我國(guó)風(fēng)電行業(yè)概況與發(fā)展背景分析

我國(guó)風(fēng)電行業(yè)概況與發(fā)展背景分析行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇（1）國(guó)家政策支持力度大風(fēng)電行業(yè)作為可再生能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，屬于我國(guó)重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，一直以來受到政策的大力支持。近年來，國(guó)務(wù)院及各個(gè)部委針對(duì)風(fēng)電行業(yè)出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，涵蓋定價(jià)機(jī)制、財(cái)政補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)等各個(gè)方面，為風(fēng)電行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。在政策的積極引導(dǎo)下，行業(yè)逐漸進(jìn)入有序競(jìng)爭(zhēng)階段，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，逐步實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。近幾年，政策主要導(dǎo)向?yàn)橥苿?dòng)競(jìng)價(jià)配置、推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)。短期來看，相關(guān)政策尤其是補(bǔ)貼政策的逐步調(diào)整，促使下游企業(yè)在調(diào)價(jià)時(shí)間節(jié)點(diǎn)前集中建設(shè)形成搶裝潮；長(zhǎng)期來看，風(fēng)電作為國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)中重要一部分，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，對(duì)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有積極意義。（2）國(guó)家能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化國(guó)家能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要意義。中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展離不開穩(wěn)定可持續(xù)的能源供應(yīng)。長(zhǎng)期以來，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)以煤為主，電力結(jié)構(gòu)中煤電占據(jù)主導(dǎo)地位。伴隨著能源需求的不斷增長(zhǎng)和對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，可再生能源替代化石能源成為必然的發(fā)展趨勢(shì)，可再生能源產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)推進(jìn)能源革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系的重要推動(dòng)力量。在全球能源結(jié)構(gòu)向低碳化轉(zhuǎn)變，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的背景下，可再生能源需求持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)具備確定性。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年至2020年，我國(guó)天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占比由18.0%增長(zhǎng)至24.3%，清潔能源在能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)中比重逐步增加。能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化發(fā)展趨勢(shì)將進(jìn)一步推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。（3）風(fēng)電技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，成本持續(xù)下降，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)凸顯在市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)下，中國(guó)風(fēng)機(jī)制造行業(yè)整體技術(shù)水平不斷提高。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過技術(shù)引進(jìn)、聯(lián)合設(shè)計(jì)、消化吸收逐步過渡到自主研發(fā)階段，部分企業(yè)已經(jīng)全面掌握了產(chǎn)品技術(shù)能力。近年來，風(fēng)電機(jī)組功率和風(fēng)輪直徑都呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大之勢(shì)，大兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)進(jìn)程正在加快，市場(chǎng)上大兆瓦機(jī)型風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)量也逐漸增多。風(fēng)機(jī)單機(jī)容量的增加，將有效提高風(fēng)機(jī)的能源利用效率，降低度電成本，提升整個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目的投資回報(bào)率。隨著風(fēng)力發(fā)電機(jī)組相關(guān)技術(shù)的日趨成熟，大兆瓦機(jī)型的趨勢(shì)愈發(fā)明確。未來，風(fēng)力發(fā)電整體成本將持續(xù)下降，將進(jìn)一步助推風(fēng)電行業(yè)的整體發(fā)展。