平臺及其社交媒體賬號為醫(yī)美機構(gòu)進(jìn)行營銷推廣的收益。

廣告收入 傭金抽成傭金抽成醫(yī)美消費者發(fā)生實際消費行為后，醫(yī)美機構(gòu)所給醫(yī)美電商平臺的傭金。

40%60%201640%60%

55%45%201755%45%

67%33%201867%33%非法醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量龐大，每年約發(fā)生4非法醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量龐大，每年約發(fā)生4萬起醫(yī)療事故。60000家無證診所醫(yī)美的安全性至關(guān)重要，而整體醫(yī)美行業(yè)存在“無證醫(yī)生、無證診所、假藥水貨”亂象，對醫(yī)美電商平臺運營造成了沖擊，平臺監(jiān)管困難，稍有不慎會影響公信力假藥水貨產(chǎn)品品類：最普遍的為注射物/針劑，包括奧美定、內(nèi)毒素、玻尿酸、硅油等假藥水貨產(chǎn)品品類：最普遍的為注射物/針劑，包括奧美定、內(nèi)毒素、玻尿酸、硅油等進(jìn)行售賣。9500家正規(guī)診所無證診所無證醫(yī)生無證醫(yī)生占比高達(dá)89.8%大量醫(yī)生缺乏正規(guī)教育，不乏美容師、美發(fā)師、美甲師等從業(yè)者擔(dān)任斜杠整容醫(yī)生。醫(yī)美電商用戶洞察TA們是一群25-34歲愛美的女性，即將步入婚姻，熱衷于社交和美拍；TA們自我意識強，醫(yī)美從來都是為了取悅自己；TA們喜歡使用便捷生活、旅游出行、綜合資訊類媒介APP，對其中的高德地圖、今日頭條、美圖秀秀、微博有著偏愛。年齡上，95后及00后群體不容小覷；城市上，二三線城市未來可期醫(yī)美電商用戶畫像醫(yī)美電商用戶畫像45歲以上35-44歲25-34歲

2.5%8.0%

54.7%女性 已婚

18-24歲18歲以下

6.0%

28.8%77.0%

56.7%

25-34歲企業(yè)白領(lǐng)工人

15.7%15.1%5.4%4.9%

44.4%

18.7%25.2%21.2%18.4%10.7%5.8%企業(yè)白領(lǐng) 新一線城市婚禮、社交、美拍人群表現(xiàn)更為突出，對醫(yī)美電商更為關(guān)注 ，135

，129

，125 ，124，199，179

，166，159

，132，132

，118，117

，114 ，107，107隨著女性獨立意識的覺醒，“取悅自己”是醫(yī)美電商用戶整容的核心內(nèi)在驅(qū)動力醫(yī)美電商用戶整容目的醫(yī)美電商用戶整容目的取悅另一半18%

彌補缺陷2%改變命運4%

取悅自己57%

工作需要19%

厭跟男生接觸的，更別提我把胸給他們看了，（整形）就只能是取悅我自己的一種方式。我所做的一切，都是我自己喜歡，沒有說是因為別人喜歡而做什么?！贬t(yī)美電商用戶偏好便捷生活、旅游出行以及綜合資訊媒介版塊，尤其對婚慶類、攻略類、時尚資訊類更為關(guān)注醫(yī)美電商用戶媒介偏好（TGI）醫(yī)美電商用戶媒介偏好（TGI）TGI＞6001597

1478

1088

897

674

11841103

686

1105

685

794

602

747婚慶 美容美甲家居裝修房產(chǎn)信息求職招

攻略 酒店服務(wù)在線旅

時尚資訊財經(jīng)資訊

美化編輯 相機 問答 便捷生活

旅游出行

綜合資訊

拍攝美化 聊天社交高德地圖、今日頭條、美圖秀秀、微博從眾多APP中脫穎而出，贏得醫(yī)美電商用戶喜愛醫(yī)美電商用戶APP偏好醫(yī)美電商用戶APP偏好 旅游出行 綜合資訊 拍攝美化 交 醫(yī)美垂直電商分析撼動新氧 更美 悅美 美唄 美

