IT項(xiàng)目管理規(guī)范

IT項(xiàng)目管理規(guī)范信息技術(shù)部2008-5精選目錄TOC\o"1-5"\h\z背景1項(xiàng)目管理基本內(nèi)容11項(xiàng)目定義與策劃11.1工作流程11.1.1預(yù)研工作流程11.1.2立項(xiàng)工作流程41.1.3招標(biāo)工作流程51.2確定項(xiàng)目成員與職責(zé)51.3制定項(xiàng)目規(guī)則61.3.1發(fā)布關(guān)鍵工作61.3.2制定溝通計(jì)劃71.3.3明確溝通內(nèi)容81.4項(xiàng)目關(guān)鍵工作報(bào)送要求82項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)施8OPPM填寫說明一詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃9OPPM填寫說明一相關(guān)資源的估算10OPPM填寫說明一項(xiàng)目執(zhí)行10OPPM報(bào)送要求11項(xiàng)目控制與評(píng)估11項(xiàng)目調(diào)控12調(diào)控內(nèi)容12調(diào)控層次13項(xiàng)目終驗(yàn)管理14項(xiàng)目完成情況評(píng)估16項(xiàng)目合同款項(xiàng)支付管理18合同支付管理要求19支付流程19項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告錯(cuò)誤!未定義書簽。項(xiàng)目文檔管理19背景為了改善信息技術(shù)部項(xiàng)目管理現(xiàn)狀，提高管控粒度，推動(dòng)項(xiàng)目任務(wù)順利開展，保證公司利益最大化，特制定本規(guī)范，在遵循公司制定的招標(biāo)管理辦法下，進(jìn)一步明確具體實(shí)施細(xì)則。本規(guī)范是針對(duì)所有經(jīng)過預(yù)算的IT類項(xiàng)目，重點(diǎn)管理項(xiàng)目策劃與發(fā)布，計(jì)劃與實(shí)施過程,變更控制與結(jié)項(xiàng)評(píng)估，建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，后期將會(huì)根據(jù)執(zhí)行情況繼續(xù)改進(jìn)相關(guān)管理方法項(xiàng)目管理基本內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目管理方法論，按照項(xiàng)目時(shí)序推進(jìn)過程，項(xiàng)目管理主要分為項(xiàng)目定義與策劃、項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)施、項(xiàng)目控制與評(píng)估，這三部分的主要內(nèi)容以及相互關(guān)系如圖1所示：圖1項(xiàng)目管理綜合框架本規(guī)范著重明確項(xiàng)目定義管理、過程管理與評(píng)估管理，在過程管理中應(yīng)用OPPM管理工具。1項(xiàng)目定義與策劃項(xiàng)目定義與策劃的主要工作內(nèi)容包括：完成預(yù)研、立項(xiàng)與招標(biāo)等工作，明確項(xiàng)目成員及相關(guān)職責(zé)，制定項(xiàng)目規(guī)則。工作流程預(yù)研工作流程根據(jù)項(xiàng)目發(fā)起需求情況，由需求發(fā)起部門與信息技術(shù)部相關(guān)人員（單純IT項(xiàng)目，由信息技術(shù)部相關(guān)人員）組成預(yù)研小組進(jìn)行調(diào)研分析。對(duì)于預(yù)算額度小于200萬元，填寫IT項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)單（表1）；對(duì)于預(yù)算額度大于或等于200萬元的項(xiàng)目立項(xiàng)需求，必須提交預(yù)研報(bào)告，作為項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)的依據(jù)，調(diào)研立項(xiàng)報(bào)告應(yīng)包括內(nèi)容（表2）。1/18新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司信息技術(shù)部新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司信息技術(shù)部8/181.3.3明確溝通內(nèi)容IT項(xiàng)目往往涉及軟硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、信息安全等各方面專業(yè)知識(shí)，因此要求項(xiàng)目組在項(xiàng)目過程中，對(duì)相應(yīng)工作內(nèi)容必須與專業(yè)職能處室及時(shí)確認(rèn)與溝通，達(dá)成共識(shí)，如下表所示：表6溝通內(nèi)容項(xiàng)目任務(wù)溝通內(nèi)容涉及處室應(yīng)用軟件系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)、編碼審核、技術(shù)測(cè)試軟件開發(fā)處硬件、網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備集成、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)管理處系統(tǒng)架構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu)與安裝、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)維護(hù)處信息安全信息系統(tǒng)安全技術(shù)方案合規(guī)與父流處過程管理項(xiàng)目管理綜合支持處運(yùn)維管理系統(tǒng)后期運(yùn)維運(yùn)營(yíng)維護(hù)處發(fā)布管理軟件版本發(fā)布IT服務(wù)處1.4項(xiàng)目關(guān)鍵工作報(bào)送要求項(xiàng)目正式啟動(dòng)后一周內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理必須向部門總經(jīng)理報(bào)送《項(xiàng)目關(guān)鍵工作概覽》（以電子郵件方式）并抄送綜合支持處項(xiàng)目管理崗備案。2項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)施ONE主萼任務(wù)頂目特續(xù)時(shí)間至年月口貿(mào)盂人優(yōu)光級(jí)KXX>KX.X主萼任務(wù)頂目特續(xù)時(shí)間至年月口貿(mào)盂人優(yōu)光級(jí)KXX>KX.XX出KK工KXK■I$i?-J'T11L-信息技術(shù)部以O(shè)PPM為主要項(xiàng)目管理工具，項(xiàng)目經(jīng)理定期完成OPPM報(bào)告（頻率：二周和（或）每月、或約定時(shí)間），并報(bào)送，OPPM工具如上圖所示。2.1OPPM填寫說明一詳細(xì)計(jì)劃疇煒耳rb?s疇煒耳rb?s臥匱隼冊(cè)帰i-E鄧」議戳4■-~:'丄|3415-丁8?I10114■-~:'丄|3415-丁8?I10111H2oO0-00-oO0-0O-0-■:■■?:.!..T■:■1?;.■.?Ill.■.;標(biāo)、目煩曙守陽WI園膽鷹辛佃倔電lol』li!l!「「「「主要任務(wù)預(yù)期吋間費(fèi)用總結(jié)以及預(yù)測(cè)OPPM-目標(biāo)2）任務(wù)分解，如下圖所示，上部分是項(xiàng)目中主要業(yè)務(wù)工作的具體分解，在下部分列出項(xiàng)目過程中的相關(guān)管理工作。同時(shí)判斷任務(wù)與目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性，用符號(hào)“”表示，每項(xiàng)具體任務(wù)至少有一個(gè)目標(biāo)與之相關(guān)聯(lián)：目標(biāo)主曼任務(wù)［段帚中辛和腌工叱齊蕊酌繪制與群瑕騎上麺據(jù)涼■牧分輔旺務(wù)柱屜舅喩因箴先律用戸培訓(xùn)!戰(zhàn)臣再孕建姿麗衣i紊後塚矗撲充酹乳開跖測(cè)爲(wèi)±^:預(yù)目?jī)钾刀\狗施'.''■"???'?■??""Wl?l"■■■■????<19.i.<?.i.9..Ai團(tuán)肌感亙?？憋@生按圖7OPPM-主要任務(wù)3）進(jìn)度計(jì)劃，針對(duì)每項(xiàng)具體工作任務(wù)確定起止時(shí)間、應(yīng)提交的階段成果物、人員安排以及相應(yīng)的責(zé)任，設(shè)定質(zhì)量檢查點(diǎn)。主要懺務(wù)1世萍直甘嗣宦T3主要懺務(wù)1世萍直甘嗣宦T3蛀斜！a圈瞳糾與脣禮a啊5樂統(tǒng)設(shè)卄與用發(fā)苗］竝為性約咸畫迸…7［彖或童窿B坨槌用戶塔訓(xùn)0碗布烏理哎諷芒；10樂統(tǒng)終毀不了卜克絲裝并我?刖比127質(zhì)目毘感恂阮施O■0^1Y>”……OGIoJ歩貢Ju'錠先慢

