【速覽】2022年中國(guó)消防車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

【速覽】2022年中國(guó)消防車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、概述消防車，又稱為救火車，是指根據(jù)需要，設(shè)計(jì)制造成適宜消防隊(duì)員乘用、裝備各類消防器材或滅火劑，供消防部隊(duì)用于滅火、輔助滅火或消防救援的車輛，包括中國(guó)在內(nèi)的大部分國(guó)家消防部門也會(huì)將其用于其他緊急搶救用途。消防車輛由車輛底盤和消防上裝兩大部分組成。不同的客戶對(duì)底盤配置、主要上裝配套件等需求往往差異很大，因此，消防車不能夠進(jìn)行大規(guī)模流水線式的生產(chǎn)，具有多品種、小批量的特點(diǎn)。由于大量產(chǎn)品需要針對(duì)不同客戶的不同需求單獨(dú)進(jìn)行設(shè)計(jì)。因此在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對(duì)于設(shè)計(jì)能力的要求特別高。消防車分類二、火災(zāi)數(shù)量創(chuàng)新高一方面，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，發(fā)生火災(zāi)的幾率也在逐漸提升，火災(zāi)帶來危害加?。涣硪环矫?，民眾的防火意識(shí)有待提升，“電動(dòng)車起火”、“吸煙造成的火災(zāi)”等事故屢見不鮮。2021年期間，中國(guó)火災(zāi)數(shù)量創(chuàng)新高，達(dá)74.8萬起，其中電氣仍是引發(fā)火災(zāi)的首要原因，占比達(dá)28.4%；2021年共出動(dòng)消防員2040.8次，出動(dòng)消防車363.6萬輛次。2014-2021年中國(guó)火災(zāi)數(shù)量及出動(dòng)消防員、消防車輛次數(shù)2021年全年火災(zāi)造成死亡人數(shù)達(dá)1987人，受傷人數(shù)為2225人，直接財(cái)產(chǎn)損失67.5億元，較2020年均有上漲，火災(zāi)事故容易帶來重大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失以及環(huán)境污染。2016-2021年中國(guó)火災(zāi)造成傷亡人數(shù)及財(cái)產(chǎn)損失三、新增+存量替換雙重驅(qū)動(dòng)消防車需求量增長(zhǎng)消防應(yīng)急救援裝備制造行業(yè)是公共安全與應(yīng)急救援產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。消防安全事業(yè)的發(fā)展水平，是體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家和城市現(xiàn)代文明程度的重要標(biāo)志。根據(jù)應(yīng)急管理部消防救援局發(fā)布的年度部門決算，2020年消防救援業(yè)務(wù)用車數(shù)量為11495輛。2019-2020年中國(guó)消防救援業(yè)務(wù)用車數(shù)量2018年10月消防體制改革后歸屬國(guó)家應(yīng)急管理部管理，消防救援從“單一災(zāi)種”向“綜合性救援”轉(zhuǎn)變，對(duì)消防救援裝備提出了更高要求，行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。各級(jí)政府對(duì)消防的重視程度不斷提高，消防監(jiān)管體系逐步完善，社會(huì)公眾安全意識(shí)的提高，都為消防行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，消防救援裝備面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。消防裝備市場(chǎng)的需求，將主要由國(guó)家綜合消防救援隊(duì)伍加大投入、現(xiàn)有消防車退役更新、單位專職消防隊(duì)建設(shè)以及技術(shù)進(jìn)步帶來的更新?lián)Q代等多個(gè)方面構(gòu)成。截至2018年底，我國(guó)共有城市消防站7477個(gè)，共有鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊(duì)10069個(gè)，按照消防站消防車輛最低配備數(shù)量來看，我國(guó)消防車保有量需達(dá)4萬輛以上。根據(jù)《城市消防站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，每7-15平方公里應(yīng)新建一個(gè)消防站，我國(guó)消防站數(shù)量遠(yuǎn)不能達(dá)標(biāo)，需求缺口較大，近幾年，中國(guó)消防站數(shù)量不斷增加，帶動(dòng)消防車需求量消防站消防車輛配備數(shù)量根據(jù)《城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)（站）執(zhí)勤消防車退役暫行規(guī)定》，滅火消防車和供水消防車、通訊指揮消防車，執(zhí)勤年數(shù)滿12年必須退役。預(yù)計(jì)年均更換的消防車數(shù)量近4000輛左右。2021年中國(guó)消防車總需求量約為7058輛，其中在火災(zāi)頻發(fā)的季節(jié)，消防車銷量有所上漲。2010-2021年中國(guó)消防車需求量從上險(xiǎn)數(shù)據(jù)來看，水罐消防車依然是消防部隊(duì)的主戰(zhàn)車輛，其次為泡沫消防車，這說明結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、科技含量不高以及功能單一的消防車仍舊是市場(chǎng)主力；但近年來，市場(chǎng)對(duì)于附加值高的特種消防車需求正在逐漸增加，占比逐步提升。2020-2021年中國(guó)消防車上險(xiǎn)數(shù)量（輛）四、市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，中型消防車占比最大中國(guó)消防車輛在市場(chǎng)上已具有一定的規(guī)模，但大多數(shù)屬于勞動(dòng)密集型和中低技術(shù)水平的產(chǎn)品，品質(zhì)和細(xì)節(jié)有待加強(qiáng)。2014年中國(guó)消防車市場(chǎng)規(guī)模僅為27.0億元，2020年達(dá)到50.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.1%。