2022年我國儲(chǔ)能電芯行業(yè)現(xiàn)狀：市場(chǎng)需求快速釋放 兩大因素致供應(yīng)處于緊缺狀態(tài)

2022年我國儲(chǔ)能電芯行業(yè)現(xiàn)狀：市場(chǎng)需求快速釋放兩大因素致供應(yīng)處于緊缺狀態(tài)

儲(chǔ)能系統(tǒng)是以電池為核心的綜合能源控制系統(tǒng)，主要包括電芯、EMS（能量管理系統(tǒng)）、BMS（電池管理系統(tǒng)）、PCS（雙向變流器）等多個(gè)部分。其中，電芯是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心，成本占比約67%，2021年鋰電池主要包括磷酸鐵鋰和三元電池兩類；BMS主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)及均衡等；能量管理系統(tǒng)（EMS）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲(chǔ)能變流器（PCS）可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過程，進(jìn)行交直流的變換。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國儲(chǔ)能電芯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2022-2029年）》顯示，近年來，在新能源裝機(jī)規(guī)模加速擴(kuò)大的同時(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)也受益得到發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2021年全球及中國儲(chǔ)能電池出貨量分別達(dá)到66.3GWh和42.3GWh，預(yù)計(jì)到2025年將分別達(dá)到348GWh和259GWh；2021年中國實(shí)現(xiàn)5.8GWh的新增裝機(jī)量。同時(shí)，2021年我國儲(chǔ)鋰電池出貨達(dá)到5.5GWh，同比增長83%。因此，鋰電池儲(chǔ)能將保持新增電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)需求快速釋放。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

此外，進(jìn)入2022年，截止10月國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)頻繁獲得儲(chǔ)能訂單，如國軒高科簽署采購總量最多600MWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，寧德時(shí)代獲得美國最大儲(chǔ)能訂單，我國儲(chǔ)能市場(chǎng)得到爆發(fā)，對(duì)電池需求持續(xù)增加，但儲(chǔ)能電芯卻處于緊缺的狀態(tài)。

截止目前海內(nèi)外儲(chǔ)能訂單放量及需求情況

國內(nèi)

海外

國軒高科全資子公司合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司近日收到中國電力國際發(fā)展有限公司發(fā)來的中標(biāo)通知書，中標(biāo)新源智儲(chǔ)2022年度儲(chǔ)能設(shè)備第二次框架招標(biāo)項(xiàng)目——儲(chǔ)能電池預(yù)制艙2，預(yù)計(jì)項(xiàng)目采購總量不超過600MWh，據(jù)測(cè)算中標(biāo)金額約8億元

遠(yuǎn)東股份智能電池板塊已中標(biāo)/簽約千萬元以上戶用儲(chǔ)能訂單超8.7億元，并獲得歐洲戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)等產(chǎn)品進(jìn)口商的定點(diǎn)通知，預(yù)計(jì)于2023年供應(yīng)1.5萬套-2萬套

2022年9月，國內(nèi)36個(gè)國內(nèi)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目開標(biāo)，總?cè)萘?.05GWh，總功率2.63GW，平均中標(biāo)單價(jià)2.11元/Wh；同期44個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)，總計(jì)規(guī)模12.59GWh

寧德時(shí)代獲得美國最大儲(chǔ)能訂單

2022年10月14日，年內(nèi)已有廣西、湖南、山東等八個(gè)省份公布儲(chǔ)能示范項(xiàng)目167個(gè)，已公開的儲(chǔ)能規(guī)模約12.9GW、20.3GWh

/

2022年3月發(fā)布的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》明確指出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件

/

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

那么為何儲(chǔ)能電芯行業(yè)會(huì)出現(xiàn)緊俏的場(chǎng)面？根據(jù)相關(guān)資料得出以下兩點(diǎn)結(jié)論：一是動(dòng)力電池需求加速增長擠占儲(chǔ)能電池芯片的供給。尤其是2022年以來，我國新能源汽車市場(chǎng)快速增長且高于市場(chǎng)預(yù)期，推動(dòng)動(dòng)力電池需求急劇增長，截止2022年1-9月產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到372.1GWh，累計(jì)同比增長176.2%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

而儲(chǔ)能電芯與動(dòng)力電芯在產(chǎn)線上能夠共用的很少，其主要是因?yàn)閮烧咴诠に?、產(chǎn)品目標(biāo)均是有較大區(qū)別，如動(dòng)力電池對(duì)壽命要求不高，主要追求高能量密度，儲(chǔ)能電池則相反。這也說明了，新建專門的產(chǎn)線還是將原有的產(chǎn)線進(jìn)行改造升級(jí)，都需要一定的周期，并且有些電池生產(chǎn)企業(yè)越來越不偏向設(shè)置儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池的共用產(chǎn)線，所以投產(chǎn)周期便成為儲(chǔ)能芯片行業(yè)發(fā)展阻礙。

二是由于現(xiàn)階段的電池生產(chǎn)企業(yè)基本上是以供應(yīng)動(dòng)力市場(chǎng)為主，對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)的預(yù)判有所欠缺且尚未達(dá)到大規(guī)模發(fā)展階段，產(chǎn)能需求并不高，所以電池企業(yè)謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)資料可知，截止2022年上半年，我國獨(dú)立儲(chǔ)能電站投運(yùn)項(xiàng)目卻寥寥