數(shù)字支付：“小支付”成就“大時(shí)代”-京東數(shù)科+萬事達(dá)

目錄序 01核心觀點(diǎn) 03第一章 追本溯源—支付體系的前世今生 05（一）支付體系的演進(jìn)和數(shù)字支付的產(chǎn)生 07（二）領(lǐng)跑全球的中國數(shù)字支付市場(chǎng) 08第二章 場(chǎng)景為王—“小支付”成就“大時(shí)代” 09（一）C““（二）B端市場(chǎng)成為數(shù)字支付的新藍(lán)海 19第三章 科技為先—“新科技”帶來“新手段” 24（一）生物識(shí)別，為數(shù)字支付提供“天然密碼” 26（二）物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，一切皆可支付 28（三）人工智能，實(shí)現(xiàn)智能支付的大腦 30（四）區(qū)塊鏈技術(shù)，或?qū)Q定未來支付體系走向 31第四章 亦終亦始—支付新時(shí)代的三大走向 33（一）支付生態(tài)化 35（二）支付標(biāo)準(zhǔn)化 36（三）支付全球化 37第五章 正道成功—堅(jiān)持創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)防范齊頭并進(jìn) 39（一）模式創(chuàng)新須搭配必要的技術(shù)實(shí)力 41（二）數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)用應(yīng)注重用戶安全保護(hù) 42（三）嚴(yán)守?cái)?shù)字支付合規(guī)底線 43關(guān)于京東數(shù)字科技 45關(guān)于萬事達(dá)卡 46序得益于金融科技的迅猛發(fā)展和快速普及，中國的數(shù)字支付已經(jīng)領(lǐng)先全球。尤其是在零售支付領(lǐng)域，當(dāng)前以移動(dòng)支付為主的數(shù)字支付對(duì)傳統(tǒng)的支付方式替代效應(yīng)明顯，深刻變革著原有的支付體系。隨著市場(chǎng)監(jiān)管的不斷成熟，數(shù)字支付也迎來了一些新形勢(shì)。一方面，C端流量增長(zhǎng)紅利逐漸消失，斷直連、備付金全面交存等監(jiān)管政策的落地全面收窄了數(shù)字支付機(jī)構(gòu)的盈利空間。另一方面，伴隨著生物識(shí)別、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)手段的不斷成熟和落地應(yīng)用，企業(yè)支付、刷臉支付、聞聲支付等新的支付場(chǎng)景和支付形態(tài)紛紛涌現(xiàn)，為數(shù)字支付帶來了全新的發(fā)展機(jī)遇。字支付：“小支付”成就“大時(shí)代”》研究報(bào)告。本報(bào)告從數(shù)字支付的演進(jìn)路徑、落地場(chǎng)景、科技應(yīng)用、未來走向、風(fēng)險(xiǎn)防范五個(gè)角度闡述了數(shù)字支付的過去、現(xiàn)在和未來。報(bào)告指出，數(shù)字支付作為傳統(tǒng)支付體系的有益補(bǔ)充，是現(xiàn)代支付體系的最新主導(dǎo)力量之一。當(dāng)前“以支付為手段，以流量為入口，以數(shù)字為目的，進(jìn)而提供金融服務(wù)、精準(zhǔn)營銷等其他增值服務(wù)”是數(shù)字支付機(jī)構(gòu)變現(xiàn)“流量”的主要邏輯。未來隨著行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的成熟，數(shù)字支付還將實(shí)現(xiàn)由表而里，由小而大，由內(nèi)而外的躍遷。首先數(shù)字支付將徹底改造零售場(chǎng)景，變革零售基礎(chǔ)設(shè)施，助推無界零售時(shí)代的C端的擴(kuò)展遷移。最后，全球化浪潮勢(shì)不可擋，中國數(shù)字支付也正在走出國門，為世界支付市場(chǎng)注入新的力量和活力，以“小支付”成就“大時(shí)代”！京東數(shù)字科技副總裁、個(gè)人服務(wù)群組總裁 許凌2019年3序隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)趨于成熟，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為中國經(jīng)濟(jì)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革的重要驅(qū)動(dòng)力。中國通信院報(bào)告顯示，2017年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模占GDP比重已達(dá)到32.9%；據(jù)萬事達(dá)卡相關(guān)洞察1，數(shù)字支付在中國的滲透則更為可觀。但正如同新經(jīng)濟(jì)在過去一段時(shí)間所呈現(xiàn)出的持續(xù)震蕩一樣2，萬事達(dá)卡也深刻地認(rèn)識(shí)到：數(shù)字科技在金融支付領(lǐng)域的進(jìn)一步落地，還有待在多個(gè)不同的維度實(shí)現(xiàn)突破。沒有創(chuàng)新的數(shù)字支付，談不上去應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)或者把握機(jī)遇；缺乏合作、開放和包容的數(shù)字支付，也很難說到底能走多遠(yuǎn)。數(shù)字支付作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的前沿領(lǐng)域，在我看來，創(chuàng)新、合作、開放及包容這四大要素，將是其攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn)未來持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵突破方向。我們聯(lián)合京東數(shù)科發(fā)布的這份《數(shù)字支付：“小支付”成就“大時(shí)代”》研究報(bào)告，可謂是恰逢其時(shí)。憑借這份報(bào)告，我們希望可以通過全面洞察數(shù)字支付過去的發(fā)展進(jìn)程、現(xiàn)在的發(fā)展格局以及未來的發(fā)展趨勢(shì)，助力“小支付”的持續(xù)延展、壯大及遷躍。一個(gè)數(shù)字支付的“大時(shí)代”正亟待開創(chuàng)，一個(gè)“超越現(xiàn)金的社會(huì)”，我相信，也正在不遠(yuǎn)處等待著我們的到來。萬事達(dá)卡中國區(qū)總裁 常青201931《數(shù)字化進(jìn)程指數(shù)報(bào)告》，萬事達(dá)卡、美國塔夫斯大學(xué)弗萊徹學(xué)院2詳見萬事達(dá)卡財(cái)新BBD中國新經(jīng)濟(jì)指數(shù)03 核心觀點(diǎn)

核心觀點(diǎn)數(shù)字支付即借助計(jì)算機(jī)、智能設(shè)備等硬件設(shè)施以及通信技術(shù)、人工智能、信息安全等數(shù)字科技手段實(shí)現(xiàn)的數(shù)字化支付方式。縱觀世界支付體系先后經(jīng)歷了實(shí)物支付、信用支付、電子支付三個(gè)發(fā)展階段。目前，實(shí)物支付已經(jīng)基本消失，信用支付和電子支付成為現(xiàn)代支付體系的主要構(gòu)成。而隸屬于電子支付的數(shù)字支付，是現(xiàn)代支付體系的主要?jiǎng)?chuàng)新方向。中國的數(shù)字支付已領(lǐng)先全球，其中又以移動(dòng)支付為先。據(jù)ForresterResearch數(shù)據(jù)顯示，2016年中國移動(dòng)支付交易規(guī)模高達(dá)9萬億美元，穩(wěn)居世界第一，接近美國1120億美元的90倍?！傲髁繎?zhàn)爭(zhēng)”時(shí)期和“場(chǎng)景戰(zhàn)爭(zhēng)”時(shí)期。并集合智能識(shí)別硬件、無人貨柜、電子價(jià)簽、智能收銀臺(tái)等硬件產(chǎn)品為零售場(chǎng)景打造完整的“軟硬件一體化解決方案，真正變革零售基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)無界零售。數(shù)字支付作為一種全新的支付方式，也將由小而大，逐漸實(shí)現(xiàn)由C端向B端的擴(kuò)展遷移。以支付數(shù)字化為起點(diǎn)，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一躍，與之相對(duì)，數(shù)字支付機(jī)構(gòu)也將通過企業(yè)支付打開企業(yè)服務(wù)的大門，成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的綜合服務(wù)提供商。未來隨著生物識(shí)別、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和區(qū)塊鏈等新技術(shù)的不斷成熟和全面普及，將有更加多樣化的技術(shù)手段應(yīng)用于數(shù)字支付領(lǐng)域，變革支付基礎(chǔ)設(shè)施，改變支付方式和支付形態(tài)，甚至影響整個(gè)支付清算系統(tǒng)的走向。以新科技、新設(shè)備作為底層支撐對(duì)支付基礎(chǔ)設(shè)施、支付方式以及全球支付市場(chǎng)的改變才剛剛起步，未來數(shù)字支付將逐漸向智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、全球化方向邁進(jìn)。