中國(guó)中小企業(yè)銀行廣東分行金融投資部招股計(jì)劃書131207課件

中國(guó)中小企業(yè)銀行廣東分行金融投行部（暫定名：中企晟達(dá)資產(chǎn)管理公司）——招股計(jì)劃書——目錄成立背景一、成立背景一、籌建與運(yùn)作二、一、背景摘要二、成立意義三、目前關(guān)于投行業(yè)務(wù)的開展情況一、概覽二、工作計(jì)劃和時(shí)間表三、組織結(jié)構(gòu)及管理團(tuán)隊(duì)四、經(jīng)營(yíng)模式五、投資目標(biāo)、政策及流程六、退出機(jī)制七、投資者保障機(jī)制（“兩會(huì)模式”）八、中企晟達(dá)收益與支出*參股意向書成立背景一、背景摘要/modules/XingXi.aspx?BianHao=3ba12b2b-f284-4304-81b6-a350f0825218/2013/0913/180212.shtml/2008/05/000003634427.shtml/html/zijin/2013/0913/40483.html背景摘要背景摘要由于定位為國(guó)資參股的政策性銀行，將采取與國(guó)家開發(fā)銀行類似的業(yè)務(wù)開展模式，未來(lái)部份主營(yíng)性部門業(yè)務(wù)參照“統(tǒng)貸”模式(見后頁(yè)—鏈接）操作，金融投行部是其中之一。目前，為配合中國(guó)中小企業(yè)銀行未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，廣東省分行正有序開展籌備工作；成立以金融產(chǎn)品、工具創(chuàng)新為核心的金融投行部，不僅可搶得先機(jī)之利，更可為金融資源有效配置和盤活提供一難得的戰(zhàn)略平臺(tái)。運(yùn)營(yíng)實(shí)體暫定名：中企晟達(dá)資產(chǎn)管理公司鏈接：什么是國(guó)開行“統(tǒng)貸平臺(tái)”業(yè)務(wù)模式國(guó)開行以批發(fā)業(yè)務(wù)為主，人員少、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)不足，無(wú)法為數(shù)量眾多、分布廣泛的中小企業(yè)提供融資業(yè)務(wù)。從2009年起，一種以“中小企業(yè)分批申貸、融資平臺(tái)統(tǒng)借統(tǒng)還、擔(dān)保平臺(tái)統(tǒng)一增信、商業(yè)銀行委托貸款、政府部門組織協(xié)調(diào)”的統(tǒng)貸模式應(yīng)運(yùn)而生。所謂“統(tǒng)貸平臺(tái)”模式，就是以批發(fā)方式解決零售問題，也就是國(guó)開行通過和縣市區(qū)地方政府或有政府背景機(jī)構(gòu)合作，由政府及此類機(jī)構(gòu)設(shè)立一個(gè)統(tǒng)貸平臺(tái)，中小企業(yè)向統(tǒng)貸平臺(tái)提出貸款申請(qǐng)，國(guó)開行再給統(tǒng)貸平臺(tái)提供統(tǒng)一授信，擔(dān)保公司提供擔(dān)保，委托商業(yè)銀行發(fā)放貸款。二、成立意義成立意義：依托銀行背景及政府資源，打造中小企業(yè)創(chuàng)新金融服務(wù)平臺(tái)。