單位：萬醫(yī)美垂直電商月活規(guī)模TOP5215.1 223.7醫(yī)美垂直電商月活規(guī)模TOP579.2

84.3

114.0

136.9

146.7 145.4

163.1

178.9

31.515.617.5 17.0 16.1 17.4 19.0 16.5 21.1 18.6 16.915.613.32018.072018.082018.09 2018.1 2018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.06醫(yī)美垂直電商平臺用戶重合度低，用戶對電商平臺的選擇較為單一，貨比三家的情況相對較少，同時頭部企業(yè)的用戶不僅用戶基數(shù)大，獨有用戶也更多醫(yī)美垂直電商用戶重合度醫(yī)美垂直電商用戶重合度2.1%17.4%8.4%32.4%2.1%17.4%8.4%0.4%10.5%1.2%7.8%0.4%10.5%1.2%美栗美唄美唄悅美更美新氧更美 悅美美栗美唄美唄悅美更美新氧注：重合度=交叉用戶活躍設(shè)備數(shù)/某的活躍設(shè)備數(shù)*100%，重合度越高代表兩個平臺用戶的轉(zhuǎn)化可能性越大 18新氧作為國內(nèi)頭部醫(yī)美垂直電商，已經(jīng)率先實現(xiàn)了盈利，2018年凈利潤率為8.9%，并于2019年5月上市新氧財報情況新氧財報情況總營收 總營收增長率

單位：千萬428.6%

138.2%61.7成立日期2013年11月成立日期2013年11月IPO上市7000+家融資情況醫(yī)美機構(gòu)醫(yī)生數(shù)量26000+名4.92016 2017 20185.51.7-8.1凈利潤5.51.7-8.1凈利潤尤其UGC內(nèi)容新媒體矩陣（用戶獲?。┥鐓^(qū)運營（用戶留存）新媒體矩陣（用戶獲取）社區(qū)運營（用戶留存）UGCUGC（ 線微信公眾號用 上微信公眾號v戶 預(yù)vPGC消 約PGC費 服短視頻《明星整容室短視頻《明星整容室》《拆姐搞測評》《懟聞啪啪啪》《美人鑒賞》《紅人五毛訪談》《影帝他妹》《顏值美學(xué)院》答疑答疑新氧UGC內(nèi)容有先發(fā)優(yōu)勢，形成“日記+問答+種草”的多維度UGC內(nèi)容矩陣，內(nèi)容豐富且強互動性，在數(shù)據(jù)上直接體現(xiàn)是用戶留存率領(lǐng)先其他平臺月用戶留存率新氧UGC內(nèi)容概況月用戶留存率內(nèi)容玩法前期翻譯韓國論壇的整形攻略，吸引種子用戶30.8%中期30.8%25.7%26.1%發(fā)布免費整形活動激發(fā)用戶進(jìn)行創(chuàng)作，此時內(nèi)容未公開25.7%26.1%后期公開日記內(nèi)容，與醫(yī)生聯(lián)合鼓勵內(nèi)容創(chuàng)作，實現(xiàn)雙贏內(nèi)容矩陣日記+問答+種草悅美更美新氧內(nèi)容優(yōu)勢悅美更美新氧與美團比，新氧內(nèi)容互動性更強，美團僅有用戶日記；與其他垂直電商比，新氧內(nèi)容更豐富相較于醫(yī)美整體電商用戶，新氧18歲以下、高中及以下學(xué)歷、三線城市用戶表現(xiàn)較為突出新氧用戶畫像新氧用戶畫像155TGI18歲以下女性 已婚155TGI18歲以下

