表面活性劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

表面活性劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

一、表面活性劑概況

表面活性劑是指分子結(jié)構(gòu)為兩親性結(jié)構(gòu)（親水基親水、疏水基親油）的一類化合物，加入少量能使其溶液體系的界面狀態(tài)發(fā)生明顯變化。表面活性劑上游主要為石油衍生物和天然油脂衍生物，由于表面活性劑成本構(gòu)成中原材料占比較高，因此表面活性劑價(jià)格的波動(dòng)與原材料價(jià)格的波動(dòng)關(guān)系密切。表面活性劑行業(yè)下游應(yīng)用非常廣泛，被譽(yù)為“工業(yè)味精”，品種多達(dá)數(shù)千種，涉及國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，如水處理、玻纖、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、電子、農(nóng)藥、紡織、印染、化纖、皮革、汽車工業(yè)、航天航空等。

按照化學(xué)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類，表面活性劑一般分為離子型表面活性劑和非離子型表面活性劑。離子型表面活性劑可以進(jìn)一步分為陰離子型、陽離子型和兩性離子型表面活性劑。

二、現(xiàn)狀

2018年全球表面活性劑消費(fèi)量超過1680萬噸，市場價(jià)值392億美元。預(yù)計(jì)未來5年，全球表面活性劑市場將以年均2.6%的速度增長，到2023年將達(dá)到1910萬噸。增長將主要由亞洲市場推動(dòng)，中國將繼續(xù)保持每年4.1%的增長率，印度和越南等新興市場增速較快。美國、西歐和日本等市場的年增長率將在1.2%-1.6%之間。2018-2023年全球表面活性劑銷量及趨勢(shì)預(yù)測

2018年，陰離子表面活性劑的消耗量占比約50%，在家用洗滌劑領(lǐng)域應(yīng)用較廣。非離子表面活性劑的消耗量占比約39%，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，未來增速有望超越行業(yè)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，家用洗滌劑仍然是表面活性劑最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，約占全球主要消費(fèi)區(qū)域的43%，在未來五年內(nèi)平均每年增長2%。個(gè)人護(hù)理應(yīng)用仍然是表面活性劑消費(fèi)的一個(gè)越來越重要的部門，占全球總消費(fèi)量的10%，但預(yù)計(jì)在預(yù)測期內(nèi)增長率將高于平均3.1%。其他主要下游還包括工業(yè)與公共清洗、食品加工等領(lǐng)域。全球表面活性劑分類占比

全球表面活性劑下游分類

不含聚醚大單體，2018年國內(nèi)表面活性劑產(chǎn)品合計(jì)產(chǎn)出243.22萬噸，銷量合計(jì)242.11萬噸，2013年以來平穩(wěn)增長。國內(nèi)表面活性劑分類與國際結(jié)構(gòu)類似。其中陰離子產(chǎn)銷量為120.31萬噸和120.71萬噸，非離子（含聚醚及減水劑大單體）產(chǎn)銷量分別為210.23萬噸和207.67萬噸，陽離子產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為7.91萬噸和7.98萬噸，其他及兩性離子產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為11.73萬噸和11.32萬噸。非離子表面活性劑中，聚醚及大單體產(chǎn)銷量為106.97萬噸和105.57萬噸，傳統(tǒng)意義上的非離子產(chǎn)銷量分別為103.27萬噸和102.10萬噸。2013-2018年國內(nèi)規(guī)模以上表面活性劑產(chǎn)量(萬噸)及增速

2013-2018年國內(nèi)規(guī)模以上表面活性劑銷量(萬噸)

2018年，國內(nèi)表面活性劑進(jìn)口28.23萬噸，進(jìn)口均價(jià)2547美元/噸，出口52.12萬噸，出口均價(jià)1699美元/噸。表面活性劑進(jìn)口量較為平穩(wěn)，非離子表面活性劑進(jìn)口占比較高。表面活性劑出口逐步增長，各類型表面活性劑出口較為均衡。進(jìn)口均價(jià)顯著高于出口均價(jià)，主要由于進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)含量較高。2013-2018年國內(nèi)表面活性劑進(jìn)口量(萬噸)

