2022年我國電磁屏蔽材料市場處于供略大于求緊平衡態(tài)勢 國產(chǎn)企業(yè)品牌影響力不足

2022年我國電磁屏蔽材料市場處于供略大于求緊平衡態(tài)勢國產(chǎn)企業(yè)品牌影響力不足電磁屏蔽材料是指能實現(xiàn)對電磁波屏蔽的功能性材料，其作用原理是通過對電磁波的反射和吸收來達(dá)到對電磁波的阻隔或使其衰減的目的。當(dāng)入射電磁波傳播到屏蔽材料表面時，由于空氣與屏蔽材料交界面上阻抗的不連續(xù)，一部分入射波會被反射回來。未被反射而進(jìn)入屏蔽材料體內(nèi)的部分電磁波，在材料體內(nèi)傳播過程中被吸收從而衰減。當(dāng)未衰減完的少量電磁波傳播到屏蔽材料與空氣的另一交界面時，再次因為交界面不連續(xù)的阻抗而被反射回屏蔽體內(nèi)，進(jìn)行重新被吸收和衰減的過程。一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、發(fā)展歷程回顧我國從上世紀(jì)50年代開始研究和應(yīng)用電磁屏蔽材料，最初的開發(fā)研究主要是集中在解決抗靜電問題上，而研究對象則主要是電阻率較高、防靜電的導(dǎo)電涂料。因此在電磁屏蔽材料領(lǐng)域發(fā)展初期，由于科研投入和技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢，該產(chǎn)業(yè)主要由美國、英國、日本等國外先進(jìn)生產(chǎn)廠商主導(dǎo)，我國對于電磁屏蔽材料的研究相對比較滯后，最初主要依靠國外進(jìn)口。20世紀(jì)80年代末，我國開始了電磁屏蔽用導(dǎo)電涂料的研究。2000年以后，隨著我國電子產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展，電磁屏蔽技術(shù)逐步開始普遍應(yīng)用于電子產(chǎn)品。伴隨技術(shù)的成熟和市場規(guī)模的擴(kuò)大，同時電磁屏蔽材料下游制造產(chǎn)業(yè)向我國大陸轉(zhuǎn)移趨勢明顯，海外廠家考慮成本因素，追加資本開支動力不足，不再重點布局消費電子電磁屏蔽材料領(lǐng)域，并對專利呈現(xiàn)開放共享的態(tài)度，側(cè)面推動了該產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化；另外，國內(nèi)實力較強的電磁屏蔽材料企業(yè)不斷加強研發(fā)投入，形成了產(chǎn)品質(zhì)量可靠的自主品牌，以上兩個因素共同推動了產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。2、市場規(guī)模隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及通信設(shè)備、消費電子等行業(yè)建設(shè)推進(jìn)，我國電磁屏蔽材料行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年市場規(guī)模達(dá)到222.18億元，具體如下：二、行業(yè)供需規(guī)模1、供應(yīng)規(guī)模受新冠疫情、產(chǎn)品價格上漲以及下游需求不及預(yù)期等因素影響，2021年我國電磁屏蔽材料產(chǎn)量出現(xiàn)一定程度的下滑，由2020年的921.77億件降至2021年的824.68億件，具體情況如下：目前我國電磁屏蔽材料及器件材料及器件行業(yè)經(jīng)營模式主要為代理商、生產(chǎn)商和應(yīng)用解決方案提供商，具體如下：（1）電磁屏蔽材料及器件材料及器件代理商國外電磁屏蔽材料及器件材料及器件技術(shù)較為成熟、工藝較為先進(jìn)，深受國內(nèi)高端市場的青睞，除了少數(shù)在我國自建工廠以外，大多數(shù)都通過代理進(jìn)行產(chǎn)品銷售。我國電磁屏蔽材料及器件材料及器件代理企業(yè)數(shù)量不斷增多，在代理形式上，多數(shù)企業(yè)采取同時代理多個品牌的形式，少數(shù)企業(yè)經(jīng)過與國外公司洽談，成為獨家代理企業(yè)。（2）電磁屏蔽材料及器件材料及器件生產(chǎn)商由于我國電磁屏蔽材料及器件材料及器件起步較晚，技術(shù)發(fā)展水平有限，我國大多數(shù)電磁屏蔽材料及器件材料及器件生產(chǎn)企業(yè)只能依據(jù)客戶的需求提供電磁屏蔽器件，客戶需要根據(jù)自身產(chǎn)品的需求選擇合適的電磁屏蔽材料，完成功能設(shè)計、工藝測試并最終進(jìn)行采購。電磁屏蔽材料應(yīng)用解決方案提供商具有較為全面的電磁屏蔽材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)能力，并能夠為客戶提供從設(shè)計研發(fā)、功能測試、產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售、客戶服務(wù)等全方位服務(wù)。