此外，風(fēng)電機(jī)組在設(shè)計(jì)方面更加數(shù)字化、智能化、精細(xì)化，市場(chǎng)上不斷研發(fā)出適合不同風(fēng)資源環(huán)境特點(diǎn)和氣候條件的定制化機(jī)組。零部件、風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)、控制軟件及載荷評(píng)估等方面關(guān)鍵技術(shù)的突破，進(jìn)一步促進(jìn)風(fēng)電機(jī)組成本下降，進(jìn)而助推下游風(fēng)電場(chǎng)投資和運(yùn)維成本不斷降低，風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)條件逐步成熟。（4）風(fēng)能資源豐富，開發(fā)潛力巨大風(fēng)能作為我國(guó)最具開發(fā)潛力的清潔能源，具有儲(chǔ)量豐富、分布廣泛以及經(jīng)濟(jì)效益好等特征。根據(jù)國(guó)家能源研究所的《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》顯示，我國(guó)陸上III級(jí)及以上風(fēng)能技術(shù)開發(fā)量（70米高度）在26億千瓦以上，現(xiàn)有技術(shù)條件下實(shí)際可裝機(jī)容量可以達(dá)到20億千瓦以上。此外，在水深不超過50米的近海海域，風(fēng)電實(shí)際可裝機(jī)容量約為5億千瓦。我國(guó)風(fēng)能資源豐富，開發(fā)潛力巨大。（5）特高壓和智能電網(wǎng)的建設(shè)將提高風(fēng)電的消納能力特高壓輸電工程以及智能電網(wǎng)建設(shè)一直以來備受中國(guó)乃至全球能源領(lǐng)域關(guān)注。自2009年我國(guó)第一條交流特高壓輸電線路投運(yùn)至今，特高壓線路輸送容量不斷突破，大范圍優(yōu)化配置資源能力大幅提升。特高壓輸電的先進(jìn)性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性和環(huán)境友好性得到全面驗(yàn)證，而智能電網(wǎng)則具有堅(jiān)強(qiáng)、自愈、兼容、經(jīng)濟(jì)、集成和優(yōu)化六大特點(diǎn)，能顯著提升風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行控制能力。我國(guó)將特高壓和智能電網(wǎng)納入重大項(xiàng)目規(guī)劃，體現(xiàn)國(guó)家對(duì)其建設(shè)的重視。未來，隨著特高壓和智能電網(wǎng)的開發(fā)建設(shè)，風(fēng)電消納并網(wǎng)能力將進(jìn)一步得到提高。2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)（1）“棄風(fēng)限電”中國(guó)“三北”地區(qū)（華北、東北、西北）風(fēng)能資源豐富，但卻普遍遠(yuǎn)離用電負(fù)荷較高的東部、中部等地區(qū)，風(fēng)能資源與電力消納在區(qū)域上呈現(xiàn)逆向分布，由此導(dǎo)致“棄風(fēng)限電”的現(xiàn)象的存在，短期內(nèi)風(fēng)電并網(wǎng)消納與“棄風(fēng)限電”問題仍是行業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)問題之一。在更完善的電網(wǎng)建設(shè)與持續(xù)的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化與調(diào)整情況下，“棄風(fēng)限電”問題正逐步得到緩解。（2）市場(chǎng)和人才競(jìng)爭(zhēng)加劇隨著我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)近幾年的高速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸規(guī)范化發(fā)展，市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)提高趨勢(shì)，風(fēng)機(jī)整機(jī)廠商面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。此外，隨著我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展，行業(yè)對(duì)專業(yè)人才的需求也日趨增加。目前，國(guó)內(nèi)相關(guān)人員培訓(xùn)和儲(chǔ)備機(jī)制尚不完善，高水平研發(fā)人才、專業(yè)技術(shù)人才的短缺成為制約國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)持續(xù)發(fā)展的因素之一。（3）風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)所引發(fā)的環(huán)保問題雖然風(fēng)力發(fā)電本身實(shí)現(xiàn)了清潔能源發(fā)電，然而風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)占地規(guī)模較大，有時(shí)需要占據(jù)面積較大的林區(qū)林地或近海海域，隨著風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的開發(fā)與大型項(xiàng)目數(shù)量的增加，隨之也會(huì)帶來一定環(huán)保問題。例如，在中國(guó)植被覆蓋較好的中、東、南部地區(qū)，涉及重點(diǎn)林區(qū)林地的風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)審批壓力變大；近海風(fēng)資源豐富區(qū)域往往與海洋經(jīng)濟(jì)區(qū)域和生態(tài)區(qū)域重合，風(fēng)電建設(shè)一定程度上與魚類、鳥類及其他生物生存與生態(tài)影響相關(guān)。未來，隨著政府部門對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的要求及標(biāo)準(zhǔn)的提高，土地、海洋資源等審批流程將更加嚴(yán)格，風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)將承擔(dān)更多環(huán)境保護(hù)責(zé)任。