比較優(yōu)勢(shì)——“左手融資，右手投資”：借助銀行背景，公開發(fā)行產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)由私募到公募的轉(zhuǎn)變；借助與地方政府合作（如政府引導(dǎo)基金等），當(dāng)?shù)氐暮芏鄡?yōu)質(zhì)資源也就進(jìn)入了金融投行部（中企晟達(dá)）的體系下；且有了政府的信譽(yù)，面向公眾集資的障礙也少很多。比較優(yōu)勢(shì)具體模式：中企晟達(dá)+政府+投資人的“連鎖式發(fā)展”；通過與地方政府合作，在中企晟達(dá)平臺(tái)下設(shè)立各種子基金（示例：“中企晟達(dá)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)基金”），當(dāng)?shù)刎?cái)政和大型企業(yè)分別出資，也向民間募集一部分，主要投向當(dāng)?shù)仨?xiàng)目，并適當(dāng)走出去。目前關(guān)于投行業(yè)務(wù)的開展情況3、籌備廣州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“科技金融創(chuàng)新基地”項(xiàng)目：目前已在初步接洽相關(guān)地塊，預(yù)計(jì)項(xiàng)目將占地約18000平米左右，總建筑面積在75000平米左右；為優(yōu)秀的發(fā)明成果的產(chǎn)業(yè)化提供從天使投資、VC投資到PE投資及產(chǎn)業(yè)資源對(duì)接、市場(chǎng)拓展等全方位的資金支持和創(chuàng)業(yè)服務(wù)、加速發(fā)明成果轉(zhuǎn)化、促進(jìn)社會(huì)就業(yè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；助力開發(fā)區(qū)PE服務(wù)。目前關(guān)于投行業(yè)務(wù)的開展情況籌建與運(yùn)作二、一、概覽公司名稱：廣東中企晟達(dá)資產(chǎn)管理有限公司組織模式：有限責(zé)任公司注冊(cè)地：廣州天河區(qū)（地址待定）經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、咨詢；財(cái)務(wù)顧問；項(xiàng)目資金管理及投資；財(cái)務(wù)杠桿投資注冊(cè)資本金：人民幣1000萬(wàn)元股本吸收：按每股50萬(wàn)元，共20股計(jì)算。法定代表人：郭德華（發(fā)起人）運(yùn)營(yíng)顧問：黃錦光（原廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地稅局局長(zhǎng)）郭德華，固定資產(chǎn)200萬(wàn)元為出資憑證，直接過戶至中企晟達(dá)名下，以注冊(cè)股東和法人代表名義參與經(jīng)營(yíng)法人代表及全體管理層人員、資深顧問提供市場(chǎng)需要的實(shí)際技術(shù)參與經(jīng)營(yíng)，占股30%以非公開方式募集之1000萬(wàn)，每50萬(wàn)/股者，每股占股份比例為3.5%法人代表及全體管理層人員、資深顧問向募集之現(xiàn)金股本承諾：每年享有12%的保底收益，并以法人代表之固定資產(chǎn)為劣后分紅保障，若收益無(wú)法兌現(xiàn)，則優(yōu)先處理該資產(chǎn)股本構(gòu)成及分紅說明：聯(lián)系方式：