aal.a.JBCACXBBCBBCABACa"|"bA至要任髯目標(biāo)圖8OPPM-進(jìn)度安排如上圖所示，一般情況下，每項(xiàng)任務(wù)具有唯一的主負(fù)責(zé)人，原則上外包商不應(yīng)該擔(dān)負(fù)主要責(zé)任。此外應(yīng)注意，如果某項(xiàng)任務(wù)在當(dāng)月發(fā)生并且結(jié)束，則應(yīng)該進(jìn)一步細(xì)分時(shí)間單元，體現(xiàn)出任務(wù)進(jìn)展的持續(xù)時(shí)間。2.2OPPM填寫說明一資源估算根據(jù)初始進(jìn)度表預(yù)測(cè)整個(gè)項(xiàng)目的資源需求，包括場(chǎng)地、物資、配套設(shè)施等，對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行估算，包括服務(wù)費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)用、其它開銷估算，如下圖所示：圖9圖9OPPM-費(fèi)用2.3OPPM填寫說明一項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目執(zhí)行階段的主要工作包括根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃方案推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，同時(shí)出具項(xiàng)目報(bào)告，在實(shí)施過程中的具體管理行為應(yīng)包括：1）項(xiàng)目執(zhí)行情況跟蹤：如圖10所示，采用OPPM對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目支出以及預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)，已完成的用符號(hào)“?”表示：