45歲以上35-44歲25-34歲

2.5%8.4%

54.5%78.9% 55.4%

18-24歲18歲以下

28.4%高中及以下?？?/p>

21.8%

41.0%

二線159TGI高中及以下三線159TGI高中及以下

10.8%26.7%25.4%24.1%本科

2.0%

35.2%

四線 12.0%三線城市TGI151三線城市TGI1512018新氧營收情況D輪融資，新氧營收情況更美融資情況輪次：天使輪金額：100萬人民幣機構(gòu)：經(jīng)緯中國更美融資情況輪次：天使輪金額：100萬人民幣機構(gòu)：經(jīng)緯中國輪次：B輪金額：1000萬美元機構(gòu)：維梧資本、紅杉資本輪次：D輪金額：5000萬美元機構(gòu)：美圖公司、道合母基金成立日期2013年8月融資情況成立日期2013年8月融資情況D輪醫(yī)美機構(gòu)8000+家醫(yī)生數(shù)量20000+名輪次：A輪金額：100萬美元機構(gòu)：紅杉資本輪次：A輪金額：100萬美元機構(gòu)：紅杉資本輪次：C輪金額：3.4億人民幣機構(gòu)：復(fù)星醫(yī)藥、蘇寧環(huán)球等核心業(yè)務(wù)“三大板塊” 未來布局“兩手抓”打造用戶粘性強的高顏值社區(qū)社區(qū)電商 企業(yè)服務(wù)

業(yè)務(wù)擴展業(yè)務(wù)擴展用戶群體擴張城市下沉，發(fā)展三線城市醫(yī)美業(yè)務(wù)商品品類擴張業(yè)務(wù)提效輕醫(yī)美，產(chǎn)品品類向牙科、眼科、減肥等消費醫(yī)療品類發(fā)展業(yè)務(wù)提效整合醫(yī)美機構(gòu)，為用戶提供顏值優(yōu)化整體解決方案

協(xié)助醫(yī)美機構(gòu)重新定位，找到優(yōu)勢項目，構(gòu)建品牌力

技術(shù)研發(fā)合適的醫(yī)院和醫(yī)生，縮短用戶決策時間更美用戶以女性群體為主，年齡集中在25-34歲，近一半用戶為本科及以上學(xué)歷，主要分布在新一線城市更美用戶畫像更美用戶畫像25-34歲女性 已婚25-34歲

45歲以上35-44歲25-34歲121TGI18-24歲121TGI

5.9%12.8%22.4%

55.2%71.8% 64.0%

18歲以下

3.7%碩士及以上

32.8%18.5%18.51.7%本科TGI1.7%本科TGI166

22.8%23.9%20.1%15.5%13.0%4.7%悅美由醫(yī)美垂直門戶起家，為醫(yī)美消費者提供專業(yè)的醫(yī)美資訊，后期發(fā)展為醫(yī)美電商平臺，其戰(zhàn)略上的差異在于自建自營醫(yī)美線下門診（悅美好醫(yī)）悅美發(fā)展路徑醫(yī)美垂直門戶成立日期2011年10月成立日期2011年10月融資情況C輪醫(yī)美機構(gòu)3000+家醫(yī)生數(shù)量5700+名自建自營門診部

醫(yī)美社區(qū)電商悅美從國內(nèi)最大的醫(yī)美垂直門戶起家，后轉(zhuǎn)型為社區(qū)電商，2016年12月建立悅美好醫(yī)（唯一自建自營線下整形機構(gòu)）Source：Mob研究院根據(jù)公開資料研究整理 26悅美用戶已婚女性為主，年齡25-34歲，近六成用戶為本科學(xué)歷，集中在一線及新一線發(fā)達(dá)城市悅美用戶畫像悅美用戶畫像25-34歲女性 已婚25-34歲

45歲以上35-44歲25-34歲122TGI歲122TGI

5.2%13.6%21.0%

57.2%71.5% 61.6%

18歲以下

3.0%碩士及以上

20.4%18.0%3.1%

本科TGI本科TGI205

一線新一線

23.5%25.0%16.2%16.6%一線城市TGI一線城市TGI1818.4%美唄發(fā)展戰(zhàn)略中高端手術(shù)類產(chǎn)品醫(yī)美產(chǎn)品成立日期2011年1月成立日期2011年1月融資情況B+輪醫(yī)美機構(gòu)3500+家執(zhí)業(yè)醫(yī)生10000+名自有超過人的美學(xué)設(shè)計和醫(yī)學(xué)背景的咨詢團隊護的一體化服務(wù)開拓海外市場韓國合作機構(gòu)達(dá)80家、日本50家，合作醫(yī)生超過400人用戶打開率用戶月均使用天數(shù)運營，美唄有望突出重圍用戶打開率用戶月均使用天數(shù)93.7%