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郵箱:1976333936@QQ.COM發(fā)起人簡(jiǎn)介媒體報(bào)道/GB/7418200.html/201304/20130408346283.shtml發(fā)起人簡(jiǎn)介工作計(jì)劃和時(shí)間表三、組織結(jié)構(gòu)及管理團(tuán)隊(duì)董事會(huì)股東大會(huì)投資決策委員會(huì)行政人事部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部資金部風(fēng)控部董事會(huì)秘書董事長(zhǎng)總經(jīng)理2、聯(lián)合其他大型PE共同投資（以FOF及跟投結(jié)合）。中企晟達(dá)將與具有較高市場(chǎng)影響力的基金管理公司建立起戰(zhàn)略合作關(guān)系，向其推薦投資項(xiàng)目、或同其一道進(jìn)行項(xiàng)目投資。由于這類機(jī)構(gòu)對(duì)擬投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查、價(jià)值評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制等嚴(yán)格遵循投資銀行的規(guī)范實(shí)施，其投資的項(xiàng)目一般具有良好的發(fā)展前景，跟投項(xiàng)目將獲得良好的回報(bào)。經(jīng)營(yíng)模式

經(jīng)營(yíng)模式一、小額貸款資產(chǎn)收益權(quán)產(chǎn)品小額貸款資產(chǎn)收益權(quán)產(chǎn)品是小額貸款公司將其部分優(yōu)質(zhì)的信貸資產(chǎn)打包，通過國(guó)開行/中小企業(yè)銀行金融投行部/金融交易所等平臺(tái)向投資者轉(zhuǎn)讓部分信貸資產(chǎn)的收益權(quán)，從而獲得資金以拓展業(yè)務(wù)的創(chuàng)新型金融產(chǎn)品。3、小額貸款公司資產(chǎn)收益權(quán)

（一）有效增強(qiáng)小額貸款公司融資能力，提高資金流動(dòng)性，穩(wěn)定自身客戶群

按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，小額貸款公司融資上限為注冊(cè)資本的50％，從而導(dǎo)致杠桿率過低，小額貸款資產(chǎn)收益權(quán)產(chǎn)品作為一種金融創(chuàng)新工具，既拓寬小額貸款公司的再融資方式，又增加合格投資者的投資渠道。充分體現(xiàn)本產(chǎn)品的融資杠桿效應(yīng)和吸納優(yōu)質(zhì)客戶能力。二、小額貸款資產(chǎn)收益權(quán)產(chǎn)品產(chǎn)品主要特點(diǎn)經(jīng)營(yíng)模式3、小額貸款公司資產(chǎn)收益權(quán)

（三）資質(zhì)高、公信力強(qiáng)、影響力大

中國(guó)中小企業(yè)銀行是全國(guó)最具影響力的政策性銀行之一，也是未來(lái)全國(guó)最大中小企業(yè)專營(yíng)信貸機(jī)構(gòu)。截止2013年11月31日，

中小企業(yè)銀行認(rèn)股資金已超原始注冊(cè)股本20倍。

經(jīng)營(yíng)模式3、小額貸款公司資產(chǎn)收益權(quán)

（四）產(chǎn)品設(shè)計(jì)

以在貸余額為基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)押給中小企業(yè)銀行，并提供股東連帶擔(dān)保，銀行認(rèn)可擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具擔(dān)保決議，通過我行的金融投行部給小貸公司予以資金融通。經(jīng)營(yíng)模式3、小額貸款公司資產(chǎn)收益權(quán)

4、銀行間資金業(yè)務(wù)（如拆借、定存），以發(fā)行產(chǎn)品募集資金進(jìn)行。5、代銷類業(yè)務(wù)（公信力較好的信托、有限合伙、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等）。經(jīng)營(yíng)模式

五、投資目標(biāo)、政策及流程目標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（1）：三個(gè)好===業(yè)務(wù)好+市場(chǎng)好+團(tuán)隊(duì)好一、業(yè)務(wù)好（有核心競(jìng)爭(zhēng)力）1．核心優(yōu)勢(shì)：業(yè)務(wù)有比較明顯的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（含技術(shù)、營(yíng)銷、資源等）;2．主營(yíng)突出：有清晰、突出的主營(yíng)業(yè)務(wù)和主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)及主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流;3．增長(zhǎng)強(qiáng)勁：未來(lái)三年的利潤(rùn)額增長(zhǎng)保持在30%以上；4．持續(xù)發(fā)展：業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、增長(zhǎng)計(jì)劃清晰可行，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向。

二、市場(chǎng)好（有快速增長(zhǎng)力）1．銷售增長(zhǎng)：產(chǎn)品（服務(wù)）的行業(yè)銷售量正快速增長(zhǎng)；2．市場(chǎng)空間：未來(lái)5年內(nèi)產(chǎn)品（服務(wù)）的市場(chǎng)空間潛力巨大；3.替代產(chǎn)品：可替代產(chǎn)品（服務(wù)）不存在或缺乏競(jìng)爭(zhēng)力；4.用戶習(xí)慣：用戶對(duì)產(chǎn)品（服務(wù)）的使用或消費(fèi)習(xí)慣短期內(nèi)不會(huì)輕易改變。目標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（1）：三個(gè)好===業(yè)務(wù)好+市場(chǎng)好+團(tuán)隊(duì)好投資目標(biāo)、政策及流程