口杯主要任勢(shì)項(xiàng)冃持續(xù)時(shí)冋^2D0S年B月??3聯(lián)凰件刁昨和垃怖4花冑HL收仔拆口杯主要任勢(shì)項(xiàng)冃持續(xù)時(shí)冋^2D0S年B月??3聯(lián)凰件刁昨和垃怖4花冑HL收仔拆5填唆也彳寵6址外iSBHl戍囲試7［蠹咬茂尺￡1空磁陽尸即西二0試疋行壞莊枝w民10嗟唆用普O，祁..詢爲(wèi)頁科俺:…廚百「工更.QO12帀目總咸梢只阡牯-SfFt^N.^Tss^g-t-占玄気HEbrtt-OOEEPw-gEMEHLLHE0窩總鵡以及預(yù)測(cè)1百血

—亠?J77^00"一一Ir.un-lM2ainF<{|圖10OPPM-項(xiàng)目執(zhí)行情況2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與跟蹤：以預(yù)研報(bào)告中的風(fēng)險(xiǎn)分析為基礎(chǔ)，進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估如表7所示。同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過程中收集、整理項(xiàng)目可能風(fēng)險(xiǎn)因素等，以此為依據(jù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的跟蹤與控制，定期形成風(fēng)險(xiǎn)日志，記錄對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的跟蹤、集中管理和采取的應(yīng)對(duì)措施。當(dāng)重大風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到一定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后，形成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。表7項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與跟蹤項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)描述等級(jí)發(fā)生可能性影響措施1IT能力2計(jì)劃預(yù)見性3技術(shù)4運(yùn)維/外包廠商5實(shí)施項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：2?4OPPM報(bào)送要求各實(shí)施項(xiàng)目按照項(xiàng)目發(fā)布概要要求，項(xiàng)目經(jīng)理定期（2周或每月，月度報(bào)送以每月25日?qǐng)?bào)送或另行約定報(bào)送時(shí)間）以電子郵件形式向部門總經(jīng)理報(bào)告，并抄送綜合支持處項(xiàng)目管理崗備案匯總。3項(xiàng)目控制與評(píng)估項(xiàng)目控制與評(píng)估是項(xiàng)目管理中的回環(huán)反饋環(huán)節(jié)，通過監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施過程與預(yù)期設(shè)定的偏差，采取有效的調(diào)控措施，盡可能減小偏差對(duì)項(xiàng)目整體的影響，同時(shí)將變動(dòng)反饋到項(xiàng)目定義與計(jì)劃階段。

項(xiàng)目調(diào)控調(diào)控內(nèi)容1)需求范圍管理：下圖所示為項(xiàng)目實(shí)施過程中需求變更工作流程文檔處理人員需求變更申請(qǐng)?jiān)u估報(bào)告需求變更流程圖11業(yè)務(wù)需求

部門項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)需求部門文檔處理人員需求變更申請(qǐng)?jiān)u估報(bào)告需求變更流程圖11業(yè)務(wù)需求