（4）部分重要零部件依賴進(jìn)口雖然中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組零部件國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)顯著，葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)等重要風(fēng)機(jī)零部件已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但從全產(chǎn)業(yè)層面來看，高端軸承、變流器核心部件、變槳系統(tǒng)核心部件等仍較高程度地依賴進(jìn)口。前述關(guān)鍵零部件對(duì)國(guó)外供應(yīng)鏈的依賴是制約中國(guó)成為高端風(fēng)電設(shè)備制造強(qiáng)國(guó)的因素之一。我國(guó)行業(yè)概況與發(fā)展背景國(guó)家能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量提升具有積極意義。在全球能源結(jié)構(gòu)向低碳化轉(zhuǎn)變、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的背景下，可再生能源需求持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)具備確定性。風(fēng)能憑借其資源總量豐富、環(huán)保、運(yùn)行管理自動(dòng)化程度高、度電成本持續(xù)降低等突出的優(yōu)勢(shì)，目前已成為開發(fā)和應(yīng)用最為廣泛的可再生能源之一，是全球可再生能源開發(fā)與利用的重要構(gòu)成，其發(fā)展正逐漸從補(bǔ)充性能源向替代性能源持續(xù)轉(zhuǎn)變，其應(yīng)用是推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能源低碳化的重要驅(qū)動(dòng)力。近年來，受風(fēng)電補(bǔ)貼政策引致的搶裝潮影響，2019年下半年以來風(fēng)電市場(chǎng)呈現(xiàn)供需兩旺的格局。未來，隨著風(fēng)電補(bǔ)貼政策的退出，預(yù)期市場(chǎng)需求將有一定波動(dòng)。但由于風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步，風(fēng)電建造成本及度電成本近年來迅速下降，未來能夠逐步適應(yīng)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)的要求。長(zhǎng)期來看，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將形成可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家能源局《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（2016年11月），為實(shí)現(xiàn)2020年和2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重15%和20%的目標(biāo)，促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，我國(guó)必須加快推動(dòng)風(fēng)電等可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出，給中國(guó)風(fēng)電行業(yè)再次注入強(qiáng)心劑。中國(guó)在氣候雄心峰會(huì)上宣布：到2030年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億kW以上。中國(guó)是世界最大的風(fēng)電市場(chǎng)，擁有豐富的風(fēng)力資源。中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的繁榮在過去數(shù)十年發(fā)展歷程中也推動(dòng)著中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商的發(fā)展和進(jìn)步，加上中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)很長(zhǎng)一段時(shí)間受到政策的大力支持與鼓勵(lì)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平逐步向國(guó)際先進(jìn)水平靠攏。行業(yè)發(fā)展歷程全球風(fēng)電行業(yè)已有超過40年的發(fā)展歷史，風(fēng)電行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展起源于丹麥，并在歐洲地區(qū)率先發(fā)展壯大。在風(fēng)電行業(yè)早期發(fā)展過程中，歐洲風(fēng)機(jī)制造企業(yè)與風(fēng)電運(yùn)營(yíng)企業(yè)掌握核心技術(shù)并占據(jù)主要市場(chǎng)地位。中國(guó)風(fēng)電行業(yè)曾長(zhǎng)期處于追趕者地位，并主要學(xué)習(xí)歐洲先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)與生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。上世紀(jì)九十年代起步之初，我國(guó)通過“乘風(fēng)計(jì)劃”、國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃、“863”計(jì)劃等，支持風(fēng)電制造業(yè)的技術(shù)引進(jìn)、吸收和再創(chuàng)新，大力發(fā)展風(fēng)電市場(chǎng)并培育了國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)，形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電裝備全產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過對(duì)歐洲先進(jìn)企業(yè)的長(zhǎng)期學(xué)習(xí)與追趕，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)由技術(shù)引進(jìn)、聯(lián)合設(shè)計(jì)、消化吸收逐步過渡到自主研發(fā)階段。與此同時(shí)，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也在蓬勃發(fā)展。