三、團(tuán)隊(duì)好（有強(qiáng)大執(zhí)行力）1．富有激情：對(duì)事業(yè)充滿激情和信心，對(duì)發(fā)展富有決心和斗志;2．和善誠(chéng)信：為人善良、通情達(dá)理、心胸開闊、講求誠(chéng)信;3．專業(yè)敬業(yè)：對(duì)所從事的業(yè)務(wù)很專業(yè)和專注;4．善于學(xué)習(xí)：能夠與時(shí)俱進(jìn)，善于不斷學(xué)習(xí)。目標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（1）：三個(gè)好===業(yè)務(wù)好+市場(chǎng)好+團(tuán)隊(duì)好投資目標(biāo)、政策及流程

目標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（2）：三大原則符合三大原則：1.券商認(rèn)可：有證券公司正在或準(zhǔn)備保薦上市；2.創(chuàng)投認(rèn)可：有其他創(chuàng)投已經(jīng)或準(zhǔn)備投資參股；3.合同保障：有必要的投資合同條款確保目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可靠,業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健。投資目標(biāo)、政策及流程投資目標(biāo)、政策及流程目標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（3）：三大要求達(dá)到三大要求：1.行業(yè)地位：在細(xì)分行業(yè)位居前3名。2.增長(zhǎng)快速：在過去3年的盈利增長(zhǎng)率平均大于30%，今后3年的盈利增長(zhǎng)率不低于30%。3.上市可行：未來(lái)2年之內(nèi)能夠完成改制上市。

以目前市場(chǎng)狀況及投資價(jià)值上來(lái)講，中國(guó)市場(chǎng)的比較優(yōu)勢(shì)還是在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)里，而不是所謂的高科技行業(yè)。中國(guó)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過這么多年的積累，依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，有龐大的需求，完全可以做成非常強(qiáng)大的公司。高科技本身也不是一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)，而是附在各個(gè)行業(yè)里的高科技，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)里也有很多高科技。像蒙牛這樣的公司，就屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)不高，仍然同樣可以獲得三年三倍的高回報(bào)。投資目標(biāo)、政策及流程項(xiàng)目整理項(xiàng)目材料初步盡職調(diào)查完整的盡職調(diào)查，談判和設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)股權(quán)變現(xiàn)退出，分配收益會(huì)計(jì)和法律盡職調(diào)查，準(zhǔn)備文件投資監(jiān)控項(xiàng)目摘要調(diào)查報(bào)告投資條款投資備忘錄向決策委員會(huì)遞交投資備忘拒絕項(xiàng)目是是是否否否否否工作文件投資流程投資目標(biāo)、政策及流程根據(jù)基金的投資目標(biāo)、政策和規(guī)劃，具體的投資流程如下：六、退出機(jī)制

退出機(jī)制1．被投資企業(yè)首次公開發(fā)行（IPO）或重新上市被投資的企業(yè)實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行（IPO）或者轉(zhuǎn)板重新上市，投資公司可以通過股票二級(jí)市場(chǎng)的交易獲得資本利得，以使項(xiàng)目資金退出該項(xiàng)目公司，同時(shí)實(shí)現(xiàn)投資增值。

退出機(jī)制2．股權(quán)轉(zhuǎn)讓約定投資項(xiàng)目對(duì)外進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓的相關(guān)條件，必要時(shí)通過股權(quán)回購(gòu)、向第三方出售股票等方式進(jìn)行股份的內(nèi)部和外部轉(zhuǎn)讓，實(shí)現(xiàn)退出。

退出機(jī)制3．業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)手投資公司可以將自己對(duì)項(xiàng)目的權(quán)益全部轉(zhuǎn)讓給同行業(yè)的其他PE投資機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)徹底退出。