部門項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)需求部門對(duì)業(yè)務(wù)需求部門提出的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)或新想法，項(xiàng)目經(jīng)理要組織業(yè)務(wù)需求部門、供應(yīng)商進(jìn)行討論分析并做出基本判斷。對(duì)于變更管理層次，需求變化小于原需求工作量的10%，并且不涉及合同金額變化的，在項(xiàng)目管理層解決；如涉及較大需求變更需報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層和(或)原招標(biāo)小組同意后方可執(zhí)行。涉及變更在報(bào)送項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層同時(shí)，需抄送部門總經(jīng)理和綜合支持處項(xiàng)目管理崗。2)計(jì)劃變更管理：當(dāng)項(xiàng)目實(shí)施情況與預(yù)期計(jì)劃方案發(fā)生偏差時(shí)，尤其是項(xiàng)目計(jì)劃與原計(jì)劃相比超過15%以上，則須提交計(jì)劃變更申請(qǐng)表如下所示：表8變更申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理變更申請(qǐng)人申請(qǐng)日期所處階段□計(jì)劃□需求口概要設(shè)計(jì)口構(gòu)建口集成□系統(tǒng)測(cè)試口驗(yàn)收/交付口維護(hù)口其他：變更分類□計(jì)劃□需求口概要設(shè)計(jì)口詳細(xì)設(shè)計(jì)□代碼口其他：需求分類□功能口性能口安全性口可靠性口處理能力口容錯(cuò)性口數(shù)據(jù)完整性口數(shù)據(jù)過渡口系統(tǒng)權(quán)限□其他：變更對(duì)象輸入名稱，版本，完成日期等信息變更內(nèi)容及理由變更影響

變更申請(qǐng)的審批意見項(xiàng)目經(jīng)理審批意見：簽字：日期：部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字：日期：需求部門審批意見：簽字：日期：文檔處理人員供應(yīng)商項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)成員項(xiàng)目組成員供應(yīng)商項(xiàng)目經(jīng)理計(jì)劃變更具體工作流程如下圖所示：文檔處理人員供應(yīng)商項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)成員項(xiàng)目組成員供應(yīng)商項(xiàng)目經(jīng)理圖12計(jì)劃變更流程如果涉及合同金額變化或者重大合同變更，如人力、時(shí)間等要素超過預(yù)期計(jì)劃量的20%，必須提交變更評(píng)估報(bào)告，評(píng)估內(nèi)容包括變更背景，變更原因分析，變更影響分析并出具評(píng)估建議。調(diào)控層次對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的各類偏差，可以從不同層面采取調(diào)控措施，如下表所示：表9項(xiàng)目調(diào)控層次項(xiàng)目層項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層原招標(biāo)小組1）更改需求范圍重新估算1）分階段交付成果（明顯延長(zhǎng)項(xiàng)目時(shí)間2）更改任務(wù)分工超過原項(xiàng)目時(shí)間20%以上）3）增加項(xiàng)目人員2）工作量轉(zhuǎn)移或增加（明確項(xiàng)目工作量4）延長(zhǎng)工作時(shí)間轉(zhuǎn)移或增加，影響預(yù)算或涉及其他供5）引進(jìn)專家應(yīng)商）6）更改需求范圍（需求變化小于原需求3）減小工作范圍（項(xiàng)目工作量減少涉及工作量的10%,不涉及合同金額變化）合同金額，提交成果物）7）分階段交付成果（項(xiàng)目時(shí)間不超過原4）重大需求變更，涉及項(xiàng)目時(shí)間、合同項(xiàng)目時(shí)間20%以上金額，或需求變化超過原需求10%以*以上各項(xiàng)不涉及合同金額方面上。項(xiàng)目驗(yàn)收根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施具體情況，參照《項(xiàng)目關(guān)鍵工作概覽》中設(shè)定的里程碑檢查點(diǎn)，由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量控制小組、結(jié)項(xiàng)評(píng)審小組以及相關(guān)人員，在項(xiàng)目過程中各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)組織評(píng)審驗(yàn)收，力求將可能產(chǎn)生的質(zhì)量偏差影響控制在合理范圍內(nèi)，主要包括項(xiàng)目開發(fā)過程中的階段性評(píng)審、生產(chǎn)上線之前的初驗(yàn)、試點(diǎn)運(yùn)行驗(yàn)收以及結(jié)項(xiàng)終驗(yàn)。階段性評(píng)審在項(xiàng)目開發(fā)過程中，按照預(yù)先設(shè)定的質(zhì)量檢查點(diǎn)，由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量控制小組以及相關(guān)人員對(duì)各階段交付物進(jìn)行驗(yàn)收，評(píng)審表內(nèi)容如下：表10階段評(píng)審表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目起止日期：評(píng)審日期：評(píng)審成員：所處階段：口需求分析口系統(tǒng)設(shè)計(jì)口軟件編碼口軟件測(cè)試口其他評(píng)審情況：(1)說明任務(wù)完成情況，階段性交付物是否達(dá)到合同要求；⑵評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題及建議；(3)如果預(yù)期階段成果發(fā)生變化，須特別說明。簽字項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：質(zhì)量控制小組負(fù)責(zé)人簽字：日期：項(xiàng)目初驗(yàn)項(xiàng)目所有預(yù)期工作成果完備之后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員初驗(yàn)工作，初驗(yàn)驗(yàn)收單如下表：表11項(xiàng)目初驗(yàn)驗(yàn)收單項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目起止日期：提請(qǐng)初驗(yàn)日期：項(xiàng)目完成情況說明：項(xiàng)目完成概述對(duì)照合同條款說明完成情況，階段性交付物是否達(dá)到合同要求；說明工作階段中發(fā)生的重大變更情況及結(jié)果；如果預(yù)期提交物發(fā)生變化，須特別說明。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：文檔驗(yàn)收