2000年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)僅0.3GW，2002年我國(guó)國(guó)產(chǎn)化機(jī)組開始批量生產(chǎn)，2012年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)突破60GW，成為世界第一風(fēng)電大國(guó)并保持至今。年度計(jì)劃控制主要用于檢查營(yíng)銷效果是否達(dá)到年度計(jì)劃預(yù)期，對(duì)銷售額、市場(chǎng)占有率、費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行控制，確保年度計(jì)劃所規(guī)定的銷售、利潤(rùn)和其他目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。（一）銷售分析銷售分析衡量并評(píng)估實(shí)際銷售額與計(jì)劃銷售額的差距。具體有兩種方法：1、銷售差距分析主要用來衡量造成銷售差距的不同因素的影響程度。當(dāng)中既有售價(jià)下降的原因，也有銷量減少的原因。沒有完成計(jì)劃銷售量是造成差距的主要原因。企業(yè)還要進(jìn)一步分析銷售量減少的原因。2、地區(qū)銷售量分析用來衡量導(dǎo)致銷售差距的具體產(chǎn)品和地區(qū)。有必要進(jìn)一步查明原因，加強(qiáng)該地區(qū)的營(yíng)銷管理。（二）市場(chǎng)占有率分析銷售分析一般不反映企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中的地位。因此還要分析市場(chǎng)占有率或市場(chǎng)份額，揭示企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)者之間的相對(duì)關(guān)系。比如一家企業(yè)銷售額的增長(zhǎng)，可能是它的績(jī)效較競(jìng)爭(zhēng)者有所提高，也可能是整個(gè)宏觀環(huán)境得到改善，市場(chǎng)上所有的企業(yè)都從中受益，而這家企業(yè)和對(duì)手之間的相對(duì)關(guān)系并無實(shí)質(zhì)變化。企業(yè)和營(yíng)銷人員應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注市場(chǎng)占有率的變化情況。造成市場(chǎng)占有率波動(dòng)的原因很多，需要具體的問題具體分析：（1）市場(chǎng)占有率的下降，有可能出于企業(yè)戰(zhàn)略的考慮。有時(shí)候企業(yè)調(diào)整其經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、營(yíng)銷戰(zhàn)略，主動(dòng)減少一些不能盈利的產(chǎn)品，導(dǎo)致總銷售額下降，影響了市場(chǎng)占有率。如果利潤(rùn)反而有所增長(zhǎng)，這種市場(chǎng)占有率的下降就是可接受的。（2）市場(chǎng)占有率的下降，也可能是新競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入所致。通常新競(jìng)爭(zhēng)者的加入，會(huì)引發(fā)其他企業(yè)的市場(chǎng)占有率一定程度下降。（3）外界環(huán)境因素對(duì)參與競(jìng)爭(zhēng)的各個(gè)企業(yè)，影響方式和程度往往不同，產(chǎn)生的影響也不一樣。如原材料價(jià)格上漲，會(huì)對(duì)同一行業(yè)各個(gè)企業(yè)都發(fā)生影響，但不一定所有企業(yè)及同類產(chǎn)品都受到同樣程度的影響。有些企業(yè)推出創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，在市場(chǎng)上爭(zhēng)取到較多的客戶，市場(chǎng)占有率反而可能上升。（4）分析市場(chǎng)占有率，要結(jié)合營(yíng)銷機(jī)會(huì)。機(jī)會(huì)好的企業(yè)，市場(chǎng)占有率一般應(yīng)高于機(jī)會(huì)程度低的競(jìng)爭(zhēng)者，否則其效率就有問題。正常情況下，市場(chǎng)占有率上升表示績(jī)效提高，在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)；反之，說明在競(jìng)爭(zhēng)中不利。（三）營(yíng)銷費(fèi)用率分析年度計(jì)劃控制還要確保企業(yè)在完成計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，費(fèi)用沒有超支。因此要分析各項(xiàng)費(fèi)用率，并控制在一定的限度。如果費(fèi)用率變化不大，在安全范圍內(nèi)，可暫不采取任何的措施；如果變化幅度太大，上升速度過快，接近或超出上限，就必須采取相應(yīng)的措施。年度計(jì)劃控制的過程一般分為四個(gè)步驟：確定年度計(jì)劃中的月份目標(biāo)或季度目標(biāo)；監(jiān)督營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施；如果營(yíng)銷計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)不可接受的偏差，一定要找出原因；采取補(bǔ)救或調(diào)整措施，以縮小計(jì)劃與實(shí)際之間的差距。具體措施包括調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，使之更切合實(shí)際；或調(diào)整營(yíng)銷戰(zhàn)略，以利于計(jì)劃指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。如果指標(biāo)和戰(zhàn)略、措施等沒有問題，那就要從營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施查找原因。關(guān)系營(yíng)銷的流程系統(tǒng)關(guān)系營(yíng)銷把一切內(nèi)部和外部利益相關(guān)者都納入研究范圍，并用系統(tǒng)的方法考察企業(yè)所有活動(dòng)及其相互關(guān)系，表現(xiàn)積極的一方被稱為市場(chǎng)營(yíng)銷者，表現(xiàn)不積極的一方被稱作目標(biāo)公眾。企業(yè)與利益相關(guān)者結(jié)成休戚與共的關(guān)系，企業(yè)的發(fā)展要借助利益相關(guān)者的力量，而后者也要通過企業(yè)來謀求自身的利益。（1）企業(yè)內(nèi)部關(guān)系。內(nèi)部營(yíng)銷起源于把員工當(dāng)作企業(yè)的市場(chǎng)。