要實(shí)現(xiàn)數(shù)字支付產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，需要堅(jiān)持創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)防范齊頭并進(jìn)，在技術(shù)、數(shù)據(jù)和合規(guī)三個(gè)層面均衡發(fā)力。05 01CHAPTER05 01前世今生追本溯源—支付體系的前世今生本章核心觀點(diǎn)電子支付的數(shù)字支付，是現(xiàn)代支付體系的主要?jiǎng)?chuàng)新方向。本文所指的數(shù)字支付，主要是指借助計(jì)算機(jī)、智能設(shè)備等硬件設(shè)施和通信技術(shù)、人工智能和信息安全等數(shù)字科技手段實(shí)現(xiàn)的數(shù)字化支付方式。數(shù)字支付作為傳統(tǒng)支付體系的有益補(bǔ)充，是現(xiàn)代支付體系的最新主導(dǎo)力量之一。中國數(shù)字支付市場(chǎng)經(jīng)過多年的創(chuàng)新發(fā)展，已處于世界領(lǐng)先地位，其中又以移動(dòng)支付為先。07 追本溯源—支付體系的前世今生支付體系的進(jìn)化史即是人類社會(huì)的發(fā)展史，經(jīng)歷了數(shù)千年的演進(jìn)，數(shù)字支付成為當(dāng)前世界支付體系的主要?jiǎng)?chuàng)新方向。得益于金融科技和數(shù)字科技的迅速發(fā)展，中國在數(shù)字支付尤其是移動(dòng)支付領(lǐng)域彎道超車，領(lǐng)跑全球。（一）支付體系的演進(jìn)和數(shù)字支付的產(chǎn)生縱觀世界支付體系，先后經(jīng)歷了實(shí)物支付、信用支付、電子支付三個(gè)發(fā)展階段。從原始社會(huì)的物物交換，到以金、銀等貴金屬充當(dāng)一般等價(jià)物的貨幣支付時(shí)期，是支付體系的第一個(gè)發(fā)展階段，即實(shí)物支付階段。人類進(jìn)入工業(yè)化社會(huì)以后，建立起以銀行信用為主的支付系統(tǒng)，信用貨幣-紙幣也隨之產(chǎn)生，紙幣和票據(jù)是信用支付時(shí)期的主要支付方式。1986年，中國銀行攜手萬事達(dá)卡推出了中國第一張信用卡——中國銀行長(zhǎng)城信用卡，從此拉開了中國信用卡發(fā)展的序幕。隨后，電子支付伴隨著信息化時(shí)代和電子商務(wù)的發(fā)展而產(chǎn)生，是現(xiàn)代支付體系最活躍、最具發(fā)展前景的組成部分，主要包括銀行機(jī)構(gòu)和卡組織主導(dǎo)的卡基支付和非銀行支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的數(shù)字支付。實(shí)物支付實(shí)物支付式。這一支付階段的主要支付方紙幣的產(chǎn)生，紙幣和票據(jù)是—起以銀行信用為主的支付系人類進(jìn)入工業(yè)化社會(huì)，建立/式。這一支付階段的主要支付方紙幣的產(chǎn)生，紙幣和票據(jù)是—起以銀行信用為主的支付系人類進(jìn)入工業(yè)化社會(huì)，建立

電子支付電子支付伴隨著信息化時(shí)代卡基支付電子支付伴隨著信息化時(shí)代變革，這是實(shí)物支付階段。支付技術(shù)發(fā)生的第一次重要等價(jià)物的貨幣支付階段，是變革，這是實(shí)物支付階段。支付技術(shù)發(fā)生的第一次重要等價(jià)物的貨幣支付階段，是以金、銀等貴金屬充當(dāng)一般從原始社會(huì)的物物交換，到紹的概念范疇之一。成部分，也是本報(bào)告重點(diǎn)介最活躍、最具發(fā)展前景的組圖１世界支付體系的演進(jìn)路徑資料來源：京東數(shù)字科技研究院其中，電子支付中的數(shù)字支付是現(xiàn)代支付體系的主要?jiǎng)?chuàng)新方向。本報(bào)告所指的數(shù)字支付，主要是指借助計(jì)算機(jī)、智能設(shè)備等硬件設(shè)施和通信技術(shù)、人工智能和信息安全等數(shù)字科技手段實(shí)現(xiàn)的數(shù)字化支付方式。（二）領(lǐng)跑全球的中國數(shù)字支付市場(chǎng)數(shù)字支付作為傳統(tǒng)支付體系的有益補(bǔ)充，是現(xiàn)代支付體系的最新主導(dǎo)力量之一。中國數(shù)字支付市場(chǎng)經(jīng)過多年的創(chuàng)新發(fā)展，已處于世界領(lǐng)先地位，其中又以移動(dòng)支付為先。CNNIC數(shù)據(jù)顯示，2014至2017的三年間，中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模由6萬億增長(zhǎng)至萬億，三年間增長(zhǎng)162018年交易規(guī)模將超過170萬億。另據(jù)ForresterResearch20169112090180160140120100806040200

171.5102.1102.158.8612.22014年 2015年 2016年 2017年 2018年E圖2 2014-2018年中國移動(dòng)支付交易規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位萬億）數(shù)據(jù)來源：CNNIC京東數(shù)字科技研究院整理09 02CHAPTER09 02成就“大時(shí)代”場(chǎng)景為王—“小支付”成就“大時(shí)代”C端市場(chǎng)由“流量戰(zhàn)爭(zhēng)”步入“場(chǎng)景戰(zhàn)爭(zhēng)”時(shí)代B本章核心觀點(diǎn)“流量戰(zhàn)爭(zhēng)”和“場(chǎng)景戰(zhàn)爭(zhēng)”時(shí)期。PC段，以“流量”為入口，以“數(shù)字”實(shí)現(xiàn)流量和數(shù)據(jù)的變現(xiàn)。并集合智能識(shí)別硬件、無人貨柜、電子價(jià)簽、智能收銀臺(tái)等硬件產(chǎn)品為零售場(chǎng)景打造完整的“軟硬件一體化解決方案，真正變革零售技術(shù)設(shè)施，打通零售端的各個(gè)場(chǎng)景和環(huán)節(jié)，成為實(shí)現(xiàn)無界零售的重要一環(huán)。B端市場(chǎng)成為數(shù)字支付的新藍(lán)海。數(shù)字支付作為一種全新的支付方式，也將由小而大，逐漸實(shí)現(xiàn)由C端向B端的擴(kuò)展遷移。以支付數(shù)字化為起點(diǎn)，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一躍；與之相對(duì)，數(shù)字支付機(jī)構(gòu)也將通過企業(yè)支付打開企業(yè)服務(wù)的大門，成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的綜合服務(wù)提供商。企業(yè)支付市場(chǎng)要迎來發(fā)展拐點(diǎn)，還需解決三個(gè)層面問題。一是在執(zhí)行層面，要解決能不能做的問題；二是在動(dòng)力層面，要解決想不想做的問題；三是在決策層面，要解決要不要做的問題。小額支付。C由PC端向移動(dòng)端的不斷變遷，目前正在從“流量戰(zhàn)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“場(chǎng)景戰(zhàn)爭(zhēng)。未來，B端市場(chǎng)或?qū)⒊蔀閿?shù)字支付的新藍(lán)海。隨著數(shù)字支付實(shí)現(xiàn)個(gè)人和企業(yè)端的場(chǎng)景全覆蓋，孕育于電子支付時(shí)代的數(shù)字支付將自成體系，成就一個(gè)全新的數(shù)字支付“大時(shí)代。（一）C端市場(chǎng)由“流量戰(zhàn)爭(zhēng)”步入“場(chǎng)景戰(zhàn)爭(zhēng)”時(shí)代流量數(shù)字化門店場(chǎng)景智能購物流量數(shù)字化門店場(chǎng)景智能購物智能收銀業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施從線上到線下從PCNFCPK二維碼

圖3數(shù)字支付在C端的演進(jìn)路徑資料來源：京東數(shù)字科技研究院1、“流量戰(zhàn)爭(zhēng)”時(shí)代，移動(dòng)掃碼支付成為時(shí)代王者1、“流量戰(zhàn)爭(zhēng)”時(shí)代，移動(dòng)掃碼支付成為時(shí)代王者電子支付時(shí)代的前半程，中國的支付體系呈現(xiàn)二元化特征。銀行機(jī)構(gòu)大力推廣卡基支但在零售端，一方面由于銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)零售業(yè)務(wù)的投入有限，金融基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋率不足，另一方面，C電子支付時(shí)代的后半程，零售端小額支付“彎道超車，非銀行支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的數(shù)字支付C持續(xù)的城市化促進(jìn)發(fā)展、惠及民生，數(shù)字支付在各個(gè)生活場(chǎng)景的應(yīng)用可以提高政府的開支效率并節(jié)約成本，更好地管理交通資源并改善城市規(guī)劃。成功的城市將會(huì)是駕馭支付交易和數(shù)據(jù)使用潛力的智慧城市，并將成為未來中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的原動(dòng)力：它們更高效，更可持續(xù)，有助市民進(jìn)一步融入城市生活，過上更有意義的生活。3線上場(chǎng)景 ?生活繳費(fèi) ?