98.2%

91.7%

15.5

13.411.8

8.9

6.582.0%

74.5%

美唄 悅美 更美 美栗 新氧注：打開率=該活躍設(shè)備數(shù)/該安裝設(shè)備數(shù)；用戶粘性為在統(tǒng)計周期內(nèi)，活躍用戶每月使用該的平均天數(shù) 29美唄以女性用戶為主，超過六成用戶年齡為25-34歲，同時自由職業(yè)者和五線城市用戶較為突出美唄用戶畫像美唄用戶畫像25-34歲女性 已婚25-34歲

45歲以上35-44歲25-34歲137TGI18-24歲137TGI

2.2%7.1%26.2%

61.8%82.2% 64.0%

18歲以下

2.7%企業(yè)白領(lǐng)服務(wù)業(yè)人員工人

7.4%5.8%4.7%4.1%

自由職業(yè)TGI自由職業(yè)TGI115

45.1%

一線

20.2%29.1%19.5%15.0%五線TGI五線TGI3298.8%醫(yī)美綜合電商分析美團醫(yī)美從2017年8月起步，內(nèi)部建立獨立的醫(yī)美業(yè)務(wù)部，外部投資消費醫(yī)療SAAS平臺以及與上游藥品供應(yīng)商建立合作，這一系列措施表明了美團發(fā)力醫(yī)美市場的決心2019年1月峰會2019年1月美團舉辦醫(yī)美行業(yè)峰會，聯(lián)2018年12月合醫(yī)美上游藥品廠家成立2018年12月獨立 “正品聯(lián)盟”2018年9月美團醫(yī)美升級為獨立業(yè)務(wù)部2018年9月投資2017年8月美團投資領(lǐng)健信息（消費醫(yī)療SAAS平臺）2017年8月起步美團上線醫(yī)美業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈層面，美團與醫(yī)美藥品供應(yīng)商直接建立合作，上線“醫(yī)美甄選”頻道，從而加強對供應(yīng)鏈的把控，形成醫(yī)美上中下游產(chǎn)業(yè)閉環(huán)醫(yī)美甄選上游（設(shè)備/藥品）

美團與瑞藍(lán)、華熙生物、艾爾建、菲洛嘉等上游醫(yī)美藥品供應(yīng)商建立合作。中游（機構(gòu)/診所）

下游（平臺/渠道）

醫(yī)美產(chǎn)品真?zhèn)悟炞C消費者確定醫(yī)美服務(wù)方案后，選擇具有正品授權(quán)的醫(yī)美服務(wù)機構(gòu)，并且在消費前查詢驗證藥品是否真品運營層面，針對醫(yī)美機構(gòu)，美團嚴(yán)格審核其營業(yè)資質(zhì)；針對用戶，美團提供保險服務(wù)以及售前、售中、售后全程全方位服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證資質(zhì)認(rèn)證審核營業(yè)執(zhí)照&醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證定期回訪用戶消費后定期跟蹤并溝通，確認(rèn)用戶恢復(fù)效果定期回訪用戶消費后定期跟蹤并溝通，確認(rèn)用戶恢復(fù)效果醫(yī)美專險醫(yī)療美容專屬保險，保障用戶安全全程陪護全程陪護消費前一對一咨詢，到店后與醫(yī)美垂直電商平臺相比，美團醫(yī)美有用戶流量優(yōu)勢以及擁有大量的醫(yī)美核心用戶群體（一線城市、25-34歲、女性）在裝量/億2.862019.06美團&大眾點評數(shù)據(jù)表現(xiàn)女性占比 25-34歲比45.2% 45.2%一線城市占比13.6%在裝量/億女性占比 25-34歲比一線城市占比26.8%0.7939.3%