云鼎科技：云鼎科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買實(shí)施情況報(bào)告書

云鼎科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買實(shí)施情況報(bào)告書獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問二零二二年十一月1公司聲明財(cái)2釋義 3第一節(jié)本次交易概況 4一、本次交易方案概述 4二、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估及作價(jià)情況 4三、本次交易的性質(zhì) 4第二節(jié)本次交易的實(shí)施情況 6一、本次交易的決策及審批情況 6二、本次交易的資產(chǎn)過戶或交付、相關(guān)債權(quán)債務(wù)處理等事宜的辦理情況 6三、相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息是否存在差異 7四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的更換情況及其他相關(guān)人員的調(diào)整情況 7或上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形 7六、相關(guān)協(xié)議及承諾的履行情況 7七、相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn) 8第三節(jié)中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次交易實(shí)施情況的結(jié)論意見 9一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)本次交易實(shí)施情況的結(jié)論意見 9二、法律顧問對(duì)本次交易實(shí)施情況的結(jié)論意見 9第四節(jié)備查文件 11一、備查文件 11二、備查地點(diǎn) 113釋義公司/本公司/上市公司/云鼎科技指碼“000409”本報(bào)告書指《云鼎科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買實(shí)施情況報(bào)告書》本次重大資產(chǎn)購買/本次交易指云鼎科技向交易對(duì)方支付現(xiàn)金購買其持有的德通電氣57.41%股權(quán)標(biāo)的公司/德通電氣指公司”標(biāo)的資產(chǎn)指交易對(duì)方指大地集團(tuán)、曹鷹、曹書鳴、張劍峰、天津鑫新、齊紅亮和團(tuán)指大地集團(tuán)指天津鑫新指天津鑫新企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)，標(biāo)的公司股東《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》指《云鼎科技股份有限公司與大地工程開發(fā)(集團(tuán))有限公司等關(guān)于天津德通電氣有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《業(yè)績承諾和補(bǔ)償協(xié)指《關(guān)于天津德通電氣有限公司之業(yè)績承諾和補(bǔ)償協(xié)議》《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》指《云鼎科技股份有限公司擬收購股權(quán)涉及的天津德通電氣股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(天興評(píng)報(bào)字(2022)第1465號(hào))中國證監(jiān)會(huì)指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問/中信建投證券指中信建投證券股份有限公司法律顧問/中倫律師指北京市中倫律師事務(wù)所天健興業(yè)指北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司《公司章程》指《云鼎科技股份有限公司公司章程》《重組管理辦法》指《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法(2020年修訂)》《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《上市規(guī)則》指《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂)》元/萬元指無特別說明指人民幣元、萬元4第一節(jié)本次交易概況一、本次交易方案概述以現(xiàn)金支付的方式購買大地集團(tuán)、本次交易完成后，上市公司將持有德通電氣57.41%的股權(quán)，成為其控股股序號(hào)交易對(duì)方持有德通電氣股權(quán)比例本次轉(zhuǎn)讓德通電氣股權(quán)比例現(xiàn)金交易對(duì)價(jià)(萬元)1大地集團(tuán)23曹書鳴4劍峰5天津鑫新6齊紅亮7合計(jì)100.00%57.41%32,232.99二、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估及作價(jià)情況根據(jù)評(píng)估結(jié)果，經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，同意本次交易德通電氣57.41%股權(quán)三、本次交易的性質(zhì)(一)本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組5價(jià)情況，相關(guān)單位：萬元項(xiàng)目標(biāo)的公司交易對(duì)價(jià)選取指標(biāo)①上市公司②①/②是否達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)總額40,701.2632,232.9940,701.2633.94%否營業(yè)收入29,064.5129,064.5150,820.56是歸屬于母公司所有者權(quán)益32,232.9950,427.6563.92%是重(二)本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易(三)本次交易不構(gòu)成重組上市6第二節(jié)本次交易的實(shí)施情況一、本次交易的決策及審批情況(一)本次交易方案已經(jīng)上市公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過；(二)本次交易涉及的標(biāo)的公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告已經(jīng)山能集團(tuán)備案；(三)本次交易事項(xiàng)已經(jīng)獲得山能集團(tuán)批準(zhǔn)；(四)本次交易方案已經(jīng)上市公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。理情況(一)標(biāo)的資產(chǎn)的過戶情況司已就本次標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成了工商變更登記手續(xù)。(二)交易對(duì)價(jià)的支付情況截至本報(bào)告書出具日，上市公司已向交易對(duì)方支付第一期現(xiàn)金對(duì)價(jià)市公司將根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的支付安排對(duì)剩余對(duì)價(jià)進(jìn)行支付。(三)標(biāo)的公司的債權(quán)債務(wù)處理情況7(四)證券發(fā)行登記情況三、相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息是否存在差異。整情況供擔(dān)保的情形六、相關(guān)協(xié)議及承諾的履行情況(一)相關(guān)協(xié)議的履行情況(二)相關(guān)承諾的履行情況8(草案)(修訂稿)》中予以披露。截至本報(bào)告書出具日，交易各方均正常履行相七、相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)：(一)上市公司根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定支付本次交易剩余對(duì)價(jià)；(二)交易各方繼續(xù)履行本次交易涉及的相關(guān)協(xié)議及承諾；(三)上市公司履行后續(xù)的法律法規(guī)要求的信息披露義務(wù)。義礙。9第三節(jié)中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次交易實(shí)施情況的結(jié)論意見一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)本次交易實(shí)施情況的結(jié)論意見(二)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的過戶手續(xù)已辦理完畢，上市公司已合法有效地取在重大差異的情況；存在提(七)在本次交易相關(guān)各方切實(shí)履行相關(guān)協(xié)議及承諾的基礎(chǔ)上，本次交易相在重大法律障礙?！倍⒎深檰枌?duì)本次交易實(shí)施情況的結(jié)論意見關(guān)交易協(xié)議約定的生效條件均已得到滿足，具備實(shí)施的法定條件；3.在交易各方按照其簽署的相關(guān)協(xié)議的約定和作出的相關(guān)承諾全面履行各第四節(jié)備查文件一、備查文件(二)云鼎科技2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)文件；(三)