退出機(jī)制4．整體出售在合適的條件下，投資公司直接將其控制的項(xiàng)目整體出售給其他機(jī)構(gòu)或基金，收回投資并獲利。

退出機(jī)制5．清算

當(dāng)被投資企業(yè)因破產(chǎn)、解散而清理債權(quán)債務(wù)、分配剩余財(cái)產(chǎn)并注銷企業(yè)時(shí)，投資公司把企業(yè)的資產(chǎn)賣掉，然后提取屬于自己部分的現(xiàn)金以抵消自己在企業(yè)中的投資，最大程度地減少損失。

由于中國(guó)市場(chǎng)的特殊性（市場(chǎng)化水平、道德水平不高），國(guó)際通行的有限合伙模式中僅憑投資決策委員會(huì)直接決定投資項(xiàng)目的決策模式難以適應(yīng)市場(chǎng)的特殊性，有鑒于此，中企晟達(dá)創(chuàng)新設(shè)計(jì)出“投資決策委員會(huì)把關(guān)，有限合伙人（LP）大會(huì)議定”的“兩會(huì)模式”；在目前市場(chǎng)環(huán)境下，能有效保障出資人的權(quán)利。七、投資者保障機(jī)制（“兩會(huì)模式”）

“兩會(huì)”決策模式具體為：以中企晟達(dá)負(fù)責(zé)人為核心的投資決策委員會(huì)，由投資團(tuán)隊(duì)、風(fēng)控部門、法務(wù)部門等的主要負(fù)責(zé)人構(gòu)成，對(duì)每個(gè)立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行開會(huì)討論。投決會(huì)上獲通過的項(xiàng)目會(huì)拿到基金去“路演”，向有限合伙人（LP）大會(huì)挨個(gè)解說；LP大會(huì)由出資額較多的LP組成，每人1票，最后按照少數(shù)服從多數(shù)原則決定是否投資。投資者保障機(jī)制（“兩會(huì)模式”）

八、中企晟達(dá)收益與支出1、收益主要分以下兩部分：管理費(fèi)：按照管理項(xiàng)目資金的總額收取1-2%的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。業(yè)績(jī)報(bào)酬：以單個(gè)項(xiàng)目的凈收益率為標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)項(xiàng)目管理協(xié)議確定，一般為項(xiàng)目?jī)羰找娴?0%。

2、費(fèi)用公司籌建、注冊(cè)費(fèi)用；公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用：?jiǎn)T工工資、房租、水電及其它；項(xiàng)目推介費(fèi)用、資金籌集費(fèi)用；項(xiàng)目考察差旅費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用；稅收，顧問費(fèi)等。中企晟達(dá)收益與支出意向參股投資人：

已仔細(xì)閱讀了廣東中企晟達(dá)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）招股說明書等材料，了解公司的基本情況和主要經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)同公司的經(jīng)營(yíng)理念、商業(yè)模式和商業(yè)計(jì)劃。經(jīng)慎重考慮，同意以招股說明書所要求的方式參股公司____股普通股權(quán)。意向參股投資人承諾：自簽署本意向書三個(gè)工作日內(nèi)，向發(fā)起人與全體意向合伙股東共同設(shè)立的銀行共管賬戶內(nèi)存入人民幣伍萬(wàn)元整作為履約保證金，待正式之工商登記注冊(cè)工作開展后，補(bǔ)足余額部份進(jìn)入驗(yàn)資程序。發(fā)起人及意向參股投資人共同承諾：若因發(fā)起人原因致公司未能成功注冊(cè)，則雙倍退還保證金；若屬意向參股投資人原因未能履約出資并配合辦理工商、稅務(wù)等相關(guān)事宜的，則保證金不予退還。參股意向書參股意向書意向參股投資人資料：意向參股投資人名稱：

注冊(cè)日期（個(gè)人為生日）：

注冊(cè)地（個(gè)人為國(guó)籍）：

注冊(cè)號(hào)碼（個(gè)人為身份證或社會(huì)保險(xiǎn)號(hào)碼）：

合伙人（個(gè)人為配偶）名稱：