線下場(chǎng)景餐廳消費(fèi) 文體娛樂娛樂消費(fèi) 圖4數(shù)字支付改變了人們的生活方式資料來源：京東數(shù)字科技研究院3觀點(diǎn)摘自萬事達(dá)卡2016年中國發(fā)展高層論壇白皮書《讓城市更美好，讓城市更智慧》數(shù)字支付在零售端的發(fā)展先后經(jīng)歷了從線上到線下、由PC端向移動(dòng)端的不斷變遷。2003年的非典疫情推動(dòng)了中國電子商務(wù)的發(fā)展，也為數(shù)字支付借助電商的東風(fēng)迅速普及提供了契機(jī)。數(shù)字支付機(jī)構(gòu)開始為電商買家和賣家提供銀行賬戶之外的“虛擬賬戶，允數(shù)字支付的主要模式是基于PC端的遠(yuǎn)程線上支付。隨著智能手機(jī)在國民間不斷普及，電商的線上流量增速放緩，數(shù)字支付開始由線上場(chǎng)景轉(zhuǎn)至線下，用戶也實(shí)現(xiàn)了從PC端向移動(dòng)端的遷移。APP用用戶的“追利”行為迅速獲取流量；三是從價(jià)值角度，掃碼支付可以增加支付機(jī)構(gòu)APP的動(dòng)力。移動(dòng)掃碼支付成為“時(shí)代王者“移動(dòng)掃碼支付”成為時(shí)代王者，應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)環(huán)境日益成熟，二維碼遍布大街小巷，人們憑借一部智能手機(jī)幾乎可以實(shí)現(xiàn)所有場(chǎng)景的支付動(dòng)作。在二維碼蓬勃發(fā)展的同時(shí)，國內(nèi)外行業(yè)組織也都積極加強(qiáng)二維碼的安全管理，如中國銀聯(lián)發(fā)布的《中國銀聯(lián)二維碼支付安全規(guī)范》和《中國EMVCo2、從“流量戰(zhàn)爭(zhēng)”到“場(chǎng)景戰(zhàn)爭(zhēng)”，數(shù)字支付和“無界零售”2、從“流量戰(zhàn)爭(zhēng)”到“場(chǎng)景戰(zhàn)爭(zhēng)”，數(shù)字支付和“無界零售”數(shù)字支付決不僅是一筆“流量戰(zhàn)爭(zhēng)”時(shí)代，二維碼技術(shù)憑借低廉的部署成本和“紅包返現(xiàn)”等營銷手段的刺激，迅速培養(yǎng)了人們的數(shù)字支付習(xí)慣；支付機(jī)構(gòu)主要圍繞“人”以及“人背后的數(shù)據(jù)”展開角逐。但“以快取勝”的打法改變的僅僅是零售場(chǎng)景的支付這一單一環(huán)節(jié)，并未從根本上重構(gòu)零售場(chǎng)景的基礎(chǔ)實(shí)施，進(jìn)而未能將零售端的各個(gè)場(chǎng)景和環(huán)節(jié)相互打通，傳統(tǒng)零售模式下高度依賴人工、運(yùn)營效率低下、資源浪費(fèi)嚴(yán)重等痛點(diǎn)依然存在。首先從用戶運(yùn)營角度而言，由于零售商掌握的數(shù)字信息有限，無法有效識(shí)別周圍的潛在客群，進(jìn)而無法實(shí)現(xiàn)有效的引流，難以運(yùn)營和轉(zhuǎn)化；其次從存貨管理的角度，庫存信息和銷售信息相互割裂，無法實(shí)現(xiàn)貨物的按需調(diào)度、精準(zhǔn)匹配，導(dǎo)致存貨周轉(zhuǎn)效率低下；最后從用戶體驗(yàn)角度，傳統(tǒng)線下零售門店大多依靠人工收銀、排布商品、更換價(jià)簽等，不僅效率低下，而且很容易出現(xiàn)錯(cuò)誤從而影響客戶體驗(yàn)?？梢骺梢骺勺R(shí)別可分析可觸達(dá)人即時(shí)送達(dá)智能補(bǔ)貨智慧供應(yīng)鏈貨無界零售沉浸式科技感互動(dòng)體驗(yàn)場(chǎng)圖5無界零售重構(gòu)傳統(tǒng)零售業(yè)的人、貨、場(chǎng)資料來源：京東數(shù)字科技研究院一方面，傳統(tǒng)零售商在渠道整合、服務(wù)模式創(chuàng)新及傳統(tǒng)價(jià)值鏈優(yōu)化等方面做出大量嘗試；另一方面，線上零售也不斷深耕線下場(chǎng)景，無界零售的趨勢(shì)正在形成。無界零售時(shí)代，基于大數(shù)據(jù)、AI識(shí)別、可分析、可觸達(dá)；貨的即時(shí)送達(dá)、智能補(bǔ)貨、智慧供應(yīng)鏈；場(chǎng)的沉浸式、科技感、互動(dòng)體驗(yàn)。零售系統(tǒng)的資金、商品和信息流動(dòng)不斷優(yōu)化。在供應(yīng)端降本增效，智能優(yōu)化；在需求端升級(jí)用戶體驗(yàn)，打造線上、線下一體化的智能化門店。數(shù)字支付變革“無界零售”基礎(chǔ)設(shè)施，成為助推無界零售的重要一環(huán)。一方面，經(jīng)過多年的發(fā)展，數(shù)字支付在“流量端”的競(jìng)爭(zhēng)格局初定，增長(zhǎng)紅利逐漸消失；另一方面，線下零售場(chǎng)景面臨諸多痛點(diǎn)，正在向“無界零售”時(shí)代邁進(jìn)。在數(shù)字支付的后半程，支付機(jī)構(gòu)將發(fā)力“場(chǎng)景端“場(chǎng)景戰(zhàn)爭(zhēng)”時(shí)代，依托物聯(lián)網(wǎng)、生物識(shí)別、人工智能等新型的技術(shù)手段，并集合智能識(shí)別硬件、無人貨柜、電子價(jià)簽、智能收銀臺(tái)等硬件產(chǎn)品為零售場(chǎng)景打造完整的“軟硬件一體化解決方案，真正變革零售技術(shù)設(shè)施，打通零售端的各個(gè)場(chǎng)景和環(huán)節(jié)，是實(shí)現(xiàn)無界零售的重要一環(huán)?！傲髁繎?zhàn)爭(zhēng)”時(shí)代，移動(dòng)掃碼支付以快取勝，改變了人們的支付習(xí)慣和支付方式“場(chǎng)景戰(zhàn)爭(zhēng)”時(shí)代，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新科技手段和智能硬件設(shè)備相互結(jié)合，打造軟硬件一體化的“全場(chǎng)景解決方案，深度變革零售場(chǎng)景的基礎(chǔ)設(shè)施，助推“無界零售”的到來。3、“無界零售”背景下的數(shù)字支付解決方案—數(shù)字化門店3、“無界零售”背景下的數(shù)字支付解決方案—數(shù)字化門店傳統(tǒng)零售門店面臨三個(gè)方面的痛點(diǎn)，一是客流獲取渠道受限，實(shí)體門店宣傳及引流方式受到地域限制；二是線下數(shù)據(jù)無法被充分收集利用，線上線下交易訂單“兩張皮，不能依托數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶運(yùn)營；三是收單渠道多，對(duì)賬難度高，尤其是對(duì)于品牌加盟店、連鎖POS在技術(shù)賦能的背景下，數(shù)字科技企業(yè)為商家提供針對(duì)品牌實(shí)體門店、中小零售門店的一整套數(shù)字化門店解決方案。數(shù)字化門店解決方案依托數(shù)字科技技術(shù)，賦能門店商戶獲取、整合、分析、利用線上、線下數(shù)據(jù)的能力，從而實(shí)現(xiàn)引流、收單、賬務(wù)管理甚至價(jià)簽管理的數(shù)字化。用戶引流數(shù)字化—打通線上線下場(chǎng)景限制，實(shí)現(xiàn)導(dǎo)購服務(wù)閉環(huán) 流 流 收單+務(wù) 理 線上門店智能財(cái)務(wù)電子價(jià)簽線上門店智能財(cái)務(wù)電子價(jià)簽圖6數(shù)字化門店整體解決方案資料來源：京東數(shù)字科技研究院收單、賬務(wù)數(shù)字化—提升支付效率，升級(jí)賬務(wù)管理體系傳統(tǒng)的門店收銀系統(tǒng)面臨著多頭對(duì)接、流程繁雜、對(duì)賬困難等核心痛點(diǎn)。一是同時(shí)對(duì)接銀行卡POS機(jī)，不同三方機(jī)構(gòu)的二維碼支付系統(tǒng)等，難以實(shí)現(xiàn)收銀渠道的有效聚合。二是對(duì)賬平臺(tái)多，對(duì)賬流程繁瑣、復(fù)雜，進(jìn)而導(dǎo)致人工成本高。三是線下數(shù)據(jù)無法被充分收集利用，線上線下交易訂單割據(jù)，消費(fèi)用戶信息很難實(shí)現(xiàn)互通。VS傳統(tǒng)門店收銀 智能收銀統(tǒng)一對(duì)接各方支付通道，費(fèi)率及接口體驗(yàn)不對(duì)賬平臺(tái)多，流程繁雜，人工成本高線上線下消費(fèi)割據(jù)，消費(fèi)用戶信息互通困難刷卡等），統(tǒng)一費(fèi)率，支持多種第三方支S提供統(tǒng)一聚合對(duì)賬平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)輕松對(duì)賬員，即引流、會(huì)員體系打通，實(shí)現(xiàn)支付即會(huì)圖7智能收銀相對(duì)傳統(tǒng)門店收單的優(yōu)勢(shì)比較資料來源：京東數(shù)字科技研究院智能收銀平臺(tái)整合各種支付渠道，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)人的聚合、錢的聚合和系統(tǒng)的聚合。一體式全渠道的智能收銀系統(tǒng)覆蓋銀行卡、閃付、碼付甚至刷臉支付等多種支付通道，提升門店收銀效率，簡(jiǎn)化操作流程。