預(yù)測(cè)2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)54.0億元。2013-2021年中國(guó)消防車市場(chǎng)規(guī)模從消防車市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)來看，中型消防車市場(chǎng)規(guī)模占比最大，2020年占比44.1%。其次輕型消防車、重型消防車分別占比29.6%、26.4%。2020年中國(guó)消防車市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)五、中國(guó)消防車雖出口數(shù)量較高，但附加值低，進(jìn)口則集中歐洲品牌，進(jìn)口均價(jià)較高從進(jìn)出口數(shù)量來看，中國(guó)消防車出口數(shù)量大于進(jìn)口數(shù)量，2015年出口數(shù)量更是超1000輛；但2018年開始，中國(guó)消防車出口數(shù)量不斷下降；2019年中國(guó)消防車進(jìn)口數(shù)量大幅增長(zhǎng)，增加了101輛，隨后進(jìn)口數(shù)量一直保持在100輛以上。2014-2021年中國(guó)消防車進(jìn)出口數(shù)量注：海關(guān)編碼為870530從進(jìn)出口金額來看，2014-2018年期間，中國(guó)消防車行業(yè)處于貿(mào)易順差狀態(tài)，2019年隨著進(jìn)口數(shù)量的增加，轉(zhuǎn)變?yōu)槟娌顮顟B(tài)，2021年期間，中國(guó)消防車進(jìn)口金額為11403.7萬美元，出口金額僅為3148.0萬美元。2014-2021年中國(guó)消防車進(jìn)出口金額從進(jìn)出口均價(jià)來看，中國(guó)消防車出口均價(jià)遠(yuǎn)低于進(jìn)口均價(jià)，出口均價(jià)在2014-2020年期間由6.3萬美元/輛增長(zhǎng)至10.2萬美元/輛；進(jìn)口均價(jià)則波動(dòng)幅度較大，但整體仍是增加的走勢(shì)，由73.9萬美元/輛增長(zhǎng)至89.8萬美元/輛。由此可見，出口仍集中于中低端產(chǎn)品，隨著國(guó)產(chǎn)企業(yè)技術(shù)的進(jìn)口，產(chǎn)品逐漸獲得國(guó)外市場(chǎng)認(rèn)可。2014-2021年中國(guó)消防車進(jìn)出口均價(jià)高層建筑火災(zāi)不斷上升，2021年全年共接報(bào)高層建筑火災(zāi)4057起、死亡168人，其中，發(fā)生高層住宅火災(zāi)3438起、死亡155人。而云梯消防車設(shè)有液壓升高平臺(tái)，是高層建筑火災(zāi)撲救行動(dòng)的重要裝備，其附加值也較高。2021年，中國(guó)共進(jìn)口云梯消防車29輛，進(jìn)口均價(jià)達(dá)132.3萬美元/輛。2021年中國(guó)消防車進(jìn)出口情況分布從2021年中國(guó)消防車出口分布來看，中國(guó)消防車出口主要分布在亞、非洲地區(qū)，其中云梯消防車出口集中在印度尼西亞、菲律賓、尼日利亞、孟加拉國(guó)四地。2021年中國(guó)消防車出口分布國(guó)際消防車市場(chǎng)主要被歐美企業(yè)占據(jù)，目前國(guó)內(nèi)進(jìn)口消防車，主要選擇歐洲品牌，歐洲是通過改裝汽車底盤添加上裝消防功能來生產(chǎn)。在歐洲消防車品牌中，芬蘭的博浪濤、德國(guó)的馬基路斯、施密茨、奧地利的盧森寶亞是較為出名的，搭配的底盤多為MAN、奔馳、斯堪尼亞等。在高價(jià)值的云梯消防車方面，2021年中國(guó)從芬蘭進(jìn)口17輛，進(jìn)口金額為2335.2萬美元；從德國(guó)進(jìn)口12輛，進(jìn)口金額為1500.8萬美元。2021年中國(guó)消防車進(jìn)口分布六、消防車產(chǎn)品采取準(zhǔn)入管理制度，行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高國(guó)家基于對(duì)消防安全的考慮，對(duì)消防應(yīng)急救援裝備制造行業(yè)采取了準(zhǔn)入管理制度，消防車生產(chǎn)企業(yè)取得相關(guān)準(zhǔn)入后方可生產(chǎn)、銷售相應(yīng)的消防車產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)擁有工信部公告的消防車生產(chǎn)企業(yè)主要有30多家。對(duì)于獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入的合格產(chǎn)品，各家消防車生產(chǎn)企業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)，憑借自身的產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢(shì)來決定市場(chǎng)地位，行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高。目前中國(guó)消防車主要集中在山東省、江蘇省、廣東省。截止2022年2月底中國(guó)消防車企業(yè)分布消防車行業(yè)多是政府部門及大型企事業(yè)單位采購，為了公平競(jìng)爭(zhēng)及產(chǎn)品的質(zhì)量，許多用戶單位都是通過投標(biāo)方式進(jìn)行購車。在2022年，有迅捷安應(yīng)急裝備科技（湖北）有限公司、河南馳譽(yù)消防科技有限公司、徐工消防安全裝備有限公司等企業(yè)中標(biāo)，金額均超百萬元。2022年中國(guó)消防車重點(diǎn)招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)情況（截止2022年2月24日）根據(jù)中國(guó)消防產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，有效開始日期為2021年的共有96項(xiàng)，其中湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司有47項(xiàng)，德國(guó)齊格勒消防及救援車輛（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（AlbertZieglerGmbH）有22項(xiàng)，徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司有14項(xiàng)。有效開始日期為2021年