2022年國內(nèi)寵物行業(yè)消費趨勢觀察分析 寵物經(jīng)濟消費市場依舊景氣

2022年國內(nèi)寵物行業(yè)消費趨勢觀察分析寵物經(jīng)濟消費市場依舊景氣1國內(nèi)寵物行業(yè)趨勢變化1.1我國犬貓消費市場是否依舊景氣？我國犬貓消費市場依舊景氣。根據(jù)寵物行業(yè)白皮書統(tǒng)計，2021年國內(nèi)貓經(jīng)濟市場規(guī)模約1060億元（同比+19.9%）；犬經(jīng)濟市場規(guī)模約1430億（同比+21.2%），二者合計達2490億元（同比+20.6%）。犬貓數(shù)量增多及單寵年消費金額提升推動犬貓市場規(guī)模增長。寵物行業(yè)白皮書顯示：我國2021年城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量為11235萬只（同比+11.4%），其中犬5429萬只（同比+4.0%），貓5806萬只（同比+19.4%）。貓數(shù)量首次超犬數(shù)量且保持較快增長，主要系①城市生活節(jié)奏快，年輕人空閑時間少，養(yǎng)貓省時；②養(yǎng)犬政策調(diào)整及對居民外出活動有所限制，養(yǎng)犬難頻繁外出遛狗；③寵物貓飼養(yǎng)難度低；④年輕人“懶宅”的生活習慣更適宜養(yǎng)貓。2021年單犬年消費金額2634元（同比+16.50%），單貓年消費金額1826元（同比+0.30%）。1.2寵物行業(yè)融資熱度是否會繼續(xù)上升？一級市場穩(wěn)定高熱度且融資輪次偏向早期，寵企數(shù)量增速高。自2015年起，寵物行業(yè)融資數(shù)量明顯攀升，近幾年融資熱度持續(xù)較高。2021年天使輪、A輪次的投融資事件最多，Pre-A輪、B輪數(shù)量其次，其余輪次相對較少。根據(jù)億歐智庫統(tǒng)計，2020我國全年共新增378245家寵物相關(guān)企業(yè)；與之比較，截至2021年10月底，已有超過750000家寵物相關(guān)企業(yè)注冊成立。將數(shù)據(jù)拆解來看，寵物行業(yè)在2021H1的注冊企業(yè)增速高達237.74%。寵物食品賽道備受資本青睞。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2021上半年發(fā)生的25起融資事件中，寵物食品領(lǐng)域融資事件數(shù)量最多，達6起。融資的項目包括毛星球FurFurLand、中科益生、KetoNatural、黑米先生、紅狗RedDog、DearDeal。從融資金額上來看，紅狗RedDog融資額高達2億人民幣，位居寵物食品領(lǐng)域榜首。2022年2月；高端寵糧品牌伯納天純獲得LCatterton的戰(zhàn)略融資；5月伊利推出定制寵糧品牌“oneonone”；6月帥克寵物獲得5億元Pre-IPO融資，整體來看寵物食品行業(yè)依舊是資本最青睞的投資賽道。1.3寵物經(jīng)濟如何走上快車道的？國民經(jīng)濟高速發(fā)展和寵物主消費水平提高助推寵物市場擴大。中國農(nóng)業(yè)大學動物醫(yī)學院研究表明，當國家人均GDP達到3000至8000美元時，該國的寵物經(jīng)濟將進入高速發(fā)展期。2008年我國人均GDP超過3000美元，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展、人民生活水平的提高、養(yǎng)寵政策的放松和理念的進步，我國寵物經(jīng)濟也開始高速發(fā)展。從寵物主收入分布來看，月收入少于4000元的寵物主較2020年減少3.6%，月收入超過10000元的占比增加4.8%。寵物主收入水平的提高增加了其對寵物的可支配收入。獨居老人、獨生子女群體對寵物的情感需求增加，寵物家庭地位提升驅(qū)動寵物消費升級。受人口老齡化和計劃生育導致一家一孩的影響，空巢老人和獨居青年數(shù)量龐大。親人陪伴的空缺致使這部分人群將寵物視為感情寄托。