智能分賬系統(tǒng)滿足企業(yè)信息管理與分賬管理的智能化需求，自動(dòng)獲取對(duì)賬單，按邏輯自動(dòng)分賬結(jié)算等多種財(cái)務(wù)功能，改善傳統(tǒng)對(duì)賬系統(tǒng)手工分賬，人力浪費(fèi)等效率低下問題。統(tǒng)一的操作管理后臺(tái)對(duì)接商家ERP、CRM價(jià)簽數(shù)字化—實(shí)現(xiàn)線上、線下信息的實(shí)時(shí)傳遞和交互傳統(tǒng)的紙質(zhì)價(jià)簽功能單一，價(jià)格管理耗時(shí)費(fèi)力，難以滿足無界零售背景下精細(xì)化、智能化的管理需求。一是商品改價(jià)困難，尤其是商品種類繁多，促銷活動(dòng)頻繁的大型商超，每種商品改價(jià)都需要印刷、制簽、人工換簽，不僅浪費(fèi)大量人工，還經(jīng)常因?yàn)閮r(jià)簽擺放錯(cuò)誤或者更換不及時(shí)遭到客戶投訴。二是無法打通線上、線下實(shí)現(xiàn)智能化管理，以補(bǔ)貨管理為例，庫存清點(diǎn)費(fèi)時(shí)費(fèi)力，補(bǔ)貨耗費(fèi)大量的人力，且線下庫存短缺時(shí)，造成客戶流失，影響客戶體驗(yàn)。電子價(jià)簽通過帶有信息交互功能的電子顯示裝置，實(shí)現(xiàn)云端與終端的信息互聯(lián)，通過ERPAPAP關(guān)聯(lián)店鋪管理系統(tǒng)與門店員工手機(jī)，從而解放人力，降低成本，提高準(zhǔn)確度，驅(qū)動(dòng)零售商的智慧轉(zhuǎn)型。

Wi-Fi指令信息下發(fā)設(shè)備信息上傳商超ERP系統(tǒng) 云端服務(wù)器 AP設(shè)備BLE指令信息下發(fā)&設(shè)備信息上傳數(shù)據(jù)同步標(biāo)簽與商品關(guān)聯(lián)標(biāo)簽與商品關(guān)聯(lián)店鋪管理系統(tǒng) 手機(jī)對(duì)碼8

電子價(jià)簽資料來源：京東數(shù)字科技研究院電子價(jià)簽升級(jí)了零售店鋪的基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)了線上、線下信息的實(shí)時(shí)傳遞和交互。一是基于“云端”和“終端”的信息交互，電子價(jià)簽增效零售商的價(jià)格管理、促銷執(zhí)行、庫存補(bǔ)貨及會(huì)員管理；二是依托價(jià)簽云端的商品數(shù)據(jù)、促銷數(shù)據(jù)、會(huì)員數(shù)據(jù)及位置數(shù)據(jù)，系統(tǒng)精準(zhǔn)推送優(yōu)惠折扣、商品推薦、店鋪推薦等信息至消費(fèi)者綁定的賬戶，實(shí)現(xiàn)線上推廣營銷。同時(shí)，消費(fèi)者可在線上一鍵下單，在線完成支付，免去線下收銀環(huán)節(jié)，提高收銀效率和提升服務(wù)體驗(yàn)水平。在消費(fèi)者完成線上支付后，后臺(tái)自動(dòng)將該消費(fèi)者納入會(huì)員系統(tǒng)，提供會(huì)員服務(wù)。降低人工成本降低人工成本零售商門店員工顧客優(yōu)化執(zhí)行流程迅速做促銷執(zhí)行提升效率在線完成支付提升運(yùn)營效率支付即成為店鋪會(huì)員減少錯(cuò)誤率商品、店鋪智能推薦提升客戶體驗(yàn) 圖9電子價(jià)簽相對(duì)于紙質(zhì)價(jià)簽的優(yōu)勢(shì) 資料來源：京東數(shù)字科技研究院（二支付無所不在，如同一個(gè)個(gè)神經(jīng)元貫通經(jīng)濟(jì)體的“全神經(jīng)系統(tǒng)。數(shù)字支付作為一種CB1、從“支付數(shù)字化”到“企業(yè)數(shù)字化”1、從“支付數(shù)字化”到“企業(yè)數(shù)字化”在C端流量增長(zhǎng)乏力以及“斷直連”等監(jiān)管政策不斷落地之際，市場(chǎng)上關(guān)于“支付行業(yè)寒冬將至”的聲音不絕于耳。但在我們看來，企業(yè)支付或?qū)⒊蔀閿?shù)字支付市場(chǎng)的新藍(lán)海。這一方面是因?yàn)樵谥袊壳岸闹Ц督Y(jié)構(gòu)下，數(shù)字支付在Ｃ端市場(chǎng)相對(duì)普及而在Ｂ端市場(chǎng)卻應(yīng)用有限；更重要的原因在于，數(shù)字支付的價(jià)值和外延遠(yuǎn)超支付本身，可謂助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)。中小企業(yè)能否快速、安全地把握數(shù)字技術(shù)帶來的優(yōu)勢(shì)將直接影響到中國經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)新潛力的發(fā)揮。數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用將助力中小企業(yè)拓展市場(chǎng)，并促進(jìn)其產(chǎn)品和服務(wù)的個(gè)性化發(fā)展。4支付數(shù)字化信息流&自動(dòng)結(jié)算在線分賬批量收付款

企業(yè)管理數(shù)字化外部客戶關(guān)系管理資金管理數(shù)字化?內(nèi)部員工管理在線融資在線理財(cái)圖10數(shù)字支付在B端發(fā)展的演進(jìn)路徑資料來源：京東數(shù)字科技研究院支付數(shù)字化：打通企業(yè)信息流和資金流之間的“割裂鴻溝。支付作為一種支付手段，首要解決的是企業(yè)資金流動(dòng)的問題，也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一步。在傳統(tǒng)的企業(yè)支付中，信息流和資金流相互割裂，一筆付款要經(jīng)過采購、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等多部門人員線上、線下反復(fù)溝通、確認(rèn)之后，才能發(fā)起銀行付款流程。即便是Ｂ２Ｂ電商，多數(shù)也存在線上信息檢索，線下成單支付的痛點(diǎn)，這嚴(yán)重影響了企業(yè)的資金流動(dòng)效率及運(yùn)營效率，尤其是對(duì)于處于供應(yīng)鏈中核心位置的企業(yè)或電商平臺(tái)，每天要實(shí)現(xiàn)的收付款數(shù)量以千、萬計(jì)，對(duì)人力和財(cái)力造成極大浪費(fèi)，且存在事后對(duì)賬難、信用關(guān)系維護(hù)成本高等諸多痛點(diǎn)。數(shù)字支付通過嵌入多樣化的“支付喚醒”手段，實(shí)現(xiàn)企業(yè)間交易信息流和資金流的統(tǒng)一，同時(shí)通4觀點(diǎn)摘自萬事達(dá)卡2017年中國發(fā)展高層論壇白皮書《數(shù)字時(shí)代——保障安全，促進(jìn)發(fā)展》過自動(dòng)結(jié)算、在線分賬、批量收付款等產(chǎn)品思路大大簡(jiǎn)化了支付流程、提高支付效率。不同領(lǐng)域企業(yè)的創(chuàng)新合作則為B2B支付領(lǐng)域發(fā)展提供了嶄新思路，萬事達(dá)卡與微軟合作推B2BMastercardB2B資金管理數(shù)字化：變革企業(yè)營運(yùn)資金管理方式。從財(cái)務(wù)管理角度而言，企業(yè)對(duì)資金的籌劃可分為長(zhǎng)期資本管理和短期資金管理，其中短期資金管理不僅反映和制約公司的運(yùn)營效率和盈利水平，還與公司的流動(dòng)性和穩(wěn)健性息息相關(guān)。支付機(jī)構(gòu)通過為客戶提供數(shù)字化支付服務(wù)可以掌握產(chǎn)業(yè)鏈條中各個(gè)企業(yè)之間的交易、結(jié)算信息并且對(duì)資金流具有一定的控制能力，進(jìn)而可為企業(yè)提供基于運(yùn)營資金的投融資服務(wù)，變革企業(yè)的營運(yùn)資金管理模式。融資方面，數(shù)字支付機(jī)構(gòu)可為客戶企業(yè)引入擔(dān)保支付、融資支付、賬期支付等信用支付手段，解決企業(yè)在運(yùn)營過程中的短期資金需求。投資方面，數(shù)字支付機(jī)構(gòu)為企業(yè)開通理財(cái)賬戶，使企業(yè)在運(yùn)營過程中產(chǎn)生的短期閑置資金也能賺取理財(cái)收益。資金管理數(shù)字化將極大提升企業(yè)的資金管理效率，通過更加便捷的短期融資手段增加企業(yè)流動(dòng)性水平。從支付數(shù)字化到資金管理數(shù)字化是企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第二步。企業(yè)管理數(shù)字化：由外而內(nèi)，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字支付的全面應(yīng)用還將幫助企業(yè)構(gòu)建起包括上游供貨商和下游采購商在內(nèi)的客戶賬戶體系，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)客戶管理的數(shù)字化，依托客戶賬戶系統(tǒng)企業(yè)可以通過會(huì)員管理、客戶互動(dòng)、客戶維護(hù)等多元化的手段運(yùn)營客戶關(guān)系。