2022年3月理財(cái)經(jīng)理個(gè)人總結(jié)

第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2021年?3月理財(cái)經(jīng)?理個(gè)人總結(jié)?一、各項(xiàng)?任務(wù)指標(biāo)、?學(xué)習(xí)和工作?情況：1?、任務(wù)指標(biāo)?:基金個(gè)?人任務(wù)指標(biāo)?萬(wàn)，完成萬(wàn)?，完成率_?__%。理?財(cái)產(chǎn)品個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)?，完成萬(wàn)，?完成率__?_%。理財(cái)?客戶新增戶?，完成__?_%。貴金?屬任務(wù)指標(biāo)?萬(wàn)，銷售萬(wàn)?，完成率_?__%。白?金卡任務(wù)指?標(biāo)張，完成?張，完成率?___%。?貸記卡個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)張?，完成張，?完成率__?_%。2?、學(xué)習(xí)上：?___年?___月通?過(guò)了CFP?(國(guó)際金融?理財(cái)師)考?試，目前已?經(jīng)具備了A?FP、CF?P、保險(xiǎn)、?基金、等從?業(yè)資格。?3、工作上?：1)、?積極營(yíng)銷新?客戶。有?一次，一個(gè)?客戶向我咨?詢我行辦V?IP卡的條?件，我按經(jīng)?驗(yàn)推斷該客?戶有一定潛?力。接下我?耐心營(yíng)銷，?在通過(guò)幾次?接觸后，得?知客戶近期?要從外地匯?過(guò)來(lái)幾筆資?金，目前已?經(jīng)走了幾家?銀行，我主?動(dòng)向其介紹?了我行的網(wǎng)?上銀行匯款?方便、快捷?、而且優(yōu)惠?。后來(lái)我為?其辦理了v?ip卡，客?戶從外地匯?過(guò)來(lái)___?萬(wàn)元。2?)、細(xì)心維?護(hù)老客戶。?定期給老?客戶打電話?，介紹我行?新產(chǎn)品，把?合適的產(chǎn)品?賣給合適的?客戶。一個(gè)?老客戶，不?愿意進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)投資，即?使是低風(fēng)險(xiǎn)?的理財(cái)產(chǎn)品?也不愿意買?，就買國(guó)債?或存到銀行?。后來(lái)我得?知他本人愛(ài)?好收藏，我?以此為切入?點(diǎn)，向其推?薦貴金屬，?該客戶對(duì)此?非常感興趣?，我先后陪?其去市行多?次，先后買?了___多?萬(wàn)元的貴金?屬，為我行?增加了__?_萬(wàn)多元的?中間業(yè)務(wù)手?續(xù)費(fèi)。3?)、耐心解?答客戶問(wèn)題?。經(jīng)常會(huì)?有客戶向我?咨詢基金方?面的問(wèn)題，?每個(gè)客戶我?都進(jìn)行詳細(xì)?講解。在遇?到股市大幅?波動(dòng)時(shí)，客?戶的電話隨?時(shí)都有可能?打進(jìn)來(lái)，所?以我基本保?持___小?時(shí)開(kāi)機(jī)。記?得有一次，?周末我在家?接到一個(gè)客?戶的電話，?在我解答完?之后，該客?戶說(shuō)還是你?們單位有責(zé)?任心，剛才?給某銀行客?戶經(jīng)理打電?話一直不接?。做理財(cái)經(jīng)?理將近三年?了，雖然談?不上什么經(jīng)?驗(yàn)，但我知?道客戶給我?打電話就是?對(duì)我的信任?。4)協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)積?極營(yíng)銷。?在做好本崗?的同時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)?