極簡金融保險營銷策劃方案模板范本課件

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super1公司介紹ANNUALWORKSUMMARY2市場調(diào)研COMPLETIONOFWORK3活動介紹SUCCESSFULPROJECT4預期展望NEXTYEARWORKPLAN目錄CONTENTS1公司介紹2市場調(diào)研3活動介紹4預期展望目錄CONTEN公司介紹添加相關標題文字添加相關標題文字添加相關標題文字添加相關標題文字公司介紹添加相關標題文字添加相關標題文字添加相關標題文字添加業(yè)務流程優(yōu)化服務提高質(zhì)量輸送信息個人能力團隊協(xié)作公司介紹業(yè)務流程優(yōu)化服務提高質(zhì)量輸送信息個人能力團隊協(xié)作公司介紹金融債券國債中央銀行票金融債券證券銀行業(yè)產(chǎn)品由于世界經(jīng)濟的發(fā)展和各國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構逐漸變動，金融業(yè)逐步的提升了自己的份額，形成了金融服務業(yè)在國民經(jīng)濟中占有主要份額的局面。1980年到2008年，世界金融行業(yè)總額從30.8176萬億美元增加到64.9761萬億美元。金融行業(yè)總額占全球貿(mào)易總額的份額從1980年15.7%提升到2006年的27.7%。自從加入WTO后，根據(jù)國際市場的發(fā)展需要，我國進一步完善了多層次、多功能的金融市場體系，促進經(jīng)濟多元化發(fā)展。當前我國金融服務業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀公司介紹金融債券國債中央銀行票金融債券證券銀行業(yè)產(chǎn)品由于世界經(jīng)濟的發(fā)結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好2011年個人工作計劃。加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務.公司介紹結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好2服務宗旨職業(yè)道德認真履行“三防一?！甭氊熥黠L正派團結(jié)同志嚴格遵守各項金融法律不謀私利不貪污挪用不參與賭博公司介紹服務宗旨職業(yè)道德認真履行“三防一?！甭氊熥黠L正派團結(jié)同志嚴格市場調(diào)研添加相關標題文字添加相關標題文字添加相關標題文字添加相關標題文字市場調(diào)研添加相關標題文字添加相關標題文字添加相關標題文字添加抓基礎工作抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；客戶關系管理進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時.加強宣傳加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；結(jié)合市場結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。市場調(diào)研抓基礎工作抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過學習情況在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓.自身培訓在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。金融債券國債金融債券證券金融債券國債金融債券證券市場調(diào)研學習情況在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金存在的不足盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展.市場調(diào)研存在的不足盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展公司介紹公司介紹公司介紹公司介紹公司具有多年的裝修經(jīng)驗，擁有許多成功設計案例，在充分考慮客戶的文化背景、生活閱歷、風格喜好、生活習慣的基礎上，對每一種風格靈活運用，真正做到盡善盡美在現(xiàn)場施工上，擁有優(yōu)秀的高級技術人員和專業(yè)的施工管理人員多名我公司具備嚴謹?shù)默F(xiàn)場施工藝，嚴格的施工管理制度，全方位的施工監(jiān)理，完善的后期跟蹤服務所有工程不轉(zhuǎn)包、不外包等優(yōu)勢特點市場調(diào)研公司介紹公司介紹公司介紹公司介紹公司具有多年的裝修經(jīng)驗，擁有活動介紹添加相關標題文字添加相關標題文字添加相關標題文字添加相關標題文字活動介紹添加相關標題文字添加相關標題文字添加相關標題文字添加01基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；02營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；03業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；04在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務.活動介紹01基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不自身培訓與學習情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉(zhuǎn)化為服務客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力.活動介紹自身培訓與學習情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省證券期貨市場貨幣市場銀行間外匯市場商業(yè)銀行社會保障基金信托公司保險公司證券公司金融債券中央銀行票據(jù)活動介紹證券期貨市場貨幣市場銀行間外匯市場商業(yè)銀行社會保障基金信托公同時，中國人民銀行高度重視我國貨幣政策的有效性、科學性與預見性，根據(jù)國內(nèi)外的經(jīng)濟金融形勢變化來適當適時的調(diào)整貨幣政策，運用宏觀調(diào)控的方式來調(diào)整我國金融行業(yè)的發(fā)展方向。國內(nèi)外的形勢變化2008年至2011年前半年，中國人民銀行先后18次上調(diào)存款準備金率，8次上調(diào)貸款基準利率。通過近些年的發(fā)展，我國金融業(yè)在促進國民經(jīng)濟發(fā)展的同時，對社會影響力也在不斷增加.促進國民經(jīng)濟發(fā)展據(jù)金融行業(yè)調(diào)查報告統(tǒng)計：2008年底全國金融業(yè)實有外商投資企業(yè)法人共366戶，比上年底增長21.59%；注冊資本232.56億美元，比上年底增長25.91%。支機構新登記的戶數(shù)大幅上升.外商投資逐步升溫隨著外資可以入股我國金融業(yè)的政策不斷出臺，外資并購上市銀行的消息也紛紛揚揚，外資參股或并購成為金融上市公司股價飛漲的重要因素。金融業(yè)并購的重點活動介紹同時，中國人民銀行高度重視我國貨幣政策的有效性、科學性與預見預期展望添加相關標題文字添加相關標題文字添加相關標題文字添加相關標題文字預期展望添加相關標題文字添加相關標題文字添加相關標題文字添加