應(yīng)用解決方案提供商參與客戶的產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)流程，并為產(chǎn)品提供全流程的電磁屏蔽材料跟蹤服務(wù)。2、需求情況（一）需求規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電磁屏蔽材料行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研與未來投資預(yù)測報告（2022-2029年）》顯示，2021年受新冠疫情以及下游5G基站建設(shè)不及預(yù)期等因素影響，我國電磁屏蔽材料銷量出現(xiàn)一定程度的下滑，由2020年的935.95億件降至2021年的793.50億件，具體情況如下：

（二）需求特點隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國居民消費水平逐漸提高，為了滿足日益增長的消費升級需求，各大消費電子品牌商持續(xù)創(chuàng)新，推出了一系列新產(chǎn)品，以滿足消費者個性化、差異化的需求。消費電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，產(chǎn)品品類眾多，不同功能定位的產(chǎn)品由于其個性化的設(shè)計對電磁屏蔽材料有著不同的性能和外形需求。為了適應(yīng)市場發(fā)展需要，電磁屏蔽材料生產(chǎn)企業(yè)需要能夠根據(jù)下游客戶的需求，快速及時地提供電磁屏蔽材料的材料選型、工藝改良的整體解決方案，同時生產(chǎn)企業(yè)自身也需要能夠相應(yīng)改進(jìn)工藝設(shè)備，提高產(chǎn)能，降低材料損耗，為客戶提供全方位、高質(zhì)量、高性價比、定制化的服務(wù)。大規(guī)模潛在需求蓄勢待發(fā)，待釋放市場需求較大電磁屏蔽材料目前主要應(yīng)用與通信設(shè)備、消費電子等領(lǐng)域，近年來通信設(shè)備、消費電子產(chǎn)品正在由4G向5G的過渡，新一代通信技術(shù)的使用將促進(jìn)電子信息領(lǐng)域技術(shù)革新及產(chǎn)業(yè)升級，帶來旺盛的產(chǎn)品更換周期。因此對于通信設(shè)備與消費電子領(lǐng)域的電磁屏蔽材料而言，產(chǎn)品的升級換代將帶來巨大的潛在市場需求量。同時，我國汽車產(chǎn)業(yè)處于由燃油車向電動汽車轉(zhuǎn)型階段，電動汽車的核心零部件為三電（電池、電控和電機），目前電動車成本中汽車電子占比達(dá)20%，未來將持續(xù)快速提升至約50%以上。而汽車電子的增多對于汽車電磁屏蔽的要求進(jìn)一步提升，進(jìn)而會催生出大量的電磁屏蔽材料需求。因此汽車的電動化進(jìn)程將成為電磁屏蔽材料行業(yè)新的需求增長點。另外，我國醫(yī)療、軍工等行業(yè)的發(fā)展同樣也將為電磁屏蔽材料提供新的需求來源。綜上所述，未來隨著我國通信設(shè)備、消費電子、汽車電子以及醫(yī)療、軍工等行業(yè)的不斷發(fā)展，我國電磁屏蔽材料的大規(guī)模潛在需求正蓄勢待發(fā)。3、供需平衡分析我國通信設(shè)備、消費電子、汽車電子等行業(yè)不斷發(fā)展，為我國電磁屏蔽材料行業(yè)提供了大量的市場需求。而我國電磁屏蔽材料行業(yè)起步較晚，電磁屏蔽材料產(chǎn)品種類較多，且分化較為明顯，低端電磁屏蔽材料技術(shù)難度不高，參與廠商較多，同質(zhì)性強，國內(nèi)供需呈現(xiàn)供大于求的情況；高端電磁屏蔽材料技術(shù)壁壘較高，只有少數(shù)企業(yè)逐漸具備了自主研發(fā)和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的能力，可以提供電磁屏蔽應(yīng)用解決方案，該部分產(chǎn)品國內(nèi)供不應(yīng)求，需要依賴于國外領(lǐng)先企業(yè)的進(jìn)口。而從行業(yè)整體產(chǎn)銷量角度來看，我國目前電磁屏蔽材料的產(chǎn)銷量處于供略大于求的緊平衡態(tài)勢，具體表現(xiàn)如下：三、行業(yè)細(xì)分市場分析1、填充復(fù)合型電磁屏蔽材料填充類復(fù)合電磁屏蔽材料是以高分子樹脂為基體，向其中加入一定量的導(dǎo)電填料，通過熔融共混、溶液共混、原位聚合和共沉淀法等制備而成，因而具有易于成型、抗腐蝕性良好、機械性能良好，適合大批量生產(chǎn)等優(yōu)點。彌補了金屬屏蔽體與表面敷層型復(fù)合屏蔽材料的不足，具有較好的應(yīng)用前景，但同時仍存在一些不足。如對電磁波的屏蔽機理偏向于反射損耗，而不是吸收損耗，較難滿足其在各個領(lǐng)域中的應(yīng)用。基體樹脂材料提供易加工成型性能和電磁波透過性，屏蔽效能主要取決于填料的電磁參數(shù)及頻散特性。目前導(dǎo)電填料主要有碳系、金屬系、復(fù)合系、高分子系填料。