2013-2018年國內(nèi)表面活性劑出口量(萬噸)及增速

2013-2018年國內(nèi)表面活性劑進(jìn)出口均價(jià)趨勢(shì)(美元/噸)

2018年國內(nèi)表面活性劑占比

三、競爭格局

表面活性劑品類繁多，多達(dá)6000余種，目前業(yè)內(nèi)廠家主要包括兩大陣營。一類主要是以陶氏化學(xué)、巴斯夫、英國禾大為代表的海外精細(xì)化工巨頭，該類企業(yè)產(chǎn)品種類齊全，研發(fā)能力強(qiáng)，涉及產(chǎn)品包括表面活性劑上下游在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域。另一類是國內(nèi)特種表面活性劑生產(chǎn)商。主要包括鐘山化工、威爾化工、科隆精化、奧克股份等企業(yè)，產(chǎn)品種類相對(duì)較少，主要專注于其中一個(gè)領(lǐng)域。

1、減水劑

減水劑下游需求主要來源于基建和房地產(chǎn)等領(lǐng)域。2019年1-10月，全國固定資產(chǎn)投資完成額同比增長5.2%，延續(xù)企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)。房屋新開工面積18.56億平方米，同比增長10%，有望帶動(dòng)減水劑行業(yè)整體需求向好。2011.2-2019.1固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比趨勢(shì)

2014-2019.1-10房屋新開工面積及同比趨勢(shì)

2018年，國內(nèi)聚羧酸減水劑單體產(chǎn)能293萬噸，產(chǎn)量120萬噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率較低。目前產(chǎn)能最大的是奧克股份，單體產(chǎn)能54萬噸，占比18.43%。行業(yè)前五家合計(jì)產(chǎn)能90萬噸，占比30.72%，行業(yè)集中度不高，存在整合空間。聚羧酸減水劑單體產(chǎn)能產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率

聚羧酸減水劑單體格局

2、有機(jī)硅

主要應(yīng)用到聚氨酯泡沫材料以及建筑密封膠等領(lǐng)域。聚氨酯泡沫塑料包括硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料（簡稱“硬泡”）和軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料（簡稱“軟泡”），生產(chǎn)聚氨酯泡沫塑料中均需要采用穩(wěn)泡劑作為關(guān)鍵助劑。聚氨酯硬泡主要應(yīng)用于冰箱冰柜、汽車、外墻管道保溫、粘黏劑、家具等領(lǐng)域，其中冰箱冰柜占比較高。聚氨酯軟泡主要應(yīng)用于家具、汽車、服裝、鞋材、體育類等領(lǐng)域，其中家具占比較高。2018年我國聚氨酯硬泡和軟泡產(chǎn)量分別為272和215萬噸，合計(jì)487萬噸，同比+4.28%，增速較為平穩(wěn)。聚氨酯硬泡主要下游

2012-2018年我國聚氨酯硬泡產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

按照目前的生產(chǎn)工藝聚氨酯泡沫生產(chǎn)中穩(wěn)泡劑的使用比例基本為1%-2%之間，取其平均值1.5%。生產(chǎn)穩(wěn)泡劑的需要消耗聚醚的比例因產(chǎn)品相差較大，平均約為50%左右。按照2018年我國聚氨酯泡沫合計(jì)用量487萬噸測算，所需穩(wěn)定劑7.3萬噸，對(duì)應(yīng)聚醚需求量3.7萬噸。聚氨酯軟泡主要下游

2012-2018年我國聚氨酯軟泡產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

目前高性能建筑密封膠主要包括聚硫密封膠、聚氨酯密封膠、硅酮密封膠和有機(jī)硅改性聚醚密封膠。其中聚硫密封膠低溫固化速度慢、易老化變硬、缺乏耐久性，而且?guī)в袕?qiáng)烈刺激性的臭味，正逐漸退出建筑應(yīng)用領(lǐng)域；聚氨酯密封膠固化時(shí)釋放出二氧化碳使膠層產(chǎn)生氣孔，固化速度較慢且耐濕熱和耐老化性較差，長期儲(chǔ)存穩(wěn)定性欠佳；硅酮密封膠可施工性差，撕裂強(qiáng)度低，不耐穿刺，膠層易產(chǎn)生油狀滲析物污染混凝土、石材及其他裝飾材料。

