汽車涂料行業(yè)需求分析 主機(jī)廠降本需求+汽車電動化趨勢 國產(chǎn)市場迎發(fā)展機(jī)遇_第1頁
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文檔簡介

汽車涂料行業(yè)需求分析主機(jī)廠降本需求+汽車電動化趨勢國產(chǎn)市場迎發(fā)展機(jī)遇一、行業(yè)基本概述汽車涂料是涂料家族中的一種,就是指涂裝在轎車等各類車輛車身及零部件上的涂料,一般指新車的涂料及輔助材料和車輛修補(bǔ)用涂料,具有耐污染性、耐久性、耐堿性以及最低成膜溫度特點(diǎn)。跟一般的涂料一樣,汽車涂料一般由成膜物質(zhì)(樹脂)、助劑、顏料、溶劑組成。汽車涂料種類繁多,分類多樣。例如汽車涂料按應(yīng)用范圍,可分為汽車車身涂層材料、汽車修補(bǔ)涂層材料和汽車零部件涂層材料;按形態(tài)分,可分為水性涂料、溶劑性涂料、粉末涂料、高固體分涂料等;按施工方法分,可分為刷涂涂料、噴涂涂料、輥涂涂料、浸涂涂料、電泳涂料等;按施工工序可分,可分為底漆、中涂、漆(二道底漆)、面漆、罩光漆等;按功能分,可分為裝飾涂料、防腐涂料、導(dǎo)電涂料、防銹涂料、耐高溫涂料、示溫涂料、隔熱涂料、防火涂料、防水涂料、隔音減振涂料等。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車涂料行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預(yù)測報(bào)告(2022-2029年)》顯示,與其他涂料板塊相比,汽車涂料主要產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)是準(zhǔn)入難度大、競爭格局有序,技術(shù)門檻較高,服務(wù)屬性強(qiáng),具備顯著的行業(yè)門檻和客戶粘性。

汽車涂料主要產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

準(zhǔn)入難度大、競爭格局有序

汽車售后修補(bǔ)涂料供應(yīng)商能否取得汽車主機(jī)廠原廠認(rèn)證或汽車主機(jī)廠供應(yīng)商準(zhǔn)入資格,是其產(chǎn)品服務(wù)能否進(jìn)入汽車授權(quán)4S店,進(jìn)入中高端市場競爭的前提條件。而只有獲得汽車主機(jī)廠原廠技術(shù)認(rèn)證后,汽車售后修補(bǔ)涂料供應(yīng)商才有機(jī)會進(jìn)入集中采購商務(wù)招標(biāo)階段。

目前除東來技術(shù)外,獲得主流汽車主機(jī)廠售后修補(bǔ)涂料原廠認(rèn)證或汽車主機(jī)廠供應(yīng)商準(zhǔn)入資格的企業(yè)主要包括龐貝捷、巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾等國際大型跨國公司品牌。因此汽車售后修補(bǔ)涂料業(yè)務(wù)的行業(yè)壁壘很高,競爭格局較為穩(wěn)定,市場秩序較好。

技術(shù)門檻較高

由于汽車對長期保護(hù)和美麗外觀的需求,汽車售后修補(bǔ)涂料為涂料工業(yè)中技術(shù)含量要求較高的細(xì)分種類。汽車涂料配方設(shè)計(jì)優(yōu)化過程,是化學(xué)科學(xué)理論與實(shí)踐操作藝術(shù)的完美結(jié)合。涂料產(chǎn)品制造工藝體系不僅對產(chǎn)品質(zhì)量影響巨大,而且提升速度只能依賴長期積累,無法快速復(fù)制學(xué)習(xí)。全方位技術(shù)服務(wù)門檻還包括快速準(zhǔn)確匹配成超過十萬種汽車顏色的顏色配方能力等。

上述因素對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)以及生產(chǎn)工藝的壁壘,行業(yè)中高端市場門檻較高。國內(nèi)大部分企業(yè)仍以傳統(tǒng)、常規(guī)型產(chǎn)品的復(fù)制生產(chǎn)為主,如行業(yè)新進(jìn)入者不具備較高的技術(shù)實(shí)力、研發(fā)水平和服務(wù)能力,只是進(jìn)行簡單的模仿式生產(chǎn)、無法提供完備的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),則無法實(shí)現(xiàn)與下游市場的良性互動,很難建立起較強(qiáng)的市場競爭能力。

服務(wù)屬性強(qiáng),需要市場積累

汽車售后修補(bǔ)涂料產(chǎn)品的終端用戶為汽車授權(quán)4S店和汽車修理廠,用戶群體多,地理分布廣,因此,對汽車售后修補(bǔ)涂料供應(yīng)商的銷售渠道要求較高。維護(hù)穩(wěn)定的銷售渠道、構(gòu)建覆蓋范圍廣闊的分支機(jī)構(gòu)及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、建立及培養(yǎng)自有技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍、提升一線銷售或技術(shù)服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量,均需要長期市場積累。

