【速覽】2022年中國新能源客車行業(yè)市場供需及發(fā)展趨勢分析

【速覽】2022年中國新能源客車行業(yè)市場供需及發(fā)展趨勢分析一、概述新能源汽車是指采用非常規(guī)的作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

新能源汽車包括(HEV)、(BEV，包括)、(FCEV)、氫發(fā)動機汽車、其他新能源(如高效儲能器、)汽車等各類別產(chǎn)品。

新能源客車是當前我國汽車行業(yè)企業(yè)在新能源領(lǐng)域研發(fā)生產(chǎn)和競爭的重點與焦點。在國家不斷出臺鼓勵新能源客車發(fā)展政策的情況下，新能源客車的研發(fā)和推廣將成為企業(yè)的長期戰(zhàn)略規(guī)劃?？蛙嚪诸?/p>

二、發(fā)展背景

從需求來看，一方面，公路客運量受高鐵等其他交通運輸工具的擠壓持續(xù)下滑，另一方面，2020-2021年新冠疫情抑制公共出行，公路客運量大幅下降；但目前公路運輸仍是占比最大的運輸方式，占比仍超60%。2012-2021年中國公路客運量

2019年，公路車保有量快速下滑，同比下降18.8%；截止2020年中國擁有公路營運汽車數(shù)量1171.54萬輛，較2019年增加了6.05萬輛。2016-2020年全國擁有公路營運汽車數(shù)量（萬輛）

二、市場供需情況

1、客車產(chǎn)銷情況

客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，行業(yè)總量不僅取決于居民出行總量和出行結(jié)構(gòu)，也受國家及地方政策的影響。近年來，受疫情影響、新能源補貼政策變化以及國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力等影響，國內(nèi)客車行業(yè)需求總量逐年下降；2021年，隨著疫情逐步受控和疫苗接種率的不斷提高，在旅游復蘇、國六排放切換等因素影響下，客車產(chǎn)銷量有所上升。2010-2021年中國客車產(chǎn)銷量

從中國客車銷售結(jié)構(gòu)來看，輕型化成為發(fā)展趨勢，2018-2021年期間，輕型客車銷售從306523輛增加至401427輛，占比從68.08%提升至82.18%。其次大型客車銷售占比9.55%，中型客車銷售占比8.27%。2018-2021年中國客車銷售結(jié)構(gòu)

2、新能源客車產(chǎn)銷情況

由于當前國家補貼政策對國內(nèi)新能源客車的逐步退坡，客車行業(yè)總體處于下滑階段，2018年新能源客車補貼在2017年退坡50%以上的基礎(chǔ)上持續(xù)大幅退坡，新能源客車產(chǎn)銷量開始下降；2020年銷量下滑19%；2021年國家經(jīng)濟復蘇，新能源客車產(chǎn)銷量有所增加，產(chǎn)銷量分別為81750輛、83389輛。

近幾年，新能源客車產(chǎn)銷量下降原因主要有：（1）前期過分需求，目前客車電動化率較高，大城市新能源公交客戶基本處于飽和狀態(tài)，終端需求不足；（2）2021年刺激新能源客車增長的政策較少，作為主要依靠政策刺激發(fā)展的新能源客車市場受到影響；（3）私家車、軌道交通、網(wǎng)約車發(fā)展迅速，搶走了新能源公交客車市場的客源，擠壓了新能源客車市場需求空間;（4）受疫情和經(jīng)濟下行壓力的影響，地方財政緊張，導致購買力縮水，不少區(qū)域取消了購買新能源公交客車的計劃。

隨著運營補貼政策的出臺、2023年新能源補貼退出的刺激，預計2022年公交市場需求將有所增長。同時，“雙碳”政策的推動，預計新能源客車逐漸進入公路客車領(lǐng)域，短期內(nèi)主要用于團體租賃、短途客運等。2017-2021年中國新能源客車產(chǎn)銷量

在產(chǎn)量方面，中國新能源客車主要以純電動為主，2021年占比達96.2%，較2017年提升了6.8個百分點；2015年財政部發(fā)布《關(guān)于完善城市公交車成品油價格補助政策加快新能源汽車推廣應用的通知》對純電技術(shù)路線起到極大的促進作用，純電式客車逐漸占據(jù)主導地位。目前純電動技術(shù)比較成熟，零排放，而且完全可以擺脫對燃油的依賴，節(jié)能效果明顯，且目前充電樁新基建在加速落地，因此純電動技術(shù)路線最受歡迎。2017-2021年中國新能源客車產(chǎn)量分布（輛）

2021年新能源城市客車產(chǎn)量為45911輛，占總產(chǎn)量的56%，其中純電動占比93.9%，燃料電池占比1.6%，插電式混合動力占比4.5%。2017-2021年新能源城市客車產(chǎn)量

2021年新能源客車銷量有所回升主要由于純電動客車銷量上升，純電動客車共銷售80389輛，同比增長9.2%，占新能源客車總銷量的96.4%；其次燃料電池客車同比下降22.4%，插電式混合動力客車同比下降49.9%。2017-2021年中國新能源客車銷量分布（輛）

2021年期間，在純電動客車中，城市客車銷售占比53.9%；燃料電池客車中，城市客車銷售占比77.0%；插電式混合動力客車中，城市客車銷售占比99.95%。2021年中國新能源客車結(jié)構(gòu)分布（輛）

按目標用途劃分，2021年新能源公交客車銷售占比超8成，占據(jù)絕對主導地位，但主體地位被削弱。2021年中國新能源公交客車(含5米及以上)占比

四、新能源客車動力電池裝機量

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)：2021年中國新能源客車動力電池裝機量為9914.2MWh，同比下降18%；2022年1-2月裝機量為634.4MWh。2020-2022年2月新能源客車動力電池裝機量

其中純電動客車裝機量占比97.8%，較2020年提升了0.7個百分點；其次燃料客車裝機量占比1.2%，混插客車占比1.0%。2020-2021年新能源客車動力電池裝機量分布（MWh）

五、企業(yè)格局

2021年宇通客車、比亞迪、安凱客車分別銷售新能源客車12571輛、5772輛、2079輛，市場份額分別占比15.1%、6.9%、2.5%，新能源客車市場頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢突出，市場相對集中。新能源客車市場占比

在7米以上新能源客車市場中，2021年前十企業(yè)市場占比達81.13%，其中宇通客車占據(jù)絕對市場領(lǐng)先優(yōu)勢，占比為25.4%，高于排名第二的比亞迪15.42個百分點。

2021年宇通客車在新能源客車方面，國內(nèi)純電公交和公路細分市場完成了新能源系統(tǒng)的全面技術(shù)升級，完成了10-18米宇威全系列純電公交產(chǎn)品布局及12米新能源公路產(chǎn)品上市，并推出了6米全新造型微循環(huán)純電公交產(chǎn)品，同時面向海外市場全系列布局并推廣了8.9米、10.5米、12米、18米純電公交產(chǎn)品。2021年中國7米以上新能源客車企業(yè)格局

客車行業(yè)下游客戶多為公交公司、公路營運企業(yè)，最小化維修時間以保障最長營運時間創(chuàng)收，最小化采購成本與維修成本以降低總成本，產(chǎn)品的性價比成為下游客戶采購車輛時最核心的因素：性能即整車耐用性與維修及時性，價格即傾向于采購價格相對更低的產(chǎn)品。2022年中國新能源客車部分招標項目中標情況

六、發(fā)展趨勢

隨著補貼不斷退坡直至退出，政策對新能源汽車市場的影響將逐漸減弱，客戶需求將