2021年，超過90%的寵物主視寵物為親友，寵物家庭屬性加強，養(yǎng)寵熱度進一步提高。寵物主趨于年輕化。與2020年相比，70前、70后、80后寵物主占比均有下降，而90后寵物主的占比從2020年的38.1%增至2021年的46.3%，寵物主年齡趨于年輕化。寵物主養(yǎng)寵時間統(tǒng)計結(jié)果顯示，新晉寵物主（養(yǎng)寵時間在1年內(nèi)）主要分布在90后以及95后，也側(cè)面驗證了寵物主趨于年輕化的趨勢。高消費寵物主占比提升，90后及95后更愿意為寵物提供較高消費。受益于人均可支配收入增加以及寵物地位提升等因素，人們更愿意為寵物提供相對較高的消費，2020年受影響，養(yǎng)寵高消費人群占比有所下降，但隨穩(wěn)定，2021年該占比提升至25%。從年齡分布來看，年輕人群更愿意為養(yǎng)寵支付較高費用，90后及95后在高消費人群中合計占比達54%，這一方面歸因于年輕消費者對品質(zhì)、審美時尚、寵物健康提出了更高的要求；另一方面也歸因于與更多的年輕人成為行業(yè)服務供給端中的一員，他們更能從年輕人的角度，發(fā)現(xiàn)寵物經(jīng)濟消費升級的需求。1.4寵物消費結(jié)構(gòu)變化大？寵物消費恩格爾系數(shù)持續(xù)降低，醫(yī)療成為第二大細分市場。隨著寵物地位的上升和養(yǎng)寵精細化的發(fā)展，寵物食品的市場份額從2019年的61.4%降低至2021年的51.5%，下降接近10pcts。醫(yī)療的市場份額從19%上漲至29.2%，增加10.2pcts，其中診療市場的份額達14.6%，成為僅次于主糧的第二大細分市場。寵物智能用品購買大幅增長。隨著生活智能化的發(fā)展以及滿足寵物主外出時寵物安全和日常起居的需要，寵物智能用品引起寵物主的關(guān)注和購買熱潮。2021年，寵物主購買智能用品的比例由43.1%增至52.9%，其中智能飲水機、攝像頭和喂食器購買最多，智能定位設備和智能貓砂盆的購買增速顯著。寵物營養(yǎng)品消費增多，寵物洗美和寵物保險等新興領(lǐng)域消費滲透率提升明顯。隨著寵物主科學喂養(yǎng)理念和產(chǎn)品認知的提高，寵物主養(yǎng)寵觀念完成了由“生存”到“生活”的轉(zhuǎn)變，越來越多的寵物主更加重視寵物的營養(yǎng)健康，為寵物選購更高質(zhì)量的寵物食品和寵物營養(yǎng)品。近年來相關(guān)機構(gòu)推出更精致高端的產(chǎn)品和服務以迎合寵物主對寵物洗護消費的需求，寵物對在外洗澡接受度提高，寵物主也逐漸增加對寵物洗美方面的消費。寵物保險產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于萌芽期，開展寵物保險的機構(gòu)和險種選擇都比較少，但隨寵物行業(yè)的崛起，寵物滲透率提升顯著，從9.2%上升至14.4%。1.5線上線下發(fā)展新趨勢？電商平臺仍為主要消費渠道，線下渠道回暖顯著。①整體來看，電商平臺仍為消費者購買寵物食品與用品的主要渠道，消費者偏好均超60%。②在購買寵物營養(yǎng)品類時，寵物醫(yī)院的偏好度較高，這主要是由于營養(yǎng)品類涉及的寵物飼養(yǎng)知識更加專業(yè)，因此選擇寵物醫(yī)院能更好的滿足寵物主的訴求。③種草平臺、直播平臺、短視頻平臺以及本地生活平臺偏好度均低于5%。④縱向?qū)Ρ葋砜矗?020年寵物主購買寵物食品和用品的線上渠道偏好分別為81.8%、95.8%，2021年這一偏好度則呈現(xiàn)明顯下降，這一方面是隨著防控的常態(tài)化，線下業(yè)態(tài)逐步恢復；另一方面是因為寵物主的線下消費場景更多元。線上渠道仍然以淘寶天貓為主。①綜合電商如淘寶與京東，仍然是寵物主在進行線上消費的首要選擇。②去除淘寶與京東，僅拼多多在寵物用品方面較其他平臺有相對優(yōu)勢。③消費者在網(wǎng)易考拉、小紅書、視頻號等渠道購買偏好偏低。寵物主對在線問診的需求度提高。