更進(jìn)一步，在外部客戶關(guān)系維護(hù)之外，數(shù)字支付還可以幫助企業(yè)搭建內(nèi)部員工薪酬支付體系，為員工提供理財(cái)、借貸等金融服務(wù)，通過便捷、高效、高收益的員工服務(wù)，打造“以人為本”的企業(yè)文化；打通財(cái)稅、社保、公積金等Ｇ端賬戶，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)便捷的行政繳費(fèi)。小微企業(yè)常常因?yàn)槔麧?rùn)空間小、資金不足以及無法獲得貸款等挑戰(zhàn)限制了其發(fā)展，以萬事達(dá)卡為代表的國際支付機(jī)構(gòu)在非洲等地區(qū)的普惠金融實(shí)踐，尤其凸顯了這一點(diǎn)。而以支付數(shù)字化為起點(diǎn)，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一躍，與之相對(duì)，數(shù)字支付機(jī)構(gòu)也將通過企業(yè)支付打開企業(yè)服務(wù)的大門，成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的綜合服務(wù)提供商。2、迎來市場(chǎng)增長(zhǎng)“拐點(diǎn)”還需解決三個(gè)層面的問題2、迎來市場(chǎng)增長(zhǎng)“拐點(diǎn)”還需解決三個(gè)層面的問題暢想未來，我們看到了數(shù)字支付在Ｂ端的廣闊市場(chǎng)。但著眼現(xiàn)在，也必須清晰的認(rèn)識(shí)到，開拓Ｂ端市場(chǎng)，不可能一蹴而就，要迎來市場(chǎng)增長(zhǎng)“拐點(diǎn)，我們至少還需解決三個(gè)層面的問題。執(zhí)行動(dòng)力決策執(zhí)行動(dòng)力決策圖11 B端市場(chǎng)要迎來市場(chǎng)拐點(diǎn)還需解決三個(gè)層面的問題資料來源：京東數(shù)字科技研究院一是在執(zhí)行層面，要解決能不能做的問題。同Ｃ端支付相比，Ｂ端主體之間的支付流程更加復(fù)雜，支付方式更為多樣，對(duì)數(shù)字支付的技術(shù)水平和安全性要求也更高。企業(yè)每筆支付結(jié)算都必須對(duì)應(yīng)清晰的收付款憑證和財(cái)務(wù)記賬，一些大額支付還必須掛鉤合同，以滿足企業(yè)作為獨(dú)立法人的公司治理要求。舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子，作為財(cái)務(wù)慣例，企業(yè)支付一筆賬款之后要拿到銀行的“回單”才能入賬，支付數(shù)字化之后，如何提供“回單”以滿足合規(guī)要求就顯得尤為關(guān)鍵。二是在動(dòng)力層面，要解決想不想做的問題。雖然支付數(shù)字化是大勢(shì)所趨，預(yù)期帶給B端客戶企業(yè)的最終回報(bào)也是“正向”的。但“變革即有風(fēng)險(xiǎn)，在企業(yè)支付數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)，特別是針對(duì)一些大中型企業(yè)，支付數(shù)字化帶來的線上線下多渠但求無過”的工作思維導(dǎo)向影響相關(guān)人員推動(dòng)支付數(shù)字轉(zhuǎn)型的動(dòng)力，這將加大支付機(jī)構(gòu)拓展Ｂ端市場(chǎng)的難度。三是在決策層面，要解決要不要做的問題。Ｂ端決策相對(duì)于Ｃ端而言更為復(fù)雜且遵循完全不同的邏輯。一是Ｃ端是個(gè)體決策而Ｂ端是群體決策，C端決策由個(gè)人憑自身判斷和自身喜好單獨(dú)作出；而企業(yè)要引入某種產(chǎn)品或采購某種服務(wù)，一般都需要多環(huán)節(jié)溝通，跨部門決策。二是Ｃ端是感性決策而Ｂ端是理性決策，C端個(gè)體很容易受外界環(huán)境影響且趨利屬“爆品”或者“派發(fā)紅包”等在Ｃ端屢試不爽的營銷手段并不適用于Ｂ端市場(chǎng)，要打開Ｂ端市場(chǎng)還需依靠過硬的技術(shù)能力和直擊企業(yè)痛點(diǎn)的綜合解決方案。雖然數(shù)字支付由CB端的延伸擴(kuò)展不會(huì)一蹴而就，其間還有諸多技術(shù)和法律障礙需要跨越，但在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，支付的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨，數(shù)字支付終將實(shí)現(xiàn)個(gè)人和企業(yè)的全場(chǎng)景覆蓋。那時(shí)，脫胎于電子支付時(shí)代的數(shù)字支付將自成體系，成就一個(gè)全新的數(shù)字支付“大時(shí)代。 科技為先—“新科技”帶來“新手段” 03CHAPTER科技為先—“新科技”帶來“新手段” 03帶來“新手段”帶來“新手段”生物識(shí)別，為數(shù)字支付提供“天然密碼”區(qū)塊鏈技術(shù)，決定未來支付體系走向本章核心觀點(diǎn)未來隨著生物識(shí)別、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和區(qū)塊鏈等新技術(shù)的不斷成熟和全面普及，將有更加多樣化的技術(shù)手段應(yīng)用于數(shù)字支付領(lǐng)域，變革支付基礎(chǔ)設(shè)施，改變支付方式和支付形態(tài)，甚至影響整個(gè)支付清算系統(tǒng)的走向。生物識(shí)別為數(shù)字支付提供“天然密碼，能夠解決支付場(chǎng)景端身份驗(yàn)證問題。進(jìn)而實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將加速支付向數(shù)字化方向演進(jìn)，將資金賬戶和設(shè)備ID連接，有望實(shí)現(xiàn)萬物皆可支付。此外，隨著數(shù)字支付依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在B端不斷落地，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的“萬物互聯(lián)“，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)下單、自動(dòng)發(fā)貨的數(shù)字化供應(yīng)鏈系統(tǒng)未來可期。如果說生物識(shí)別和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是數(shù)字支付的手和腳，實(shí)現(xiàn)了人和物的互聯(lián)互通，那人工智能就是未來數(shù)字支付的大腦和中樞神經(jīng)。人工智能為支付提供應(yīng)對(duì)海量交易的智能并行計(jì)算能力、智能決策的算法能力和數(shù)據(jù)管理與智能分析能力，助力支付向更加安全、智能和人性化的方向邁進(jìn)。區(qū)塊鏈技術(shù)在票據(jù)支付、數(shù)字貨幣、跨境交易等支付領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用前景。作為未來法定數(shù)字貨幣的可選技術(shù)之一，區(qū)塊鏈在數(shù)字支付領(lǐng)域的應(yīng)用關(guān)系我國未來支付體系的走向。數(shù)字支付產(chǎn)生于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，爆發(fā)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。未來隨著生物識(shí)別、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和區(qū)塊鏈等新技術(shù)的不斷成熟和全面普及，將有更加多樣化的技術(shù)手段應(yīng)用于數(shù)字支付領(lǐng)域，變革支付基礎(chǔ)設(shè)施，改變支付方式和支付形態(tài)，甚至影響整個(gè)支付清算系統(tǒng)的走向。（一）生物識(shí)別，為數(shù)字支付提供“天然密碼”生物識(shí)別即基于人體的生物學(xué)特征，將計(jì)算機(jī)、光學(xué)、聲學(xué)、生物傳感器和生物統(tǒng)計(jì)學(xué)原理等高科技手段密切結(jié)合，通過深度學(xué)習(xí)算法模型進(jìn)行身份識(shí)別驗(yàn)證的技術(shù)。具體而言，生物識(shí)別技術(shù)又可分為指紋識(shí)別、掌紋識(shí)別、人臉識(shí)別、虹膜識(shí)別、步態(tài)識(shí)別等不同技術(shù)類別。提取人臉特征實(shí)現(xiàn)人臉檢測(cè)虹膜識(shí)別基于人眼虹膜特征實(shí)現(xiàn)虹膜識(shí)別與匹配聲信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)可用于遠(yuǎn)程識(shí)別

圖12生物識(shí)別技術(shù)