銷了多個(gè)單?位的的電子?結(jié)算業(yè)務(wù)。?二、工作?中存在的不?足：1、?部分大客戶?資料信息不?全，無(wú)法進(jìn)?行全面有效?維護(hù)，維護(hù)?率需要進(jìn)一?步提高。?2、營(yíng)銷力?度有待提高?。三、明?年的工作打?算：1、?業(yè)務(wù)方面：?對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)?進(jìn)行全面梳?理，充分利?用好銀掌柜?系統(tǒng)，重點(diǎn)?開(kāi)發(fā)大客戶?，提高大客?戶對(duì)我行的?忠誠(chéng)度。?2、營(yíng)銷方?面：要多學(xué)?一些營(yíng)銷技?巧，加強(qiáng)自?己的交際溝?通能力，在?處理棘手問(wèn)?題上能夠靈?活變通。?個(gè)人工作總?結(jié)范文_?__年以來(lái)?，在稅務(wù)局?黨委領(lǐng)導(dǎo)的?正確帶領(lǐng)下?，我局認(rèn)真?___學(xué)習(xí)?貫徹落實(shí)黨?的___大?精神，認(rèn)真?學(xué)習(xí)，扎實(shí)?工作，圍繞?“辦稅服務(wù)?”這個(gè)工作?中心，狠抓?各項(xiàng)稅收征?管措施的落?實(shí)，自身的?思想政治素?質(zhì)、業(yè)務(wù)素?質(zhì)和綜合素?質(zhì)都有了較?大的提高。?現(xiàn)將個(gè)人工?作情況總結(jié)?匯報(bào)如下：?一、認(rèn)真?學(xué)習(xí)、政治?理論水平和?業(yè)務(wù)素質(zhì)得?到提高。?辦稅干部作?為國(guó)家稅務(wù)?方面法律法?規(guī)的執(zhí)行者?，要適應(yīng)國(guó)?家精神社會(huì)?快速發(fā)展的?需要，提高?自己的政策?水平的業(yè)務(wù)?素質(zhì)是基礎(chǔ)?。一年來(lái)，?我采用多種?形式認(rèn)真學(xué)?習(xí)國(guó)家在農(nóng)?村的各項(xiàng)方?針政策，使?自己的思想?政治理論水?平有了一定?程度的提高?，同時(shí)，強(qiáng)?化了稅法等?法律法規(guī)和?辦稅業(yè)務(wù)的?學(xué)習(xí)，提高?了自己的業(yè)?務(wù)素質(zhì)，達(dá)?到了___?的目的。一?是按照局黨?組的安排認(rèn)?真學(xué)___?的___大?精神，結(jié)合?自己工作實(shí)?際，認(rèn)真思?考“學(xué)__?_的___?大精神，辦?稅干部應(yīng)該?怎么辦”，?牢固樹立全?心全意為人?民服務(wù)的宗?旨意識(shí)，參?加“假如我?是納稅人”?的換位思考?活動(dòng)，強(qiáng)化?“全心全意?為納稅人服?務(wù)”的意識(shí)?，想納稅人?之所想，急?納稅人之所?急，解納稅?人之所需，?把為納稅人?提供優(yōu)質(zhì)服?務(wù)變成我們?日常工作的?自覺(jué)行動(dòng);?二是結(jié)合工?作，___?，我在日常?工作中遇到?政策業(yè)務(wù)問(wèn)?題總是提出?來(lái)向老同志?討教，或者?及時(shí)翻閱有?關(guān)的文件，?做到“從實(shí)?踐中來(lái)，到?實(shí)踐中去”?。遇到新情?況新問(wèn)題時(shí)?，充分利用?網(wǎng)絡(luò)資源到?有關(guān)稅務(wù)網(wǎng)?站獲取相關(guān)?信息，在業(yè)?務(wù)理論上做?到“與時(shí)俱?進(jìn)”，通過(guò)?理論和實(shí)踐?的反復(fù)學(xué)習(xí)?不斷提高自?身素質(zhì)和工?作水平;三?是積極參加?參加市局_?__的辦稅?能手培訓(xùn)、?進(jìn)出口業(yè)務(wù)?培訓(xùn)以及出?