隨著寵物產(chǎn)業(yè)線上線下協(xié)同布局發(fā)展，寵物醫(yī)療線上線下也在逐漸結(jié)合。期間和后時代，出于寵物健康安全和方便快捷角度的考量，線上寵物診療的接受度大幅提高，寵物主選擇線上看診的人數(shù)增加，避免與外界過多密切接觸。1.6國貨or洋貨，寵物主如何選擇？主糧品類國外品牌競爭力依舊較強。寵物行業(yè)白皮書統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，使用率前20的犬主糧品類中，國外品牌達11個，且前五名中有三個品牌為國外品牌；使用率前20的貓主糧品牌中，國外品牌數(shù)量為10個，且使用率前三均為國外品牌。集中度方面，頭部犬主糧品牌（TOP5）之間差距較小，頭部貓主糧品牌（TOP5）之間差距較大，皇家品牌優(yōu)勢最為明顯。零食品類國產(chǎn)品牌有優(yōu)勢。使用率前20名的犬零食品牌中，中國品牌有12個，且前兩名麥富迪及頑皮均為國產(chǎn)品牌；使用率前20名的貓零食品牌中，中國品牌有12個，其中麥富迪排名第一。整體來看國產(chǎn)品牌在寵物零食的優(yōu)勢更為明顯，這一方面是由于國外品牌早期主要發(fā)力在寵物主糧，對寵物零食涉及較少；另一方面則是由于乖寶、中寵等企業(yè)在早期代工生產(chǎn)時以寵物零食為主，因此上述企業(yè)在轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場時，在寵物零食板塊更有優(yōu)勢。營養(yǎng)品類國產(chǎn)品牌優(yōu)勢顯著，品牌重合度較高。在使用率排名前十的犬貓營養(yǎng)品類中，中國品牌數(shù)量達7個，品牌優(yōu)勢較為明顯。犬貓營養(yǎng)品TOP品牌重合度較高，其中TOP品牌重合度為80%，TOP5品牌重合度為90%。國外品牌壟斷藥品市場。國內(nèi)寵物藥品醫(yī)療整體發(fā)展不夠成熟，上游藥品生產(chǎn)市場把控在國外企業(yè)手中，2021年，雖然許多國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始投產(chǎn)部分疫苗，但由于疫苗上市周期較長且國產(chǎn)品牌品類較少，疫苗品牌使用率排名前五名仍均為國外品牌，國內(nèi)甚至出現(xiàn)了疫苗短缺的情況。驅(qū)蟲藥市場中，品牌使用率中犬類產(chǎn)品前十名被國外包攬，僅一家國產(chǎn)品牌進入貓類產(chǎn)品的前十。1.7國貨崛起，寵物品牌如何開拓市場？明星代言和影視綜藝冠名提高品牌力。自2017年，以麥富迪簽約高以翔為品牌代言人為起點，寵物企業(yè)紛紛開啟明星營銷之路。2021年，寵物明星代言規(guī)模達到新高度，僅5月就有9位明星與品牌合作代言活動。另一方面，寵物企業(yè)也通過影視劇、綜藝節(jié)目、游戲贊助和植入以及IP聯(lián)名合作紀錄片、真人秀的方式，進一步營銷輸出，擴大品牌力。網(wǎng)紅安利、社交平臺眾測，樹立品牌口碑。近幾年，隨著社交網(wǎng)絡和新媒體的崛起，小紅書、抖音、大眾點評等網(wǎng)絡平臺發(fā)展如火如荼。各寵物品牌一方面選擇有影響力、與自身產(chǎn)品適配的自媒體贈送產(chǎn)品并要求自媒體用自己的賬號在社交平臺進行專業(yè)測評和廣告投放來宣傳推廣；另一方面篩選興趣用戶免費體驗，借助用戶在社交媒體平臺上的評價得到反饋數(shù)據(jù)進行改進和進一步產(chǎn)品宣傳。寵物企業(yè)線上+線下聯(lián)合營銷與布局，提高品牌影響力。線上通過新媒體和影視綜藝進行廣告精準投放，線下增加門店數(shù)量，打造連鎖企業(yè)。線上+線下融合，通過覆蓋線上渠道+線下終端的形式達成規(guī)模效應，線上引流至線下提高知名度和客戶粘性。1.8非養(yǎng)寵人群的養(yǎng)寵意愿為何大幅下降？不文明行為增加降低非養(yǎng)寵人群好感度。與2020年相比，認為出現(xiàn)周圍不文明養(yǎng)寵行為的居民數(shù)大約增加了7%，寵物在公共區(qū)域隨意便溺不