指紋識(shí)別提取指紋的紋線規(guī)律進(jìn)行個(gè)人身份鑒定標(biāo)記手掌有效信息建立palmID識(shí)別走路姿態(tài)實(shí)現(xiàn)空間身份驗(yàn)證資料來源：京東數(shù)字科技研究院數(shù)字支付是生物識(shí)別最主要的應(yīng)用場(chǎng)景之一。事實(shí)上在遠(yuǎn)古時(shí)代，人們就已經(jīng)開始運(yùn)用指紋識(shí)別技術(shù)，“簽字畫押“可謂最原始的生物識(shí)別手段。現(xiàn)代社會(huì)隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，人臉識(shí)別、虹膜識(shí)別、掌紋識(shí)別等各種生物識(shí)別技術(shù)不斷推陳出新，并應(yīng)用在門禁、打卡TransparencyMarketResearch2015112．4202023315．7％。由于生物識(shí)別驗(yàn)證速度快、防偽性能好等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在數(shù)字支付領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。生物識(shí)別為數(shù)字支付提供“天然密碼“，能夠解決支付場(chǎng)景端“身份驗(yàn)真”或者“活體唯一識(shí)別”的問題。支付包括“身份驗(yàn)證”和“資金轉(zhuǎn)移”兩個(gè)步驟，其中身份驗(yàn)證是生物識(shí)別技術(shù)基于人自身生物學(xué)特征的“自然密碼”而非“數(shù)字密碼”進(jìn)行身份識(shí)別和驗(yàn)真，一方面可以有效防止手機(jī)丟失、機(jī)器攻擊、冒用身份等帶來的支付欺詐風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也能簡(jiǎn)化支付流程，提高支付效率，實(shí)現(xiàn)支付安全性和便捷性的統(tǒng)一。支付反欺詐生物識(shí)別技術(shù)具有廣闊的應(yīng)用前景

支付脫媒化支付無感化圖13生物識(shí)別技術(shù)在數(shù)字支付領(lǐng)域的應(yīng)用價(jià)值支付時(shí)代，智能手機(jī)是數(shù)字支付的主要媒介，人們需要借助智能手機(jī)或安裝在智能手機(jī)上APP“刷一刷“掃一掃，以完成某筆支付動(dòng)作。借助生物識(shí)別技術(shù)，人們將有望擺脫包括智能手機(jī)在內(nèi)的一切支付媒介，借助鋪設(shè)在各個(gè)場(chǎng)景的生物識(shí)別硬件設(shè)備獲取生物識(shí)別為數(shù)字支付提供了安全、便捷、高效的新支付手段，但在現(xiàn)階段也并非無懈可擊。人臉識(shí)別的活體檢測(cè)技術(shù)雖然能夠有效防止照片、視頻、面具等欺詐和攻擊行為，但對(duì)衰老、化妝、整容等原因而產(chǎn)生的面部變化卻并不能有效分辨。音紋識(shí)別很難抵御變聲設(shè)備的攻擊。指紋識(shí)別技術(shù)應(yīng)用最為簡(jiǎn)便，易復(fù)制性卻帶來很大的安全隱患。在生物識(shí)別領(lǐng)域，虹膜、心跳識(shí)別等身份識(shí)別技術(shù)前景可觀，有望能進(jìn)一步提升支付平臺(tái)的智能化和安全水平，但相關(guān)研究和應(yīng)用還正處在發(fā)展階段5。由此可見，各個(gè)生物識(shí)別技術(shù)之間各有優(yōu)缺點(diǎn)，不同技術(shù)的成熟程度也各不相同，未來，多種技術(shù)組合應(yīng)用將能有效提升安全性，是未來的重要發(fā)展方向。（二物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，一切皆可支付物聯(lián)網(wǎng)即綜合運(yùn)用信息傳感設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸、數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，最終實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)互通。美國公布的《2016-2045年新興技術(shù)趨勢(shì)報(bào)告》顯示，到2045年至少超過1千億設(shè)備將連接在互聯(lián)網(wǎng)上。IDC的全球半年物聯(lián)網(wǎng)支出指南報(bào)告預(yù)測(cè)，到2020年全球物聯(lián)網(wǎng)支出將超過1萬億美元。中國工信部也于2017年1月頒布了《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2016-020“十三五”期間中國物聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段。對(duì)于中國廣大消費(fèi)者來說，互聯(lián)設(shè)備將成為日常生活的一部分。更重要的是，未來將有越來越多的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將在中國制造。65例：在生物識(shí)別領(lǐng)域，以萬事達(dá)卡為代表的國際支付機(jī)構(gòu)目前正在積極研發(fā)指紋、虹膜、心跳識(shí)別等身份識(shí)別技術(shù)，以提升支付平臺(tái)的智能化和安全水平6觀點(diǎn)摘自萬事達(dá)卡2017年中國發(fā)展高層論壇白皮書《數(shù)字時(shí)代——保障安全，促進(jìn)發(fā)展》物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將加速支付向數(shù)字化方向演進(jìn)，將資金賬戶和設(shè)備ID連接，有望實(shí)現(xiàn)萬年度無線射頻識(shí)別技術(shù)）衣衣智能穿戴設(shè)備食水電表自動(dòng)繳費(fèi)住智能家居行汽車自動(dòng)支付圖14物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代萬物皆可支付資料來源：京東數(shù)字科技研究院數(shù)字支付和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的結(jié)合，或?qū)⒊蔀橹悄芄?yīng)鏈和智能制造的關(guān)鍵一環(huán)。工業(yè)物4.0201636.92.0向工業(yè)3.0雖然我國在高端制造工藝技術(shù)、生產(chǎn)自動(dòng)化等方面距離德國還有很大差距，但是在電子商務(wù)、企業(yè)間協(xié)同、尤其是在產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新等互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展方面中國已經(jīng)走在世界前列。B“萬物互聯(lián)“，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)下單、自動(dòng)發(fā)貨的數(shù)字化供應(yīng)鏈系統(tǒng)未來可期。（三）人工智能，實(shí)現(xiàn)智能支付的大腦人工智能可以簡(jiǎn)單理解為人類思維的機(jī)器化表達(dá)，通過模擬、延伸和擴(kuò)展人的思維方式對(duì)事物進(jìn)行智能化處理。據(jù)Gartner的最新報(bào)告預(yù)測(cè)，2018年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模1.220177020223.9萬億美元的商業(yè)價(jià)值。人工智能不僅僅在多領(lǐng)域取得較大突破，也將促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、生物識(shí)別等技術(shù)的聯(lián)動(dòng)的發(fā)展。如果說生物識(shí)別和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是數(shù)字支付科技的手和腳，實(shí)現(xiàn)了人和物的互聯(lián)互通，那人工智能就是未來數(shù)字支付的大腦和中樞神經(jīng)。人工智能為支付提供應(yīng)對(duì)海量交易的智以幫助提升交易核準(zhǔn)的準(zhǔn)確性，減少因誤判而拒絕交易的情況。7當(dāng)前就全球范圍來講，人工智能在支付領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)慢慢延伸開來。國外，像印度CICIHDFC數(shù)字支付本身產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可以應(yīng)用于精準(zhǔn)營銷、智能風(fēng)控、欺詐識(shí)別等多樣化的場(chǎng)景，形成“支付+”生態(tài)。另一方面，來自于數(shù)字社交、數(shù)字消費(fèi)等其他領(lǐng)域的數(shù)據(jù)也可以應(yīng)用于數(shù)字支付領(lǐng)域，通過對(duì)人或者物的個(gè)性化特征的精準(zhǔn)描繪，實(shí)現(xiàn)支付安全性和便捷性的統(tǒng)一。人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)結(jié)合，通過識(shí)別用戶在不同場(chǎng)景下的支付行為，可以為用戶提供最佳體驗(yàn)的支付方案。