智慧的企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)，心中裝有“兩個(gè)上帝”，一個(gè)“上帝”是顧客，另一個(gè)“上帝”是員工。企業(yè)要進(jìn)行有效的營(yíng)銷，首先要有具備營(yíng)銷觀念的員工，能夠正確理解和實(shí)施企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和營(yíng)銷組合策略，并能自覺地以顧客導(dǎo)向的方式進(jìn)行工作。同時(shí)企業(yè)要盡力滿足員工的合理要求，提高員工的滿意度和忠誠度，為關(guān)系營(yíng)銷奠定良好基礎(chǔ)。（2）企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)者的關(guān)系。企業(yè)所擁有的資源條件不盡相同，往往是各有所長(zhǎng)、各有所短。為有效地通過資源共享實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)，企業(yè)要善于與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和睦共處，并和有實(shí)力、有良好營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行聯(lián)合。（3）企業(yè)與顧客的關(guān)系。顧客是“上帝”，是“財(cái)神”，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，必須依賴顧客。企業(yè)需要通過搜集和積累大量市場(chǎng)信息，預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)購買潛力，采取適當(dāng)方式與消費(fèi)者溝通，變潛在顧客為現(xiàn)實(shí)顧客。同時(shí)，要致力于建立數(shù)據(jù)庫或其他方式，密切與消費(fèi)者的關(guān)系。對(duì)老顧客，要更多地提供產(chǎn)品信息，定期舉行聯(lián)誼活動(dòng)，加深情感信任，爭(zhēng)取將其轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期顧客，舉辦這些活動(dòng)花費(fèi)的成本，肯定比尋求新顧客更為經(jīng)濟(jì)。（4）企業(yè)與供銷商的關(guān)系。因分工而產(chǎn)生的渠道成員之間的關(guān)系，是由協(xié)作而形成的共同利益關(guān)系。合作伙伴雖也存在矛盾，但相互依賴性更為明顯。企業(yè)必須廣泛建立與供應(yīng)商、經(jīng)銷商之間的密切合作的伙伴關(guān)系，以便獲得來自供銷兩個(gè)方面的有力支持。（5）企業(yè)與影響者的關(guān)系。各種金融機(jī)構(gòu)、新聞媒體、公共事業(yè)團(tuán)體以及政府機(jī)構(gòu)等，對(duì)企業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生重要的影響，企業(yè)必須以公共關(guān)系為主要手段爭(zhēng)取它們的理解與支持。例如，社區(qū)是以地緣為紐帶而連接和聚集的若干社會(huì)群體或組織之間的關(guān)系，構(gòu)成了企業(yè)關(guān)系營(yíng)銷中不可忽視的一環(huán)。企業(yè)需要社區(qū)提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施和有效率的工作場(chǎng)所，社區(qū)也希望企業(yè)為社區(qū)建設(shè)提供人、財(cái)、物的支持。顧客滿意通過創(chuàng)造、傳播和交付優(yōu)質(zhì)顧客價(jià)值，滿足需求，達(dá)到顧客滿意，最終實(shí)現(xiàn)包括利潤(rùn)在內(nèi)的企業(yè)目標(biāo)，是現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷的基本精神。這一觀念上的變革及其在管理中的運(yùn)用，曾經(jīng)帶來美國(guó)等西方國(guó)家20世紀(jì)50年代后期以來的商業(yè)繁榮和一批富可敵國(guó)的跨國(guó)公司的成長(zhǎng)。然而，實(shí)踐表明，現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷管理哲學(xué)觀念的真正貫徹和全面實(shí)施，并不是輕而易舉的。對(duì)于許多企業(yè)來說，盡管以顧客為中心的基本思想是無可爭(zhēng)辯的，但是，這個(gè)高深理論和企業(yè)資源與生產(chǎn)能力之間的聯(lián)系卻很脆弱?！袄麧?rùn)是對(duì)創(chuàng)造出滿意的顧客的回報(bào)”這個(gè)觀點(diǎn)，似乎只是建立在信念之上而不是建立在牢靠的數(shù)據(jù)之上的。因此，自20世紀(jì)90年代以來，許多學(xué)者和經(jīng)理圍繞現(xiàn)代營(yíng)銷觀念的真正貫徹問題，將注意力逐漸集中到兩個(gè)方面，一是通過質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)值傳遞實(shí)現(xiàn)顧客滿意；二是通過市場(chǎng)導(dǎo)向的戰(zhàn)略奠定競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)，來吸引、保持顧客和培育客戶關(guān)系。所謂顧客滿意，是指顧客將產(chǎn)品和服務(wù)滿足其需要的感知效果與其期望進(jìn)行比較所形成的感覺狀態(tài)。顧客是否滿意，取決于其購買后實(shí)際感受到的績(jī)效與期望（顧客認(rèn)為應(yīng)當(dāng)達(dá)到的績(jī)效）的差異：若績(jī)效小于期望，顧客會(huì)不滿意；若績(jī)效與期望相當(dāng)，顧客會(huì)滿意；若績(jī)效大于期望，顧客會(huì)十分滿意。顧客期望的形成，取決于顧客以往的購買經(jīng)驗(yàn)、朋友和同事的影響，以及營(yíng)銷者和競(jìng)爭(zhēng)者的信息與承諾。若一個(gè)企業(yè)使顧客的期望過高，則容易引起購買者的失望，降低顧客滿意程度。但是，如果企業(yè)把期望定得過低，雖然能使買方感到滿意，卻難以吸引大量的購買者。顧客對(duì)滿足其需要的感知效果既是企業(yè)的預(yù)期，也是顧客通過購買和使用產(chǎn)品的一種感受。它盡管是顧客的一種主觀感覺狀態(tài)，但卻是建立在“滿足需要”的基礎(chǔ)上的，是從顧客角度對(duì)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值的綜合評(píng)估。研究表明，顧客滿意既是顧客本人再購買的基礎(chǔ)，也是影響其他顧客購買的要素。