在金融主體、業(yè)務、監(jiān)管等方面法律制度的欠缺，阻礙金融主體的正常成長。目前主要存在的問題有：第一，法律制度滯后于經(jīng)濟現(xiàn)實，原因在于經(jīng)濟體制在不斷轉(zhuǎn)變，而法律制度必須在問題被普遍認識后才能設立并逐步的執(zhí)行；第二，法律制度框架雖被設立，但具體的細節(jié)還有待于規(guī)范和深化。法制體系尚不夠完善預期展望

不斷更新自己的銀行業(yè)知識庫，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務；熟悉業(yè)務既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業(yè)務的能力；理論水平既要學習自己職責范圍內(nèi)的專業(yè)知識，也要主動了解銀行的貸款、存款、結(jié)算等其他領域的相關知識。作風正派養(yǎng)成強烈的責任意識和服務意識，認真對待每一位顧客。嚴格要求自己，作風正派，潔身自愛，自覺維護銀行工作人員的良好形象。服務意識預期展望不斷更新自己的銀行業(yè)知識庫，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新嚴格程序今年驗審工作繼續(xù)要求驗審人員嚴格按照驗審工作規(guī)程實施驗審工作，依法行政，驗審工作中重點放在被審單位的收費項目、標準、范圍等是否符合相關規(guī)定突出重點收費依據(jù)是否準確，國家有關清費減負政策是否落實到位，對一些收費比較敏感、群眾比較關注的單位預期展望嚴格程序今年驗審工作繼續(xù)要求驗審人員嚴格按照驗審工作規(guī)程實施針對我行與國開行合作開展對中小企業(yè)授信業(yè)務，我部主動聯(lián)系國開行各地分行，擴大業(yè)務范圍分別參加了漢口銀行、南京銀行為牽頭行的銀團貸款，在降低信貸風險、尋找資金出路的同時提升行業(yè)內(nèi)形象做出了貢獻積極開展與信托公司、基金公司等26家非銀行金融機構合作，開發(fā)出減少我行風險資本占用的產(chǎn)品，拓寬盈利渠道加強渠道建設，不斷進行渠道管理、整合與優(yōu)化，鞏固市場，留住客戶，找到新的利潤增長點擴大范圍降低信貸積極開展渠道建設預期展望針對我行與國開行合作開展對中小企業(yè)授信業(yè)務，我部主動聯(lián)系國開兢兢業(yè)業(yè)仔仔細細綜合素質(zhì)克己奉公不厭其煩工作態(tài)度業(yè)務工作方面從事滯后復核的工作本身就是對一個人綜合素質(zhì)的考量與信賴，我也不辜負上級領導對自己的期望，不濫用自己的職權，兢兢業(yè)業(yè)，克己奉公，每天不厭其煩、仔仔細細地翻閱著每張張傳票，看柜員辦理的業(yè)務是不是合規(guī)，章子蓋地是否蓋到位.預期展望兢兢業(yè)業(yè)仔仔細細綜合素質(zhì)克己奉公不厭其煩工作態(tài)度業(yè)務工作方面感謝觀看THANKSIssue

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在金融主體、業(yè)務、監(jiān)管等方面法律制度的欠缺，阻礙金融主體的正常成長。目前主要存在的問題有：第一，法律制度滯后于經(jīng)濟現(xiàn)實，原因在于經(jīng)濟體制在不斷轉(zhuǎn)變，而法律制度必須在問題被普遍認識后才能設立并逐步的執(zhí)行；第二，法律制度框架雖被設立，但具體的細節(jié)還有待于規(guī)范和深化。法制體系尚不夠完善預期展望

不斷更新自己的銀行業(yè)知識庫，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務；熟悉業(yè)務既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業(yè)務的能力；理論水平既要學習自己職責范圍內(nèi)的專業(yè)知識，也要主動了解銀行的