例如在用戶購買大額商品時(shí)，推薦分期金融服務(wù)；當(dāng)發(fā)生可能存在支付欺詐行為時(shí)，及時(shí)提醒用戶中端支付行為；通過分析用戶以往的消費(fèi)行為，為其提供個(gè)性化的商品推薦，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。7例：基于人工智能技術(shù)，萬事達(dá)卡推出了智能決策解決方案（DecisionIntelligence，DI） 圖15人工智能是數(shù)字支付的大腦和中樞神經(jīng) 資料來源：京東數(shù)字科技研究院（四）區(qū)塊鏈技術(shù)，或?qū)Q定未來支付體系走向從集中式記賬到分布式記賬，從增刪改查到不可篡改，從單方維護(hù)到多方維護(hù)，從外掛合約到內(nèi)置合約，區(qū)塊鏈集合分布式存儲(chǔ)、追溯序列、多節(jié)點(diǎn)共識(shí)共享等多項(xiàng)技術(shù)手段構(gòu)建了一個(gè)全新的信任體系。其最主要的應(yīng)用價(jià)值在于解決信任和安全的問題，同時(shí)可實(shí)現(xiàn)交易的降本增效。區(qū)塊鏈技術(shù)在票據(jù)支付、數(shù)字貨幣、跨境交易等支付領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用前景?？缇迟Q(mào)易是區(qū)塊鏈在數(shù)字支付領(lǐng)域應(yīng)用的天然場(chǎng)景。一直以來，跨境商貿(mào)支付領(lǐng)域一直存在著支付方式程序冗長(zhǎng)、費(fèi)用高昂、時(shí)效性低的缺點(diǎn)，而區(qū)塊鏈技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)交易雙方的直接連接，改變傳統(tǒng)跨境支付代理行模式下的資金轉(zhuǎn)移和信息傳遞方式，提高跨境支付效率、降低業(yè)務(wù)成本。事實(shí)上，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的跨境支付已經(jīng)在Visa、Chain、Ripple等機(jī)構(gòu)開始落地應(yīng)用。區(qū)塊鏈技術(shù)在B2B領(lǐng)域的應(yīng)用，就為跨境支付中日益凸顯的速度、透明性和成本等痛點(diǎn)提供了一劑良藥，一些區(qū)塊鏈API已經(jīng)積極活躍在強(qiáng)化數(shù)字化支付整體效率的戰(zhàn)線之上。8區(qū)塊鏈在數(shù)字支付領(lǐng)域的應(yīng)用關(guān)系我國未來支付體系的走向，需要從國家層面推進(jìn)。數(shù)字票據(jù)是從央行角度試行區(qū)塊鏈支付的開端。票據(jù)作為一種集價(jià)值體現(xiàn)、交易支付、商業(yè)信用等眾多屬性于一身的非標(biāo)金融資產(chǎn)，一方面在票據(jù)流通中存在信息不透明、操作不規(guī)范等核心痛點(diǎn)，另一方面，區(qū)塊鏈的可追溯、可信任、分布存儲(chǔ)等技術(shù)特點(diǎn)和票據(jù)對(duì)真2016201722018進(jìn)入試運(yùn)行階段。該平臺(tái)不僅可以實(shí)現(xiàn)基于區(qū)塊鏈技術(shù)的票據(jù)貿(mào)易融資，還給監(jiān)管機(jī)構(gòu)、海關(guān)、稅務(wù)、中證登等預(yù)留了接口，方便更多緯度數(shù)據(jù)的接入和監(jiān)管方實(shí)現(xiàn)基于科技手段的穿透式監(jiān)管。20177月成立央行數(shù)字貨幣研究所，積極推進(jìn)國家法定數(shù)字貨幣的研發(fā)工作。但正如所長(zhǎng)蔣國慶所言，區(qū)塊鏈只是法定數(shù)字貨幣將來流通的一個(gè)可選手段，二者并不必然存在關(guān)聯(lián)。但無論如何，數(shù)字貨幣法定化已是大勢(shì)所趨，這將深刻變革中國現(xiàn)有的支付體系和支付結(jié)構(gòu)。8例：2017年10月，萬事達(dá)卡在開發(fā)者平臺(tái)上發(fā)布API正式開放區(qū)塊鏈技術(shù)33 04CHAPTER33 04亦終亦始—支付新時(shí)支付通道化代的三大走向支付通道化本章核心觀點(diǎn)以新科技、新設(shè)備作為底層支撐對(duì)支付基礎(chǔ)設(shè)施、支付方式以及全球支付市場(chǎng)的改變才剛剛起步，未來數(shù)字支付將逐漸向生態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、全球化方向邁進(jìn)。支付生態(tài)化——監(jiān)管的收緊和科技的進(jìn)步是實(shí)現(xiàn)支付生態(tài)化的動(dòng)力和前提。對(duì)于支付機(jī)構(gòu)而言，支付的價(jià)值并不在支付本身，它更像是幫助支付企業(yè)觸達(dá)數(shù)字金融、數(shù)字產(chǎn)業(yè)甚至數(shù)字生態(tài)的一扇門。未來，支付機(jī)構(gòu)可以依托數(shù)字支付優(yōu)化場(chǎng)景，打通邊界，延伸生態(tài)，拓展多樣化的商業(yè)模式。支付標(biāo)準(zhǔn)化——數(shù)字化技術(shù)在支付領(lǐng)域的應(yīng)用，極大提高了支付效率，但新的支付手段也催生了新的風(fēng)險(xiǎn)。為更好的發(fā)揮數(shù)字支付引領(lǐng)科技發(fā)展的作用，需要從國家層面努力推進(jìn)數(shù)字支付實(shí)現(xiàn)規(guī)則的標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化。支付全球化——作為數(shù)字支付的世界引領(lǐng)者和推動(dòng)者，中國在數(shù)字支付領(lǐng)域積累的豐富的技術(shù)能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備向國際輸出數(shù)字支付技術(shù)和服務(wù)的能力。伴隨著技術(shù)的不斷完善和市場(chǎng)的不斷成熟，數(shù)字支付也將走出國門，積極參與全球競(jìng)爭(zhēng)，為世界支付市場(chǎng)注入新的力量和活力。一方面，數(shù)字支付對(duì)原有的卡基支付、現(xiàn)金支付起到了顯著替代作用，尤其是伴隨著“出門不帶錢包”已經(jīng)成為中國人的出行新時(shí)尚，消費(fèi)者也更加追求方便智能的支付體驗(yàn)。根據(jù)萬事達(dá)卡匿名匯總數(shù)據(jù)，無論在國內(nèi)還是國外，非接支付都越來越受到消費(fèi)者的青睞。2016201756286%新設(shè)備作為底層支撐對(duì)支付基礎(chǔ)設(shè)施、支付方式以及全球支付市場(chǎng)的改變才剛剛起步，未來數(shù)字支付將逐漸向通道化、標(biāo)準(zhǔn)化、全球化方向邁進(jìn)。生態(tài)化式未來標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)支付的互聯(lián)互通提高支付安全性

全球化中國經(jīng)驗(yàn)向國際輸出帶動(dòng)全球支付的數(shù)字化進(jìn)程圖16通道化、標(biāo)準(zhǔn)化、全球化是數(shù)字支付的未來走向資料來源：京東數(shù)字科技研究院（一）支付生態(tài)化監(jiān)管的收緊和科技的進(jìn)步是實(shí)現(xiàn)支付生態(tài)化的動(dòng)力和前提。一方面，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇以及備付金全面交存政策的落地，支付機(jī)構(gòu)靠收取手續(xù)費(fèi)差價(jià)獲取利潤(rùn)的空間全優(yōu)化業(yè)務(wù)場(chǎng)景、拓展后端服務(wù)全面換道。另一方面“軟硬件一體化”智能設(shè)備的不斷鋪設(shè)將使刷臉支付、聞聲支付、靜脈支付等全新支付手段的大規(guī)模商用指日可待，智能識(shí)人、智能辨物、智能收單將大大簡(jiǎn)化支付流程，提升支付效率和支付體驗(yàn)，人們甚至不用拿出手機(jī)，在無感知的情況下完成支付動(dòng)作。依托數(shù)字支付優(yōu)化場(chǎng)景，打通邊界，延伸生態(tài)，拓展多樣化的商業(yè)模式。對(duì)于支付機(jī)構(gòu)而言，未來支付的價(jià)值并不在支付本身，它更像一扇門或一個(gè)工具，幫助支付企業(yè)觸達(dá)更加豐富的數(shù)字化商業(yè)場(chǎng)景。例如在零售端，支付機(jī)構(gòu)通過支付獲取流量和數(shù)據(jù)，進(jìn)而發(fā)展廣告、營銷等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)；通過為零售場(chǎng)景改造支付基礎(chǔ)設(shè)施，從而為其提供庫存管理、智能配送、智能理財(cái)?shù)仍鲋捣?wù)。在企業(yè)支付領(lǐng)域，通過幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)支付數(shù)字化，進(jìn)而幫助其實(shí)現(xiàn)資金管理的數(shù)字化甚至企業(yè)管理的數(shù)字化。