對(duì)企業(yè)來說，前者關(guān)系到能否保持老顧客，后者關(guān)系到能否吸引新顧客。因此，使顧客滿意，是企業(yè)贏得顧客、占有和擴(kuò)大市場(chǎng)、提高效益的關(guān)鍵。研究還進(jìn)一步表明，吸引新顧客要比維系老顧客花費(fèi)更高的成本。因此，在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)上，保持老顧客、培養(yǎng)顧客忠誠感具有重大意義。而要有效地保持老顧客，就不僅要使其滿意，而且要使其高度滿意。高度的滿意能培養(yǎng)顧客對(duì)品牌的感情吸引力，而不僅僅是一種理性上的偏好。企業(yè)必須十分重視創(chuàng)建、保持和提升顧客的滿意程度，努力爭(zhēng)取更多高度滿意的顧客，建立起高度的顧客忠誠。貫徹全方位營(yíng)銷管理觀念，關(guān)鍵是要與顧客及其他利益方建立持久關(guān)系，亦即做好關(guān)系營(yíng)銷。為此，企業(yè)必須首先創(chuàng)造卓越的顧客感知價(jià)值，建立持久的顧客關(guān)系，通過全面質(zhì)量管理和價(jià)值鏈管理，形成系統(tǒng)的“顧客滿意”良性機(jī)制，努力使自己成為真正面向市場(chǎng)的企業(yè)。新產(chǎn)品采用與擴(kuò)散（一）產(chǎn)品特征與市場(chǎng)擴(kuò)散1、創(chuàng)新產(chǎn)品的相對(duì)優(yōu)點(diǎn)新產(chǎn)品的相對(duì)優(yōu)點(diǎn)愈多，在諸如功能、可靠性、便利性、新穎性等方面比原有產(chǎn)品的優(yōu)越性愈大，市場(chǎng)接受得就愈快。2、創(chuàng)新產(chǎn)品的適應(yīng)性創(chuàng)新產(chǎn)品必須與目標(biāo)市場(chǎng)的消費(fèi)習(xí)慣以及人們的產(chǎn)品價(jià)值觀相吻合。當(dāng)創(chuàng)新產(chǎn)品與目標(biāo)市場(chǎng)消費(fèi)習(xí)慣、社會(huì)心理、產(chǎn)品價(jià)值觀相適應(yīng)或較為接近時(shí)，則有利于市場(chǎng)擴(kuò)散，反之，則不利于市場(chǎng)擴(kuò)散。3、創(chuàng)新產(chǎn)品的簡(jiǎn)易性這是要求新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、整體結(jié)構(gòu)、使用維修、保養(yǎng)方法必須與目標(biāo)市場(chǎng)的認(rèn)知程度相適應(yīng)。一般而言，新產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和使用方法簡(jiǎn)單易懂，才有利于新產(chǎn)品的推廣擴(kuò)散，消費(fèi)品尤其如此。4、創(chuàng)新產(chǎn)品的明確性這是指新產(chǎn)品的性質(zhì)或優(yōu)點(diǎn)是否容易被人們觀察和描述，是否容易被說明和示范。凡信息傳播便捷、易于認(rèn)知的產(chǎn)品，其采用速度一般比較快。（二）購買行為與市場(chǎng)擴(kuò)散1、消費(fèi)者采用新產(chǎn)品的程序與市場(chǎng)擴(kuò)散人們對(duì)新產(chǎn)品的采用過程，客觀上存在著一定的規(guī)律性。美國(guó)學(xué)者羅吉斯調(diào)查了數(shù)百人接受新產(chǎn)品的實(shí)例，總結(jié)歸納出人們接受新產(chǎn)品的程序和一般規(guī)律，認(rèn)為消費(fèi)者接受新產(chǎn)品一般表現(xiàn)為以下五個(gè)重要階段：（1）認(rèn)知。這是個(gè)人獲得新產(chǎn)品信息的初始階段。新產(chǎn)品信息情報(bào)的主要來源是廣告，或者其他間接的渠道如商品說明書、技術(shù)資料等。人們?cè)诖穗A段獲得的情報(bào)還不夠系統(tǒng)，只是一般性了解。（2）興趣。指消費(fèi)者不僅認(rèn)識(shí)了新產(chǎn)品，并且發(fā)生了興趣。在此階段，消費(fèi)者會(huì)積極地尋找有關(guān)資料，進(jìn)行對(duì)比分析，研究新產(chǎn)品的具體功能、用途、使用等問題。如果滿意，將會(huì)產(chǎn)生初步的購買動(dòng)機(jī)。（3）評(píng)價(jià)。這一階段消費(fèi)者主要權(quán)衡采用新產(chǎn)品的邊際價(jià)值。如采用新產(chǎn)品獲得的利益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)新產(chǎn)品的吸引力做出判斷。（4）試用。指顧客開始小規(guī)模、少量地試用新產(chǎn)品。通過試用，顧客評(píng)價(jià)自己對(duì)新產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)及購買決策的正確性。企業(yè)應(yīng)盡量降低失誤率，詳細(xì)介紹產(chǎn)品的性質(zhì)、使用和保養(yǎng)方法。（5）采用。顧客通過試用收到了理想的效果，放棄原有的產(chǎn)品，完全接受新產(chǎn)品，并開始正式購買、重復(fù)購買。2、顧客對(duì)新產(chǎn)品的反應(yīng)差異與市場(chǎng)擴(kuò)散在新產(chǎn)品的市場(chǎng)擴(kuò)散過程中，由于社會(huì)地位、消費(fèi)心理、產(chǎn)品價(jià)值觀、個(gè)人性格等多種因素的影響制約，不同顧客對(duì)新產(chǎn)品的反映具有很大的差異。（1）創(chuàng)新采用者。也稱為“消費(fèi)先驅(qū)”，通常富有個(gè)性，勇于革新冒險(xiǎn)，性格活躍，消費(fèi)行為很少聽取他人意見，經(jīng)濟(jì)寬裕，社會(huì)地位較高，受過高等教育，易受廣告等促銷手段的影響，是企業(yè)投放新產(chǎn)品時(shí)的極好目標(biāo)。（2）早期采用者。一般是年輕，富于探索，對(duì)新事物比較敏感并有較強(qiáng)的適應(yīng)性，經(jīng)濟(jì)狀況良好，對(duì)早期采用新產(chǎn)品具有自豪感。這類消費(fèi)者對(duì)廣告及其他渠道傳播的新產(chǎn)品信息很少有成見，促銷媒體對(duì)他們有較大的影響力，但與創(chuàng)新采用者比較，持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。（3）早期大眾。這部分消費(fèi)者一般較少保守思想，接受過一定的教育，有較好的工作環(huán)境和固定的收入；對(duì)社會(huì)中有影響的人物，特別是自己所崇拜的“輿論領(lǐng)袖”的消費(fèi)行為具有較強(qiáng)的模仿心理。他們經(jīng)常是在征詢了早期采用者的意見之后才采納新產(chǎn)品。