應(yīng)父付文檔名稱驗(yàn)收狀態(tài)("表示兀備X表示缺失)系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試內(nèi)容測(cè)試結(jié)果功能測(cè)試性能測(cè)試壓力測(cè)試配置測(cè)試安全性測(cè)試恢復(fù)性測(cè)試功能驗(yàn)收結(jié)論：1參照合冋中業(yè)務(wù)需求與需求變更結(jié)果說明系統(tǒng)是否滿足使用部門要求及實(shí)際應(yīng)用效果2存在問題業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)人簽字：日期：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：技術(shù)驗(yàn)收結(jié)論：(1)參照合冋中技術(shù)要求說明軟件系統(tǒng)性能是否達(dá)到各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)；⑵存在問題技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字：日期：信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：試運(yùn)行評(píng)估初驗(yàn)通過后，選擇有代表性業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)部門試點(diǎn)安裝上線，在生產(chǎn)環(huán)境下運(yùn)行系統(tǒng)，以驗(yàn)證系統(tǒng)功能滿足需求實(shí)現(xiàn)、可用行、穩(wěn)定性、適用性等要求，是項(xiàng)目正式推廣的前提。表12試運(yùn)行報(bào)告項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件功能滿足需求的情況業(yè)務(wù)處理的正確性用戶試運(yùn)行評(píng)價(jià)出現(xiàn)問題解決方法項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：

3.2.4項(xiàng)目終驗(yàn)項(xiàng)目完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理提請(qǐng)終驗(yàn)申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組同意后進(jìn)行終驗(yàn)工作。驗(yàn)收工作分為業(yè)務(wù)驗(yàn)收和技術(shù)驗(yàn)收，一般業(yè)務(wù)功能驗(yàn)收先由業(yè)務(wù)部門需求負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，并由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人最后簽字驗(yàn)收。技術(shù)驗(yàn)收先由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收，最后由信息部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收。憑驗(yàn)收單向財(cái)務(wù)支付終驗(yàn)款項(xiàng)，并進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。項(xiàng)目經(jīng)理將驗(yàn)收單復(fù)印件給綜合支持處項(xiàng)目管理崗備案，驗(yàn)收清單如表13：表13項(xiàng)目終驗(yàn)驗(yàn)收單項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目起止日期：提請(qǐng)終驗(yàn)日期：項(xiàng)目完成情況說明：項(xiàng)目完成概述對(duì)照合同條款說明完成情況，預(yù)期交付物是否達(dá)到合同要求，如果預(yù)交付物發(fā)生變化，須特別說明；說明項(xiàng)目過程中重大變更情況及結(jié)果；針對(duì)初驗(yàn)報(bào)告中岀現(xiàn)的問題，說明具體解決情況。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：業(yè)務(wù)驗(yàn)收情況說明：參照合同中業(yè)務(wù)需求與需求變更結(jié)果說明系統(tǒng)是否滿足使用部門要求及實(shí)際應(yīng)用效:驗(yàn)收相關(guān)需求文檔以及用戶手冊(cè)。業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)人簽字：日期：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字：技術(shù)驗(yàn)收情況說明：參照合同中技術(shù)要求說明軟件系統(tǒng)性能是否達(dá)到各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)；說明業(yè)務(wù)峰值情況下系統(tǒng)的性能指標(biāo)狀況；驗(yàn)收相關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)文檔，運(yùn)維手冊(cè)以及源代碼與腳本文件。技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字：日期：信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目完成情況評(píng)估(1)項(xiàng)目基本實(shí)施情況評(píng)估：項(xiàng)目結(jié)束一個(gè)月內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量控制小組共同完成項(xiàng)目審核，并由質(zhì)量評(píng)估人填寫項(xiàng)目實(shí)施情況評(píng)估報(bào)告，如下表所示：表14項(xiàng)目實(shí)施情況評(píng)估