二、行業(yè)市場現(xiàn)狀汽車涂料下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)單一,主要應(yīng)用在汽車市場。因此汽車涂料的市場是和汽車行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)的。我國汽車工業(yè)開始發(fā)展于20世紀(jì)50年代。近半個世紀(jì)以來,汽車涂料工業(yè)一直伴隨著中國汽車工業(yè)發(fā)展的坎坷歷程而不斷發(fā)展壯大。具體來看,2018-2020年受行業(yè)景氣度和貿(mào)易摩擦影響,汽車市場發(fā)展放緩,產(chǎn)銷量逐漸下滑。進(jìn)入2021年,隨著新能源汽車的崛起及汽車行業(yè)的回暖,汽車產(chǎn)銷量開始回升。2022年隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策進(jìn)一步生效,汽車產(chǎn)銷保持快速增長。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國汽車產(chǎn)量為2608.2萬輛,同比增長3.4%;汽車銷量為2627.5萬輛,同比增長3.8%。2022年1-7月,汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到1457.1萬輛和1447.7萬輛,產(chǎn)量同比增長0.8%,銷量下降2.0%,與1-6月相比,產(chǎn)量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,銷量降幅繼續(xù)收窄。根據(jù)上述內(nèi)容,2018-2020年,由于國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量下滑導(dǎo)致汽車涂料需求量也有所下降,但2021年汽車產(chǎn)銷量恢復(fù)增長,對汽車涂料行業(yè)需求也將有所上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年,國內(nèi)汽車涂料需求量約為62.2萬噸。并且預(yù)計(jì)2021年行業(yè)需求量將回升至70萬噸左右。目前由于是必不可少的特性,汽車原廠漆占比最大,約44%,其次為汽車修補(bǔ)漆,占比約26%。從產(chǎn)品心態(tài)來看,在我國汽車涂料“油”改“水”的政策背景下,國內(nèi)汽車涂料逐漸從溶劑型向水性轉(zhuǎn)變。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2010年國內(nèi)乘用車涂料溶劑型占比86%。但截止2020年,我國溶劑型涂料僅占10%,水性涂料占到90%的份額。而預(yù)計(jì)未來隨著政策持續(xù)推行,水性涂料將完全取代溶劑型涂料。但由于我國汽車工業(yè)起步晚于歐美和日本,汽車涂料行業(yè)也起步較晚,國內(nèi)汽車涂料企業(yè)產(chǎn)品主要集中在低端領(lǐng)域,高端市場被全球頂級汽車油漆和涂料生產(chǎn)商所占據(jù)。從全球市場來看,汽車涂料市場發(fā)展態(tài)勢趨于穩(wěn)定,前5大汽車涂料供應(yīng)商PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、阿克蘇諾貝爾市場份額集中度超過60%,占據(jù)絕大多數(shù)市場份額。未來在汽車主機(jī)廠降本需求和汽車電動化趨勢下,國產(chǎn)汽車涂料迎來發(fā)展機(jī)遇。主機(jī)廠降本需求方面:近年來隨著中國汽車工業(yè)發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)期,汽車主機(jī)廠成本壓力加大,降本需求層層傳導(dǎo),在研發(fā)本土化、供應(yīng)當(dāng)?shù)鼗?、響?yīng)快速化等關(guān)鍵環(huán)節(jié),內(nèi)資涂料品牌具有天然優(yōu)勢。汽車電動化趨勢方面:隨著新能源車的產(chǎn)銷量高速發(fā)展,新勢力車企更愿意嘗試新的供應(yīng)商,產(chǎn)業(yè)鏈更開放;同時新能源車企為保持產(chǎn)品性能和價格的競爭力,汽車迭代更新速度上高于傳統(tǒng)汽車;也就使得國產(chǎn)汽車涂料迎來發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國新能源汽車產(chǎn)量367.7萬輛,占全球銷量超過56%,新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年位居全球第一。2022年1-7月,新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到327.9萬輛和319.4萬輛,同比增長均為1.2倍,市場占有率達(dá)到22.1%。中國汽車工業(yè)協(xié)會,其中純電動汽車作為新能源汽車最重要的一個分支,近年來得益于新能源滲透持續(xù)提升,產(chǎn)銷規(guī)模得到較大的提升。尤其是2020-2021年期間,純電動汽車迅速發(fā)展,產(chǎn)銷量得到大幅度增長。數(shù)據(jù)顯示,2020年中國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成

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