研究他們的心理狀態(tài)、消費(fèi)習(xí)慣，對(duì)提高產(chǎn)品的市場(chǎng)份額具有很大的意義。（4）晚期大眾。指比較晚地跟上消費(fèi)潮流的人。他們的工作崗位、受教育水平及收入狀況往往比早期大眾略差，對(duì)新事物、新環(huán)境多持懷疑態(tài)度或觀望態(tài)度。往往在產(chǎn)品成熟階段才加入購買。（5）落后的購買者。這些人受傳統(tǒng)思想束縛很深，思想非常保守，懷疑任何變化，對(duì)新事物、新變化多持反對(duì)態(tài)度，固守傳統(tǒng)消費(fèi)行為方式，在產(chǎn)品進(jìn)入成熟期后期以至衰退期才能接受。新產(chǎn)品的整個(gè)市場(chǎng)擴(kuò)散過程，從創(chuàng)新采用者至落后購買者，形成完整的“正態(tài)分布曲，線”，這與產(chǎn)品生命周期曲線極為相似，為企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)品生命周期各階段的營(yíng)銷戰(zhàn)略提供了有力的依據(jù)。市場(chǎng)與消費(fèi)者市場(chǎng)1、市場(chǎng)市場(chǎng)是多門學(xué)科的研究?jī)?nèi)容，不同學(xué)科有不同的解釋。在市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)中，市場(chǎng)指有貨幣支付能力的、有購買愿望的購買者群體。這個(gè)定義指明了市場(chǎng)必須具備一個(gè)要素：一是購買者群體，二是有購買愿望，三是有貨幣支付能力，可用公式表示為：市場(chǎng)=人口+購買力+購買愿望。市場(chǎng)規(guī)模取決于有購買力、有購買愿望的人數(shù)多少。2、消費(fèi)者市場(chǎng)消費(fèi)者市場(chǎng)是個(gè)人或家庭為了生活消費(fèi)而購買產(chǎn)品和服務(wù)所形成的市場(chǎng)。生活消費(fèi)是產(chǎn)品和服務(wù)流通的終點(diǎn)，因而消費(fèi)者市場(chǎng)也稱為最終產(chǎn)品市場(chǎng)。消費(fèi)者市場(chǎng)是相對(duì)于組織市場(chǎng)而言的。組織市場(chǎng)指以某種組織為購買單位的購買者所形成的市場(chǎng)，購買目的是為了生產(chǎn)、銷售或履行組織職能。目標(biāo)市場(chǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)是企業(yè)打算進(jìn)入的細(xì)分市場(chǎng)，或打算滿足的、具有某種需求的顧客群體，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分之后，企業(yè)面對(duì)許多不同的子市場(chǎng)，就要進(jìn)行恰當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)，結(jié)合自身的資源和目標(biāo)選擇合適的目標(biāo)市場(chǎng)戰(zhàn)略（一）目標(biāo)市場(chǎng)戰(zhàn)略的類型1、無差異性營(yíng)銷戰(zhàn)略指企業(yè)把整體市場(chǎng)看作一個(gè)大目標(biāo)市場(chǎng)，不進(jìn)行細(xì)分，用一種產(chǎn)品、統(tǒng)一的市場(chǎng)營(yíng)銷組合對(duì)待整體市場(chǎng)實(shí)行此戰(zhàn)略的企業(yè)基于兩種不同的指導(dǎo)思想。一種是從傳統(tǒng)的產(chǎn)品觀念出發(fā)，強(qiáng)調(diào)需求的共性，漠視需求的差異，因此企業(yè)為整體市場(chǎng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，并實(shí)行無差異的市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略。從20世紀(jì)初開始，美國(guó)福特公司僅靠著T型車款車型和一種顏色（黑色）占領(lǐng)了美國(guó)市場(chǎng)，至1914年時(shí)，福特汽車已經(jīng)占有了美國(guó)一半的市場(chǎng)份額和較大的海外市場(chǎng)在大量生產(chǎn)，大量銷售的產(chǎn)品導(dǎo)向時(shí)代，企業(yè)多數(shù)采用無差異性營(yíng)銷戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)，實(shí)行無差異戰(zhàn)略的另一種思想是企業(yè)經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查，認(rèn)為某些特定產(chǎn)品的需求大致相同或較少差異，比如食鹽，因此可以采用大致相同的市場(chǎng)營(yíng)銷策略，從這個(gè)意義上講，它符合現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷理念。采用無差異性營(yíng)銷戰(zhàn)略的最大優(yōu)點(diǎn)是成本的經(jīng)濟(jì)性。大批量的生產(chǎn)、銷售，必然降低產(chǎn)品單位成本；無差異的廣告宣傳可以減少促銷費(fèi)用；不進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，相應(yīng)減少了市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品研制與開發(fā)以及制定多種市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)方案等帶來的成本開支。但是，無差異性營(yíng)銷戰(zhàn)略對(duì)市場(chǎng)上絕大多數(shù)產(chǎn)品是不適宜的，因?yàn)橄M(fèi)者的需求偏好具有極其復(fù)雜的層次，某種產(chǎn)品或品牌受到市場(chǎng)普遍歡迎的情況很少，即便一時(shí)能贏得某—市場(chǎng)，如果競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)都如此仿照，就會(huì)造成市場(chǎng)上某個(gè)局部競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，而其他部分的需求卻未得到滿足，例如20世紀(jì)70年代以前，美國(guó)一大汽車公司都堅(jiān)信美國(guó)人喜歡大型豪華的轎車，共同追求這一大的目標(biāo)市場(chǎng)，采用無差異性市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略70年代能源危機(jī)發(fā)生之后，需求發(fā)生了變化，消費(fèi)者越來越喜歡小型、輕便、省油的小型轎車，而美國(guó)三大汽車公司都沒有意識(shí)到這種變化，更沒有適當(dāng)?shù)卣{(diào)整營(yíng)銷戰(zhàn)略，致使大轎車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)“白熱化”，而小型轎車市場(chǎng)卻被忽略，日本汽車公司在這種情況下乘虛而入。