解決方案篇-dosm制作計(jì)劃書

按照保險(xiǎn)公司名稱建立文件夾，方便管理查詢。方式一：打開文件夾，翻閱您需要的產(chǎn)品計(jì)劃書效率較低方式二：打開文件夾，搜索您需要的產(chǎn)品計(jì)劃書嗯~快多了方式三：電腦左下角直接查找您需要的產(chǎn)品計(jì)劃書最便捷，但是只有windows7以上的系統(tǒng)才可以喲計(jì)劃書中

部分需要

人填寫計(jì)劃書中部分需要

人下拉選擇填寫12空，下拉3項(xiàng)，即刻生成計(jì)劃書，就是那么簡單任意點(diǎn)擊即刻跳轉(zhuǎn)任意點(diǎn)擊即刻打印紙質(zhì)版計(jì)劃書打印呈送客戶或直接發(fā)送

計(jì)劃書0102另存為，保留原始計(jì)劃書更改計(jì)劃書名稱發(fā)給客戶更顯貼心快保計(jì)劃書快保計(jì)劃書第一步：篩選產(chǎn)品第步：查看產(chǎn)品第

步：制作計(jì)劃書篩選產(chǎn)品快保APP于首頁點(diǎn)擊“計(jì)劃書”進(jìn)入產(chǎn)品卡列表查看產(chǎn)品詳情。?篩選三種方式：默認(rèn)排序、保險(xiǎn)公司、高級(jí)篩選。產(chǎn)品卡頂部的藍(lán)色

由保險(xiǎn)公司以及保險(xiǎn)計(jì)劃名稱組成。產(chǎn)品卡中部可查看產(chǎn)品的投保條件和保障概覽。產(chǎn)品卡左下可顯示該產(chǎn)品被

。產(chǎn)品卡右下為該產(chǎn)品的狀態(tài)

。產(chǎn)品篩選產(chǎn)品點(diǎn)擊產(chǎn)品卡，進(jìn)入產(chǎn)品詳情頁，可查看產(chǎn)品的

“投保條件”，“保障概覽”，“產(chǎn)品特色。下滑頁面至底部，可查看產(chǎn)品的“保險(xiǎn)責(zé)任”，“產(chǎn)品組成”以及“

附加險(xiǎn)”

。點(diǎn)擊“產(chǎn)品組成”中的保險(xiǎn)產(chǎn)品，可查看該產(chǎn)品的詳細(xì)說明。速制作計(jì)劃書在產(chǎn)品詳情頁面，點(diǎn)擊“制作計(jì)劃書”，按頁面提示填入相應(yīng)信息，選填客戶留言，完成填寫后點(diǎn)擊“生成計(jì)劃書”。?被保險(xiǎn)人信息輸入

，選擇

、

，或者是快保的老客戶，可以從客戶列表導(dǎo)入。?投保選擇輸入保額、選擇交費(fèi)期間、保障期限等。?附加險(xiǎn)和添加附加險(xiǎn)的附加險(xiǎn)，另外還可添加其他如該產(chǎn)品卡為計(jì)劃，則自動(dòng)帶出附加險(xiǎn)。?計(jì)算保費(fèi)添加完附加險(xiǎn)后點(diǎn)擊“計(jì)算保費(fèi)”，會(huì)列出計(jì)劃合計(jì)首年保費(fèi)以及主險(xiǎn)和附險(xiǎn)保費(fèi)的詳細(xì)列表。?保險(xiǎn)理念每個(gè)險(xiǎn)種都會(huì)默認(rèn)一項(xiàng)保險(xiǎn)理念，分為基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)版、中端風(fēng)險(xiǎn)版、高端風(fēng)險(xiǎn)版、通用版。劃書完成的計(jì)劃書通過右上角“

”鍵

給客戶，客戶查看計(jì)劃書后根據(jù)頁面提示完成投保?？蛻羰找鎰?dòng)態(tài)顯示：在計(jì)劃書的頁面選擇被保人或拖動(dòng)滾動(dòng)條，即可顯示被保險(xiǎn)人在保障期間不同年齡的保險(xiǎn)利益。保險(xiǎn)理念介紹：于計(jì)劃書底部，“保險(xiǎn)理念”處可查看保險(xiǎn)方案理念。保險(xiǎn)公司介紹：于計(jì)劃書底部，“公司介紹”處可查看計(jì)劃書承包商詳情。精美計(jì)劃書選擇計(jì)劃書010203調(diào)整計(jì)劃書色系填寫計(jì)劃書內(nèi)容根據(jù)客戶的特點(diǎn)選擇計(jì)劃書整體風(fēng)格熱愛旅游的客戶——選擇風(fēng)景，或大海浪漫的客戶——玫瑰花或燭光喜歡寵物的客戶——各類萌寵的傳統(tǒng)的客戶——選擇中國傳統(tǒng)寓意較好的電腦端：淘圖網(wǎng)全景網(wǎng)數(shù)量有要求）全景網(wǎng)千圖網(wǎng)(非會(huì)員端：堆糖

APP其他：Easy 矢量圖）Easylogo（PNG

logo圖）使用取色器調(diào)節(jié)計(jì)劃書整體顏色完善

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