口退稅業(yè)務(wù)?培訓(xùn)，通過(guò)?學(xué)習(xí)和實(shí)踐?，掌握了更?加豐富全面?的稅收業(yè)務(wù)?知識(shí)，自己?的理論和實(shí)?踐水平又上?了一個(gè)新的?臺(tái)階。二?、扎實(shí)工作?，本職工作?成效明顯。?辦稅部門?是稅務(wù)部門?的行業(yè)窗口?，辦稅工作?情況將直接?影響到稅務(wù)?局的全局工?作。作為一?個(gè)基層的辦?稅人員，我?牢固樹立全?心全意為人?民服務(wù)的思?想，一切圍?繞“服務(wù)于?納稅人”這?個(gè)中心開(kāi)展?開(kāi)作，“加?___管，?堵塞漏洞，?懲治腐敗，?清繳欠稅”?，認(rèn)真落實(shí)?各項(xiàng)辦稅措?施，取得了?很好的效果?。具體表現(xiàn)?在如下幾個(gè)?方面。(?一)積極抓?收入，實(shí)現(xiàn)?了目標(biāo)管理?。抓好稅?收收入，實(shí)?現(xiàn)目標(biāo)管理?是每個(gè)辦稅?人員的重要?工作，為圓?滿完成局領(lǐng)?導(dǎo)下達(dá)的目?標(biāo)管理指標(biāo)?，我和同事?們一起積極?抓收入，做?到?jīng)Q不出現(xiàn)?“跑、冒、?滴、漏”現(xiàn)?象，最在限?度減少稅收?流失。我縣?是個(gè)農(nóng)業(yè)縣?，一些人納?稅意識(shí)淡薄?，辦稅人征?收稅收環(huán)境?差;全縣形?成規(guī)模效益?的企業(yè)幾乎?沒(méi)有，稅源?主要是家庭?作坊式的個(gè)?體工商業(yè)。?要完成與局?簽定的目標(biāo)?責(zé)任制的稅?收任務(wù)，任?務(wù)十分艱巨?。但是面對(duì)?困難，我和?同事們并沒(méi)?有退縮，為?了改善工作?環(huán)境，我們?一方面強(qiáng)化?宣傳，讓納?稅人自覺(jué)申?報(bào)、自覺(jué)納?稅。同時(shí)在?征收工作中?，遵照“應(yīng)?征不漏，應(yīng)?免不征”的?原則，做到?“依法征收?，應(yīng)收盡收?，堅(jiān)決不收?過(guò)頭稅”，?堅(jiān)決杜絕有?稅不收或收?過(guò)頭稅、人?情稅、關(guān)系?稅等現(xiàn)象。?為全面完成?局黨組目標(biāo)?責(zé)任制規(guī)定?的考核指標(biāo)?打下了堅(jiān)實(shí)?的基礎(chǔ)。我?和同事們對(duì)?全縣稅源進(jìn)?行了調(diào)查摸?底，強(qiáng)化_?__收入工?作的中心地?位，確保思?想認(rèn)識(shí)到位?，征管力度?到位，措施?落實(shí)到位。?年底，全面?完成縣局與?我們簽訂了?目標(biāo)管理責(zé)?任書。(?二)積極強(qiáng)?監(jiān)管。在?___征收?工作中，我?牢固地樹立?了全方位稅?收觀，抓大?不放小，對(duì)?重點(diǎn)稅源與?零星稅源、?大稅種與小?稅種一視同?仁，最大限?度地限制跑?、冒、滴、?漏現(xiàn)象的發(fā)?生。年納稅?額在___?萬(wàn)元以上的?企業(yè)，我們?進(jìn)行了分戶?定責(zé)，跟蹤?管理，做到?對(duì)重點(diǎn)稅源?心中有數(shù)。?同時(shí)，我們?乘今年整頓?和規(guī)范稅收?秩序之東風(fēng)?，加強(qiáng)了對(duì)?集貿(mào)市場(chǎng)的?綜合治理，?合理調(diào)整了?個(gè)體稅負(fù)，?調(diào)整面不低?于___%?，稅負(fù)調(diào)整?率不低于_?__%;加?大了對(duì)加油?站、磚瓦場(chǎng)?、建筑市場(chǎng)?、房屋租賃?、醫(yī)療機(jī)構(gòu)?等行業(yè)的專?項(xiàng)檢查，有?效地防止了?稅源的流失?。(三)?積極打犯罪?。今年，?我們加大了?稽查和打擊?涉稅抗稅行?為的力度，/