2、差異性營(yíng)銷戰(zhàn)略差異性市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略把整體市場(chǎng)劃分為若干需求與愿望大致相同的細(xì)分市場(chǎng)，然后根據(jù)企業(yè)的資源及營(yíng)銷實(shí)力，分別為各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)制定不同的市場(chǎng)營(yíng)銷組合。或者說，企業(yè)多個(gè)營(yíng)銷組合共同發(fā)展，不同的營(yíng)銷組合服務(wù)于不同的細(xì)分市場(chǎng)。采用差異性市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略的最大優(yōu)點(diǎn)，是有針對(duì)性地滿足具有不同特征的顧客群，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。以保潔公司為例，作為世界最大的消費(fèi)品公司之一，其在中國(guó)市場(chǎng)根據(jù)不同目標(biāo)市場(chǎng)及訴求推出了相應(yīng)品牌。但是，這種戰(zhàn)略也會(huì)由于產(chǎn)品品種、銷售渠道、廣告宣傳的擴(kuò)大化與多樣化，致使市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用大幅度增加。所以無差異性營(yíng)銷戰(zhàn)略的優(yōu)勢(shì)，基本上也是差異性市場(chǎng)戰(zhàn)略的劣勢(shì)，只有能在總量上擴(kuò)大銷售才有意義。因此，企業(yè)在市場(chǎng)營(yíng)銷中有時(shí)需要“反細(xì)分”或“擴(kuò)大顧客的基數(shù)”，作為對(duì)差異性營(yíng)銷戰(zhàn)略的補(bǔ)充和完善。3、集中性市場(chǎng)戰(zhàn)略集中性市場(chǎng)戰(zhàn)略是將整體市場(chǎng)分割為若干細(xì)分市場(chǎng)后，只選擇其中一個(gè)或少數(shù)細(xì)分市場(chǎng)為目標(biāo)市場(chǎng)，開發(fā)相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷組合，實(shí)行集中營(yíng)銷。其指導(dǎo)思想是把人、財(cái)、物集中于某一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，或幾個(gè)性質(zhì)相似的小型市場(chǎng)歸并的細(xì)分市場(chǎng)。不求在較多的細(xì)分市場(chǎng)組成的目標(biāo)市場(chǎng)上占有較小的份額，而要在少數(shù)或較小的目標(biāo)市場(chǎng)上得到較大的市場(chǎng)份額。集中性市場(chǎng)戰(zhàn)略也稱“彌隙”戰(zhàn)略，即彌補(bǔ)市場(chǎng)空隙的意思。它適合資源較少的小企業(yè)。這些小企業(yè)與大企業(yè)硬性抗衡，往往弊多于利，因而必須尋找對(duì)自己有利的微觀生存環(huán)境。借用“生態(tài)學(xué)”的理論解釋，生物的發(fā)展必須找到一個(gè)其他生物不會(huì)占領(lǐng)、不會(huì)與之競(jìng)爭(zhēng)，而自己卻有適應(yīng)本能的微觀生存環(huán)境。也就是說，如果小企業(yè)能避開大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，選擇一兩個(gè)能夠發(fā)揮自己技術(shù)、資源優(yōu)勢(shì)的小市場(chǎng)，往往容易成功。由于目標(biāo)集中，可以大大節(jié)省營(yíng)銷費(fèi)用和增加盈利；又由于生產(chǎn)、銷售渠道和促銷的專業(yè)化，也能更好地滿足這部分特定消費(fèi)者的需求，企業(yè)易于取得優(yōu)越的市場(chǎng)地位。這一戰(zhàn)略的不足是經(jīng)營(yíng)者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)較大。如果目標(biāo)市場(chǎng)的需求突然發(fā)生變化，目標(biāo)消費(fèi)者的興趣突然轉(zhuǎn)移（這種情況多發(fā)生于時(shí)髦商品），或是市場(chǎng)上出現(xiàn)了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，企業(yè)就可能陷入困境。（二）選擇目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略的條件1、企業(yè)能力企業(yè)能力是指企業(yè)在生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、管理和資金等方面力量的總和。如果企業(yè)力量雄厚，且市場(chǎng)營(yíng)銷管理能力較強(qiáng)，即可選擇差異性營(yíng)銷戰(zhàn)略或無差異性營(yíng)銷戰(zhàn)略。如果企業(yè)能力有限，則宜選擇集中性營(yíng)銷戰(zhàn)略。2、產(chǎn)品同質(zhì)性同質(zhì)性產(chǎn)品主要表現(xiàn)在一些未經(jīng)加工的初級(jí)產(chǎn)品上，如水力、電力、石油等，雖然產(chǎn)品在品質(zhì)上或多或少存在差異，但用戶一般不加區(qū)分或難以區(qū)分。因此，同質(zhì)性產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在價(jià)格和提供的服務(wù)水平上。該類產(chǎn)品適于采用無差異戰(zhàn)略。而對(duì)服裝、家用電器、食品等異質(zhì)性需求產(chǎn)品，可根據(jù)企業(yè)資源力量，采用差異性營(yíng)銷戰(zhàn)略或集中性營(yíng)銷戰(zhàn)略。3、產(chǎn)品生命周期階段新產(chǎn)品上市往往以較單一的產(chǎn)品探測(cè)市場(chǎng)需求，產(chǎn)品價(jià)格和銷售渠道基本上單一化，因此新產(chǎn)品在引入階段可采用無差異性營(yíng)銷戰(zhàn)略。產(chǎn)品進(jìn)入成長(zhǎng)或