碳系主要為炭黑、石墨烯、碳納米管、碳纖維；金屬型主要為銀、銅、鎳、鋁等；復(fù)合系主要鍍銀玻璃微珠、鍍鎳石墨烯、鍍鎳碳纖維等；高分子系主要為聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等。填充類聚合物導(dǎo)電性根據(jù)復(fù)合材料中導(dǎo)電填料的分布狀況，有形成導(dǎo)電通路、電子隧道效益和場發(fā)射理論支持。具體產(chǎn)品層面，填充復(fù)合型電磁屏蔽材料包括導(dǎo)電塑料、導(dǎo)電硅膠等。目前來看，填充類復(fù)合電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比最高，截至2021年，填充類復(fù)合電磁屏蔽材料市場規(guī)模達(dá)到77.76億元，占總體市場規(guī)模的35%。2、表面導(dǎo)電型電磁屏蔽材料表面導(dǎo)電型電磁屏蔽材料是指采用噴涂、化學(xué)鍍等工藝，在樹脂基體表面涂覆一層較薄的導(dǎo)電金屬層或?qū)щ娡苛?，提高?dǎo)電率和磁導(dǎo)率，增強屏蔽效應(yīng)；主要是以反射損耗為主，且屏蔽效果的大小取決于表面材料本身的屏蔽效果。具有成本低、屏蔽性好、制備簡單且應(yīng)用范圍廣。但金屬表面導(dǎo)電型電磁屏蔽材料金屬層存在容易脫落、二次加工性能較差、使用壽命短的缺點。具體產(chǎn)品層面，表面導(dǎo)電型電磁屏蔽材料包括導(dǎo)電布襯墊、導(dǎo)電涂料、電磁屏蔽膜等產(chǎn)品。目前來看，表面導(dǎo)電型電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比約為20%，截至2021年，表面導(dǎo)電型電磁屏蔽材料的市場規(guī)模達(dá)到44.44億元。3、金屬類電磁屏蔽材料金屬類電磁屏蔽材料又可分為鐵磁材料和金屬良導(dǎo)體等。鐵磁材料通過高的磁導(dǎo)率引導(dǎo)磁力線會聚，并降低磁通密度達(dá)到屏蔽目的；金屬良導(dǎo)體內(nèi)部自由電子移動產(chǎn)生反方向的渦流磁場，并削弱高頻磁場的干擾，達(dá)到屏蔽效果。主要為鐵、銀、鎳、銅、鋁等，在電磁場和靜電場中屏蔽性良好；但由于金屬密度大、易腐蝕、不易加工等缺點，使得應(yīng)用受到制約。具體產(chǎn)品層面，金屬類電磁屏蔽材料包括鈹銅簧片、不銹鋼簧片等。目前金屬類電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比約為15%，截至2021年，表面金屬類電磁屏蔽材料的市場規(guī)模達(dá)到33.33億元。本征型導(dǎo)電聚合物電磁屏蔽材料是由具有共軛鍵的絕緣高分子通過化學(xué)或電化學(xué)的方法與摻雜劑進(jìn)行電荷轉(zhuǎn)移復(fù)合而成，在高分子分子鏈中產(chǎn)生載流子并在分子鏈間形成導(dǎo)電通道，從而轉(zhuǎn)變成了具有一定電導(dǎo)率的導(dǎo)體；通過反射損耗和吸收損耗實現(xiàn)電磁屏蔽的目的。具有密度小、耐腐蝕、強度高等優(yōu)點。目前，本征型導(dǎo)電聚合物有聚苯PAN、聚吡咯PPY、聚噻吩PTH等。具體產(chǎn)品層面，本征型導(dǎo)電聚合物電磁屏蔽材料有納米復(fù)合電磁屏蔽材料、聚酰亞胺PANI/非織造碳纖維復(fù)合電磁屏蔽材料等。目前本征型導(dǎo)電聚合物電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比約為10%，截至2021年，本征型導(dǎo)電聚合物電磁屏蔽材料的市場規(guī)模達(dá)到22.22億元。四、行業(yè)競爭格局由于我國電磁屏蔽領(lǐng)域起步較晚，在巨大的市場需求推動下，近年來生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量有所增加，但與國際先進(jìn)水平還有一定差距。絕大多數(shù)企業(yè)品種少，同質(zhì)性強，技術(shù)含量不高，未形成產(chǎn)品的系列化和產(chǎn)業(yè)化，多在價格上開展激烈競爭，利潤空間日益縮小，產(chǎn)品質(zhì)量與國際品牌尚有差距。只有少數(shù)企業(yè)逐漸具備了自主研發(fā)和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的能力，可以提供電磁屏蔽應(yīng)用解決方案。目前電磁屏蔽材料已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的市場競爭格局。國外大型電磁屏蔽材料企業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，產(chǎn)品范圍較廣，電磁屏蔽材料通常僅為其主營業(yè)務(wù)的一部分。國內(nèi)企業(yè)起步較晚，在產(chǎn)品種類、應(yīng)用領(lǐng)域范圍、終端客戶群體上與國外企業(yè)存在一定差異。整體來講，目前行業(yè)國產(chǎn)企業(yè)品牌影響力