（二支付標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)字化技術(shù)在支付領(lǐng)域的應(yīng)用，極大提高了支付效率，但新的支付手段也催生了新的風(fēng)險(xiǎn)。套碼、篡改、嵌入鏈接等惡意欺詐行為在二維碼支付領(lǐng)域并不鮮見，為數(shù)字支付安全埋下隱患。此外，現(xiàn)行各個(gè)支付機(jī)構(gòu)采用不同的支付標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)狀，不僅影響客戶體驗(yàn)，也給商戶收單帶來諸多不便。當(dāng)前支付的復(fù)雜性至少體現(xiàn)在兩個(gè)層面。一是現(xiàn)金支付、銀行卡支付、數(shù)字支付多種為更好的發(fā)揮數(shù)字支付引領(lǐng)科技發(fā)展的作用，需要從國家層面努力推進(jìn)數(shù)字支付實(shí)現(xiàn)規(guī)則的標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化。打通各個(gè)支付機(jī)構(gòu)之間數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)的鴻溝，建立統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是提升數(shù)字支付安全性，實(shí)現(xiàn)信息互通互聯(lián)的必然要求。在全球市場(chǎng)，萬事達(dá)卡與歐陸卡、維薩等企業(yè)共同發(fā)起制定了銀行卡從磁條卡向智能ICEMV標(biāo)準(zhǔn)，大大提高了銀行卡支付的安全性。2017開花。20171227（試行》和《條碼支付受理終端技術(shù)規(guī)范（試行201841日起實(shí)施；由全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)主20188未來，包括二維碼支付、聚合支付以及即將到來的刷臉支付、聞聲支付等各個(gè)層面的數(shù)字支付標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將持續(xù)深入推進(jìn)，促進(jìn)行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、規(guī)范化方向發(fā)展。（三支付全球化全球化浪潮勢(shì)不可擋，伴隨著技術(shù)的不斷完善和市場(chǎng)的不斷成熟，數(shù)字支付也將走出國門，積極參與全球競(jìng)爭(zhēng)，為世界支付市場(chǎng)注入新的力量和活力。擴(kuò)大金融開放，一帶一路建設(shè)是數(shù)字支付走出國門的時(shí)代背景。2017年政策層面上312018“一帶一路”建設(shè)是中國金融、文化等多種層次上的交流提供良好的契機(jī)。在此背景下，數(shù)字支付走出國門是大勢(shì)所趨。國內(nèi)支付環(huán)境的變化以及日益增長(zhǎng)的國際需求為數(shù)字支付走出國門提出了現(xiàn)實(shí)需求。一方面，當(dāng)前國內(nèi)數(shù)字支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，逐漸呈現(xiàn)出寡頭壟斷局勢(shì);監(jiān)管框架日趨完善，備付金存管、斷直連等政策不斷出臺(tái)，進(jìn)一步壓縮了數(shù)字支付機(jī)構(gòu)的盈利空間。另一方面，伴隨著各國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的普及以及跨境經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國際上對(duì)于數(shù)字支付的需求日益增加，印尼、泰國甚至中東歐等一帶一路沿線國家都在大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字支付市場(chǎng)。這些環(huán)境變化促使數(shù)字支付機(jī)構(gòu)紛紛出海，尋求國際市場(chǎng)。作為數(shù)字支付的世界引領(lǐng)者和推動(dòng)者，中國在數(shù)字支付領(lǐng)域積累的豐富的技術(shù)能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備向國際輸出數(shù)字支付技術(shù)和服務(wù)的能力。在全球金融科技發(fā)展浪潮中，中國已成為領(lǐng)航者之一。根據(jù)畢馬威發(fā)布的全球金融科技榜單，排名前十的金融科技公司中有四個(gè)來自中國，其中TOP2均被中國企業(yè)收入囊中。作為世界邁向數(shù)字金融時(shí)代的最重要推動(dòng)者，中國企業(yè)積累了豐富的技術(shù)能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備向國際輸出數(shù)字金融和數(shù)字支付業(yè)務(wù)的能力。值得一提的是，數(shù)字支付“走出去”應(yīng)堅(jiān)持合法合規(guī)、開放共贏兩大原則。一是確保經(jīng)營活動(dòng)在合法合規(guī)的前提下開展；二是尋找當(dāng)?shù)貎?yōu)秀合作伙伴成立合資公司，避免將中國經(jīng)驗(yàn)“照抄照搬，充分尊重當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)環(huán)境和本土規(guī)則。39 05CHAPTER39 05與風(fēng)險(xiǎn)防范齊頭并進(jìn)正道成功—堅(jiān)持創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)防范齊頭并進(jìn)嚴(yán)守?cái)?shù)字支付合規(guī)底線本章核心觀點(diǎn)要實(shí)現(xiàn)數(shù)字支付產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，需要在技術(shù)、數(shù)據(jù)和合規(guī)三個(gè)層面均衡發(fā)力。技術(shù)層面，數(shù)字支付機(jī)構(gòu)應(yīng)在自身技術(shù)實(shí)力允許的范圍內(nèi)謹(jǐn)慎進(jìn)行模式創(chuàng)新，并不斷提升自身的支付安全手段和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。數(shù)據(jù)層面，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)該理清數(shù)據(jù)的資產(chǎn)屬性和隱私屬性之間的關(guān)系，在經(jīng)營數(shù)字資產(chǎn)時(shí)應(yīng)注意用戶隱私保護(hù)。合規(guī)層面，認(rèn)清強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境帶給支付機(jī)構(gòu)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，嚴(yán)守合規(guī)底線，不忘初心，正道成功。41 正道成功—堅(jiān)持創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)防范齊頭并進(jìn)創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)相伴而生，要實(shí)現(xiàn)數(shù)字支付產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，需要在技術(shù)、數(shù)據(jù)和合規(guī)三個(gè)層面均衡發(fā)力。（一）模式創(chuàng)新須搭配必要的技術(shù)實(shí)力數(shù)字支付機(jī)構(gòu)應(yīng)在自身技術(shù)實(shí)力允許的范圍內(nèi)謹(jǐn)慎進(jìn)行模式創(chuàng)新，并不斷提升自身的支付安全手段和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。一方面，技術(shù)是中性的，它既可以為正義一方所用，帶給人們更加便捷、安全的支付手段；也可以為邪惡一方所用，行盜刷、詐騙等違法之事。另付的便捷性和安全性不斷提高，同時(shí)我們也必須認(rèn)識(shí)到，很多技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用還處于初級(jí)階段，技術(shù)本身也蘊(yùn)含著一些風(fēng)險(xiǎn)亟待攻克。例如生物識(shí)別技術(shù)被視為數(shù)字支付的天然密欺詐和洗錢是現(xiàn)階段數(shù)字支付開展業(yè)務(wù)時(shí)需要重點(diǎn)防范的兩大風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)字支付時(shí)代催生的金融欺詐呈現(xiàn)出技術(shù)化、產(chǎn)業(yè)化和鏈條化的特征。黑色產(chǎn)業(yè)集團(tuán)通過虛假Wi-Fi、病毒二維碼、盜版APP