有機(jī)硅改性聚醚密封膠在結(jié)構(gòu)上繼承了端硅烷基結(jié)構(gòu)和主鏈聚醚鍵結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，性能上綜合了聚氨酯密封膠與硅酮密封膠的優(yōu)點(diǎn)，是國內(nèi)外新型密封膠發(fā)展的一個(gè)重要方向。作為高性能的彈性密封膠，有機(jī)硅改性聚醚密封膠擁有良好的施工性、可涂性和無污染性，產(chǎn)品能滿足市場要求。有機(jī)硅改性聚醚密封膠因其優(yōu)異性能在日本和歐美等國已經(jīng)陸續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，我國木器雖然尚處于起始階段，不過隨著目前國內(nèi)的環(huán)保意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，國內(nèi)對(duì)于高性能環(huán)保的密封膠將會(huì)逐漸替代原有密封膠市場份額，需求也會(huì)逐漸增加，國內(nèi)有機(jī)硅改性聚醚密封膠的需求也將逐漸和國外同步。

3、印染助劑

印染助劑是在織物印花和染色的過程中所使用的助劑，能夠提高印花和染色的效果，包括印花助劑和染色助劑，其中印花助劑有增稠劑、粘合劑、交鏈劑、乳化劑、分散劑和其他印花助劑等。公司印染助劑板塊相關(guān)產(chǎn)品主要為十八伯胺聚氧乙烯醚、蓖麻油聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯等。

印染行業(yè)下游主要看布、紗以及化學(xué)纖維產(chǎn)量。2019年1-10月我國化學(xué)纖維產(chǎn)量4957萬噸，同比增長19.94%，增速較快。但2019年1-10月我國布和紗累計(jì)產(chǎn)量分別同比下滑2%和0.3%，布和紗行業(yè)需求增速較緩。紡織工業(yè)發(fā)達(dá)國家的紡織印染助劑產(chǎn)量與纖維量之比達(dá)到15:100，世界平均水平為7:100。我國目前僅為4:100，品種不到日本的1/4，提升空間較大。雖然國產(chǎn)紡織印染助劑的自給率已經(jīng)達(dá)到90%左右，但只適應(yīng)中、低檔紡織品的需要，行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，在制造技術(shù)和品種開發(fā)都與國際水平存在較大差距。新型綠色的印染助劑將在未來逐漸替代現(xiàn)有市場，打開市場空間。我國布和紗產(chǎn)量同比增速趨勢(shì)

2015-2019.1-10我國化學(xué)纖維產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

4、涂料應(yīng)用

截至2018年11月份，我國涂料行業(yè)產(chǎn)量1601.71萬噸，同比-12.74%，行業(yè)需求雖然有所下滑，但整體仍維持在較高水平。UV涂料近年來發(fā)展較為迅速，2016年國內(nèi)UV涂料產(chǎn)量8.5萬噸，在涂料行業(yè)占比較低，考慮到UV涂料相比傳統(tǒng)涂料具備綠色環(huán)保等性能，未來占比有望進(jìn)一步提高。2014-2018.1-11我國涂料產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

5、潤滑油及金屬加工液

潤滑油的構(gòu)成主要有車用潤滑油、工業(yè)潤滑油、工藝用油、金屬加工液和防銹劑等。2010-2018年國內(nèi)潤滑油產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

6、農(nóng)化助劑

農(nóng)藥制劑是由農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥助劑配制而成。農(nóng)藥助劑主體是表面活性劑，作為乳化劑、分散劑、潤濕劑、滲透劑、增效劑和增溶劑等廣泛應(yīng)用于加工乳油、