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)1職能審核原來的要求其他功能模塊名稱已完成預(yù)定功能比例(％)模塊名稱工作月份變更申請(qǐng)批準(zhǔn)(V)2時(shí)間及資源3文檔(1—缺失5—咼質(zhì)量完成)啟動(dòng)日期：設(shè)計(jì)：最初成本估算：預(yù)期結(jié)束日期：編程：實(shí)際成本：實(shí)際結(jié)束日期：不足/超出預(yù)算的百分比：測(cè)試：不足/超出日程安排：4總體項(xiàng)目評(píng)分附項(xiàng)目評(píng)分計(jì)算公式/—50X因素項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)功能的總體加權(quán)平均百分比項(xiàng)巨應(yīng)實(shí)現(xiàn)所有實(shí)現(xiàn)設(shè)定的功能/-2DX功能超出原定范圍的百分比減去1朋項(xiàng)巨經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門経理應(yīng)r與0相岀的較大■值防止項(xiàng)目范圍擴(kuò)大盼二?H-25X計(jì)劃預(yù)算/實(shí)際預(yù)算"、I若項(xiàng)目鰭東時(shí)與計(jì)劃預(yù)算和X|I進(jìn)度完全相符，則該部分可\I得滿分\25X計(jì)劃進(jìn)度/實(shí)際進(jìn)度jI\—-2DX〔5-平均文檔得分〕如蕪缺乏必要的文檔，項(xiàng)目5應(yīng)祀罰分說明：約在1?100分間，但在極端情況下，項(xiàng)目可以超過100分或低于1分5簽字業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：日期:項(xiàng)目經(jīng)理：日期:信息技術(shù)部：日期:項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估人：日期:(2)業(yè)務(wù)影響評(píng)估報(bào)告：項(xiàng)目結(jié)束三個(gè)月內(nèi)提交業(yè)務(wù)影響評(píng)估報(bào)告，按照業(yè)務(wù)實(shí)例重要性列出關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)的改善情況，以及項(xiàng)目成果應(yīng)用帶來的財(cái)務(wù)影響：表15項(xiàng)目業(yè)務(wù)影響評(píng)估項(xiàng)目名稱|項(xiàng)目編號(hào)1關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)預(yù)期關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)初值目標(biāo)值實(shí)際值1）實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的總百分比：其他因素對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的影響：2總體財(cái)務(wù)影響目標(biāo)值實(shí)際值1）成本節(jié)省2）收入增加實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)的總百分比：3簽字業(yè)務(wù)部門：日期：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：質(zhì)量評(píng)估：日期：財(cái)務(wù)部：日期：項(xiàng)目完成情況總結(jié)（1）項(xiàng)目實(shí)施情況總結(jié)報(bào)告：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況評(píng)估報(bào)告，由綜合支持處項(xiàng)目管理崗以半年為周期形成項(xiàng)目實(shí)施情況總結(jié)報(bào)告（表13），提交IT管理委員會(huì)及公司領(lǐng)導(dǎo)。表16項(xiàng)目實(shí)施情況總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理總分完成的要求新功能不足超出預(yù)算百分比提前/拖期百分比（2）根據(jù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)影響評(píng)估報(bào)告，由綜合支持處項(xiàng)目管理崗以半年為周期形成項(xiàng)目影響總結(jié)報(bào)告（表14），提交IT管理委員會(huì)及公司領(lǐng)導(dǎo)。表17項(xiàng)目業(yè)務(wù)影響總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目基本情況業(yè)績(jī)目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)初始值恂值實(shí)現(xiàn)百分比類別恂值實(shí)際值實(shí)現(xiàn)百分比項(xiàng)目***成本降低收入增加項(xiàng)目***成本降低收入增加4項(xiàng)目合同款項(xiàng)支付管理4.1合同支付管理要求1）項(xiàng)目費(fèi)用付費(fèi)時(shí)，需要在信息技術(shù)部?jī)?nèi)網(wǎng)上下載信息技術(shù)部費(fèi)用支付登記表，報(bào)銷人應(yīng)嚴(yán)格按照表格詳細(xì)填寫內(nèi)容，經(jīng)高級(jí)IT總經(jīng)理、處經(jīng)理、預(yù)算專管員